GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 30.augustā
Baltijas tirgus situācija
Augusts tuvojas beigām un lielākā daļa Baltijas lauksaimnieku, pārvarot laika apstākļu radītās grūtības, ir tikuši galā ar ražas novākšanu no laukiem. Aptaujātie lauksaimnieki informē, ka apmēram 90% ražas jau ir novākta un atlikusī raža tiks ievākta tiklīdz laika apstākļi normalizēsies un to būs iespējams realizēt. Kvalitātes jautājums pēdējos kūlumos ir palicis otrajā plānā, jo dabas apstākļi ir izdarījuši visu, lai kvieši kvalificētos lopbarības standartā. Šī gada kvalitātes problēma ir pielīdzināma 2017.gadam, kad liela daļa novākto kviešu bija sadīguši vārpās ar samazinātu tilpummasu un nepietiekošu krišanas skaitli. Šobrīd ir viens galvenais jautājums – ko darīt tālāk ar pārsātinātu lopbarības krājumu atlikumu, jo lopbarības patērētāji nav bezizmēra un katram pieprasījums ir limitēts. Turklāt lopbarības patērētājiem ir salīdzinoši liela izvēle un tie var limitēt sadīgušo graudu procentu un tilpummasas prasības, kas saimniecībām ar ļoti zemiem kviešu kvalitātes rādītājiem situāciju padara vēl mazāk atrisināmu. Šobrīd vienīgais ieteikums ir lūkoties uz biogāzes vai etanolspirta ražošanas virzienu, vai arī gaidīt, kad graudu eksportētājiem izdosies atrast kviešu tirgus nišu, kur realizēt salīdzinoši sliktās kvalitātes graudus.
Eiropas tirgus situāija
Salīdzinot Eiropas kopējo tirgus situāciju ar Baltijas valstīm, nav novērojamas salīdzinoši lielas atšķirības. Arī Eiropas dominējošajos kviešu audzēšanas apgabalos ir novērojamas kviešu kvalitātes problēmas un ražas novākšana no lauka ierastajos termiņos. Izteiktās kvalitātes problēmas rada jautājumus par ES kviešu eksportu, bet, ņemot vērā mazākas kviešu kvalitātes problēmas citos tirgos, importa tirgi pievēršas jaunu sadarbības partneru meklējumiem, atsakoties no vēsturiskā importa partnere Eiropas. Šobrīd Eiropas eksporta rādītāji vēl spēj uzrādīt labākus rādītājus, pārspējot iepriekšējā gada eksporta rezultātus par 9%, bet tirgus dalībnieki ir pārliecināti, ka tuvākajā laikā eksporta tempi samazināsies un atpaliks no iepriekšējo gadu rādītājiem.
Alžīrija – Francijas vēsturiskais kviešu tirdzniecības partneris neplāno atteikties no importa kviešu specifikācijas prasībām un, redzot Francijas kviešu kvalitātes problēmas, tirdzniecības jautājumos maina valodu no franču uz rumāņu, Latviešu vai Lietuviešu.
Ķīna - Eiropas jaunais sadarbības partneris, kurš pēdējo divu gadu laikā ievērojami kāpinājis kviešu importa apjomus no Francijas – sezonas sākuma paguva iegādāties 1M t kviešu no Francijas, bet iespējams turpmākās kviešu piegādes būs jāmeklē Melnās jūras tirgus apgabalos.
Spēcīgās lietavas Francijā ir ievērojami aizkavējušas ražas novākšanu un nopietni ietekmējušas kviešu tilpummasu - saskaņā ar FranceAgrimer datiem 23. augustā tika novākti 96% mīksto kviešu un 100% vasaras miežu – vērsīsim uzmanību, ka vēsturiski Francija ir pieradusi, ka šajā laikā visa kviešu un miežu raža atrodas graudu apcirkņos. Cerība, ka kviešu kvalitāte lielākajos Eiropas kviešu audzēšanas apgabalos uzlabosies, ir izplēnējusi, jo pēdējie graudu kūlumi uzrāda tilpummasu krietni zem 760g/l.
Vācijas graudu raža tagad ir samazinājusies par 3%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un saražotie kvieši iespējams pat nesasniegs 21 miljonu tonnu, jo laika apstākļi šajā gadā ir bijuši sevišķi nelabvēlīgi – sākot ar karstuma vilni un beidzot ar spēcīgām lietavām pirms ražas novākšanas.
Iepriekš rakstījām, ka Melnās jūras tirgum šogad ir iespēja palielināt eksporta dominanci, bet šajā gadā tas izskatās neiespējami, jo ir saņemts apstiprinājums Krievijas kviešu ražas samazinājumam par 10M t. Krievijai teorētiski šajā sezonā bija iespēja palielināt eksportu par 10M t, bet šobrīd eksporta apmēri jāsaglabā iepriekšējā līmeni – turklāt Krievijas kviešu kvalitāte ir zem lielas jautājuma zīmes. Starptautiskā graudu padome iepriekšējo ceturtdien samazināja Krievijas kviešu eksporta prognozi 2021.-2022.gadā par 4,0M t līdz 34,1 miljonam tonnu, bet SovEcon piektdien noteica latiņu vēl zemāk, samazinot savu prognozi līdz 33,9 miljoniem tonnu -kas ir piecu gadu zemākais rādītājs.
Globālā tirgus situācija
Globāli graudaugu tirgus pacietīgi gaida pēdējo ASV ziņojumu par kukurūzas ražas reālo iznākumu, lai saprastu šā gada graudaugu tirgus virzienu, kas cieši saistīts ar graudaugu kopējo cenu politiku. Kukurūzas sakarā ir neatrisināts viens nezināmais, kas saistīts ar Ķīnas kukurūzas importu no ASV, jo kopš maija Ķīna nav veikusi nevienu pirkumu. Līdz šim vēsturiskā statistika norāda, ka Ķīnai tuvākajā laikā būtu nepieciešams iepirkt no ASV kukurūzu 26M t apmērā. Šāds darījuma apmērs noteikti varētu sašūpot globālo graudaugu tirgus cenas. ASV kukurūzas graudu eksporta konkurents ir Brazīlija, bet laika apstākļi šajā kukurūzas audzēšanas apgabalā ir nelabvēlīgi un šķiet neuzlabosies arī turpmāk nākotnē. Tēlaini izsakoties – tā vien šķiet, ka zeme ir nolēmusi ierādīt vietu cilvēcei, radot aizvien ekstrēmākus laika apstākļus lauksaimniecībai un pārtikas ražošanai. Sausuma draudi Brazīlijā šobrīd ir palielinājušies līdz 70% atzīmei un tas nozīmē, ka arī jaunā kukurūzas ražas nebūs ar augstu ražas potenciālu.
Viss iepriekš minētais norāda, ka graudaugu tirgus vēl ir pārmaiņu priekšā – turklāt vēl nav paredzams vai kviešu un kukurūzas cenas tiks papildus atbalstītas un tiks sasniegti jauni cenu rekordi vai tomēr cenas saglabāsies esošajā līmenī. Šobrīd par cenu samazināšanos kviešu tirgus runā aizvien mazāk un tas norāda, ka galvenās kviešu tirgus vadlīnijas ir skaidras. Parīzes biržā kviešu cenas decembra līgumiem iepriekšējā nedēļā piedzīvoja nelielas cenu svārstības, tomēr nedēļu pabeidza ar nelielu plus zīmi, cenām pieaugot no 246.00 EUR/t līdz 246.75 EUR/t. Nedēļas augstākā vērtība apstājās pie 248.75 EUR/t atzīmes.
AgroPlatformā kviešu cenas formulas ir uzlabojušās, neraugoties, ka palielinās arī Decembra biržas indekss. Šobrīd Kviešu pircēji ostās piedāvā sekojošas kviešu cenas formulas:
- 14% proteīna kviešiem (+6 EUR/t pie DEC21)
- 13% proteīna kviešiem (+3EUR/t no DEC21)
- 12% proteīna kviešiem (-3 EUR/t no DEC21)
- 11% proteīna kviešiem (-8 EUR/t no DEC21)
- Lopbarība (-27 EUR/t no DEC21)
Eļļas augu tirgus
Baltijas valstīs ir beigusies 2022.gada ziemas rapšu ražas sēja, kurai laika apstākļi šajā gādā nav bijuši salīdzinoši labvēlīgi. Mitrie un dubļainie laika apstākļi ir burtiski piespieduši iemuļļāt rapšu sēkliņas dubļos. Uz laukiem novērojama salīdzinoši liela sārņaugu koncentrācija, kas izskaidrojama ar sīko graudu izbiršanu no vārpām, augiem atrodoties uz lauka, vai graudu novākšanas brīdī. Eksperti iesaka savlaicīgi cīnīties uz ierobežot sārņaugus, sniedzot rapšu augiem lielāku iespēju attīstīties pirms ziemas sākuma. Agrāk sētajos rapšos rapši jau ir sasnieguši četru īsto lapu attīstības stadiju, kas ir priekšvēstnesis rapšu regulēšanai. Rapšu regulēšanu ieteicams apvienot ar insekticīdu smidzinājumu, lai mazinātu krustziežu smecernieku izplatību rapšu sējumos.
Globāli eļļas augu tirgus atvelk elpu no salīdzinoši nepārtrauktā cenu kāpuma. Rapši cenu atdzišanu Eiropā neizjūt, jo šobrīd notiek sezonas galvenā rapšu iepirkuma sesija, kurā patērētāji deficīta preci pērk, apzinoties tās kvalitāti un sev nepieciešamos apjomus. Lai gan rapšu un naftas cenas piektdien nedaudz zaudēja savas pozīcijas, tomēr globālā mērogā tie joprojām ir tuvu gada augstākajam cenu līmenim. Tirgū valda uzskats, ka rapši šobrīd vada eļļas augu sēklu tirgu. Jēlnaftas cenas iepriekšējā nedēļā saglabājās nemainīga 68.50 USD/brl.
Sojas pupiņu tirgū visas acis ir vērstas uz ASV un viņas ražas potenciālu. USDA par ražu ir idejas, bet tirgus tās apšauba. Ražas novākšana sāksies tuvāko nedēļu laikā, un šeit iegūtie ražas rezultāti palīdzēs veidot pasaules eļļas augu tirgus virzienu nākamajām nedēļām un mēnešiem.
Parīzes biržā rapšu novembra līgumu cenas aizvien turpina gāzt iepriekšējos cenas rekordus uzturot tirgus cenas vēsturiski augstākajā cenu līmenī - tas attiecas arī uz tirgus cenas apstākļiem Kanādā un Austrālijā - arī abās pasaules rapšu tirdzniecības spēkstacijās cenas saglabājas vēsturiski augstas.
Iepriekšējā nedēļā novembra līgumu cenas palielinājās no 563.00 EUR/t līdz 571.50 EUR/t un nedēļas augstākā rapšu cena atsitās pret līdz šim augstāko atzīmi 578.25 EUR/t. Rapšu cenas pēdējo 52 nedēļu laikā piedzīvo cenu kāpumu no 466.00 EUR/t atzīmes, cenām palielinoties par ~20%.