GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 20.septembrī
Jaunas tirgus izmaiņas kviešu tirgū
Kviešu tirgus aizvien ir pakļauts jaunām izmaiņām un tirgus dalībniekiem jāpielāgojas jauniem izaicinājumiem. Līdz šim kviešu tirgus bija jau sācis pielāgoties situācijai, kurā Eiropā, Krievijā, ASV un Kanādā ir ražas un kvalitātes problēmas, liekot galvenās cerības uz Ukrainu, Rumāniju un Austrāliju, bet situācija pēdējo nedēļu laikā mainās un arī Austrāliju ir skārušas kviešu audzēšanas problēmas. Arī lielākais graudaugu importa dalībnieks Ķīna sāk aktivizēties un izteikt savas 2021./2022.gada importa vēlmes ciparos, kas kviešu tirgum uzliek lielu papildus slodzi šajā salīdzinoši smagajā graudaugu sezonā. Par šo un citām tirgum aktuālām tēmām runāsim šajā graudu tirgus pārskatā.
Baltijas valstīs lauksaimnieki ir pabeiguši ļoti apgrūtinošo graudu novākšanas sezonu un ir sākuši domāt par nākošo ražu, aizvien sējot 2022.gada ziemas kviešus. Laika apstākļi šobrīd ir apmierinoši darbu veikšanai, tomēr lauksaimniecības eksperti iesaki savlaicīgi padomāt par agronomisko tehnoloģiju, liekot uzsvaru uz nezāļu ierobežošanu rudenī. Nezāles ierobežojot rudenī, tiek noņemta papildus darba slodze pavasarī, un tas ir lielāks garants labākai ražai nākošā gada rudenī.
Intensīvās kviešu audzēšanas tehnoloģijas neatņemama sastāvdaļa ir minerālmēsli, kuriem šogad ir novērojams cenu pieaugums un ierobežota pieejamība tirgū. To veicina laikapstākļu anomālijas, vispārējā preču cenu inflācija un piegādes ķēdes vājās vietas, bet galvenokārt cenas palielinās saspringta piedāvājuma un augsta pieprasījums dēļ. Situācija minerālmēslu tirgū paliek vēl saspringtāka, jo Norvēģijas Yara samazina Eiropas amonjaka ražošanu dabasgāzes cenu kāpuma dēļ – ar šādu ziņu piektdien nāca klajā mēslojuma ražotājs, kas papildus liecina par pārtikas ražošanas izejvielu izmaksu pieaugumu. Yara līdz nākamajai nedēļai būs samazinājusi ražošanas jaudas aptuveni par 40% no Eiropas tirgum paredzētā amonjaka. Yara ir otrs lielākais pasaules amonjaka ražotājs, kura jauda Eiropā ir 4,9 miljoni tonnu gadā, no kuriem aptuveni 2 miljoni tiks ietekmēti augstās dabas gāzes cenas dēļ. Eiropas slāpekļa ražotājiem pastāv opcija iepirkt amonjaku no citiem pasaules apgabaliem, kur dabas gāzes cenas ir zemākas un ražošana ir izdevīgāka, tomēr neatkarīgi no šīs papildus opcijas ir paredzama minerālmēslu ierobežota pieejamība 2022.gada sezonā. Bet minerālmēslu ražošana nav vienīgā nozare, kas tiešā veidā ir pakļauta dabas gāzes cenām, šo tirgus faktoru var pielīdzināt visam - augstākas gāzes cenas nozīmē arī paaugstinātas pārtikas cenas, kur dabas gāze tiek izmantota kā ražošanas resurss.
Eiropas graudu lielvalsts Francija 2021./2022.gada eksporta sezonā samazinās kviešu eksportu zem vidējiem eksporta rādītājiem, samazinot līdz šim prognozēto eksporta apjomu par ~1M t. Šobrīd aplūkojot Francijas eksporta datus un salīdzinot tos ar jūlija mēnesi un iepriekšējiem gadiem, jāsecina, ka eksports jau šobrīd ir vājākais pēdējo 10 gadu laikā, bet, ņemot vērā šā gada Francijas kviešu kvalitātes problēmas, ir liela pārliecība, ka eksporta tempi un apjomi samazinās līdz rekorda zemiem rādītājiem. Ja iepriekšējās nedēļās ziņojām, ka 39% Francijas kviešu atbilst eksporta pārtikas prasībām, tad šobrīd Francija ziņo, ka tikai 32% no kviešiem atbilst vēlamajām prasībām un tikai 10% ir klasificējami kā augstākās kvalitātes kvieši.
Kviešu eksportā tiek novērots ievērojams transporta izmaksu pieaugums. Šā gada sākumā Francija uz Ēģipti sūtīja kviešus, kur vienas t transportēšana izmaksāja 20,25 USD/t, bet šobrīd Francija uz Ēģipti piedāvā nosūtīt kviešus par 41USD/t. Eiropas eksportētājiem kravu pārvadājumu izmaksas strādā par labu tuvējiem galamērķiem, t.i., jo tālāk jāved, jo mazāk izdevīgi tas ir.
Eiropas tirgum labvēlīgs tirgus pavērsiens ir no Ķīnas puses, kura ir piekāpusies kviešu īpatnējā svara rādītājiem, samazinot to no 76 kg/hl uz 75kg/hl. Tas nozīmē, ka šīs eksporta sezonas tuvākajā nākotnē tilpummasas minimālās prasības varētu arī pielīdzināties Baltijas valstīs.
Ķīnai ir pasaulē lielākais cūku ganāmpulks, un Ķīna 2020.gada nogalē sāka aizstāt lopbarības kviešu ar kukurūzu cūku barības ražošanai. Šobrīd kviešu tirgus dalībnieki raugās ar lielu perspektīvu uz Ķīnas tirgu lopbarības kviešu sakarā, jo šobrīd kukurūzas un kviešu “ietekmes” ir nostājušās atkal par labu kviešiem - Ķīnā kukurūzu aizstāj ar kviešiem, bet priekšroka aizvien tiek dota kukurūzai, jo kviešiem ir nepieciešams pievienot fermentus un eļļu, lai tie būtu salīdzināmi ar kukurūzu barības ražošanā. Šī gada aprīlī Ķīna nāca klajā ar paziņojumu, kura mērķis bija pārliecināt Ķīnas sabiedrību, ka rīsu un kviešu krājumi ir vēsturiski augstākajā līmenī. Tajā arī tika teikts, ka graudi (kopā ar naftu) ir "stratēģiski ieroči" un ka graudu pieejamība Ķīnas sabiedrībā tiek uzskatīta par "dzīvības un nāves" jautājumu. Eiropa pēdējās divas sezonas ir izveidojusies par stratēģisku partneri Ķīnai kviešu importa sakarā, kas nozīmē, ka Ķīnas kvalitātes standarta izmaiņas par labu Eiropas kviešiem un Ķīnai nosaucot kviešus par “stratēģisku ieroci,” nāks par papildus stimulu tirdzniecības attiecību nostiprināšanai starp Ķīnu un Eiropu.
Austrālijā vēl divas nedēļas iepriekš bija pārliecināta par izcilu kviešu ražas gadu, jo laika apstākļi bija ļoti labvēlīgi un labības tīrumi izskatījās izcili, tomēr pēdējo nedēļu laikā laika apstākļi Austrālijā ir kardināli mainījušies un klimats ir palicis auksts un sauss, radot nopietnus draudus kviešu ražai un Austrālijas lauksaimniecībai. Ir Austrālijas galvenie kviešu audzēšanas štati, kuros lauksaimnieki runā par ražas samazinājumu 50% apmērā, salīdzinot ar to, kas tika gaidīts pirms laika apstākļu maiņas. Gaisa temperatūra iepriekšējā nedēļā nokritās līdz zemākajai atzīmei kopš 2016.gada šajā laika periodā. Turklāt laika prognoze tuvāko trīs nedēļu laikā neuzrāda ievērojamus uzlabojumus, kas liecina par ievērojamu ražas samazinājumu Austrālijā, uz kuru kviešu tirgus raudzījās kā iespējamo caurumu aizlāpītāju šajā eksporta sezonā.
Šis tirgus pavērsies un EUR/USD valūtas indeksa svārstības ir galvenie faktori, kuri ietekmēja iepriekšējās nedēļas kviešu cenas biržā. Parīzes birža decembra līgumu cenas nedēļas ietvaros palielinājās no 237.50 EUR/t līdz 247.75 EUR/t. Nedēļas augstākā reģistrētā kviešu cena atsitās pret 249.25 EUR/t, bet zemākā cena sakrīt ar nedēļas sākuma cenu 237.50 EUR/t.
AgroPlatformā kviešu cenas formulas ir uzlabojušās, neraugoties, ka palielinās arī Decembra biržas indekss. Šobrīd Kviešu pircēji ostās piedāvā sekojošas kviešu cenas formulas:
- 14% proteīna kviešiem (+16 EUR/t pie DEC21)
- 13% proteīna kviešiem (+10 EUR/t no DEC21)
- 12% proteīna kviešiem (-3 EUR/t no DEC21)
- 11% proteīna kviešiem (-7 EUR/t no DEC21)
- Lopbarība (-27 EUR/t no DEC21)
Rapšu tirgus
Rapšu cenas iepriekšējā nedēļā pārkāpa psiholoģisko 600.00 EUR/t barjeru, sasniedzot 602.25 EUR/t, kas līdz šim atbilst vēsturiski augstākajai rapšu cenai, kas reģistrēta šajā laika periodā. Šobrīd pasaules rapšu pieprasījuma un piedāvājuma bilance ir ļoti izstiepta un Eiropā ir nepārprotama rapša deficīta histērija.
Situāciju globālajā rapšu noliktavā vēl vairāk drūmu padara fakts, ka galvenajai pasaules rapšu ražotajai un eksportētājai Kanādai rapšu raža ir katastrofāla no visiem skatu punktiem. Kanādai ir izdevies ievākt ~33% no rapšu ražas un situācija ir drūma.
Rapšu tirgu papildus ievērojami atbalsta enerģijas tirgus, kurā visi cenu grafiki krāsojas zaļā, cenu augšupejošā krāsā un EUR/USD valūtas indekss, kurš šobrīd spēlē par sliktu Eiro pozīcijām. Rapšu cenas, salīdzinot ar iepriekšējā gada septembra sākumu, ir palielinājušas no 395.50 EUR/t (kas atbilst augstākajai 2020.gada septembra cenai) līdz 602.25, jeb par 206.75 EUR (34%).