GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 17.maijā
Kviešu tirgū novērojamas pirmās pārmaiņas
Globālais graudu tirgus iepriekšējā nedēļā gaidīja ASV lauksaimniecības departamenta ziņojumu un prognozes 2021./2022.gada sezonai. Šis bija pirmais oficiālais ziņojums ar skatījumu uz Pasaules lauksaimniecības piedāvājuma un pieprasījuma aplēsēm šā gada sezonai. Šī bija arī pirmā reize, kad USDA aplūkoja atsevišķi Apvienoto Karalisti no Eiropas Savienības.
Neraugoties uz visu galveno kviešu audzēšanas apgabalu laikapstākļu problēmām, ASV lauksaimniecības departaments paredz ļoti labu kviešu un kukurūzas ražošanas un eksporta sezonu. Pasteidzot notikumiem uz priekšu – pēc ASV optimistiskā ziņojuma kviešu tirgū notiek pamanāma cenu lejupslīde, un cenas atkāpjas no 220 EUR/t cenu robežas.
ASV lauksaimniecības departaments paredz ASV kviešu ražas palielinājumu par 3% palielinātās kviešu sējplatības dēļ. Tiek arī paredzēts, ka palielināsies iekšējais patēriņš un samazināsies kviešu eksports iekšēja patēriņa pieauguma un augstās cenas dēļ. ASV paredz, ka 2021./2022.gadā vidēji viena mājsaimniecība patērēs par 6% graudaugu vairāk kā 2020.gadā. Departaments redz, ka salīdzinoši augstā kviešu cena saglabāsies un lauksaimnieki var rēķināties, ka vidējā kviešu cena būs 6.5 USD/bu, kas ir par ~15% vairāk kā iepriekšējā gadā. Attiecinot ASV cenu pret ES cenu, ir saskatāmas līdzīgas likumsakarības – ES iepriekšējā gadā laba vidējā cena bija 185 EUR/t. Ja iepriekšējā gada Eiropas cenu salīdzinām ar pēdējā laikā ierasto 220 EUR/t, tad cenu starpība veido 15%, kas sakrīt ar ASV šā brīža aprēķiniem.
ASV neraugoties uz palielinātas ražas prognozi un samazinātu kviešu eksportu, paredz ASV iekšējo krājumu samazinājumu par 11%, kas pastiprina iekšzemes patēriņa pieauguma faktu. Globālos mērogos ASV lauksaimniecības departaments paredz kopējā pasaules kviešu produkcijas pieaugumu līdz rekordlielai vērtībai – 789M t. ASV vadošais departaments paredz labākas ražas Argentīnā, Eiropā, Lielbritānijā un Melnās jūras tirgus apgabalos. Turpinot ASV prognozēm attiecībā uz Krieviju – šobrīd departaments ir ļoti optimistisks un paredz Krievijas šā gada ražu 85M t apmērā. Pārējie tirgus analītiķi uz šo ziņojuma daļu reaģēja pesimistiskāk un norādīja citas Krievijas kviešu ražas prognozes. Vadošās Krievijas tirgus analītikas grupas (Ikar un SovEcon) Krievijas ražu šobrīd prognozē 79M – 81M t robežās. Arī Nīderlandes lauksaimnieku banka Rabonbank prognozē līdzīgi un šobrīd paredz, ka Krievija saražos līdz 80M t. Naktī no 12. uz 13.maiju pēc ASV ziņojuma arī Krievijas lauksaimniecības departaments publicēja ziņojumu, kurā Krievijas valdība prognozēja kviešu ražu ~77.5M t apmērā.
Redzamas lielas ražas prognožu atšķirības un runa šobrīd ir tikai par Krieviju. Tas norāda uz to, ka modrība par kviešu tirgus un ražu attīstību nedrīkst tikt zaudēta un ir jāturpina sekot globālā tirgus tendencēm, jo šā gada tirgus ir izcili atšķirīgs un par to arī norāda cenu stabiņi biržā.
Šobrīd globālie tirgi paredz kviešu importa tirgu pieprasījumu pieaugumu, vēršot pastiprinātu uzmanību uz lielākajiem importētājiem – Alžīrija, Indonēzija un Tuvo austrumu apgabali. Lielo importētāju sarakstā neuzrādās Ķīnas vārds, jo ASV paredz Ķīnas pieprasījuma samazinājumu par ~10M t, taču tas aizvien saglabāsies salīdzinoši augsts.
Atgriežoties pie Melnās jūras tirgus un sevišķi Krievijas, jāsecina, ka Krievija šajā gadā varētu saglabāt savas eksporta līdera pozīcijas, bet aizvien ir ļoti neskaidra Krievijas eksporta nodokļu politika. Krievija neoficiāli ir deklarējusi ka 2021/2022.gada eksporta sezonā tiks nosūtītas ~40M t kviešu uz importa tirgiem, kas par nelielu daļu palielina Krievija eksporta ambīcijas šajā gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem. Tiek arī prognozēts, ka ierobežojošās eksporta politikas dēļ kviešu eksporta apjoms šajā gadā varētu tikt limitēts un Krievija varētu aprobežoties ar pieminētajām 40M t kviešu, nosakot to kā maksimālo kvotu.
Krievija šajā gadā ieviesa eksporta nodokli, ka noteica, ka par katru eksportā nosūtīto kviešu t ir jāmaksā 50 EUR/t. Jūnijā šie eksporta noteikumi zaudē spēku un Krievija plāno jaunu eksporta nodokļa politiku, nosakot, ka kviešu pārdevējiem valstij ir jāmaksā 70% no cenas starpības, kas veidojas starp 200 USD/t un augstāk pārdotās cenas, t.i., ja prece tiek pārdota par 300 USD/t tad 70 USD/t tiek novirzīti nodevās.
Ar šādu Krievijas eksporta un kvotu politiku Krievijas eksporta piegādes varētu būt ierobežotas, turklāt ar skatu nākotnē - ar mainīgu eksporta nodokļu politiku Krievija varētu likt lauksaimniekiem pārskatīt kviešu sējplatības un pāriet uz citu kultūraugu audzēšanu.
Iepriekš pieminētie notikumu galvenokārt ir uzskatāmi par iemeslu cenu lejupslīdei Parīzes biržā. Tomēr Eiropas tirgus eksperti aizvien ir pārliecināti, ka pamatojums dramatiskam cenu kritumam šobrīd nav un tuvākajā laikā arī nebūs, jo Kviešu tirgus situācija un kopējā bilance ir 1:1 un kviešu tirgus cenas turpina atbalstīt Kukurūzas trūkums tirgū. Eiropas Savienība paredz, ka no kviešu krājuma viedokļa šis būs gads ar vēsturiski zemākajiem kviešu krājumiem Eiropā.
Iepriekšējā nedēļā Parīzes biržā decembra līgumi nedēļas sākumā tika tirgoti par 227.25 EUR/t, bet nedēļas beigās cena noslīdēja līdz 215.50 EUR/t. Nedēļas augstākā reģistrētā kviešu cena sasniedz 227.25 EUR/t. AgroPlatformā kviešu pircēji piedāvā kviešus iegādātais ar sekojošas formulas nosacījumiem:
- Extra (Proteīns 14%) – DEC21 (-3) EUR/t;
- I grupa (Proteīns 13%) – DEC21 (-5) EUR/t;
- II grupa (Proteīns 12.5%) – DEC21 (-10) EUR/t;
- III grupa (Proteīns 11.5%) – DEC21 (-12) EUR/t;
- Lopbarība – DEC21 (-25) EUR/t;
Rapšu tirgus
ASV lauksaimniecības departamenta ziņojums nedaudz atvieglo eļļas augu tirgū valdošo spriedzi, tomēr joprojām tirgū ir saskatāms milzīgas problēmas, lai tirgus īstermiņā spētu atgūties. ASV savā ziņojumā vairāk runā par sojas pupiņu tirgu, kam šogad tiek ieskicēts mazāks eksporta apjoms un lielāks ražas potenciāls. Gada beigās ASV tomēr prognozē sojas pupiņu krājumu samazinājumu par ~3%. Sojas pupiņu tirgus kopējā bilance saglabās ļoti saspringta, jo tirgus nevar atļauties sojas ražošanas kļūdas un kopējās ražas samazinājumu.
Eļļas augu tirgus cenas ir mudinājušas Kanādas un Austrālijas lauksaimniekiem palielināt rapšu sējplatības. Austrālijā šobrīd laika apstākļi ir ļoti labvēlīgi, lai rapšu ražas šajā gadā Austrālijā būtu rekordlielas. Kanādā rapšu audzēšanas apstākļi pavasara sākumā bija mazāk labvēlīgi auksto un sauso laika apstākļu dēļ. Tomēr Kanādā laika apstākļi ir uzlabojušies un tirgū aizvien vairāk sāk valdīt optimistisks skats uz rapšu tirgu.
Rapši Baltijas valstīs iepriekšējā nedēļā strauji turpināja veģetāciju un agrīnās ziemas rapšu šķirnes uzsāka ziedēšanu. Rapši lielākajā daļā sējplatību izskatās fantastiski un rapšiem mūsu reģionā ir liels ražas potenciāls.
Iepriekšējās nedēļas pirmdienā Rapšu novembra līgumi Parīzes biržā tika sākti tirgot par 526.00 EUR/t, bet piektdienā tirdzniecība noslēdzās ar 535.00 EUR/t. Cenas pieaugums par 9.00 EUR/t jeb 1.7%. Nedēļas augstākā reģistrētā cena 546.00 EUR/t. AgroPlatformā pircēji piedāvā iegādāties rapšus ar sekojošiem cenas nosacījumiem:
- Rapši (eļļa 40%) – NOV21 (-3) EUR/t;
- Rapši (eļļa 43%) – NOV21 (+1) EUR/t;
- Rapši (eļļa 45%) – NOV21 (+5) EUR?t;