GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 18.oktobrī

Baltijas valstīs ir noslēgusies ziemas kviešu sēja un šobrīd atliek nogaidīt kamēr ziemas kvieši pilnvērtīgi sadīgs, saceros un sasniegs vēlamo attīstības stadiju, lai pārziemošana notiktu bez problēmām. Gaisa temperatūras ir ievērojami pazeminājušās un darbi ar augu aizsardzības līdzekļiem paliek ierobežoti. Ziemas rapši, kas iesēti ievērojot optimālos sēšanas termiņus ir sasnieguši optimālu attīstība stadiju, lai tiem pirms ziemas varētu veikt auguma regulāciju, bet ziemas rapši, kas sēti augusta beigās ar lapu skaitu un augumu lielīties nevar – saimniekiem ir jāizvērtē vai augu regulācija ir nepieciešama, ja to gaisa temperatūras pieļaus darīt.

Baltijas valstīs ir iesākusies sējumu apdrošināšanas sezona un šajā sezonā ir nelielas izmaiņas attiecībā uz sējumu apdrošināšanu pret nelabvēlīgu pārziemošanu. Līdz šai sezonai apdrošināšanas sabiedrības piedāvāja apdrošināt kultūraugus pret mežā zvēru postījumiem ar iespējamās atlīdzības limitu – šajā sezonā saimniecības var apdrošināt sējumus bez meža zvēru postījuma atlīdzības limita ar nosacījumu, ka bojātie sējumi tiek pārsēti pavasarī. Šajā sezonā saimniecībām, kas izvēlēsies Compensa sējumu apdrošināšanu būs iespēja noteikt atlīdzības limitu nelabvēlīgas pārziemošanas atlīdzībai, t.i., atlīdzība netiks rēķināta no kopējās apdrošināšanas summas, bet apdrošināšanas ņēmējiem būs iespēja izvēlēties limitu no 100 līdz 500 EUR/ha. Sējumu apdrošināšanas ņēmējiem aizvien ir iespēja iegādāties polises ar LAD atbalstu. Polises var iegādāties izmantojot darījuma konta iespējas, kas var ievērojami atvieglot saimniecību naudas plūsmu, neiesaldējot naudas līdzekļus. Ņemot vērā, ka graudu un rapšu cenas ir ievērojami palielinājušas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saimniekiem ir jāizvērtē hektāra vērtības, kas sastāda kopējo apdrošināšanas summu un no kuras tiek aprēķina apdrošināšanas polises prēmija. Vēlamies vērst uzmanību, ka sējumu apdrošināšana un risku pārvaldības programma, ko regulē ES regula Nr. 1307/2013 nosaka, ka tiek veidots kopfonds, lai izmaksātu finansiālas kompensācijas lauksaimniekiem par ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi vai dzīvnieku vai augu slimības uzliesmojums vai kaitēkļu invāzija vai vides incidents – tas nozīmē, ka sējumu apdrošināšanas kopējā summa ir katra saimnieka brīva un tomēr ekonomiski pamatota izvēle.

Kviešu tirgus

Kviešu tirgus cenas turpina palielināties, jo tirgū nav novērojamas sevišķi lielas izmaiņas un pieprasījums pēc kviešiem saglabājas augsts attiecība pret piedāvājuma iespējām. Neraugoties uz to, ka Francijā šajā sezonā nav izcila kviešu kvalitāte, Francijas vēsturiskie tirdzniecības partneri izvēlas tieši Francijas izcelsmes kviešus. Francijas lopbarības kvalitātes kvieši tiek tirgoti uz Eiropas ziemeļdaļu un Ķīnu. Ķīna neraugoties uz iepriekš pārtrauktajiem līgumiem ar Franciju ir uzsākusi jaunu tirdzniecības dialogu par lopbarības kviešu piegādēm. Francijai līdz šim ir izdevies pārspēt iepriekšējā gada eksporta rādītājus par 2M t, nosūtot eksportā vairāk kā 9.6M t. Pieprasījums nav vienīgais, kas atbalsta kviešu cenu pieaugumu. Tirgus cenas palielinās arī izejvielu cenu kāpuma ietekmē, un tirgum ir ļoti neskaidra vīzija par nākošās sezonas izejvielu cenām un to pieejamību – tas visvairāk attiecas uz minerālmēsliem.

Kviešu cena Parīzes biržā decembra līgumiem iepriekšējā nedēļā palielinājās no 269.50 EUR/t līdz 276.00 EUR/t jeb par 2.4%. Nedēļas augstākā tika sasniegta pēdējā nedēļas dienā un tā atsitās pie 276.75 EUR/t.

Rapšu tirgus

Rapšu cenas ir sasniegušas vēsturē augstākās vērtības un jāatzīmē, ka tirgus gandrīz jau ir pieradis, ka rapšu cena ir virs 600 EUR/t, kopš 15.septebra, kad pirmo reizi Parīzes biržā Novembra līgumu tika sākti slēgt par šādām cenām. Šobrīd tirgū sāk izskanēt viedokļi, ka šādas rapšu cenas nav ilgtermiņa rādītājs. Par pamatojumu šim viedoklim tiek piedāvāts Austrālijas rapšu ražas iznākums un eksporta iespējas uz Eiropu. Ja Austrālijas eksporta iespējas nespēs atdzesēt rapšu cenas Eiropā, tad tirgus nomierināsies 2022.gada sezonā, jo Eiropā ir ievērojami palielinājušās ziemas rapšu sējplatības, un tās varētu kompensēt rapšu deficītu Eiropā. Šajā sezonā Eiropas kopējā ziemas rapšu platība ir palielinājusies par 370 000 ha līdz 5.60M ha. Lielākais sējplatības palielinājums ir Francijā, kur sējas laikā bija ļoti optimāli laika apstākļi, lai rapši uzsāktu veģetāciju – šī iemesla dēļ Eiropa prognozē, ka pie labvēlīgiem augu attīstības apstākļiem Francija 2022.gadā varētu palielināt rapšu ražu par 15-20%. Francijai ar šādiem iespējamiem rādītājiem varētu izdoties pārspēt Vācijas kopējo rapšu sējplatību un ražas iznākumu 2022.gadā.

Raugoties uz Eiropas rapšu tirgu un izslēdzot citus tirgus dalībniekus, rapšu cenu kāpums Parīzes biržā šajā sezonā ir saistīts tikai ar nepietiekamu rapšu ražu Eiropā, kas pie saspringtās rapšu krājumu situācijas pirms sezonas ainu rapšu tirgū padarīja pavisam drūmu. Vietējais pieprasījums pārsniedz piedāvājumu vairākas reizes un rezultāts atspoguļojas Parīzes biržas cenu ciparos. Rapšu cenu straujais kāpums nenotiktu, ja deficītu varētu nomierināt ar importu no kāda cita tirgus, bet šajā sezonā šis nebija tik viennozīmīgi iespējams. Pasaules lielākā rapšu ražotāja Kanāda saskārās ar milzīgām laika apstākļu radītām problēmām, kas samazināja rapšu ražu līdz antirekorda rādītājam. Tirgus situācija attiecībā uz cenām varētu pamainīties novembrī vai decembrī, kad Austrālija būs gatava piedāvāt rapšus importa tirgiem. Austrālijai neraugoties uz nedaudz nelabvēlīgiem laika apstākļiem rapšu veģetācijas sākuma stadijā būs izdevies iegūt rekordaugstu rapšu ražu, tirgū iepludinot papildus 5M t rapšu.

Rapšu cenas Parīzes biržā novembra līgumiem iepriekšējā nedēļā nosvārstījās tomēr nedēļas griezumā tās palielinājās no 670.25 EUR/t līdz 672.50 EUR/t. Nedēļas zemākā reģistrētā vērtība atsitās pret 638.00 EUR/t, bet nedēļas augstāka cena sasniedza 677.50 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 11.oktobrī

Iepriekšējā nedēļā kviešu cenas turpina palielināties un nedēļas beigās pārsniedza 270 EUR/t cenas robežu. Šī nav slikta ziņa graudu ražotājiem un tirgotājiem, tomēr tirgus aizvien saglabājas neskaidrs, jo nav paredzamas kviešu cenu maksimālās robežas.

Pēc starptautiskā G20 samita graudaugu tirgus saņēma pastiprinātus signālus par kviešu cenu papildus vērtību pieaugumu, jo tieši pārtikas graudu ķēde paliek vēl vairāk saspīlēta pārtikas graudu trūkuma dēļ. Globāla pārtikas graudu piegāde šobrīd tiek vērtēta kā sliktākā pēdējo 20 gadu laikā. Samita laikā tika likts liels uzsvars uz pārtikas graudu piegādes dinamikas kritumu, kas vēl papildus rada stresu kviešu pieprasījuma pusē jeb galvenajās kviešu importa valstīs. Kviešu un arī citām pārtikas cenām paredz cenu pieaugumu, ko stimulēs pārtikas kviešu iztrūkums, enerģijas cenu pieaugums, kā arī mēslojuma un transporta izmaksu pieaugums, kas tiešā mērā saistīts ar enerģijas cenu pieaugumu. Turklāt neatņemams cenu pieauguma faktors ir kuģniecības krīze, kuras dēļ piegādes tiek kavētas vai ievērojami palielinās loģistikas izmaksas.

ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija iepriekšējā nedēļā arī samazināja lietderīgi izmantojamo kviešu krājumu atlikumu līdz 13.6%. Atlikuma prognoze mēneša laikā ir samazinājusies no 15.2% līdz 13.6% un šis ir zemākais rādītājs kopš 2012./2013.gada eksporta sezonas.

Eiropas kviešu piegādes ķēdes jau saņem pirmos atteikumus par kviešu piegādēm neatbilstošas kvalitātes dēļ un nākotnē iespējams atteikumi būs vēl vairāk - iepriekšējā nedēļā jau minējām faktu, ka Ķīna ir ievērojami samazinājusi potenciālo kviešu importa apjomu no Eiropas. Likumsakarīgi Melnās jūras tirgus dalībvalstīm būtu jāuzņemas līderu pozīcijas un jāveic piegādes uz importa tirgiem, bet Krievijas iekšējā eksporta politika ievērojami limitē kviešu piegādes. Šajā sezonā Krievijas kviešu audzētājiem laika apstākļi bija labvēlīgāki, salīdzinot ar citiem kviešu audzēšanas reģioniem, tomēr tie nebija pietiekoši labi, lai Krievija sasniegtu sev uzstādīto 82M t ražas robežu. Turklāt Krievijas valdība pie šī brīža tirgus situācijas, kad kviešu cenas palielinās, sāk apsvērt domu par vēl papildus eksporta nodokļa ieviešanu jau esošajam eksporta nodoklim. Šāda Krievijas politika vēl vairāk mazinās kviešu eksportētāju apetīti.

Pārtika kviešu pieprasījums importa tirgos nesamazinās, bet vēl vairāk palielinās un šobrīd Krievija uzrāda eksporta tempu kritumu attiecība pret iepriekšējiem gadiem. Tas nozīmē, ka uz pārtikas kviešu tirdzniecību tiks uzlikts vēl lielāks spiediens nākotnē, kam likumsakarīgi vajadzētu atspoguļoties kviešu cenās.

Savukārt saskaņā ar Ukrainas Zemkopības ministrijas datiem kopš eksporta sezonas sākuma ir eksportēti 15,4 miljoni tonnu graudaugu, salīdzinot ar 13 miljoniem tonnu pagājušajā gadā šajā laika periodā. Tas ietver 9,74M t kviešu, 3,91M t miežu un 1,49M t kukurūzas. Graudaugu eksporta mērķis šogad tiek palielināts līdz 61,5M t salīdzinājumā ar 44,7M t pērn.

Ēģipte, neraugoties uz straujo kviešu cenu pieaugumu, turpina iepirkt kviešus, jo apzinās, ka vēlāk pirkumi var būt vēl dārgāki. Pēdējā iepirkumu sesija Ēģiptei ir izmaksājusi par 7 USD/t vairāk kā iepriekšējā un pirmo reizi vēsturē Ēģipte iegādājās kviešu, kuru kopējās izmaksas pārsniedza 350 USD/t (304 EUR/t).

Šobrīd tiek diskutēts vai kviešu cenas pieaugums izraisīja pārtikas cenu kāpumu vai tomēr kviešu cenas pielīdzinājās globālajam pārtikas cenu kāpumam – situāciju varētu pielīdzināt vistas un olas situācijai. Tomēr starptautiskajos tirgos aizvien vairāk tiek runāts par inflāciju, kas ir izraisījusi visu plaša patēriņa preču cenu pieaugumu. Kviešu cenas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušās par 33%, un kā redzam biržas grafikos pieaugums turpina palielināties. Cenas kviešu tirgū turpināja arī palielināties tad, kad kopējā graudu raža tika palielināta par 7.2M t līdz 776.7M t. Tas izskaidrojams ar to, ka pretī kopējās ražās pieaugumam tiek arī prognozēts graudaugu patēriņa pieaugums 18.6M t jeb 6.4%.

Kviešu cenas decembra līgumiem Parīzes birža iepriekšējā nedēļa palielinājās no 265.00 EUR/t līdz 269.00 EUR/t jeb par 1.5%, bet nedēļas augstāka cena sasniedza 272.00 EUR/t, gāžot kārtējo reizi iepriekšējās nedēļas rekorda cenu 265.75 EUR/t.

Rapšu tirgus.

Augu eļļu tirgū līdzīgi kā citos pārtikas tirgos novērojamas cenu kāpums – iepriekšējā mēnesī augu eļļu vidējās tirgus cenas palielinājās par 1.7%, ko galvenokārt veicināja palmu eļļas tirgus cenu kāpums, sasniedzot 10 gadu augstāko vērtību. Palmu eļļas cenu kāpumu veicināja globālais importa pieprasījums, ko stimulēja bažas par Malaizijas palmu eļļas ražošanas jaudu potenciālu, kas šobrīd ir mazāks, salīdzinot ar iepriekšējiem ražošanas periodiem.

Starp eļļas augiem un augu eļļām bija un ir novērojams cenu samazinājums tikai sojas tirgū, ko veicina ASV sojas pupiņu raža un Ķīnas salīdzinoši kūtrā sojas pupiņu pirkšana. Rapšu tirgus aizvien saglabājas bez izmaiņām, un tirgus cenas ir pieaugošas. Kanādas rapšu ražas ir zem katras kritikas, kas vēl vairāk pastiprina bažas par rapšu pieejamību 2021./2022.gada eksporta un pārstrādes sezonā.

Rapšu cenas novembra līgumiem Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā turpināja palielināties no 640.00 EUR/t līdz 667.50 EUR/t jeb par 4.1%. Nedēļas augstākā cena strauji uzņēma kursu 700.00 EUR/t, bet apstājās pie 685.00 EUR/t. Rapšu cenās, salīdzinot ar jēlnaftas cenām, ir ieraugāma likumsakarība – jēlnaftas cena iepriekšējā nedēļā palielinājās no 75.90 USD/brl līdz 79.35 USD/brl jeb par 4.3%.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 5.oktobrī

HB4 – ģenētiski modificēti kvieši

Šajā graudu tirgus apskatā vairāk apskatīsim iespējamās nākotnes graudu tirgus tendences, kas tiek saistītas ar pārtikas graudu ražošanu, lai apmierinātu straujo nākotnes pārtikas pieprasījuma pieaugumu.

Saskaņā ar ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācijas pētījumiem un aprēķiniem, pasaulē līdz 2035.gadam ir gaidāms pārtikas ražošanas un patēriņa pieaugums par 50%, no kura kviešu patēriņam prognozē pieaugumu par 20%. Ņemot vērā klimatiskās izmaiņas un pēdējo gadu kviešu ražošanas problēmas, tirgū tiek meklētas dažādas kviešu audzēšanas alternatīvas, ar kurām palielināt kviešu ražu esošajās kviešu audzēšanas platībās un pielāgoties klimatiskajām pārmaiņām. Šajā sakarā pārtikas un lauksaimniecības organizācija apskata ģenētiski modificētu kviešu audzēšanas iespējas, lai apmierinātu pārtikas pieprasījuma pieaugumu.

Šajā sakarā jau 2020.gada oktobrī Argentīnas un Argentīnas lauksaimniecības ministrija kļuva par pirmo valsti, kas apstiprināja ģenētiski modificētu kviešu celmu HB4, ko kopīgi radīja Argentīnas uzņēmums Bioceres Crop Solutions Corporation un franču sēklu specializētais uzņēmums Florimond-Desprez. Ģenētiski modificēto kviešu HB4 izstrādātāji apgalvo, ka šiem kviešiem ir par 20% lielākas ražas potenciāls un šie kvieši ir izturīgāki pret sausiem klimatiskajiem apstākļiem, salīdzinot ar tradicionālajām kviešu šķirnēm.

Argentīna jau līdz 2020.gada oktobrim var tikt uzskatīta par ģenētiski modificētas pārtikas ražošanas lielvalsti, jo no Argentīnas 38M ha aramzemes 65% tiek kultivēti ģenētiski modificēti kultūraugi – galvenokārt šobrīd Argentīta audzē ģenētiski modificētas sojas pupiņas, kukurūzu un kokvilnu. 2021./2022. ražošanas gadā 6.5M ha platībā Argentīna plāno iesēt kviešus no kuriem 55 000 ha tiks iesēti HB4 kvieši. Argentīna prognozē, ka 2022.gada pirmā ģenētiski modificētā kviešu raža dos 260 000 t lielu ražu.  

Argentīna ir Latīņamerikas lielākā kviešu ražotāja, un tā ražo aptuveni 5% no kopējās pasaules kviešu produkcijas. 2020./2021. kviešu ražošanas gada kopējā kviešu raža ir aptuveni 17M t no kurām 10M t tiek un tiks eksportētas. Argentīnas kviešu eksporta stratēģiskais partneris līdz šim ir Brazīlija, kura importē 85% (aptuveni 7M t) no Argentīnas eksportam paredzētajiem kviešiem. Brazīlija arī praktizē un atbalsta biotehnoloģisku kultūraugu ražošanu un ieņem otro vietu pasaulē aiz ASV. Brazīlija ģenētiski modificētu kultūraugu ražošanu pirmo reizi ieviesa 1998.gadā un līdz šim šie kultūraugi ir uzrādījuši izcilus rezultātus salīdzinot ar tradicionālajiem augiem. Brazīlijas ģenētiski modificētās sojas pupiņas uzrāda par 26% labāku sniegumu, bet kukurūzas par 64% līdz pat 152% labāku sniegumu.

Argentīna plāno, ka daļu no pirmajiem ģenētiski modificētajiem kviešiem importēs Brazīlija. Savukārt Brazīlijas ģenētiskā tirgus opozīcija un kviešu dzirnavnieki ir citās domās un - drīz pēc Argentīnas paziņojuma par atbalstu HB4 celma kviešiem, Brazīlijas tirgus dalībnieki paziņoja, ka iespējams ģenētiski modificētie kvieši netiks importēti un izmantoti pārtikas ražošanā. Brazīlijas tirgus dalībnieki ir veikuši aptauju, kuras rezultāti uzrāda, ka 90% no Brazīlijas patērētājiem nav gatavi ģenētiski modificētiem kviešiem, savukārt citas pasaules valstis 100% noliedz jebkādu gatavību ģenētiski modificētiem kviešiem. Brazīlijas tirgus dalībnieki uzsver: “Mēs nevēlamies būs izmēģinājuma jūras cūciņas!” Iebildumi pret ģenētiski modificētu kviešu kultivēšanu nav pilnībā neracionāli, jo daudzi nozares eksperti ir noraizējušies par tradicionālo kviešu audzēšanas un pārstrādes tehnoloģijas savietojamību ar ģenētiski modificētu kviešu audzēšanu un pārstrādi.

Ņemot vērā, kā vizuālas atšķirības starp ģenētiski modificētiem un tradicionāliem kviešiem nav novērojamas, pastāv iespēja, ka Argentīna eksportējot kviešu var veidot dažādo kviešu maisījumu. Tāpēc Brazīlija izskata iespēju pilnībā boikotēt kviešu importu no Argentīnas. Tas nozīmē, ka 2021./2022. eksporta sezonā var uzrasties brīvas 7M t kviešu t no Argentīnas, kas tiks piedāvātas cietiem alternatīviem importa tirgiem. Šobrīd Argentīna izskata kviešu eksporta piedāvājumus no Urugvajas un Paragvajas, kuras abas ir Brazīlijas sauszemes kaimiņvalstis. Šajā sakarā ieguvējas ir citas tradicionālo kviešu audzēšanas valstis (Kanāda, ASV, Eiropas savienība un Krievija), kurām būs iespēja piedāvāt kviešus boikotējošajai Brazīlijai.

Šobrīd ģenētiski modificētās pārtikas tirgū ir izveidojusies interesanta situācija, kurā otrs lielākas ģenētiski modificētu kultūraugu kultivētājs (Brazīlija) atsakās no ģenētiski modificētiem kultūraugiem – šajā gadījumā no kviešiem. Ir saskatāmas bažas par jebkādu ģenētiski modificētas pārtikas produkcijas kvalitāti, ko paši ražo un piedāvā patērētājiem. Neraugoties uz pirmajām tirgus emocijām, kviešu tirgus redz, ka ģenētiski modificētu kviešu audzēšanas laika deglis ir aizdedzināts un, balstoties uz līdzšinējo situāciju, ģenētiski modificēti kvieši ir viens no nākotnes pārtikas problēmas risinājumiem.

Kviešu tirgus

Iepriekšējā nedēļā ASV lauksaimniecības departaments publicēja kārtējo ikmēneša ziņojumu par situāciju lauksaimniecības preču tirgū, kurš rezonēja globālajā tirgū, izsaucot cenu pieaugumu kviešu tirgū, bet cenu samazinājumu kukurūzas un sojas pupiņu tirgū. ASV kviešu raža šajā sezonā ir papildus samazinājusies par 1.4M t no iepriekšējā pārskata un kopējā kviešu raža pirmo reizi kopš 2002.gada ir zem 45M t. ASV bez kviešu ražas samazinājuma problēmas ir arī kvalitātes problēmas, kas novērojamas gan cietajos, gan mīkstajos kviešos.

Atliek secināt, ka šajā sezonā nav vietas uz pasaules, kur nebūtu novērojamas kviešu ražas vai kvalitātes problēmas. Un to mums lieliski apstiprina kvieši cenas – Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā kviešu cenas pirmo reizi pārkāpa psiholoģisko 260.00 EUR/t robežu, sasniedzot pat 265.75 EUR/t augstāko vērtību. Nedēļas griezumā cenas palielinājās no 253.25 EUR/t līdz 164.25 EUR/t jeb par 4.2%. Savukārt kopš gada sākuma cenas ir pieaugušas no 194.00 EUR/t līdz 264.25 EUR/t jeb par 26.6%.

Piebildīsim faktus, ka kopš gada sākuma EUR vērtība pret USD ir samazinājusies no 1.22390 līdz 1.15928 jeb par 5.3%, bet jēlnaftas cena ir palielinājusies 48.40 USD/brl līdz 75.88 USD/brl jeb par 36.2%.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 27.septembrī

Kviešu tirgus kvalitātes problēmas

2021.gada graudu ražas novākšanas sezona ir noslēgusies visos pasaules galvenajos graudu audzēšanas apgabalos un situācija kviešu tirgū ir salīdzinoši drūma, jo ir izveidojies garš saraksts, kurš aizvien papildinās ar valstīm, kurās šogad ir kviešu kvalitātes problēma. Līdz šim brīdim Eiropā tikai Rumānijai ir izdevies neiekļūt to valstu sarakstā un ievākt kviešus galvenokārt pārtikas kvalitātē. Slīkto kviešu kvalitātes sarakstam nosacīti ir pievienojusies arī Ukraina, kura līdz šim tika pielīdzināta Rumānijai. Tas nozīmē, ka tirdzniecības cīņas par pārtikas kvalitātes graudiem tikai pieaugs spēkā un iespējams tas atsauksies uz kviešu cenām tirgū.

Pēc Starptautiskās graudu padomes aprēķiniem kopējā graudaugu bilance šajā gadā būs pozitīva, bet bilancē ir ierēķināti visi graudaugi, neaplūkojot kviešu kvalitātes problēmu atsevišķi. Līdz šim vienīgais graudaugu tirgus krājumu atbalstošais aspekts ir kukurūza, kuras raža šajā gadā patiešām ir un izskatās, ka arī saglabāsies lieliska, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Gada sākumā jau rakstījām, ka ASV ir iesējusi rekorda platības ar kukurūzu salīdzinoši augstās tirgus cenas dēļ un augstā Ķīnas pieprasījuma dēļ. Vai ASV lauksaimnieku lēmums būs bijis pareizs - to tuvākajā nākotnē parādīs starptautiskā graudaugu tirdzniecība un dominējošo importa tirgu spēja iemainīt kviešus pret kukurūzu.

2021/2022.gada eksporta sezona un eksporta sadalījums būs neierastāks, kā citus gadus, kad Eiropā vai Melnās jūras tirgos ir novērojamas kvalitātes un/vai ražas problēmas. Šādas situācijās kviešu tirdzniecības darījumos dalību piesaka Austrālija, bet šogad izskatās Austrālija būs atradusi savu stratēģisko kviešu eksporta kanālu. Neraugoties uz saspīlēto tirdzniecības situāciju starp Austrāliju un Ķīnu, Ķīna ir izrādījusi sevišķi lielu interesi par visiem Austrālijas eksportam paredzētajiem kviešiem. Starp Ķīnu un Austrāliju ir uzsāktas sarunas par liela apjoma darījumiem, jo Ķīna apzinās, ka Austrālija šogad, neraugoties salīdzinoši mazajiem ražošanas apjomiem, būs noteicēja tirdzniecības darījumos. Ķīna ir pasaules lielākā lauksaimniecības produktu importētāja un tas ir neizbēgami, ka lielos darījumos veidojas saspīlētas situācijas ar saviem stratēģiskajiem partneriem. Atgādināsim par tirdzniecības kaujām starp ASV un Ķīnu 2020.gadā, kas beidzās ar vienošanas un tirdzniecības attiecību atjaunošanos. Šobrīd Ķīna Austrālijai ir uzlikusi ierobežojumus vīna, miežu un ogļu importam, taču kviešu importam tiek atvērti visi ceļi un durvis.

Ķīna ir pasaulē lielākā kviešu ražotāja un patērētāja, taču tai joprojām trūkst vajadzīgās kvalitātes un kvantitātes. Ķīna vēlas turpināt arī attiecības ar Eiropu, piekāpjoties kvalitātes jautājumiem, tomēr arī Eiropas kapacitātes šajā sezonā ir ierobežotas. Iepriekšējā graudu pārskatā jau minējām, ka Ķīna pārtiku sauc par “taktisko ieroci,” bez kura šai lielvalstij nav iespēju saglabāt savu ietekmi starptautiskā tirdzniecības arēna arī ar citām plaša patēriņa precēm. “Tas viss ir saistīts ar kviešu kvalitāti, piegādes izdevīgumu un pareizu kviešu cenu. Kad runa ir par pārtikas nodrošināšanu Ķīnai ierobežotā tirgū, tad Ķīna ir gatava spert dažādus pretimnākošus soļus,” sacīja Melburnas Nacionālās Austrālijas bankas lauksaimniecības biznesa ekonomists Fins Zībels.

Ķīna plāno iegādāties vismaz 2 t no katra Austrālijas kviešu hektāra. Ir tapis arī zināms tas, ka Ķīna ir atcēlusi vairākus Ķīnas un Francijas kviešu tirdzniecības darījumus salīdzinoši sliktās kviešu kvalitātes dēļ. Paredzams, ka Ķīnai šajā sezonā ir nepieciešamas 149M t kviešu, lai apmierinātu patēriņu, kas nozīmē, kā šī brīža kviešu paredzamais iztrūkums ir ~10M t apmērā.

Ķīnai nopērkot lielāko Austrālijas eksporta paredzēto kviešu apjomu tiks izmainītas eksporta plūsmas prognozes uz Āfrikas valstīm. Tas arī nozīmē, ka pieaugs konkurence pēc pārtikas kviešiem šajā importa tirgus reģionā un šis veidojas par spēcīgu pārtikas kviešu atbalstošo faktoru Eiropas un Melnās jūras tirgos.

Baltijas valstīs aplūkojot starptautisko darījumu tabulas ir redzams, ka lielā apjomā ir lopbarības kviešu eksporta piedāvājumi no mūsu tirgotājiem, kam pretī ir ļoti neliels lopbarības importa piedāvājumu skaits. Savukārt nav pārsteigums, ka pārtikas kviešu pieprasījuma tabulas ir pilnas ar cenu piedāvājumiem, kas cits par citu ir labāki, bet piedāvājums ir ievērojami nelies un/vai ierobežots. Tas tikai liecina par pārtikas kviešu cenu saglabāšanos vai pat pieaugumu tuvākajā laikā, bet lopbarības kviešu cenu samazinājumu pārprodukcijas dēļ.

Kviešu cenas iepriekšējā nedēļa palielinājās no 246.75 EUR/t līdz 253.25 EUR/t, bet nedēļas augstākā fiksētā cena nedaudz pārsniedz nedēļas noslēdzošo cenu, sasniedzot 253.75 EUR/t. Kviešu tirgū aizvien ir novērojamas cenu svārstības un to pierāda decembra līgumu zemākā cenas, kas apstājās pie 243.25 EUR/t, kas nozīmē, ka cenu svārstības iepriekšējā nedēļā bija 10.50 EUR/t jeb 4.13% robežās. EUR/USD valūtas indekss iepriekšējā nedēļā sevišķi neizmainījās, tomēr saglabājas salīdzinoši zems – nedēļas sākuma 1.17300, nedēļas beigās 1.17204.

AgroPlatformā kviešu cenas formulas ir uzlabojušās, neraugoties, ka palielinās arī Decembra biržas indekss. Šobrīd Kviešu pircēji ostās piedāvā sekojošas kviešu cenas formulas:

• 14% proteīna kviešiem (+16 EUR/t pie DEC21)
• 13% proteīna kviešiem (+10 EUR/t no DEC21)
• 12% proteīna kviešiem (-3 EUR/t no DEC21)
• 11% proteīna kviešiem (-7 EUR/t no DEC21)
• Lopbarība (-27 EUR/t no DEC21)

Rapšu tirgus

Rapšu tirgus cenas arī iepriekšējā nedēļā turpina pārsteigt un tiek uzstādīts kārtējais jaunais rapšu cenas rekords, rapšu cenai Parīzes biržā novembra līgumiem pakāpjoties līdz 623.00 EUR/t. Eiropas rapšu tirgus apzinās deficīta draudus tuvākajā nākotnē, tāpēc cenas nebeidz palielināties, lai pievērtu jaunus un jaunus rapšu piegādes kanālus. Eiropa šajā sezonā ir saražojusi 17.6M t rapšu, bet lai nodrošināt nepieciešamo rapšu pārstrādes jaudu un saražotu minimāli biodegvielas daudzumu ir nepieciešami vismaz 22.5M t rapšu sēkliņu.

Šobrīd par rapšu cenu pieaugumu Eiropa un pasaulē “atbildība” jāuzņemas Kanādai, kuras rapšu ražas sausumu dēļ ir  sliktākās kopš 2013.gada. Turklāt šajā sezonā rapšu pārstrādātāji uzrāda ievērojami lielākus pārstrādes tempus, ko nespēj nodrošināt piegādes – līdz šim pārstrādes tempi ir pieauguši 6.8%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet papildus importa piegādes ir samazinājušas 37%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Lai papildus veicinātu rapšu piedāvājumu, pircēji Parīzē novembra līgumiem piemēro papildus piemaksu +33…35 EUR/t. Rapšu cenas iepriekšējā nedēļā palielinājās no 596.75 EUR/t līdz 619.50 EUR/t jeb par 3.67%. Nedēļas cenu svārstības novērojamas 31.75 EUR/t jeb 5.1% robežās.

Straujais un vienlaicīgi stabilais rapšu cenu kāpums beidzot ir veicinājis Eiropas lauksaimniekus palielināt ziemas rapšu platības 2022.gada rapšu ražai. Rapšu cenu kāpums ir kļuvis arī interesants tiem lauksaimniekiem, kas pārtrauca rapšus audzēt neonikotinoīdu ierobežojumu dēļ. Francijas un Vācijas ziemas rapšu sējumi šobrīd izskatās lieliski un sēšanas nosacījumi biji optimāli.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 20.septembrī

Jaunas tirgus izmaiņas kviešu tirgū

Kviešu tirgus aizvien ir pakļauts jaunām izmaiņām un tirgus dalībniekiem jāpielāgojas jauniem izaicinājumiem. Līdz šim kviešu tirgus bija jau sācis pielāgoties situācijai, kurā Eiropā, Krievijā, ASV un Kanādā ir ražas un kvalitātes problēmas, liekot galvenās cerības uz Ukrainu, Rumāniju un Austrāliju, bet situācija pēdējo nedēļu laikā mainās un arī Austrāliju ir skārušas kviešu audzēšanas problēmas. Arī lielākais graudaugu importa dalībnieks Ķīna sāk aktivizēties un izteikt savas 2021./2022.gada importa vēlmes ciparos, kas kviešu tirgum uzliek lielu papildus slodzi šajā salīdzinoši smagajā graudaugu sezonā. Par šo un citām tirgum aktuālām tēmām runāsim šajā graudu tirgus pārskatā.

Baltijas valstīs lauksaimnieki ir pabeiguši ļoti apgrūtinošo graudu novākšanas sezonu un ir sākuši domāt par nākošo ražu, aizvien sējot 2022.gada ziemas kviešus. Laika apstākļi šobrīd ir apmierinoši darbu veikšanai, tomēr lauksaimniecības eksperti iesaki savlaicīgi padomāt par agronomisko tehnoloģiju, liekot uzsvaru uz nezāļu ierobežošanu rudenī. Nezāles ierobežojot rudenī, tiek noņemta papildus darba slodze pavasarī, un tas ir lielāks garants labākai ražai nākošā gada rudenī.

Intensīvās kviešu audzēšanas tehnoloģijas neatņemama sastāvdaļa ir minerālmēsli, kuriem šogad ir novērojams cenu pieaugums un ierobežota pieejamība tirgū. To veicina laikapstākļu anomālijas, vispārējā preču cenu inflācija un piegādes ķēdes vājās vietas, bet galvenokārt cenas palielinās saspringta piedāvājuma un augsta pieprasījums dēļ. Situācija minerālmēslu tirgū paliek vēl saspringtāka, jo Norvēģijas Yara samazina Eiropas amonjaka ražošanu dabasgāzes cenu kāpuma dēļ – ar šādu ziņu piektdien nāca klajā mēslojuma ražotājs, kas papildus liecina par pārtikas ražošanas izejvielu izmaksu pieaugumu. Yara līdz nākamajai nedēļai būs samazinājusi ražošanas jaudas aptuveni par 40% no Eiropas tirgum paredzētā amonjaka. Yara ir otrs lielākais pasaules amonjaka ražotājs, kura jauda Eiropā ir 4,9 miljoni tonnu gadā, no kuriem aptuveni 2 miljoni tiks ietekmēti augstās dabas gāzes cenas dēļ. Eiropas slāpekļa ražotājiem pastāv opcija iepirkt amonjaku no citiem pasaules apgabaliem, kur dabas gāzes cenas ir zemākas un ražošana ir izdevīgāka, tomēr neatkarīgi no šīs papildus opcijas ir paredzama minerālmēslu ierobežota pieejamība 2022.gada sezonā. Bet minerālmēslu ražošana nav vienīgā nozare, kas tiešā veidā ir pakļauta dabas gāzes cenām, šo tirgus faktoru var pielīdzināt visam - augstākas gāzes cenas nozīmē arī paaugstinātas pārtikas cenas, kur dabas gāze tiek izmantota kā ražošanas resurss.

Eiropas graudu lielvalsts Francija 2021./2022.gada eksporta sezonā samazinās kviešu eksportu zem vidējiem eksporta rādītājiem, samazinot līdz šim prognozēto eksporta apjomu par ~1M t. Šobrīd aplūkojot Francijas eksporta datus un salīdzinot tos ar jūlija mēnesi un iepriekšējiem gadiem, jāsecina, ka eksports jau šobrīd ir vājākais pēdējo 10 gadu laikā, bet, ņemot vērā šā gada Francijas kviešu kvalitātes problēmas, ir liela pārliecība, ka eksporta tempi un apjomi samazinās līdz rekorda zemiem rādītājiem. Ja iepriekšējās nedēļās ziņojām, ka 39% Francijas kviešu atbilst eksporta pārtikas prasībām, tad šobrīd Francija ziņo, ka tikai 32% no kviešiem atbilst vēlamajām prasībām un tikai 10% ir klasificējami kā augstākās kvalitātes kvieši.

Kviešu eksportā tiek novērots ievērojams transporta izmaksu pieaugums. Šā gada sākumā Francija uz Ēģipti sūtīja kviešus, kur vienas t transportēšana izmaksāja 20,25 USD/t, bet šobrīd Francija uz Ēģipti piedāvā nosūtīt kviešus par 41USD/t. Eiropas eksportētājiem kravu pārvadājumu izmaksas strādā par labu tuvējiem galamērķiem, t.i., jo tālāk jāved, jo mazāk izdevīgi tas ir.

Eiropas tirgum labvēlīgs tirgus pavērsiens ir no Ķīnas puses, kura ir piekāpusies kviešu īpatnējā svara rādītājiem, samazinot to no 76 kg/hl uz 75kg/hl. Tas nozīmē, ka šīs eksporta sezonas tuvākajā nākotnē tilpummasas minimālās prasības varētu arī pielīdzināties Baltijas valstīs.

Ķīnai ir pasaulē lielākais cūku ganāmpulks, un Ķīna 2020.gada nogalē sāka aizstāt lopbarības kviešu ar kukurūzu cūku barības ražošanai. Šobrīd kviešu tirgus dalībnieki raugās ar lielu perspektīvu uz Ķīnas tirgu lopbarības kviešu sakarā, jo šobrīd kukurūzas un kviešu “ietekmes” ir nostājušās atkal par labu kviešiem - Ķīnā kukurūzu aizstāj ar kviešiem, bet priekšroka aizvien tiek dota kukurūzai, jo kviešiem ir nepieciešams pievienot fermentus un eļļu, lai tie būtu salīdzināmi ar kukurūzu barības ražošanā. Šī gada aprīlī Ķīna nāca klajā ar paziņojumu, kura mērķis bija pārliecināt Ķīnas sabiedrību, ka rīsu un kviešu krājumi ir vēsturiski augstākajā līmenī. Tajā arī tika teikts, ka graudi (kopā ar naftu) ir "stratēģiski ieroči" un ka graudu pieejamība Ķīnas sabiedrībā tiek uzskatīta par "dzīvības un nāves" jautājumu. Eiropa pēdējās divas sezonas ir izveidojusies par stratēģisku partneri Ķīnai kviešu importa sakarā, kas nozīmē, ka Ķīnas kvalitātes standarta izmaiņas par labu Eiropas kviešiem un Ķīnai nosaucot kviešus par “stratēģisku ieroci,” nāks par papildus stimulu tirdzniecības attiecību nostiprināšanai starp Ķīnu un Eiropu.

Austrālijā vēl divas nedēļas iepriekš bija pārliecināta par izcilu kviešu ražas gadu, jo laika apstākļi bija ļoti labvēlīgi un labības tīrumi izskatījās izcili, tomēr pēdējo nedēļu laikā laika apstākļi Austrālijā ir kardināli mainījušies un klimats ir palicis auksts un sauss, radot nopietnus draudus kviešu ražai un Austrālijas lauksaimniecībai. Ir Austrālijas galvenie kviešu audzēšanas štati, kuros lauksaimnieki runā par ražas samazinājumu 50% apmērā, salīdzinot ar to, kas tika gaidīts pirms laika apstākļu maiņas. Gaisa temperatūra iepriekšējā nedēļā nokritās līdz zemākajai atzīmei kopš 2016.gada šajā laika periodā. Turklāt laika prognoze tuvāko trīs nedēļu laikā neuzrāda ievērojamus uzlabojumus, kas liecina par ievērojamu ražas samazinājumu Austrālijā, uz kuru kviešu tirgus raudzījās kā iespējamo caurumu aizlāpītāju šajā eksporta sezonā.

Šis tirgus pavērsies un EUR/USD valūtas indeksa svārstības ir galvenie faktori, kuri ietekmēja iepriekšējās nedēļas kviešu cenas biržā. Parīzes birža decembra līgumu cenas nedēļas ietvaros palielinājās no 237.50 EUR/t līdz 247.75 EUR/t. Nedēļas augstākā reģistrētā kviešu cena atsitās pret 249.25 EUR/t, bet zemākā cena sakrīt ar nedēļas sākuma cenu 237.50 EUR/t.

AgroPlatformā kviešu cenas formulas ir uzlabojušās, neraugoties, ka palielinās arī Decembra biržas indekss. Šobrīd Kviešu pircēji ostās piedāvā sekojošas kviešu cenas formulas:

• 14% proteīna kviešiem (+16 EUR/t pie DEC21)
• 13% proteīna kviešiem (+10 EUR/t no DEC21)
• 12% proteīna kviešiem (-3 EUR/t no DEC21)
• 11% proteīna kviešiem (-7 EUR/t no DEC21)
• Lopbarība (-27 EUR/t no DEC21)

Rapšu tirgus

Rapšu cenas iepriekšējā nedēļā pārkāpa psiholoģisko 600.00 EUR/t barjeru, sasniedzot 602.25 EUR/t, kas līdz šim atbilst vēsturiski augstākajai rapšu cenai, kas reģistrēta šajā laika periodā. Šobrīd pasaules rapšu pieprasījuma un piedāvājuma bilance ir ļoti izstiepta un Eiropā ir nepārprotama rapša deficīta histērija.

Situāciju globālajā rapšu noliktavā vēl vairāk drūmu padara fakts, ka galvenajai pasaules rapšu ražotajai un eksportētājai Kanādai rapšu raža ir katastrofāla no visiem skatu punktiem. Kanādai ir izdevies ievākt ~33% no rapšu ražas un situācija ir drūma.

Rapšu tirgu papildus ievērojami atbalsta enerģijas tirgus, kurā visi cenu grafiki krāsojas zaļā, cenu augšupejošā krāsā un EUR/USD valūtas indekss, kurš šobrīd spēlē par sliktu Eiro pozīcijām. Rapšu cenas, salīdzinot ar iepriekšējā gada septembra sākumu, ir palielinājušas no 395.50 EUR/t (kas atbilst augstākajai 2020.gada septembra cenai) līdz 602.25, jeb par 206.75 EUR (34%).

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 6.septembrī

Eiropas kviešu tirgus

Iepriekšējā nedēļā Eiropas kviešu tirgus cenas konsolidējās, jo tirgus aizvien vairāk iegūst skaidrību par tuvākās nākotnes tirdzniecības iespējām. Eiropas galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos ir novērojamas Baltijas valstīm līdzīgas kviešu kvalitātes problēmas, kas nozīmē, ka pārtikas graudiem šogad būs sevišķi liels pieprasījumus, kuru nāksies apmierināt kviešu audzēšanas apgabaliem, kuros kvalitātes problēmas nav tik izteiktas. Šādas iespējas šobrīd pastāv Rumānijas un Ukrainas tirgum, kuri savu kviešu ražas iznākumu vērtē labi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu un citiem kviešu audzēšanas apgabaliem Eiropā.

Kviešu cenas biržā aizvien ir salīdzinoši mainīgas, tomēr tās nepiedzīvo strauju lejupslīdi vai pieaugumu. Cenas decembra līgumiem dzīvojas 240…250 EUR/t robežās, kas iespējams iezīmē šā gada kviešu cenu svārstību koridoru. Francijas kviešu tirgus cenas eksporta darījumiem iepriekšējā nedēļā samazinājās par ~5 EUR/t, bet Vācijas kviešu cenas piedzīvoja samazinājumu par ~2.5 EUR/t. Savukārt kviešu cenas Rumānijā palika nemainīgas, ko papildus veicināja vēl viens veiksmīgs kviešu pārdošanas darījums uz Ēģipti. Eiropas eksporta tirgus liek lielas cerības uz Ukrainu un Rumāniju, kas visticamāk būs noteicošās un piedalīsies visos starptautiskos kviešu tirdzniecības darījumos.

Jaunā 2021./2022.gada Eksporta sezonas ir aktīvi sākusies un kviešu tirgus saskaras ar jaunu problēmu – loģistika. Loģistikas problēmas ir abpusējas – tirgū ir novērojams nepietiekošs kuģu daudzums vai kuģu ierašanās graudu iekraušanas punktos ar novēlošanos. Graudu iekraušanas punkti nespēj nodrošināt graudu iekraušanas jaudas – šobrīd pie Francijas ostām ir izveidojies neliels kuģu sastrēgums, un Francija jau sāk kuģus pārvirzīt uz Vācijas ostām, veicot kviešu darījumu maiņu. Šis kuģu sastrēgums arī izskaidrojams ar Francijas salīdzinoši drošo tirdzniecību pirms ražas novākšana un kvalitātes problēmas apzināšanas.

Francijas graudu ražas novākšana tuvojas noslēgumam un iepriekšējās nedēļas beigās Francijai bija ievākusi 96% no kopējās graudu ražas. Saskaņā ar FranceAgriMer datiem tikai 39% kviešu īpatnējais svars ir lielāks par 76 kg/hl, tādējādi Francija apstiprina, ka kviešu raža galvenokārt ir lopbarības kvalitātes. Arī tikai 49% cietajiem kviešiem īpatnējais svars ir lielāks par 76 kg/hl un tikai 20% atbilstu Hagbergas kritēriju standartiem. Graudu lielvalsts paredz, ka šajā sezonā tai izdosies nodrošināt tirgu ar 35M t graudu. Kā iepriekš minējām, Francijas lauksaimnieki ir cietuši no laika apstākļu radītajiem bojājumiem un šobrīd tirgus ir pārpildīts ar zemas kvalitātes kviešiem. Pārtikas kviešu pircēji šobrīd savstarpēji konkurē, lai apmierinātu nepieciešamo pārtikas graudu apjomu – šobrīd pircēju vienīgais instruments ir pārtikas kviešu cenu prēmiju palielināšana. Eiropas tirgū iepriekšējās nedēļās bija novērojams saspīlējums starp vietējiem patērētājiem un eksportētājiem, kas papildus atbalstīja kviešu cenas tirgū. Šobrīd savstarpējā konkurence mazinās un iespējams šis atstās sekas uz kviešu cenu definēšanu tuvākās nākotnes tirgū.

Kviešu tirgus kopējās kvalitātes samazinājums rada stresu Āzijas kviešu pārstrādātāju un importētāju starpā. Āzijas kviešu pārstrādātājai katru gadu patērē apmēram 1/3 no kopējā graudu eksporta. Piegādes Āzijas pārstrādātājiem kavējas, jo vēsturiskie sadarbības partneri nespēj nodrošināt vēlamo kviešu kvalitāti tik īsos termiņos vai nevēlas steigties ar graudu tirdzniecību augsto kviešu cenu dēļ. Austrālija iepriekšējos gados šajā laika periodā ir realizējusi ~30% no eksportā paredzētajiem graudiem – šajā gadā Austrālija tuvākajiem Āzijas partneriem ir nosūtījusi tikai ~12.5%, salīdzinot ar citiem gadiem. Arī Ķīna kā lielākais Āzijas kviešu audzētājs šajā sezonā ir izsludinājusi papildus kviešu importa apjomus, kas Āzijas tirgū situācija padara vēl saspringtāku. Līdz ar to Āzijas tirgus redz vēl lielāku kviešu cenu sadārdzinājumu, kas saistīts ar papildus loģistikas izmaksām, graudus vedot no tālākiem kviešu audzēšanas apgabaliem.

Kviešu cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā samazinājās no 248.00 EUR/t līdz 244.50 EUR/t jeb par 1.4%. Nedēļas zemākā cena noslīdēja līdz 241.25 EUR/t, bet nedēļas augstākā cenas sasniedz 249.75 EUR/t atzīmi.

AgroPlatformā kviešu cenas formulas ir uzlabojušās, neraugoties, ka palielinās arī Decembra biržas indekss. Šobrīd Kviešu pircēji ostās piedāvā sekojošas kviešu cenas formulas:

• 14% proteīna kviešiem (+12 EUR/t pie DEC21)
• 13% proteīna kviešiem (+9 EUR/t no DEC21)
• 12% proteīna kviešiem (-3 EUR/t no DEC21)
• 11% proteīna kviešiem (-7 EUR/t no DEC21)
• Lopbarība (-27 EUR/t no DEC21)

Eļļas augu tirgus

Rapšu un citu eļļas augu tirgus gaidīja jaunas patiesas tirgus aktualitātes, jo līdz šim publicētā informācijas bija novecojusi un neradīja sevišķi lielas tirgus svārstības. Tirgus piedāvājuma puse šobrīd ir nelielā neizpratnē, jo globālos apmēros ir samazinājies pieprasījumus pēc vērtīgajām sēkliņām. Eļļas augu lielākā patērētāja Ķīna neizrāda salīdzinošu augstu interesi par eļļas augiem, salīdzinot ar citiem gadiem šajā laika periodā.  

Šī ir salīdzinoši satraucoša ziņa Kanādai, jo samazināto rapšu ražu bija plānota kompensēt ar salīdzinoši lielo pieprasījumu un augsto rapšu cenu. Iespējams šī situācija vienkārši jāizskaidro ar kārtējo tirgus vēlmi nogaidīt līdz kopējā eļļas augu raža tiks apkopota, lai tirdzniecības noteikumus varētu definēt skaidri un ar pārliecību.

Eiropas savienībā rapšu pieprasījumus un līdz ar to arī cenas pagaidām ir bez izmaiņām, jo Eiropai pašai ir jāpilda biodegvielas programma, bet rapšu sēkliņas tirgū ir nepietiekamā daudzumā – tāpēc aizvien aktuālāks jautājums paliek par rapšu importu, un no kurienes dominējošais imports būs šajā gadā!? Eiropā ir izveidojusies nedaudz aplama situācija, jo Eiropa eksportē rapšus uz Lielbritāniju, bet pati sāk importu no Ukrainas. Eiropas pārstrādātāji pēc rapšu importa partneriem var lūkotie arī citās vietās, kā piemēram, Austrālija vai Kanāda, ja rapšu piegādes noteikumi no Ukrainas būs mazāk izdevīgi.

Rapšu cena Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā samazinājās no 572.00 EUR/t līdz 571.75 EUR/t – nedēļās zemākā reģistrētā vērtība atdūrās pret 560.00 EUR/t, bet nedēļas augstāka reģistrētā vērtība sasniedz 578.00 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 30.augustā

Baltijas tirgus situācija

Augusts tuvojas beigām un lielākā daļa Baltijas lauksaimnieku, pārvarot laika apstākļu radītās grūtības, ir tikuši galā ar ražas novākšanu no laukiem. Aptaujātie lauksaimnieki informē, ka apmēram 90% ražas jau ir novākta un atlikusī raža tiks ievākta tiklīdz laika apstākļi normalizēsies un to būs iespējams realizēt. Kvalitātes jautājums pēdējos kūlumos ir palicis otrajā plānā, jo dabas apstākļi ir izdarījuši visu, lai kvieši kvalificētos lopbarības standartā. Šī gada kvalitātes problēma ir pielīdzināma 2017.gadam, kad liela daļa novākto kviešu bija sadīguši vārpās ar samazinātu tilpummasu un nepietiekošu krišanas skaitli. Šobrīd ir viens galvenais jautājums – ko darīt tālāk ar pārsātinātu lopbarības krājumu atlikumu, jo lopbarības patērētāji nav bezizmēra un katram pieprasījums ir limitēts. Turklāt lopbarības patērētājiem ir salīdzinoši liela izvēle un tie var limitēt sadīgušo graudu procentu un tilpummasas prasības, kas saimniecībām ar ļoti zemiem kviešu kvalitātes rādītājiem situāciju padara vēl mazāk atrisināmu. Šobrīd vienīgais ieteikums ir lūkoties uz biogāzes vai etanolspirta ražošanas virzienu, vai arī gaidīt, kad graudu eksportētājiem izdosies atrast kviešu tirgus nišu, kur realizēt salīdzinoši sliktās kvalitātes graudus.

Eiropas tirgus situāija

Salīdzinot Eiropas kopējo tirgus situāciju ar Baltijas valstīm, nav novērojamas salīdzinoši lielas atšķirības. Arī Eiropas dominējošajos kviešu audzēšanas apgabalos ir novērojamas kviešu kvalitātes problēmas un ražas novākšana no lauka ierastajos termiņos. Izteiktās kvalitātes problēmas rada jautājumus par ES kviešu eksportu,  bet, ņemot vērā mazākas kviešu kvalitātes problēmas citos tirgos, importa tirgi pievēršas jaunu sadarbības partneru meklējumiem, atsakoties no vēsturiskā importa partnere Eiropas. Šobrīd Eiropas eksporta rādītāji vēl spēj uzrādīt labākus rādītājus, pārspējot iepriekšējā gada eksporta rezultātus par 9%, bet tirgus dalībnieki ir pārliecināti, ka tuvākajā laikā eksporta tempi samazināsies un atpaliks no iepriekšējo gadu rādītājiem.

Alžīrija – Francijas vēsturiskais kviešu tirdzniecības partneris neplāno atteikties no importa kviešu specifikācijas prasībām un, redzot Francijas kviešu kvalitātes problēmas, tirdzniecības jautājumos maina valodu no franču uz rumāņu, Latviešu vai Lietuviešu.

Ķīna - Eiropas jaunais sadarbības partneris, kurš pēdējo divu gadu laikā ievērojami kāpinājis kviešu importa apjomus no Francijas – sezonas sākuma paguva iegādāties 1M t kviešu no Francijas, bet iespējams turpmākās kviešu piegādes būs jāmeklē Melnās jūras tirgus apgabalos.   

Spēcīgās lietavas Francijā ir ievērojami aizkavējušas ražas novākšanu un nopietni ietekmējušas kviešu tilpummasu - saskaņā ar FranceAgrimer datiem 23. augustā tika novākti 96% mīksto kviešu un 100% vasaras miežu – vērsīsim uzmanību, ka vēsturiski Francija ir pieradusi, ka šajā laikā visa kviešu un miežu raža atrodas graudu apcirkņos. Cerība, ka kviešu kvalitāte lielākajos Eiropas kviešu audzēšanas apgabalos uzlabosies, ir izplēnējusi, jo pēdējie graudu kūlumi uzrāda tilpummasu krietni zem 760g/l.

Vācijas graudu raža tagad ir samazinājusies par 3%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un saražotie kvieši iespējams pat nesasniegs 21 miljonu tonnu, jo laika apstākļi šajā gadā ir bijuši sevišķi nelabvēlīgi – sākot ar karstuma vilni un beidzot ar spēcīgām lietavām pirms ražas novākšanas.

Iepriekš rakstījām, ka Melnās jūras tirgum šogad ir iespēja palielināt eksporta dominanci, bet šajā gadā tas izskatās neiespējami, jo ir saņemts apstiprinājums Krievijas kviešu ražas samazinājumam par 10M t. Krievijai teorētiski šajā sezonā bija iespēja palielināt eksportu par 10M t, bet šobrīd eksporta apmēri jāsaglabā iepriekšējā līmeni – turklāt Krievijas kviešu kvalitāte ir zem lielas jautājuma zīmes. Starptautiskā graudu padome iepriekšējo ceturtdien samazināja Krievijas kviešu eksporta prognozi 2021.-2022.gadā par 4,0M t līdz 34,1 miljonam tonnu, bet SovEcon piektdien noteica latiņu vēl zemāk, samazinot savu prognozi līdz 33,9 miljoniem tonnu -kas ir piecu gadu zemākais rādītājs.

Globālā tirgus situācija

Globāli graudaugu tirgus pacietīgi gaida pēdējo ASV ziņojumu par kukurūzas ražas reālo iznākumu, lai saprastu šā gada graudaugu tirgus virzienu, kas cieši saistīts ar graudaugu kopējo cenu politiku. Kukurūzas sakarā ir neatrisināts viens nezināmais, kas saistīts ar Ķīnas kukurūzas importu no ASV, jo kopš maija Ķīna nav veikusi nevienu pirkumu. Līdz šim vēsturiskā statistika norāda, ka Ķīnai tuvākajā laikā būtu nepieciešams iepirkt no ASV kukurūzu 26M t apmērā. Šāds darījuma apmērs noteikti varētu sašūpot globālo graudaugu tirgus cenas. ASV kukurūzas graudu eksporta konkurents ir Brazīlija, bet laika apstākļi šajā kukurūzas audzēšanas apgabalā ir nelabvēlīgi un šķiet neuzlabosies arī turpmāk nākotnē. Tēlaini izsakoties – tā vien šķiet, ka zeme ir nolēmusi ierādīt vietu cilvēcei, radot aizvien ekstrēmākus laika apstākļus lauksaimniecībai un pārtikas ražošanai. Sausuma draudi Brazīlijā šobrīd ir palielinājušies līdz 70% atzīmei un tas nozīmē, ka arī jaunā kukurūzas ražas nebūs ar augstu ražas potenciālu.

Viss iepriekš minētais norāda, ka graudaugu tirgus vēl ir pārmaiņu priekšā – turklāt vēl nav paredzams vai kviešu un kukurūzas cenas tiks papildus atbalstītas un tiks sasniegti jauni cenu rekordi vai tomēr cenas saglabāsies esošajā līmenī. Šobrīd par cenu samazināšanos kviešu tirgus runā aizvien mazāk un tas norāda, ka galvenās kviešu tirgus vadlīnijas ir skaidras. Parīzes biržā kviešu cenas decembra līgumiem iepriekšējā nedēļā piedzīvoja nelielas cenu svārstības, tomēr nedēļu pabeidza ar nelielu plus zīmi, cenām pieaugot no 246.00 EUR/t līdz 246.75 EUR/t. Nedēļas augstākā vērtība apstājās pie 248.75 EUR/t atzīmes.

AgroPlatformā kviešu cenas formulas ir uzlabojušās, neraugoties, ka palielinās arī Decembra biržas indekss. Šobrīd Kviešu pircēji ostās piedāvā sekojošas kviešu cenas formulas:

• 14% proteīna kviešiem (+6 EUR/t pie DEC21)
• 13% proteīna kviešiem (+3EUR/t no DEC21)
• 12% proteīna kviešiem (-3 EUR/t no DEC21)
• 11% proteīna kviešiem (-8 EUR/t no DEC21)
• Lopbarība (-27 EUR/t no DEC21)

Eļļas augu tirgus

Baltijas valstīs ir beigusies 2022.gada ziemas rapšu ražas sēja, kurai laika apstākļi šajā gādā nav bijuši salīdzinoši labvēlīgi. Mitrie un dubļainie laika apstākļi ir burtiski piespieduši iemuļļāt rapšu sēkliņas dubļos. Uz laukiem novērojama salīdzinoši liela sārņaugu koncentrācija, kas izskaidrojama ar sīko graudu izbiršanu no vārpām, augiem atrodoties uz lauka, vai graudu novākšanas brīdī. Eksperti iesaka savlaicīgi cīnīties uz ierobežot sārņaugus, sniedzot rapšu augiem lielāku iespēju attīstīties pirms ziemas sākuma. Agrāk sētajos rapšos rapši jau ir sasnieguši četru īsto lapu attīstības stadiju, kas ir priekšvēstnesis rapšu regulēšanai. Rapšu regulēšanu ieteicams apvienot ar insekticīdu smidzinājumu, lai mazinātu krustziežu smecernieku izplatību rapšu sējumos.

Globāli eļļas augu tirgus atvelk elpu no salīdzinoši nepārtrauktā cenu kāpuma. Rapši cenu atdzišanu Eiropā neizjūt, jo šobrīd notiek sezonas galvenā rapšu iepirkuma sesija, kurā patērētāji deficīta preci pērk, apzinoties tās kvalitāti un sev nepieciešamos apjomus. Lai gan rapšu un naftas cenas piektdien nedaudz zaudēja savas pozīcijas, tomēr globālā mērogā tie joprojām ir tuvu gada augstākajam cenu līmenim. Tirgū valda uzskats, ka rapši šobrīd vada eļļas augu sēklu tirgu. Jēlnaftas cenas iepriekšējā nedēļā saglabājās nemainīga 68.50 USD/brl.

Sojas pupiņu tirgū visas acis ir vērstas uz ASV un viņas ražas potenciālu. USDA par ražu ir idejas, bet tirgus tās apšauba. Ražas novākšana sāksies tuvāko nedēļu laikā, un šeit iegūtie ražas rezultāti palīdzēs veidot pasaules eļļas augu tirgus virzienu nākamajām nedēļām un mēnešiem.

Parīzes biržā rapšu novembra līgumu cenas aizvien turpina gāzt iepriekšējos cenas rekordus uzturot tirgus cenas vēsturiski augstākajā cenu līmenī - tas attiecas arī uz tirgus cenas apstākļiem Kanādā un Austrālijā - arī abās pasaules rapšu tirdzniecības spēkstacijās cenas saglabājas vēsturiski augstas.

Iepriekšējā nedēļā novembra līgumu cenas palielinājās no 563.00 EUR/t līdz 571.50 EUR/t un nedēļas augstākā rapšu cena atsitās pret līdz šim augstāko atzīmi 578.25 EUR/t. Rapšu cenas pēdējo 52 nedēļu laikā piedzīvo cenu kāpumu no 466.00 EUR/t atzīmes, cenām palielinoties par ~20%.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 23.augustā

Graudaugu tirgus

Kviešu tirgū globālos apmēros šajā gadā ir novērojamas paaugstinātas kviešu cenu vērtības, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, un tomēr cenu kāpumi un kritumi ir pielīdzināmi Amerikāņu kalniņu atrakcijai. Kviešu cenas divas nedēļas atpakaļ sasniedza šīs sezonās vērtību augstienes Parīzes biržas decembra līgumiem, un tirgū nebija novērojams neviens izteikts signāls, kas liecinātu par cenu samazināšanos. Vai iepriekšējā nedēļā bija novērojams cenu samazinājums vai tomēr tā bija  tirgus reakcija uz pārspīlēti augstu kviešu sadārdzinājumu?! Šīs un arī citas aktualitātes aplūkosim šīs nedēļas AgroPlatformas graudu tirgus pārskatā.

Neraugoties, ka Augusta mēnesis Baltijas valstīs tiek uzskatīts par izteiktu vasaras mēnesi, tomēr šajā gadā augusts sevi ir parādījis ar izteikti rudenīgiem laika apstākļiem. Tāpēc kviešu tirgus situācija Baltijas valstīs ar katru dienu paliek aizvien drūmāka un drūmāka. Ziemas kviešu graudu kvalitāte pēdējos ievāktajos kviešos gandrīz 100% gadījumu uzrāda lopbarības kvalitātes rādītājus – krišanas skaitļa rādītāju neiztur neviens graudu noņemtais paraugs un sadīgušo graudu apjoms palielinās līdz pat 20%. Graudu patērētāji sāk ieviest jaunus lopbarības graudu kritērijus un akceptē kviešu graudus, kuru paraugā tiek konstatēti 15% un dažos gadījumos arī 20% sadīguši graudi. Ja situācija turpinās pasliktināties, tad lopbarības graudiem būs jāmeklē citi alternatīvi pārstrādes veidi. Baltijas lauksaimnieki, kuriem nav izdevies tikt uz tīrumiem un ievākt graudu ražu, šobrīd galvenokārt fokusējas uz ražas novākšanas procesiem, jo citam lielākajā daļa saimniecību fiziski nepietiek laika. Solītā laika prognoze visbiežāk nesakrīt ar realitāti un saimniecībām ir jāpielāgojas reālajai dabas situācijai.

Šī brīža Baltijas tirgus dalībnieku vienīgais iepriecinājums ir kviešu cenas Parīzes biržā. AgroPlatformā apmēram ~20% lauksaimnieku ir izdevies nofiksēt savu nākotnes kviešu cenu 9.augusta nedēļā, kad Parīzes biržā decembra līgumiem cenas pietuvojās cenu maksimumam 257.75 EUR/t. Tomēr jāpiebilst, ka salīdzinoši liels saimnieku skaits ir starp tiem, kuru nofiksējuši kviešu cenu vēl pirms sausuma viļņa, cerot, ka kviešu kvalitāte būs laba un gala cena saražotajai produkcijai būs virs 200 EUR/t.

Globālā tirgus mērogos ar nepacietību tika gaidīts ASV lauksaimniecības departamenta ziņojums, kurā vairāk tika ieskicēta ASV tirgus situācija. ASV tirgus ziņojumā rakstītais atspoguļojās Parīzes biržā, jo ASV kultūraugiem tiek prognozēts skarbs saražotās produkcijas apjoma samazinājums, salīdzinot ar vērtībām, kas tiek prognozētas gada sākumā un pirms karstuma viļņa. Kviešu cenas sasniedza jaunus cenu rekordus, bet šādās situācijās kviešu importētājiem arī ir iepirkuma cenu griezti, un cenas pieprasījuma samazinājuma dēļ iepriekšējā nedēļā sāka stabilizēties, neturpinot straujo augšupeju. Tas nenozīmē, ka pieprasījums un augstās kviešu cenas neatgriezīsies, bet vairāk iezīmē tirgus vēlmi nogaidīt un pielāgoties jaunajai situācijai. Tirgus pastiprināti sekos ASV laika apstākļu situācijai līdz brīdim, kamēr ASV novāks pēdējo kukurūzu, jo tad būs precīzi zināma kopējā graudaugu krājumu bilance globālajā tirgū.

Šobrīd tiek prognozēts, ka kopējā pasaules kviešu raža, nerunājot par kvalitāti, palielināsies par 1M t, bet kopējā pasaules kukurūzas ražas pieaugs par 70M t. Tirgus dalībnieki paredz, ka, precizējot reālo pasaules kukurūzas ražu, tirgus cenas iegūs patiesās vērtības, jo kukurūzas pārprodukcijas gadījumā graudu patērētājus nebūšot grūtu pārvirzīt no kviešu patēriņa uz kukurūzas patēriņu. Tirgus cenām pozitīvāks scenārijs tiek prognozēts, ja kukurūzas ražas izrādīsies zemāka, kā tiek plānots, jo tad sāks ieskicēties globālā graudu deficīta draudi. Tāpēc kviešu pieprasījumam un līdz ar to arī cenām tiek prognozēta nestabilitāte līdz graudaugu tirgus apjautīs tā reālos apmērus.

Diametrāli pretēja tirgus situācija ir izveidojusies Krievijas tirgū, kurā iepriekšējā nedēļā tika samazināta kopējā ražas prognoze no 85M t līdz 76M t. Kopējais ražas rādītājs šķiet kardināli nemainīsies un saglabāsies 76M t apmērā, bet šis gads un laika apstākļi ir bijuši sevišķi vēlīgi, lai Krievijas lauksaimniekiem izdotos ievākt labas kvalitātes graudus. Šis ir salīdzinoši liels retums šim kviešu audzēšanas apgabalam pasaulē. Krievija ir pasaules lielākā kviešu eksportētāja un šajā gadā Krievijai ir izdevies saražot kviešus ar augstu proteīna saturu. “Karsts un sauss laiks šovasar samazināja ražas apjomu Krievijā, salīdzinot ar sākotnējiem aprēķiniem, bet palielināja proteīna saturu dažos reģionos, dienvidos esošais proteīns ir pat labāks, nekā tam vajadzētu būt,”  ziņo Krievijas lauksaimniecības ministrija.

Kviešu kvalitāte Krievijā, ko eksportē uz Āfriku un Tuvajiem Austrumiem, parasti galvenokārt pielīdzināma  trešās un ceturtās šķiras kviešiem, kas satur mazāk olbaltumvielu nekā pirmās un otrās šķiras graudi. Līdz šim pārbaudītā labības daļa rāda 43,7% otrās šķiras kviešu, salīdzinot ar 32,0% 2020.gadā, trešās šķiras kviešu īpatsvars ir 41,8% pret 40,3% 2020.gadā. Krievijā šajā gadā arī ir reģioni, kuros ekstra kvalitātes kvieši ar proteīna saturu 14.5% tiek novākti pirmo reizi kopš 1984.gada.

Šādi kviešu kvalitātes rādītāji tirgū nepaliks nepamanīti, un importa valstis noteikti izrādīs pastiprinātu uzmanību pēc šādas kvalitātes preces, jo citi stratēģiskie importa partneri līdz šim ar salīdzinoši izcilu kviešu kvalitāti lepoties nevar. Importa valstis jau ir izteikušās, ka uzmanība tiks pievērstā arī pārējiem kvalitātes noteicošiem rādītājiem un, ja tilpummasa, lipeklis un krišanas skaitlis Krievijas eksporta kviešos būs atbilstošs, tad priekšroka tiks dota kvalitātei no Krievijas. Tā rezultātā cenas Melnās jūras baseinā piektdien pieauga gan Ukrainā, gan Krievijā.

Parīzes biržā tuvojas septembra iepirkuma sesijas beigas, kas iespējas vēl atstās iespaidu uz decembra iepirkuma sesijas līgumiem. Iepriekšējā nedēļā cenas Parīzes biržā nedaudz atdzisa pēc straujā cenu kāpuma vienu nedēļu iepriekš, un bija novērojas cenu samazinājums no 255.00 EUR/t līdz 244.50 EUR/t jeb par 4.1%. Nedēļas augstākā fiksēta cena tika reģistrēta nedēļas sākumā, kas nozīmē, ka iepriekšējo nedēļu varam uzskatīt par negatīvu kviešu cenu nedēļu visas tās garumā.

AgroPlatformā kviešu cenas formulas ir uzlabojušās, neraugoties, ka palielinās arī Decembra biržas indekss. Šobrīd Kviešu pircēji ostās piedāvā sekojošas kviešu cenas formulas:

• 14% proteīna kviešiem (+1 EUR/t pie DEC21)
• 13% proteīna kviešiem (-1 EUR/t no DEC21)
• 12% proteīna kviešiem (-7 EUR/t no DEC21)
• 11% proteīna kviešiem (-12 EUR/t no DEC21)
• Lopbarība (-25 EUR/t no DEC21)

Rapšu tirgus

Rapšu tirgū tirgus joprojām ir sadalīts starp palmu eļļas un sojas pupiņu cenu kritumu un Eiropas un Kanādas fizisko rapšu krājumu bilanci, kas joprojām ir ļoti saspringta. Sojas pupiņu tirgus šobrīd sāk uzņemt cenu samazināšanas virzienu pēc ASV lauksaimniecības departamenta ziņojuma. Cenu samazinājumu šobrīd nevar saukt par izteiktu, jo cenas iepriekšējā nedēļā noslīdēja par 1%, bet sojas tirgus dalībnieki to sauc par tuvākās nākotnes patieso virzienu. Arī Malaizijas palmu eļļa cenas ir samazinājušās no nesenās augstākās atzīmes, jo jēlnaftas cenas turpina samazināties un pastāv bažas par nākotnes jēlnaftas pieprasījumu Ķīnā.

Neskaidra situācija veidojas rapšu ražošanas lielvalstī Kanādā, kura līdz šim brīdim nespēj tikt galā ar rapšu ražas prognozēm, kas līdz ar to papildus atbalsta rapšu cenas Kanādā un arī Parīzes biržā. Šobrīd eļļas augu tirgu Eiropā vēl vairāk atbalsta ziņas no Krievijas par saulespuķu ražas bažām. Tā rezultātā rapšu cenas Parīzes biržā novembra līgumiem sasniedza jaunus, nebijušus cenas rekordus, un tomēr citu dominējošo eļļas augu ietekmē nedēļas ietvaros piedzīvoja cenu lejupslīdi no 570.00 EUR/t līdz 557.50 jeb par 2.2%. Nedēļas augstākā vērtība sakrīt ar vēsturiski augstāko novembra līgumu cenu Parīzes biržā – 578.00 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 16.augustā

Daba bojā kviešu kvalitāti un veic korekcijas kviešu tirgū

Kviešu tirgus cenas šajā sezonā īpaši iepriecina lauksaimniekus visā pasaulē, bet situāciju drūmu padara laika apstākļi, kas Eiropā un arī Baltijas valstīs nav saudzīgi pret nenovākto graudu ražu. Nenovākto ziemas kviešu kvalitāte kopš iepriekšējās nedēļas sākuma ir ievērojami pasliktinājusies un šobrīd vairs nav iespējams runāt par pārtikas kvalitātes graudiem. Salīdzinoši sliktajam tilpummasas rādītajam, kas līdz šim balansēja uz robežas starp pārtikas graudu kvalitāti un lopbarības kvalitāti,  blakus nostājas pazemināts krišanas skaitļa rādītājs un salīdzinoši daudz dīgušie graudi.

Spēcīgās lietavas Baltijas reģionā nav ļāvušas savlaicīgi ievākt graudu ražu un nenovākto lauku krāsa šobrīd izsaka visu – novāktajos graudos aizvien vairāk ir ieraugāmi dīgušie graudi, kas vēl vairāk pasliktina tilpummasu, krišanas skaitli un nekvalificē graudus vēlamajiem kvalitātes rādītājiem. Šāda situācija nav nekas jauns Baltijas reģionā – pēdējo reizi lauksaimnieki un graudu tirgus šo pieredzēja 2017.gadā.

Tie lauksaimnieki, kuriem izdevās ievākt kviešu ražu līdz lietavām turpina kviešu piegādes uz graudu pirkšanas punktiem un šīm kviešu piegādes partijām ir novērojamas salīdzinoši izteiktas tilpummasas problēmas, par kurām jau runājām iepriekšējā graudu tirgus pārskatā.

Šis gads atkārtoti pierāda, ka kviešu ražas prognozēm pirms ražas novešanas no lauka ir tikai tirgus cenu virzošs spēks, bet prognozes ar reālo dzīves situāciju ne vienmēr sakrīt, un šajā sezonā prognozes neizpildās gandrīz nevienā kviešu tirgū. Pirms graudu ražas novākšanas gandrīz visos pasaules kviešu audzēšanas apgabalos bija optimistisks skats uz potenciālo kviešu ražu un kvalitāti. Tomēr sezonai sākoties, situācija tirgos kardināli mainās.

Eiropa vēl pirms divām nedēļām bija pārliecināta, ka šā gada galvenā problēma būs graudu kvalitāte, bet nu jau tirgū aizvien vairāk izskan bažas par plānoto kviešu ražas apjomu, kas ieskicē kopējo kviešu krājumu samazinājumu arī šajā gadā. Iepriekšējā nedēļā ziņojām, ka Eiropas lielākajai kviešu ražotājai Francija šajā gadā sevišķi nesokas ar kviešu ražas novākšanu vēlamajos termiņos atpaliekot par ~30% no vēlamā ražas novākšanas tempa. Situācija Francijā nav sevišķi uzlabojusies un iepriekšējā nedēļā kviešu lielvalsts ir spējusi pavirzīties par nieka 6% kviešu ražas novākšanas virzienā un tagad 72% no kopējām kviešu platībām ir novesti no laikiem uz graudu apcirkņiem. Francija ievērojami atpaliek no vēlamajiem ražas novākšanas termiņiem, kas aizvien vairāk rada pārliecību, ka Francijai šajā gadā būs lielas problēmas ar kviešu kvalitāti un eksporta kvalitātes nodrošināšanu. Pēdējo reizi šādas ražas novākšanas problēmas bija novērojams 2012.gadā. Kviešu kvalitātes jautājums šobrīd ir TOP1 tēma un vienlaicīgi problēma Francijā – lielvalsts lielākais kviešu tirgus spēlētājs Soufflet ir paziņojis, ka tikai 35% no kviešiem spēj izturēt vēlamo pārtikas kviešu  tilpummasa kritēriju 76kg/hl, turklāt pēdējie rezultāti ir zem 70 kg/hl.

Melnās jūras tirgus dalībnieki (Krievija) savas gada sākumā prognozētas 85M t  kviešu ir samazinājuši līdz 76M t. Krievijas valdība šajā gadā ir salīdzinoši liela ieguvēja no eksporta politikas ieviestajām vadlīnijām, jo kviešu cena Melnās jūras tirgu ir sasniegusi 280 USD/t.

ASV lauksaimniecības departaments ir nonācis skaidrošanās lomā, jo pirms pāris mēnešiem publicētā pārliecība par rekordaugstām kviešu un kukurūzas ražām ir izplēnējusi kopā ar mitrumu no augsnes spēcīgā karstuma viļņa dēļ. Arī Kanāda šogad uzrādīs 11 gadu zemāko kviešu ražas rādītāju, kas samazinājusies par 7.5M t līdz 24M t.

Situācija tirgū mainās katru dienu un ziņas par sliktākām vai sliktām kviešu ražām atnāk no dažādām pasaules malām – šodien Austrālijas saimnieki arī sāk raudzīties uz sējumiem ar bažīgu skatienu, jo sausums skāris arī šo tirgus apgabalu. Katrā ziņā šajā gadā daba ievieš savas korekcijas visos tirgos, un situācija ar katru dienu paliek bēdīgāka.

Tirgus augusta pirmajās divās nedēļās tik lielu cenu pieaugumu nav piedzīvojis sen, nerunājot pat par cenu līmeni, kas iepriekšējā nedēļā gāza kārtējo cenu rekordu, sasniedzot Parīzes biržā decembra līgumu cenu 257.75 EUR/t. Pēdējo reizi, kad tirgū bija šāds cenu kāpums un vērtības, Baltijas valstīs tirdzniecība notika vēl vietējās valstu valūtās. Ieskatoties vēsturiskajos kviešu cenu grafikos ir ieraugāmas likumsakarības, kas katru gadu atkārtojas un viena no likumsakarībām ir kviešu cenu kāpums visa augusta mēneša garumā – citu gadu šī tendence ir izteiktāka, citu gadu mazāk izteikta, bet šajā gadā cenu kāpums ir ļoti izteikts, turklāt līdz augusta beigām ir vēl pusmēnesis, kura laikā kviešu cenām ir iespējas turpināt gāzt kviešu cenu rekordus. Tirgus dalībnieki vēl neizjūt lielu kviešu pieprasījumu no Importa valstīm, kas liecina par iespējamu papildus cenu palielinājumu, kad pieprasījums sāks palielināties un piedāvājumam būs jāapmierina piegādes apjomus un vēlamo kvalitāti.

Šajā gadā ieguvēji būs tie, kuriem ir izdevies ievākt pārtikas kviešu kvalitāti un graudi ir noglabāti vēlākām realizācijām. Tirgū palielinās pieprasījums pēc pārtikas kvalitātes graudiem un pircēji ir gatavi maksāt papildus prēmiju par šādas kvalitātes graudiem – tas nozīmē, ka eksporta sezonai uzņemot apgriezienus pārtikas graudu prēmijas var pieaugt ģeometriskā progresijā.

Kviešu cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā decembra līgumiem palielinājās no 231.50 EUR/t līdz 254.25 EUR/t jeb par 9%, kas ir šā gada viens no straujākajiem cenu kāpumiem vienas nedēļas laikā. Nedēļas augstāka reģistrētā cenas sasniedz 257.75 EUR/t un sakrīt ar augstāko cenu pēdējā nedēļas dienā.

AgroPlatformā kviešu cenas formulas ir uzlabojušās, neraugoties, ka palielinās arī Decembra biržas indekss. Šobrīd Kviešu pircēji ostās piedāvā sekojošas kviešu cenas formulas:

• 14% proteīna kviešiem (+1 EUR/t pie DEC21)
• 13% proteīna kviešiem (-1 EUR/t no DEC21)
• 12% proteīna kviešiem (-7 EUR/t no DEC21)
• 11% proteīna kviešiem (-12 EUR/t no DEC21)
• Lopbarība (-25 EUR/t no DEC21)

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 9.augustā

Eiropas tirgus sāk ieskicēt kviešu kvalitātes problēmas.

Eiropa aktīvi turpina ievākt 2021.gada graudaugu un eļļas augu ražu, cīnoties ar nelabvēlīgajiem un brīžiem ļoti izaicinošajiem laika apstākļiem. Arī Baltijas valstīs laika apstākļi ir mainīgi, bet nu jau vairāk kā vienu nedēļu lietus nokrišņi ir dominējoši, kas rada papildus bažas par labības ražas ievākšanu laikā un vēlamajā kvalitātē. Ražas un kvalitātes rādītāji no lielākajiem graudu pieņemšanas punktiem un lielākajiem graudaugu audzētājiem aizvien ir ļoti mainīgi – kviešu kvalitāte lauksaimnieku piegādātajām kravām svārstās no augstākās kvalitātes kviešiem līdz pat lopbarībai. Saimniecības, kas savās kvalitātes laboratorijās ir pārliecinājušas par kviešu tilpummasas rādītāja problēmu, izvēlas kviešus pārtīrīt, noņemot sīkos/mazos graudus, kas palīdz ievērojami uzlabot tilpummas rādītājus.

Salīdzinoši mitrie laika apstākļi šobrīd sāk apdraudēt arī graudu krišanas skaitļa rādītājus un veicina graudu dīkšanu vārpās. Ļoti cerams, ka laika prognoze tuvākajās divās nedēļās piepildīsies un laika apstākļi paliks saulaināki un sausāki, ļaujot novākt graudaugu ražu un iegūt vēlamos kvalitātes rādītājus.

Laika apstākļi ir nelabvēlīgi arī citos Eiropas apgabalos, kā piemēram, Eiropas lielākā kviešu audzētāja Francija arī atpaliek no ierastajiem ražas ievākšanas termiņiem, slikto laika apstākļu dēļ. Līdz šim brīdim Francijai ir izdevies ievākt 66% kviešu ražas, kas ir salīdzinoši slikts rādītājs, salīdzinot ar 97% iepriekšējā gadu un pēdējo piecu gadu vidējo rādītāju. Francija aizvien ir pārliecināta, ka tai izdosies ievākt salīdzinoši augstu ražu un atgūt iepriekšējā gadā krājuma bilancē zaudēto, bet graudu kvalitāte būs zemāka un Francijas tirgus apzinās, ka pārtikas graudu rādītājus šajā gadā izpildīt būs krietni izaicinošāk. Šīs fakts sāk apliecināt, ka eksporta tirgū pārsvaru gūs nevis tas tirgus, kuram būs apjoms, bet tas kurš varēs nodrošināt vēlamo kvalitāti. Atlikušo Francijas kviešu sējumu vērtējums arī ir samazinājies līdz 74%, un tomēr krietni virs iepriekšējā gada, kad tikai 54% Francijas kviešu tika vērtēti kā labi vai ļoti labi. Francijas tirgus rādītāji sāk ieskicēt eksporta tirgus iespējas par kvalitātes standarta izmaiņām, kas varētu nākotnē būt iespējams, kad lielākais Eiropas tirgus spēlētājs būs ticis galā ar ražas novākšanu un apkopojis vidējos kvalitātes rādītājus valstī.

Graudu kvalitāte nav vienīgais tirgus faktors, kas atbalsta un virza graudaugu cenas uz augstākām vērtībām. Pēdējās nedēļās arī EUR/USD valūtas kursa indekss ir bijis mainīgs un EUR nav izdevies noturēt savas pozīcijas pret ASV dolāru, atgriežoties no 1.217 uz 1.175. EUR valūtai zaudējot savu vērtību pieaug patēriņa preču cenas, kas eksporta tirgos tiek tirgotas ASV dolāros.

Eiropas tirgu arī ietekmē citu globālo kviešu un citu graudaugu tirgus situācijas. ASV aizvien ir augsta līmeņa problēma vasaras kviešu un kukurūzas sējumos, kuros aizvien ir novērojams kritisks mitruma trūkums. Laika prognoze nav uzlabojusies un pēc pēdējām laika prognozēm nav saskatāmas izmaiņas, kas spēlētu par labu lauksaimniekiem tuvākajā nākotnē – tas nozīmē, ka ASV galvenie kviešu audzēšanas apgabali vēl ieviesies apjomīgas korekcijas ASV lauksaimniecības departamenta ražas prognozēs, kas tika publicētas līdz šim. ASV šajā sezonā saņem triecienus no  visām pusēm – tirgus dalībniekiem ir jāsadzīvo un jāpielāgojas laika apstākļu radītajām problēmām un vienlaicīgi jāsamierinās, ka ASV stratēģiskais eksporta partneris Ķīna samazina savus kukurūzas un sojas pupiņu iepirkšanas apjomus. ASV cer, ka šī ir parejoša Ķīnas taktika un ASV prezidents Dž.Baidens uzsāk sarunas ar Ķīnu, lai veicinātu tirdzniecību un palielinātu ASV preču noietu.

Kviešu ražas samazinājums ir paredzams arī Krievijas tirgū, kas līdz šim pats ir pārvērtējis savas spējas, liekot globālajiem tirgus analītiķiem rēķināties ar lielāku kviešu ražu šajā gadā. Krievija ir koriģējusi savu kopējo iesēto kviešu platību, samazinot to. Pēc jaunajiem aprēķiniem Krievijas kopējo raža ir samazinājusies par 5.9M t, un Krievijas kopējā raža varētu būt 76.5M t. Šis ražas rādītājs ir tālu no iepriekš prognozētajām 85M t.

Kviešu cena iepriekšējā nedēļā Parīzes biržā palielinājās no 226.75 EUR/t līdz 232.25 EUR/t un augstākā decembra līgumu cena atsitās pret 233.75 EUR/t, kas šobrīd sakrīt ar augstāko šā gada decembra līgumu cenu kopš tirdzniecības sesijas atvēršanās. Cenu palielinājums ir ļāvis vietējiem lauksaimniek gūt papildus peļņu kviešu tirgus situācijā, kad jāsaskaras ar kviešu kvalitātes problēmu.

AgroPlatformā kviešu cenas formulas ir uzlabojušās, neraugoties, ka palielinās arī Decembra biržas indekss. Šobrīd Kviešu pircēji ostās piedāvā sekojošas kviešu cenas formulas:

• 14% proteīna kviešiem (+1 EUR/t pie DEC21)
• 13% proteīna kviešiem (-1 EUR/t no DEC21)
• 12% proteīna kviešiem (-7 EUR/t no DEC21)
• 11% proteīna kviešiem (-12 EUR/t no DEC21)
• Lopbarība (-25 EUR/t no DEC21)

Rapšu tirgus

Rapšu tirgus neraugoties un nelielu, bet tomēr jēlnaftas cenas samazinājumi ir palicis gandrīz nemainīgs. Jēlnaftas cena iepriekšējā nedēļā samazinājās no 70.18 USD/brl līdz 68.28 USD/brl un šajā nedēļā turpina samazināties, pirmdienā sasniedzot pat 65.15 USD/brl. Rapša cenu stabilitāte norāda uz rapšu deficītu tirgū.

Rapšu tirgus cenas aizvien atbalsta rapšu deficīts un “lielais nezināmais” rapšu ražošanas lielvalstī Kanādā. Kanādā ir ekstremāli augstas temperatūras un ilgstošs sausums, kas no nedēļas uz nedēļu samazina izredzes iegūt labu rapšu ražu. Kanādas rapšu audzētāji šobrīd izvairās nosaukt konkrētus zaudējumu apmērus, bet noskaņojums starp audzētājiem ir pesimistisks. Šī tirgus situācija atspoguļojas Parīzes biržā, kurā rapšu cenas pieturas pie augstajām vērtībām. Tomēr tirgus analītiķi pastiprināti pievērš uzmanību uz vietējām Eiropas rapšu ražām, kuras izpilda plānotās prognozes. Un tomēr, Eiropai ar savu saražoto rapšu ražu nepietiks un rapšu imports Eiropā būs nepieciešams, lai apmierinātu pārstrādātāju ražošanas jaudas. Galvenais importētājs vēsturiski saglabāsies kā Ukraina un tirgus paredz, ka cenu svārstības un samazinājums ir paredzams brīdī, kad Eiropas rapšu pārstrādātāji izziņos pirmos starptautiskos iepirkumus un rapšu piegādātāji sāks konkurēt savā starpā ar cenām.

Baltijas valstī ziemas rapšu ražas ievākšana ir iegājusi gandrīz nobeiguma fāzē. Lauksaimnieku secinājumi par ražas iznākumu ir dažādi. Mainīgie laika apstākļi pavasarī un visas atlikušā veģetācijas periodā ir atstājuši paliekošas sekas – aptuveni 55% lauksaimnieku nav apmierināti ar ziemas rapšu ražas iznākumu, jo cerēja uz augstākām ražām. Šobrīd jau ir uzsākusies jaunā 2022.gada ziemas rapšu sēšana un tirgū ir novērojams neliels rapšu sēklu trūkums, kam par iemeslu ir rapšu sēklu audzēšanas apgabali, kuros sēklu ievākšanas laikā bija salīdzinoši apgrūtināti laika apstākļi, novirzot ierasto sēklu pārbaudi, fasēšanu un piegādi uz vēlāku laiku.

Parīzes biržā rapšu cenas iepriekšējā nedēļā palielinājās no 518.75 EUR/t līdz 542.50 EUR/t. Arī iepriekšējā nedēļā bija novērojami vairāki lieli un strauji cenu kāpumi un kritumi. Augstākā reģistrētā cena sasniedza 543.50 EUR/t, bet zemākā reģistrētā vērtība nedēļas sākumā sasniedza 517.00 EUR/t.

AgroPlatforma rapšu pircēji rapšu formulas ir krietni uzlabojuši un šobrīd tiek piedāvātas pozitīvas rapšu formulas, kur rapšiem ar 40% eļļas saturu pircēji maksā prēmijas sakot ar +3 EUR/t pie Novembra biržas indeksa, rapšiem ar 43% eļļas satura pircēji maksā prēmijas sākot ar +5 EUR/t pie Novembra biržas indeksa un rapšiem ar eļļas saturu 45% un vairāk eļļas saturu pircēji maksā prēmijas sākot ar +7 EUR/t pie Novembra biržas indeksa.   

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 2.augustā

Kviešu tirgus

Graudu ražas novākšana notiek  pilnā sparā visā Eiropā un situācija tirgū ir ļoti mainīga. Mainīga arī ir graudu kvalitāte Eiropā un citos globālajos graudu tirgos. Šī gada laika apstākļi ir bijuši ļoti mainīgi un tas acīmredzami atbalsojas arī graudu kvalitātē, kas nav stabila, bet ļoti mainīga. Aktīvākajām lauksaimniecībām Baltijas valstīs ir jau ir izdevies ievākt pietiekamu ražas apjomu, lai izdarītu pirmos secinājumus, kas pēc lauksaimnieku aptaujas ir ļoti atšķirīga. Atšķirības graudu kvalitātēs ir novērojams ne tikai reģionu un pagastu ietvaros, bet arī vienas saimniecības kultūrauga šķirnes ietvaros.

Baltijas valstīs sausie un karstie laika apstākļi pirms graudu pilngatavības ir nodarījuši ievērojamus postījumus labības un rapšu laukos un galvenā problēma, ar ko saskarās lielākā daļa lauksaimnieku ir graudu tilpummasas rādītājs, kas šogad ir samazināts sīko graudu salīdzinoši lielā īpatsvara dēļ. Pirmās piegādās kviešu kravas uz ostām uzrāda arī dažādības kviešu proteīna rādītājos, kas svārstās no 12% līdz 15%.

Pirmie secinājumi norāda, ka šajā gadā cītīgākie lauksaimnieki, kuri stingri pieturējās pie agronomiskās tehnoloģijas, iespējams būs zaudētāji. Saimniecībās, kuru sējumos augiem bija bagātīgs barības vielu daudzums, augu veģetācija bija veselīgāka un līdz ar to arī nedaudz garāka. Šajos laukos ir novērojamas tilpummasas problēmas – veselīgie un ar augstu potenciālu esošie graudi pēdējā karstuma vilnī burtiska tika nokaltēti (“izcepti”) uz lauka, atņemot augsto ražas potenciālu un samazinot graudu kvalitāti. Tāpēc arī vienas saimniecības un kultūraugu ietvaros ir novērojas atšķirības ražas daudzumā un arī kvalitātē. Lauksaimniekiem ar tilpummasu problēmu iesakām veikt papildus graudu tīrīšanu, nodalot no kopējās graudu masas mazos un sīkos graudus, palielinot tilpummasu līdz vēlamajam standartam.  

Baltijas valstīs lauksaimnieki ir ievākuši lielāko daļu no ziemas rapšu ražas, kas šobrīd ir vērtējama, kā laba. Rapšos ir salīdzinoši augsts eļļas rādītājs, kas sasniedz daudzos gadījumos vidējos 43% un lauksaimnieki var saņemt papildus prēmiju par paaugstinātu eļļas daudzumu rapšu sēkliņās. Arī rapšu sējumos daba nav bijusi sevišķi saudzīga un ir reģistrēti vairāki gadījumi, kad rapšu lauku ražu saimnieku vietā nokuļ krusa, radot ievērojamus zaudējumus saimniekiem. Baltijas saimnieki par rapšu ražas rādītājiem izsakās dažādi, bet vairums saka, ka ražai bija jābūt augstākai, aplūkojot laukus un skaitot potenciālo ražu pirms graudu kombaini iebrauca tīrumos. Ražas rādītāji vidēji svārstās no 2…5t/ha.

Līdz šim esam saņēmuši vairākkārt jautājumu vai graudu pircēji varētu šogad izmainīt kviešu kvalitātes standartus, kas bija novērots iepriekšējos gados, tirgum masveidā saskaroties ar kādu no kvalitātes rādītāja problēmām!? Šogad līdz šim vidējie kviešu kvalitātes rādītāji neuzrāda masveida problēmu, tāpēc par kvalitātes standarta izmaiņām spriest būtu pāragri. Turklāt citos Eiropas tirgos situācija graudu klētīs ir salīdzinoši labāka, kas vēl vairāk kliedē iespējas koriģēt kvalitātes standartus Eiropas un Baltijas līmenī.

Turpinot par Eiropas tirgus un kopējām graudu tirgus tendencēm – Eiropas dienvidos kviešu raža izskatās daudzsološi, salīdzinot ar Eiropas Ziemeļu reģioniem, t.sk. Baltijas valstīm. Eiropas graudu un eļļas augu tirgus vēl izvairās izdarīt galējos secinājumus, bet kopējais tirgus noskaņojums attēlojas preču cenās. No nedēļas uz nedēļu kopš Jūlija vidus Kviešu cenas ir spējušas atgūties no 199.50 EUR/t līdz pat 227.00 EUR/t šīs nedēļas sākumā. Graudu tirgū ir novērojams cenu palielinājums, neraugoties uz salīdzinoši neaktīvo tirdzniecību. Tas norāda uz kviešu un kukurūzas tirgus izmaiņām. Krājumu sakarā globālie tirgus dalībnieki ir bijuši pārāk optimistiski pirms ražas novākšanas un labības potenciāls ir pārvērtēts gan kopējās ražas, gan arī kvalitātes ziņā – optimistiskajās prognozēs visvairāk ir izdevies izcelties ASV tirgum.

Šobrīd vislielākās bažas par kviešu pārtikas kvalitātes standarta minimālās programmas izpildi ir Vācijas ziemeļos, kuros laika apstākļi šajā sezonā ir bijuši sevišķi nesaudzīgi – šis reģions piedzīvoja gan sausumu un karstuma vilni, kurš finišā sev līdzi atnesa stipras lietus gāzes, kas appludināja milzīgas Vācijas teritorijas.

Arī Krievijas labības audzētāji savas ražas bija pārvērtējuši un šobrīd vidējais ražas rādītājs ir zemāks, kā sākotnēji lielvalsts lauksaimnieki iecerēja. Arī Krievijas eksporta cenas nav sevišķi veselīgas, lai Krievija spētu veiksmīgi konkurēt importa tirgos, jo tās piedāvātās cenas ir par ~10EUR/t augstākās kā konkurējošās Rumānijas cenas. Graudu tirgus šogad Krievijā saņem lielākus un mazākus sitienus no visādām pusēm – nedrīkst arī aizmirst, ka Krievijas iekšējā politika nosaka papildus eksporta nodokli katrai graudu t, kas tiek pārdota virs 200 USD/t.

Graudu tirgus virsrakstu topa augšgala šobrīd stabili atrodas ASV, kurā vasaras graudaugu ražas spēcīgā karstuma un sausuma dēļ ir cietušas visvairāk, salīdzinot ar citiem graudu tirgiem. Pēdējā ASV lauksaimniecības departamenta ziņojumā ASV prognozē ka kopējā graudaugu raža būs par 35% zemāka nekā 2019.gadā un par 32% zemāka par pēdējo piecu gadu vidējo rādītāju. Jāpiebilst, ka šajos parēķinos ASV nav ietvērusi zudumus, ko papildus laika apstākļi rada un iespējams vēl radīs no dienas uz dienu spēcīgie vēji un vētras, krusas graudi, un citas laikapstākļu anomālijas, kuras kā blaknes seko ilglaicīgajam karstuma un sausuma vilnim.

Balstoties uz ASV tirgus skaudro situāciju vajadzētu novērot vēl straujāku kviešu tirgus cenu kāpumu, bet tirgu šobrīd pretēji nomierina salīdzinoši zemais pieprasījums, kas neļauj piedāvājumam palielināt preču cenas. Tas nozīmē, ka situācija var uzlaboties brīdī, kad pieprasījums kļūs lielāks kā piedāvājums. Iepriekšējā nedēļā kviešu cenas Parīzes biržā palielinājās no 212.00 EUR/t līdz 225.50 EUR/t. Nedēļas augstākā reģistrētā cena sasniedza 226.00 EUR/t. Pozitīva cenu tendence turpina saglabāties arī šajā nedēļā un cenas turpina palielināties.

AgroPlatformā kviešu cenas formulas ir uzlabojušās, neraugoties, ka palielinās arī Decembra biržas indekss. Šobrīd Kviešu pircēji ostās piedāvā sekojošas kviešu cenas formulas:

• 14% proteīna kviešiem (+1 EUR/t pie DEC21)
• 13% proteīna kviešiem (-1 EUR/t no DEC21)
• 12% proteīna kviešiem (-7 EUR/t no DEC21)
• 11% proteīna kviešiem (-12 EUR/t no DEC21)
• Lopbarība (-25 EUR/t no DEC21)

Rapšu tirgus

Rapšu tirgus kopaina nav radikāli mainījusies un cenas aizvien visa jūlija ietvaros ir spējušas noturēties stipri virs 500 EUR/t. Jūlija mēneša vidējā cena Parīzes biržā novembra realizācijas līgumiem ir bijusi 528.95 EUR/t.

Rapšu tirgus cenas aizvien atbalsta rapšu deficīts un “lielais nezināmais” - rapšu ražošanas lielvalstī Kanādā. Kanādā ir ekstremāli augstas temperatūras un ilgstošs sausums, kas no nedēļas uz nedēļu samazina izredzes iegūt labu rapšu ražu. Kanādas rapšu audzētāji šobrīd izvairās nosaukt konkrētus zaudējumu apmērus, bet noskaņojums starp audzētājiem ir pesimistisks. Šī tirgus situācija atspoguļojas Parīzes biržā, kurā rapšu cenas pieturas pie augstajā vērtībām. Tomēr tirgus analītiķi pastiprināti pievērš uzmanību uz vietējām Eiropas rapšu ražām, kuras izpilda plānotās prognozes. Un tomēr, Eiropai ar savu saražoto rapšu ražu nepietiks un rapšu imports Eiropā būs nepieciešams, lai apmierinātu pārstrādātāju ražošanas jaudas. Galvenais importētājs vēsturiski saglabāsies kā Ukraina un tirgus paredz, ka cenu svārstības un samazinājums ir paredzams brīdī, kad Eiropas rapšu pārstrādātāji izziņos pirmos starptautiskos iepirkumus un rapšu piegādātāji sāks konkurēt savā starpā ar cenām.

Arī citi eļļas augu tirgi veicina papildus atbalsta mehānismus, kas veselīgi palielina pieprasījuma iespējas, kam seko cenu palielinājums. Indija ir samazinājusi palmu eļļas importa tarifus, kas ir ļāvis palielināt pieprasījuma apmērus un līdz ar to arī piedāvājuma cenas. Visi eļļas augu produkti savā starpā ir saistīti un līdz ar to arī palmu eļļas tirgus atbalsts nāk par labu rapšu cenām Parīzes biržā.

Parīzes biržā rapšu cenas iepriekšējā nedēļā palika gandrīz nemainīgas, cenai nedaudz samazinoties no 523.00 EUR/t līdz 522.50 EUR/t, tomēr nedēļas laikā bija vairāki lieli un strauji cenu kāpumi un augstākā reģistrētā cena sasniedza 541.75 EUR/t, bet zemākā reģistrētā vērtība nedēļas beigās sasniedza 515.75 EUR/t.

AgroPlatforma rapšu pircēji rapšu formulas ir krietni uzlabojuši un šobrīd tiek piedāvātas pozitīvas rapšu formulas, kur rapšiem ar 40% eļļas saturu pircēji maksā prēmijas sakot ar +3 EUR/t pie Novembra biržas indeksa, rapšiem ar 43% eļļas satura pircēji maksā prēmijas sākot ar +5 EUR/t pie Novembra biržas indeksa un rapšiem ar eļļas saturu 45% un vairāk eļļas saturu pircēji maksā prēmijas sākot ar +7 EUR/t pie Novembra biržas indeksa.  

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 12.jūlijā

Kukurūzas tirgus turpina diktēt noteikumus un regulēt cenu

Kukurūzas tirgus aizvien rada negatīvu cenas atbalstu kviešu tirgum, ko iepriekšējā nedēļā vēl vairāk pastiprināja labvēlīgi lietus nokrišņi ASV kukurūzas audzēšanas apgabalos. Šobrīd grūti teikt par laimi kviešu audzētājiem vai par nelaimi ASV kukurūzas ražotājiem, bet lietus tomēr nesasniedza pašus lielākos un svarīgākos ASK kukurūzas audzēšanas apgabalus. Šobrīd kukurūzas ir nostiprinājusi savas pozīcijas, lai vēl vairāk diktētu globālo graudu (t.sk. kviešu) tirgus cenas. Līdz šim kviešu tirgus vairāk raudzījās uz ASV kukurūzas ražas potenciālu, bet iepriekšējā nedēļā arī Argentīna lieko noprast, ka kukurūzas ražas būs labāks kā iepriekš plānotas, jo laika apstākļi Argentīnas galvenajās kukurūzas plantācijas ir bijuši labvēlīgi lai ražas būtu vairāk kā lieliskas.

Šobrīd visos graudaugu tirgos tiek likts liels akcents uz kukurūzas ražu un šīs sezonas kopējo kukurūzas krājumu bilanci, kas ievērojami ietekmēs arī kopējos graudu krājumus līdz sezonas beigām. Apvienotā Nāciju Organizācija paredz graudaugu krājumu pieaugumu līdz 815.9M t, kas šobrīd varētu būt augstākais pēdējo trīs gadu rādītājs un tiek paredzēts, ka kopējie graudaugu krājumi beidzot būs pozitīvi kopš 2017.gada. ANO jau sen runā par līdzsvaru starp saražoto un patērēto graudu apjomu, uzsverot, ka pieprasījums jeb patēriņš ar katru gadu paliek aizvien lielāks, pieaugot cilvēku skaitam uz planētas.

Ķīna šobrīd ir ievērojami samazinājusi savus kukurūzas importa tempus, kas uzliek papildus spiedienu uz kukurūzas un citu graudaugu cenām un kviešu tirgus cenu tendences šobrīd neizskatās sevišķi pozitīvas tuvākajā nākotnē, raugoties no šī skatu punkta.

Francijā graudaugu ražas novākšanas sezona uzņem apgriezienus, tomēr ražas novākšanas rādītāji ir ievērojami sliktāki, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šobrīd Francijai ir izdevies novākt 1..2% no ziemas kviešu ražas, salīdzinot ar 10% šajā pašā nedēļā iepriekšējā gadā. Iepriekšējā gadā 61% ziemas miežu ražas bija novākta no lauka, kas bija izcils rādītājs, salīdzinot ar šā gada 10%. Situācija nav labāka, aplūkojot cieto kviešu ražas novākšanas datus, kur šī gada rezultāts pret iepriekšējo gadu ir 15%:33%. Eiropas lielākajai graudu klētij Francijai šajā gadā ražas ievākšanu traucē laika apstākļi, kas šobrīd ir sevišķi slapji. Lietus nokrišņi aizvien vairāk dara bažīgus lauksaimniekus par graudu kvalitāti – katra diena, ko graudi pavada uz lauka lieki ir drauds kvalitatīvas ražas iznākumam, turklāt, ja laika apstākļi ir mitri, tad ražas kvalitāte tiek apdraudēta vēl vairāk.

Šobrīd Francijas vidējais kviešu ražas rādītājs uzrāda ražas pieaugumu par 9%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kas nav sevišķi objektīvs salīdzinājums, jo iepriekšējā gadā Francijas lauksaimnieki uzrādīja pēdējo 10 gadu sliktāko ražas rādītājus. Tāpēc salīdzinot 7.5t/ha ar pēdējo 10 gadu rādītāju, ir redzams kviešu ražas pieaugums par 4%.

Pieskaroties kviešu ražas rādītājiem, jāsecina, ka Francijai līdz šim nav pamata būt lielīgai, jo vidējais proteīna rādītājs līdz šim novāktajos kviešos uzrāda 11.5%, kas ir zem vēlamā 12.5%. Līdzīgi kvalitātes rādītāji šobrīd tiek uzrādīti arī Rumānijā un Ukrainā. Ukrainā šogad arī ir novērojams ievērojams vidējais kviešu ražas pieaugums – līdz šim brīdim vidējās ražas ir palielinājušas par 1t/ha vairāk kā iepriekšējā gadā. Ukrainā kviešu ražas novākšana no lauka ir tikko kā sākusies un šajā nedēļā lauksaimnieki steigsies uzdarīt maksimālo, jo šīs nedēļās nogalē sinoptiķi sola laika apstākļu pasliktināšanos.

Šī kviešu ražas sezona solās būt arī veiksmīga Austrālijā, kas ir salīdzinoši mazs tirgus spēlētājs, bet tomēr svarīgs tirgus elements nozīmīgos un kritiskos tirgus brīžos. Šogad Austrālijas lauksaimniekiem ir izdevies palielināt kopējās kviešu platības un labvēlīgi laika apstākļi liek paredzēt rekorda cienīgus rezultātus. Šogad Austrālijai izdosies saražot 19.64M t graudaugu, kas ir pieaugums par 3.03M t, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šāds kviešu ražas pieaugums Austrālijas lauksaimniekus mudina ievērojami palielināt graudu uzglabāšanas jaudas. Jau šodien Austrālijas lielākais lauksaimnieku kooperatīvs CBH paziņoja, ka šajā gadā tiek plānots palielināt uzglabāšanas jaudas vismaz par 1M t.

Kviešu cenas iepriekšējā nedēļā turpināja samazināties un Parīzē decembra līgumu cenas noslīdēja no 206.75 EUR/t, nedēļās sākumā, līdz 199.50 EUR/t nedēļas beigās. Kviešu cenām tomēr neizdevās izturēt 200 EUR/t psiholoģisko barjeru, kas šobrīd piesardzīgus padara visus. Ja mēs salīdzinām šīs dienas cenas ar cenām iepriekšējā gadā, tad aizvien ir novērojas cenas palielinājums par 9.25 EUR/t, salīdzinot ar augstāku kviešu cenu iepriekšējā gadā. Bet ja kviešu cenu salīdzinām ar pēdējo piecu gadu vidējo cenu jūlija pirmajā nedēļā, tad novērojas cenas pieaugums par 15.2% jeb 7.6%.

Arī Baltijas valstīs ir iesākusies graudu ražas ievākšanas sezona un šobrīd lauksaimnieki kuļ ziemas miežus. Pirmie secinājumi iespējams ir nedaudz sasteigti, bet tas liek nedaudz aizdomāties par citām graudaugu kultūrām. Šobrīd ir novērojama tilpummasas problemātika, kas izskaidrojama ar pārlieku lielu karstumu graudu nogatavošanās brīdī. Karstumam un sausums saglabājoties, var rasties arī problēmas ziemas kviešu un citos graudaugu sējumos. Tuvākajā laikā sinoptiķi sola laika prognozes izmaiņas un jācer, ka izmaiņas nenāks ekstrēmi spēcīgiem pērkona negaisiem, kas varētu līdzi nest stiprus vējus un krusu.

AgroPlatformā kviešu pircēji piedāvā kviešus iegādātais ar sekojošas formulas nosacījumiem:

• Extra (Proteīns 14%) – DEC21 (-3) EUR/t;
• I grupa (Proteīns 13%) – DEC21 (-5) EUR/t;
• II grupa (Proteīns 12.5%) – DEC21 (-10) EUR/t;
• III grupa (Proteīns 11.5%) – DEC21 (-12) EUR/t;
• Lopbarība – DEC21 (-25) EUR/t;

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 5.jūlijā

Kviešu tirgus atkal saņem jaunus signālus

Kopš maija vidus līdz šim brīdim kviešu tirgus cenas ir samazinājušās, salīdzinot ar salīdzinoši augstajām kviešu cenām iepriekšējā periodā. Kviešu cenu samazinājumu ir veicinājusi ASV tirgus informācija par palielinātu 2021.gada kukurūzas ražas potenciālu un lielākām sējplatībām, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Arī Ķīnas kukurūzas iepirkuma tempu samazinājums ir bijis veicinošs faktors, lai mēs redzētu kukurūzas un kviešu cenu samazinājumu. Tomēr pēdējais ASV lauksaimniecības departamenta (USDA) ziņojums liek noprast, ka ASV savas kukurūzas ražošanas spējas 2021.gada sezonā ir pārvērtējis, un šā gada raža nebūs tik skaista kā iepriekš tika plānots. Pēdējie dati liecina, ka ASV šajā gadā ir palielinājusi sējplatību par 2%, bet pēc pēdējās USDA publicētās informācijas kopējie kukurūzas krājumi ir samazinājušies par 18%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu šajā laika periodā. Tas nozīmē, ka palielināta sējplatība visdrīzāk nespēs amortizēt kopējo krājumu iztrūkumu, jo 40% no kopējām kukurūzas sējplatībām atrodas ASV štatos, kurus ir skāris karstuma un sausuma vilnis. Lai vairāk izprastu kukurūzas tirgus tendences, tuvākajā nākotnē, tirgus pievērsīs pastiprinātu uzmanību kukurūzas eksporta plūsmai no ASV uz Ķīnu un kukurūzas ražas progresam ASV galvenajos kukurūzas ražošanas štatos.

Tirgus dalībnieki paredz, ka pēdējais USD ziņojums tuvākajā nākotnē izraisīs pastiprinātu interesi tirgus pieprasījuma pusē. Pozitīva tirgus cenu tendence jau sāk apstiprināties, redzot finanšu fondu vēlmi ieguldīties garajās kukurūzas un kviešu līgumu pozīcijas, kas nozīmē, ka tirgus dalībnieki paredz cenu palielinājumu un vēlas nopelnīt uz nākotnes cenu palielinājuma rēķina.

Tirgum ir ierasts, ka USDA katru reizi ikmēneša ziņojumos prot pārsteigt tirgus dalībniekus – arī šajā 30.jūnija ziņojumā USDA nebija izņēmumus, un šoreiz USDA pārsteidza ar kopējās kviešu sējplatības palielinājumu līdz 46.74M hektāru. Tomēr USDA šobrīd var pozitīvi izteikties tikai par ziemas kviešu ražām, jo ziemas kviešu kvalitātes rādītāji ir viduvēji un, turpinot par vasaras kviešiem, 90% vasaras sējumi galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos ir pakļauti sausuma radītajiem draudiem. ASV izsakās piesardzīgi: “Par ražas potenciālu varēs runāt konkrētāk, kad kombaini ieies tīrumos.”

ASV lauksaimniecības departamenta 30.jūnija ziņojums īslaicīgi deva atbalstu arī kviešu cenām Eiropā, kas trešdien sāka palielināt savas vērtības, bet tirgus augšupeja bija novērojama īsu brīdi, jo tirgus tomēr vēlas nogaidīt Melnās jūras ražotāju pirmos ražas un kvaltitātes ziņojumos, kuriem jāsāk uzrādīties no dienas uz dienu. Šobrīd jau ir zināms, ka Ukrainā tiek plānotas rekorda ražas 28.5…29.5M t apmērā.

Šāda tirgus cenu svārstība dažu dienu ietvaros norāda uz Eiropas nekonkrētību un nespēju noteikt tirgus tendenci. Šīs vienlaicīgi ir labas ziņas, kas norāda, ka Eiropas tirgus dalībnieki arī gaida iemeslus, lai objektīvi palielinātu kviešu cenas.  Laika apstākļi šobrīd rada bažīgus lauksaimniekus Rietumeiropā – galvenokārt Francijā, kur neparasti nokrišņi šajā gada laikā aizkavē ražas nogatavošanos un novākšanu no lauka. Francija arī satraucas par kvalitātes rādītājiem, kuri ar katru lieku nokrišņu dienu tiek apdraudēti aizvien vairāk, tāpēc Francija aizvien saglabā savu vidējo kviešu rādītāju reitingu 79% robežās.

Šobrīd kviešu tirdzniecība Eiropā ir samazinājusies, jo visi kviešu dalībnieki gaida jaunās ražās un jauno graudu kustību. Graudu kustības neatņemama sastāvdaļa ir graudu transporta kuģu izmaksas, kuras pēdējo mēnešu laikā ir ievērojami palielinājušas. Kuģu transportēšanas izmaksas šogad tiek uzskatītas par galvo un noteicošo gala cenu veidošanās elementu.

Parīzes biržā decembra līgumiem kviešu cenas iepriekšējā nedēļā palielinājās par 3.25 EUR/t no 203.50 EUR/t līdz 206.75 EUR/t. Nedēļas augstākā reģistrēta kviešu cena sasniedza 214.50 EUR/t, bet nedēļas zemākā reģistrētā cena Parīzē atsitās pret 202.50 EUR/t. Kviešu cena šajā sezonā ir palielinājusies par 22.50 EUR/t jeb 12.2%, salīdzinot kviešu cenas ar 2020.gada jūnija pēdējo/jūlija pirmo nedēļu.

Bioloģisko kviešu tirgus.

Bioloģisko graudu tirgus šajā sezonā ar savām starta pozīcijām iepriecina bioloģisko graudu audzētājus. Lielbritānija no Melnās jūras tirgus eksportētājiem ir iegādājusies 13% proteīna bioloģiskos kviešus par 310 GBR/t (~360 EUR/t). Savukārt zemākas kvalitātes bioloģiskos kviešus Lielbritānijas pircēji iegādājās par 275 GBT/t (~320 EUR/t).  Šādas bioloģisko kviešu cenas sezonas sākumā ir ievērojami augstākas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Bioloģisko graudu cenu tendenci tirgus dalībnieki vērtē pozitīvi un paredz papildus cenas palielinājumu, neatkarībā no konvencionālā kviešu tirgus cenu tendencēm. Tomēr zemākas kvalitāte bioloģiskajiem kviešiem šobrīd neparedz cenu palielinājumu virs 360 EUR/t.

Lielbritānijas bioloģisko kviešu cenas tendences ir ierasts šī tirgus segmenta kviešu cenu trigeris un šobrīd, lai vairāk paredzētu un savlaicīgi noteiktu bioloģisko kviešu cenu, ir jāskatās uz Lielbritānijas konvencionālo kviešu cenu un jārēķina piemaksa no 80 līdz 100 GBT/t, t.i., ja šodienas Londonas biržas kviešu cena ir ~187 GBT/t, tad 12.5% kviešu cena vajadzētu būt ~267 … 287 GBT/t ( 310.47.…333.72 EUR/t).

Lielbritānijas bioloģisko kviešu patērētāji labprātāk iegādātos kviešus no vietējiem bioloģiskajiem lauksaimniekiem, pamatojot to ar vēlmi veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību vietējā tirgū, nevis eksportēt vides labumu uz citām kviešu ražošanas valstīm, maksājot krietni augstāku cenu par saražoto produkciju citiem.

AgroPlatformā kviešu pircēji piedāvā kviešus iegādātais ar sekojošas formulas nosacījumiem:

• Extra (Proteīns 14%) – DEC21 (-3) EUR/t;
• I grupa (Proteīns 13%) – DEC21 (-5) EUR/t;
• II grupa (Proteīns 12.5%) – DEC21 (-10) EUR/t;
• III grupa (Proteīns 11.5%) – DEC21 (-12) EUR/t;
• Lopbarība – DEC21 (-25) EUR/t;

Rapšu tirgus

Pēc vairāku nedēļu rapšu tirgus nenoteiktības un pieprasījuma samazinājuma, rapšu cenas atkal saņem jaunus atbalsta signālus no globālā eļļas augu tirgus. No Eiropas un Lielbritānijas skatu punkta starp lielākajiem kviešu importētājiem aizvien ierindojas Ukraina un Austrālija, bet lielākais rapšu ražotājs ir Kanāda.

Kanāda, kura ieņem vissvarīgāko lomu rapšu tirgus cenu noteikšanā, šogad var lepoties ar palielinātu sējplatību, un tas šobrīd ir arī vienīgais, ar ko lepoties, jo karstuma viļņi ir radījuši bažas un šaubas par palielinātu ražas iznākumu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šis ir viens no rapšu tirgus atbalsta signāliem, ko signalizē Ziemeļamerikas rapšu gigants.

Otrs rapšu tirgus atbalsta signāls ir saņemts no ASV sojas pupiņu tirgus, kurš pēdējā USDA ziņojumā ievērojami samazināja sojas pupiņu krājumu bilanci, padarot sojas pupiņu tirgu papildus saspringtu līdz jaunās ražas ievākšanas brīdim.

Rapšu eļļas tirgus no nedēļas uz nedēļu saņem papildus atbalstu arī no jēlnaftas tirgus cenas, kura konstanti palielinās un iepriekšējā nedēļā atkal pieauga no 73.99 USD/brl līdz 75.16 USD/brl.

Šobrīd eļļas augu tirgus pievērš pastiprinātu uzmanība Malaizijai, kura šobrīd vienīgā signalizē par eļļas augu tirgus cenu samazinājuma tendencēm, palielinot (atjaunojot) savus palmu eļļa ražošanas apmērus.

Rapšu cenas novembra līgumiem Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā palielinājās no 509.25 EUR/t līdz 535.00 EUR/t jeb par 4.8%.  Nedēļas augstākā reģistrētā cena sasniedz 539.50 EUR/t, bet zemākā cena atsitās pret 506.25 EUR/t. Rapšu cena šajā sezonā ir palielinājusies par 156.50 EUR/t jeb 29%, salīdzinot rapšu cenas ar 2020.gada jūnija pēdējo/jūlija pirmo nedēļu.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 28.jūnijā

Kviešu tirgū klusums pirms sezonas

Eiropas dienvidos ir iesākusies ziemas kviešu ražas ievākšana, ko šobrīd apgrūtina un palēnina mainīgie laika apstākļi. Klimatiskie apstākļi šajā gadā ir īpaši neparedzami, jo salīdzinoši ekstrēmie karstuma viļņi daudzos kviešu audzēšanas apgabalos jaucas ar stipriem pērkona negaisiem, kas līdzi nes spēcīgas lietus gāzes un vietām arī krusu. Gatavo graudaugu lauki ir pakļauti salīdzinoši augstiem laika apstākļu riskiem. Savukārt Eiropā vairāk uz ziemeļiem, kur kviešu ražas nogatavojas vēlāk, ir novērojams graudaugu krājumu izsīkums un vietējie graudu pārstrādātāji cenšas izlaipot līdz jaunās ražas ievākšanai. Kviešu tirgus kustība un tirdzniecība šobrīd ir gandrīz apstājusies un tirgus dalībnieki nepacietīgi gaida sezonas iegriešanos ar pilnu jaudu.

Pēc šā brīža Eiropas tirgus aplēsēm, paredzams, ka ES graudu raža būs lielāka kā 2020.gada sezonā un tas nav nekāds pārsteigums salīdzinot ar 2019.gada apgrūtināto kviešu sēju rudenī galvenajos Eiropas kviešu audzēšanas apgabalos. Kviešu ražas Eiropā atgriežas standarta izpildījumā, tomēr Eiropas kviešu ražas rādītāji nebūt nav galvenais noteicošais faktors kopējā pasaules graudaugu krājumu bilancē. Šajā gadā galvenais uzsvars, kas noteiks Eiropas graudu cenas, tiek virzīts uz pasaules kopējo kukurūzas ražas prognozi, kuras ražas potenciāls šobrīd nav viennozīmīgs. Eiropas kviešu patērētāji, kuri pieraduši noteikt kviešu cenu pēc kukurūzas importa cenām šobrīd ir apjukuši un gaida lielāku kukurūzas tirgus noteiktību. Nenoteiktība ir īstais vārds, kas apzīmē kukurūzas tirgu, kurā jaucas neskaidrība ap kukurūzas ražas potenciālu un Ķīnas pieprasījumu šajā sezonā pēc kukurūzas graudiem – Ķīna šobrīd samazina savus kukurūzas iepirkuma tempus, kas rada papildus spiedienu uz graudaugu cenām. Iespējams Ķīnas importētāji ir uzsākuši jaunu spēli, kurā var būt uzvarētāji un arī zaudētāji. Ja kukurūzas ražas būs labas, tad Ķīnai izdosies apmierināt savu patēriņu bez lieka stresa par zemākā tirgus cenām, bet ja ražas būs zemākas, tad Ķīna būs spiesta iegādāties sev nepieciešamos krājumus par kukurūzas ražotāju noteiktajām cenām un ieguvēji būs no tā kukurūzas un kviešu ražotāji.

Rabonbank – lielākā Holandes lauksaimnieku banka par kukurūzas tirgus prognozēm izsakās duāli - paredzot, ka kukurūzas ražas varētu palielināties, tomēr vienlaicīgi akcentējot, ka ražas pieaugums šobrīd vairāk ir balstīts uz lielāku kopējo ASV sējplatību nevis labākiem ražas rādītājiem, kas liecina par faktu, ka ASV apgabalos, kuros mitrums ir nepietiekošs lauksaimnieku taktika likt visas kārtis uz kukurūzas veiksmi var beigties bēdīgi un radīt iztrūkumu citos graudaugu sektoros. Turklāt, Rabonbank prognozē, ka kukurūzas krājumi paliks tuvu astoņu gadu zemākajam līmenim (-9%) no vēlamā etalona. Banka savā ziņojumā arī prognozē, ka finanšu fondiem šobrīd ir izdevīgāk ieguldīties preču tirgos (kviešu, kukurūzas, kafijas utt.), jo šāda fondu risku pārvaldība ir saimnieciski pareiza tirgū, kurā novērojama naudas inflācija. Tas nozīmē, ka fondu līdzekļi vairāk pievērsīsies preču tirgiem, kas veidos papildus pieprasījumu un var uzlabot graudaugu cenas. Kviešu cenām banka paredz cenu saglabāšanos, balstot savu prognozi uz pārspīlētu ASV kukurūzas ražas prognozi un ASV, Kanādas un Krievijas kviešu ražas potenciālu.        

Kā iepriekš minējām, tad neatņemam kviešu tirgus sastāvdaļa ir laika apstākļi, kuri šobrīd ir ļoti mainīgi un tirgus uz katru laika apstākļu korekciju reaģē sensitīvi. Līdz sezonas finišam vēl tāls ceļš ejams un, ja sezonas sākumā Francijas dienvidu rajonos kviešu un miežu audzētāji sāk satraukties par graudaugu kvalitāti, ko ir ietekmējuši spēcīgie pērkona negaisi un lietavas, tad atliek tikai secināt, ka tirgum vēl ir daudz laika un iespēju mainīties. Laika apstākļu ietekmē arī Francijas kviešu audzētāji ir sākuši samazināt savu kviešu ražas reitingu no līdz šim augstākās šā gada vērtības 81% līdz 79%.

Šā brīža tirgus situāciju, kad kviešu cenas ir pietuvojušās 200.00 EUR/t robežai, sāk izmantot Eiropai stratēģiskie importa tirgi, izsludinot kviešu iepirkumu augusta un septembra piegādēm. Kviešu cenas kopš jūnija sākuma ir samazinājušās no 213.25 EUR/t līdz 202.50 EUR/t iepriekšējā nedēļā. Cenas pārliecinoši ir noturējušās virs psiholoģiskās 200.00 EUR/t cenas barjeras, un šobrīd nekas vēl neliecina, ka tas varētu notikt. Jūnija augstākā reālā reģistrētā cena sasniedz 219.50 EUR/t – uzsvars uz reāla, jo iepriekšējā nedēļā tika fiksēti darījumi par 223.00 EUR/t, kur visdrīzāk pircējs ar pārdevēju bija vienojušies par konkrētu cenu, kas uzrādījās arī preču biržā.

Pēc trīs gadu sarunām ES vienojas par lauksaimniecības subsīdijām 2027. gadam

Eiropas Savienības sarunu dalībnieki piektdien noslēdza vienošanos par bloka milzīgajām lauksaimniecības subsīdiju programmas reformām, ieviešot jaunus pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt mazās saimniecības un ierobežot lauksaimniecības ietekmi uz vidi. Vienošanās noslēdz gandrīz trīs gadus ilgo cīņu par ES kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, kas apgūs apmēram trešdaļu no ES 2021. – 2027.gada budžeta, iztērējot 387 miljardus eiro maksājumiem lauksaimniekiem un atbalstam lauku attīstībai. Vienošanās arī paredz 450 miljonu eiro lielu krīzes fondu gadījumā, ja lauksaimniecības tirgu izjauktu ārkārtas situācija, piemēram, pandēmija.

Pārstāvji no ES dalībvalstīm un Eiropas Parlamenta pārtrauca uzsākto vienošanos, kuras mērķis bija novirzīt naudu no intensīvas lauksaimniecības prakses uz dabas aizsardzību un ierobežot 10% no lauksaimniecības radītajām ES siltumnīcefekta gāzēm. Jaunie noteikumi stāsies spēkā no 2023.gada un neattiecas uz Lielbritāniju pēc tās izstāšanās no ES. Vienošanās arī paredz lielāku atbalstu ģimenes saimniecībām - "Mazas ģimenes pārvaldītas saimniecības saņems atbalstu," sacīja parlamenta galvenais sarunu vadītājs Norberts Lins, piebilstot, ka šis darījums dod lauksaimniekiem stimulu aizsargāt vidi. Noteikumi prasa, lai ES valstis vismaz 10% no lauksaimniecības līdzekļiem pārdala mazākām saimniecībām. Valstis varētu atteikties no šīs prasības, ja tās izmanto citas metodes, lai godīgi sadalītu līdzekļus.

Diskusijas par zaļāku Eiropu turpinās un turpināsies: "Nākotnē lauksaimniecība nenodrošinās tikai to, ka lauksaimniekiem ir dzīvotspējīgs bizness un ka mums ir taisnīga cena patērētājiem, bet tas arī veicinās zaļāku Eiropu," sacīja Portugāles lauksaimniecības ministre Marija do Seu Antunes, kura pārstāvēja ES valstis sarunās.

Sarunu dalībnieki un daži likumdevēji teica, ka vienošanās nespēja saskaņot lauksaimniecību ar ES mērķiem cīņā pret klimata pārmaiņām, brīdinot, ka daudzi pasākumi, lai mudinātu lauksaimniekus pāriet uz videi draudzīgām metodēm, bija/ir vāji vai brīvprātīgi.

Jauno lauksaimnieku stimuli

Valstīm ir jānodod 3% subsīdiju jaunajiem lauksaimniekiem, un tām ir jāizmanto tādi kritēriji kā ienākumu pārbaudes, lai noteiktu, kurš ir "aktīvs lauksaimnieks" un kurš var saņemt subsīdijas – šis ir vēl viens mēģinājums ierobežot lielo lauksaimnieku attīstību. Visi lauksaimnieku maksājumi būtu saistīti ar vides noteikumu ievērošanu, piemēram, 3% no kopējās saimniecības aramzemes neapstrādāšanas, lai ļautu laukiem dabiski atpūsties un atjaunoties.

Vēl Eiropas Parlamentam un ES dalībvalstīm oficiāli jāapstiprina nolīgums – vienošanās.

AgroPlatformā kviešu pircēji piedāvā kviešus iegādātais ar sekojošas formulas nosacījumiem:

• Extra (Proteīns 14%) – DEC21 (-3) EUR/t;
• I grupa (Proteīns 13%) – DEC21 (-5) EUR/t;
• II grupa (Proteīns 12.5%) – DEC21 (-10) EUR/t;
• III grupa (Proteīns 11.5%) – DEC21 (-12) EUR/t;
• Lopbarība – DEC21 (-25) EUR/t;

Rapšu tirgus

Eļļas augu tirgū joprojām galvenā uzmanība tiek pievērsta ASV sojas pupiņu ražas perspektīvai. ASV vidusrietumu reģionos sojas pupiņu plantācijas laika apstākļi ir kļuvuši nelabvēlīgi un esošā laika prognozes saglabāsies arī turpmākās divas nedēļas – reģionu ir sasniedzis karstuma vilnis ar sausiem laika apstākļiem. Šobrīd, aplūkojot eļļas augu tirgu no sojas pupiņu tirgus perspektīvas, eļļas augu tirgus nevar atļauties kopējās eļļas augu krājumu bilances samazināju, kas nozīmē - ja laika apstākļi pieturēsies un padarīs savus nelabos darbus, tad eļļas augu tirgū paredzams lielāks deficīts, kas līdzi nesīs cenas palielinājumu visos eļļas augu tirgos un produktos. Situāciju vēl dramatiskāku padara fakts, ka Ķīnas pieprasījums pēc ASV sojas pupiņām saglabājas un izskatās, ka tuvākajā laikā neplāno arī samazināties.

Norobežojoties no sojas pupiņu tirgus un pievēršoties vairāk tieši rapšu tirgum – tirgus, neraugoties, ka ir saņēmis labus ražas signālus no Austrālijas, aizvien ir badā. Rapšu tirgus cenas šīs nedēļas sākumā par to neliecina, jo novērojama cenu samazināšanās, bet kopumā cena saglabājas augsta un paredzams, ka, atsākoties rapšu pieprasījumam lielākos apjomos, tirgus izjutīs piedāvājuma trūkumu un cenām vajadzētu atgriezties iepriekšējā līmenī.

Parīzes biržā novembra līgumus cenas iepriekšējā nedēļā atjaunojās no 489.00.00 EUR/t līdz 504.25 EUR/t. Nedēļas augstākā cenas sasniedz 514.50 EUR/t, bet nedēļas zemākā cena noslīdēja līdz 474.50 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 14.jūnijā

Kviešu tirgus

Jaunā kviešu ražas ievākšana sezona galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos tuvojas aizvien straujāk, un ar katru nedēļu kviešu tirgū mazinās bažas par laika apstākļu ietekmi uz labu kviešu ražas iznākumu šajā sezonā. Kviešu tirgus cenu tendences tiek cieši saistītas ar laika apstākļiem un to iespējamo ietekmi uz jauno ražu. Kviešu tirgus cenas iepriekšējā nedēļā atkal nedaudz atkāpās, un cenu kritums šobrīd tiek cieši saistīts ar samazinātu stresu lauksaimnieku vidū. Tomēr ir nozīmīgi kviešu audzēšanas apgabali, kuros aizvien ir novērojama kviešu ražas attīstības problemātika, kas vēl var ietekmēt kopējo kviešu ražas iznākumu šajā gadā.

ASV Teksasas un Oklahomas štatos ir sākusies agro ziemas kviešu ražas ievākšana un tā tuvākajās nedēļās ar saprātīgu ātrumu virzīsies uz ASV ziemeļiem – jaunā kviešu ražas sezona ir sākusies un šobrīd tirgu precizēs reālie kviešu ražas rādītāji. ASV lauksaimniekiem šobrīd nav pamatotas bažas par ziemas kviešu iznākumu, bet tie vairāk satraucās par vasaras kviešu iznākumu. Laika apstākļi ASV ziemeļos ir sausi un gaisa temperatūras augstākas, salīdzinot ar vidējām vērtībām šajā gada laikā citos gados – šis arī ir ASV lauksaimnieku galvenais bažu avots par vasaras kviešu ražas potenciālu. Jāpiebilst, ka pēdējo 5 gadu laikā ASV lauksaimnieki ir ievērojami samazinājuši ziemas kviešu sēšanas plātību, to pamatojot ar vienlīdzīgu ražas un kvalitātes iznākumu vasaras kviešu sējumos, turklāt iespējamie riski, sējot vasaras kviešus, ievērojami samazinās. Šajā ceturtdienā ASV publicēs savu kārtējo graudaugu prognozes ziņojumu, kurā globālā tirgus dalībnieki un arī mēs gaidām lielāku skaidrību par kviešu un kukurūzas ražas tendencēm ASV.

Pārvirzoties no Ziemeļamerikas uz Melnās jūras tirgus apgabalu, ir novērojams satraukums Kazahstānas kviešu un kukurūzas audzētāju vidū – līdzīgi kā ASV - arī sausuma un augsto temperatūru dēļ. Kazahstānas kviešu ražošanas problēmas varētu uzlabot kopējās kviešu un kukurūzas tirgus prēmijas, jo slikts kviešu ražas iznākums Kazahstānā var koriģēt preču plūsmu palielinot pieprasījuma spiedienu uz citiem nozīmīgiem kviešu piegādātājiem, piemēram, Eiropu, Ukrainu vai Krieviju.

Jaunā kviešu ražas ievākšanas sezona ir tikko kā iesākusies un tirgū aizvien trūkst pārliecības par kviešu ražas iznākumu – gandrīz visi kviešu audzēšanas apgabali ir sastapušies ar laika apstākļu nenoteiktībām, kas ir atstājušas kaut kādas sekas uz ražas iznākumu.  Arī šobrīd laika apstākļi ir mainīgi un pasaule aizvien vairāk saskarās ar ekstrēmām laika apstākļu izmaiņām, kas līdzi nes stipras lietus gāzes un iznīcinošas krusas vai ilglaicīgu sausuma periodu. Tas nozīmē, ka reālā kviešu ražu krājumu bilde izveidosies, kad galvenie kviešu audzēšanas apgabali būs ievākuši un nodeklarējuši savas šā gada ražas.

Neraugoties uz pieminēto kviešu tirgu problēmām, iepriekšējās nedēļas beigās kopējā pasaules kviešu krājumu prognoze šajā sezonā tika palielināta par 3.5M t, jeb par 2.4M t, salīdzinot ar aprēķiniem mēnesi iepriekš. Šobrīd šis nav salīdzinoši būtisks kviešu ražas palielinājums, kas varētu kardināli izmainīt pieprasījuma un piedāvājuma svaru kausu novietojumu. Turklāt kopējais kviešu ražas palielinājums galvenokārt tiek balstīts un datiem no Krievijas un Eiropas. Šajos aprēķinos ir paredzēts, ka Krievijas kopējā raža palielinās līdz 86M t, kas ir salīdzinoši optimistisks skatījumus uz Krievijas sējumu šā brīža situāciju. Aprēķinos arī ir paredzēts, ka Eiropas kopējā kviešu raža palielināsies līdz 137.5M t, kas pēc Eiropas tirgus analītiķu uzskatiem ir pārvērtēta un arī optimistiska prognoze.

Baltijas valstīs lielākā ziemas kviešu sējumu daļa izskatās ar augstu ražas potenciālu, jo neraugoties uz apgrūtinātajiem darbiem laika apstākļu dēļ, lielai daļai lauksaimnieku ir izdevies laicīgi aizsargāt augus pret potenciālajām slimībām un insektu radītajiem riskiem. Lauki izskatās veselīgi un augi ir pietiekami pabaroti, salīdzinot ar situāciju, kādu bija iespēja novērot agrā pavasarī, kad daudzos ziemas kviešu sējumu augos bija novērojams stress pazemināto gaisa temperatūru dēļ un biezās sniega segas radīto bojājumu dēļ.

Kviešu cenas iepriekšējā nedēļā visas nedēļas garumā no dienas uz  dienu krāsojās sarkanā krāsā un Parīzes biržā decembra līgumiem cenas samazinājās no 216.25 EUR/t līdz 208.75 EUR/t. Nedēļas augstākā cenas sasniedz 218.50 EUR/t, bet zemākā fiksētā cena atdūrās pret 208.75 EUR/t.

AgroPlatformā kviešu pircēji piedāvā kviešus iegādātais ar sekojošas formulas nosacījumiem:

• Extra (Proteīns 14%) – DEC21 (-3) EUR/t;
• I grupa (Proteīns 13%) – DEC21 (-5) EUR/t;
• II grupa (Proteīns 12.5%) – DEC21 (-10) EUR/t;
• III grupa (Proteīns 11.5%) – DEC21 (-12) EUR/t;
• Lopbarība – DEC21 (-25) EUR/t;

Rapšu tirgus

Eļļas augu tirgū joprojām galvenā uzmanība tiek pievērsta ASV sojas pupiņu ražas perspektīvai. ASV vidusrietumu reģionos sojas pupiņu plantācijas laika apstākļi ir kļuvuši nelabvēlīgi un esošā laika prognozes saglabāsies arī turpmākās divas nedēļas – reģionu ir sasniedzis karstuma vilnis ar sausiem laika apstākļiem. Šobrīd, aplūkojot eļļas augu tirgu no sojas pupiņu tirgus perspektīvas, eļļas augu tirgus nevar atļauties kopējās eļļas augu krājumu bilances samazināju, kas nozīmē - ja laika apstākļi pieturēsies un padarīs savus nelabos darbus, tad eļļas augu tirgū paredzams lielāks deficīts, kas līdzi nesīs cenas palielinājumu visos eļļas augu tirgos un produktos. Situāciju vēl dramatiskāku padara fakts, ka Ķīnas pieprasījums pēc ASV sojas pupiņām saglabājas un izskatās, ka tuvākajā laikā neplāno arī samazināties.

Šo sojas pupiņu ražošanas draudu dēļ iepriekšējā nedēļā sojas pupiņu cena Čikāgas birža atkal atgriezās pie nesenā cenas rekorda 14.50 USD/bu. Paredzams, ka sojas pupiņu cenas kāpums tuvākajā  laikā atbalsosies arī Rapšu tirgus cenās un dos vēl papildus atbalstu jau tā salīdzinoši augstajai rapšu cenai.

Norobežojoties no sojas pupiņu tirgus un pievēršoties vairāk tieši rapšu tirgum – tirgus, neraugoties, ka ir saņēmis labus ražas signālus no Austrālijas, aizvien ir badā. Rapšu tirgus cenas šīs nedēļas sākumā par to neliecina, jo novērojama cenu samazināšanās, bet kopumā cena saglabājas augsta un paredzams, ka, atsākoties rapšu pieprasījumam lielākos apjomos, tirgus izjutīs piedāvājuma trūkumu un cenām vajadzētu atgriezties iepriekšējā līmenī.

Parīzes biržā novembra līgumus cenas iepriekšējā nedēļā samazinājās no 537.00 EUR/t līdz 511.75 EUR/t. Nedēļas augstākā cenas sasniedz 541.25 EUR/t, bet nedēļas zemākā cena noslīdēja līdz 508.50 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 7.jūnijā

Kviešu tirgus – laika apstākļu tirgus

Šajā graudu tirgus pārskatā vairāk sniegsim ieskatu graudu attīstībā galvenajos graudu audzēšanas apgabalos līdz šim. Graudu tirgus cenu tendences šobrīd ietekmē un nākotnē turpinās ietekmēt laika apstākļi. Kopējie graudu krājumi aizvien nevar atļauties ne vienu ražošanas kļūdu vai neparedzamus ražas bojājumus, lai krājumiem izdotos šajā sezonā atgriezties iepriekšējo gadu līmenī. Ņemot vērā, ka pasaulei ir nepieciešama laba graudu raža un laika skalā vēl ir garš ceļš ejams līdz ražas novākšanai un šajā laika periodā ir iespējami daudz riski, kas ietekmēs graudu ražas iznākumu, tad nākamajos mēnešos ir paredzama paaugstināta tirgus cenu jutība uz laika apstākļu maiņu vai nelabvēlīgu ietekmi.

Jūnijs visā Eiropā ir iesācies silts, salīdzinot ar pavasari un maija mēnesi, kad laika apstākļi bija vēsi un sausi. Vēsā un sausā laika nomaiņa uz siltākiem laikapstākļiem pavadīja labvēlīgi un bagātīgi lietus nokrišņi, kas ir devuši papildus izredzes Eiropai uz labākas ražas iznākumu šajā sezonā. Sākotnējie, salīdzinoši vēsie laika apstākļi ir pagarinājuši augu veģetācijas periodu, bet šobrīd Eiropā laika apstākļi ir labi un mēs vairs nevaram runāt par postījumiem – Eiropā valda termins, ka 2021.gada raža ir atgriezusies pie “vidējās plus ražas!” Tomēr augstāka vai augsta graudu raža neizslēdz iespēju, ka mūsu reģionā būs jāsaskaras ar kvalitātes problēmu, piemēram, Rumānijas kviešu audzētāji pēc pēdējām bagātīgajām lietavām sāk samazināt savas izredzes kviešiem sasniegt vēlamo pārtikas kvalitāti. Temperatūrām palielinoties, pieaug pērkon-negaisa riski, kuru nelabvēlīga ietekme ir arī radījusi pirmos postījumus Francijas lauksaimniekiem iepriekšējā nedēļā.

Eiropas vadošā kviešu audzēšanas un tirdzniecības tirgus - Francijas lauksaimnieki šobrīd prognozē kviešu ražas pieaugumu no 29M t līdz 38M t, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Kviešu sējumu novērtējums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu nav mainījies un aizvien 80% no ziemas kviešu sējumiem tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi. Vērsīsim uzmanību, ka šāds vērtējums tomēr aizvien ir zem vidējā Francijas kviešu rādītāja labas ražas gados.

Vācijā pēdējo divu nedēļu laikā laika apstākļi arī ir palikuši optimāli silti, lai mazinātu bažas par kviešu ražas attīstību un mazinātu raizes par produkcijas kvantitāti un kvalitāti. Vācijas tirgus dalībnieki plāno iegūt lielāku ražu, palielinot kviešu kopējo ražu par 2.4% līdz 22.66M t salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Vācijas lauksaimnieki šobrīd prognozē, ka ražas novākšana neaizkavēsies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem un ražas prognozes tiek paredzētas labas. Tomēr tieši Vācijas lauksaimnieki uzsver, ka pārliecība par ražu būs tad, kad ražas tiks novākta no lauks, jo postījumi viņu reģionā var būt arī pēdējās ražas attīstības stadijās.

Polijas kopējā kviešu raža šajā gadā varētu palielināties līdz 12.2M t, kas ir neliels ražas pieaugums salīdzinot ar iepriekšējā gada 12M t. Arī Polija šajā gadā plāno atgūt iepriekšējos gados zaudēto, jo kviešu attīstība šobrīd norit ļoti labi. Ja laika apstākļi Polijā saglabāsies silti, tad pēc 7-10 dienām Polijas lauksaimnieki paredz kviešu ražas aizkavēšanos atgūt un ražu novākt ierastajos termiņos.

Labvēlīga situācija veidojas arī Melnās jūras kviešu audzēšanas apgabalos, kuros kviešu ražas kopējais potenciāls tiek palielināts no nedēļas uz nedēļu – šobrīd Krievijas lauksaimniecības departament paredz, ka Krievijas kviešu ražas sasniegs 80M t.  

Lielāks kviešu, kukurūzas un sojas pupiņu audzēšanas stress šobrīd sāk veidoties ASV, kas pirms divām nedēļām savā ikmēneša ziņojumā informēja globālos tirgus dalībniekus ar izcilām kukurūzas ražas prognozēm. Šobrīd gan jāsecina, ka ražas ASV vārētu sasniegt rekorda rezultātu, tomēr tas var notikt pie ļoti labvēlīgiem laika apstākļiem. Pēc kukurūzas sējas lauksaimnieki sāk bažīties vai šā brīža siltie un sausie laika apstākļi nenolemj aizkavēties ilgāk, kā tas nepieciešams un neietekmē nesen zemē guldīto kukurūzas ražu. Kukurūzas tirgotājiem šāds fakts un lauksaimnieku novērojums nepavisam nepatīk, jo Ķīnas apetīte pēc ASV kukurūzas nemazinās – līdz ar to šis tirgus pavērsiens izsauca pagaidām nelielu, bet cenas pieaugumu kukurūzas un kviešu cenām ASV biržās, kam seko arī Parīzes biržas cenas.

Šī brīža tirgus situācija ir pierādījums, ka graudu tirgus nav viena atsevišķa produkta tirgus. Situācijā, kad  apmēram 2/3 pasaules kviešu ražotāju paredz labu kviešu ražu vajadzētu atbalsoties kviešu cenu samazinājumā. Tomēr šobrīd Eiropas, Melnās jūras un Austrālijas kviešu ražu labvēlīgās prognozes izrādās ir nepietiekams, lai kviešu cenas no tā ciestu, jo ASV bažas par kukurūzas ražošanu ir lielāks atbalsts saistītajām kultūrām, ko mēs redzam kviešu cenu pieaugumā. Tirgus dalībnieki ar nepacietību gaida nākošo nedeļu, lai iepazītos ar ikmēneša ASV graudu tirgus apskatu un lai gūtu vēl lielāku priekštatu par patieso situāciju ASV.

Iepriekšējā nedēļā kviešu cenas decembra līgumiem Parīzes birža atšķirībā no iepriekšējās nedēļas palielinājās no 209.75 EUR/t līdz 213.75 EUR/t jeb par 2%. Iepriekšējās nedēļas augstāka kviešu cena atsitās 219.50 EUR/t. Šī nedēļa iesākās ar lielāku cenas pieaugumu un jācer, ka kukurūzas tirgus cenu atbalsts turpināsies, un to mēs varēsim ieraudzīt vēl izteiksmīgāk kviešu cenu pieaugumā.

AgroPlatformā kviešu pircēji piedāvā kviešus iegādātais ar sekojošas formulas nosacījumiem:

• Extra (Proteīns 14%) – DEC21 (-3) EUR/t;
• I grupa (Proteīns 13%) – DEC21 (-5) EUR/t;
• II grupa (Proteīns 12.5%) – DEC21 (-10) EUR/t;
• III grupa (Proteīns 11.5%) – DEC21 (-12) EUR/t;
• Lopbarība – DEC21 (-25) EUR/t;

Rapšu tirgus

Rapšu tirgus pēdējā laikā saņem papildus atbalstu no sojas tirgus un jēlnaftas tirgus cenām. Rapšu tirgus bez izmaiņām saglabājas sasprings, kas lieliski atbalsojas tirgus cenās, tomēr situācija ASV sojas sējumos un jēlnaftas tirgū kopbildi padara vēl spilgtāku. Sojas pupiņu cena Čikāgā atkal atgūst savas pozīcijas un pietuvojas šā gada cenas maksimumam. Līdzīgu atbalstu eļļas augu tirgus nepārtraukti saņem no jēlnaftas tirgus, kurš kopš 2020.gada novembra ir lēnām, bet pārliecinoši palielinājies no 37.00 USD/brl līdz 69.62 USD/brl iepriekšējā nedēļā.

Rapšu cena novembra līgumiem iepriekšējā nedēļā palielinājās no 511.75 EUR/t līdz 531.00 EUR/t. Nedēļas augstākā fiksētā cena iepriekšējā nedēļā atsitās pret 533.75 EUR/t. Rapšu cenas šo nedēļu ir iesākušu ar strauju cenas kāpumu un pirmdien augstākā reģistrētā vērtība sasniedz 541.25 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 31.maijā

Starptautiskās graudu padomes redzējums par 2021.gada sezonu

Starptautiskajai graudu padomei, salīdzinot ar ASV lauksaimniecības departamenta pēdējo graudu tirgus ziņojumu,  ir pretējs uzskats par tirgus situāciju 2021./2022.gada sezonā. SGP paredz graudu krājumu samazinājumu 2021./2022.gada sezonā līdz pēdējo septiņu gadu zemākajam līmenim, pamatojot krājumu sarukumu ar palielinātu dzīvnieku barības patēriņu. Tā rezultātā 27.maijā starptautiskā padome savas iepriekšējā mēneša krājumu aplēses samazināja par 14M t līdz 595M tonnu, kas ir zemākais rādītājs kopš 2014./2015.gada sezonas. Šī būs piektā sezona pēc kārtas, kad pasaules krājumi izjūt sarukuma spriedzi, un kopš 2016.gada kopējais iztrūkums visos patēriņa tirgos būs mērāms 60M t apmērā.

Galvenie pasaules krājumu veidojošie tirgi ir dominējoši eksporta tirgi, kuriem veikt piegādes uz importa tirgiem ir salīdzinoši viegli. SGP uzskata, ka eksporta tirgiem būs vadošā loma globālo kviešu cenu noteikšanas politikā. Eksporta tirgu ietekme uz kviešu cenām bija jau novērojama šā gada sākumā, kad, pieaugot pieprasījumam, piedāvājuma cenas strauji palielinājās un pieprasījums saglabājās nemainīgi augsts. SGV uztur līdzīgu viedokli - ja galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos būs novērojamas ar ražošanu saistītas kļūdas vai laika apstākļi nelabvēlīgi ietekmēs augu veģetāciju, tad eksporta tirgiem būs pamatots iemesls palielināt kviešu realizācijas cenas.

Šajā sezonā graudu patēriņā SGV paredz globālu graudaugu pieprasījuma palielinājumu par 11M t līdz 2.30 miljardiem tonnu. Galvenais graudaugu pieprasījuma palielinājums būs novērojams kviešu un kukurūzas tirgos. Neraugoties, ka ASV šajā sezonā plāno kukurūzas ražas pieaugumu, SGP paredz kopējo kukurūzas krājumu samazinājumu par 6M t līdz 261M t.

Neraugoties uz SGP sašaurināto graudaugu nākotnes piegādes ainu, padome vērš uzmanību uz graudaugu cenu samazināšanos, pamatojot to ar finanšu fondu politiku un reakciju uz iepriekšējo ASV lauksaimniecības departamenta optimistisko ziņojumu. Tā rezultāta starptautiskā graudu padome vērš uzmanību uz “laika apstākļus tirgus ziņām,” kas līdz sezonas sākumam var kardināli mainīt tirgus situāciju un nolikt graudu cenas iepriekšējā cenu līmenī.

Starptautiskajā graudu tirgū ir sakāmvārds “Lietus rada graudus” (Rain makes grain) – šķiet, ka sakāmvārds atbilst patiesībai, redzot tirgus cenu lejupslīdi pēc labvēlīgās laika prognozes. Ir atgriezušies labvēlīgāki laika apstākļi pēc garāka sausuma perioda ziemeļu puslodē, kas ir veicinājuši finanšu fondiem pārdot iegādātos kviešu līgumus, radot piedāvājuma palielinājumu un līdz ar to cenu samazinājumu tirgū.

Labvēlīga laika apstākļu ietekme novērojama arī Eiropā, kur vidējās ražas prognozes tiek palielinātas līdz 5.91 t/ha, kas ir par 3.6% vairāk kā 2020.gada sezonā un par 3.9% vairāk kā pēdējo piecu gadu vidējā raža. Laika apstākļi lielākajā daļā Eiropas ir bijuši auksti un mitri, bet salīdzinoši labvēlīgi kultūraugu attīstībai. Arī Francijas lauksaimnieki ir uzlabojuši savus ziemas kviešu sējumu reitingus -  tagad 80% sējumi tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi. Ne mazāk svarīgs faktors ir veģetācijas aizkavēšanās – šobrīd 47% ziemas kviešu ir sasnieguši ierasto attīstības stadiju, kas ir uz pusi zemāks rādītājs, salīdzinot ar 94% iepriekšējos gados. Lai gan kviešu tirgus situācija ražošanas tīrumos ir uzlabojusies, joprojām pastāv bažas par kopējo tirgus situāciju, t.sk. Brazīlijas kukurūzas ražas potenciālu un ASV ziemas kviešu ražas reitingu patiesumu. Eiropas tirgus analītiķi, līdzīgi kā SGP, uzskata, ka šim gadam ir jānodrošina laba raža, lai graudaugu tirgus neiekristu vēl dziļākā bedrē: “Graudaugu tirgus ir vienas kļūdas attālumā, lai labvēlīgās prognozes sabruktu kā kāršu namiņš!” Eiropas analītiķi arī uzskata, ka kviešu tirgus īstermiņā var turpināt samazināties, taču ilgtermiņā cenas graudaugu tirgum ir atbalstošas tendences, it īpaši, ja Ķīnas pieprasījums būs prognozēts pareizi, t.i., tādā pašā līmenī kā iepriekšējā gadā.

Kviešu tirgus šobrīd var salīdzināt ar dūmiem no nedegoša ugunskura, kuru atliek nedaudz pakustināt, lai tas sāktu atkal sildīt kviešu tirgus cenas. Heraklīts ir teicis: “Cilvēks nevar iekāpt divreiz vienā un tajā paša upē!” – šis izcili raksturo šā gada tirgus atšķirības ar iepriekšējiem gadiem. Salīdzinot kviešu cenas ar iepriekšējo gadu, aprīlī novērojas cenu palielinājums par ~23 EUR/t, bet maijā par ~28 EUR/t.

Kviešu cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā decembra līgumiem burtiski stāvēja uz vietas – nedēļa iesākās ar 209.00 EUR/t, bet nedēļas pēdējā dienā birža tika slēgta ar 209.75 EUR/t.  Nedēļas laikā cenas pietuvojās 200.00 EUR/t robežai, bet laikam psiholoģiski nespēja to pārkāpt, lai nesamulsinātu kviešu tirgu vēl vairāk.

Ķīnas tirgus importa tendences

Ķīna līdz šim un sevišķi iepriekšējā sezonā sevi uzrādījusi kā vadošo graudaugu importētāju. Importa apjomi ir dinamiski palielinājušies līdz ar Ķīnas cūku ganāmpulka pieaugumu. Ķīna iepriekšējā gadā dramatiski palielināja kukurūzas importa apjomus, pārveidojot ierastās eksporta plūsmas un radot sevišķi izteiktas globālā graudaugu tirgus izmaiņas. Tāpat Ķīna iepriekšējā gadā iegādājās rekordlielus sliktākas kvalitātes kviešu apjomus, izmantojot tos kā daļēju kukurūzas aizstājēju. Šajā gadā Ķīnas iekšējā politika paredz piesaistīt miljoniem kviešu t pašas saražotās produkcijas, lai atjaunotu krājumu īpatsvaru. Neraugoties uz iekšējo politiku, šobrīd tiek paredzēts, ka Ķīnas kviešu pieprasījumus saglabāsies vienlīdz augsts, jo kviešiem tiek dota augstāka priekšrocība mājlopu barošanā, salīdzinot ar pērnās ražas kukurūzu.

Tāpēc - šajā gadā Ķīnas importa fokuss vairāk tiks novirzīts uz kviešu apjomiem. Ķīna ir paudusi vēlmi par 36 - 38M t kviešu importu un ir gatava iegādāties jaunos kviešus tiklīdz tirgū būs pieejami pirmie tirdzniecības apjomi. Ķīna importa apjoma plāni var tikt mainīti pēc vietējās ražas novākšanas -  jūnijā tiek plānota galvenā kviešu ražas ievākšana galvenajos Ķīnas kviešu audzēšanas apgabalos.  Tas nozīmē, ka ap jūnija vidu būs saredzama arī šī tirgus importa tendence, kas atkal ienāk ar kviešu tirgus korekciju globālajos tirgos.

Pēdējo divu sezonu laikā Ķīnai ir izdevies ievērojami uzlabot un palielināt tirdzniecības attiecības ar Eiropu un sevišķi Francijas kviešu tirgus operatoriem. 2019.gadā Ķīna no Francijas importēja ~70 000 t kviešu, bet 2020.gadā apjomi tika desmitkāršoti. Šogad nekas neliecina par apjomu samazināšanos, bet gluži pretēji – Ķīna plāno iegādās vēl krietni vairāk.

AgroPlatformā kviešu pircēji piedāvā kviešus iegādātais ar sekojošas formulas nosacījumiem:

• Extra (Proteīns 14%) – DEC21 (-3) EUR/t;
• I grupa (Proteīns 13%) – DEC21 (-5) EUR/t;
• II grupa (Proteīns 12.5%) – DEC21 (-10) EUR/t;
• III grupa (Proteīns 11.5%) – DEC21 (-12) EUR/t;
• Lopbarība – DEC21 (-25) EUR/t;

Rapšu tirgus

Rapšu cenas novembra līgumiem iepriekšējā nedēļa pirmo reizi mēneša ietvaros uz īsu brīdi atkāpās no 500.00 EUR/t cenas robežas, samazinoties līdz pat 485.25 EUR/t un uzrādot ~60 EUR/t cenu svārstību iespējas viena mēneša laikā.

Eļļas augu cenu samazinājums šobrīd tiek cieši saistīts ar ASV publicēto tirgus apskatu, kurā tika uzlabotas sojas pupiņu ražas izredzes un kliedētas bažas par absolūtu eļļas augu nākotnes deficītu. Situācija ir arī uzlabojusies Ukrainā, Kanādā un paša Eiropā, kur laika apstākļi pēdējo nedēļu laikā ir bijuši sevišķi vēlīgi, lai sāktu diskutēt par 2021.gada ražas pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

Tomēr salīdzinot šodiena rapšu cenas ar 2020.gada cenām, redzamas cenas pieaugums aprīļa mēnesī par ~91 EUR/t un maijā par ~140 EUR/t. Milzīga cenu starpība tomēr liecina par rapšu deficītu Eiropā un eļļas augu tirgus izmaiņām, kuras sevišķi nespēj ietekmēt ziņas par ražas pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

. AgroPlatformā pircēji piedāvā iegādāties rapšus ar sekojošiem cenas nosacījumiem:

• Rapši (eļļa 40%) – NOV21 (-3) EUR/t;
• Rapši (eļļa 43%) – NOV21 (+1) EUR/t;
• Rapši (eļļa 45%) – NOV21 (+5) EUR?t;

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 24.maijā

Kviešu tirgus

Graudu cenas Eiropā un ASV pēdējo divu nedēļu laikā ir atkāpušās no nesenajām augstajām vērtībām. ASV graudaugu tirgus ikmēneša ziņojumā publicētie fakti sašūpoja tirgus notikumus un iespējamo šā gada ražas scenāriju – ziņojums bija optimistisks, bet vai optimismam ir pietiekami liels segums!? Pagaidām Eiropas un Lielbritānijas kviešu tirgu vada globālais kukurūzas tirgus, bet jebkura novirze no labvēlīga ražas iznākuma var atvirzīt uzmanību atpakaļ uz lokālā tirgus cenu ietekmējošajiem faktoriem.

Raugoties no Eiropas vadošo graudu tirgu skatu punkta, šodienas situācija kviešu tīrumos ir normalizējusies, bet Eiropa aizvien nevar atļauties nekādas kviešu ražošanas kļūdas un problēmas. Kultūraugi galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos ir krietni labākā formā nekā pirms divām nedēļām – šajā sakarā jāpasakās ļoti nepieciešamajām lietavām, kā rezultātā bažas par nepietiekamu augsnes mitrumu sāk izgaist un lauksaimnieki raugās uz ražas potenciālu aizvien optimistiskāk. Tomēr, lai augi justos vēl labāk un mēs varētu pārliecinoši runāt par labu ražas un kvalitātes potenciālu, laika apstākļiem ir jāpaliek siltākiem.

Eiropas kviešu tirgus operatori, salīdzinot šā gada ražas potenciālu ar iepriekšējo gadu, uzskata, ka 2021.gada sezona būs atelpas brīdis un situācija Eiropas kviešu krājumos vairs nebūs tik saspīlēta. Tomēr iepriekšējo divu gadu Eiropas eksporta pieredze uz Ķīnu, norāda, ka sadarbība turpināsies un pieprasījums tikai pieaugs, nevis samazināsies – Ķīna jau ir sākusi iepirkt ievērojamus Eiropas (Francijas) kviešu un miežu apjomus no šā gada nākotnes ražas. Ja Ķīna turpinās iepirkt nākotnes ražu šādos tempos, tad lielākam ražas potenciālam Eiropā būs nozīmīga loma šajā sezonā – jebkāda rakstura nākotnes drauds Eiropas ražām būs pozitīvs signāls, lai cenas biržā palielinātos.

Melnās jūras apgabalā laika apstākļi arī ir palikuši vēlīgāki pret graudu audzētājiem un graudu ražas prognozes Krievijā un Ukrainā šobrīd palielinās, nevis samazinās. Tomēr svarīgi piebilst, ka galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos ziemas postījumi bija salīdzinoši lieli un paredzams, ka kviešu ražas samazinājums ziemas kviešos tomēr būs.

Melnās jūras tirgus apgabalos, uzlabojoties laika apstākļiem un lauksaimniekiem vairāk ieguldoties tehniskajā nodrošinājumā, progresē vasarāju sējas darbi. Līdz šim brīdim lauksaimniekiem ir izdevies iesēt ~60% no plānotajiem vasaras kviešiem, t.i., 7.5M ha no plānotajiem 12.6M ha. Vasaras miežu, kukurūzas un saulespuķu sējā progress ir optimistiskāks – līdz šim brīdim sējas plāns ir izpildīts 75-80%.

Kukurūzas ietekme uz kviešu tirgu

Kukurūzas tirgus līdz šim ir pierādījis valdošā kultūrauga statusu -  kviešu tirgus cenas ieņem sekotājas pozīcijas un, ja mēs vēlamies saprast tirgus tendences īstermiņa, tad kukurūzas cenas grafiki lieliski parāda kviešu tirgus cenu nākotni. Iepriekšējā nedēļā, neraugoties, ka pieprasījums pēc kukurūzas palielinājās, kukurūzas vecās ražas cenas Čikāgā samazinājās par 2.4%, bet decembra līgumu cenas samazinājās par 15% - par šo cenas samazinājumu jāpasakās Lauksaimniecības departamenta prognozēm par kukurūzas krājumu atjaunošanos. Kukurūzas cenām samazinoties samazinājās ar kviešu un sojas pupiņu cenas ASV – kviešu cenas Čikāgā vidēji samazinājās par 1%, bet sojas pupiņu cena samazinājās par 0.7%.

Kviešu cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā samazinājās par 3.00 EUR/t jeb 1.3% – nedēļa iesākās ar 214.50 EUR/t, bet piektdien nedēļas tirdzniecības sesija beidzās ar 211.50 EUR/t. Nedēļas augstākā reģistrētā cena sasniedz 217.50 EUR/t, bet zemākā cena noslīdēja līdz pat 209.50 EUR/t.

AgroPlatformā kviešu pircēji piedāvā kviešus iegādātais ar sekojošas formulas nosacījumiem:

• Extra (Proteīns 14%) – DEC21 (-3) EUR/t;
• I grupa (Proteīns 13%) – DEC21 (-5) EUR/t;
• II grupa (Proteīns 12.5%) – DEC21 (-10) EUR/t;
• III grupa (Proteīns 11.5%) – DEC21 (-12) EUR/t;
• Lopbarība – DEC21 (-25) EUR/t;

Rapšu tirgus

Arī rapšu tirgū pastāvīgo cenu pieaugumu ir izjaucis ASV lauksaimniecības departamenta ziņojums, kurā arī eļļas augiem tiek zīmēta pozitīvāka krājuma tendence. Pēc publicētā ziņojuma sojas pupiņu cenas nedaudz, bet tomēr samazinājās par 0.7%. Savukārt rapšu cenas Parīzē nedēļas laikā samazinājās par 17.50 EUR/t jeb par 3.3% - nedēļa iesākās ar 534.00 EUR/t, bet nedēļa beidzās ar 516.50 EUR/t. Nedēļas zemākā reģistrētā cena atbilst 504.00 EUR/t, bet augstākā 537.00 EUR/t.

Cenu pieaugums nevarēja būt bezgalīgs un iespējams novembra līgumu augstākā reģistrētā vērtība (546.00 EUR/t (12.05.2021)) ir uzskatāma par šā gada cenas robežu. Pēc publicētā ASV departamenta ziņojuma tirgus operatori uzskata, ka nākotnes eļļas augu cenu pieaugums ir pamatots, bet  tomēr šobrīd tas vairāk ir pamatots tūlītējiem darījumiem, jo nākotnes ražas potenciāls vēl ir zem jautājuma zīmes.

Eļļas augu cenu pieaugums ir cieši saistīts arī ar nākotnes inflācijas riskiem – eļļas augi ir būtiska enerģijas tirgus sastāvdaļa un rapšu cenu politiku ietekmē arī globālā ekonomiskā politika. Tirgus analītiķi paredz turpmākās 6-8 nedēļas rapšu tirgus stagnāciju, bet nesaskata būtiskus cenu krituma iemeslus, paraugoties uz esošo tirgus situāciju un iepriekšējo augsto cenu līmeni.  

. AgroPlatformā pircēji piedāvā iegādāties rapšus ar sekojošiem cenas nosacījumiem:

• Rapši (eļļa 40%) – NOV21 (-3) EUR/t;
• Rapši (eļļa 43%) – NOV21 (+1) EUR/t;
• Rapši (eļļa 45%) – NOV21 (+5) EUR?t;

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 17.maijā

Kviešu tirgū novērojamas pirmās pārmaiņas

Globālais graudu tirgus iepriekšējā nedēļā gaidīja ASV lauksaimniecības departamenta ziņojumu un prognozes 2021./2022.gada sezonai. Šis bija pirmais oficiālais ziņojums ar skatījumu uz Pasaules lauksaimniecības piedāvājuma un pieprasījuma aplēsēm šā gada sezonai. Šī bija arī pirmā reize, kad USDA aplūkoja atsevišķi Apvienoto Karalisti no Eiropas Savienības.

Neraugoties uz visu galveno kviešu audzēšanas apgabalu laikapstākļu problēmām, ASV lauksaimniecības departaments paredz ļoti labu kviešu un kukurūzas ražošanas un eksporta sezonu. Pasteidzot notikumiem uz priekšu – pēc ASV optimistiskā ziņojuma kviešu tirgū notiek pamanāma cenu lejupslīde, un cenas atkāpjas no 220 EUR/t cenu robežas.

ASV lauksaimniecības departaments paredz ASV kviešu ražas palielinājumu par 3% palielinātās kviešu sējplatības dēļ. Tiek arī paredzēts, ka palielināsies iekšējais patēriņš un samazināsies kviešu eksports iekšēja patēriņa pieauguma un augstās cenas dēļ. ASV paredz, ka 2021./2022.gadā vidēji viena mājsaimniecība patērēs par 6% graudaugu vairāk kā 2020.gadā. Departaments redz, ka salīdzinoši augstā kviešu cena saglabāsies un lauksaimnieki var rēķināties, ka vidējā kviešu cena būs 6.5 USD/bu, kas ir par ~15% vairāk kā iepriekšējā gadā. Attiecinot ASV cenu pret ES cenu, ir saskatāmas līdzīgas likumsakarības – ES iepriekšējā gadā laba vidējā cena bija 185 EUR/t. Ja iepriekšējā gada Eiropas cenu salīdzinām ar pēdējā laikā ierasto 220 EUR/t, tad cenu starpība veido 15%, kas sakrīt ar ASV šā brīža aprēķiniem.

ASV neraugoties uz palielinātas ražas prognozi un samazinātu kviešu eksportu, paredz ASV iekšējo krājumu samazinājumu par 11%, kas pastiprina iekšzemes patēriņa pieauguma faktu. Globālos mērogos ASV lauksaimniecības departaments paredz kopējā pasaules kviešu produkcijas pieaugumu līdz rekordlielai vērtībai – 789M t. ASV vadošais departaments paredz labākas ražas Argentīnā, Eiropā, Lielbritānijā un Melnās jūras tirgus apgabalos. Turpinot ASV prognozēm attiecībā uz Krieviju – šobrīd departaments ir ļoti optimistisks un paredz Krievijas šā gada ražu 85M t apmērā. Pārējie tirgus analītiķi uz šo ziņojuma daļu reaģēja pesimistiskāk un norādīja citas Krievijas kviešu ražas prognozes. Vadošās Krievijas tirgus analītikas grupas (Ikar un SovEcon) Krievijas ražu šobrīd prognozē 79M – 81M t robežās. Arī Nīderlandes lauksaimnieku banka Rabonbank prognozē līdzīgi un šobrīd paredz, ka Krievija saražos līdz 80M t. Naktī no 12. uz 13.maiju pēc ASV ziņojuma arī Krievijas lauksaimniecības departaments publicēja ziņojumu, kurā Krievijas valdība prognozēja kviešu ražu ~77.5M t apmērā.

Redzamas lielas ražas prognožu atšķirības un runa šobrīd ir tikai par Krieviju. Tas norāda uz to, ka modrība par kviešu tirgus un ražu attīstību nedrīkst tikt zaudēta un ir jāturpina sekot globālā tirgus tendencēm, jo šā gada tirgus ir izcili atšķirīgs un par to arī norāda cenu stabiņi biržā.

Šobrīd globālie tirgi paredz kviešu importa tirgu pieprasījumu pieaugumu, vēršot pastiprinātu uzmanību uz lielākajiem importētājiem – Alžīrija, Indonēzija un Tuvo austrumu apgabali. Lielo importētāju sarakstā neuzrādās Ķīnas vārds, jo ASV paredz Ķīnas pieprasījuma samazinājumu par ~10M t, taču tas aizvien saglabāsies salīdzinoši augsts.

Atgriežoties pie Melnās jūras tirgus un sevišķi Krievijas, jāsecina, ka Krievija šajā gadā varētu saglabāt savas eksporta līdera pozīcijas, bet aizvien ir ļoti neskaidra Krievijas eksporta nodokļu politika. Krievija neoficiāli ir deklarējusi ka 2021/2022.gada eksporta sezonā tiks nosūtītas ~40M t kviešu uz importa tirgiem, kas par nelielu daļu palielina Krievija eksporta ambīcijas šajā gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem. Tiek arī prognozēts, ka ierobežojošās eksporta politikas dēļ kviešu eksporta apjoms šajā gadā varētu tikt limitēts un Krievija varētu aprobežoties ar pieminētajām 40M t kviešu, nosakot to kā maksimālo kvotu.

Krievija šajā gadā ieviesa eksporta nodokli, ka noteica, ka par katru eksportā nosūtīto kviešu t ir jāmaksā 50 EUR/t. Jūnijā šie eksporta noteikumi zaudē spēku un Krievija plāno jaunu eksporta nodokļa politiku, nosakot, ka kviešu pārdevējiem valstij ir jāmaksā  70% no cenas starpības, kas veidojas starp 200 USD/t un augstāk pārdotās cenas, t.i., ja prece tiek pārdota par 300 USD/t tad 70 USD/t tiek novirzīti nodevās.

Ar šādu Krievijas eksporta un kvotu politiku Krievijas eksporta piegādes varētu būt ierobežotas, turklāt ar skatu nākotnē - ar mainīgu eksporta nodokļu politiku Krievija varētu likt lauksaimniekiem pārskatīt kviešu sējplatības un pāriet uz citu kultūraugu audzēšanu.

Iepriekš pieminētie notikumu galvenokārt ir uzskatāmi par iemeslu cenu lejupslīdei Parīzes biržā. Tomēr Eiropas tirgus eksperti aizvien ir pārliecināti, ka pamatojums dramatiskam cenu kritumam šobrīd nav un tuvākajā laikā arī nebūs, jo Kviešu tirgus situācija un kopējā bilance ir 1:1 un kviešu tirgus cenas turpina atbalstīt Kukurūzas trūkums tirgū. Eiropas Savienība paredz, ka no kviešu krājuma viedokļa šis būs gads ar vēsturiski zemākajiem kviešu krājumiem Eiropā.

Iepriekšējā nedēļā Parīzes biržā decembra līgumi nedēļas sākumā tika tirgoti par 227.25 EUR/t, bet nedēļas beigās cena noslīdēja līdz 215.50 EUR/t. Nedēļas augstākā reģistrētā kviešu cena sasniedz 227.25 EUR/t. AgroPlatformā kviešu pircēji piedāvā kviešus iegādātais ar sekojošas formulas nosacījumiem:

• Extra (Proteīns 14%) – DEC21 (-3) EUR/t;
• I grupa (Proteīns 13%) – DEC21 (-5) EUR/t;
• II grupa (Proteīns 12.5%) – DEC21 (-10) EUR/t;
• III grupa (Proteīns 11.5%) – DEC21 (-12) EUR/t;
• Lopbarība – DEC21 (-25) EUR/t;

Rapšu tirgus

ASV lauksaimniecības departamenta ziņojums nedaudz atvieglo eļļas augu tirgū valdošo spriedzi, tomēr joprojām tirgū ir saskatāms milzīgas problēmas, lai tirgus īstermiņā spētu atgūties. ASV savā ziņojumā vairāk runā par sojas pupiņu tirgu, kam šogad tiek ieskicēts mazāks eksporta apjoms un lielāks ražas potenciāls. Gada beigās ASV tomēr prognozē sojas pupiņu krājumu samazinājumu par ~3%. Sojas pupiņu tirgus kopējā bilance saglabās ļoti saspringta, jo tirgus nevar atļauties sojas ražošanas kļūdas un kopējās ražas samazinājumu.

Eļļas augu tirgus cenas ir mudinājušas Kanādas un Austrālijas lauksaimniekiem palielināt rapšu sējplatības. Austrālijā šobrīd laika apstākļi ir ļoti labvēlīgi, lai rapšu ražas šajā gadā Austrālijā būtu rekordlielas. Kanādā rapšu audzēšanas apstākļi pavasara sākumā bija mazāk labvēlīgi auksto un sauso laika apstākļu dēļ. Tomēr Kanādā laika apstākļi ir uzlabojušies un tirgū aizvien vairāk sāk valdīt optimistisks skats uz rapšu tirgu.

Rapši Baltijas valstīs iepriekšējā nedēļā strauji turpināja veģetāciju un agrīnās ziemas rapšu šķirnes uzsāka ziedēšanu. Rapši lielākajā daļā sējplatību izskatās fantastiski un rapšiem mūsu reģionā ir liels ražas potenciāls.

Iepriekšējās nedēļas pirmdienā Rapšu novembra līgumi Parīzes biržā tika sākti tirgot par 526.00 EUR/t, bet piektdienā tirdzniecība noslēdzās ar 535.00 EUR/t. Cenas pieaugums par 9.00 EUR/t jeb 1.7%. Nedēļas augstākā reģistrētā cena 546.00 EUR/t. AgroPlatformā pircēji piedāvā iegādāties rapšus ar sekojošiem cenas nosacījumiem:

• Rapši (eļļa 40%) – NOV21 (-3) EUR/t;
• Rapši (eļļa 43%) – NOV21 (+1) EUR/t;
• Rapši (eļļa 45%) – NOV21 (+5) EUR?t;

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 10.maijā

Kviešu tirgus – Amerikāņu kalniņi

Kviešu cenas turpina dzīvoties kā pa Amerikāņu kalniņiem – šis ir precīzākais salīdzinājums šā brīža situācijai tirgū. Cenas trešo nedēļu pēc kārtas no nedēļas sākuma līdz nedēļas beigām palielinās, radot lielu intrigu un sajūsmu kviešu pārdevēju rindās un tad nedēļas beigās salīdzinoši strauji samazinās, attālinoties no sasniegtā cenu maksimuma. Iespējams šis ir signāls par Parīzes biržas decembra līgumu augstāko punktu. Katrā ziņā kviešu cenas aizvien atbalsta tirgus dalībnieku bažas par krājumu pietiekamību līdz jaunās sezonas sākumam un laika apstākļu izdarītais spiediens uz augu attīstību visos pasaules galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos. Ir izveidojusies situācija, ka nav neviena kviešu audzēšanas lielā apgabala, kurā nebūtu novērojamas lielākas vai mazākas ar augu veģetāciju saistītas problēmas.

Kviešu cenas aizvien pielīdzinās kukurūzas cenu tendencēm, un kukurūzas tirgū valda stress, kas saistīts ar lietus nokrišņu trūkumu Brazīlijā. Tirgus analītiķi laika apstākļu ietekmē no nedēļas uz nedēļu samazina Brazīlijas kukurūzas ražas prognozes. Kukurūzas tirgū vēl lielāku neskaidrību rada Ķīnas tirgus, kurš līdz šim brīdim nespēj konkrēti nodeklarēt, cik liels būs kukurūzas imports šajā sezonā. Šo iemeslu dēļ kukurūzas tirgus ir sasprings un no tā šobrīd iegūs kukurūzas cenas. Kukurūzas cenas Čikāgā iepriekšējā divās nedēļas piedzīvoja strauju cenu kāpumu (+23%), kas līdz šim ir straujākais cenu kāpums un augstākā cena kopš 2013.gada.

Lielu kviešu un kukurūzas tirgus cenu palielināšanās pienesumu rada finanšu fondi, kuri investē kviešu un kukurūzas līgumos, lai cenas palielināšanās gadījumā gūtu ātru peļņu.

Šajā trešdienā tiks publicēts kārtējās Amerikas lauksaimniecības departamenta (USDA) ziņojums, kurā redzēsim skaidrāku ASV tirgus situāciju un tendences. Daudzi analītiķi USDA ziņojumā paredz ieraudzīt rekordaugstas ražas prognozes un ASV neskaidrību par saražotās produkcijas pieprasījumu. Iepriekšējos graudu tirgus pārskatos minējām, ka šā gada kviešu pieprasījuma un piedāvājuma bilance tiek plānota gandrīz 1:1 un šī ir ļoti nokaitēta tirgus situācija pie apstākļiem, kad galvenajos kviešu audzēšanas tirgos pavasaris nevar iesākties laicīgi un nākotnes ražas novirzās no ierastās laika skalas.

Kviešu cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedāļā atkal sasniedz 230.00 EUR/t atzīmi un piektdien ieguva lejupslīdošu tendenci. Nedēļas sākumā decembra līgumu tirdzniecības sesija iesākās ar 221.75 EUR/t un nedēļu pabeidz ar 229.75 EUR/t. Augstākā fiksētā nedēļas cena sasniedz 230.25 EUR/t, kas ir par 2.25 EUR/t zemāka, kā reģistrētā rekorda vērtība vienu nedēļu iepriekš.

Lauksaimniekus Eiropā nedaudz ir nomierinājuši lietus nokrišņi, tomēr Francijas kviešu vērtējums no augstā 89% vērtējuma pēdējo divu nedēļu ir samazinājies un šobrīd Francijas lauksaimnieki 79% savus kviešu sējumus vērtē kā labus vai ļoti labus. Kviešu vērtējums Francijā ievērojami pārsniedz iepriekšējā gada rādītājus, tomēr, salīdzinot kviešu vērtējumu pēdējo piecu gadu laikā, tas aizvien ir zemāks. Pēc pēdējiem analītiķu aprēķiniem Eiropa šogad ievāks 124.8M t kviešu, kas ir par 1.9M t mazāk, ka tika plānots iepriekš, bet par 7.6M t vairāk kā 2020.gada sezonā.

Pēdējā nedēļa laika apstākļi ir uzlabojušos Melnās jūras tirgus apgabalos un Ukrainas vietējie kviešu tirgus operatori sāk uzlabot kviešu ražas prognozes šajā sezonā, palielinot kviešu ražu par 0.8M t līdz 28.6M t. Šis tirgus pavērsiens ir neliels, bet beidzot pozitīvs signāls kviešu tirgus krājumu virzienā, kas varētu arī atbalsoties cenu tabulās ar nelielu mīnuss zīmi.

Rapšu tirgus

Nelabvēlīgi laika apstākļi, līdzīgi kā kviešu tirgu, ietekmē arī rapšu tirgu – turklāt šī ietekme novērojama visos eļļas augu tirgos. Čikāgas biržā sojas pupiņu cenas iepriekšējā nedēļā turpināja palielināties, sasniedzot pēdējo astoņu gadu augstāko atzīmi. Šī produkta cenu kāpums pozitīvi ietekmē arī citus eļļas augu tirgus, t.sk., arī rapšu cenas.

Iepriekšējos pārskatos minējām, ka Argentīnas mainīgie laika apstākļi neļauj nogatavoties sojas pupiņām, bet beidzot laika prognozes ir nostājušās lauksaimnieku pusē – laiks ir palicis sauss un labvēlīgs. Šobrīd Argentīnas tirgus operatori informē, ka 32.9% sojas pupiņu ražas ir nogatavojusies, bet tas aizvien ir tālu no iepriekšējā gada statistikas, kad šajā laikā 68.2% pupiņu bija gatavs novākšanai.

Rapšu cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā atkal uzstādīja jaunu novembra iepirkuma sesijas cenu rekordu, kad cena piektdien atsitās pret 544.25 EUR/t. Novembra līgumu tirdzniecība nedēļu iesāka ar 505.00 EUR/t, bet nedēļu noslēdza ar 533.50 EUR/t – cenu kāpums par 5.3%.

Tirgus analītiķi paredz, ka rapšu globālās cenu vērtības tiks turpinātas atbalstīt. Rapšu tirgū novērojamas ilgstoša rapšu deficīta problēma, kuru nespēs atrisināt arī viens lielisks globālais rapšu ražas gads.

Rapšu tirgū notiekošais mudina lauksaimniekus rapšu audzēšanas lielvalstīs palielināt apsētās rapšu platības. Arī Austrālijas rapšu audzēšanas galvenajos apgabalos lauksaimnieki palielina kopējās platības un šis gads šobrīd izskatās būs vēlīgs arī pret kontinenta valsti. Austrālijā ir pietiekamas augsnes mitrums, lai sāktu plānot labas rapšu ražas. Rapšu platības tiek palielinātas pamatā uz miežu sējumu samazināšanas rēķina.

Rapši Baltijas valstī sāk ieiet ziedēšanas fāzē. Rapšu sējumi pēc ziemas izskatās caurmērā labi un sākotnējās izejas pozīcijas liecina, ka ražai arī vajadzētu būt labai. Ziemas rapšu sējumos aizvien aktuālāka paliek rapšu sakņu augoņu problēma, ar kuru iespējams saskarties pat laukos, kuros rapši sēti pirmo reizi. Šis novērojums liek izdarīt secinājumus, ka sakņu augoņu infekcijas slimības pirmsākumi galvenokārt meklējami slapjos un siltos rudens laika apstākļos.

Rapšu audzētājiem tirgus šogad ir sevišķi labvēlīgs, tāpēc augstās cenas dēļ rapšu audzētāji var atļauties izmantot visu tehnoloģijai nepieciešamo, lai no rapšiem izspiestu maksimālo ražu – tāpēc vēlam pacietību, veiksmi un labus rezultātus.