GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 12.aprīlī

Eiropa satricina savu un citus kviešu tirgus

Ja iepriekšējā nedēļā vēl rakstījām, ka graudu tirgū novērojams eksporta sezonu pārejas posms, tad šajā nedēļā situācija ir kardināli mainījusies un  tirgi pilnība ir orientēti uz jauno ražu un jauno eksporta sezonu – aizvien vairāk tiek precizēta informācija par situāciju ziemas sējumos, tāpat tiek aktualizēta informācija par 2021./2022.gada eksporta sezonas pieprasījumu un galvenie eksportētāji apkopo datus par importa tirgu krājumiem, lai prognozētu pieprasījuma tendences. Turklāt kviešu importētāji aizvien aktīvāk sāk iepirkt jaunās ražas kviešus, sākot rīkot jaunās sezonas iepirkumus.


Eiropā un dažos Francijas apgabalos ir ziņas par sala nodarītajiem postījumiem ziemas miežu un rapšu sējumos. Sali nav nākuši arī par labu tikko iesētajām vasaras kultūrām, tāpēc paredzams, ka šajā nedēļā Eiropas ražas novērtējums samazināsies attiecībā pret iepriekšējo nedēļu.

Tomēr, neskatoties uz laika prognozes izmaiņām, Eiropa aizvien vairāk uzlabo graudaugu ražas perspektīvu, satricinot savu un arī citus globālos tirgus. Arī Krievija aizvien vairāk gūst pārliecību, ka šā gada kviešu kopējā raža tomēr varētu sasniegt trešo labāko ražu pēdējo 10 gadu laikā, t.i., Krievijas paredzamā raža ir no 75M līdz 80M t. Šī būtiskā tirgus izmaiņu nots šobrīd sākotnēji atbalsojas 2021.gada maija līgumos, kuru vērtība kopš janvāra beigām ir samazinājusies par ~35 EUR/t. Šo ziņu kopums šobrīd arī atspoguļojas tirgus pieprasījumā, kas ir strauji samazinājies – respektīvi – kviešu importētāji vairāk sāk koncentrēties uz jaunās ražas piegādēm, veco ražu atstājot nelielā novārtā.

Tomēr akcentēsim, ka  lielākais cenu samazinājums ir novērojams tieši vecās ražas tirdzniecības sektorā. Runājot par jaunās ražas tirgus un cenu tendencēm -  Eiropas lielākie tirgus dalībnieki uzskata, ka, neraugoties uz Eiropas kopējās ražas pieaugumu, palielināsies arī vietējais patēriņš. Turklāt šā brīža baumas, ka Ķīna vēlas saņemt aizvien vairāk kviešu piegādes no Eiropas, liek domāt, ka tirgus pieprasījums būs stabils, līdz ar to arī jaunās ražas cenām vajadzētu būt stabilām. Cenu tendenču noteikšanā būs būtiska loma Krievijas politikai attiecība uz Krievijas kviešu eksporta nodokli, jo šobrīd likuma projekts paredz papildus nodokļa maksu par katru kviešu t, kuras cena būs virs 200 USD/t. Šī iemesla dēļ Krievijas tirgus dalībnieki būtu ieinteresēti kviešu cenā, kas veiksmīgi balansē starp labu cenu un  izdevīgu nodokļu likmi.

Un pirmā kviešu tirgus cenu sadursme, kas saistīta ar jauno ražu, jau notika iepriekšējā nedēļā, kur tieši Krievijas tirgus dalībnieki izmantoja nenoteiktā eksporta nodokļa “kārti.” Ēģipte veica 290 000 t iepirkumu 2021.gada augusta piegādēm, kur pārsvaru guva Krievijas un Ukrainas piegādātāji, atstājot Eiropu bez līguma. Eiropa bija pārliecināta, ka vēl neskaidrās nodokļu politikas dēļ Krievija iepirkumā nepiedalīsies, bet kopumā iepirkumā tika piedāvātas 1.25M t no dažādiem piegādātājiem, t.sk. no Krievijas.

Kviešu cenas Parīzes biržā decembra līgumiem iepriekšējā nedēļā atguvās un palielinājās līdz pat 201.75 EUR/t. Cena nedēļas laikā palielinājās no 197.75 EUR/t līdz 200.00 EUR/t jeb par 1%. Cena attiecība pret iepriekšējā gada cenām aizvien saglabājas par ~10 EUR/t augstāka. 2020.gadā aprīļa pirmajās divās nedēļās kviešu cena decembra līgumiem  svārstījās no 192.00 EUR/t līdz 188.50 EUR/t.



ASV skata punkts

ASV ziemas kviešu sējumi pēc ziemošanas ir uzrādījuši salīdzinoši sliktus rezultātus un tas jau tika atspoguļots iepriekšējās nedēļas datos, kad tikai 53% no sējumiem tika vērtēti kā labi vai ļoti labi. Pretēji sliktajam pārziemošanas rezultātam ASV informē, kad ziemas kviešu sējumu kopējā platība šajā gadā ir palielinājusies par 9%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šī ir pretrunīga informācija ar ASV ziemas kviešu sējumu tendenci pēdējo 10 gadu laikā, jo līdz šim gadam ziemas kviešu sējumi katru gadu tika samazināti, balstoties uz ziemas riskiem un salīdzinoši mazo ražās starpību starp ziemas un vasaras kviešiem.

ASV pēc Ķīnas tirgū pieejamās informācijas ir veikusi aprēķinus par šā gada Ķīnas kviešu krājumu atlikumiem un ASV paredz krājumu samazinājumu par 6.25M t. Lai  gan šis Ķīnas tirgus faktors jau vēsturiski netiek uzskatīts par būtisku tirgus ietekmējošo faktoru, jo Ķīnas graudu krājumi pasaules tirgiem nav bijuši pieejami publiski un šī iemesla dēļ tirgus dalībnieki tirgus pieprasījumu nav balstījuši uz Ķīnas tirgus iekšējo situāciju, tomēr iepriekšējās sezonas pieredze par Ķīnas straujo importa tempu kāpināšanu parāda, ka šis tirgus spēlētājs ir nopietns. Ķīnai pieņemot lēmumu aizpildīt krājumos radušos caurumu, visiem eksportētājiem ir jābūt gataviem pieprasījuma palielinājumam vismaz par 6.25M t līdz 40M t. Bet ASV aprēķinos ir gājusi vēl dziļāk un vēsturiski ir aplūkojusi Ķīnas kviešu importa apjomus pret provizorisko krājumu situāciju konkrētajā importa periodā – tā rezultātā ASV paredz, ka Ķīnas pieprasījums pēc importētajiem kviešiem varētu palielināties par papildus 10.5M t, kas varētu būt lielākais importa pieaugums pēdējo 25 gadu laikā. 

 

Apkopojot lielāko kviešu tirgus dalībnieku redzējumu par nākošas ražas tendencēm jāsecina, ka 2021.gadā paredzams kviešu ražas pieaugums. Tomēr paralēli ražas pieaugumam, tiek prognozēts arī kviešu pieprasījuma pieaugums, kas tirgus pieprasījuma un piedāvājuma puses pagaidām balansē, saglabājot tirgus kopējo noskaņojumu bez sevišķi lielām izmaiņām. Tomēr vēlamies akcentēt papildus tirgus faktorus, kam jāpievērš uzmanība nākotnē:

  • ASV, Eiropas, Krievijas un Ukrainas ziemas sējumu aktuālā statistika;
  • Krievijas eksporta nodokļa politika;
  • Ķīnas tirgus pieprasījums pēc kviešiem;
  • Vasaras sējas darbu attīstība Melnās jūras tirgus apgabalos, kur šobrīd sējas darbi aizkavējas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

Rapšu tirgus

Rapšu cenas ir saglabājušas augsto vērtību, tomēr ik pa laikam ir novērojamas straujas cenu svārstības 5 līdz 10 EUR/t robežās. Rapšu cenas saglabājas salīdzinoši augstas, jo pieprasījums pēc rapšiem nemazinās, bet palielinās un iepriekšējās nedēļas laika ziņas no Eiropas nākotnes piedāvājuma iespējas padara vēl satrauktākas – salnas ir nodarījušas postījumus, kuru aprēķini vēl tiek apkopoti.

Eiropā kopējā rapšu sējplatība ir samazinājusies par ~2%, kā tas tika paredzēts iepriekš. Ziemas rapšu sējas periodā Eiropas lauksaimnieki nemainīgi uzskatīja, ka rapšu audzēšana nav ekonomiski izdevīga pie tā brīža rapšu cenām. Eiropa jau šodien paredz rapšu importa nepieciešamību 2021.gada sezonā, kā rezultātā atkal tiks uzsāktas sarunas ar līdzšinējiem rapšu eksportētājiem – Kanādu, Ukrainu un Austrāliju. Pretēja Eiropas lauksaimnieku stratēģija novērojama ASV, kur lauksaimnieki pie augstajām sojas pupiņu cenām ir palielinājuši sojas pupiņu sējas platības par 5%, līdz 87.6M ha, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Parīzes biržā novembra līgumu rapšu cenas iepriekšējās nedēļas pēdējā dienā uzstādīja kārtējo rekordu, cenai sasniedzot 452.75 EUR/t. Cena nedēļas laikā palielinājās no 445.00 EUR/t līdz 450.50 EUR/t jeb par 1.2%. 2020.gadā aprīļa pirmajās divās nedēļās rapšu cena novembra līgumiem  svārstījās no 376.00 EUR/t līdz 372.00 EUR/t.



 

 

AgroPlatforma podkāsts Nr.12 par digitālo laukkopību ar Gatis Bērziņu no AgriCon.

AgroPlatforma video-audio interviju cikls ar Latvijas lauksaimniecības pārstāvjiem. Intervija Nr.12 par digitālo laukkopību ar SIA "Precision Farming" valdes locekli Gati Bērziņu: 

  • Gata Bērziņa CV 
  • AgriCon vēsture 
  • Kā tiek veiktas augsnes analīzes? 
  • Kādi ir AgriCon novērojumi un secinājumi par Latvijas augsnēm? 
  • Ar kādām investīcijām jārēķinās lauksaimniekam? 
  • Kāpēc visas saimniecības neveic augsnes analīzes? 
  • Kāds ir saimniecību ieguvums izmantojot YARA sensoru? 
  • Cik YARA sensori darbojas Latvijā? 
  • Cik maksā YARA sensors? 
  • Kādus produktus vēl piedāvā AgriCon? 
  • Kādu Gatis redz Latvijas lauksaimniecības nākotni? 
  • Gata novēlējums lauksaimniekiem




Ko paredz graudu tirgus eksperti 2021.gadā? (11.01.2021) 

ABN AMRO


Nīderlandes banka ABN AMRO secina, ka kviešu cenu pieaugums jau šajā tirdzniecības sesijā ir saistīts ar sausuma draudiem Krievijas un ASV kviešu sējumos. Ja, pavasarim iestājoties, tiks konstatēts, ka ziemas kvieši nav pietiekami labi pārziemojuši un sausuma faktors būs arī novērojams pavasarī, tad kviešu cenas var palielināties vēl vairāk. Kviešu cenas pēc bankas ieskatiem labvēlīgi arī ietekmē nerimstošā pieprasījuma kāre no Ķīnas, kas šogad nav piepildāma ar kviešiem  un citiem pārtikas produktiem, kā piemēram, sojas pupiņām un kukurūzu. ABN AMRO uzskata, ka pārtikas preču cenas tiks atbalstīts tik ilgi, cik saglabāsies augstais pieprasījums no Ķīnas.

Bank of America


Amerikas banka 2021.gada sezonā paredz rekordaugstus kviešu pārpalikumus ASV tirgū, kas pieaugs līdz pat 29M t. Kopējiem pasaules krājumiem banka paredz palielinājumu no 40M līdz 45M t, kas varētu būt augstākais kopš 2008./2009.gada sezonas. Šādi kviešu krājumu rādītāji iespējams palielinās kviešu patēriņu, bet iespējams spēlēs par sliktu kviešu tirgus cenām. Amerikas banka uzskata, ka kviešu cenu palielinājums 2020.gada otrā pusē ir pārspīlēts un cenām šobrīd nav pamatota seguma. ASV uzskata, ka kviešu cenu pieaugums ir saistīts ar kviešu saistīto preču proporcijas izmaiņām, kas 2020.gadā tika iemainītas ar lielākām kukurūzas sējplatībām. Paraugoties uz ASV lauksaimniecības departamenta publicētajiem datiem un salīdzinot tos ar 2019. vai 2018.gadu, nav novērojamas krasas izmaiņas. ASV lauksaimnieki cerēja uz labākām ražām un šis apgalvojums tiek balstīts uz vienkārši nelabvēlīgu lauksaimniecības gadu. No iepriekš minētā, Amerikas banka paredz kviešu cenu samazinājumu 2021.gadā visos pasaules tirgos.

Commerzbank


Vācu lielākā banka Commerzbank iepriekšējā gadā bija visprecīzāk paredzējusi 2020.gada graudu tirgus scenārijus. Vācieši 2021.gada sākumā paredz augsto kviešu cenu saglabāšanos, par pamatu minot Ķīnas tirgus augsto pieprasījumu. Banka kritiski arī izsakās, ka cenas varētu samazināties, ja kopējie pasaules krājumi palielināsies pēc labvēlīgas 2021.gada ražas sezonas, jo krājumu pieaugums ir novērojams tirgos, kas nespēlē eksporta lomu globālajos tirgos, bet gluži pretēji – dinamiski palielina importa apjomus. Commerzbank secina, ka palielinoties krājumiem, palielinās arī patēriņš, kas norāda uz stabilu pieprasījumu, ko nevar garantēt ar vienlīdz stabilu piedāvājumu, salīdzinot to ar 2020.gada ražas rezultātiem. “Mēs uzskatām, ka tirgus izmaiņas var sagaidīt tikai tādā gadījumā, ja kviešu un kukurūzas raža Ziemeļu puslodē parādīs krietni labākus rezultātus, atslogojot augsto Ķīnas pieprasījumu, bet līdz šādiem secinājumiem vēl tāls ceļš ejams,” komentē banka. Commerzbank ir vienīgais no ekspertiem, kas gada sākumā neizvairās nosaukt un paredzēt kviešu cenas 2021.gada ceturtajā ceturksnī: “Lai gan mēs sagaidām labākas Eiropas kviešu ražas 2021.gada sezonā, salīdzinot ar 2020.gadu, tomēr mēs paredzam labākas kviešu tirgus izejas pozīcijas un uzskatām, ka kviešu cena Čikāgā būs 5.80 USD/bu, bet Eiropā tā svārstīsies ap 190.00 EUR/t.

RABOBANK


Otra vadošā Nīderlandes banka paredz kviešu cenu saglabāšanos līdz otrā ceturkšņa beigām, kad sāksies ziemas kviešu ražas novākšanu, ar ko banka paredz ekonomiskās aktivitātes normalizēšanos. Kviešu cenām pirmajos divos ceturkšņos banka paredz papildus atbalstu no pieprasījuma pieauguma, ko stimulēs importa tirgi. Vēlāk pieprasījums varētu samazināties, jo vajadzētu normalizēties COVID-19 pandēmijas situācijai, kas mazinās importa tirgu histēriju veidot papildus pārtikas krājumus. RABONBANK arī pievērš lielu uzmanību laika apstākļu izmaiņām, un paredz šīs izmaņas kā lielu risku, kas tirgu var neparedzami manīt. Pretēji Amerikas bankai, Nīderlandes banka paredz 2021.gada kviešu krājumu samazinājumu par 5M t, par galveno iemeslu minot Krievijas ziemas kviešu ražas samazinājumu slikto rudens laika apstākļu dēļ. Banka cer uz labāku ražas potenciālu Eiropā un Lielbritānijā, kas iespējams radīs īslaicīgu, lielāku spiedienu uz Parīzes biržas cenām, ko līdzsvaros samazināta Melnās jūras tirgus eksporta konkurence.    

  

 

AgroPlatforma podkāsts Nr.8 par tēmu "Veldre"

AgroPlatforma video/audio interviju cikls ar Latvijas lauksaimniecības nozares pārstāvjiem, ekspertiem un lauksaimniekiem. Intervija Nr.8 par tēmu "Veldre" ar Gati Bērziņu (AgriCon), Kristapu Brusu (ZS Strazdi), Jāni Ceru ( Baltic Agro Machinery). - Kas ir labības veldrēšanas iemesls?

  • Vai nepareiza sēklu izsējas norma var palielināt veldres risku?
  • Cits skatījums, kāpēc veidojas veldre!?
  • Kā noteikt nepieciešamā slāpekļa devu? - Graudu izkulšana pie dažādas graudu un salmu attiecības!?
  • Veldres radītie zaudējumi?!
  • Kāds ir rīcības plāns un secinājumi, ja labības lauks ir saveldrējies?
  • Ekspertu ieteikumi veldres risku mazināšanai.



//// BAYER apmācību seminārs 2021.gada sezonā.

 

// Lauka pupu un zirņu aizsardzība.


// Graudaugu aizsardzība.


// Herbicīdi graudaugos.


// Ziemas rapšu aizsardzība.


// Roundup 2021.


// Dekalb ziemas rapšu sēklas 2021. gada sezonā.


// Dekalb kukurūzas sēklu piedāvājums 2021.gada pavasarī.



Sojas pupiņu cenas Čikāgā (Marts 2021)

EUR/USD valūtas dienas indekss


EURUSD chart by TradingView


Jēlnaftas nedēļas cena USD/brl

CLH2021 chart by TradingView


  

 

AgroPlatforma podkāsts Nr.8 par tēmu "Veldre"

AgroPlatforma video/audio interviju cikls ar Latvijas lauksaimniecības nozares pārstāvjiem, ekspertiem un lauksaimniekiem. Intervija Nr.8 par tēmu "Veldre" ar Gati Bērziņu (AgriCon), Kristapu Brusu (ZS Strazdi), Jāni Ceru ( Baltic Agro Machinery). - Kas ir labības veldrēšanas iemesls?

  • Vai nepareiza sēklu izsējas norma var palielināt veldres risku?
  • Cits skatījums, kāpēc veidojas veldre!?
  • Kā noteikt nepieciešamā slāpekļa devu? - Graudu izkulšana pie dažādas graudu un salmu attiecības!?
  • Veldres radītie zaudējumi?!
  • Kāds ir rīcības plāns un secinājumi, ja labības lauks ir saveldrējies?
  • Ekspertu ieteikumi veldres risku mazināšanai.



 .