GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 30.martā

BAYER AKCIJAS

Spied uz attēlu un BAYER mājas lapā seko instrukcijām, kā tikt pie dāvanām!
Veiksmi jaunajā sezonā!

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 23.martā

Saūda Arābija Koronavīrusa pandēmijas laikā iegūs kontroli pār jēlnaftas tirgu.

Naftas cenas pasaulē turpina dramatiski kristies un iepriekšējā nedēļā sasniedz jaunu zemāko cenu rekordu 20.06 USD/brl. Šī ir ne tikai zemākā cena, bet arī straujākais naftas cenu kritums kopš 1991.gada Līča kara.

Koronavīrusa izraisītās pandēmijas dēļ mainās arī pasaules naftas tirgus politika. Naftas eksportētāju konflikts, kas iesākās šā gada sākumā starp OPEC valstīm un Krieviju, par naftas ražošanas apjomu samazināšanu, izraisīja strauju naftas cenu kritumu. Katrai melnā zelta ražošanas un eksportētājvalstij ir atšķirīga tirgus pozīcija un tiešās, ar naftu saistītās, ražošanas izmaksas. Saūda Arābija vēsturiski ir ieguvusi virkni priekšrocību starp naftas eksporta un ražotājvalstīm šajā sakarā. Saūda Arābijas oficiālās naftas iegūšanas izmaksas ir 8.98 USD/brl. Salīdzinājumam – Krievijas naftas iegūšanas tiešās izmaksas ir 19.21 USD/brl, bet ASV slānekļa eļļas iegūšanas izmaksas ir 20.99 USD/brl. Turklāt Saūda Arābija pēdējo gadu laikā ir pilnveidojusi urbšanas tehnoloģiju, kas vēl papildus samazinās Saūda Arābijas iegūšanas izmaksas. Bez naftas iegūšanas zemajam izmaksām, Saūda Arābija ir arī izveidojusi 500 USD miljardu neto ārējos aktīvus, kas kā mīksts spilvens pasargā valsts finanses no pēkšņa ienākumu krituma.

Konflikta ietekmē Saūda Arābija nesamazinās naftas iegūšanas jaudas – karaliste pat plāno palielināt naftas iegūšanas jaudas par 1M brl/dienā tuvāko 24 mēnešu laikā. Šobrīd Saūda Arābija iegūst 12M brl/dienā. Karalistes stratēģija ir palielināt ražošanas un eksporta apjomus, kļūstot par naftas ražošanas un eksportēšanas līdervalsti. Saūda Arābijas kroņprincis Mohammeds bin Salmans ir paziņojis, ka karaliste var turpināt tirgot naftu par šā brīža zemo cenu arī turpmākos 10 gadus. Ar šādu taktiku kroņprincis plāno 2020.gada 1.aprīlī apsteigt Krieviju un vēl divus gadus vēlāk arī ASV – šādā veidā kļūstot par naftas tirgus kontrolētāju.

Saūda Arābijai šobrīd pieder 25% no pasaules naftas rezervēm un aptuveni 70% no pasaules rezervju ražošanas jaudām.

Naftas tirgus notikumi atstāj paliekošas, negatīvas sekas arī uz eļļas augu tirgiem. Rapšu cena Parīzes biržā novembra līgumiem, kopš gada sākumā fiksētās rekorda cenas 393.75 EUR/t, ir nokritusies līdz 353.00 EUR/t jeb par 9.3%. Eļļas augu tirgus situācija šobrīd ir saspringta un tāda tā saglabāsies līdz finanšu un enerģijas  tirgi nesāks stabilizēsies vai ieviest papildus atbalsta mehānismus.

Globālie graudu tirgus scenāriji

Graudu tirgū šobrīd ir neskaidri un bezprecedenta laiki. Koronavīrusa ietekmē mainās valūtu indeksi, strauji samazinās naftas cenas un labības ražotājvalstis sāk palielināt savus graudu krājumus, radot papildus, nākotnes spriedzi uz labības importētājiem.

Tuvākie mēneši dos nākotnes norādes – ja pasaulei neizdosies tikt galā ar COVID-19 pandēmiju, un vīruss turpinās apdraudēt cilvēci arī 2020.gada ziemā, tad graudu ražošanas valstis vēl vairāk palielinās krājumu rezerves un tas pozitīvi atsauksies uz graudu cenu tirgū.

Ja visus iepriekš pieminētos faktorus izslēdzam, t.i., Koronavīruss tiek uzvarēts, naftas tirgus atgriežas iepriekšējās patēriņa sliedēs un graudu eksports atjaunojas – tad pasaules graudu tirgū var izveidoties krājumu pārpalikumus, jo graudu ražas šī brīža perspektīva ir ļoti pozitīva un situācija uz lauka globālos mērogos paredz rekordražas gadu. Laika apstākļi ziemas periodā ir bijuši labvēlīgi, samazinot ziemas radītos zaudējumus Eiropas un Melnās jūras tirgos līdz nullei. Lai arī Rietumeiropā ir bijuši apgrūtināti rudens sējas darbi, samazinot ziemas sējumu daudzumu, iespējams, iztrūkumu varēs aizstāt ar vasaras sējumiem. Šobrīd arī ASV vidienē ir pārmērīgs mitruma daudzums augsnē, kas var aizkavēt vasaras sējas darbus, bet līdz sējai vēl ir pāris nedēļās un situācija uz lauka var uzlaboties. Tas nozīmē, ja globālā ekonomika stabilizēsies un graudu tirgū atjaunosies pieprasījumus un piedāvājums 2019., 2018.gada līmenī, tad viss liecina par graudu krājumu pārpalikumu tirgū un graudu cenu samazinājumu.

Graudu tirgus cenas un  eksports šodien

Iepriekšējā nedēļā graudu cenas Parīzes biržā krāsojās pozitīvajā, zaļajā krāsā, un nedēļās laikā 2020.gada decembra līgumu cenas pieauga no 178.25 EUR/t līdz 187.25 EUR/t jeb par 4.8%. Nedēļas augstākā fiksētā cena 187.75 EUR/t. Māja līgumu cenas piedzīvoja vēl lielāku cenu kāpumu, cenām pieaugot no 176.00 EUR/t līdz 191.25 EUR/t jeb par 8%. Maija līgumu augstākā fiksētā cena sasniedza 194.50 EUR/t.

Straujais cenu pieaugums ir saistīts ar iepriekš pieminēto pieprasījuma pieaugumu tirgū, ko nespēj apmierināt tirgus piedāvājums. Galvenie importa tirgi šobrīd ir Alžīrija un Ķīna, bet ar vīrusu saistītie sanitārie un citi tirgus ierobežojumi eksporta tirgiem neļauj atbildēt ar vienlīdzīgu piedāvājumu. Koronavīruss ir skāris visas ar graudu kustību saistītas sfēras – kravas automašīnu transports, dzelzceļa transports, graudu noliktavu darbība u.c. Tas nozīmē, ka graudu kustība no eksporta valstīm uz importa valstīm šobrīd ir ļoti gausa un tas atbalsojas biržas cenās.

“Koronavīruss uzņem apgriezienus”

Pēdējās nedēļas laikā ar Covid-19 pasaulē saslimušo skaits ir pieaudzis par 107% (nedēļās laikā no 169 387 līdz 350 536 saslimšanas gadījumi). Šī ir līdz šim traģiskākā nedēļā pandēmijas izsludināšanas laikā. Lielākā vīrusa izplatība Eiropā ir novērojama Itālijā, Spānijā, Vācijā un Francijā. Saslimšanas gadījumu skaitam pieaugot, pieaug arī upuru skaits - ja divas nedēļas iepriekš mirušo skaits vīrusa infekcijas dēļ bija palielinājies par 2 621 mirušo, tad  iepriekšējā nedēļā mirušo skaits ir trīskāršojis, sasniedzot 15 321 upuru skaitu.

Arī AgroPlatforma aicina būt atbildīgiem un ievērot Latvijas valstī izsludinātos ārkārtas situācijas  noteikumus, lai mazinātu vīrusa infekcijas slimības Covid-19 izplatību. 

COVID-19 STATISTIKA

Koronavīrusa izraisītās slimības – COVID-19 turpina satraukt pasauli. Atsevišķas valstis pašizolējas, slēdzot robežas un ieviešot atsevišķus karantīnas pasākumus. Globālā mērogā ieviestie pasākumi burtiski sāk apturēt planētas Zeme ierasto ikdienu. Ekonomika uzņem lejupslīdēšanas trajektoriju ar nezināmu piezemēšanos.

Tā  trijos teikumos varētu raksturot COVID-19 izraisītās sekas. COVID-19 arī ierindojas masu mediju un sociālo tīklu virsrakstu augšgalā. Bet līdz šim statistiskā informācija par COVID-19 ir visai skopa.

Arī AgroPlatfroma apkopoja Pasaules Veselības Organizācijas (PVP) datus un ieguva sekojošu statistiku.

Kopš COVID -19 epidēmijas pirmās dienas līdz 2020.gada 18.marta plkst.16:00 ir reģistrēti 204 650+ saslimšanas gadījumi. Slimība visvairāk ir skārusi vīrusa dzimteni Ķīnu, kur šodien  kopā ir reģistrēti 40% no visiem saslimšanas gadījumiem. Šobrīd COVID-19 strauji izplatās Eiropā – Itālijā, Spānijā, Vācijā u.c. Nāves gadījumu statistika pa reģioniem šobrīd nav likumsakarīga, piemēram, Itālijā no 31 506 saslimšanas gadījumiem miruši 2 503 (7.9%), kamēr Ķīnā no 81 020 saslimšanas gadījumiem ir miruši 3 237 (4.0%) cilvēki, bet Vācijā, kur saslimušo skaits ir 10 120 cilvēku, kopā ir reģistrēti 27 (0.3%).

Visstraujākā vīrusa izplatībā Eiropā šobrīd novērojama Islandē un Itālijā, kas norāda uz šo valstu nespēju kontrolēt vīrusa izplatību. Itālija šobrīd piecas reizes apdzen COVID-19 dzimteni Ķīnu ar saslimušo skaitu uz vienu miljonu iedzīvotājiem – Itālijā 521, bet Ķīna 56. Šī statistika iespējams norāda uz cilvēku vieglprātību pret valsts ieviestajiem drošības pasākumiem, lai ierobežotu slimību. Latvijas tuvākajai kaimiņvalstij Igaunijai šis rādītājs ir 194.  

Līdz šim brīdim no visiem 204 650 saslimšanas gadījumiem 40% jeb 82 889 cilvēki ir izveseļojušies. Nāves gadījumi pret kopā inficēto skaitu pa valstīm šobrīd ir mainīgs lielums, jo dažādās pasaules vietās ir atšķirīga statistika, bet vidējā vērtība ir 3.1%.

Līdz šim brīdim ar COVID-19 smagi slimo 3.1% no visiem saslimšanas gadījumiem, un šis ir tas skaitlis, ar ko visām valstīm ir jārēķinās, lai nodrošinātu gultas vietas mediķu uzraudzībā pret kopā reģistrētajiem saslimšanas gadījumiem. Latvijā pēc PVO datiem līdz šim nav reģistrēts neviens smags saslimšanas gadījums.

Sabiedrības nepasargātā daļa šobrīd ir cilvēki vecumā virs 50 gadiem. Tas pastiprina faktu, ka cilvēkiem virs statistikā norādītā vecuma ir jābūt sevišķi piesardzīgiem un gados jaunākiem cilvēkiem ir jābūt atbildīgiem saskarsmē ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, ja ir pat nelielas aizdomas par saslimšanu ar COVID-19.

Vīrusa inkubācijas periods ir līdz 14 dienām, bet ir reģistrēti gadījumi, ka vīrus izraisa slimību arī pēc 19 un pat 27 dienām - līdz šim brīdim šādi ārpuskārtas vīrusa inkubācijas periodi ir reģistrēti Ķīnā.

Pēc statistikas datiem vīriešiem ir lielāks nāves risks smagas saslimšanas gadījumā. Šo statistiku šobrīd balsta uz Ķīnas datiem, jo tur ir reģistrētu visvairāk nāves gadījumu. Pamatojums - smēķēšana, kas izraisījusi elpceļu slimības pirms saslimšanas ar COVID-19. Ķīnā lielāks skaits smēķētāju ir vīrieši, tāpēc šī brīža statistika ir vairāk par sliktu vīriešu dzimumam.

Cilvēkiem, kas slimo ar sirds un asinsvadu slimībām, cukura diabētu, hroniskām elpceļu slimībām un vēzi, ir pastiprināts risks smagi saslimt ar COVID-19.

Vīrus, līdzīgi kā informācija par vīrusu, izplatās strauji, tāpēc būsim atbildīgi pret sevi, savu ģimeni un līdzcilvēkiem. Ievērosim valstī ieviestos drošības pasākumus, lai mazinātu vīrusa izplatības riskus un ātrāk atjaunotu mūsu un pasaules ikdienas ritmu. 

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 16.martā

Globālajā ekonomikā novērojamas pirmās recesijas pazīmes:

• Samazinās preču pieprasījums un veidojas preču pārpalikumi (piemēram: jēlnaftas un pārtikas izejvielas);
• Samazinās preču ražošanas un sniegto pakalpojumu apjomi  (Rūpniecība, pārstrāde, tūrisms, izklaide);
• Pieaug bezdarba līmenis;
• Samazinās kopējais investīciju apjoms;
• Samazinās iedzīvotāju un uzņēmumu ienākumi, kas rada ķēdes reakciju nodokļu ieņēmumos.

Globālā ekonomika kopš 2008.gada krīzes piedzīvoja nepārtrauktu ekonomisko kāpuma fāzi. Šoreiz ekonomiskās aktivitātes cikls ilga 12 gadus. Un neviens nevarēja paredzēt, ka ekonomisko lejupslīdi izraisīs vīrusa bacilis – Koronavīruss.

Koronavīrusa sākotnēji straujā izplatība Ķīnā, kas sākās 2019.gada decembrī, strauji samazināja šī tirgus pieprasījumu pēc naftas produktiem un pārtikas izejvielas. Straujais naftas produktu pieprasījuma kritums Ķīnā lika OPEC valstīm (naftas eksportētāju valstis) vienoties par naftas produktu ražošanas apjomu samazināšanu līdz tirgus situācija stabilizēsies. Vēlamā vienošanās tika panākta tikai starp oficiālajām OPEC dalībvalstīm. Krievija, kas nav OPEC dalībvalsts, bet  skaitās OPECplus dalībvalsts, neatbalstīja naftas produktu ražošanas apjomu samazināšanu. Šis Krievijas lēmums izraisīja ķēdes reakciju jēlnaftas tirgus cenās. Naftas cena piedzīvoja straujāko un lielāko cenu lejupslīdi vēsturē. Pēdējo divu nedēļu laikā jēlnaftas cena ir noslīdējusi par  ~40% un turpina samazināties. Straujais naftas cenu kritums atstāja paliekošas, negatīvas sekas uz ASV dolāra indeksa vērtību.

Vīrusa pandēmijas dēļ visā Eiropā uz laiku tiek slēgtas liela daļa darba vietas, kā rezultātā pieaug bezdarbs un iedzīvotāju ieņēmumi, kas atsaucas uz preču pirktspēju. Eiropā visvairāk šobrīd cieš tūrisma un izklaides pakalpojumu nozares, cilvēkiem aizliedzot pulcēties un apmeklēt sabiedriskus pasākumus.

Ar Koronavīrusu saistītā situācija destabilizē investorus un investīcijas – tā rezultātā daudz investīciju projekti tiek apturēti uz laiku, izraisot pastiprinātu papildus stresu citos finanšu sektoros. Investori, kas ir ieguldījuši “spekulatīvo naudu” graudu un rapšu tirgos, sāk apdomāt ieguldījuma riskus un sāk “migrēt” uz citiem stabilākiem un izdevīgākiem ieguldījuma tirgiem.

Pasaulē ar Koronavīrusu līdz šim ir saslimuši 169 387 cilvēki. Saslimušo skaits pēdējās nedēļas laikā ir pieaudzis par 58 159 cilvēkiem. Straujākā vīrusa izplatība novērojama Itālijā, kur šobrīd jau reģistrēti 24 747 saslimšanas gadījumu – saslimušo skaits nedēļas laikā pieaudzis par 17 372 cilvēkiem. Kopā pasaulē vīruss jau ir prasījis 6 513 cilvēku dzīvības. Baltijas valstīs saslimušo skaits ir pieaudzis līdz 213 cilvēkiem, no kuriem 30 reģistrēti Latvijā.

Ar vīrusu saistītā ekonomikas recesija atstāj paliekošas sekas graudu tirgos. Graudu cenas dienu no dienas piedzīvo lejupslīdi. Kopš iepriekšējās nedēļas sākuma Parīzes biržā tiek reģistrētas zemākās 2020.gada kviešu decembra līgumu cenas līdz šim. Iepriekšējās nedēļās zemākā reģistrētā kviešu cena decembra līgumiem bija 176.75 EUR/t, bet augstākā 181.50 EUR/t.

Un tomēr, graudu tirgus Eiropā un  Melnās jūras tirgos aizvien piedzīvo stabilu graudu pieprasījumu. Tikai šobrīd Eiropas un Melnās jūras tirgi sāk ieņemt apgrieztas pozīcijas un Melnās jūras tirgiem izdodas palielināt konkurenci importa tirgos. Ja tirgus pieprasījums saglabāsies un Eiropai izdosies stabilizēt Koronavīrusa izplatību, tad Eiropai līdz jaunajai 2020.gada ražai varētu rasties izredzes atgūt tirgus pozīcijas importa tirgos, kas runā par labu kviešu cenai.

Eiropa šogad paredz kviešu eksporta kāpumu līdz jaunajai sezonai (līdz jūnijam) par ~10M t, kopā sasniedzot 31.2M t. 2018./2019.gada sezonā Eiropa eksportēja 20.9M t kviešu, bet bloka rekords ir 2014./2015.gada sezona, kad Eiropa eksportēja 33.3M t. Eiropas kviešu eksporta apjoma pieaugums ir saistīts ar 2019.gada ražas pieaugumu un labvēlīgiem eksporta tirgus apstākļiem – veiksmīgu konkurētspēju ar Melnās jūras kviešu tirgiem un augsto tirgus pieprasījumu.   

Bet visvairāk ekonomikas lejupslīdes dēļ šobrīd cieš rapši. Rapšu cenas pēdējo divu nedēļu laikā ir samazinājušās par 5.5% jeb no 378.00 EUR/t līdz 357.00 EUR/t. Cenas turpina kristies. Straujais cenu kritums ir cieši saistīts ar jēlnaftas cenu lejupslīdi un investoru “migrēšanu” prom no rapšu tirgus. Rapšu tirgū fiziskās tirdzniecības apjomi joprojām ir mazi un nākotnes pieprasījums nav skaidrs, jo jēlnaftas tirgus recesija nerada labvēlīgu vidi biodegvielu tirgiem.

Šobrīd lauksaimniecības preču tirgi gaida Ķīnas tirgus atgriešanos, kas var strauji palielināt pieprasījumu pēc sojas pupiņām, kukurūzas un kviešiem.  

Vasaras graudaugu sēklu piedāvājums

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 9.martā

Koronavīrusa ēnā

Pasaules tirgos ir pagājusi vēl viena nedēļa Koronavīrusa ēnā. Vīruss turpina izplatīties ārpus Ķīnas, un šodien visā pasaulē ir apstiprināti 111 228 saslimšanas gadījumi, no kuriem 3 892 saslimšanas gadījumi  ir prasījuši cilvēku dzīvības. Straujākā Koronavīrusa izplatība ārpus Ķīnas un Dienvidkorejas ir novērojama Itālijā (Kopā reģistrēti 7 375 saslimšanas gadījumi un 366 nāves gadījumi) un Irānā (Kopā reģistrēti 7 161 saslimšanas gadījumi un 237 nāves gadījumi). Vīrus iepriekšējā nedēļā straujāk sāka arī izplatīties Francijā (1 206 saslimšanas gadījumi) un Vācijā  (1 040 saslimšanas gadījumi). Latvijā uz šodienu ir reģistrēti 6 saslimšanas gadījumi un visi ar Koronavīrusa saslimušie ir ieradušies dzimtenē no epidēmijas skartajiem apgabaliem. Kopā Baltijas valstīs šodien ar Koronavīrusu slimo 17 cilvēki.

Tādejādi Koronavīruss turpina radīt draudus globālās ekonomikas lejupslīdei, “vajājot” finanšu un plaša patēriņa tirgu dalībniekus, kas absolūti nevēlās atgriezties 2008.gada oktobrī un Lielās krīzes radītajos apstākļos. Tāpēc ASV, mācoties no 2008.gada notikumiem, uzsāk savlaicīgus ekonomikas dzesēšanas pasākumus – iepriekšējā nedēļā ASV Federālās rezerves samazināja ASV aizdevumu procentu likmes par 0.5%, kas sāk veidot laicīgu atbalsta sviru finanšu un plaša patēriņa preču tirgiem un tirgus dalībniekiem.

ASV ieviestās tirgus izmaiņas rada straujas EUR/USD valūtas indeksa izmaiņas, un EUR vērtība piedzīvo straujāko vērtības pieaugumu, kopš 2017.gada decembra, turklāt EUR vērtība turpina pieaugt. Vienas nedēļās laikā EUR/USD valūtas indekss pieaug par 3.1% jeb no 1.10450 līdz 1.13980. EUR vērtības pieaugums ietekmē preču tirgus, kuros tirdzniecība galvenokārt notiek ASV dolāros – EUR paliek vērtīgāks, tāpēc preču cenas, kas tiek tirgotas EUR, samazinās. Par laimi graudu tirgos aizvien ir novērojams liels pieprasījumus, kas kā drošības spilvens atbalsta graudu tirgus cenas. Tāpēc Parīzes biržā kviešu cenas maija līgumiem nedēļas griezumā samazinās par 1.8% (nevis 3.1%) no 185.00 EUR/t līdz 181.75 EUR/t.

Bet Parīzes biržā kviešu cenas 2020.gada decembra līgumiem iepriekšējā nedēļā saglabājas gandrīz bez izmaiņām – nedēļa iesākas ar 181.75 EUR/t un nobeidzas ar 181.25 EUR/t. Nedēļas augstākā cena 183.50 EUR/t.

Eiropas - sevišķi Rietumeiropas kviešu cenas šobrīd sāk apdraudēt pārlieku labās kviešu ražas prognozes citās pasaules vietās. Krievija aizvien uztur savas pozitīvas prognozes par 2020.gada ziemas kviešu ražu – šā gada labvēlīgie ziemas apstākļi līdz šim ir ļāvuši pārziemot 99% Krievijas ziemas kviešu sējumu un Krievija plānot ievākt rekorda ražu 2020.gada sezonā. Austrālija pēc divu gadu kviešu tirgus recesijas arī paredz labas kviešu ražas prognozes, palielinot savas 2020.gada krājumus par 6M t.

Eiropas graudu ražu prognozes

Turpretī  Eiropā šogad tiek paredzēts kviešu ražas samazinājums līdz 137.9M t, kas ir par 7.8M t (-5.4%) mazāk, salīdzinot ar 2019.gada 145.7M t kviešu. Svarīgi piebilsts, ka Eiropas lielākā kviešu ražotāja Francija prognozē ražas samazinājumu par 9.5% no 39.5M t (2019.gadā) līdz 35.7M t kviešu šajā gadā. Eiropā tiek arī prognozēts miežu ražas samazinājums līdz 60.8M t, kas ir par 1.4M t (-2.3%), salīdzinot ar 2019.gada 62.2M t miežu.

Eļļas augu tirgus

Naftas cena sasniedz zemāko robežu kopš 2016.gada februāra - cenas pēdējo divu nedēļu laikā samazinās par 37.3%. Cenas nokrītas no jau relatīvi zemās cenas 52.60 USD/brl līdz vēl zemākajai 33.00 USD/brl. Zemākā jēlnaftas cena, kas reģistrēta pēdējo divu nedēļu laikā sasniedz pat 27.34 USD/brl. Jēlnaftas cenu samazinājums ir saistīts ne tikai ar Koronavīrusa radītajiem apstākļiem, bet arī ar naftas ražotāju savstarpējo cīņu – OPEC nespēj vienoties ar Krieviju par ražošanas apjomu samazināšanu un tāpēc Saūda Arābija sāk cenu karu, lai panāktu vienošanos šādā – daļējā sankciju ceļā.

Naftas cenu krituma dēļ graudaugu preču tirgos cenu samazinājumu visspēcīgāk izjūt sojas pupiņas un kukurūza, ko izmanto biodegvielas ražošanā ASV.

Arī rapšu cenas šobrīd izjūt pēdējā laika spēcīgāko dažādu, negatīvi ietekmējošo cenu faktoru kopumu, kas saistīts ar straujo naftas, palmu eļļas un sojas pupiņu cenu kritumu. Situāciju rapšu tirgū vēl sarežģītāku padara augstais EUR/USD valūtas kurss.

Neraugoties uz šī brīža situāciju eļļas augu tirgū, Eiropas rapšu tirgum nākotne tiek paredzēta pozitīva. Šogad rapšu ražas prognoze norāda, ka rapši Eiropā būs nepietiekami un Eiropai nāksies importēt 5…6M t rapšu. Eiropa pati spēs saražot 17M t, kas ir nepietiekami, lai apmierinātu vietējo tirgus pieprasījumu.

Rapšu cena iepriekšējā nedēļā Parīzes biržā novembra līgumiem samazinājās par 4.25 EUR/t – nedēļā iesākās ar 378.00 EUR/t, bet nobeidzās ar 373.75 EUR/t. Augstākā rapšu cena tika reģistrēta nedēļās pirmajā dienā, kad cenas pakāpās uz 379.00 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 2.martā

Koronavīruss turpina ietekmēt globālo un graudu tirgus ekonomiku

Eiropas finanšu un plaša patēriņa preču tirgus turpina negatīvi ietekmēt Koronavīrusa izplatība. Aktīvākā vīrusa izplatība šobrīd Eiropā novērojama Itālijā, kas ieņem trešo vietu pēc vīrusa izplatības pasaulē aiz vīrusa rašanas dzimtenes Ķīnas un Korejas. Iepriekš jau minējām, ka Koronavīrusa ekonomiskā ietekme šobrīd ir viens no spēcīgākajiem un tai pašā laikā neparedzamākajiem tirgus ietekmējošajiem faktoriem. Globālā ekonomiskā ietekme novērojama arī kviešu un rapšu cenās Eiropā – preču pieprasījums sāk samazināties un tirgus dalībniekiem nav precīzi iespējams prognozēt nākotnes pieprasījuma samazinājuma lielumu.

Cenu samazinājumu Parīzes birža ietekmē arī Krievijas kviešu tirgus straujais cenu samazinājums un EUR/USD valūtas indeksa vērtības pieaugums, kas februāra pēdējā nedēļā pieauga par 1.95%. Iepriekš pieminēto cēloņu rezultātā, kviešu cenas iepriekšējā nedēļā samazinājās par 3.2% pret iepriekšējo nedēļu, kas ir zemākā vērtība kopš 2020.gada sākuma.

Saskaņā ar iepriekšējās nedēļās Eiropas komisijas tirdzniecības datiem ES kviešu eksporta tempi samazinās ceturto nedēļu pēc kārtas – lielākais eksporta samazinājums ir novērojams tieši pēdējo divu nedēļu laikā. Neraugoties uz pēdējo divu nedēļu sliktajiem rādītājiem, ES kopš 2019.gada jūlija mēneša līdz februāra beigām ir eksportējusi 18.7M t, kas ir labākais rādītājs pēdējo septiņu gadu laikā.

Kviešu sējumu situācija Eiropā un kaimiņos

Laika apstākļi visā Eiropas blokā ir bijuši mainīgi. Eiropas rietumu daļas sējumos ir pārlieku liels augsnes mitrums, ko pastiprina nerimstošās lietavas, bet Eiropas austrumos laika prognoze ir bijusi labvēlīga sējumiem un nokrišņi lietus veidā ir bijuši optimāli.

Neraugoties uz mērenajiem ziemas apstākļiem Eiropā, kviešu sējumi netiek vērtēti ar sevišķi augstām ballēm. Francijā 2020.gada 28.februārī tikai 64% no ziemas kviešu sējumiem tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi. Šis ir ļoti slikts rezultāts, salīdzinot ar 85% iepriekšējā gadā un ar 90% vidējo vērtību pēdējo 10 gadu laikā. Iepriekš jau rakstījām, ka ziemas kviešu sēšanas apstākļi 2019.gada nogalē bija ļoti apgrūtinoši visā Eiropā. Tas atsaucās uz vidējās ziemas kviešu sējumu platības samazināšanu līdz 15% un uz ziemas kviešiem labvēlīgu veģetācijas sākumu.

Melnās jūras tirgus dalībnieki pretēji Eiropai savus ziemas kviešu sējumus vērtē ļoti labi. Precīzas vērtējuma balles netiek publiskotas, bet lauksaimnieki ziņo, ka ziemas sējumu izsalšana šajā ziemā praktiski nav novērojama. Krievija šogad ir izpildījusi savu ziemas kviešu sēšanas plānu par 104% un iesējusi no 28.45M ha līdz 28.60M ha un, ja laika apstākļi turpinās lutināt, tad šim vajadzētu Krievijas kviešu ražas rekorda gadam.

Kviešu cenas februārī

Kviešu cenas februāra sākumā ieguva lēnu un stabilu cenu palielināšanās tendenci. Tomēr pēdējās divās nedēļās cenas strauji sāka samazināties, neraugoties, ka Eiropas eksporta sadarbības valstis turpināja uzturēt pieprasījumu iepriekšējā līmenī. Parīzes biržas decembra līgumu cenas februāri iesāka ar 184.00 EUR/t un palielinājās līdz pat 189.50 EUR/t. Tomēr Koronavīrusa ekonomisko draudu ietekmē tās strauji pēdējo divu nedēļu laikā samazinājās līdz 181.50 EUR/t.  Februāra ietvaros kviešu decembra līgumu cenu svārstības ir notikušas  8.50 EUR amplitūdā.

• DEC20 augstākā cena  - 189.50 EUR/t (19.02.2020.)
• DEC20 zemākā cena  - 181.00 EUR/t (28.02.2020.)
• Cenu svārstību amplitūda - 8.50 EUR
• Cenas izmaiņas attiecība pret janvāra mēnesi  - (-3.75) EUR/t jeb -1.8%

Kā varētu mainīties tirdzniecība ar Koronavirusa skartajiem apgabaliem?

Cilvēkiem ir jāēd, taču Koronavīrusa stipri skartajos apgabalos var sākt trūkt cilvēku resursi, kas nodrošina pārtikas ražošanu un piegādi – var rasties straujš pārtikas preču deficīts. Jau šodien daudzi Ķīnas uzņēmumi vērtē, cik ilgi varēs nodrošināt pārtikas ražošanas līniju darbību, lai apmierinātu vietējo tirgus pieprasījumu, ja saslimušo skaits palielināsies vēl vairāk. Šī iemesla dēļ tirdzniecības plūsmas varētu dramatiski mainīties un pārtikas preces nepārstrādātā veidā var tikt aizstātas ar gataviem pārtikas produktiem - tiek paredzēta īslaicīga Ķīnas tirgus eksporta niša gatavo pārtikas produktu ražotājiem no citām valstīm. 

Eļļas augu tirgus

Iepriekšējā nedēļā rapšu un citu eļļas augu tirgus cenas piedzīvoja otru straujāko cenu kritumu, kopš 2017.gada oktobra. Eļļas augu tirgus ir cieši saistīts ar jēlnaftas tirgus pieprasījumu, ko šobrīd visspēcīgāk ietekmē Koronavīrusa radītie cēloņi. Jēlnaftas cena vienas nedēļas laikā samazinājās par 15% jeb tā nokritās no 52.60 USD/brl līdz 44.76 USD/brl.

Jāpiebilst, ka Jēlnaftas cenu kritums atstāja spēcīgāku ietekme uz cietiem augu eļļas produktiem, kā piemēram uz Palmu eļļu. Rapšu cenas Parīzē visiem biržas indeksiem līdz 2020.gada novembrim vidēji  samazinājās par 4%. Maija biržas cenas samazinājās no augstās 398.00 EUR/t līdz 380.25 EUR/t, bet Novembra biržas cenas samazinājās no 388.00 EUR/t līdz 375.75 EUR/t.

ASV Sojas pupiņu tirgus papildus Koronavīrusa ekonomiskajai ietekmei ir pakļauts arī mainīgiem tirgus apstākļiem. Brazīlija iepriekšējā nedēļā paziņoja, ka 2020.gada sojas pupiņu raža varētu būt rekorda liela, kas var radīt papildus draudus ASV sojas pupiņu tirgus noietam. Turpretī Argentīna ir pārtraukusi sojas pupiņu eksportu augstā 33% eksporta nodokļa dēļ, samazinot savu konkurences spēju sojas pupiņu tirgū. Sojas pupiņu cena ASV sasniedza pēdējo deviņu mēnešu zemāko atzīmi. ASV sojas pupiņu tirgus dalībnieki cer uz lielāku Ķīnas pieprasījumu, sākot ar šo nedēļu, jo Ķīna kopš 2.marta atceļ importa nodokli sojas pupiņām, kukurūzai un kviešiem.

Rapšu cenas februārī

Rapšu cenas lielā pieprasījuma dēļ līdzīgi kā kviešu cenas februāra sākumā strauji palielinājās un rapšu biržas cenas novembra līgumiem palielinājās no 379.25 EUR/t līdz 392.00 EUR/t. Straujāku cenu pieaugumu februāra pirmajā pusē aizkavēja Indijas un Malaizijas palmu eļļas tirdzniecības krīze. Pēdējās divās februāra nedēļās rapšu cenas piedzīvoja strauju cenu kritumu, kas ir saistīts ar Koronavīrusa radīto ekonomisko ietekmi uz eļļas augu tirgu (piemēram, sojas pupiņām) un jēlnaftas cenām. Februāra mēneša ietvaros rapšu cenas novembra līgumiem ir svārstījušās 18.50EUR robežās, turklāt straujākais cenu kritums tika novērots pēdējās divās februāra dienās, kad cena samazinājās par 7.25 EUR.

• NOV20 augstākā cena – 392.00 EUR/t (18.02.2020.)
• NOV20 zemākā cena – 373.50 EUR/t (28.02.2020.)
• Cenu svārstību amplitūda – 18.50 EUR
• Cenas izmaiņas attiecība pret janvāra mēnesi  - (-5.75) EUR/t jeb -1.5%

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 24.februārī

Krievijas kviešu ražas prognozes 2020.gadā

Pēdējos piecos gados pasaules kviešu tirgū Krievija sevi ir pieteikusi kā nopietnu kviešu tirgus dalībnieku. Tas ir atspoguļojies vairākos, nozīmīgos rādītājos, kā piemēram, Krievijai ir izdevies iegūt lielākā kviešu eksportētāja titulu un palielināt ziemas kviešu apsēto platību gadu no gada. Krievijas kviešu audzētāju un tirgus dalībnieku aktivitāte ir vērsusi pastiprinātu uzmanību citos vadošajos kviešu tirgos, kas analizē šī milzīgā tirgus potenciālu. Vairāki vadošie pasaules tirgus dalībnieki ir veikuši aprēķinus, lai prognozētu 2020.gada ražas prognozes. Krievija ar ziemas kviešiem šogad ir apsējusi no 28.453M ha līdz 28.6M ha. Balstoties uz vidējiem kviešu ražas rādītājiem gadu no gada,  Krievija 2020.gadā varētu ievākt no 79.5M t līdz 86M t ziemas kviešu. Tas nozīmē, ka Krievijas vidējā ziemas kviešu raža tiek prognozēta no 2.79 t/ha līdz 3.02 t/ha. Aplūkojot šādus vidējos kviešu ražas rādītājus, mums jāsecina, ka Krievijas nākotnes kviešu sējumos vēl ir milzīgs apslēptais potenciāls, ko var uzlabot ar intensīvākām un precīzākām kviešu audzēšanas tehnoloģijām. Šodienas Krievijas ziemas kviešu prognoze tiek uzlabota par 6… 12M t salīdzinot ar 2018. un 2019.gadu.

Vīrusi turpina ietekmēt un vēl vairāk apdraudēt pasaules ekonomiku

Globālo tirgu attieksme pret nākotnes eksporta un importa kustību paliek aizvien nopietnāka, raugoties uz Koronavīrusa straujo izplatību. Šobrīd visā pasaulē ir reģistrēti ~75.000 saslimšanas gadījumi, no kuriem ~2200 ir beigušies ar nāvi. Vīrusa izplatības ierobežošanas procedūras ir apturējušas vairāku ekonomikai nozīmīgu procesu darbību. No pasaules ir izolētas (slēgtas iekļūšana un izkļūšana) vairākas Ķīnas pilsētas. Vīrusa uzliesmojuma epicentros līdz 10.martam ir gandrīz apturēta rūpniecība, pārstrāde, un preču nosūtīšana vai saņemšana. Ķīnā strauji ir samazinājies preču pieprasījumus, piemēram, februārī auto tirdzniecība Ķīnā ir samazinājusies par 90%.

Tā vien šķiet, ka Ķīna dara visu, lai ierobežotu vīrusa izplatību, bet vīrusa ierobežojuma procedūras vēl nenes vēlamos rezultātus -  Koronavīrusa izplatība vēl netiek kontrolēt. Šobrīd ir gandrīz neiespējami noteikt vai vīrusa izplatības ātrums palielinās, samazinās vai ir palicis nemainīgs.

Koronavīruss nav vienīgā slimība, kas šobrīd ietekmē globālo ekonomiku. Ķīnā jau otro gadu plosās Afrīkas cūku mēris, kas ir ievērojami samazinājis cūkgaļas ražošanas nozari un ar to saistītās blakusnozares. Šajā brīdī pieejamā informācija norāda, ka kopš 2018.gada Āfrikas cūku mēris ir samazinājis cūku ganāmpulkus par 195M cūku un tiek paredzēts, ka 2020.gadā mēris Ķīnas kopējo cūku ganāmpulku samazinās vēl par 80M cūku. Āfrikas cūku mēra izplatība Ķīnā samazina sojas pupiņu un graudu pieprasījumu šajā tirgū, kas atstāj un atstās paliekošas sekas globālajos graudu tirgos.

Eiropā turpinās Putnu gripas izplatība un šī iemesla dēļ Ķīna iepriekšējā piektdienā paziņoja, ka aizliegs putnu eksportu no Vācijas, Slovēnijas, Ungārijas un Ukrainas. Kopš 2020.gada 24.janvāra ir reģistrēti 30 jauni Putnu gripas epicentri – Vācijā, Polijā, Slovākijā, Saūda Arābijā, Vjetnamā un arī Ķīnā. Kopā Putnu gripa ir reģistrēta 135 pasaules vietās – 81 gadījumi Āzijā, 35 gadījumi Eiropā un 19 gadījumi Āfrikā.

Kviešu tirgus noskaņa

Globālajā kviešu tirgū palielinās pamatots stress par pieprasījuma saglabāšanos tuvākajā nākotnē, ko galvenokārt izraisa ķēdes reakcija Uhaņas koronavīrus sakarā. Kviešu tirgus noskaņu padara drūmāku arī EUR/USD valūtas indeksa vērtības pieaugums, kas ietekmē Eiropas konkurences spējas importa tirgos.

Kviešu cenas 2020.gada decembra līgumiem iepriekšējā nedēļā saglabājas gandrīz nemainīgas, pieaugot tikai par 1 EUR – nedēļa iesākas ar 186.75 EUR/t un noslēdzas ar 187.75 EUR/t. Decembra līgumu augstākā vērtība iepriekšējā nedēļā sasniedz 189.50 EUR/t.

Tuvojoties kviešu biržas marta tirdzniecības mēneša beigām, novērojamas straujas, neadekvātas cenu svārstības marta līgumiem, piemēram, kviešu cena dažiem darījumiem strauji samazinājās no 194.00 EUR/t līdz 175 EUR/t. Šādas straujas cenu svārstības ir novērojamas brīžos, kad pircēji ar pārdevējiem vienojas par atsevišķām līgumu pozīcijām, kas krasi atšķiras no aktuālajām biržas cenām. Dažkārt šīs straujās cenu svārstības ir redzamas uz dažām sekundēm un jāpiebilst, ka daži tirgus dalībnieki izvēlas pat šādas cenu svārstības neuzrādīt cenu grafikos.

ASV kviešu tirgus, pielīdzinoties citiem plašu patēriņu preču tirgiem, izjūt pastiprinātu spiedienu, kā rezultātā ASV kviešu cenas iepriekšējā nedēļā samazinās par 1.5%. Plaša patēriņa pārtikas preču eksporta cenu kritums ir saistīts ar ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecībām, kuras šobrīd kontrolē Koronavīruss. Ir dramatisks Ķīnas tirgus pieprasījuma samazinājums pēc sojas pupiņām, kukurūzas un arī kviešiem. Iepriekšējā nedēļā ASV ir izdevies nosūtīt uz Ķīnu tikai 11 500 t sojas pupiņu.

Neraugoties uz iepriekšējās nedēļās ASV sliktajiem tirdzniecības rezultātiem, ASV lauksaimniecības departaments pagājušo ceturtdien publiskoja ASV tirgus pieprasījumu un piedāvājuma prognozes 2020.gadam, kas paredz, ka ASV eksportēs lauksaimniecības produktus 139.5 miljardu USD apmērā. Prognoze ir palikusi optimistiskāka par 500M USD, salīdzinot ar prognozi 2019.gada novembrī. ASV paredz papildus eksporta pieaugumu sojas pupiņām, kviešiem un mājputniem, bet eksporta samazinājumu kukurūzai un sojas pupiņu miltiem. Kukurūzas eksporta samazinājums tiek balstīts uz pieaugošo konkurenci no Brazīlijas, Argentīnas un Ukrainas tirgiem.

Šobrīd šī ir pretrunīga informācija, salīdzinot to ar pēdējiem globālo tirgu notikumiem, t.i., visos tirgos ir jūtams stress, kas atbalsojas preču cenu kritumos, bet ASV paredz stabilu nemainīgu ekonomiku.  ASV šobrīd nesaskata vai arī nevēlās saskatīt nopietnus Koronavīrusa draudus savai ekonomikai un pat paredz eksporta pieaugumu no ASV uz Ķīnu.  

Rapšu tirgus

Ar globālo ekonomiku saistītās problēmas atstāj paliekošas sekas arī eļļas augu tirgos. Iepriekšējā nedēļā, neraugoties uz Indijas un Malaizijas tirgus attiecību uzlabošanos, palmu eļļas cenas samazinās, kas izsauc ķēdes reakciju arī saules puķu eļļas tirgū. Šo augu eļļas produktu cenu kritumi noteikti atstās paliekošas sekas uz rapšu cenām Eiropā.

ASV iepriekšējā nedēļā paziņoja, ka plāno līdz 2050.gadam palielināt biodegvielas īpatsvaru līdz 30% no ASV transporta degvielām. Saskaņā ar ASV Enerģētikas informācijas administrācijas sniegto informāciju, šobrīd biodegvielas sastāda 10% no visām ASV transporta degvielām. Šis ir pozitīvs signāls augu eļļas tirgus produktiem, kas nodrošinās iekšējo tirgus pieprasījumu.

Rapšu cenas iepriekšējā nedēļā līdzīgi kā kviešu cenas ir saglabājušās nemainīgas. Februāra trešā nedēļa iesākās ar 389.25 EUR/t, bet nedēļa noslēdzās ar 389.50 EUR/t. Nedēļas augstākā cena sasniedza 392.00 EUR/t. 

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 17.februārī

Eiropa paredz cenu samazinājumu jaunajai 2020.gada kviešu ražai

Eiropas graudu tirgus eksportētāji un graudu tirgus biržas sāk raudzīties uz graudu cenām piesardzīgi un paredz cenu samazinājumu jaunajai 2020.gada ražai. Par cenu samazinājuma galveno iemeslu tiek uzskatīta šī gada Melnās jūras tirgus labā kviešu prognoze. Tāpēc Eiropas tirgus dalībnieki paredz eksporta konkurences atjaunināšanos un pastiprināšanos 2020.gada vasaras mēnešos.

Krievijas kviešu tirgus ražotāji un eksportētāji paredz, ka 2020.gadā kopējā kviešu raža sasniegs no 80M  t līdz pat 83M t, kas ir par 6M t līdz 9M t labāks rādītājs, kā 2019.gadā, kad Krievija kopā ievāca 74M t kviešu. Par Krievijas tirgus absolūto rekorda gadu tiek uzskatīts 2017.gads, kad Krievijas kopēja kviešu raža bija 86M t.

Domas par cenu samazinājumu papildus veicina arī Eiropas 2020.gada sliktā kviešu ražas prognoze. Pēdējos Eiropas kviešu tirgus ziņojums tiek paredzēts, ka kviešu raža 2020.gada samazināsies līdz 138.6M t, kas ir samazinājums par 5%, salīdzinot ar 2019.gadu, un samazinājums par 8.8%, salīdzinot ar 2015.gada rekordražu. Sliktās kviešu ražas prognozes tiek balstītas uz apgrūtinātajiem ziemas kviešu sējas apstākļiem 2019.gada rudenī Francijā, Vācijā un arī Lielbritānijā. Pārlieku lielais mitrums ir apgrūtinājis sējas darbus un nav sekmējis veiksmīgu sējumu attīstību. Šobrīd tikai 78% Eiropas ziemas kviešu sējumi tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi.

Sliktā kviešu ražas prognoze Eiropā mijiedarbībā  ar labo Melnās jūras tirgus kviešu prognozi veido nelabvēlīgu augsni Eiropas 2020.gada kviešu ražas tirdzniecībai. Tiek paredzēts augsts Krievijas tirgus piedāvājums šī gada jūlija mēnesī, kuram Eiropas piedāvājums nespēs izrādīt pietiekami spēcīgu konkurenci importa tirgos. Tā rezultātā uz laiku tiks zaudētas eksporta līdera pozīcijas, kuras varēs atgūt, samazinot kviešu eksporta cenas importa iepirkumos.

Šobrīd šī prognoze un teorija tiek balstīta uz aktuālo tirgus situāciju. Līdz 2020.gada ražas ievākšanas laikam visos tirgos var notikt kardinālas izmaiņas un cenu prognozes var mainīties arī pretēji.

Kviešu cenas šodien

Aplūkojot kviešu cenu sešu mēnešu periodā, tā ir ar pieaugošu tendenci. Cena kopš 2019.gada 3.septembra, kad tā sasniedza zemāko vērtību 2020.gada decembra līgumiem, ir palielinājusies līdz 187.25 EUR/t. Šajā periodā maksimālā kviešu cenas vērtība bija 192.00 EUR/t (2020.gada 22.janvārī), bet minimālā cena sakrīt 2019.gada 3.septembra cenu 177.75 EUR/t.

Parīzes biržas 2020.gada marta un maija līgumu cenas ietekmē šodienas tirgus pieprasījums, kas aizvien ir saglabājies augsts. Eiropas kviešu pieprasījumam netiek paredzēts samazinājums līdz pavasarim. Parīzes biržas 2020.gada marta un maija kviešu līgumu cenu grafikos, ir novērojama vēl stabilāka cenu palielināšanās tendence kopš 2019.gada 3.septembra, salīdzinot ar šī gada decembra cenu. Kviešu tirgus pieprasījumu marta un maija tirdzniecības mēnešos var ietekmēt globālā tirgus ekonomika, kas šodien balstās uz ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecībām, Uhaņas Koronavīrusa radīto ekonomisko ietekmi un Krievijas eksporta politiku.

Septembra un decembra cenām vajadzētu sekot gada pirmo divu tirdzniecības mēnešu cenu tendencēm līdz šī gada pavasarim, kad visos tirgos būs pilnvērtīga informācija par ziemāju situāciju pēc šī gada ziemas un tirgus dalībnieki varēs izteikt reālas ziemas kviešu ražas prognozes.

Eksporta tirgus šodien

Eksporta tirgos novērojama sīva konkurence starp Eiropas un Melnās jūras tirgiem. Divas nedēļas atpakaļ Ēģiptes kviešu darījumā par 180.000 t līgumu ieguva Francija, nosaucot par 6 USD/t zemāku cenu kā Krievija. Bet iepriekšējā nedēļā kviešu piegādes līgumu par 180.000 t uz Ēģipti ieguva Krievija, nosaucot par 6 USD/t zemāku cenu kā Francija. Svarīgi piebilst, ka Francija šajā darījumā aktīvi nepiedalījās, jo sākotnējā cena Francijas eksportētājiem nelikās pievilcīga.

Krievijas kviešu piegādātājiem, saglabājot zemās eksporta kviešu cenas Ēģiptē, var īslaicīgi mazināties konkurences draudi no Eiropas. Un tomēr, ja EUR/USD valūtas indeksa vērtība saglabāsies un/vai papildus samazināsies, tad Ēģiptei būs interesanti izskatīt Eiropas kviešu cenas piedāvājumus.

Šajā nedēļā Alžīrija ir plānojusi veikt ievērojamu kviešu iepirkumu. Priekšlaicīgi tiek paredzēts, ka līgums par 660.000 t tiks noslēgts ar vēsturisko partneri Franciju. Alžīrijas importētājiem darījumus ar Eiropu šodien saistošākus padara arī EUR/USD valūtas indekss, kas kopš februāra sākuma piedzīvo vērtības samazinājumu, iegūstot zemāko atzīmi kopš 2017.gada maija.

Šogad Eiropas un Melnās jūras tirgus dalībniekiem nav pamatota iemesla uztraukties par papildus konkurenci no Argentīnas, ASV vai Austrālijas eksportētājiem. Tāpēc Āfrikas un Tuvo Austrumu iepirkumos ir ierasta pieredze redzēt tikai divu tirgu pārstāvjus.

Eļļas augu tirgus

Sojas pupiņu tirgum šī nedēļa tiek paredzēta kā izturības pārbaudes nedēļā. Šajā sestdienā iestājas 30 dienu termiņš, kopš ASV un Ķīnas ir parakstījušas pirmo tirdzniecības vienošanos, kas paredzēja uzsākt sojas pupiņu piegādes 30 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Sojas pupiņu eksportētāji ir noraizējušies par piegādēm uz Ķīnu, neraugoties uz to, ka vēl divas nedēļas atpakaļ pirmās tirdzniecības vienošanās ietvaros tika palielināta sojas pupiņu eksporta apjoms par papildus 3M t līdz kopējam apjomam 88M t.

Diemžēl Uhaņas Koronavīruss turpina strauji izplatīties Ķīnas centrālajā apgabalā. Ir zināms, ka vīruss ir inficējis vairāk kā 60.000 cilvēku, no kuriem 1369 ir zaudējuši cīņu ar vīrusu. Vīrusa strauja izplatība ir dezorientējusi globālo tirgus ekonomiku ietekmējot preču piegādes uz Ķīnu (tai skaitā sojas pupiņu piegādes)  un preču saņemšanu no Ķīnas.

ASV valdība aizvien cer, ka Ķīnai izdosies izpildīt savus solījumus, par ko abi tirgus milži vienojās 2020.gada 15.janvārī. Ja vienošanas netiks turēta un sojas pupiņu piegādes netiks uzsāktas, tad sojas pupiņu cenas globālajos tirgos var atkal piedzīvot strauju cenu kritumu, ietekmējot arī citu eļļas augu cenas.

Rapšu tirgus aizvien izjūt lielu pieprasījumu, ko mēs  varējām novērot arī iepriekšējā nedēļā. Rapšu cenas šobrīd atbalsta ne tikai augstais pieprasījumus, bet arī EUR/USD valūtas indeksa vērtība. Tāpēc rapšu cenas iepriekšējā nedēļā visos tirdzniecības mēnešos izjuta cenu pieaugošas tendences. Parīzes biržā rapšu cenas 2020.gada maija līgumiem palielinājās līdz 401.00 EUR/t un novembra līgumiem palielinājās līdz 390.75 EUR/t.

Tuvākajā laikā varam sagaidīt vēl vienu eļļas augu tirgu atbalsta faktoru – Indonēzijas un Malaizijas palmu eļļas tirgus saspīlējumam tiek paredzēts atrisinājums. Tāpēc iepriekšējā nedēļā palmu eļļas cenas sāka lēnām atgūties no liela cenu krituma trīs nedēļu garumā. 

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 10.februārī

Kviešu kraušanas aktivitāte ievērojami pieaug

Eiropai arī 2020.gada sākumā izdodas noturēt kviešu eksporta pozīcijas. Eiropas kviešu sūtījumu priekšgalā ir Francija un Rumānija. Francija kopš 2019.gada sezonas sākuma ārpus Eiropas Savienības ir eksportējusies 5.2 M t, kas ir par 19% vairāk kā 2018.gada sezonā. Savukārt visi kviešu sūtījumi, ieskaitot sūtījumus Eiropas Savienības ietvaros, Francijai sastāda 8.9M t, kas ir par 16% vairāk kā iepriekšējā gadā. Francijai ir izdevies noturēt līdera pozīcijas, neraugoties uz plašajiem streikiem un citām protesta akcijām valsts iekšienē, kas kavē transporta kustību gan pa sauszemi gan ostās. Francijā notiekošie nemieri ir veicinājuši lielāku kviešu kravu kustību Vācijā un arī Baltijas valstīs. Kviešu kraušanas aktivitāte ievērojami pieauga janvārī arī Rīgas ostās. Atgriežoties pie kviešu ražošanas un eksporta līderes Francijas – Eiropas lielākie eksportētāji līdz 2020.gada ražai no Francijas plāno nosūtīt eksportā 12.4M t, palielinot plānoto eksporta apjomu par gandrīz 25%.

Šādai ziņai izskanot normālos tirgus apstākļos, kad eksportā notiek dabiska konkurence starp Eiropas un Melnās jūras tirgiem, tirgū vajadzētu novērot kviešu cenu samazinājumu, jo tas ir kviešu pārprodukcijas signāls. Šogad kviešu tirgū pieprasījums ir augstāks kā piedāvājums un tas lieliski atbalsta tirgus cenas arī pie pārprodukcijas signāla izpausmēm. Līdz ar to Eiropas eksportētājiem ir lieliska iespēja par izdevīgām kviešu cenā realizēt saražoto produkciju.

Parīzes preču biržas cenu tendences aizvien seko Čikāgas biržas preču cenām un ASV tirgus notikumiem – to apstiprina arī abu biržu vēsturiskie cenu grafiki, kas attēlo vienādas cenu tendences un cenu pieauguma un samazinājuma procentuālās izteiksmes vērtības. Kviešu cenas iepriekšējā nedēļā nedaudz atguvās pēc cenu samazinājuma vienu nedēļu iepriekš, ko bija stimulējusi Koronavīrusa radītā ekonomiskā ietekme uz plaša patēriņa precēm. Kviešu cenas Parīzes biržā decembra līgumiem nedēļas griezumā pieauga no 184.00 EUR/t līdz 186.00 EUR/t (+1%). Bet 2020.gada marta līgumiem cena pieauga no 189.50 EUR/t līdz 193.25 EUR/t (+2%).

Cenu pieaugumu Parīzes biržā arī veicināja EUR/USD valūtas indeksa svārstības, eiro valūtai nedēļas laikā piekāpjoties par 1.4% pret ASV dolāru.

Melnās jūras tirgus dalībnieki turpina piedalīties eksporta darījumos. Svarīgi atzīmēt, ka Krievijas kviešu eksporta cenas iepriekšējā nedēļā kritās pirmo reizi kopš 2019.gada novembra – cenu samazinājums noticis spēcīgas starptautiskas konkurences cenu spiediena dēļ. Krievijas kviešu ražotāji un pārdevēji nelabprāt pārdeva kviešu eksportētājiem saražoto produkciju pat par  augstajām kviešu cenām - Krievijas eksporta cenām samazinoties, kviešu pārdevēji noteikti vēl ne labprātāk tirgos kviešus, kas atkal palielinās (atgriezīs) kviešu eksporta cenas. Kviešu tirgū sākas pēdējais eksporta ceturksnis, kurā Krievijai vajadzētu uzrādīt labākus eksporta rādītājus. Ja Krievijas rādītāji un aktivitāte tirgū neuzlabosies, tad var secināt, ka 2019.gada labie kviešu ražas rādītāji ir bijuši Krievijas tirgus blefs, kas šogad ir nācis par labu Eiropas tirgum.

Labvēlīgie laika apstākļi Eiropā un Krievijā mazina ziemas kviešu izsalšanas risku un palielina ziema kviešu ražas prognozes. Ir paredzams kviešu cenu samazinājums, ja Eiropa un Melnās jūras tirgus dalībnieki tuvāk ziemas beigām apstiprinās labās ziemas kviešu ražas prognozes 2020.gada ražai. Šajā nedēļā laika prognoze uzrāda strauju temperatūras kritumu Melnās jūras tirgus apgabalos.

Koronavīruss ietekme uz pasaules ekonomiku

Eļļas augu tirgus

Aplūkojot Parīzes biržas rapšu cenas nedēļas griezumā, jāsecina, ka sevišķi lielas cenu izmaiņas nav novērojamas, bet salīdzot rapšu cenas ar 2020.gada sākumu, jāsecina, ka cenas ir samazinājušās vidēji par 5.7%. Vismazākais rapšu cenu samazinājums ir novērojams 2020.gada novembra cenām, jo tās kopš gada sākuma ir samazinājušās tikai par 3 EUR/t, bet zemākās rapšu vērtība novembra līgumiem ir samazinājusies par 15 EUR/t, cenai noslīdot līdz 378.75 EUR/t.

Rapšu tirgu šobrīd ietekmē dominējošo eļļas augu tirgus notikumi. Nr.1 - Politiskais un reliģiskais saspīlējums starp Malaiziju un Indiju, kā rezultātā palmu eļļas cena trīs nedēļu laikā ir samazinājusies par 17%. Nr.2 – Dienvidamerikas augstās sojas pupiņu ražas prognoze 2020.gadā.

Rapšu tirgus pieprasījumam samazinoties, rapšu tirgus cenas sāk pielīdzināties citām eļļas augu tirgus tendencēm (Palmu eļļas, Sojas pupiņu un arī jēlnaftas cenām). Rapšu tirgus pieprasījumam atjaunojoties, tiek paredzēts rapšu cenas pieaugums. Šī tirgus tendence norāda aizvien uz augsto rapšu pieprasījumu  un preču deficītu tirgū. 

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 3.februārī

Janvāra kviešu cenu rekordi

Dinamisks un kviešu tirgus dalībniekiem veiksmīgs ir bijis 2020.gada pirmais mēnesis. Kviešu cenas janvāra mēneša ietvaros ir sasniegušas jaunus cenu rekordus, kas nebija novērojami kopš iepriekšējā gada februāra mēneša. Kopš 2020.gada janvāra sākuma kviešu cenas Parīzē marta līgumiem palielinājās no 188.00 EUR/t līdz gandrīz 200.00 EUR/t (cenu pieaugums 6% apmērā). Marta līgumu cenu pieaugumu galvenokārt ietekmēja disbalanss starp augsto pieprasījumu un zemajām piedāvājuma iespējām. Tomēr janvāra mēnesis marta līgumiem nobeidzās ar cenu samazinājumu un iepriekšējā nedēļā kviešu cena noslīdēja līdz 191.00 EUR/t atzīmei.

Marta līgumu cenu pieaugums atstāja ietekmi arī uz citiem kviešu biržas cenu indeksiem. Rekordi krita vairakkārt, bet rekordliela cena 2020.gada decembra līgumiem bija novērojama 22.janvārī, kad cena sasniedz līdz šim augstāko šīs sezonas  vērtību – 192.00 EUR/t. Šā gada decembra līgumu cenas janvāra mēnesī nosvārstījās par 8 EUR/t un tomēr nākotnes līgumu cenas šo mēnesi pabeidza ar cenu samazinājumu par 3.75 EUR/t.

Neraugoties, ka globālajā kviešu tirgū nav novērojamas sevišķi lielas izmaiņas, t.i., aizvien ir liels pieprasījums pret šauru piedāvājumu; Francijas tirgus dalībniekiem ir jācīnās ar streiku radītajām loģistikas problēmām; Melnās jūras tirgus dalībnieki aizvien neizrāda sevišķu lielu tirgus konkurenci, kā rezultātā Eiropa var noteikt cenu toni importa tirgos; Austrālijas sausuma radītie zaudējumi graudu nozarē un krājumu eksporta bilancē – šie ir tikai daži tirgus ietekmējošie faktori, kas atdzīvināja un uzsildīja kviešu tirgus cenas.

Aplūkojot janvāra kviešu tirgus cenu grafiku, rodas retorisks jautājums – ja reiz tirgū nav izmaiņas, tad kas ir šis faktors vai faktori, kas lika kviešu cenām pēdējā janvāra nedēļā samazināties!? Atbildes šoreiz nav ilgi jāmeklē!

• Pirmkārt, cenu samazinājumu Eiropā ietekmēja Čikāgas kviešu biržas spekulanti, kas bija izveidojuši 17 mēnešu augstāko neaizvērto neto pozīciju skaitu. Tas nozīmē - atvērtos līgumus aizverot, rodas mākslīga piedāvājuma ilūzija, kas dabiskā veidā atspoguļojas cenu samazinājumā.
• Otrs cenu samazinājuma faktors ir meklējams Ķīnā – šoreiz Uhaņas koronavīrusa
  
   izskatā. Cik cilvēkus šis vīrus ir inficējis, un cik cilvēku dzīvības tas jau ir atņēmis – tas nav zināms nevienam, bet visiem ir skaidrs, ka tas izplatās strauji un upurus nešķiro. Šis vīruss ir izraisījis paniku cilvēku vidū, kas atbalsojas globālajā ekonomikā, satricinot akciju, enerģijas un plašu patēriņu preču tirgus. Šobrīd šī vīrusa ietekme uz globālo graudu tirgu nav pilnībā zināma, bet bailes par strauju Ķīnas IKP sarukumu izplatās ļoti strauji un vienlaicīgi aizēno nesen parakstīto ASV un Ķīnas tirdzniecības vienošanos.

Ķīnas tauta ir nonākuši neapskaužamā situācija, jo, tēlaini izsakoties, šobrīd ir jācīnās ar “trīsgalvainu pūķi,” kuram viena galva ir Āfrikas cūku mēris, otra galva ir Uhaņas koronavīruss, bet trešā galva ir ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecības.

Ķīna ir nozīmīgs globālās ekonomikas dalībnieks, kas ietekmē eksporta un importa plūsmas visā preču spektrā, tāpēc ar graudu nozares dalībniekiem aktīvi jāseko Ķīnas aktuālajai informācijai, lai laicīgi paredzētu tirgus cenu tendences.

Paraugoties šeit pat Eiropā, februāra mēneša pirmā nedēļa solās pieteikties ar gaisa temperatūru, kas noslīdēs zem 0 grādu iedaļas. Sinoptiķi šobrīd neapgalvo, ka aukstās gaisa masas uzturēsies ilgi un ka februāris būs nosaucams par ziemas mēnesi ar ziemai raksturīgiem laika apstākļiem. Tomēr jebkādi secinājumi par laika apstākļu pastāvību un to ietekmi uz ziemas graudaugiem šobrīd ir pāragri un nepamatoti, tāpēc turpināsim vērot situāciju vietējos laukos un pārējā Eiropā.

Melnās jūras tirgus dalībnieki gan nekautrējas izdarīt secinājums pirms ziemas beigām un pavasara iestāšanās - šobrīd Krievijas un Ukrainas graudu audzētāji raugās optimistiski uz ziemāju pārziemošanu šajā gadā. Tirgus dalībnieki ziņo, ka ziema šogad statistiski ir siltāka un sniega sega virs sējumiem ir optimāla, lai izslēgtu augu noslāpšanas riskus.

Eļļas augu tirgus

2020.gada pirmais mēnesis eļļas augu un enerģijas tirgū ir bijis sevišķi pārsteidzošs visiem tirgus dalībniekiem. Eļļas augu tirgus cenas ir saņēmušas vairākus atbalsta faktorus: straujais naftas cenu pieaugums pēc ASV politiskās izrēķināšanas Tuvajos Austrumos; ASV un Ķīnas tirdzniecības vienošanās, kas paredz sojas pupiņu piegādes lielos apjomos no ASV uz Ķīnu; Argentīnas eksporta nodokļa politika; rapšu deficīts Eiropā -  šie ir tikai daži faktori, kas atbalsta eļļas augu tirgus cenas.

Šo faktoru ietekmē rapšu cenas Parīzes biržā februāra līgumiem divu mēnešu ietvaros palielinājās no 390.00 EUR/t līdz pat 421.75 EUR/t jeb par 7.5%.

Rapšu cenas pēdējās divās janvāra nedēļās piedzīvoja cenu samazinājumu, kas cieši saistāma ar kviešu tirgus ietekmējošajiem faktoriem, bet eļļas augu tirgu šobrīd papildus ietekmē galvenais augu eļļas produkts – palmu eļļa.

Palmu eļļas cenas iepriekšējā nedēļā samazinājās vēl par 10%, ko ietekmē Indijas pieprasījuma samazinājums no Malaizijas eļļas tirgus. Indija ir lielākais palmu eļļas importētājs, bet Malaizija otrs lielākas palmu eļļas ražotājs un eksportētājs uz Indiju. Šāds tirdzniecības attiecību saasinājums visos augu eļļas tirgos atstāj ietekmi un rētu, ko var sadziedēt tikai atjaunots Indijas pieprasījums un uzlabotas tirdzniecības attiecības starp abiem palmu eļļas tirgus dalībniekiem.

Papildus palmu eļļas tirgus intrigām, augu eļļas tirgus cenas negatīvi ietekmē ziņa par labiem ražas radītājiem Brazīlijas sojas pupiņu plantācijās. Brazīlija ir galvenais ASV sojas pupiņu konkurents un pie tirgus nosacījuma, ka Brazīlijā ir labāka sojas pupiņu raža kā bija plānots, Brazīlija var palielināt sojas pupiņu noietu, samazinot pupiņu cenu. Tā rezultātā sojas pupiņu cenas globālajos tirgos var samazināties un atstāt ietekmi uz tiem augu eļļas produktiem.

Eļļas augu tirgus ir saistīts un bieži kāda konkrēta eļļas auga deficīts, piemēram, rapša deficīts nespēj pretoties citu eļļas augu pārprodukcijai, atstājot paliekošu negatīvu ietekmi uz rapšu cenām, pat ja vietējā tirgū nav pieprasījums pēc alternatīvām augu eļļām.

Rapšu cenas 2020.gada ražai, salīdzinot ar pēdējiem sešiem gadiem, aizvien ir augstas – cenu pieaugums vidēji mērāms par 25 EUR/t. Pēdējo sešu gadu augstākā vidējā rapšu cena janvāra mēnesī ir 368.00 EUR/t, bet šogad tā ir bijusi 392.75 EUR/t. 

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 20.janvārī

Jauni Kviešu cenu rekordi

Kviešu cenas Eiropā iepriekšējā nedēļā parāda raksturu – cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedēļa sasniedz 2020.gada decembra līgumiem līdz šim augstāko vērtību 191.75 EUR/t, bet tomēr nedēļu Parīzes birža nobeidz ar nelielu cenu samazinājumu. Iespējams šī ir norāde uz augstāko kviešu cenu pie šī brīža tirgus apstākļiem.

Bet kviešu cenas tuvākajam Parīzes biržas indeksam (martam) turpina saglabāt nemainīgu cenu tendenci un iepriekšējā nedēļā palielinās no 191.25 EUR/t līdz 194.00 EUR/t. Turklāt Parīzes biržas kviešu marta līgumu cenas iegūst augstāko vērtību līdz šim 196.25 EUR/t. Aizvien augstais tirgus pieprasījums pēc janvāra un februāra piegādēm atbalsta tirgu un tas lieliski atspoguļojas marta kviešu cenās. Jāpiezīmē, ka Kviešu cenas marta piegādēm kopš 2019.gada septembra ir pieaugušas par 13%, t.i., no 170.75 EUR/t līdz 196.25 EUR/t.    

Kviešu tirgū sevišķi lielas izmaiņas iepriekšējā nedēļa nav notikušas - tirgū aizvien ir augsts pieprasījums un kviešu tirgus piegādātājiem ir jānopūlas, lai apmierinātu to. Galvenie tirgus sarežģījumi ir saistīti ar preču transporta traucējumiem – Francijā notiekošie streiki ietekmē ostu darbu un kuģu kustību vairāk kā pusotru mēnesi. Šādi Eiropas tirgu apstākļi rada labvēlīgu vidi tirgus cenu atbalstam. Eksperti uzskata, ka ilgtermiņā piegāžu sarežģījumi var atstāt negatīvu ietekmi – importa tirgi var sākt novērsties un esošajiem sadarbības partneriem, meklējot stabilākus. Eiropai par laimi, importētājiem šobrīd nav stabilu alternatīvu, bet Eiropas eksportētājiem ir jābūt modriem.

Eiropas savienība kopš 2019.gada 23.decembra nav publicējusi nevienu ziņojumu par eksporta apjomiem. Tirgū pieejamā informācija tiek balstīta uz fiziski ostās novēroto un pieprasījuma aktivitāti kviešu iepirkumus. Šis apstāklis pastiprina tirgū valdošo neskaidrību, kas padara aizvien grūtākas jeb kādas prognozes un pieņēmumus par tirgus virzību un Eiropas kviešu krājumiem.

ASV paraksta tirdzniecības vienošanās līgumu ar Ķīnu

Arī ASV pēdējais kviešu tirgus ziņojums neievieš nekādu skaidrību par otrpus okeānā esošo situāciju. Iespējams tirgus būs vairāk atvērts un paudīs plašāku informāciju šajā nedēļā, jo ASV un Ķīnai iepriekšējā nedēļā izdevās parakstīt ilgi gaidīto, pirmo tirdzniecības vienošanās līgumu.

ASV un Ķīnas noslēgtā tirdzniecības vienošanās radīja labvēlīgus apstākļus plašu patēriņu preču cenu atbalstam Čikāgas biržā. Birža investīciju fondi izrādīja milzīgu aktivitāti iepriekšējās nedēļās ceturtdienā un piektdienā. Svarīgi piebilst, ka globālie tirgus dalībnieki vēlas nogaidīt līdz pirmajām ASV preču piegādēm uz Ķīnu, jo tirgū valda uzskats, ka ASV nespēs nodrošināt Ķīnas lielo pieprasījumu.

Parakstītā vienošanas stiprina ASV tirgus pozīcijas globālajos tirgos, kas atbalsojas ASV dolāra vērtībā. Šī vienošanās arī ir pieskaitāma pie ASV prezidenta Donalda Trampa labajiem darbiem, kas prezidentam noderēs šā gada prezidenta pārvēlēšanas kampaņā. Vai ASV politikai izdosies iet roku rokā ar ASV tirgus ekonomiku un iespējām – to mēs novērosim jau pavisam tuvā nākotnē!

Kviešu eksporta kustība

Ēģipte iepriekšējā nedēļā veica kārtējo kviešu iepirkumu, maksājot 5 USD/t vairāk kā vienu nedēļu iepriekš. Piegādes nodrošinās Krievijas un Rumānijas piegādātāji. Francija šajā iepirkumā sevišķi lielu aktivitāti neizrāda, kas saistīts ar transporta problēmām un kavēto ostu darbību.

Neraugoties uz pēdējās nedēļās radītājiem, Eiropa šogad uzrādīs trešo labāku kviešu eksporta radītāju. Eiropa šogad plāno eksportēt 30.5M t kviešu, kas ir par 2.8M t mazāk kā 2015.-2016.gada sezonā. Šā gada Eiropas eksporta rezultāts atjauno Eiropas tirgus apzīmējumu -  “Pasaules maizes klēts.” Eiropai ir veiksmīgi izdevies piedalīties kviešu iepirkumos un izmantot brīdi, kad sīvākais konkurents (Melnās jūras tirgus) nespēj nodrošināt piegādes importa tirgiem.

Tirgū aizvien ir liels pieprasījumus un Eiropas eksportētājiem ir jānopūlas, lai savāktu nepieciešamos kviešu apjomus.

Melnās jūras tirgus eksportētāji iepriekšējā nedēļā uzrāda salīdzinoši labus rezultātus – Ukraina eksportē 850 000 t kukurūzas un 255 000 t kviešu. Tikmēr Krievijas rezultāti nav tik izcili – 172 00 kvieši un 31 000 t miežu.

Krievijas eksportētājiem ir ļoti jāpacenšas, lai sasniegtu savus šā gada eksporta plānus, bet šķiet tas šogad var arī neizdoties, jo Krievijas valdība plāno ierobežot kviešu eksportu pēc 2020.gada 31.janvāri. Vai lēmums ir saistīts ar aktuālajiem Krievijas kviešu krājumiem vai šā brīža laika apstākļiem, vai tomēr tas ir Krievijas valdības mehānisms, lai ierobežotu piegādes līdz 2020.gada kviešu ražas reālajām prognozēm – to redzēsim nākošajos kviešu tirgus pārskatos.

Eļļas augu tirgus

Pasaules lielākais palmu eļļas pircējs (Indija) iepriekšējā nedēļā paziņo, ka samazinās eļļas iepirkumu par ~11%. Viens no  lēmuma iemesliem ir saistīts ar augsto augu eļļas cenu tirgū, bet otrs iemesls tiek saistīts ar Indijas un Malaizijas politiskajām un reliģiskajām nesaskaņām. Pēc šī paziņojuma, Indija pārtrauca palmu eļļas importu no visiem Malaizijas eksportētājiem (Malaizija ir otrs lielākais palmu eļļas ražotājs pasaulē).

Palmu eļļas cena pēdējā gada laikā pieaugu gandrīz par 30%, stiprinot Malaizijas tirgus pozīcijas. Pēc Indijas paziņojumu Palmu eļļas cenas tirgū samazinās par 10%, atstājot īslaicīgu ietekmi arī uz citām augu eļļas cenām. Cenu svārstības bija arī novērojas Parīzes biržas rapšu cenās.

Rapšu cenas Februāra līgumiem iepriekšējā nedēļā samazinājās par 3% no 420.00 EUR/t uz 407.50 EUR/t, bet Novembra līgumi samazinājās tikai par 1.2% no 392.75 uz 388.25 EUR/t.

Eiropas tirgū aizvien ir augts pieprasījums pēc rapšiem, un rapšu deficīts ir lielāks par pieprasījumu. Eiropas rapšu eļļas ražotājiem šis gads ir liels izaicinājums, jo tirgus statistika rāda, ka izejviela, lai nodrošinātu pārstrādi visās rūpnīcās, šogad nepietiks.  

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 13.janvārī

Kvieši tirgus tendences pirmajā pilnajā 2020.gada darba nedēļā

2020.gada pirmajā pilnajā darba nedēļā kviešu tirgū nebija novērojamas izmaiņas, kas pretēji ietekmētu kviešu cenu tendences. Iepriekšējās nedēļas beigās Parīzē 2020.gada decembra līgumi sasniedza jaunu cenu rekordu un kviešu līgumi tika slēgti par 190.00 EUR/t. Savukārt 2020.gada marta līgumi, salīdzinot ar janvāra pirmo nedēļu, vēl vairāk pietuvojās Parīzes biržas MAR20 kviešu cenas rekorda cenai, sasniedzot augstāko cenu šajā gadā 192.25 EUR/t.

Kviešu cenas kopš decembra sākuma ir piedzīvojušas stabilu cenu augšupeju un biržas tabulās un grafikos zaļā krāsa, kas attēlo cenu pieaugumu, vairs nav nekas pārsteidzošs. Tirgu gada nogalē un gada sakumā pozitīvi ietekmēja augstais pieprasījums, kam pretī bija mazāks piedāvājums. Piedāvājuma samazinājums gada nogalē ir skaidrojams ar eksportētāju nevēlēšanos uzsākt jaunus darījumus pirms svētku laika. Arī janvāra pirmajā pilnajā darba nedēļā nevarēja izdarīt pilnvērtīgus secinājumus par tirgus aktivitāti, jo būtisks tirgus dalībnieks – Melnās jūras tirgus neuzsāka tirdzniecības aktivitātes pareizticīgo Ziemassvētku dēļ. Patiesā kviešu tirgus aina būs redzama, kad visi tirgus dalībnieki atsāks tirgoties un konkurēt kviešu iepirkumos.

Šīs nedēļas trešdienā tiek plānots ASV un Ķīnas tirdzniecību sarunu turpinājums, kura laikā starp ASV un Ķīnu vajadzētu noslēgt tirdzniecības vienošanos. Saasinātā situācija starp ASV un Tuvajiem Austrumiem iespējams traucēs tirdzniecības sarunu turpinājumu un jeb kādas vienošanās parakstīšanu.

Eiropas kviešu eksporta apskats līdz 2020.gada 8.janvārim un pēdējie kviešu eksporta darījumi

Ēģipte, kā viena no pasaules TOP kviešu pircējām, ir publicējusi ziņojumu par kviešu importu līdz 2020.gada 8.janvārim. Tabulā redzams, ka Ēģipte aizvien lielāko kviešu daļu iepērk no Melnās jūras tirgus – Krievija un Ukraina kopā ir eksportējusi uz Ēģipti 3.755 M t kviešu, bet Eiropa tai pašā laikā 1.440 M t kviešu, kas ir par ~60% mazāk kā Melnās jūras tirgus dalībnieki.

Pēdējie Ēģiptes kviešu iepirkumi norāda uz līdzīgu darījumu partnera izvēles proporciju, t.i., aizvien 60% no kviešiem ir Melnās Jūras izcelsmes un atlikušie kviešu darījumi ir noslēgti ar Eiropa savienības dalībvalsti – Rumāniju. 

Neraugoties uz to, ka Francija neparādās pēdējos noslēgtajos Ēģiptes kviešu iepirkumu darījumos, Francija kā lielākais kviešu ražotājs un eksportētājs Eiropā ir ievērojami uzlabojusi 2019./2020.gada kviešu eksporta radītājus. Par to liecina dati, kas publicēti iepriekšējā nedēļā. Francija 2019.gada novembrī bija savus eksporta rādītājus apsteigusi tikai par 1 M t, bet gada mijā šis rādītājs jau tika uzlabots līdz 4 M t, salīdzinot ar iepriekšējiem trīs gadiem. Šogad tiek prognozēts, ka Francija palielinās kopējo Eksporta apjomu līdz 12.2 M t, kas ir aptuveni par 25% vairāk kā 2018/2019.gada sezonā. Francijas galvenais kviešu tirdzniecības sadarbības partneris aizvien ir Alžīrija. Iepriekšējā AgroPlatformas kviešu tirgus apskatā jau ziņojām, ka Eiropai šogad ir krietni uzlabojušies tirdzniecības darījumu rādītāji ar Ķīnu, un Francija kā dominējošā eksportētāja uz Ķīnu šogad plāno kopā nosūtīt 800 000 t kviešu. Iepriekš minētie skaitļi apstiprina šā gada tirgus pieprasījuma pieaugumu un Eiropas veiksmīgo dalību starptautiskajos kviešu iepirkumos.

Ukraina iepriekšējās nedēļās neraugoties uz svētkiem un laika apstākļiem ir uzlabojusi savus eksporta tempus un pusotras nedēļas laikā eksportējusi 225 000 t kviešu un 39 000 t miežu. Krievija tajā paša laikā ir samazinājusi eksporta apjomus, salīdzinot tos ar iepriekšējo gadu.   

2020.gada kviešu tirgus pareģojums pasaules analītiķu un ekspertu acīm

Ziņu un analītiskā uzņēmuma Bloomber plašā patēriņa preču stratēģis Maiks Makglons uzskata, ka kviešu cenas jau 2019.gada pēdējā pusgadā uzņēma atveseļošanas trajektoriju un cenu tendencēm vajadzētu saglabāties līdz 2020.gada pirmajam ražas ievākšanas laikam. Viņš pielīdzina 2020.gada kviešu cenas tendences un prognozes 2016.gadam, kas jau šobrīd atbilst bijušajai tirgus situācijai.

Vācijas Commerczbank savu kviešu tirgus redzējumu vairāk balsta uz kopējo pasaules kviešu sējplatību. Banka ziņo, ka kviešu ražošanas apjomi līdz 2018.gadam katru gadu proporcionāli palielinājās par 1%, bet pēdējie divi gadi norāda uz tirgus izmaiņām, ko galvenokārt izraisa globālie laika apstākļi. Banka paredz, ka tuvākā nākotnē, bet ne šogad, kopējo saražoto kviešu apjomu tirgū palielinās Melnās jūras dalībnieki, uzlabojot savus vidējās ražas radītājus. Analītiķi arī cer, ka Austrālijas tirgu šogad Māte daba palutinās un Austrālijas lauksaimniekiem izdosies saražot un uzrādīt tirgum atbilstošus rādītājus. Commerczbank ņem vērā sliktos 2019.gada laika apstākļus Eiropā, kas apgrūtināja kviešu sēju Francijā, Vācijā un Lielbritānijā, tāpēc banka paredz, ka 2020.gada ražas radītāji nebūs pielīdzināmi 2019.gadam un kopējā pasaules kviešu bilance būs mazāka kā pērn – tāpēc banka paredz, ka  kviešu cena 2020.gadā būs 190.00 EUR/t robežās.

Starptautiskās analītikas grupas FocusEconomics pareģojums atšķiras, jo grupa paredz plaša patēriņa preču piedāvājuma pieaugumu, kas tiek balstīts uz ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecībām. Grupa apstiprina, ka cenu pieaugumu pēdējo mēnešu laikā ir stimulējis augstais tirgus pieprasījumus, bet tas drīz mainīs pozīcijas un piedāvājums ņems virsroku – tāpēc analītikas grupas paredz, ka kviešu cenas līdz gada beigām samazināsies līdz pat 164 EUR/t.

Finanšu magnāts JP Morgan paredz kviešu cenu pieaugumu par 2.4%, balstoties uz Commerczbank līdzīgu viedokli, kas saistīts ar kopējās kviešu ražas samazinājumu 2020.gadā dēļ nelabvēlīgajiem laika apstākļiem līdz šim. JP Morgan paredz 2020.gadā kopējo krājumu samazinājumu, kas iespējams varētu uzlaboties tikai 2021.gada. JP Morgan savā nākotnes scenārijā ir atstājis nelielu sadaļu ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecībām, kas uztur viedokli par piedāvājuma pieaugumu, ja šie divi tirdzniecības partneri nespēs uzturēt stabilas tirdzniecības attiecības.

Savukārt Rabobank neredz sevišķi lielas izmaiņas tirgū turpmākajā 2020.gadā. Banka uzskata, ka esošā kviešu cena turpmākajos mēnešos līdz pavasarim saglabāsies, jo gaidītais Melnās jūras tirgu spiediens ir pārvarēts. Rabobank uzskata, ka eksporta plūsma no Melnās jūras tirgiem nepalielināsies, jo šajā apgabalā ir iestājusies ziema un kravu pārvadājumi šajos laika apstākļos ir apgrūtināti – to pierāda vēsturiskie eksporta dati. Tomēr banka paredz 2020.gadā lielus kopējos kviešu krājumus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt kviešu tirgus tendences. Tiek paredzēta lielāka kviešu raža Krievijā un Ukrainā, kas izlīdzinās ASV un iespējams arī Eiropas sliktākos 2020.gada kviešu ražas rādītājus. Papildus Krievijas kviešu ražas uzlabojumam banka arī paredz lielākus kviešu ražošanas apjomus Kanādā, kas šogad plāno samazināt kopējās rapšu platības un aizstāt tās ar vasaras kviešiem.

Eļļas augu tirgus

Rapšu cenu kāpums, ko sākām novērot oktobrī, turpina būt stabils un Parīzē iepriekšējā nedēļā rapšu cenas sasniedz jaunus cenu rekordus. Parīzes biržā februāra rapšu līgumi tika slēgti pat par 421.75 EUR/t. Tikmēr jaunās rapšu ražas cenas Parīzē palielinājās no 390.75 EUR/t līdz 393.75 EUR/t. Rapšu cena ir sasniegusi augstāko vērtību kopš 2017.gada marta.

Rapšu cenu šobrīd stiprina vietējo rapšu pārstrādātāju augstais pieprasījums. Sezonas sākumā Eiropas rapšu pārstrādātāju pieprasījumu apmierināja Ukrainas piegādātāji, bet šobrīd piegādes no Ukrainas ir beigušās un pieprasījuma radītā histērija atspoguļojas rapšu cenās Parīzē. Rapšu tirgus tukšums tiek aizpildīts ar vietējās izcelsmes atlikušajiem krājumiem un importu no Kanādas.

Rapšu tirgu cenas aizvien atbalsta politiskie faktori, kuros iesaistīta ir ASV, t.i., ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecības un ASV un Irānas konfliktsituācija.

Rapšu cenām par sliktu runā Brazīlijas paredzamā augstā sojas pupiņu raža, kas radīs augstus sojas pupiņu krājumus pret samazināto pieprasījumu. Tāpēc tuvākajā nākotnē rapšu tirgus dalībniekiem jāpievērš uzmanība un jāseko sojas pupiņu tirgus aktualitātēm un cenas tendencēm.  

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 6.janvārī

AgroPlatformas komanda vēl jums laimīgu un ražīgu 2020.gadu. Gada beigas un gada sākums ir laiks, kurā mums visiem ir vēlēšanās atskatīties uz padarīto un izdarīt secinājumus nākotnei - izanalizēt kļūdas un pieņemt radikālus lēmumus, lai zemē gulošo grābekli paceltu un neuzkāptu uz tā. AgroPlatformas komandai ir svarīga Jūsu veiksme un panākumi – tāpēc 2020.gadā mēs turpināsim Jūsu informēt par graudu tirgus aktualitātēm lokālā un globālā mērogā. Jums aizvien būs iespēja saņemt graudu tirgus pārskatus un vērtējumu par situāciju uz laukiem e-pasta formā vai apmeklējot AgroPlatformas mājas lapas ZIŅU sadaļu.

Jaunam gadam sākoties, arī mēs esam parūpējušies par pārmaiņām AgroPlatformā - šogad mēs esam uzsākuši lauksaimniecībai jaunu informācijas pasniegšanas formātu, ar kuru lasītājiem būs iespēja iepazīties jau nākošajā nedēļā. Tās būs video/audio intervijas ar Latvijas lauksaimniecības nozares pārstāvjiem, ekspertiem un arī Jums pašiem lauksaimniekiem. Katrā no šīm intervijām Jums būs iespēja atrast ko interesantu par lauksaimniecības nozari – agronomiju, lauksaimniecības tehniku un protams arī par graudu tirdzniecību.

Tāpēc jau tagad pateicamies par aktīvo mājas lapas apmeklējumu un ziņu materiāla lasīšanu, pateicamies arī par lasītāju vērtējumu, kas apliecina, ka AgroPlatforma ir palīdzējusi atrast īsto brīdi graudu realizācijai. Turpiniet sekot mums un mēs palīdzēsim atrast īsto laiku, ceļu un graudu cenu Jūsu saražotajai produkcijai.

Kas ir noticis pēdējā 2019.gada decembra nedēļās kviešu tirgos?

Kviešu cenas ir turpinājušas palielināties un sasniegt šim brīdim jaunus cenu rekordus. Cenu tendences ir labi novērojamas Parīzes biržas grafikos. Parīzes biržas Marta cenas ir palielinājušas un īslaicīgi arī pārkāpušas 190 EUR/t slieksni, sasniedzot 190.75 EUR/t. Jāpiebilst, ka 2020.gada Marta kviešu cenas augstākā vērtība bija 2018.gada 31.decembrī, kad kviešu cena sasniedz 194.75 EUR/t.

Cenas pieaugumu aizvien stimulē augstais tirgus pieprasījumus, kuru lieliski izmanto Eiropas eksportētāji. Eksportētāji piedalās veiksmīgi kviešu iepirkumos un spēj konkurēt ar kviešu cenu un piedāvāt kvalitatīvu preci. Eiropa kopš sezonas sākuma līdz 2019.gada decembra beigām bija nosūtījusi eksportā 13M t kviešu – tas ir lielākais eksporta apjoms šāda laika nogrieznī kopš 2014.gada ražas. Galvenie eksporta kanāli aizvien ir Āfrikas valstis – vēsturiskie partneri Alžīrija, Ēģipte un Tuvie Austrumi – Saūda Arābija. Šogad eksporta virzienus papildina Ķīna, kas ir neliels pārsteigums Eiropas eksportētājiem, ieņemot ceturto vietu eksportam no Eiropas. Šogad Ķīna ir importējusi 730 000 t kviešu, kas par 11 reizēm vairāk kā iepriekšējā gadā, kad Ķīna importēja tikai 66 000 t Eiropas izcelsmes kviešu.

Raugoties tālākā 2020.gada nākotnē, Eiropas kviešu tirgus tiek paredzēts interesants, jo apgrūtinātā ziemas kviešu sēja Eiropā un aizkavētā kviešu veģetācija var atstāt paliekošas sekas uz kopējo kviešu ražas apjomu. Jāpiebilst, ka Eiropu un šobrīd arī Latviju laika apstākļi no kviešu attīstības viedokļa lutina, bet, gaisa temperatūrām samazinoties, Eiropā augi var tikt pakļauti pastiprinātam izsalšanas riskam. Tāpēc jau tagad Parīzes biržas decembra kviešu līgumu cenas uzrāda augstas vērtības. 2020.gada 2.janvārī DEC20 kviešu cena sasniedza jaunu augstāko vērtību 189.50 EUR/t. Tas nozīmē, ka Latvijas tirgū šobrīd Ekstra kvalitātes kviešus ir iespējams pārdot par 185…186 EUR/t, piegādājot Latvijas ostās ražas laikā.

Citu kviešu tirgu pārmaiņas šobrīd pozitīvi ietekmē Eiropas tirgus cenas. Pirms gadu mijas ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunās panāktā vienošanās izraisīja cenu palielināšanās vilni ASV biržās, kas papildus stiprināja Parīzes biržas cenas. Šobrīd visi lauksaimniecības tirgus dalībnieki uzmanīgi vēro ASV piegāžu izpildes pret Ķīnu. Ja ASV nolems mainīt tirdzniecības noteikumus vai kavēs preču piegādes, tad Ķīna būs spiesta meklēt citus tirdzniecības kanālus, kas aizpildīs tukšās piegāžu vietas. Šādā gadījumā Eiropai var rasties papildus izredzes palielināt jau tā lielo kviešu eksporta bilanci uz Ķīnu.

Gadu mijas priekšvakarā Argentīna paspēja pārsteigt globālos tirgus ar lēmumu palielināt eksporta nodokli plaša patēriņa precēm. Argentīna ir sestais lielākais kviešu eksportētājs pasaule; piektais lielākais miežu eksportētājs pasaule; trešais lielākais kukurūzas un sojas pupiņu eksportētājs pasaulē, tāpēc šāda tirgus dalībnieka nodokļu izmaiņas nevajadzētu vērtēt kā maznozīmīgas. Palielinot eksporta  nodokli, mazinās Argentīnas konkurences iespējas, kas var radīt papildus pieprasījumu citos eksporta tirgos – tā rezultātā, īstermiņa šādas tirgus pārmaiņas var pozitīvi atsaukties uz kviešu, miežu, kukurūzas un sojas pupiņu cenām ASV, Eiropas un Melnās jūras tirgos.

Eļļas augu tirgus

Eļļas augu tirgus gada nogalē saņēma papildus labvēlīgus grūdienus, kas atsaucās rapšu cenās. Parīzes biržas februāra rapšu līgumu cena sasniedza pēdējā laika augstāko cenu 415.25 EUR/t. Arī novembra līgumu cenas piedzīvoja cenu kāpumu, sasniedzot 393.25 EUR/t. Nākošās ražas rapšu cenu tendences šobrīd ir ļoti labvēlīgas rapšu ražotājiem, un to lieliski arī atspoguļo rapšu cenu grafiks.

Eļļas augu tirgu pozitīvi ietekmē ASV un Ķīnas panāktā vienošanās tirdzniecības sarunu laikā, kas rada papildus pieprasījumu pēc ASV sojas pupiņām – ASV tirgus reaģē dabiski, un, pieaugot pieprasījumam, palielinās sojas pupiņu tirgus cenas. Šobrīd ASV visi ceļi ir atvērti uz Ķīnu, lai atsāktu sojas pupiņu eksportu ar pilnu jaudu, jo Ķīna ilgtermiņā ir atteikusies no papildus importa tarifiem plaša patēriņa precēm no ASV - vai ASV spēs to izmantot?!

Rapšu cenu pieaugumu vēl pirms gadu mijas arī labvēlīgi ietekmēja Argentīnas papildus eksporta nodokļa ieviešana. Argentīna ir trešā lielākā sojas pupiņu eksportētāja pasaulē - palielinot eksporta  nodokli, mazinās Argentīnas konkurences iespējas, kas var radīt papildus pieprasījumu citos eksporta tirgos, kā piemēram, ASV.

Eļļas augu tirgus ir cieši saistīts ar jēlnaftas cenām, un, palielinoties jēlnaftas cenām, eļļas augu cenas seko līdzi šīm tendencēm. Iepriekšējā nedēļā jēlnaftas cena piedzīvoja pēdējā laika lielāko cenu kāpumu vienas dienas laikā, kad jēlnaftas cena pieaugu par 2.91 USD/brl. Iemesls šādam cenu kāpumam bija ASV prezidenta izpildītais rīkojums – nogalināt vienu no politiski ietekmīgākajiem cilvēkiem Irānā - ģenerāli Kasemu Soleimani. ASV rīcības rezultātā politiskā, kara un ekonomiskā situācija Tuvajos Austrumos ir saasināta līdz baltkvēlei. Tirgus eksperti izsaka visādus nākotnes scenārijus un pieņēmumus pēc šādas ASV rīcības, kā piemēram, naftas produktu krīze tuvākā nākotnē, masveida uzbrukumi jēlnaftas platformām un transporta kuģiem utt. Katrā ziņā, jebkurš uzbrukums – liels vai mazs uzbrukums izraisa politisku un ekonomisku spriedzi, kas atbalsojas plaša patēriņa preču tirgos. Aicinām sekot līdzi pēdējām Tuvo Austrumu aktualitātēm citos ziņu portālos, lai savlaicīgi novērtētu situāciju un pieņemtu iespējams Jums svarīgus lēmumus.

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 16.decembrī

Eiropai izdodas noturēt eksporta kontroles grožus

Eiropas kviešu tirgus dalībniekiem tomēr izdodas noturēt eksporta kontroles grožus. Iepriekšējā nedēļā ziņojām, ka Melnās Jūras tirgus dalībniekiem izdevās uzveikt Francijas piedāvāto kviešu darījumu un noslēgt apjomīgu līgumu (295 000 t kviešu) ar Ēģipti. Šī darījuma sekas atspoguļojās Parīzes birža, kad kviešu cena marta līgumiem samazinājās no 187.00 EUR/t uz 183.00 EUR/t. Tomēr iepriekšējās nedēļās Eiropas Savienības ziņojums kviešu tirgus bažas mazina, jo ziņojumā uzrādīto darījumu skaits un apjomi aizvien notur Eiropas kviešu eksporta vadošās pozīcijas.

Vēl vairāk – ziņojumā norādītie apjomi, rada jaunas šaubas: Vai Eiropas ostām izdosies tikt galā ar tik apjomīgu kravu nosūtīšanas apjomu tik ierobežotā laika periodā!?

Papildus slodzi veiksmīgai tirdzniecības darījumu norisei Francijā šobrīd rada valstī notiekošie streiki. Streiku ietekme ir netieši, bet tomēr nekārtības rada citas nekārtības un šoreiz tas attiecas arī uz Francijas tirdzniecības darījumiem.

Un tomēr tirdzniecība notiek un eksports nemazinās. Šobrīd Eiropas kviešu eksporta galvenais galamērķis ir Alžīrija ar 16.6% no viesiem eksportētajiem kviešiem. Tad seko Saūda Arābija ar 14.5%, bet trešo un ceturto vietu sadala Ēģipte un Ķīna.

Ķīna šogad no Eiropas savienības ir saņēmusi apjomīgus eksporta sūtījumus, jo kopējais graudu eksporta apjoms sastāda 20% (kvieši un mieži kopā). Šis ir labs rezultāts, raugoties uz saspīlētajām tirdzniecības attiecībām divu gadu garumā starp Ķīnu un ASV.

Eiropā ir mazinājušās diskusijas par ziemas kviešu sējas darbiem. Bet tas nemazina saspirgto situāciju, jo nokrišņu daudzums Rietumeiropā nemazinās un šobrīd ir bažas par veiksmīgu augu attīstību un nākotnes ražas potenciālu. Šogad Eiropā ziemas kviešu sējumi tiks pastiprināti uzraudzīti un sējumu progress vai regress atstās būtisku ietekmi uz kviešu cenu veidošanos.

Kviešu cenas iepriekšējā nedēļā saglabās nemainīgas visos Parīzes biržas tirdzniecības mēnešos – Parīzes biržas 2020.gada marta līgumu cenas nosvārstījās 2.75 EUR/t robežās un nedēļu nobeidza ar 183.25 EUR/t, bet Parīzes biržas 2020.gada decembra līgumu cenas nosvārstījās 1.25 EUR/t robežās un nedēļu nobeidza ar 183.50 EUR/t.

Kviešu darījumu AgroPlatformā iepriekšējā nedēļā tika slēgti par 184.00 EUR/t Rīgas ostā. Latvijas graudu pircēji šādu kviešu cenu nodrošina līdz šā gada beigām. Graudu pircēji arī piedāvā Latvijas lauksaimniekiem slēgt formulas līgumus pie Parīzes biržas marta indeksa, piedāvājot Ekstra un I grupas kviešus iegādāties par Marta biržas cenu, bet II grupas un III grupas kviešu iegādāties par -1 EUR/t pie Marta biržas cenas. Lauksaimniekiem, slēdzot formulas līgumus, ir iespēja fiksēt cenu līdz 2020.gada martam, bet piegādes uzsākt februārī.

Globālie kviešu tirgi

Iepriekšējās nedēļās ASV tirgus ziņojums izlīdzināja ASV sezonas sākumā pārspīlēto kviešu ražas prognozi, t.i., ASV samazināja savu aktuālo kviešu ražu un ASV kviešu krājumi izlīdzinājās iepriekšējā gada līmenī.

Balstoties uz ASV lauksaimniecības departamenta ziņojumu, jāsecina, ka globālie kviešu krājumi šogad nav sevišķi mainījusies, jo ASV tirgus samazinājumu kompensē Eiropas un Melnās jūras tirgi. Eiropas un Melnās jūras tirgu eksporta aktivitāte arī apstiprina faktu, ka tukšās tirgus nišas tiek aizpildītas ar graudu sūtījumiem no šiem tirgiem.

ASV aizvien nav ievākta raža no 8% kukurūzas sējumu, kas absolūtos skaitļos ir mērāms 27.5M t kukurūzas graudu. Laika prognoze šajos apgabalos tuvākajā nākotnē nav diez ko “saulaina” un pastāv risks, ko daļa kukurūzas ražas arī paliks uz lauka vai tiks stipri bojāta laika apstākļu dēļ. Šis fakts var radīt papildus stresu kukurūzas tirgū un atstaroties ASV kviešu tirgus cenās.

Globāli tuvākās nākotnes kviešu tirgus situācija var palikt ļoti interesanta, jo 2020.gada sākumā var palielināties kviešu tirdzniecības aktivitāte no piedāvājuma puses. Palielināta piedāvājuma aktivitāte ir saistīta ar atbrīvošanos no vecajiem krājumiem un gatavošanos jaunajai sezonai.

Pastiprinātu kviešu tirgus interesi var radīt arī kukurūzas krājumu samazinājums, tāpēc globālie tirgi pievērš pastiprinātu interesi ASV kviešu un kukurūzas tirgus aktivitātēm.

Eļļas augu tirgus

Rapšu cenas iepriekšējā nedēļā piedzīvo strauju pieaugumu un Parīzes biržā Februāra rapšu līgumi nedēļas beigās tiek tirgoti par 400.00 EUR/t. Iepriekšējās nedēļās augstāka rapšu cena 401.75 EUR/t ir augstāka cena kopš 2017.gada janvāra.

Rapšu cenu kāpums ir saistīts ar sojas pupiņu tirgus aktivitātēm. ASV un Ķīnai izdotas noslēgt pagaidu vienošanos par sojas pupiņu piegādēm, kas veicina papildus eksporta nodokļa palielināšana Argentīnas sojas pupiņām. Eksporta nodoklis palielinās no 24.7% līdz 30%.

ASV un Ķīnas noslēgtā vienošanās arī ietekmē Argentīnas eksporta nodokli kviešu un kukurūzas graudiem, un nodoklis palielinās no 6.7% līdz 12%.

Rapšu cenas pieaugumu arī stimulē jēlnaftas cenu pieaugums, kas saistīts ar OPEC vienošanos par jēlnaftas ražošanas apjumu samazināšanu 2020.gada 1.ceturksnī. Jēlnaftas cenas pēdējo divu nedēļu laikā kopš lēmuma pieņemšanas ir pieaugušas no 55.47 USD/brl līdz 60.07 USD/brl - jeb par 7.6%.

ASV un Ķīnas tirdzniecības vienošanās

Vienošanas vēl nav parakstīta, bet Ķīna un ASV ir informē, ka 2019.gada 15.decembrī ir panākta mutiska vienošanās, kas sākotnēji savstarpējās tirdzniecības atsākšanas etapā ir abām pusēm saistoša. Tas nozīmē, ka Ķīna ir piekritusi atcelt iepriekš noteiktos tarifus ASV importam. Savukārt ASV apsolījusi tarifus Ķīnas importam atcelt pakāpeniski, turklāt jaunus plānotos importa tarifus neieviest vispār. Ķīna ir piekritusi palielināt ASV enerģijas, lauksaimniecības farmaceitisko produktu un finanšu pakalpojumu importu. Konkrēti skaitļi par apjomiem šobrīd vēl netiek izpausti, bet 15.decembra Ķīnas valdības rīkotajā preses brīfingā bija sajūtams optimisms par potenciālo vienošanās saturu.

“Ķīnas un ASV tirdzniecības sarunu otrā posma vienošanās būs atkarīga no pirmā posma līguma izpildes,” teica Ķīnas finanšu viceministrs Liao Min.

Tas nozīmē, ka tirdzniecības attiecību atjaunošanā vēl garš ceļš ejams un pirmā panāktā vienošanas parādīs abu lielo gigantu vēlmi partnerībā.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 9.decembrī

Eiropas kviešu tirgus

Iepriekšējā nedēļā Francijas kviešu cenu piedāvājums nebija pietiekami konkurētspējīgs Ēģiptes kviešu iepirkuma konkursā un tā vietā, lai iepirkums notiktu no Francijas, Ēģipte izvēlējās Krievijas piegādātāju piedāvāto kviešu cenu. Ēģipte iegādājās 295 000 t kviešu par 235 USD/t ( ~214 EUR/t). Pēdējā Ēģiptes iepirkuma cena bija par 4 dolāriem augstākā, salīdzinot ar iepriekšējo iepirkumu.

Parīzes biržas cenas iepriekšējā nedēļā nedaudz samazinājās – kviešu 2020.gada marta līgumu cenas samazinājās par 1.5% jeb no 186.00 EUR/t uz 183.25 EUR/t. Parīzes birža neuzskata, ka šis ir vērā ņemams cenu samazinājumus un neveiksme Ēģiptes iepirkumā netiek uzskatīta par dominējošo iemeslu cenu svārstībās. Kopīgais pasaules kviešu pieprasījumus aizvien ir spēcīgs un eksporta plūsmas no Eiropas šobrīd nav tikai fokusētas uz Āfrikas vēsturiskajiem sadarbības partneriem. Un tomēr, iespējams viens neveiksmīgs iepirkuma konkurss nevar atstāt ilgstošu ietekmi uz cenu tendencēm Eiropā, bet vairākas neveiksmīgas iepirkuma sērijas var radīt nopietnus draudus Eiropas kviešu cenām.

Eiropas kviešu eksporta plūsmā nedrīkst radīt ilgstošas pārtraukumus, jo tukša tirgus vieta ilgi nestāv. Tāpēc jau šodien tirgus sāk runāt par Eiropas ziemas kviešu apjomu samazinājumu 2020.gadā, un kādu ietekmi tas var atstāt uz eksporta pozīcijām.

Francijas ziemas kviešu sejas darbi nedēļas laikā ir progresējuši par 3% un šobrīd ir iesēti 83% no plānotajām ziemas kviešu platībām. Ziemas kviešu sējumu vērtējums nedēļas laikā ir pasliktinājies – ja nedēļu iepriekš ziņojām, ka 75% ziemas kviešu tika vērtēti kā labi vai ļoti labi, tad šobrīd tikai 73% ziemas kviešu tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi.

Turpmākās Eiropas kviešu tirgus tendences ir saistītas ar Francijas kviešu sējumu attīstību un ziemas laika apstākļu veidošanos Melnās jūras galvenajos ziemas kviešu audzēšanas apgabalos.

Citos pasaules tirgos

Čikāgas biržas aktīvā darbība atsākās iepriekšējā nedēļā pēc Pateicības dienas svinībām ASV. Pirmā biržas darba nedēļa sevišķi lielas izmaiņas tirgū neienesa un ASV eksporta apjomi aizvien bija ar lejupslīdošu tendenci. Svarīgi piebilst, ka ASV kviešu eksports līdz šim brīdim uzrādīja labus rādītājus, uzlabojot iepriekšēja gada rezultātu par 20%.

ASV tirgus eksporta lejupslīdi neuzskata par ilgstošu problēmu, jo Austrālijas kviešu ražas samazinājums par 30% un Argentīnas ilgstoši valdošais sausums varētu radīt papildus pieprasījumu pēc ASV kviešu piegādēm.

Krievijas eksporta cenas sāk stabilizēties un to mēs redzējām iepriekšējās nedēļās Ēģiptes iepirkumā, bet Krievijas kviešu pārvadājumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 11% un līdz šim brīdim Krievijai eksportā ir izdevies nosūtīt 18.4M t.

Ukraina veic uzlabojumus iekšzemes kviešu pārvadājumos, atbalstot likumprojektu par kviešu pārvadāšanu ar privātajiem dzelzceļa sastāviem. Kviešu piegādātāji katru gadu izsaka neapmierinātību par valsts dzelzceļa garajām rindām un paaugstinātajām transporta maksām, kas neļauj veikt kviešu piegādes noteiktajos termiņos. Tagad Ukrainas lielie tirgus dalībnieki varēs iegādāties savas lokomotīves un dzelzceļa vagonus un iesaistīties kviešu loģistikas problēmas risināšanā.

Rapšu tirgus

Rapšu cenas iepriekšējā nedēļā sasniedza jaunus cenu rekordus. Eiropas lauksaimniekiem šodien ir iespēja pārdot rapšus par 397.00 EUR/t. Rapšu cena Parīzes biržā Februāra līgumiem nedēļas laikā palielinājās par 6.50 EUR no 390.50 EUR/t uz 397.00 EUR/t. Cenu pieaugums bija arī novērojams 2020.gada nākotnes rapšu ražai un rapšu cena nākošā gada novembra līgumiem palielinājās no 377.00 EUR/t līdz 380.75 EUR/t.

Cenu pieaugums Eiropā nav tikai saistīts ar pieaugošo rapšu pieprasījumu, bet arī ar Kanādas rapšu ražas samazinājumu par 8%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Cenas pieaugumu iepriekšējā nedēļā arī stimulē naftas cenu pieaugums pēc OPEC sanāksmes, kurā tika panākta vienošanās ar Krieviju par naftas ražošanas apjomu samazināšanu. Naftas cenas pieauga līdz 59 USD/brl.

Eiropā ir rekordaugsts rapšu imports – līdz šim brīdim kopā ir importētas 3 M t rapšu. Rapšu imports ir pieaudzis par 30%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad Eiropa importēja tikai 2 M t rapšu. Galveno importa plūsmu šobrīd nodrošina Ukraina, kura ir importējusies 80% no visa rapšu importa apjoma.

Ukrainas eksportējamo rapšu krājumi tuvojas beigām un Eiropas rapšu importa līdera pozīcijas būtu jāpārņem Kanādai, bet vai tas Kanādai izdosies pie ievērojamās rapšu ražas samazinājuma!? Kanādai šogad būs papildus jāeksportē rapši ne tikai uz Eiropu, bet arī uz Austrāliju, kur rapšu raža vēl tiek samazināta par 200 000 t.

Tā vien šķiet, ka Kanādas lauksaimniekiem šogad lielās rapšu novākšanas pūles atmaksāsies un būs iespējams nopelnīt uz rapšu lielo pieprasījumu, kas veicinās rapšu tirgus cenas stabilitāti.

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 2.decembrī

Sējas darbi Eiropā stipri atpaliek no termiņu ievērošanas

2019.gada Ziemas kviešu ražas cenas nedēļas laikā palielinās par 2.1%, Parīzes biržas kviešu 2020.gada Marta līgumu cenām pieaugot no 181.75 EUR/t līdz 185.75 EUR/t. Bet 2019.gada Decembra cenām, kas tirgus cenu vairs nenosaka, tik liels pieaugums nebija nenovērojums - cenas pēdējiem reālajiem tirgus darījumiem nedēļas laikā palielinājās par 1.1% no 180.25 EUR/t līdz 182.25 EUR/t.

2020.gada kviešu ražas cenas Parīzē palielinājās par 1% no 183.00 EUR/t līdz 184.75 EUR/t. Jaunās kviešu ražas cenas galvenokārt ietekmē Eiropas sliktie laika apstākļi.

Sējas darbi Eiropā stipri atpaliek no termiņu ievērošanas. Līdz šim brīdim kviešu ražošanās lielvalstī Francijā ir apsēti 80% no plānotajām ziemas kviešu platībām. Rezultātu salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, sēja atpaliek par 19% - 2018.gadā šajā laikā sēja bija pabeigta par 99%. Iepriekš jau esam rakstījuši, ka sējas darbus Eiropas rietumu daļā spēcīgi kavē slapjie laika apstākļi.

Bet apgrūtinātie sējas tempi ir tikai viens ietekmējošais faktors - slapjie laika apstākļi Eiropas rietumos un pārlieku sausie laika apstākļi Eiropas austrumos arī ietekmē 2020.gada ziemas kviešu attīstības un kopējās ražas prognozēs. Laika apstākļu ietekmes rezultāta 75% Eiropas ziemas kviešu tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi. Šis rādītājs nedēļas laikā ir pasliktinājies par 4% - šis ziemas kviešu vērtējums ir sliktākais kopš 2012.gada.

Savukārt 2019.gada kviešu ražas cenas šobrīd ietekmē nemitīgā eksporta interese. Eiropa līdz šim ir palielinājusi savus eksporta tempus par 50%, salīdzinot rezultātus ar pēdējiem diviem gadiem. Importētāji un eksportētāji apzinās svētku tuvošanās laiku un tāpēc iepirkumu un līdz ar to arī eksporta tempi nemazinās. Šī ir abpusēji izdevīga spēle – importētāji nodrošina kviešu krājumus par šā brīža kviešu cenu, lai izbēgtu no iespējamā papildus cenu pieaugumu un kviešu iegādes par lielāku cenu, bet eksportētāji atbrīvojas no liekajiem kviešu krājumiem, lai mazinātu konkurences draudus, kviešu tirgus mošanās laikā pēc Ziemassvētku un Jaunā gada svinībām.

2020.gada sākumā cenu tendences  noteiks tirgus dalībnieku aktivitāte. Tirgus eksperti paredz agresīvāku Melnās jūras tirgus dalībnieku iesaistīšanos kviešu iepirkumos, kas iespējams ietekmēs 2020.gada Marta cenu tendences pretējā virzienā. Un tomēr par lielāko Eiropas tirgus cenu ietekmējošo faktoru tiek uzskatīti šā brīža laika apstākļi radītā ietekme uz 2020.gada kviešu ražu.

ASV kviešu cenu tendences arī tiek saistītas ar Eiropas 2020.gada ziemas kviešu prognozi

Čikāgas biržā kviešu cenām pavasarī tiek paredzēts lielākais cenu pieaugums kopš 2015.gada. Tirgus eksperti paredz, ka cena palielināsies līdz 6 USD/bu (~200 EUR/t). Cenas pieaugums tiek paredzēts līdz 2019./2020.gada sezonas beigām t.i., līdz 2020.gada maijam, kas ASV noslēdzas tirdzniecības gads.

Šobrīd Čikāgas biržā 2020.gada Maija līgumi tika slēgti par 5.31 USD/bu, bet nākotnes līgumu cena jau sasniedza 5.64 USD/bu.

ASV kviešu cenu tendences arī tiek saistītas ar Eiropas 2020.gada ziemas kviešu prognozi. Tirgus eksperti apzinās kviešu krājumu apjomus šobrīd, bet nākotnes darījumus ietekmēs nākotnes pieprasījumu, kuram netiek paredzēts samazinājums. ASV tirgus paredz papildus kviešu pieprasījumu Eiropas vēsturiskajos tirgus eksporta apgabalos un Eiropas vietējā tirgū, kas radīs papildus noietu ASV kviešu produkcijai. Uz šo prognozi tiek balstītas cenu pieaugšanas pareģojums.

Cenu pieaugums ASV tirgū tiek paredzēts arī kukurūzai, kas neapšaubāmi ietekmē kviešu tirgus bilanci. Globālajos tirgos ienākot kukurūzai ar augstāku vērtību tiek ietekmēta visu citu plaša patēriņa preču cenas.  Kukurūzas cenu pieaugumu saista ar kukurūzai apgrūtinātajiem augšanas apstākļiem piedējējos gados, kas ietekmē kukurūzas ražošanas pašizmaksu un vidējos ražas rādītājus.

Krievijā ziemas kviešu sēšanas plāns izpildīts par 104%

Krievijā ziemas kviešu sēja un sējumu attīstība līdz šim tiek novērtēti labāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu un pēdējiem pieciem gadiem. Melnās jūras tirgus dalībniekiem ziemas kviešu sējas laikā laika apstākļi bija sausi, kas ļāva palielināt ziemas kviešu kopējo apsēto platību. Sējas darbiem beidzoties, daba parūpējās, lai sējumi saņemtu pietiekamu nokrišņu daudzumu un optimālu temperatūru, lai augi uzsāktu veiksmīgu veģetācijas procesu. Šogad nelabvēlīgāki laika apstākļi ir bijuši tikai Krievijas dienvidu reģionos, kas vienlaicīgi tiek uzskatīti par galvenajiem kviešu audzēšanas apgabaliem – un tomēr slikto laika apstākļu ietekme šobrīd tiek uzskatīta kā nebūtiska uz kopējo ziemas kviešu apjomu.

Krievijā šobrīd 4% ziemas kviešu sējumu tiek vērtēti kā slikti vai ļoti slikti – kopējā situācija ir uzlabojies, salīdzinot to ar iepriekšējā gada rādītāju, kad 8% ziemas kviešu sējumu šajā laikā tika vērtēti slikti vai ļoti slikti.

Lauksaimniekiem ir izdevies izpildīt ziemas kviešu sēšanas plānu par 104%, palielinot kopējo ziemas kviešu platību līdz 18.2M ha. Apsēto lauku platība pieaugusi par 600 000 ha, salīdzinot ar 17.6M ha iepriekšējā gadā.

Kviešu tirgus cenas novembrī

• Augstākā cena – 185.50 EUR/t (29.11.2019.);
• Zemākā cena  - 177.75 EUR/t (14.11.2019.);
• Cenu svārstības mēneša laikā – 7.75 EUR/t jeb 4.2%;
• Augstāka cena no septembra mēneša palielinājusies par 2.25 EUR/t;
• Vidējā cena 179.19 EUR/t;
• Cenas tendences – pieaugoša. 

Rapšu trūkuma dēļ Eiropa turpina rapšu importu

Rapšu tirgus cenas tendences pēdējos mēnešos ir svārstīgas. Cenu pieaugumiem seko līdzīgi cenu kritumi un pēc cenu kritumiem cenas atgriežas sākotnējā augstajā cenu līmenī. Tirgū pietrūkt jaunumi, kas liktu pārvarēt augsto cenu slieksni un pacelties cenām virs tā.

Rapšu trūkuma dēļ Eiropa turpina rapšu importu, kas šobrīd ir sasniedzis jau 1.46M t. Importēšanas tempi ir viļņveidīgi - tas atspoguļojas arī rapšu cenas. Galvenie Eiropas rapšu importētāji ir Ukraina un Kanāda. Bet tuvākajā laikā Eiropa, neraugoties uz importētāja sliktajām ražām gada arī pirmās piegādes no Austrālijas.

Rapšu tirgus cenas aizvien ietekmē sojas pupiņu kustība, kas cieši saistīta ar ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunām. Neraugoties uz pozitīvo sarunu virzību, Ķīna turpina iepirkties Brazīlijā un Argentīnā. Ķīnas tirgus dalībniekus šādi liek rīkoties ASV un Ķīnas garais sarunu process. Tirgū ir nepieciešamas sojas pupiņas un patērētājiem ir neiespējami gaidīt uz tirdzniecības sarunu galējo iznākumu. Tāpēc Ķīnas galvenie importētāji iepērkas Dienvidamerikā, kas labvēlīgāk raugās uz savstarpējām tirdzniecības attiecībām un spēj konkurēt ar ASV sojas pupiņu cenu politiku.

Papildu sojas pupiņu krājumu veidošanās ASV var ietekmēt globālo eļļas augu tirgu, atstājot nelabvēlīgu iespaidu uz Eiropas rapšu cenām.

Rapšu tirgus cenas novembrī

• Augstākā cena – 379.00 EUR/t (12.11.2019);
• Zemākā cena  - 370.25 EUR/t (04.11.2019.);
• Cenu svārstības mēneša laikā – 8.75 EUR/t jeb 2.3%;
• Vidējā cena 375.72 EUR/t;
• Cenas tendences – svārstīga.

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 25.novembrī

Globālie tirgi

Čikāgas biržā kviešu cenas iepriekšējā nedēļā palielinās par 2.3%  un biržā tiek pārtraukts cenu krituma periods četru nedēļu garumā. Cenu palielināšanās tendenci arī apstiprina Čikāgas biržas līgumu proporcijas - investori vairāk sāk izvēlēties līgumu garās pozīcijas, paredzot cenu pieaugumu.

Tirgus situācija mainās - šā gada ASV vasaras kviešu ražas samazinājums un kvalitātes problēmas mitro laika apstākļu dēļ, tirgus dalībniekiem liek raudzīties uz kviešu tirgu piesardzīgāk. Situāciju vēl saspringtāku padara ziemas kviešu platību samazināšana gadu no gada. Platības samazinājuma iemesli ir kukurūzas un sojas pupiņu platību palielināšana un apgrūtināta šo kultūru novākšana no lauka slikto laika apstākļu dēļ.

Kviešu pieprasījuma pieaugumu ASV arī apstiprina fakts, ka kukurūzas cenas kopš šā gada oktobra sākuma konstanti piedzīvo cenu kritumu, bet kviešu cenu tendences kukurūzas cenai neseko. Ja preču krājumos būtu līdzsvars, kas apmierinātu tirgus pieprasījumu, tad mums būtu iespēja novērot pretēju cenu un tirgus rīcību.

Pasīvās kukurūzas tirgus situācijas dēļ ASV kukurūzas tirgus dalībnieki nepacietīgi gaida galējo ASV un Ķīnas tirdzniecības vienošanos, lai savstarpēji varētu uzsākt preču tirdzniecību. Bet tirdzniecības vienošanas ir tikai daļa no sadarbības atsākšanas, jo Ķīnas tirgus kukurūzas un sojas pupiņu pieprasījumu ietekmē Āfrikas cūku mēra izplatība valstī. Āfrikas cūku mēris ir samazinājis Ķīnas cūku ganāmpulku par 50%. Oktobra mēnesis ir pirmais mēnesis pēdējā gada laikā, kad ir novērojams Ķīnas cūku ganāmpulka pieaugumus attiecībā pret iepriekšējo mēnesi, kad sivēnmāšu skaits ir pieaudzis par 0,6%. Ķīnas cūkkopības nozares dalībnieki paredz, ka kopējais cūku ganāmpulks līdz 2020.gada beigām varētu atjaunoties līdz 80%, salīdzinot cūku skaitu pirms Āfrikas cūku mēra izplatības.

Globālo kviešu tirgus situāciju arī pasliktina Austrālijas 2019.gada ražas rādītāji, kas galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos ir samazinājušies līdz pat 50%, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bet, analizējot visu Austrālijas tirgu kopā kviešu raža ir samazinājusies par 30%. Šādi ražas rādītāji ir ievērojami sliktāki, kā tika prognozēts iepriekš. Ieilgušais sausums visos graudu audzēšanas apgabalos ir atstājis neatgriezeniskas sekas uz augu attīstību.

Eiropas tirgus situācija

Laka apstākļi Eiropā aizvien neļauj pabeigt ziemas kviešu sēšanu Eiropas dienvidu un dienvidrietumu apgabalos. Francija līdz iepriekšējā nedēļas sākuma  bija apsējusi tikai 74% no plānotajām ziemas kviešu platībām. Sēšanu darbu progress ir pieaudzis par nieka 3% vienas nedēļas laikā un tas atpaliek par ~25% no vēsturiskajiem sēšanas rezultātiem.

Šādi sēšanas darbu rezultāti nostiprina faktu, ka ziemas kviešu platības Eiropā šogad samazināsies un šāda tendence var atstāt ietekmi uz kopējiem kviešu krājumiem 2020.gadā.

Francijas tirgus dalībnieki uzskata, ka ziemas kviešu apsētā platība šogad samazināsies par 10…15%. Turklāt daudzos apgabalos jau ir novērojama slikta augu attīstība, kas papildus atstās iespaidu uz 2020.gada kviešu plānotajiem krājumiem. Šobrīd 78% no 2020.gada ziemas kviešiem tika vērtēti kā labi vai ļoti labi, kas ir par 6% mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Francijā Ziemas kviešu sēšanas darbus aizkavē 2019.gada kukurūzas ražas novākšana. Slapjie laika apstākļi neļauj turpināt kukurūzas kulšanas darbus, kā rezultāta neatbrīvojās ziemas kviešiem paredzētās sēšanas platības. Līdz iepriekšējā nedēļas sākuma ~12% Francijas kukurūzas atradās vēl uz lauka.

Nokrišņu radītās problēmas novērojamas arī Lielbritānijā, kur tiek paredzēts ziemas kviešu samazinājums par 25%, salīdzinot ar pēdējiem trīs gadiem. Lielbritānijā ziemas kviešu kopējā apsētā platība samazinās gadu no gada, bet šogad laika apstākļi samazinājumu ietekmē vēl papildus. Lielbritānija šobrīd ir norobežojusies no eksporta un tirgus ir palicis lokāls. Tirgus apzinās, ka, stimulējot eksportu, vēlāk var nākties to aizstāt ar papildus importu, kas nenāks par labu tirgus ekonomikai.

Rapšu tirgus

Rapšu tirgus cenas pēdējo nedēļu laikā ir nostiprinājušas un ieguvušas stabilu 390 EUR/t vērtību. Parīzes biržā rapšu februāra līgumu cena iepriekšējā nedēļā sasniedza augstāko vērtību šajā gadā 393.50 EUR/t.

Rapšu tirgu cenas atbalsta apgrūtinātie rapšu novākšanas apstākļi Kanādā, kur lauksaimniekiem jācīnās ar rapšu ražas novākšanu sniegotos laukos. Skaudrie laika apstākļi atstāj ietekmi uz vidējiem rapšu ražas rādītājiem, kuriem šobrīd tiek paredzēts samazinājums. Tirgu šobrīd arī atbalsta Austrālija rapšu tirgus situācija, kur šogad rapšu raža samazinājusies par ~450 000 t.

Šī brīža rapšu cenas tendences nav līdz galam novērojamas Parīzes biržas 2020.gada novembra līgumos. 2020.gada novembra cenas iepriekšējās divās nedēļās strauji pieauga no 370.00 EUR/t līdz 379.00 EUR/t, bet iepriekšējā nedēļā palika nemainīgas visas nedēļas garumā. Izteikts cenu kāpums nākošā gada Novembra līgumiem šobrīd nav novērojams, jo tirgus fokusējas uz tuvākās nākotnes darījumiem – pieprasījums pieaug pēc rapšiem 2020.gada ziemas mēnešos.

Tuvākās nākotnes rapšu cenu atbalsta arī sojas pupiņu tirgus cena, kas kopš 2019.gada septembra ir ieguvusi stabilu cenu 9USD/bu. Sojas pupiņu nākotni maldina neskaidrība ap ASV un Ķīnas 1.fāzes tirdzniecības sarunām. Turklāt pēdējie ASV politiskie lēmumi norāda, ka tirdzniecības sarunas tik drīz neatsāksies un sojas pupiņu tirgotājiem būs vēl jāuzgaida, lai atsāktu beznodokļu tirdzniecību.

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 19.novembrī

Eiropas ziemas kviešu platības ir samazinātas par 200 000 ha

Neraugoties uz apgrūtinātajiem ziemas kviešu sēšanas darbiem Eiropas rietumu daļā un augsto eksporta aktivitāti Eiropā, Parīzes biržas cenas iepriekšējā nedēļā un arī nedēļu iepriekš ir palikušas nemainīgas vai pat samazinājušas, raugoties uz EUR/USD valūtas indeksa samazinājumu.

Eiropas rietumos aizvien notiek ziemas kviešu sējas darbi, ko nelabvēlīgi ietekmē slapjie laka apstākļi, nerimstoša lietus veidā. Ziemas kviešu sēja Francijā atpaliek par 20% no plānotā un līdz iepriekšējās nedēļās beigām frančiem bija izdevies apsēt 67% no kopējiem plānotajiem ziemas kviešiem.

Neraugoties uz apgrūtinātajiem lauka darbiem Eiropā un mazināto lauksaimnieku aktivitāti pārdot 2019.gada ražas atlikumus, Eiropas kviešu eksportētāji ar augsti paceltu karogu turpina straujā eksporta uzņemto tempu. Līdz šim Eiropa kopā ir eksportējusi vairāk kā 9.7M t kviešu, kas ir otrs labākais eksporta rādītājs pēdējo 16 gadu laikā, salīdzinot iepriekšējo gadu eksporta rādītājus šajā laika periodā.

Līdz šim Eiropā cenu kāpumu un augsto cenu līmeni uzturēja eksporta kustība un spēja konkurēt ar cenu piedāvājumiem kviešu iepirkumos. Eiropas tirgū netika prognozēts papildus eksporta apjoma pieaugums, kas veicinātu domas par kviešu pārpalikumiem Eiropā. Un tomēr, ASV tirgus eksperti iepludina tirgū viedokli, kas paredz Eiropas kviešu eksporta pieaugumu par papildus 1M t. Šis fakts kā spēcīga stāv bremze apturēja tirgus cenu stabilo kāpumu un Eiropas tirgus cenas ieņem nogaidošu pozīciju, lai iegūtu papildus datus un virzītos tālāk virzienā, ko noteiks jaunie tirgus fakti. Iespējams graudaugu situācija uz laukiem Eiropā turpmāk noteiks cenu kustības virzienus un kļūs par noteicošo faktoru, un eksporta statistika aizvirzīsies otrā plānā.

Kas tad šobrīd notiek Eiropas graudaugu laukos? Laika apstākļu radītās problēmas šobrīd ir vairāk lokālas nekā Eiropas līmeņa vai globālas. Tāpēc ir nepieciešama papildus informācija, lai izdarītu pareizus secinājumus. Šī brīža tirgus informācija norāda, ka 2020.gada ziemas kviešu platības ir samazinātas par 200 000 ha slikto laika radīto apstākļu dēļ. Bet sēja Eiropā vēl notiek un šie aprēķini šobrīd ir aptuveni. Pārlieku lielie nokrišņi rada draudus jau iesētajiem augiem, bet līdz nākošā gada pavasarim arī ir daudz laika un tas, kas šobrīd augu veģetācijai tiek uzskatīts par nelabvēlīgu, pie zināmiem apstākļiem var izrādīties labvēlīgi, pavasarim iestājoties. Tāpēc līdz pavasarim ir svarīgi apkopot precīzu informāciju par Eiropas ziemas kviešu kopējo platību, lai izdarītu pirmos secinājumus un tad gaidīt pavasari, lai iegūtu pārziemošanas koeficentu.  

Svarīgi piebilst, ka tas būtu drosmīgs tirgus dalībnieks, kurš vērtētu tirgus tendences tikai balstoties uz laika prognozi, aizmirstot par globālajām eksporta plūsmām – tāpēc eksports ir neatņemams tirgus ietekmējošais faktors, kam jāpievērš pastiprināta uzmanību ziemas periodā.

Lielbritānija pielīdzinās Parīzes biržas cenām

Kviešu cenas Lielbritānijā līdz šim bija zemākas, salīdzinot ar cenām, ko redzējām Parīzes biržā, un tas bija izskaidrojams ar augsto eksporta krājumu pārpalikumu pirms jauno sējas darbu uzsākšanas. Lielbritānija steidza atbrīvoties no krājumiem un tāpēc samazināja eksporta cenas.

Pēdējās divās nedēļās Lielbritānijas tirgū novērojams salīdzinoši straujš kviešu cenu kāpums 2019.gada ražai un arī nākotnes 2020.gada kviešu ražām. Kviešu cenu kāpums Lielbritānijā ir ļāvis šim tirgum pielīdzināties Parīzes biržas kviešu cenām.  Cenu kāpumu tirgus izskaidro ar apgrūtinošajiem ziemāju sējas darbiem, kas lika samazināt apsēto ziemas kviešu platību – tirgus paredz krājumu samazinājumu. Lielbritānija ir vēl viens tirgus, kas ir spiests samazināt ziemas kviešu platības globālo laika apstākļu izmaiņu dēļ.

Kviešu cenas Lielbritānijā pāris nedēļu laikā ir pieaugušas par 20 GBP/t. Cenu starpība starp Lielbritānijas tirgu un Parīzes biržas cenu ir pieaugusi no -18 GBP/t līdz +2GBP/t. Šīs tirgus izmaiņas norāda uz strauju Lielbritānijas kviešu cenu pieaugumu un pielāgošanos nākotnes tirgus tendencēm. Lielbritānijas tirgus eksperti nav pārliecināti, ka ar vasaras kviešiem spēs iegūt vēlamos ražas rezultātus, tāpēc jau savlaicīgi ietekmē tirgu, lai mazinātu eksporta veicināšanas cēloņus.

Lielbritānija aizvien ir Eiropas savienības sastāvdaļa un trešā lielākā kviešu audzētāja Eiropā. Tāpēc tirgus izmaiņas Lielbritānijā arī ir vienas no noteicošajiem faktoriem Eiropā.

Rapšu tirgus

Novembra pirmajās divās nedēļās 2020.gada Parīzes biržas novembra līgumu rapšu cena strauji panāca 2019.gada cenu līmeni, pielīdzinoties esošajam cenu līmenim. Straujo cenu pieaugumu ir stimulējuši sekojoši faktoru:

• 2019.gada mazās rapšu ražas,
• Pieprasījumus Eiropā pēc rapšiem un rapšu eļļas,
• 2020.gada rapšu ražas prognozes,
• Sojas pupiņu eksporta kustība no ASV uz Ķīnu,
• Apgrūtināta atlikušo 15% sojas pupiņu novākšana no ASV laukiem slikto laika apstākļu dēļ.

Eiropas rapšu sējplatības samazinās par 2% gadu no gada un 2019. gada rapšu ražas samazinājums ir pietiekoši liels arguments, lai rapšu cena birža nākošā gada līgumiem tiktu atbalstīta un atgūtu šā gada pozīcijas.

Diemžēl papildus cenu kāpumus šobrīd aizkavē rapšu tirgus tendences Kanādā, kur rapšu cenas kāpums ir apstājies augstā Kanādas dolāra vērtības dēļ.  Kanāda kā lielākais rapšu eksportētājs pie šādiem tirgus nosacījumiem atstāj ietekmi arī uz Eiropas cenām.

Bet spilgtākā eļļas augu sensācija šobrīd ir ASV un laika apstākļu radītās grūtības, kas neļauj pabeigt sojas pupiņu novākšanu no lauka 15% apmērā no kopējām ASV sojas pupiņu platībām. ASV katru gadu palielina sojas pupiņu sējplatības un šis gads nav izņēmums. Šis fakts varētu pastiprināt aizdomas, ka sojas pupiņu produkcijai vajadzētu veidoties pārpalikumiem, bet bažas rada, cik lielā platībā un vai vispār no visas sojas pupiņu sējplatības raža tiks novākta, jo jau šobrīd kulšanas darbi stipri atpaliek no vēlamajiem rezultātiem, salīdzinot tos ar iepriekšējiem gadiem.

Notikumi ASV sojas pupiņu sektorā šķiet pietiekami svarīgi, lai enerģijas augu cenas kļūtu lielākas un iegūtu stabilitāti. Bet tomēr Brazīlija ienes izmaiņas sarežģītajā sojas pupiņu tirgū, uzsākot cenu konkurenci ar ASV Ķīnas izsludinātajos iepirkumos, samazinot eksporta cenas. Šis tirgus pavērsiens liek papildus satraukties ASV lauksaimniekiem un eļļas augu tirgiem.