GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 1.martā

Kviešu tirgus tendences

Starptautiskā graudu padome iepriekšējās nedēļas ziņojumā prognozē kviešu krājumu pieaugumu 2021.gadā līdz visu laiku augstākajam līmenim, sasniedzot 790M t.  Kviešu krājumu pieaugums šobrīd tiek balstīts uz prognozēm par rekordražām 2021.gadā. Padome arī akcentē, ka prognoze var tikt mainīta, jo situācija globālajos kviešu sējumos vēl nav pietiekami labi apzināta. Šobrīd lielākās cerības tiek liktas uz Eiropas un Ziemeļamerikas kviešu sējumu potenciālu. Iepriekšējā nedēļā Francija publicēja, ka 87% ziemas kviešu sējumu ir labi vai ļoti labi – iepriekšējā gadā šajā laikā ziemas kviešu sējumi tika vērtēti ar 64% ballēm. Savukārt Ziemeļamerikas sējumu potenciāls var sašūpoties, jo iepriekšējās nedēļas aukstuma vilnis ASV liks pārskatīt starptautiskās prognozes.

Kviešu krājumu pieaugums proporcionāli visvairāk būs novērojams Ķīnā un Indijā, kas nav kviešu eksportētāji, bet Importētāji un šo valstu krājumu īpatsvars netiek ņemts vērā nosakot globālās kviešu cenas.

Starptautiskā graudu padome arī prognozē kukurūzas krājumu palielinājumu, ko veicina kukurūzas popularitāte lauksaimnieku vidū. Šobrīd kukurūzas cenu politika ir ļoti saistoša lauksaimniekiem, lai tie būtu aizvien vairāk ieinteresēti palielināt sējplatības.

Pretēji kukurūzas popularitātei, mazāku godu izpelnās mieži – pēc padomes aprēķiniem kopējā miežu platība 2021.gadā samazināsies līdz pēdējo trīs gadu zemākajam līmenim. Miežu sējplatības samazināšana izskaidrojama ar ekonomisko neizdevīgumu, salīdzinot ar citiem kultūraugiem.

Starptautiskās graudu padomes optimistiskos aprēķinu par kopējo graudaugu krājumu palielināšanos līdzsvaro graudaugu patēriņa prognozes, kam padome paredz proporcionāli vienādu pieaugumu, no kā jāsecina, ka graudaugu krājumu bilance 2021.gadā būs līdzīga iepriekšējiem gadiem.

Melnās jūras tirgos lauksaimnieki sāk apsekot savus sējumus un izdara pirmos secinājumus par ziemas nodarītajiem postījumiem. Ukraina prognozē, ka ziemas kviešu sējumi ir cietuši virs vidējā ikgadējā rādītāja. Precīzi ha vai procenti vēl netiek uzrādīti, bet pirmie secinājumi pēc sākotnējās apskates norāda uz ~12% postījumiem. Bargs sals, nepietiekama sniega sega un noturīga ledus garoza daudzos stratēģiskos kviešu apgabalos ir nodarījusi nopietnu kaitējumu. Arī Krievijā tiek prognozēts ziemas kviešu ražas samazinājums līdz 53.6M t, kas ir ~10M t mazāk kā iepriekšējā gadā. Kopēja ražas prognoze līdz šim brīdim katru nedēļu tiek samazināta, aizvien vairāk ievācot informāciju par ziemas kviešu sējumiem. Jau iepriekš rakstījām, ka ziemas kviešu sējumi Krievijā nebija pārliecinoši attīstījušies līdz ziemas atnākšanai, kas pastiprināja bažas par ziemāju pārziemošanu un ražas līmeņa saglabāšanu iepriekšējā gada līmenī.


Tirgus kustība

Globālie tirgi ņem vērā Krievijas politikas ietekmi un nogaida, kāda būs galējā ietekme uz eksporta plūsmu un cenu, tiklīdz Krievijā tiks ieviests eksporta nodoklis pilnā apmērā. Krievija no 2021.gada 15.marta plāno dubultot jau 15.februārī ieviesto eksporta nodokli. Šajā sakarā ES, Kanādai, Austrālijai un ASV vajadzētu uzņemties galveno globālo piegādātāju lomu. Pret šādu tirgus pavērsienu ir duālas sajūtas eksportētājiem, jo no tirdzniecības viedokļa šis ir labs brīdis, lai gūtu papildus peļņu, bet graudu pieejamība, loģistika un bažas par COVID -19 trešo vilni liek apstāties un uz brīdi padomāt, vai jaunas piegāžu saistības būs pa spēkam.

Ukraina ievieš samazinātu PVN likmi lielajām lauksaimniecības produktu grupām, kā piemēram, gaļai, pienam, eļļas augiem un graudaugiem. PVN likme tiek samazināta no 20% uz 14% ar mērķi palielināt un atbalstīt vietējo pārstrādi un palielinātu vietējās, nacionālās lauksaimniecības konkurētspēju starp importa produktiem. Šāds Ukrainas manevrs arī var atņemt daļu no eksportam paredzēto preču.

Melnās jūras tirgos kviešu līgumu ar piegādēm martā un aprīlī iepriekšējā nedēļā tika tirgoti no 286 USD/t līdz 290 USD/t, cenai palielinoties no 1USD/t līdz 2 USD/t. Savukārt jūlija mēneša līgumi tika tirgoti no 239.25 EUR/t līdz 242.00 EUR/t, cenai proporcionāli samazinoties par 17.5%.


Parīzes biržā marta līgumi pēdējā tirdzniecības sesijas nedēļā pieauga līdz 246.75 EUR/t, bet maija līgumu cenas šobrīd tiek tirgotas par 232.00 EUR/t. Jaunās ražas decembra līgumi iepriekšējā nedēļā pārkāpa 200.00 EUR/t cenas slieksni, sasniedzot 203.75 EUR/t, cenai proporcionāli samazinoties pret tuvākā laika piegādēm par 17.5%.

Rapšu tirgus

Eļļas augu tirgū ir vēl vairāk sašaurinājušās piedāvājuma iespējas un eļļas augu tirgus saņem papildus atbalstu no jēlnaftas tirgus, kuram tirgus eksperti paredz vēl lielākas vērtības – jēlnaftas tirgus arēnā izskan viedokļi, ka jēlnaftas cena palielināsies līdz 100 USD/br, jo ir saskatāma cerība, ka vasarā mazināsies COVID-19 ietekme uz jēlnaftas tirgus pieprasījumu.  Tirgu turpina atbalstīt Ķīnas pieprasījums un sojas pupiņu cena turpina palielināties.

Parīzes biržā maija līgumu cenas sasniedz sen neredzētas vērtības, cenai sasniedzot 493.25 EUR/t cenas rekordu. Arī novembra līgumu cenas nav sliktas – iepriekšējā nedēļā novembra tirdzniecības sesijas līgumi nedēļas sākuma tika tirgoti par 412.00 EUR/t, bet nedēļas beigās cena palielinājās līdz 416.50 EUR/t un nedēļas augstākā vērtība sasniedz 426.25 EUR/t. Šobrīd vietējie rapšu pircēji par 2021.gada rapšu piegādēm Baltijas ostās sola cenas formulu -4 EUR/t no NOV21.


 

 

BAYER 2020.gada TOP 10 apskats


BAYER piedāvā 2020.gada svarīgāko notikumu TOP 10 apskatu: 

  • gada SASNIEGUMS; 
  • gada PĀRSTEIGUMS; 
  • gada BĒDA; 
  • gada VILŠANĀS; 
  • gada KONTRASTS; 
  • gada LEPNUMS; 
  • gada ZAUDĒJUMS; 
  • gada IZAICINĀJUMS; 
  • gada PRIEKS; 
  • gada IEGUVUMS;




Ko paredz graudu tirgus eksperti 2021.gadā? (11.01.2021) 

ABN AMRO


Nīderlandes banka ABN AMRO secina, ka kviešu cenu pieaugums jau šajā tirdzniecības sesijā ir saistīts ar sausuma draudiem Krievijas un ASV kviešu sējumos. Ja, pavasarim iestājoties, tiks konstatēts, ka ziemas kvieši nav pietiekami labi pārziemojuši un sausuma faktors būs arī novērojams pavasarī, tad kviešu cenas var palielināties vēl vairāk. Kviešu cenas pēc bankas ieskatiem labvēlīgi arī ietekmē nerimstošā pieprasījuma kāre no Ķīnas, kas šogad nav piepildāma ar kviešiem  un citiem pārtikas produktiem, kā piemēram, sojas pupiņām un kukurūzu. ABN AMRO uzskata, ka pārtikas preču cenas tiks atbalstīts tik ilgi, cik saglabāsies augstais pieprasījums no Ķīnas.

Bank of America


Amerikas banka 2021.gada sezonā paredz rekordaugstus kviešu pārpalikumus ASV tirgū, kas pieaugs līdz pat 29M t. Kopējiem pasaules krājumiem banka paredz palielinājumu no 40M līdz 45M t, kas varētu būt augstākais kopš 2008./2009.gada sezonas. Šādi kviešu krājumu rādītāji iespējams palielinās kviešu patēriņu, bet iespējams spēlēs par sliktu kviešu tirgus cenām. Amerikas banka uzskata, ka kviešu cenu palielinājums 2020.gada otrā pusē ir pārspīlēts un cenām šobrīd nav pamatota seguma. ASV uzskata, ka kviešu cenu pieaugums ir saistīts ar kviešu saistīto preču proporcijas izmaiņām, kas 2020.gadā tika iemainītas ar lielākām kukurūzas sējplatībām. Paraugoties uz ASV lauksaimniecības departamenta publicētajiem datiem un salīdzinot tos ar 2019. vai 2018.gadu, nav novērojamas krasas izmaiņas. ASV lauksaimnieki cerēja uz labākām ražām un šis apgalvojums tiek balstīts uz vienkārši nelabvēlīgu lauksaimniecības gadu. No iepriekš minētā, Amerikas banka paredz kviešu cenu samazinājumu 2021.gadā visos pasaules tirgos.

Commerzbank


Vācu lielākā banka Commerzbank iepriekšējā gadā bija visprecīzāk paredzējusi 2020.gada graudu tirgus scenārijus. Vācieši 2021.gada sākumā paredz augsto kviešu cenu saglabāšanos, par pamatu minot Ķīnas tirgus augsto pieprasījumu. Banka kritiski arī izsakās, ka cenas varētu samazināties, ja kopējie pasaules krājumi palielināsies pēc labvēlīgas 2021.gada ražas sezonas, jo krājumu pieaugums ir novērojams tirgos, kas nespēlē eksporta lomu globālajos tirgos, bet gluži pretēji – dinamiski palielina importa apjomus. Commerzbank secina, ka palielinoties krājumiem, palielinās arī patēriņš, kas norāda uz stabilu pieprasījumu, ko nevar garantēt ar vienlīdz stabilu piedāvājumu, salīdzinot to ar 2020.gada ražas rezultātiem. “Mēs uzskatām, ka tirgus izmaiņas var sagaidīt tikai tādā gadījumā, ja kviešu un kukurūzas raža Ziemeļu puslodē parādīs krietni labākus rezultātus, atslogojot augsto Ķīnas pieprasījumu, bet līdz šādiem secinājumiem vēl tāls ceļš ejams,” komentē banka. Commerzbank ir vienīgais no ekspertiem, kas gada sākumā neizvairās nosaukt un paredzēt kviešu cenas 2021.gada ceturtajā ceturksnī: “Lai gan mēs sagaidām labākas Eiropas kviešu ražas 2021.gada sezonā, salīdzinot ar 2020.gadu, tomēr mēs paredzam labākas kviešu tirgus izejas pozīcijas un uzskatām, ka kviešu cena Čikāgā būs 5.80 USD/bu, bet Eiropā tā svārstīsies ap 190.00 EUR/t.

RABOBANK


Otra vadošā Nīderlandes banka paredz kviešu cenu saglabāšanos līdz otrā ceturkšņa beigām, kad sāksies ziemas kviešu ražas novākšanu, ar ko banka paredz ekonomiskās aktivitātes normalizēšanos. Kviešu cenām pirmajos divos ceturkšņos banka paredz papildus atbalstu no pieprasījuma pieauguma, ko stimulēs importa tirgi. Vēlāk pieprasījums varētu samazināties, jo vajadzētu normalizēties COVID-19 pandēmijas situācijai, kas mazinās importa tirgu histēriju veidot papildus pārtikas krājumus. RABONBANK arī pievērš lielu uzmanību laika apstākļu izmaiņām, un paredz šīs izmaņas kā lielu risku, kas tirgu var neparedzami manīt. Pretēji Amerikas bankai, Nīderlandes banka paredz 2021.gada kviešu krājumu samazinājumu par 5M t, par galveno iemeslu minot Krievijas ziemas kviešu ražas samazinājumu slikto rudens laika apstākļu dēļ. Banka cer uz labāku ražas potenciālu Eiropā un Lielbritānijā, kas iespējams radīs īslaicīgu, lielāku spiedienu uz Parīzes biržas cenām, ko līdzsvaros samazināta Melnās jūras tirgus eksporta konkurence.    

  

 

AgroPlatforma podkāsts Nr.8 par tēmu "Veldre"

AgroPlatforma video/audio interviju cikls ar Latvijas lauksaimniecības nozares pārstāvjiem, ekspertiem un lauksaimniekiem. Intervija Nr.8 par tēmu "Veldre" ar Gati Bērziņu (AgriCon), Kristapu Brusu (ZS Strazdi), Jāni Ceru ( Baltic Agro Machinery). - Kas ir labības veldrēšanas iemesls?

  • Vai nepareiza sēklu izsējas norma var palielināt veldres risku?
  • Cits skatījums, kāpēc veidojas veldre!?
  • Kā noteikt nepieciešamā slāpekļa devu? - Graudu izkulšana pie dažādas graudu un salmu attiecības!?
  • Veldres radītie zaudējumi?!
  • Kāds ir rīcības plāns un secinājumi, ja labības lauks ir saveldrējies?
  • Ekspertu ieteikumi veldres risku mazināšanai.




Sojas pupiņu cenas Čikāgā (Marts 2021)

EUR/USD valūtas dienas indekss


EURUSD chart by TradingView


Jēlnaftas nedēļas cena USD/brl

CLH2021 chart by TradingView


  

 

AgroPlatforma podkāsts Nr.8 par tēmu "Veldre"

AgroPlatforma video/audio interviju cikls ar Latvijas lauksaimniecības nozares pārstāvjiem, ekspertiem un lauksaimniekiem. Intervija Nr.8 par tēmu "Veldre" ar Gati Bērziņu (AgriCon), Kristapu Brusu (ZS Strazdi), Jāni Ceru ( Baltic Agro Machinery). - Kas ir labības veldrēšanas iemesls?

  • Vai nepareiza sēklu izsējas norma var palielināt veldres risku?
  • Cits skatījums, kāpēc veidojas veldre!?
  • Kā noteikt nepieciešamā slāpekļa devu? - Graudu izkulšana pie dažādas graudu un salmu attiecības!?
  • Veldres radītie zaudējumi?!
  • Kāds ir rīcības plāns un secinājumi, ja labības lauks ir saveldrējies?
  • Ekspertu ieteikumi veldres risku mazināšanai.



 .