ATGAL

Grūdų rinkos apžvalga
2021 m. Rugsėjo 20 d

Nauji rinkos pokyčiai kviečių rinkoje

Kviečių rinkoje vis dar vyksta nauji pokyčiai, o rinkos dalyviai turi prisitaikyti prie naujų iššūkių. Iki šiol kviečių rinka pradėjo derintis prie derliaus ir kokybės problemų Europoje, Rusijoje, JAV ir Kanadoje. Labai tikėtasi Ukrainos, Rumunijos ir Australijos gerų derlių, tačiau pastarosiomis savaitėmis padėtis pasikeitė ir Australija taip pat patyrė kviečių gamybos problemos. Kinija, didžiausia grūdų importo veikėja, taip pat pradeda aktyvėti ir skaičiais išreiškia savo lūkesčius dėl 2021–2022 m. Apie šią ir kitas rinkai aktualias temas kalbėsime šioje grūdų rinkos ataskaitoje.

Baltijos šalyse ūkininkai baigė labai sunkų grūdų derliaus nuėmimo sezoną ir pradėjo galvoti apie kitą derlių, vis dar sėjant 2022 metų žieminius kviečius. Oro sąlygos šiuo metu patenkinamos darbui, tačiau žemės ūkio ekspertai rekomenduoja laiku galvoti apie agronomines technologijas, rudenį akcentuojant piktžolių naikinimą. Ribojant piktžoles rudenį pašalinamas papildomas darbo krūvis pavasarį ir tai didesnė garantija, kad kitą rudenį bus gautas geresnis derlius.

Mineralinės trąšos yra neatskiriama intensyvios kviečių auginimo technologijos dalis, kuriai šiais metais buvo pastebėtas kainų padidėjimas ir ribotas prieinamumas. Tai lemia oro anomalijos, bendra žaliavų kainų infliacija ir tiekimo grandinės silpnumai, tačiau kainos kyla daugiausia dėl įtemptos pasiūlos ir mažos paklausos. Situacija trąšų rinkoje išlieka dar įtempta, nes norvegų įmonė „Yara“ dėl kylančių gamtinių dujų kainų mažina Europos amoniako gamybą, penktadienį pranešė trąšų gamintojas, o tai dar labiau rodo, kad brangsta žaliavos. „Yara“ iki kitos savaitės Europos rinkai sumažins gamybos pajėgumus apie 40% amoniako. „Yara“ yra antra pagal dydį pasaulyje amoniako gamintoja, kurios pajėgumai Europoje siekia 4,9 mln. Tonų per metus, iš kurių apie 2 mln. Turės įtakos aukštos gamtinių dujų kainos. Europos azoto gamintojai turi galimybę įsigyti amoniako iš kitų pasaulio šalių, kuriose gamtinių dujų kainos yra mažesnės ir gamyba pelningesnė, tačiau, nepaisant šios papildomos galimybės, tikimasi, kad 2022 m. Tačiau trąšų gamyba nėra vienintelis sektorius, tiesiogiai veikiamas gamtinių dujų kainų, šį rinkos veiksnį galima prilyginti viskam - didesnės dujų kainos reiškia ir aukštesnes maisto kainas, kai gamtinės dujos naudojamos kaip gamybos ištekliai.

2021–2022 metų eksporto sezonu Europos grūdų supervalstybė Prancūzija sumažins kviečių eksportą žemiau vidutinių eksporto rodiklių, o prognozuojama eksporto apimtis sumažės ~ 1 mln. T. Pažvelgus į Prancūzijos eksporto duomenis dabar ir palyginus juos su liepos ir ankstesniais metais, galima daryti išvadą, kad eksportas jau yra pats silpniausias per pastaruosius 10 metų, tačiau, atsižvelgiant į šių metų Prancūzijos kviečių kokybės problemas, labai tikima, kad eksporto tempai ir apimtys nukris iki rekordinių žemumų. Jei ankstesnėmis savaitėmis pranešėme, kad 39% Prancūzijos kviečių atitiko eksporto maisto reikalavimus, tai dabar Prancūzija praneša, kad tik 32% kviečių atitinka norimus reikalavimus ir tik 10% gali būti priskiriami aukščiausios kokybės kviečiams.

Kviečių eksportas žymiai padidina transporto išlaidas. Šių metų pradžioje Prancūzija siuntė kviečius į Egiptą už 20,25 USD už toną, tačiau dabar Prancūzija siūlo Egiptui 41 USD už toną kviečių. Europos eksportuotojams krovinių gabenimo išlaidos yra naudingos netoliese esančioms paskirties vietoms, t. Y. Kuo toliau jas reikia gabenti, tuo mažiau pelninga.

Europos rinkai palanki Kinijos, kuri pasidavė specifiniam kviečių svoriui ir sumažino jį nuo 76 kg / hl iki 75 kg / hl. Tai reiškia, kad artimiausiu metu minimalūs apimties reikalavimai šiam eksporto sezonui gali būti panašūs ir Baltijos šalyse.

Kinijoje yra didžiausia pasaulyje kiaulių banda, o 2020 m. Pabaigoje Kinija pašarinius kviečius kiaulių pašarų gamybai pradėjo keisti kukurūzais. Šiuo metu kviečių rinkos dalyviai turi dideles Kinijos pašarinių kviečių rinkos perspektyvas, nes kukurūzų ir kviečių „poveikis“ dabar grįžta prie kviečių - Kinijoje kukurūzai keičiami kviečiais, tačiau kukurūzams vis tiek teikiama pirmenybė dėl pašarų gamyboje reikia pridėti fermentų ir aliejaus, kad jie būtų panašūs į kukurūzus. Šių metų balandį Kinija paskelbė pareiškimą, kurio tikslas buvo įtikinti Kinijos visuomenę, kad ryžių ir kviečių atsargos yra istoriškai didelės. Jame taip pat teigiama, kad grūdai (kartu su nafta) yra „strateginis ginklas“ ir kad grūdų prieinamumas Kinijos visuomenėje laikomas „gyvybės ir mirties“ problema. Per pastaruosius du sezonus Europa tapo Kinijos strategine partnere kviečių importo srityje, o tai reiškia, kad Kinijos kokybės standarto pakeitimas Europos kviečių naudai ir Kinijos pavadinimas „strateginiu ginklu“ suteiks papildomą impulsą Kinijos ir Kinijos prekybos santykiams stiprinti. Europa.

Australijoje, prieš dvi savaites, jis buvo įsitikinęs puikiais kviečių derliaus metais dėl labai palankių oro sąlygų ir puikių pasėlių laukų, tačiau pastarosiomis savaitėmis oras Australijoje labai pasikeitė, o klimatas išliko šaltas ir sausas, o tai kelia rimtą grėsmę kviečių derliui ir Australijai, žemės ūkiui. Australijoje yra pagrindinės kviečius auginančios valstijos, kuriose ūkininkai kalba apie 50% mažesnį derlių, palyginti su tuo, kas buvo tikimasi nepasikeitus orams. Praėjusią savaitę oro temperatūra nukrito iki žemiausio lygio nuo 2016 m. Be to, kitų trijų savaičių orų prognozės reikšmingo pagerėjimo nerodo, o tai rodo, kad Australijoje derlius gerokai sumažėjo, o tai kviečių rinkoje šį eksporto sezoną vertino kaip galimą duobutę.

Ši rinka pakils ir EUR / USD valiutos indekso svyravimai yra pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos kviečių kainoms biržoje praėjusią savaitę. Per savaitę gruodžio sutarčių kainos Paryžiaus vertybinių popierių biržoje padidėjo nuo 237,50 EUR / t iki 247,75 EUR / t. Didžiausia registruota kviečių kaina per savaitę siekė 249,25 EUR / t, tačiau mažiausia kaina sutampa su savaitės pradžioje buvusia 237,50 EUR / t kaina.

„AgroPlatform“ kviečių kainų formulės pagerėjo, nepaisant gruodžio mėnesio biržos indekso padidėjimo. Šiuo metu kviečių pirkėjai uostuose siūlo šias kviečių kainų formules:

14% baltymų kviečiams (+16 EUR / t pagal DEC21)
13% baltymų kviečiams (+10 EUR / t nuo DEC21)
12% baltymų kviečiams (-3 EUR / t nuo DEC21)
11% baltymų kviečiams (-7 EUR / t nuo DEC21)
pašarai (-27 EUR / t nuo DEC21)

Rapsų turgus.

Rapsų kainos praėjusią savaitę viršijo psichologinį 600,00 EUR / t barjerą ir siekė 602,25 EUR / t, o tai atitinka istoriškai aukščiausią rapsų kainą, užfiksuotą šiuo laikotarpiu. Šiuo metu pasaulinis rapsų paklausos ir pasiūlos balansas yra labai įtemptas, o Europoje yra aiški isterija dėl rapsų deficito.

Padėtį pasauliniame rapsų sandėlyje dar labiau apsunkina tai, kad Kanadai, pirmaujančiai pasaulyje rapsų augintojai ir eksportuotojai, rapsų derlius visais atžvilgiais yra katastrofiškas. Kanadai pavyko nuimti ~ 33% rapsų derliaus ir padėtis yra niūri.

Be to, rapsų rinką labai palaiko energetikos rinka, kurioje visos kainų diagramos yra žalios, kainos kyla ir EUR / USD valiutos indeksas, kuris šiuo metu žaidžia prieš euro pozicijas. Palyginti su praėjusių metų rugsėjo pradžia, rapsų kainos padidėjo nuo 395,50 EUR / t (tai atitinka aukščiausią kainą 2020 m. Rugsėjo mėn.) Iki 602,25 EUR arba 206,75 EUR (34%).

Ko tikisi grūdų rinkos ekspertai 2021 m.

ABN AMRO

Olandijos bankas ABN AMRO daro išvadą, kad kviečių kainų padidėjimas jau šioje prekybos sesijoje yra susijęs su sausros grėsme Rusijos ir JAV kviečių sėjose. Jei, prasidėjus pavasariui, bus nustatyta, kad žieminiai kviečiai nepakankamai peržiemojo ir sausros faktorius taip pat bus pastebimas pavasarį, tai kviečių kainos gali dar labiau padidėti. Banko teigimu, kviečių kainas teigiamai veikia ir nenumaldomas Kinijos paklausos godumas, kurio šiais metais negalima užpildyti kviečiais ir kietais maisto produktais, tokiais kaip soja, kukurūzai. ABN AMRO tiki, kad maisto kainos bus palaikomos tol, kol išliks didelė Kinijos paklausa.

Amerikos bankas

Amerikos bankas tikisi, kad 2021 metų sezone JAV rinkoje bus rekordiškai didelis kviečių perteklius, kuris išaugs iki 29 mln. Tonų. Bankas tikisi, kad visos pasaulio atsargos padidės nuo 40 mln. Iki 45 mln. T, o tai gali būti didžiausias laikotarpis nuo 2008–2009 m. Sezono. Tokios kviečių atsargos greičiausiai padidins kviečių vartojimą, tačiau greičiausiai turės įtakos blogoms kviečių rinkos kainoms. Amerikos bankas mano, kad kviečių kainų augimas antroje 2020 m. Pusėje yra perdėtas ir kainos šiuo metu nėra dengiamos. Jungtinės Valstijos mano, kad kviečių kainos padidėjo dėl su kviečiais susijusių prekių dalies pokyčių, kuriuos 2020 m. Pakeitė didesni kukurūzų plotai. Žvelgiant į JAV žemės ūkio departamento paskelbtus duomenis ir palyginus juos su 2019 ar 2018 m., Kardinalių pokyčių nėra. JAV ūkininkai tikėjosi geresnio derliaus, o šis teiginys grindžiamas tiesiog nepalankiais žemės ūkio metais. Iš to, kas išdėstyta, Amerikos bankas prognozuoja kviečių kainų sumažėjimą 2021 m. Visose pasaulio rinkose.

„Commerzbank“

Pernai didžiausias Vokietijos bankas „Commerzbank“ tiksliausiai numatė 2020 metų grūdų rinkos scenarijus. 2021 m. Pradžioje vokiečiai tikisi, kad išliks aukštos kviečių kainos, atsižvelgiant į didelę Kinijos rinkos paklausą. Bankas taip pat kritiškai vertina tai, kad kainos gali kristi, jei po palankaus 2021 m. Derliaus sezono padidės visos pasaulio atsargos, nes atsargos didėja rinkose, kurios nevaidina vaidmens pasaulio rinkose, bet, priešingai, dinamiškai didina importą. „Commerzbank“ daro išvadą, kad didėjant atsargoms, didėja ir vartojimas, o tai rodo stabilią paklausą, kurios negali užtikrinti tokia pat stabili pasiūla, lyginant su 2020 m. Derliumi. „Mes tikime, kad rinkos pokyčių galima tikėtis tik tuo atveju, jei kviečių ir kukurūzų derlius Šiaurės pusrutulyje parodys daug geresnius rezultatus ir atleis didelę paklausą Kinijoje, tačiau dar reikia nueiti ilgą kelią“, - teigė bankas. „Commerzbank“ yra vienintelis ekspertas, kuris nevengs įvardyti ir prognozuoti kviečių kainas 2021 m. Ketvirtąjį ketvirtį metų pradžioje: manome, kad kviečių kaina Čikagoje bus 5,80 USD / bu, tačiau Europoje ji svyruos apie 190,00 EUR / t.

RABOBANKAS

Antrasis pagrindinis Nyderlandų bankas tikisi, kad kviečių kainos išliks iki antrojo ketvirčio pabaigos, kai prasidės žieminių kviečių derlius, kuris turėtų normalizuoti ekonominę veiklą. Dėl kviečių kainų per pirmuosius du ketvirčius bankas tikisi papildomos paramos iš paklausos augimo, kurį paskatins importo rinkos. Vėliau paklausa gali sumažėti, nes COVID-19 pandemijos padėtis turėtų normalizuotis, o tai sumažins importo rinkų isteriją kaupti papildomas maisto atsargas. „RABONBANK“ taip pat daug dėmesio skiria oro sąlygų pokyčiams ir numato šiuos pokyčius kaip didelę riziką, kad rinka gali nenuspėjamai pasikeisti. Skirtingai nei Amerikos bankas, Olandijos bankas tikisi, kad 2021 m. Kviečių atsargos sumažės 5 mln. Tonų, remdamosi Rusijos žieminių kviečių derliaus sumažėjimu dėl prastų rudens orų. Bankas tikisi geresnio pajamingumo potencialo Europoje ir JK, kuris greičiausiai darys trumpalaikį, didesnį spaudimą Paryžiaus vertybinių popierių biržos kainoms, o tai kompensuos sumažėjusi Juodosios jūros rinkos eksporto konkurencija.

Pavojingiausia rudenį plintanti rapsų liga – fomozė

Viena iš ekonomiškai žalingiausių žieminių rapsų ligų yra fomozė (stiebo sausasis puvinys), kurios sukėlėjas – Leptosphaeria maculans. Kontroliuoti šią ligą reikėtų pradėti tuomet, kai augalai turi 5-6 ir ne daugiau nei 8-12 lapelius. Labai svarbu, kad liga rudenį neišplistų pasėlyje. Siekiant užkirsti tam kelią, siūlome naudoti „Tilmor“ fungicidą- ir augimo reguliatorių. Panaudojimo norma yra 0,75 l/ha. Lenkijos bandymų duomenimis, „Tilmor“ 20-40 proc. efektyviau saugo augalus nuo fomozės išplitimo lyginant su kitais rinkoje esančiais produktais.

Fomozės požymiai

Produktų efektyvumas % nuo fomozės, 2015 m. bandymai, Lenkija

Purškimas atliktas: BBCH 16; apskaita atlikta: 20 DAA

Šiomis dienomis Lietuvoje vyrauja gana sausi ir šilti orai, todėl rapsai intensyviai auga, daug kur jau yra pasiekę 6 lapelių tarpsnį. Labai didelės įtakos ankstyvam fomozės plitimui turi rapsų beicas. Didžioji dalis DEKALB veislių sėklos yra beicuota nauju BAYER beicu „Scenic Gold“. Šis beicas efektyviai saugo rapsus nuo ankstyvos fomozės, todėl nebūtina iš karto naudoti fungicidą. „Scenic Gold“ beicuotuose žieminių rapsų pasėliuose „Tilmor“ nuo fomozės rekomenduojame naudoti tuomet, kai augalai turės 8 ar daugiau lapelių.

Rapsų augimo reguliavimas svarbus jų peržiemojimui

Tai pat „Tilmor“ pasižymi ir puikiu augimo reguliavimu. Rudenį svarbu, kad augimo kūgelis netįstų į viršų, o augalai toliau augintų lapus ir šaknų masę. Būtent tokį augimą ir užtikrina „Tilmor“. Tai yra labai svarbu augalų žiemojimui. Per stiprus augimo reguliavimas rudenį labai sulėtina augalų augimą, todėl augalai prasčiau pasiruošia žiemojimui. Latvijos bandymų duomenimis, panaudojus „Tilmor“ rudenį, nustatyta, kad šaknų masė buvo 12-15 proc. didesnė ir 8 proc. storesnis kaklelis lyginant su kitais produktais. Augalai, išvystę stambesnę šaknį, yra sukaupę daugiau maisto medžiagų, tai pagerina žiemkentiškumą.

„Tilmor“ galima saugiai maišyti su mikroelementinėmis trąšomis ir herbicidu „Targa Super“. Purškimo metu augalai turi būti sausi, o temperatūra – ne mažiau +10-12 laipsnių šilumos.