GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 27.septembrī
Kviešu tirgus kvalitātes problēmas
2021.gada graudu ražas novākšanas sezona ir noslēgusies visos pasaules galvenajos graudu audzēšanas apgabalos un situācija kviešu tirgū ir salīdzinoši drūma, jo ir izveidojies garš saraksts, kurš aizvien papildinās ar valstīm, kurās šogad ir kviešu kvalitātes problēma. Līdz šim brīdim Eiropā tikai Rumānijai ir izdevies neiekļūt to valstu sarakstā un ievākt kviešus galvenokārt pārtikas kvalitātē. Slīkto kviešu kvalitātes sarakstam nosacīti ir pievienojusies arī Ukraina, kura līdz šim tika pielīdzināta Rumānijai. Tas nozīmē, ka tirdzniecības cīņas par pārtikas kvalitātes graudiem tikai pieaugs spēkā un iespējams tas atsauksies uz kviešu cenām tirgū.
Pēc Starptautiskās graudu padomes aprēķiniem kopējā graudaugu bilance šajā gadā būs pozitīva, bet bilancē ir ierēķināti visi graudaugi, neaplūkojot kviešu kvalitātes problēmu atsevišķi. Līdz šim vienīgais graudaugu tirgus krājumu atbalstošais aspekts ir kukurūza, kuras raža šajā gadā patiešām ir un izskatās, ka arī saglabāsies lieliska, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Gada sākumā jau rakstījām, ka ASV ir iesējusi rekorda platības ar kukurūzu salīdzinoši augstās tirgus cenas dēļ un augstā Ķīnas pieprasījuma dēļ. Vai ASV lauksaimnieku lēmums būs bijis pareizs - to tuvākajā nākotnē parādīs starptautiskā graudaugu tirdzniecība un dominējošo importa tirgu spēja iemainīt kviešus pret kukurūzu.
2021/2022.gada eksporta sezona un eksporta sadalījums būs neierastāks, kā citus gadus, kad Eiropā vai Melnās jūras tirgos ir novērojamas kvalitātes un/vai ražas problēmas. Šādas situācijās kviešu tirdzniecības darījumos dalību piesaka Austrālija, bet šogad izskatās Austrālija būs atradusi savu stratēģisko kviešu eksporta kanālu. Neraugoties uz saspīlēto tirdzniecības situāciju starp Austrāliju un Ķīnu, Ķīna ir izrādījusi sevišķi lielu interesi par visiem Austrālijas eksportam paredzētajiem kviešiem. Starp Ķīnu un Austrāliju ir uzsāktas sarunas par liela apjoma darījumiem, jo Ķīna apzinās, ka Austrālija šogad, neraugoties salīdzinoši mazajiem ražošanas apjomiem, būs noteicēja tirdzniecības darījumos. Ķīna ir pasaules lielākā lauksaimniecības produktu importētāja un tas ir neizbēgami, ka lielos darījumos veidojas saspīlētas situācijas ar saviem stratēģiskajiem partneriem. Atgādināsim par tirdzniecības kaujām starp ASV un Ķīnu 2020.gadā, kas beidzās ar vienošanas un tirdzniecības attiecību atjaunošanos. Šobrīd Ķīna Austrālijai ir uzlikusi ierobežojumus vīna, miežu un ogļu importam, taču kviešu importam tiek atvērti visi ceļi un durvis.
Ķīna ir pasaulē lielākā kviešu ražotāja un patērētāja, taču tai joprojām trūkst vajadzīgās kvalitātes un kvantitātes. Ķīna vēlas turpināt arī attiecības ar Eiropu, piekāpjoties kvalitātes jautājumiem, tomēr arī Eiropas kapacitātes šajā sezonā ir ierobežotas. Iepriekšējā graudu pārskatā jau minējām, ka Ķīna pārtiku sauc par “taktisko ieroci,” bez kura šai lielvalstij nav iespēju saglabāt savu ietekmi starptautiskā tirdzniecības arēna arī ar citām plaša patēriņa precēm. “Tas viss ir saistīts ar kviešu kvalitāti, piegādes izdevīgumu un pareizu kviešu cenu. Kad runa ir par pārtikas nodrošināšanu Ķīnai ierobežotā tirgū, tad Ķīna ir gatava spert dažādus pretimnākošus soļus,” sacīja Melburnas Nacionālās Austrālijas bankas lauksaimniecības biznesa ekonomists Fins Zībels.
Ķīna plāno iegādāties vismaz 2 t no katra Austrālijas kviešu hektāra. Ir tapis arī zināms tas, ka Ķīna ir atcēlusi vairākus Ķīnas un Francijas kviešu tirdzniecības darījumus salīdzinoši sliktās kviešu kvalitātes dēļ. Paredzams, ka Ķīnai šajā sezonā ir nepieciešamas 149M t kviešu, lai apmierinātu patēriņu, kas nozīmē, kā šī brīža kviešu paredzamais iztrūkums ir ~10M t apmērā.
Ķīnai nopērkot lielāko Austrālijas eksporta paredzēto kviešu apjomu tiks izmainītas eksporta plūsmas prognozes uz Āfrikas valstīm. Tas arī nozīmē, ka pieaugs konkurence pēc pārtikas kviešiem šajā importa tirgus reģionā un šis veidojas par spēcīgu pārtikas kviešu atbalstošo faktoru Eiropas un Melnās jūras tirgos.
Baltijas valstīs aplūkojot starptautisko darījumu tabulas ir redzams, ka lielā apjomā ir lopbarības kviešu eksporta piedāvājumi no mūsu tirgotājiem, kam pretī ir ļoti neliels lopbarības importa piedāvājumu skaits. Savukārt nav pārsteigums, ka pārtikas kviešu pieprasījuma tabulas ir pilnas ar cenu piedāvājumiem, kas cits par citu ir labāki, bet piedāvājums ir ievērojami nelies un/vai ierobežots. Tas tikai liecina par pārtikas kviešu cenu saglabāšanos vai pat pieaugumu tuvākajā laikā, bet lopbarības kviešu cenu samazinājumu pārprodukcijas dēļ.
Kviešu cenas iepriekšējā nedēļa palielinājās no 246.75 EUR/t līdz 253.25 EUR/t, bet nedēļas augstākā fiksētā cena nedaudz pārsniedz nedēļas noslēdzošo cenu, sasniedzot 253.75 EUR/t. Kviešu tirgū aizvien ir novērojamas cenu svārstības un to pierāda decembra līgumu zemākā cenas, kas apstājās pie 243.25 EUR/t, kas nozīmē, ka cenu svārstības iepriekšējā nedēļā bija 10.50 EUR/t jeb 4.13% robežās. EUR/USD valūtas indekss iepriekšējā nedēļā sevišķi neizmainījās, tomēr saglabājas salīdzinoši zems – nedēļas sākuma 1.17300, nedēļas beigās 1.17204.
AgroPlatformā kviešu cenas formulas ir uzlabojušās, neraugoties, ka palielinās arī Decembra biržas indekss. Šobrīd Kviešu pircēji ostās piedāvā sekojošas kviešu cenas formulas:
- 14% proteīna kviešiem (+16 EUR/t pie DEC21)
- 13% proteīna kviešiem (+10 EUR/t no DEC21)
- 12% proteīna kviešiem (-3 EUR/t no DEC21)
- 11% proteīna kviešiem (-7 EUR/t no DEC21)
- Lopbarība (-27 EUR/t no DEC21)
Rapšu tirgus
Rapšu tirgus cenas arī iepriekšējā nedēļā turpina pārsteigt un tiek uzstādīts kārtējais jaunais rapšu cenas rekords, rapšu cenai Parīzes biržā novembra līgumiem pakāpjoties līdz 623.00 EUR/t. Eiropas rapšu tirgus apzinās deficīta draudus tuvākajā nākotnē, tāpēc cenas nebeidz palielināties, lai pievērtu jaunus un jaunus rapšu piegādes kanālus. Eiropa šajā sezonā ir saražojusi 17.6M t rapšu, bet lai nodrošināt nepieciešamo rapšu pārstrādes jaudu un saražotu minimāli biodegvielas daudzumu ir nepieciešami vismaz 22.5M t rapšu sēkliņu.
Šobrīd par rapšu cenu pieaugumu Eiropa un pasaulē “atbildība” jāuzņemas Kanādai, kuras rapšu ražas sausumu dēļ ir sliktākās kopš 2013.gada. Turklāt šajā sezonā rapšu pārstrādātāji uzrāda ievērojami lielākus pārstrādes tempus, ko nespēj nodrošināt piegādes – līdz šim pārstrādes tempi ir pieauguši 6.8%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet papildus importa piegādes ir samazinājušas 37%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
Lai papildus veicinātu rapšu piedāvājumu, pircēji Parīzē novembra līgumiem piemēro papildus piemaksu +33…35 EUR/t. Rapšu cenas iepriekšējā nedēļā palielinājās no 596.75 EUR/t līdz 619.50 EUR/t jeb par 3.67%. Nedēļas cenu svārstības novērojamas 31.75 EUR/t jeb 5.1% robežās.
Straujais un vienlaicīgi stabilais rapšu cenu kāpums beidzot ir veicinājis Eiropas lauksaimniekus palielināt ziemas rapšu platības 2022.gada rapšu ražai. Rapšu cenu kāpums ir kļuvis arī interesants tiem lauksaimniekiem, kas pārtrauca rapšus audzēt neonikotinoīdu ierobežojumu dēļ. Francijas un Vācijas ziemas rapšu sējumi šobrīd izskatās lieliski un sēšanas nosacījumi biji optimāli.