GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2022.gada 28.novembrī
Melnās jūras tirgus aktualitātes
Graudu tirgus galvenie akcenti aizvien tiek likti uz Melnās jūras tirgus notikumiem. Oficiāli pagarinātais graudu tirgus koridora līgums Melnajā jūrā noņem spriedzi un palielina graudu plūsmas likviditāti no Ukrainas un iespējams arī no Krievijas ostām. Šis ir nepārprotams signāls par Melnās jūras graudu plūsmas stabilizēšanos - Ukrainas un Krievijas graudu operatoriem pēc tirgus loģikas vajadzētu pārtraukt dempinga stratēģiju, nomainot to pret ienesīgāku stratēģiju, t.i., graudu cenām šajos tirgos vajadzētu palielināties.
Pēc graudu koridora līguma pagarināšanas Ēģipte ir veikusi vairākus pasūtījumos no Ukrainas un Krievijas eksporta uzņēmumiem ar piegādēm janvārī un februāri. Piebildīsim, ka kopš šā gada 1.septembra Ēģipte ir iegādājusies ~4 000 000 t kviešu no Ukrainas un Krievijas par vidējo cenu 327.00 USD/t Melnās jūras ostās uz FOB nosacījumiem. Pēdējie divi līgumi tika noslēgti iepriekšējā nedēļā par 140 000 t ar piegādi no Krievijas operatoriem – gala cena 361 USD/t (piegādāts Ēģiptē).
Melnās jūras tirgū nostiprinās apgalvojumi par Krievijas graudu kvalitāti – Krievijas izcelsmes graudiem ir salīdzinoši zems proteīna rādītājs un paaugstināts kukaiņu bojājumu rādītājs, kas norāda uz apšaubāmu graudu ražošanas gadu. Krievijas graudu kvalitātes problēmas raisa aizdomas par Krievijas tirdzniecību ar pērnās ražas graudiem, kas iespējams pat nav Krievijas izcelsmes graudi, bet gan kara trofeja no Ukrainas.
Tomēr Krievijai izdotas pārsteigt tirgu ar jaunu iespējamo kviešu eksportu uz Brazīliju. Brazīlija izmanto Krievijas kviešu zemo cenu piedāvājumu un daļēji aizstāj zaudētos kviešu piedāvājumu no Argentīnas, kurai šajā sezonā nav iespējas izcelties ar labiem kviešu ražas rādītajiem. Brazīlija iepriekšējā gadā līdz šim brīdim no Argentīnas bija iegādājusies 475 000 t kviešu, bet šogad šis apjoms ir samazinājies līdz 122 000 t. Brazīlija paralēli piegādēm no Argentīnas un ASV šajā gadā, pēc vairāku gadu pārtraukuma, atsāk sarunas ar Krieviju, kura jau oktobrī ir piegādājusi pirmo 31 000 t kviešu partiju, un pēc kuģu transporta datiem ir redzams, ka vēl divi 60 000 t kuģi un viens 40 000 t kuģis tuvojas Brazīlijas ostām no Krievijas. Tas nozīmē, ka Krievijai aizvien izdodas atrast sabiedrotos un jaunus graudu noietu kanālus, lai iekustinātu savu naudas plūsmu no lauksaimniecības precēm. Lai cik tas paradoksāli nebūtu, tomēr Brazīlijai importēt kviešus no Krievijas esot izdevīgāka zemāku transporta izmaksu dēļ, nekā no Argentīnas pirkt par aktuālo kviešu tirgus cenu. Šis ir vēl viens pierādījums, ka Melnās jūras tirgus dalībnieki dempinga rezultātā ieinteresē kviešu pircējus no visas pasaules. Krievijas graudu plūsma varētu tikt pārtraukta, kad Brazīlija būs izmantojusi kviešu importa kvotas saskaņā ar Mercosur brīvas tirdzniecības līgumu.
Ukraina iepriekšējā nedēļā veica 2022.gada kviešu un eļļas augu ražas pārrēķinu, labojot kopējos ražas rādītājus par 3M t. Šodien Ukrainas graudu padome ziņo, ka Ukrainai izdevies saražot 67,6 M t graudaugu un eļļas augu, nevis 64,5 M t ka tas tika ziņots iepriekš. Pārskatīšana ir saistīta ar paredzamo novākto platību pieaugumu, kā arī augstāku vidējo ražu 3,57 t/ha, salīdzinot ar augustā prognozētajām 3,64 t/ha. Šis rādītājs aizvien ir tālu no iepriekšējā gada, kad Ukraina saražoja 106 M t graudaugu un eļļas augu. Šis pārrēķins var ienest nelielas korekcijas graudu tirgū, tomēr 3 M t uz kopējā pasaules graudu patēriņa nav būtisks apjoms, lai notiktu globāla graudu cenu korekcija.
Citos graudu tirgos
Tikmēr Austrālijas kontinentā ir sākusies lietus sezona, kas Austrālijas ziemeļos liek lauksaimniekiem pasteigties ar ražas novākšanas darbiem. Novembra mēnesī Austrālijas rietumu reģionos nokrišņu daudzums sasniedzis 300 mm, bet Austrālijas ziemeļu reģionos nokrišņu sasniedz 200 mm. Sausā sezona Austrālijas ziemeļos ilgst no maija līdz oktobrim, un mitrā sezona parasti sākas novembrī un turpinās līdz aprīlim. Šajā sezonā sausie laika apstākļi nav bijuši tik skaudri kā citas sezonas, tāpēc lauksaimnieki raugās optimistiski uz šā gada ražas rādītajiem un salīdzinoši labvēlīgajiem laika apstākļiem. Tiek ziņots, ka vidējie ražas rādītāji ir palielinājušies no 1,8 – 2,5 t uz akru.
Savukārt te pat Eiropā Francijas lauksaimniekus sāka satraukt salīdzinoši labvēlīgie laika apstākļi, kas veicināja ziemas kviešu attīstību pirms ziemas perioda. Tomēr iepriekšējā nedēļā klimats palika vēsāks, un ziemas kviešu veģetācija ir palēninājusies un saskaņā ar valsts meteoroloģiskās aģentūras MeteoFrance datiem temperatūra drīz pazemināsies vēl vairāk, īpaši Francijas ziemeļos, kas ražo lielāko daļu Francijas mīksto kviešu. Atliek tikai cerēt, ka Francijas galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos uzsnigs sniegs pirms temperatūras noslīdēs vairāk zem “0” grādiem. Šobrīd attiecībā uz ražas prognozēm - 98% Francijas kviešu ražas valstī un 100% ražas Hauts-de-France tika novērtēti kā "labi vai ļoti labi". Valsts vidējais rādītājs šajā periodā ir tikai nedaudz zemāks par iepriekšējo sezonu, kad 99% no ražas tika novērtēti kā "labi vai ļoti labi". Francija ir arī pabeigusi šā gada kukurūzas ražas novākšanu un šā gada ražas rādītāji krasi atšķiras no iepriekšējā gada. Šajā gada tikai 42% kukurūzas ražas var novērtēt kā “labu vai ļoti labu” un 29% ir jāvērtē kā “sliktu vai ļoti sliktu,” salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad 89% bija “ laba vai ļoti laba” un 1% bija “slikta vai ļoti slikta.”
Francijas kukurūzas ražas rādītāji parasti nespēj ietekmēt graudu tirgus situāciju, jo kopējiem kukurūzas ražas apjomi ir nelieli uz kviešu ražas apjomu fona, tomēr šajā gadā sliktie kukurūzas ražas rādītāji var nedaudz ietekmēt graudu tirgus situāciju.
Francijā ir palielinājušies eksporta tempi uz Ķīnu, kas liecina par piedāvājuma ierobežojumu nākotnē. Šis ir graudu tirgus atbalstošs signāls nākotnē, kas liecina par ierobežotu kviešu daudzumu līdz jaunajai sezonai.
Šajā gadā ir arī palielinājies pieprasījums pēc Baltijas kviešiem sūtījumiem uz Brazīlijas un ASV. Florida šogad izvēlas tieši Baltijas kviešus, nevis Vācijas vai Polijas izcelsmi. ASV un Brazīlijas pieprasījums pēc Baltijas kviešiem nākamo četru mēnešu laikā varētu sasniegt pat 1 miljonu tonnu. ASV pieprasījums pēc Baltijas kviešiem ir veicinājis bažas par vietējo ASV kviešu ražu, kas vienlaicīgi paaugstina ASV kviešu tirgus cenas. Šāds tirgus pavērsiens pastiprina faktu, ka kviešu ražas šajā sezonā nav bijušas ne tuvu labas vai ļoti labas. Globālās kviešu ražas ir bijušas vidējas, turklāt kviešu kvalitātes rādītāji ir mainīgi pa kviešu audzēšanas apgabaliem un tirgi šobrīd veic preču “apmaiņu” vai iegādi, lai uzlabotu vidējos kviešu kvalitātes rādītājus.
Kviešu cenas Parīzes birža aizvien ieņem stabilu, nemainīgu svārstību koridoru un aizvadītajā nedēļā cena saglabājās arī nemainīgas, lai gan nedēļas laikā decembra līgumu cena palielinājās no 327,75 EUR/t līdz 341,25 EUR/t un nedēļas baigās atkal atgriezās pie 326,75 EUR/t. Šajā nedēļā decembra līgumu tirdzniecības sesija Parīzes biržā oficiāli ir beigusies un vēl aktuālāka ir palikusi 2023.gada Marta tirdzniecības sesija. Latvijas lauksaimniekiem, kam ir izdevies pārslēgt graudu tirdzniecības līgumus no Decembra uz Martu aicinām sekot līdzi notikumiem Melnajā jūrā un Baltijas valstu tirdzniecībai ar Brazīliju un ASV. Šie divi tirgus ietekmējošie faktori ietekmēs graudu tirgus cenas gan Parīzes birža, gan vietējā Baltijas tirgū. Tirgū aizvien pastāv stipri cenu atbalstoši faktori, kuriem “ neļauj izteikties” Melnajā jūrā valdošais kviešu tirgus cenu dempings.