GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 29.jūnijā

Kviešu tirgus tendences

Kviešu cenas Parīzes biržā iepriekšējās nedēļas pēdējā darba dienā sasniedz pēdējo trīs mēnešu zemāko punktu – decembra kviešu līgumi tika tirgoti par 178.50 EUR/t. Eiropas kviešu tirgū valda neizpratne par tirgus cenām. Tirgus regulējošie faktori signalizē par kviešu deficītu, bet kviešu cena samazinās. Kuri no tirgus regulējošajiem faktoriem šobrīd spēlē galveno lomu?! Kviešu un graudu tirgus šobrīd balstās uz: 1.EUR/USD valūtas indeksa, 2. Koronavīrsa pandēmijas (Situācija ASV un Latīņamerikā aizvien ir satraucoša), 3. Jēlnaftas cenas.

EUR/USD valūtas indeksa vērtība kopš maija sākuma ir izmainījusies par labu EUR – Eiropas valūtas vērtībai pieaugot no 1.07665 līdz pat 1.14225 jeb par +5.7% attiecībā pret ASV dolāru. Pielīdzinot maija kviešu cenas augstāko vērtību (191.75 EUR/t) pie EUR/USD valūtas indeksa izmaiņām (+5.7%), saskatāmas likumsakarības, kas atbalsojas šā brīža kviešu cenā, kas svārstās  ap 180.00 EUR/t robežu (191.75 – 5.7% = 180.82 EUR/t).

Koronavīrusa pandēmija aizvien agresīvi plosās ASV un Latīņamerikā, samazinot tirgus aktivitāti, t.sk. pieprasījumu pēc kviešiem. Šobrīd ASV kviešu cenas Čikāgā ir sasniegušas zemāko kviešu cenu līmeni pēdējo 10 mēnešu laikā, kad 2019.gada septembra pirmajā nedēļā kviešu cena atdūrās pret 4.99 USD/bu. Iepriekšējā piektdienā Čikāgā decembra kviešu līgumi tika tirgoti par 4.84 USD/bu.

Eiropā situācija kviešu sējumos ir bez būtiskām izmaiņām. Francija savu kviešu ražas vērtējumu saglabā esošajā  līmenī – tikai 56% no kviešu sējumiem tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi.

Sliktās izejas pozīcijas rudenī un sausais laiks pavasarī ir radījis lielus zaudējumus Eiropas kviešu kopējā bilancē. Starptautiskā graudu padome (IGC) iepriekšējā nedēļā vēl papildus samazināja Eiropas kviešu ražas kopējo prognozi par 3.3M t. Šobrīd pēc IGC vērtējuma kopējā Eiropas kviešu ražas 2020.gadā būs 128.4M t (Aprēķinos netiek skaitīta Lielbritānija). Būtisks Eiropas kopējās kviešu ražas samazinājums 2020.gada sezonā  izriet no Lielbritānijas izstāšanās no bloka – bloks BREXIT dēļ zaudē no 15M līdz 10M t kviešu, ko katru gadu saražoja Lielbritānija. IGC arī neslēpj, ka kopējais Eiropas kviešu ražas rādītājs 2020.gada sezonā var nokristies pat līdz 124M t. Samazinot kopējās ražas prognozes, samazinās arī kopējā Eiropas eksporta spēja 2020.2021.gada sezonā – šobrīd IGC paredz kviešu eksporta kritumu par 1.5M t līdz 25.0M t.

Turpinot par Lielbritāniju – tirgus, ko mums jāaplūko kā tuvāko eksporta konkurentu, šogad arī piedzīvo skarbu kviešu ražas samazinājumu, ko arī ir izraisījis sliktu laika apstākļu kopums. 2019.gada sezonā Lielbritānijas kopējā kviešu raža bija mērām 16.020M t apmērā, bet gada sākumā Lielbritānija jau paredzēja kviešu ražas samazinājumu līdz 12.350M t, bet šobrīd Lielbritānija runā par papildus kopējās kviešu ražas samazinājumu līdz 10M t.

Aplūkojot Eiropas tirgus 2020.gada eksporta piedāvājuma iespējas, jāraugās arī kopējā pasaules kviešu ražā, kur IGC paredz pieaugumu, salīdzinot ar 2019.gadu par 1.5M t līdz 632.6M t. Svarīgi piebilst, ka lielākās kviešu tirgus eksportētājas (Eiropa, ASV, Krievija, Kanāda, Kazahstāna, Austrālija un Lielbritānija) kopējo pasaules kviešu ražu aizvien veido ar mīnusa zīmi (-300 000 t). Tas nozīmē, ka eksporta piedāvājuma pozīcijas 2020.2021.gada sezonā būs gandrīz vienlīdzīgas ar 2019./2020.gada sezonu.

Krievijas kviešu raža 2020.gada sezonā aizvien netiek pielīdzināta rekorda līmenim. Kopējā situācija kopš Jūnija sākuma Krievijā ir uzlabojusies, bet aizvien tā ir līdzīga 2019.gada sezonai. Krievijas vietējā tirgus analītiķi austrumu lielvalsts ražu vērtē 79M t apmērā, bet Eiropas analītiķi saskata ražas pieaugumu kopš Jūnija sākuma par 1M t līdz 77.5M t.

Tirgus neatņemam sastāvdaļa ir un būs pieprasījums no kviešu importa valstīm, kuras šobrīd ir aizgājušas nelielā iepirkuma “snaudā.” Šajā nedēļā beidzot pēc ilgāka iepirkuma pārtraukuma ir izsludināts iepirkums no Alžīrijas un iepirkuma rezultāti tiks izsludināti šīs nedēļas otrā pusē.

Kviešu cenas AgroPlatformā jaunajai kviešu ražai ir saglabājušās nemainīgas. Rīgas ostā kviešu cenas formulas piegādēm no 15.augusta līdz 15.oktobrim vēl saglabājas iepriekšējā līmenī: Parīzes biržas DEC20 kviešu cenas indekss EXTRA (-5), I grupa (-6), II grupa (-8), III grupa (-12) un lopbarība (-27). Ņemot vērā Baltijas tirgus kviešu ražas augsto potenciālu, ostās paredzema saspringta situācija ar pieņemšanas un uzglabāšanas jaudām. Tāpēc lauksaimniekiem, kas koncentrējas uz agrajām kviešu piegādēm, iesakām pasteigties un noslēgt graudu realizācijas līgumu, nodrošinot vietu savai saražotajai produkcijai.

APLŪKOT CENAS PIEDĀVĀJUMU

Rapšu tirgus

Rapšu cenas pretēji kviešu cenām iepriekšējā nedēļā sasniedz pēdējo trīs mēnešu augstāko cenu atzīmi – 385.25 EUR/t. Rapšu cenas pieaugumu ievērojami stimulēja jēlnaftas lēnais, bet stabilais cenu kāpums kopš maija sakuma (cena pieaugusi no 20.82 USD/brl līdz 38.49 USD/brl) – cena palielinājusies par 45%. Jēlnaftas cena pēdējās trīs nedēļas ir saglabājusies gandrīz nemainīga, cenai svārstoties 34.00 USD/brl un 40.00 USD/brl robežās.

Rapšu cena piedāvājumi Baltijas tirgū ir dažādi. Daži rapšu pircējs iepērk rapšu par nemainīgu cenas formulu, neraugoties uz eļļas saturu rapšos, bet citi piedāvā papildus cenu prēmijas palielinājumu par paaugstinātu eļļas daudzumu rapšos. Cenas formulas par rapšiem ar 40% eļļas saturu pie Parīzes biržas rapšu novembra indeksa svārstās no -15 līdz -7 EUR/t. Bet rapšiem ar eļļas saturu virs 43% daži pircēji ir gatavi maksāt no -5 līdz -4 EUR/t. Savukārt, ja eļļas saturs rapšos ir virs 45%, tad pircēji piedāvā cenas formula ar pozitīvu zīmi +3 līdz +5 EUR/t.

Līdzīgi kā kviešu ražas arī rapšu ražas Baltijā solās būt labākās kā 2019.gadā, tāpēc par rapšu realizāciju aicinām lauksaimniekus domāt savlaicīgi. Rīgas ostā ir pircēji, kas ir palielinājuši rapšu pieņemšanas un uzglabāšanas jaudas, lai mazinātu iespējamos sastrēgumus sezonas laikā. Tāpēc lauksaimniekiem, kam ir aktuāla rapšu realizācija, aicinām sazināties ar AgroPlatforumu, un mēs palīdzēsim atrast labāko rapšu realizācijas variantu.   

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 15.jūnijā

Kviešu tirgus tendences

Kviešu cenas iepriekšējā nedēļā zaudē savas salīdzinoši augstās vērtības. Parīzes biržā decembra kviešu līgumi nedēļās otrā pusē tiek tirgoti pat par 184.50 EUR/t. Cenu samazinājuma iemesli Parīzes biržā ir skaidrojami ar ASV lauksaimniecības departamenta ikmēneša ziņojumu un sen nepieciešamajiem un beidzot sagaidītajiem litus nokrišņiem Eiropā, kas pozitīvi atbalsta kopējās Eiropas un globālās kviešu ražas prognozes. Salīdzinot 2020.gada jūnija otrās nedēļas kviešu cenas ar 2019.gada otrās jūnija nedēļas cenām, jāsecina, ka šī gada cenas šajā nedēļā sakrīt ar pērna gada cenu 184.50 EUR/t.

Vai šogad var piepildīties 2019.gada kviešu tirgus cenu scenārijs, kad kviešu cenas decembra līgumiem līdz septembra pirmajai nedēļai ieņēma lejupslīdošu tendenci!? Cenas pēdējo divu gadu vienas nedēļās griezumā sakrīt, bet tomēr, šogad ir vairāki cenu atbalstoši faktori, kas jāņem vērā, izdarot secinājumus un pieņemot lēmumus  kviešu tirdzniecībā vai cenas fiksācijā.

1. Galvenajos Eiropas kviešu audzēšanas apgabalos iepriekšējās nedēļās ir uzlabojusies laika prognoze, atnesot sev līdzi nokrišņus un izbeidzot sausuma periodu. Bet aizvien svarīgi piebilst, ka Francijā kviešu sējumu novērtējums ir ļoti zems un pēc pēdējiem nokrišņiem tas ir uzlabojies par 2% un šobrīd 56% Francijas kviešu sējumi tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi. Šī gada Eiropas galvenās eksportētājas kviešu sējumu zemais pašnovērtējums ietekmēs kopējo Eiropas kviešu eksporta bilanci, un patieso ainu tirgus ieraudzīs kad Francija būs ievākusi un saskaitījusi 2020.gada kviešu ražu.
2. Melnās jūras kviešu tirgus apgabalā situāciju arī kontrolē laika apstākļi. Krievijas dienvidu, centrālajos un Volgas apgabalā ir sausi laka apstākļi, kas ietekmē Krievijas salīdzinoši augstās ražas prognozes gada sākumā. Iepriekš jau ziņojām, ka Krievija savas augstās kviešu ražas prognozes pēdējās nedēļās ir pielīdzinājusi iepriekšējo gadu vidējām vērtībām un vairs tirgū netiek prognozētas rekorda ražas. Reuters paredz Krievijas kviešu kopējo ražu 2020.gada sezonā 76.4 M t apmērā, un tas ir samazinājums par 6M t.
3. Ņemot vērā divus iepriekš pieminētos kviešu tirgus faktus, arī  lielo valstu septītnieks (G7) un ANO apstiprina, ka 2020.gadā kopējā pasaules kviešu raža būs mazāka kā 2019.gadā.
4. Iepriekšējā ceturtdienā ASV lauksaimniecības departaments publicēja ikmēneša lauksaimniecības ziņojumu, kurā  teikts, ka ziemas kviešu raža šajā gadā ir bijusi par 2.5% mazāka kā 2019.gadā (2019.gadā 3.60 t/ha, 2020.gadā 3.51 t/ha).
5. Arī ar COVID-19 saistītās runas par iespējamo pieprasījuma samazinājumu šobrīd neapstiprinās, jo importa tirgos aizvien ir pieprasījumus un nav pamata uzksstama, ka tas samazināsies. Gluži pretēji eksperti paredz, ka pieprasījumu nespēs apmierināt piedāvājums, jo jau šobrīd pēdējos Ēģiptes rīkotajos kviešu iepirkumos piedāvājumi tiek izteikti pasīvi.

Galvenie tirgus ietekmējošie faktori šobrīd spēcīgi atbalsta kviešu cenas 2020.gadā. Bet tomēr mēs Parīzes biržā varam novērot cenu samazinājumu. Šī gada marta vidū Parīzes biržā kviešu cenas arī noslīdēja līdz 2020.gada decembra līgumu zemākajai atzīmei – 175.25 EUR/t. Šajā brīdī bija arī novērojamas EUR/USD valūtas indeksa svārstības (jeb pieaugums). Februāra beigās marta sākumā EUR vērtība sākotnēji palielinājās, un tam sekoja Eiropas kviešu cenu samazinājums, bet tad EUR vērtība samazinājās un kviešu cenas atguvās un pat pāris nedēļas vēlāk ieguva augstāko 2020.gada  decembra līgumu vērtību 195.75 EUR/t. Šobrīd novērojamas līdzīgas sakritības, jo EUR vērtība atkal ir atguvusies un palielinājusies līdz marta vērtībai, un kviešu cenas ir samazinājušās.

Šajā graudu tirgus pārskatā vēl svarīgi piebilst, ka jaunas Covid-19 vilnis, kas atsācies Ķīnā galvaspilsētā Pekinā var radīt jaunu tirgus satricinājumu visos plaša patēriņa preču tirgos. Šobrīd vēl ir pāragri spriest vai Pekinas notikumus dēvēt par otro Covid-19 vilni, jo saslimušo skaits ir nebūtisks, un Ķīna, balstoties uz iepriekš gūto pieredzi, reaģē nevilcinoties.

Rapšu tirgus

2020.gada rapšu ražas prognozes izjūt aizvien lielāku spiedienu no laika apstākļiem un šī gada Eiropas rapšu ražas prognozes tiek samazinātas vēl par 0,5M t no martā paredzētajām 17M t. Laika apstākļi Eiropā, līdzīgi kā kviešu sējumiem, nav bijuši labvēlīgi arī rapšu attīstībai.

Šobrīd var uzskatīt, ka 2019.gada rapšu ražas tirdzniecība ir beigusies un rapšu eļļas un biodīzeļdegvielas ražotāji koncentrējas uz jaunās ražas iepirkumiem.

Ņemot vērā ka visas iesaistītās puses redz rapšu ražas samazinājumu, loģiski ir saskatīt rapšu cenu augšupejošās tendences, kas atspoguļojas arī Parīzes biržas cenu grafikos. Iepriekšējā nedēļā rapšu cenas pieauga un sasniedza pēdējo trīs mēnešu augstāko cenu novembra līgumiem, t.i., 381.75 EUR/t.

Tirgus ir ieintriģēts uz šā gada rapši vidējās cenas vērtībām, jo, rapšu cenu salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir novērojams rapšu cenas pieaugums par 10 EUR/t. Bet svarīgi piebilst, ka iepriekšējā gadā eļļas augu ietekmējošā faktora naftas cena nebija ne tuvu šodienas cenām (2019.gada 52.51 USD/brl 2020.gadā 36.26 USD/brl) un naftas cenas turpina atgūties no lielās naftas krīzes.

Savienojot Eiropas rapšu ražas samazinājumu  un naftas cenas pieauguma tendences jāsecina, ka rapšu cenām šobrīd ir ļoti stabila un atbalstoša situācija.

Citi tirgus ietekmējošie faktori šobrīd nav sevišķi aktīvi un aktuāli, bet par tiem aizmirst nedrīkst, jo tirgus aizvien ir jutīgs  no Covid-19 paliekošajām sekām un jaunajiem iespējamajiem uzliesmojuma viļņiem. 

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 8.jūnijā

Eiropas kviešu tirgus

Eiropas kviešu tirgus dalībnieki pastiprināti pievērš uzmanību laika apstākļiem Eiropā. Lietus nokrišņi aizvien ir nepietiekami, radot apdraudējumu kviešu ražas potenciālam šajā gadā. Eiropā šobrīd tiek paredzēts kviešu ražas samazinājums par 9.3M t (~6%), salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Toties miežu un kukurūzas ražai tiek paredzēts pieaugums – miežiem par 1.12M t vairāk un kukurūzai par 1.47M t vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Salīdzinot kviešu cenas ar iepriekšējā gada pirmās jūnija nedēļas cenām, augstākā kviešu cenas vērtība sakrīt ar šā gada cenu 190.75 EUR/t. Un tomēr šā gada kviešu cenās ir novērojamas pieaugošas tendences, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad kvieši nedēļas beigās tika tirgoti par 6 EUR/t lētāk nekā šogad. Iepriekšējā gadā maija pēdējā nedēļa bija pēdējā nedēļa, kad bija novērojams kviešu cenu pieaugums decembra līgumiem – kopš jūnija sākuma līdz septembra sākumam kviešu cenas samazinājās līdz 166.75 EUR/t un tikai tad sāka atgūties.

Eiropas tirgū šobrīd ir un šogad būs daudz nenoteiktības, kas var viegli izjaukt vēsturiskās tirdzniecības plūsmas un arī domāšanu. Eiropas kviešu tirgus uzmanības centrā šobrīd ir Francija (galvenā Eiropas kviešu eksportētāja), kurā situācija kviešu sējumos neuzlabojas un aizvien tikai 56% tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi. Arī ziemas miežu vērtējums nemainās un 52% sējumi ir tikai labi. Situācija arī pasliktinās Francijas vasaras miežu sējumos, vērtējumam nokrītoties par 1%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un šobrīd tikai 55% vasaras miežu sējumi ir labi vai ļoti labi.

Līdz šim brīdim situācija Eiropas labības laukos nav sevišķi iepriecinoša un tas liecina par paredzamām tirgus izmaiņām, kombainiem uzsākot darbu labības laukos.

 

Globālie labību tirgi

Līdzīgi kā Parīzē arī Čikāgā iepriekšējā nedēļā kviešu cenas piedzīvoju nelielu cenu samazinājumu, kas arī ir saistīts ar investoru peļņas gūšanas iemesliem. ASV ir sākusies cieto sarkano kviešu ražās novākšana un līdz šim brīdim jau ir ievākti 20% no kopējās cito kviešu ražas. Ar pirmajiem secinājumiem ASV vēl nesteidzas, un pārējie kviešu tirgi gaida šīs nedēļas ceturtdienu, kad ASV lauksaimniecības departaments publicēs savu ikmēneša lauksaimniecības ziņojumu. Līdz šim ASV nav slēpusi savas bažas par vasaras kviešu kvalitāti, izvairoties pastiprināti iedziļināties kvalitātes problēmu niansēm. Ļoti cerams, ka šīs nedēļās ASV lauksaimniecības ziņojums ieviesīs vairāk skaidrības kviešu tirgū.

AgroPlatforma.lv piedāvā arī finansējumu

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 1.jūnijā

Eiropas kviešu tirgus

Laika apstākļi Eiropa ir uzlabojušies, taču lietus nokrišņi, kas pēdējo divu nedēļu laikā ir sasniegušu Eiropas labības tīrumus, aizvien ir nepietiekami. Graudaugu ražas aizvien vairāk tiek apdraudētas un graudu tirgus ietekmējošā faktora līderpozīcijas atgūst laika apstākļi.

Aprīlis un maijs visā Eiropā ir bijis sauss, un laika apstākļi šajos mēnešos vēl dramatiskāk pasliktināja Eiropas ziemas kviešu sējumus, kas pēc slapjās un vēsās rudens sējas bija novājināti un nepietiekami labi attīstījušies. Šajā sezonā tikai 56% Francijas Ziemas kviešu sējumi tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi – šis ir sliktākais rādītājs kopš 2011.gada. (Pēdējo gadu laikā vidējais Francijas kviešu sējumu novērtējums ir bijis 85%...90% robežās.)

Iespējams Situāciju Eiropas labības sējumos tiek pārspīlēta, bet iepriekšējā nedēļā ODA rīkotajā Eiropas konferencē situācija labības sējumos tika pielīdzināta aizsardzības gatavības nosacījumu līmeņiem DEFCON, ko izmanto ASV bruņotie spēki. Sējumi līdz maija vidum tika salīdzināti ar DEFCON 2 līmenim, kas ir otrs sliktākais iespējamais scenārijs – šobrīd situācija ir uzlabojusies un sējumi tiek pielīdzināti DEFCON 3 līmenim, kas nozīmē, ka graudu tirgum ir jābūt gatavam reaģēt ekstrēmi sliktos ražas apstākļos.

Šajā sezonā kvieši Eiropā tiks saražoti mazāk, un piedāvājums eksporta tirgos samazināsies. Nav pamata uzskatīt, ka pieprasījums importa tirgos sekos piedāvājumam un arī samazināsies, tāpēc kviešu cenām ir liels potenciāls palielināties.

Globālais kviešu tirgus

Globālo kviešu tirgu ir aizvien grūtāk prognozēt – laika apstākļi visa pasaulē ir mainīgi un patiesais globālais kviešu tirgus scenārijs tiks uzrakstīts, kad pirmie kombaini iebrauks sausuma skartajos apgabalos.

Kā iepriekš tika rakstīts, Eiropā dominējošais sausums ir atstājis paliekošas sekas uz kviešu sējumiem un Eiropa, kas katru gadu saražo ~20% no pasaules kviešiem, prognozē 6…7% mazāku kviešu ražu salīdzinot ar 2019.gada sezonu.

Arī Melnās jūras tirgus apgabali pēdējo nedēļu laikā piedzīvo nokrišņu nepietiekamību un Krievijas gada sākumā optimistiski prognozētās ziemas kviešu ražas ir samazinājušas no 84M t līdz 76M t. Iepriekšējās nedēļās nokrišņi ir nedaudz uzlabojuši situāciju Ukrainā, bet mitrums aizvien ir nepietiekams, lai sāktu runāt par ievērojamu situācijas uzlabojumu.

ASV sausos laika apstākļus nozīmīgajos kviešu audzēšanas apgabalos ir nomainījuši pārlieku mitri laika apstākļi, kas kavē vasaras graudaugu sēju, bet uzlabo ziema kviešu sējumu situāciju.

Pārmaiņas pēc labāka situācija šobrīd ir novērojama Austrālijas un Argentīnas tirgos, kur mitrums ir pietiekams jeb atbilst ideāliem graudaugu sējumu attīstības nosacījumiem.

Kviešu cenas

Kā redziet, tad situācija globālajā kviešu tirgū ir nevienlīdzīga un nenoteiktā situācija aizvien saglabā kviešu tirgus cenas gandrīz nemainīgas. Pēdējās divās nedēļās kviešu cena ir atgriezusies nosacītā komforta līmenī, cenām Parīzes biržā, decembra līgumiem pieaugot līdz 191.75 EUR/t. Aplūkojot Decembra līgumu cenas maija griezumā, jāsecina, ka vidējā kviešu cenas vērtība ir nedaudz samazinājusies, salīdzinot ar aprīļa vidējo vērtību (No 189.35 EUR/t līdz 188.43 EUR/t). Bet svarīgi piebilst, ka aprīlī kviešu cenas sasniedz decembra līgumu augstāko punktu - 195.75 EUR/t, kas ievērojami uzlaboja kviešu vidējo cenu mēneša laikā.

Ne mazāk svarīgs faktors ir EUR/USD valūtas indekss, kas aprīlī samazinājās līdz 1.07270, bet maijā atguvās līdz 1.11010 jeb par +3.4%. EUR valūtas vērtībai pieaugot vēl papildus, iespējams novērosim cenu samazinājums kviešu tirgū.

Rapšu tirgus

Eļļas augu tirgū notiekošo aizvien ietekmē pandēmijas radītās sekas. Neraugoties, ka ASV ir atsākusi bioetanola ražošanu, kas liecina par degvielas pieprasījuma atjaunošanos, fosilās degvielas tirgus pieprasījums aizvien ir mazāks.

Naftas cena pēdējo piecu nedēļu laikā ir pieaugusi no 10.07 USD/brl līdz 35.49 USD/brl jeb par 28%. Naftas cenu pieauguma tendencei vajadzētu atbalsoties eļļas augu cenās, bet preču pieprasījumos ir atšķirības turklāt rapšu cenas ietekmē EUR/USD valūtas indeksa izmaiņas.

Maija mēnesī Rapšu vidējā cena Parīzes biržā novembra līgumiem ir nostājusies uz 375.00 EUR/t. Ir novērojams cenas pieaugums par 5 EUR/t, salīdzinot ar aprīļa mēnesi, kad rapšu vidējā cena bija 370 EUR/t. Novembra līgumu augstākā vērtība sasniedza 381.25 EUR/t, kas arī uzskatāms par cenas pieaugumu, salīdzinot ar aprīļa augstāko vērtību 375.25 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 25.maijā

Eiropa turpina palielināt kviešu eksporta tempus un sasniedz jaunus eksporta rekordus.

Tiek paredzēts, ka Francija pārspēs  iepriekšējo gadu kviešu eksporta apjomu rekordus un tas Francijai ir izdevies, stratēģiski papildinot savus eksporta krājumus, nostiprinot eksporta tirgus pozīcijas un mazinot eksporta konkurenci no Melnās jūras  tirgu. Iepriekš jau rakstījām, ka Melnās jūras tirgus graudu lielvalstis plāno samazināt savus eksporta apjomus, lai izslēgtu graudu deficīta draudus vietējā tirgū, pastiprinot pieprasījuma interesi pēc Eiropas izcelsmes kviešiem importa tirgos.

Eiropā, samazinoties iekšējam patēriņam, ko ir izraisījusi Koronavīrusa pandēmija, ir atbrīvojušies papildus kviešu krājumi, kas tiek novirzīti eksporta tirgos. Krājumu palielināšanās uz vietēja pieprasījuma samazinājuma pamata ir novērojama visās pārtikas un rūpniecības nozarēs. Pārlieku liela krājumu nasta negatīvi ietekmē Eiropas ekonomiku un nākotnes preču cenas. Šā brīža Eiropas Savienības preču pārprodukcijas problēmu veiksmīgi atrisina augstais preču pieprasījums importa tirgos. Bet uz to ilgi paļauties nedrīkst un preču noietam jāatjauno iepriekšējie tirdzniecības kanāli un jāstrādā pie jaunu sadarbības kanālu radīšanas.

Par laimi Eiropas ekonomikai, vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis atvieglo robežu bloķēšanas pasākumus, kas pozitīvi ietekmē ES ekonomikas straujāku atveseļošanos.

Eiropas kviešu tirgū šobrīd valda duālas sajūtas. No vienas puses laika apstākļi Eiropā nelabvēlīgi ietekmē labības attīstību un mazina izredzes labai kviešu ražai un kviešu ražošanas lielvalstis plāno palielināt vietējās kviešu rezerves, signalizējot graudu deficīta karogu, kas norāda uz kviešu cenas saglabāšanos vai pieaugšanu. Bet no otras puses visos labības tirgos tiek paredzēts krājumu palielinājums, ko veicina pieprasījuma samazinājums – raugoties uz tirgu no šī skatu punkta kviešu cenām nākotnē ieraugāms “sarkans karogs,” kas norāda uz kviešu nākotnes cenu samazināšanās tendencēm.

Eiropas tirgū valdošo apjukumu pastiprina neziņa par Krievijas un Ukrainas kviešu eksporta stratēģiju – šobrīd nav zināms vai eksporta ierobežojumi attieksies tikai uz 2019./2020. eksporta izpildi vai ierobežojumi tiks pagarināti arī 2020.2021.gada sezonā. Krievijā vairs netiek prognozētas rekordaugstās kviešu ražas, un iepriekš prognozētā kviešu raža 84M t apmērā ir samazinājusies līdz pēdējo gadu vidējam rādītājam 76M t.  

Graudu tirgus “vienādojumu” šogad papildina vēl virkne saskaitāmo un nezināmo, kuri ir saistīti ar iekšējo un ārējo tirdzniecības politiku. Kviešu tirgus pozīciju noturēšanai, Eiropa savlaicīgi reaģēja un novērsa nesākušos cīņu ar iespējamo kukurūzas importa vilni, ieviešot ievedmuitas nodokli kukurūzai, kas nav ES izcelsmes - viens nezināmais garajā kviešu tirgus vienādojumā ir atrisināts.

2019./2020. gada eksporta sezonā Eiropa veiksmīgi turpināja uzsākto sadarbību ar Ķīnu, desmitkāršojot eksporta apjomu no Eiropas uz Ķīnu. Šajā eksporta sezonā iespējams uzsāktā sadarbība turpināsies vēl sekmīgāk, jo Ķīna ir ieviesusi papildus ievedmuitas nodokli Austrālijas izcelsmes miežiem, pārējiem importa kanāliem ļaujot importēt bez papildus ievedmuitas nodokļu sloga. Šāda Ķīnas tirdzniecības politika ir zaļā gaisma Eiropas produkcijai.

Kviešu cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā atgriezās 190.00 EUR/t robežās, ļaujot dažiem lauksaimniekiem fiksēt kviešu cenu viņu izvēlētajā komforta zonā. Kviešu decembra līgumu augstākā cena sasniedz 191.75EUR/t. Cena nedēļas griezumā pieauga no 188.25EUR/t līdz 190.00 EUR/t.

Rapšu tirgus

Rapšu tirgū, līdzīgi kā kviešu tirgū, valda divi uzskati – 1. Rapšiem Eiropā samazinās pieprasījums; 2.Rapšiem palielināsies importa apjoms 2020./2021.gada sezonā. Divi pretrunīgi un diametrāli pretēji tirgus faktori – viens atbalsta cenu pieaugumu, bet otrs paredz cenu samazinājumu.

Arī mūsdienās, tehnoloģiju laikmetā ir grūti noteikt pandēmijas atstāto ietekmi uz degvielas patēriņa samazinājumu – ir zināms, ka patēriņš ir samazinājies, bet neviens neapņemas nosaukt precīzu vērtību šodien un arī nākotnē.

Rapši ir galvenā biodīzeļdegvielas izejviela Eiropā un Eiropas komisija iepriekšējā ziņojumā informēja, ka 2020./2021.gada sezonā Eiropai būs nepieciešams importēt līdz 4Mt rapšu, lai nodrošinātu nepieciešamo izejvielu un lai nodrošinātu nepieciešamo obligāto biodegvielas piejaukumu pie fosilās degvielas.

No iepriekšminētā ir redzama Eiropas un Globālā tirgus nenoteiktība, kas norāda, ka lauksaimniekiem ir jāapzinās savas saražotās preces pašizmaksa un skaidri jāzina, cik vēlas nopelnīt par katru saražot rapšu t. Šis gads neizskatās pēc klasiska rapšu tirdzniecības gada, kad var izmantot iepriekšējo gadu tirdzniecības pieredzi un stratēģiju.

Ir vērts atcerēties, ka augstākā rapšu cena 2019.gada sezonā novembra līgumiem sasniedza 389.00 EUR/t (17.09.2019.), bet rapšu cena 20.maija nedēļā sasniedza  370.00 EUR/t, kas ir par 9 EUR/t zemāka cena kā šogad iepriekšējā nedēļā. Tirgū nav novērojamas sevišķi lielas izmaiņas, kas varētu ienest kardinālas izmaiņas šajā tirgū, šī gada sezonā. Aplūkojot un salīdzinot rapšu cenu grafikus (2019.gada un 2020.gada), abos grafikos līdz 22.maija datumam ir saskatāmas līdzīgas cenu veidošanās tendences.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 18.maijā

ASV lauksaimniecības departamenta 12.maija ziņojums.

ASV lauksaimniecības departaments 2020.gada 12.maija publicētajā ziņojumā informē, ka paredz 2020.gada kviešu ražas samazinājumu par 4..5%, salīdzinot ar 2019.gada ražu. Kviešu ražas samazinājums tiek balstīts uz kopējās apsētās kviešu platības samazinājuma rēķina un zemāku kviešu ražas nākotnes potenciālu šā gada sezonā. Šobrīd ASV kopā ar ziemas kviešiem, cietajiem kviešiem un vasaras kviešiem ir apsējusi 18.071M ha, kas ir par 1.2% mazāk kā 2019.gadā, kad tika iesēti 18.274M ha. Pēc šā gada ziemas un pēdējās ziemas kviešu sējumu izvērtēšanas ASV samazina ziemas kviešu ražas prognozi līdz 51.7 bušeļi/akru (~3.48 t/ha), kas ir par 3.72% mazāk, salīdzinot ar 2019.gadu, kad ASV ziemas kviešu raža bija 53.6 bušeļi/akru.

Turpretī kviešu ražas samazinājumam, ASV lauksaimniecības departaments ziņo, ka 2020.gādā ievērojami pieaugusi (par 8% līdz 39.250M ha) kukurūzas apsētā platība, salīdzinot ar 2019.gadu, kad ASV iesēja 36.300M ha. ASV ziņojumā arī informē par ievērojamu kukurūzas krājumu pieaugumu, kas ir lielākais kopš iepriekšējā gadsimta 80-tajiem gadiem.

Rapša apsētā platība ir samazinājusies nebūtiski no 825.570 ha līdz 804.930 ha. Pārējo eļļas augu apsētajās platībās novērojams pieaugums. Sojas pupiņi platība pieaugusi par 8.9% jeb no 30.796M ha līdz 33.795M ha, bet saules puķu platība pieaugusi par 13.3% jeb no 546.570 ha līdz 630.510 ha.

Lielākā ASV sauszemes teritorija aprīlī nav saņēmusi nepieciešamo nokrišņu daudzumu -  apmēram ¾ no ASV teritorijas  ir saņēmusi 50% no vēlamo nokrišņu daudzuma. Bet ASV galējā austrumu un galējā rietumu daļa ir saņēmusi no 150% līdz pat 800% no vēlamo nokrišņu daudzuma. Temperatūra atbilst vidējiem ASV temperatūras rādītājiem šajā laika periodā.

Kviešu tirgus cenas

Globālo kviešu tirgu šobrīd ietekmē galvenā kviešu konkurente – kukurūza, kurai ir samazinājies pieprasījumus bioetanola ražošanas apjomu samazināšanās dēļ un kurai šogad tiek paredzēti rekordaugsti ražas rādītāji ASV. ASV ziņo, ka kukurūzas krājumi pietiks piegādēm līdz jaunajai ražai, bet jaunā raža palielinās ASV kukurūzas kopējos krājumus līdz rekordaugstam līmenim.

Kukurūzas tirgus konkurence ietekmē kviešu cenas ASV un arī citos pasaules kviešu tirgos, neraugoties uz  Eiropas kviešu sējumiem nelabvēlīgajiem laika apstākļiem un slikto ražas prognozi 2020.gada ražai.

Iepriekšējās nedēļās Eiropas un Melnās jūras kviešu audzēšanas apgabalus ir iepriecinājuši lietus nokrišņi, bet nokrišņu daudzums aizvien ir nepietiekams, lai uzlabotu nākotnes kviešu ražas prognozes.

Paraugoties tālākajā kviešu tirgū – Austrālijā ir saskatāmas diametrāli pretējas kviešu ražas prognozes iepriekšējam gadam, kad nebeidzamais sausums izraisīja virkni ugunsgrēku un samazināja kviešu ražas līdz antirekordiem. Šogad Austrālija paredz ievākt par 9M t vairāk kviešu kā 2019.gadā, kas šobrīd liecina par lieliem kviešu eksporta pārpalikumiem no šī tirgus.

Parīzes biržā kviešu cenas iepriekšējā nedēļā bija mainīgas un nedēļās griezumā tas samazinājās par 1.75 EUR/t – kviešu decembra līgumi tika tirgoti no 190.25 EUR/t līdz 188.50 EUR/t. Nedēļas augstākā cena sasniedza 190.50 EUR/t, bet nedēļas antirekords bija 185.25 EUR/t.

AgroPlatformā kvieši ar proteīna saturu 14% tika un tiek tirgoti (-5) EUR/t no Parīzes biržas Decembra indeksa. Piegādes termiņš 1.augusts līdz 30.septembris. Piegādes vieta Latvijas ostas.

Rapšu tirgus

Augu eļļas tirgus turpina cīnīties par cenu saglabāšanas līmeni neraugoties uz zemo jēlnaftas cenu. Jēlnaftas cena iepriekšējā nedēļā pieauga no 24.49 USD/brl līdz 29.43 USD/brl, nedaudz atvieglojot eļļas augu tirgū valdošo stresu.

Eļļas augu tirgus pēc ASV lauksaimniecības departamenta ziņojuma paredz eļļas augu krājumu pieaugumu 2020.gadā. Šobrīd tiek paredzēts, ka sojas pupiņas tiks saražotas par 45M t vairāk kā iepriekšējā gadā, bet rapši tiks saražoti par 2.6M t un saules puķes tiks saražotas par 1.7M t vairāk.

Šobrīd eļļas augu tirgus paredz, ka rapšu un saules puķu krājumi 2020.gadā palielināsies, bet sojas pupiņu krājumi samazināsies. Lai izpildītos prognoze par sojas pupiņām, ir jāizpildās virknei priekšnosacījumu, kā piemēram, Ķīnai jāturpina iepirkt sojas pupiņas no ASV, ko apgrūtina lētāki cenas piedāvājumi no Brazīlijas. Tirgus paredz, ka palielināsies sojas pupiņu piegādes no ASV uz Ķīnu, bet šobrīd tirdzniecības attiecības atkal tiek politizētas un nesen atsāktās tirdzniecības attiecības var nonākt strupceļā.

Kopumā rapšu tirgus cenām šobrīd pietrūkst stimulējošie faktori, kas varētu veicināt cenu pieaugumu, ja vien jēlnaftas cenas neatgūs iepriekšējo cenu līmeni vai kādam no eļļas augiem būs novērojams būtisks ražas samazinājums.

Rapšu cenas Parīzes biržā iepriekšēja nedēļa samazinājās par 2EUR/t un rapšu 2020.gada novembra līgumi tika tirgoti no 375.75 EUR/t līdz 373.75 EUR/t. Nedēļas augstākā fiksētā cena sasniedza 376.00 EUR/t.

AgroPlatformā rapši tiek tirgoti līdz (-6) EUR/t no Parīzes rapšu novembra cenas – pie nosacījuma, ja rapšu eļļainība ir 40% un tie ir piegādāti kādā no Latvijas ostām.

COVID-19

Koronavīrusa pandēmijas laikā jau inficēti 4.824M pasaules iedzīvotāji. COVID-19 ir prasījis 317 tūkstoši cilvēku dzīvības. Straujākais saslimušo skaita pieaugums līdz šim novērojams ASV, kur ar COVID-19 slimo 1.528 tūkstoši iedzīvotāji. Strauja vīrusa izplātība pēdējo divu nedēļu laikā novērojama arī Krievijā, kur ar vīrsusu slimo 290 678 iedzīvotāji un Brazīlijā, kur slimo 241 080 iedzīvotājs.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 11.maijā

Paredzams pasaules kviešu krājumu samazinājums

ANO pārtikas aģentūras – Pārtikas un lauksaimniecības organizācija un Starptautiskā Graudu Padome paredz pasaules kviešu krājumu samazinājumu 2020./2021.gada sezonā. Pareģojums tiek balstīts uz mazāku ražas prognozi Eiropas Savienības, Lielbritānijas, Ukrainas un ASV tirgos. Francijas ziemas kviešu sējumu vērtējums samazinās no nedēļas uz nedēļu, un šobrīd tikai 53% Francijas ziemas kviešu sējumu tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi, un ASV tikai 55% no saviem sējumiem vērtē kā labus vai ļoti labus. Bet Lielbritānija paredz, ka 2020.gada Karalistes raža būs sliktākā kopš 1983.gada un šogad paredz ražas samazinājumu līdz 11M t, kas ir par 5M t mazāk kā iepriekšējā sezonā. Labākas kviešu ražas prognozes tiek paredzētas Kazahstānā un Krievijā.

ANO pārtikas aģentūras - Pārtikas un lauksaimniecības  organizācija paredz, ka pasaules kviešu krājums šajā sezonā būs 274.5M t, kas ir par 14M t mazāk, salīdzinot ar 2017./2018.gada sezonu, kad pasaules kviešu krājumi sasniedza rekorda atzīmi 288.1M t.

ANO šobrīd paredz, ka pasaules kopējais kviešu apjoms 2020/2021.gada sezonā veidos 762.6M t, bet patēriņš veidos 759.4M t. Patēriņam jeb pieprasījumam šobrīd tiek paredzēts samazinājums Koronavīrusa pandēmijas cēloņu dēļ.

Pandēmijas raisītais pieprasījuma samazinājuma vilnis ir  veicinājis plaša patēriņa preču cenu kritumu. Pārtikas un plaša patēriņa preču cenas pasaules tirgos vidēji ir samazinājušās par 3.4%, sasniedzot 15 mēnešu zemāko atzīmi. Cukura cena samazinājās par 14.6%, augu eļļas cenas samazinājās par 5.2%, piena produktu cenas samazinājušās par 3.6% (sviesta un piena pulvera cenas samazinājušās vairāk nekā par 10%), labības cenas ir samazinājušās par 0.2%, izrādot šobrīd augstāko noturību.

Kviešu cenas iepriekšējā nedēļā Parīzes biržā pieauga par 5 EUR/t. Nedēļas pirmajā diena kviešu decembra līgumi tika sākti slēgt par 185.00 EUR/t, bet nedēļas beigās tie tika slēgti par 190.00 EUR/t. Nedēļas augstākā fiksētā cena bija 190.50 EUR/t, bet zemākā 184.25 EUR/t.

Eļļas augu tirgus

Augu eļļas cenu samazinājumu stimulē palmu eļļas cenu un pieprasījuma kritums, kas galvenokārt saistīts ar naftas cenu kritumu. Palmu eļļas pieprasījuma samazinājums vistiešākajā mērā ir saistīts ar COVID-19 pandēmijas sekām. Jēlnaftas cena iepriekšējā nedēļā nedaudz atguvās un pieauga no 19.11 USD/brl līdz 24.74 USD/brl.

Jēlnaftas cenu kaujās šķiet tuvākajā laikā būs novērojami jauni pavērsieni, jo iepriekšējā nedēļā Saūda Arābija paziņoja, ka no 1.jūnija valsts trīskāršo PVN likmi no 5% uz 15%, lai kompensētu neiegūtos ieņēmumus, tirgojot jēlnafta par šā brīža cenām. Bet šīs nebija vienīgas izmaiņas Saūda Arābijā – karaliste pieņēma arī lēmumu pārtraukt izmaksāt valstī strādājošajiem dzīvošanas izmaksu pabalstu. Tas apliecina, ka arī varenajai naftas lielvalstij šis straujas naftas cenu samazinājums nav nācis par labu iekšējai ekonomikai.

Rapšu cenas iepriekšējā nedēļā pieauga par 9 EUR/t. Šā gada rapšu novembra līgumi nedēļas sakumā tika sākti tirgot par 366.25 EUR/t, bet nedēļas beigās līgumu cenas pieauga līdz 375.25 EUR/t. Nedēļas augstāka cena sasniedza 377.25 EUR/t. 

COVID-19

Koronavīrusa pandēmijas laikā jau inficēti 4.2M pasaules iedzīvotāji. COVID-19 jau ir prasījis 284 tūkstoši cilvēku dzīvības. Straujākais saslimušo skaita pieaugums līdz šim novērojams ASV, kur šobrīd ar COVID-19 slimo 1.367 tūkstoši iedzīvotāji. Strauja vīrusa izplātība pēdējo divu nedēļu laikā novērojama arī Krievijā, kur ar vīrsusu slimo 221 344 iedzīvotāji. Tomēr, ja Eiropu aplūko kā Eiropu nevis katru valsti atsevišķi, tad visvairāk saslimšanas gadījumu novērojami Eiropā.

Eiropā arī ir salīdzinoši augsts mirstības koeficents – pandēmijas lielvalstīs Spānijā, Itālijā Francijā un Lielbritānijā tas svārstās no 10% - 15%, kamēr Vācijā mirstība ir krietni atšķirīga – 4.4%. Arī ASV mirušo skaits pret saslimšanas gadījumiem  veido 5.9%.

Pandēmijas ģeometriskās progresijas kāpe ir samazinājusies no 2.12x līdz 1.14x nedēļā. Šis rādītājs par laimi samazinās no nedēļas uz nedēļu.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 5.maijā

Eiropas Komisijas ziņojuma konspekts par 2020.gada graudaugu ražas prognozēm

Eiropas Savienības kopējā kviešu raža 2020.gada sezonā tiek pakļauta atšķirīgiem viedokļiem, kas apgrūtina kviešu tirgus prognozēšanu. Jau iepriekš esam ziņojuši, ka 2019.gada rudens Eiropā bija sevišķi mitrs, kas pagrūtināja ziemāju sēju un pavasaris 2020.gadā ir sevišķi sauss, kas neļauj augiem attīstīties tiem nepieciešamajos veģetācijas apstākļos. Turklāt Francija, Eiropas kviešu audzēšanas lielvalsts, ir samazinājusi ziemas kviešu sējumu vērtējumu līdz 60%, kas nozīmē, ka tikai 60% sējumi tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi.

Un tomēr, Eiropas Savienības atbildīgās amatpersonas ziņo pretrunīgu informāciju, ka 2020.gada sezonā  nav paredzams sevišķi liels kviešu ražas kritums. Šobrīd ES ziemas kviešu raža 2020.gada tiek aprēķināta 125.78M t apmērā un lielākais ražas samazinājums tiek balstīts uz Lielbritānijas tirgus izstāšanās rēķina. Amatpersonas arī piebilst, ka šī gada Eiropas kviešu raža samazināsies par 5M t, salīdzinot ar 2019.gada ražu, jo šī brīža sējumu struktūra norāda uz 540 ha samazinājumu ziemas kviešu sējumos. Tajā pašā laikā neatkarīgie tirgus eksperti ES kviešu ražu 2020.gadā ir aprēķinājuši 125.1M t apmērā.

Eiropas atbildīgas personas šobrīd raugās optimistiskāk uz visām graudaugu kultūrām, jo arī kukurūzas un miežu ražas aprēķini ir krietni labāki kā neatkarīgiem statistikas veidotājiem. ES samazina kukurūzas ražas potenciālu par 470 000 t, salīdzinot ar 2019.gada ražu ( No 69.98M t līdz 69.51M t), kamēr neatkarīgie eksperti redz krietni lielāku samazinājumu, t.i., par 2.78M t (No 69.98M t līdz 67.2M t).

Eiropas Komisijas ziņojumā tikai cietajiem kviešiem tiek paredzēts lielāks ražas kritums, kā to paredz neatkarīgie tirgus eksperti, salīdzinot ar 2019.gadu. EK paredz cieto kviešu krājumu samazinājumu par 807 000 t līdz 2020.gada beigām.

Eļļas augu tirgū EK arī raugās optimistiski - ziņojumā tiek samazināts nepieciešamais rapšu imports no 6.0M t līdz 4.71M t. EK ziņojums un aprēķini tiek balsti uz labāku rapšu ražas potenciālu, neraugoties uz sausumu Eiropā un biodīzeļdegvielas pieprasījuma kritumu, ko ir izraisījusi Koronavīrusa pandēmija. EK paredz, ka Eiropas rapšu ražas 2020.gadā palielināsies par 1.2M t, kas ir spēcīgā pretrunā ar visiem EK ziņojumiem līdz šim.

Jāpiebilst, ka Eiropas komisija graudaugu ražas aprēķinos ir izmantojusi 2019.gada ražas datus, kas nesakrīt ar 2020.gada sausā pavasara rādītājiem. Tāpēc Eiropas Komisijas optimistiskie aprēķini tirgū tiek vērtēti kritiski un visdrīzākais Eiropas Komisijas aprēķini tuvākajā nākotnē tiks pārskatīti.

Aktuāla Eiropas graudu un tehnisko kultūru tirgus situācija

Eiropas tirgus dalībnieki aizvien piesardzīgi vēro augu attīstību, cerot uz lielāku lietus nokrišņu daudzumu. Iepriekšējā nedēļā un nedēļas nogalē, līdzīgi kā Latvijā, arī Eiropā daudzviet bija novērojami ilgi gaidītie lietus nokrišņi. Bet nokrišņu daudzums aizvien ir nepietiekams labākai augu attīstībai. Laika prognozes pareģošana arī mūsdienu tehnoloģiju laikmetā aizvien ir pielīdzināma azartspēlēm. Tāpēc lauksaimnieki, mācoties no iepriekšējo gadu pieredzes un kļūdām, izdara secinājums, ka nav ļaunuma bez labuma un otrādi – nav labuma bez ļaunuma. Runa ir par graudu kvalitāti un kvantitāti. Sevišķi sausos gados nav novērojamas problēmas ar graudu kvalitāti, bet slapjākos gados nav novērojama problēma ar kvantitāti, bet ir novērojamas problēmas ar kvalitāti. Graudu tirgus situācijas veidošanas viena no pamatfunkcijām ir laikapstākļi. Šobrīd, norobežojoties no Kornavīrusa pandēmijas radītajām sekām, jāsecina, ka Eiropas un Melnās jūras graudu tirgu nākotni veidos laikapstākļi.

Tirgū valda uzskats, ka graudu tirgus piegāžu ķēdes elementi ir tikuši galā ar pirmo Koronavīrsa pandēmijas radīto šoku, pielāgojoties situācijai un atrisinot īslaicīgās piegādes problēmas. Tāpēc tirgus uzskata, ka graudaugu tirgus 2020.gada nākotne šobrīd vairāk ir nonākusi laikapstākļu rokās. Un to pierāda iepriekšējās nedēļas “nokrišņu duša Eiropā” – lietum veldzējot Eiropu, kviešu cenas biržā sāka samazināties.

Kviešu cena iepriekšējā nedēļā samazinājās par 2.2% jeb no 190.25 EUR/t līdz 186 EUR/t. Nedēļas augstākā kviešu cena sakrīt ar biržas nedēļas sākuma cenu 190.25 EUR/t. Bet nedēļas zemāka cena iemanījās noslīdēt līdz 184.25 EUR/t.

Eiropa iepriekšējā nedēļā sāka ieviest nelielus kukurūzas importa regulu ierobežojumus, kas pozitīvi var atsaukties uz Eiropas kviešu cenām. Iepludinot tirgū lētāko kukurūzas izejvielu, vietējā, dominējošā izejviela - kvieši sāk zaudēt savas tirgus pozīcijas un, lai tās atgūtu pozīcijas, ir jāsamazina kviešu cenu.

Iepriekšējā nedēļā ir notikuši divi kviešu darījumi starp Eiropu un Saūda Arābiju, kur iepirkumā uzvarēja Vācijas eksportētāji.

Saūda Arābijas un Eiropas kviešu darījuma norisē palīdzēja Krievijas valdības iepriekšējās nedēļas paziņojumus, kurā tika teikts, ka Krievija plāno apturēt visu graudu eksportu līdz 2020.gada 1.jūnijam. Krievijas 2020.gada kviešu ražas aplēse arī tiek samazinātas līdz 77M t no gada sākumā ambiciozā plāna 84M t.

Globālie tirgus dalībnieki turpina izvērtēt Koronavīrsa pandēmijas radītas sekas graudaugu tirgū, par galveno nezināmo aprēķinos meklējot pieprasījuma krituma koeficentu. Šobrīd pārtikas ražošana pasaulē nav apstājusies, bet tā ir samazinājusies. Restorāni, kafejnīcas un  beķerejas lielā daļā pasaules ir slēgušas savas durvis apmeklētājiem, radot ķēdes posmu iztrūkumus garajā graudu pārstrādes un patēriņa ķēdē. Radīto graudu pieprasījuma iztrūkumu ir grūti aprēķināt un paredzēt, jo pandēmijas izraisītais precedents mūsdienu pasauli skar pirmo reizi. Tāpēc, līdz tirgus ieraudzīs realitāti un patieso pieprasījumu, tirgū būs novērojama nenoteiktība, kas radīs straujas cenu svārstības.

COVID-19

Koronavīrusa pandēmijas laikā jau inficēti 3.6M pasaules iedzīvotāji. COVID-19 jau ir prasījis 253 tūkstoši cilvēku dzīvības. Straujākais saslimušo skaita pieaugums līdz šim novērojams ASV, kur šobrīd ar COVID-19 slimo 1.213 tūkstoši iedzīvotāji. Tomēr, ja Eiropu aplūko kā Eiropu nevis katru valsti atsevišķi, tad visvairāk saslimšanas gadījumu novērojami Eiropā.

Eiropā arī ir salīdzinoši augsts mirstības koeficents – pandēmijas lielvalstīs Spānijā, Itālijā Francijā un Lielbritānijā tas svārstās no 10% - 15%, kamēr Vācijā mirstība ir krietni atšķirīga – 4.2%. Arī ASV mirušo skaits pret saslimšanas gadījumiem  veido 5.8%.

Pandēmijas ģeometriskās progresijas kāpe ir samazinājusies no 2.12x līdz 1.21x nedēļā. Šis rādītājs par laimi samazinās no nedēļas uz nedēļu.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 27.aprīlī

Naftas cena nokrītas zem nulles atzīmes

2020.gada 20.aprīlis naftas tirgus dalībniekiem un globālajai ekonomikai ilgi paliks atmiņā, jo šajā datumā naftas cena biržā nokrītas zem nulles atzīmēs. Šī ziņa kļuva par sensāciju un pārrakstīja naftas tirgus vēsturi – ASV Ņujorkas biržā jēlnaftas maija līgumiem cena nokritās no 17.73 USD/brl līdz -40.32 USD/brl. Līdzīgs cenu līmenis tika fiksēts 1983.gadā, kad Ņujorkas biržā tika sākti tirgot jēlnaftas nākotnes līgumi.

Straujais cenu kritums izskaidrojams ar straujo naftas pieprasījuma kritumu, ko ir izraisījusi Koronavīrusa pandēmija un naftas ražotājvalstu nevēlēšanās samazināt naftas ražošanas apjomus. Naftas pieprasījums ir krities tik strauji, ka pasaulē ir izbeigušās vietas, kur fiziski uzglabāt jēlnaftu – pieprasījums krītas, naftas pumpji turpina strādāt, esošās naftas uzglabāšanas vietas ir pilnas, jaunu naftas uzglabāšanas vietu nav!

Svarīgi piebilsts, ka Jēlnaftas jūnija līgumi tika un tiek tirgoti ar pozitīvu atzīmi, bet 2020.gada maija līgumu vērtība nespēja atgūties un savu tirdzniecības sesiju nobeidza ar 10.01 USD/brl vērtību, kas gandrīz atbilst Saūda Arābijas jēlnaftas iegūšanas pašizmaksai.    

Bezjēdzīgais naftas lielvalstu – Saūda Arābijas un Krievijas “šovs,” beidzas ar naftas tirgus katastrofu. Naftas tirgus dalībniekiem naftas cena 30 USD/brl ir slikta cena un tiek uzņemta kā milzīgas zobu sāpes, bet 20 USD/brl vai pat 10USD/brl ir salīdzināma kā “locekļu amputācija bez narkozes.” Tiek paredzēts, ka pie šī brīža jēlnaftas cenas līdz 2021.gada beigām 533 līdz 1100 ASV naftas izpētes un ieguves kompānijas pasludinās sevi par bankrotējušām vai labākajā gadījumā iesniegs restrukturizācijas plānus.

Šis neveiksmīgais enerģijas tirgus pagrieziens ietekmēs ne tikai naftas tirgus dalībniekus, bet arī lauksaimniecības sektoru. Šis ir DOMINO kauliņu princips – naftas tirgum piedzīvojot avāriju, enerģijas tirgus pasažieri cieš līdzīgi. ASV kukurūzas tirgus, kurā katru gadu tiek saražotas 35.5M t kukurūzas, no kurām 30% tiek izmantoti bioetanola ražošanā, radīs kukurūzas graudu pārprodukciju, kas noteikti nākotnē radīs nevēlamu spiedienu uz kviešu tirgu.

Lejupslīdošās enerģijas tirgus cenas negatīvi ietekmēs lauksaimniecības produkcijas preču tirgus, kurus par laimi esošajai situācija labvēlīgi atbalsta laika apstākļi. Nav pareizi izmantot terminu, ka mazais nokrišņu daudzums Eiropā un Melnās jūras valstīs glābj kviešu tirgu, jo šim faktoram, līdzīgi kā monētai, ir divas puses. Šis faktors pozitīvi atbalsta kviešu cenu, bet negatīvi samazina kviešu ražas prognozes. Eiropa un Melnās jūras valstis līdz šim ir saņēmušas tikai 20..30% no vajadzīgās nokrišņu normas, kas atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz graudu ražas potenciālu.

Kviešu tirgu šobrīd arī pozitīvi atbalsta Krievijas, Ukrainas un Kazahstānas kviešu eksporta ierobežojums. Šis Melnās jūras valstu tirgus solis rada labvēlīgu kviešu biznesa vidi Eiropas un ASV  tirgus dalībniekiem. Un to jau šodien mēs redzam Parīzes biržas cenās. Iepriekšējā nedēļā 2020.gada decembra kviešu līgumi biržā tika tirgoti par augstāko šī brīža vērtību 195.75 EUR/t. Nedēļās beigās kviešu cena nokritās par 2% un Parīzes biržā kviešu decembra līgumu nedēļas tirdzniecības sesija beidzās ar 191.75 EUR/t.

Vai kviešu cenai gaidāms papildus cenas pieaugums?! Melnās jūras tirgus dalībvalstis plāno izpildīt savus eksporta apjomus līdz maija vidum. Ja pieprasījums importa tirgos saglabāsies, bet Eksporta tirgū mazināsies konkurence un piedāvājums no Melnās jūras tirgus dalībniekiem, tad pieaugs lielākas iespējas Eiropas graudu tirgus dalībniekiem kontrolēt kviešu tirgus notikumus.

2020.gada ražas kviešu tirgus ietekmējošo faktoru fokuss šobrīd ir vērsts uz laika apstākļiem – precīzāk… nokrišņiem. Ja lietus nokrišņu daudzums Eiropā un Melnās jūras tirgus valstīs nepalielināsies, tad šie savstarpēji konkurējošie tirgus dalībnieki sāks samazināt savas ražas prognozes. Tāpēc arī šogad jāsāk lietot banālā frāze: “graudu tirgus šogad solās būt interesants!”

Kvieši AgroPlatformā iepriekšējā nedēļā tika pirkti un pārdoti – cenu amplitūda Latvijas ostās dažādām kviešu kvalitātes grupām svārstījās no (-6) līdz (-27) EUR/t no Parīzes biržas decembra līgumu cenas. Šajā nedēļā kviešu līgumu cenu formulas vidēji ir samazinājušās par vienu eiro.  

Rapšu tirgus

Rapšu tirgum iepriekšējā nedēļa bija pamatīgs pārbaudījumus, ar kuru rapšu tirgus veiksmīgi tika galā – jācer, ka tas tā arī saglabāsies. Jēlnaftas un enerģijas tirgus straujais cenu samazinājums šobrīd vēl nav atstājis redzamu robu rapšu tirgus cenās.

Dienā, kad jēlnaftas cenas sasniedza lielāko antirekordu savā mūžā, rapšu cenas pat iemanījās palielināties un 2020.gada 20.aprīlī rapšu cena pieauga par vienu 1 EUR no 371.00 EUR/t līdz 372.00 EUR/t. Rapšu cena Parīzes biržā novembra līgumiem iepriekšējo nedēļu pabeidza ar 0.6% samazinājumu pret nedēļas sākumu jeb 368.75 EUR/t.

Eiropas rapšu ražas prognoze 2020.gada ražai visticamāk neuzlabosies, bet visdrīzāk samazināsies. Eiropā esošais sausums un kukaiņu radītie kaitējumi izraisa papildus spiedienu uz Eiropas rapšu ražas potenciālu. Eiropas bloka rapšu raža 2020.gada iespējams samazināsies līdz 17M t, kas palielinās rapšu importu Eiropā no 3.5M t 2019.gadā līdz 5.1M t šajā gadā.

Covid-19 uzliesmojuma radītie globālie zaudējumi vēl tiek vērtēti, bet šobrīd jāsecina, ka biodegvielas tirgus pieprasījums samazināsies visā pasaulē un tas var atstāt paliekošas sekas uz visiem eļļas augu tirgiem.

Eļļas augu tirgus var saglabāt esošajā līmenī tikai nelabvēlīgi laika apstākļi eļļas augu audzēšanas vadošajos apgabalos  un pieaugošs pieprasījums pēc sojas pupiņām Ķīnā.

Koronavīruss

Koronavīrusa pandēmijas laikā jau inficēti 3M pasaules iedzīvotāji. COVID-19 jau ir prasījis 207 tūkstoši cilvēku dzīvības. Straujākais saslimušo skaita pieaugums līdz šim novērojams ASV, kur šobrīd ar COVID-19 slimo 987 tūkstoši iedzīvotāji. Tomēr, ja Eiropu aplūko kā Eiropu nevis katru valsti atsevišķi, tad visvairāk saslimšanas gadījumu novērojami Eiropā.

Eiropā arī ir salīdzinoši augsts mirstības koeficents – pandēmijas lielvalstīs Spānijā, Itālijā Francijā un Lielbritānijā tas svārstās no 10% - 14%, kamēr Vācijā mirstība ir krietni atšķirīga – 3.8%. Arī ASV mirušo skaits pret saslimšanas gadījumiem  veido 5.6%.

Pandēmijas ģeometriskās progresijas kāpe ir samazinājusies no 2.12x līdz 1.23x nedēļā. Šis rādītājs par laimi samazinās no nedēļas uz nedēļu.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 20.aprīlī

Eiropas laukos nepieciešams mitrums

Neraugoties uz nokrišņiem bagāto 2019.gada rudeni un 2020.gada sākumu, Eiropas graudu ražošanas lielvalstu ziemas un vasaras sējumos trūkst mitrums.

Krīze ir ne tikai ekonomikā, bet krīzes pazīmes varam sākt saskatīt arī Eiropas graudu sējumos. Eiropas graudu lielvalstīs – Francijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Polijā un Rumānijā zemes dzīļu mitrums ir zemākais kopš 2008.gada šajā laika periodā. Situācija protams  visā Eiropā nav vienāda, un tomēr lielākā daļa Eiropas ir sausa.

Šī brīža sausuma apstākļi  Eiropai liek pārskatīt graudu ražas prognozes – kviešu ražas prognoze Eiropā tiek samazināt vēl par 1.7M t līdz 135M t 2020.gada sezonā. Šā gada kviešu ražas prognoze ir par 11.5M t mazāka kā 2019.gadā, bet tā aizvien ir laba, salīdzinot ar 2018.gada ražas rādītājiem, kad Eiropa ievāca 127.1M t kviešu.

Vācija, kā otra lielākā kviešu audzētāja Eiropā, nesteidzas pārskatīt un/vai samazināt kviešu ražas prognozes, jo cer uz lietus nokrišņiem tuvāko divu nedēļu laikā. Vācijas graudaugu ražas samazinājums šobrīd vairāk tiek saistīts ar apgrūtinātajiem sējas darbiem rudenī. Vācija šobrīd samazina kviešu ražas prognozes par 750 000 t, salīdzinot ar 2019.gadu, un šogad plāno ievākt 22.73M t kviešu. Vācu zemnieku vairāk satraucās par ziemas rapšu un ziemas miežu sējumiem, kuriem mitruma trūkums turpmāko divu nedēļu laikā var būt kritisks.

Francija - Eiropas kviešu klēts samazina ziemas kviešu sējumu vērtējumu vēl par vienu balli. Tikai 60% ziemas kviešu sējumu tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi. Šis ir ļoti slikts vērtējums, ņemot vērā, ka Francijas pēdējo piecu gadu vidējais ziemas kviešu vērtējums šajā laika periodā ir 86%.

Līdzīgi situācija arī novērojama Francijas ziemas miežu sējumos, kur vērtējums šobrīd sakrīt ar kviešu vērtējumu – 60%. Sliktie ziemas sējumu rādītāji Francijā tiek saistīti ar pārlieku slapjo rudeni un apgrūtinātajiem, novēlotajiem un augiem nepareizajiem sējas apstākļiem. Laika apstākļi Francijā nebeidz postīt ziemas sējumu prognozes arī šodien – tikai mitros laika apstākļus ir nomainījis nevajadzīgs sausums.

Kviešu tirgus

Plaša patēriņa preču tirgi šobrīd un arī tuvākajā nākotnē nebūs pastāvīgi – Koronavīrusa izraisītās pandēmijas sekas svārsta visus tirgus, neļaujot prognozēt tirgus pieprasījumu un piedāvājumu. Pandēmijas pirmajās nedēļā visos tirgos bija novērojams pieprasījuma pieaugums, ko nespēja apmierināt piedāvājums, bet aplūkojot pieprasījumu tuvākā nākotnē nav vairs saredzamas milzīgas stresa pazīmes.

Bet kviešu eksporta tirgos ir daži faktori, kas sevi ir definējuši, kā nemainīgus lielumus, kas nedaudz atvieglo skatu nākotnē. Melnās jūras tirgus dalībnieki ir samazinājuši un limitējuši eksporta apjomus, dodot iespēju Eiropai turpināt eksporta vadību. Tas arī redzams pēdējos GASC rīkotajos kviešu iepirkumos, kur 75% (trīs līgumi – katrs par 60 000 t kviešu) no iepirkumiem ir uzvarējusi Francija un tikai vienu līgumu ir ieguvusi Krievija. Šo četru darījumu izpildes termiņš ir no 21.maijā līdz 5.jūnijam.

Piedāvājuma samazinājums no Melnās jūras tirgiem ir ļāvis Eiropai sasniegt rekordaugstu eksporta pieaugumu aprīļa mēnesī – eksportam palielinoties par 68%, salīdzinot to ar 2019.gada rādītājiem šajā periodā. Šādi eksporta pieauguma rādītāji ir likuši Francijai pārrēķināt savus kviešu rezervju krājumus eksporta sezonas beigās un 2020.gada sezonās sākumā, samazinot tos līdz 2.6M t.

Ņemot vērā, ka kviešu ražošanas lielvalstis pandēmijas laikā ir izsludinājušas, ka palielinās graudaugu krājumus, lai nodrošinātos iespējamam, atkārtotam pandēmijas vilnim 2020.gada ziemā – šis Francijas solis ir pretrunā ar iepriekš teikto. Tāpēc nav izslēgts, ka Francija arī līdz eksporta sezonas beigām mainīs savu stratēģiju, radot stresu importa-pieprasījuma tirgos.

Kviešu cenas pēdējā mēneša laikā piedzīvojušas straujus cenu kāpumus un kritumus, tomēr cenu līkne ir saglabājusies taisna. Iepriekšējā nedēļā Parīzes birža decembra kviešu līgumi tika tirgoti no 186.25 EUR/t līdz 192.00 EUR/t. Nedēļas laikā cena samazinājās par 1.7% jeb no 191.75 EUR/t uz 188.50 EUR/t.

Rapšu tirgus

Eļļas augu tirgū novērojama vēl lielāka nepastāvība, kā graudu tirgū. Eļļas augu tirgu šobrīd ietekmē pieprasījuma-piedāvājuma faktors visos eļļas augu tirgos, jēlnaftas un enerģijas cenas un EUR/USD valūtas indekss.

Pieprasījuma faktors rapšu tirgū ir saglabājies nemainīgi augsts gan šī brīža rapšu piegādes līgumiem, gan arī nākotnes. Tomēr citos eļļas augu tirgos pieprasījums ir mainīgs. Iepriekšējās nedēļās sojas pupiņu ražas prognozes samazinājums Argentīnā un Brazīlijā – kopā par 3.4M t, neizraisīji nekādas emocijas sojas pupiņu tirgū, jo pieprasījums aizvien ir vājš un šāds apjoma samazinājums neietekmē šī brīža sojas pupiņu tirgu. Sojas tirgus vairāk raugās uz ASV šā gada sojas pupiņu sējumiem un Ķīnas nākotnes pieprasījumu – bet šī informācija šobrīd vel klusē.

Naftas tirgū aizvien viss ir bez izmaiņām – OPEC un OPEC+ pēdējais samits lika cerības, ka dalībvalstis spēs atrast kopīgu valodu. Sākotnēji sarunas bija optimistiskas, bet rezultāts ir redzams naftas cenā. Cenas iepriekšējā nedēļā turpināja kristies, sasniedzot jaunu zemāko cenu rekordu kopš 2001.gada. Nedēļa iesākās ar 24.60 USD/brl, bet nobeidzās ar 18.27 USD/brl. Cena turpina kristies arī šodien un 2001.gada cenas antirekords jau apsteigts.  

Rapšu cenas iepriekšējā nedēļā piedzīvoja nelielu cenu kāpumu, bet cenu svārstības bija 8 EUR/t robežās. Parīzes biržā rapšu novembra līgumu nedēļas sākumā tika tirgoti par 371.00 EUR/t, bet nedēļas baigās par 372.00 EUR/t. Nedēļas laikā cena pieauga līdz 175.25 EUR/t.

Koronavīruss

Koronavīrusa pandēmijas laikā jau inficēti 2.4M pasaules iedzīvotāji. COVID-19 jau ir prasījis 165 tūkstoši cilvēku dzīvības. Straujākais saslimušo skaita pieaugums līdz šim novērojams ASV, kur šobrīd ar COVID-19 slimo 652 tūkstoši iedzīvotāji. Tomēr, ja Eiropu aplūko kā Eiropu nevis katru valsti atsevišķi, tad visvairāk saslimšanas gadījumu novērojami Eiropā.

Eiropā arī ir salīdzinoši augsts mirstības koeficents – pandēmijas lielvalstīs Spānijā, Itālijā Francijā un Lielbritānijā tas svārstās no 10% - 13%, kamēr Vācijā mirstība ir krietni atšķirīga – 3.2%. Arī ASV mirušo skaits pret saslimšanas gadījumiem  veido 5.3%.

Pandēmijas ģeometriskās progresijas kāpe ir samazinājusies no 2.12x līdz 1.26x nedēļā. Šis rādītājs par laimi samazinās no nedēļas uz nedēļu.

Latvijā šobrīd ir reģistrēti 739 saslimšanas gadījumi, no kuriem 3 tiek definēti kā smagi saslimšanas gadījumi. COVID-19 Latvijā ir prasījis 5 cilvēku dzīvības. Ļoti jācer, ka rādītāji nepasliktināsies un 2020.gada 12.maijā Latvija izies no ārkārtas izsludinātā stāvokļa.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 6.aprīlī

Loģistikas traucējumi visā pasaulē skar visas nozares

Graudu tirgus pārskats jāsāk ar Koronavīrusa aktuālo informāciju – vīrusa izraisītās slimības Covid-19 epicentrs ir aizvirzījies no Eiropas un par galveno epicentru pasaulē šobrīd ir kļuvusi ASV. Koronavīrusa izplatību nekādā gadījumā nevar saukt par sacensību, bet tomēr ASV ir izdevies pārspēt visus rekordus divu nedēļu laikā - Koronavīrusa  statistika ASV ir graujoša: saslimušos skaits vienas nedēļas laikā palielinājies par 191 752 cilvēku, Nāves gadījumu skaits pieaudzis par 7 014 gadījumu. Vienas nedēļas laikā saslimušo skaits pasaulē ir pieaudzis 1.73 reizes sasniedzot 1.3M infekcijas gadījumu. Ģeometriskās progresijas kāpe ir samazinājusies no x2.12 uz x1.73, kas cerams turpinās mazināties un Pasaulei izdosies ātrāk uzsāk atveseļošanās procesu visās nozarēs.

Vīrusa izraisītie loģistikas traucējumi visā pasaulē skar visas nozares. Visos tirgos novērojama nākotnes neziņa un  panikas pazīmes preču pieprasījumā un arī piedāvājumā. Eiropas tirgus straujās izmaiņas atbalsojas valūtas svārstības – EUR/USD valūtas indekss divu nedēļu laikā nomaina pozīcijas divas reizes no 1.07067 uz 1.11320 un tad atkal no 1.11174 uz 1.08063. Valūtas svārstības atstāj paliekošas sekas preču segmentos, kur gala patērētajiem preces tiek tirgoti ASV dolāros, t.sk., arī graudi.

Un tomēr kviešu cena iepriekšējā nedēļā saglabāja savas pozīcijas un kviešu cenu svārstībās vairs nebija novērojamas strauji kāpumi un kritumi. Parīzes biržā decembra kviešu līgumi tika tirgoti no 189.75 EUR/t līdz 185.25 EUR/t. Nedēļa biržā tika pabeigta ar 1.25 EUR/t cenu kritumu, salīdzinot ar nedēļas sākumu – No 188.75 EUR/t  uz 187.50 EUR/t. Neliels kviešu cenas kritums pie apstākļiem, kad EUR/USD valūtas indeksa vērtība samazinās nav pozitīvs signāls kviešu tirgum.

Kviešu tirgu šobrīd stiprina aizvien lielais kviešu pieprasījumus un ziņas no Melnās jūras tirgiem par ilgstošu sausumu, kas var ietekmēt ziemāju sējumus. Melnās jūras tirgus dalībnieki nokrišņus labību sējumos nav redzējuši jau 30 dienas. Un sausums nav vienīgais, kas rada stresu Krievijā, Ukrainā un Kazahstānā. Naftas straujais cenu kritums ir atstājis paliekošas sekas uz Krievijas rubli, kurš ir sasniedzis augstāko antirekordu. Tāpēc Krievijas vietējā tirgū ir novērojams kviešu cenu pieaugums, rubļa krituma dēļ. Kviešu cenu pieaugumu Krievijas tirgū arī veicina vietējais tirgus pieprasījumus no Krievijas pārstrādātājiem, ko stimulē Koronavīrusa izraisītās sekas.

Francija jau trešo nedēļu pēc kārtas samazina kviešu sējumu prognozes. Iepriekšējā nedēļā Francija paziņoja, ka tikai 62% ziemas kviešu sējumi ir labi vai ļoti labi, kas ir par diviem procentiem zemāks rādītājs kā divas nedēļas iepriekš un par 23% sliktāks rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējā gada rādītājiem. Tas nozīmē, ka Eiropas lielākās kviešu ražotājas – Francijas rādītāji 2020.gada ražā pasliktināsies papildus un Francija iespējams caurskatīs savas eksporta iespējas 2020./2021.gada sezonas ietvaros.

Šodienas informācija liecina par stresainu un mainīgu graudu tirgu 2020.gada sezonā. Graudu ražošanas lielvalsts plāno veidot lielākus graudu krājumus un samazina 2020.gada ražas prognozes. Šī brīža signāli liecina, ka tirgū saglabās augstais pieprasījumus, ko nevarēs piepildīt piedāvājums. Vai tas atbalsosies kviešu cenā?! Ierastos tirgus apstākļos, samazinoties piedāvājumam, pieaug pieprasītās preces cena, bet ekonomikas recesijas laikā šis tirgus faktors var būt atšķirīgs. Turklāt vēsture rāda, ka, iestājoties ekonomikas depresijai, zūd jebkāds pieprasījums, kam seko straujš cenu kritums visos tirgos.   

Kviešu pircēji Latvijā turpina iepirkt 2020.gada nākotnes ražas kviešus un cenas ir dažādas. AgroPlatformā izvietotajos sludinājumos kvieši ar proteīna daudzumu 14% un vairāk Latvijas ostās tiek pirkti par -8 … +1 EUR/t pie Parīzes biržas decembra indeksa (Cena atkarīga no piegādes perioda). Latvijas elevatoros Ekstra kviešu grupa tiek pirkti par -22 … -10 EUR/t pie Parīzes biržas decembra indeksa (Cena atkarīga no ģeogrāfiskā novietojuma – tālākajos elevatoros ir zemāka cena).  Populārākā kviešu grupa ar proteīna daudzumu 12%...13%  Latvijas ostās tiek pirkti par -14 … -5 EUR/t pie Parīzes biržas decembra indeksa (Cena atkarīga no piegādes perioda). Vidēji graudu cena Latvijas elevatoros ir par 10 EUR/t zemāka kā cena Latvijas ostās.

Eļļas augu tirgus

Eļļas augu tirgu aizvien ietekmē galveno eļļas augu pieprasījums un enerģijas jeb jēlnaftas cenas. Sojas pupiņu cena piedzīvo cenu kritumu, ko atbalsta Brazīlijas aktīvais tirgus piedāvājums. Brazīlija Marta mēnesī ir eksportējusi 11.64M t, kas ir pieaudzis par 3.18M t, salīdzinot ar 2019.gada rādītājiem. Tas liecina, ka ASV un Ķīnas tirdzniecības vienošanās ir atšķirīga no reālās dzīves izpildēm, ko šobrīd negatīvi pastiprina Koronavīrusa izplatība ASV.

Ķīna arī ir apstiprinājusi ierobežojumu Kanādas rapšu importam, kas arī saistīts ar līdzīgiem ierobežojumiem kā ASV.

Malaizijas ražotajai palmu eļļai samazinājies pieprasījumus galvenajā palmu eļļas importa tirgū Indijā, kas izraisījis palmu eļļas cenu svārstības.

Rapšu tirgus tuvākajā nākotnē ir pakļauts svārstībām, jo eļļas augu tirgus ir sarežģīts un pieprasījums dažādiem produktiem ir mainīgs.

Rapšu cena Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā nedaudz atguvās un novembra līgumi tika tirgoti no 364.00 EUR/t līdz 371.25 EUR/t. Nedēļa noslēdzās ar 370.75 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 30.martā

BAYER AKCIJAS

Spied uz attēlu un BAYER mājas lapā seko instrukcijām, kā tikt pie dāvanām!
Veiksmi jaunajā sezonā!

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 23.martā

Saūda Arābija Koronavīrusa pandēmijas laikā iegūs kontroli pār jēlnaftas tirgu.

Naftas cenas pasaulē turpina dramatiski kristies un iepriekšējā nedēļā sasniedz jaunu zemāko cenu rekordu 20.06 USD/brl. Šī ir ne tikai zemākā cena, bet arī straujākais naftas cenu kritums kopš 1991.gada Līča kara.

Koronavīrusa izraisītās pandēmijas dēļ mainās arī pasaules naftas tirgus politika. Naftas eksportētāju konflikts, kas iesākās šā gada sākumā starp OPEC valstīm un Krieviju, par naftas ražošanas apjomu samazināšanu, izraisīja strauju naftas cenu kritumu. Katrai melnā zelta ražošanas un eksportētājvalstij ir atšķirīga tirgus pozīcija un tiešās, ar naftu saistītās, ražošanas izmaksas. Saūda Arābija vēsturiski ir ieguvusi virkni priekšrocību starp naftas eksporta un ražotājvalstīm šajā sakarā. Saūda Arābijas oficiālās naftas iegūšanas izmaksas ir 8.98 USD/brl. Salīdzinājumam – Krievijas naftas iegūšanas tiešās izmaksas ir 19.21 USD/brl, bet ASV slānekļa eļļas iegūšanas izmaksas ir 20.99 USD/brl. Turklāt Saūda Arābija pēdējo gadu laikā ir pilnveidojusi urbšanas tehnoloģiju, kas vēl papildus samazinās Saūda Arābijas iegūšanas izmaksas. Bez naftas iegūšanas zemajam izmaksām, Saūda Arābija ir arī izveidojusi 500 USD miljardu neto ārējos aktīvus, kas kā mīksts spilvens pasargā valsts finanses no pēkšņa ienākumu krituma.

Konflikta ietekmē Saūda Arābija nesamazinās naftas iegūšanas jaudas – karaliste pat plāno palielināt naftas iegūšanas jaudas par 1M brl/dienā tuvāko 24 mēnešu laikā. Šobrīd Saūda Arābija iegūst 12M brl/dienā. Karalistes stratēģija ir palielināt ražošanas un eksporta apjomus, kļūstot par naftas ražošanas un eksportēšanas līdervalsti. Saūda Arābijas kroņprincis Mohammeds bin Salmans ir paziņojis, ka karaliste var turpināt tirgot naftu par šā brīža zemo cenu arī turpmākos 10 gadus. Ar šādu taktiku kroņprincis plāno 2020.gada 1.aprīlī apsteigt Krieviju un vēl divus gadus vēlāk arī ASV – šādā veidā kļūstot par naftas tirgus kontrolētāju.

Saūda Arābijai šobrīd pieder 25% no pasaules naftas rezervēm un aptuveni 70% no pasaules rezervju ražošanas jaudām.

Naftas tirgus notikumi atstāj paliekošas, negatīvas sekas arī uz eļļas augu tirgiem. Rapšu cena Parīzes biržā novembra līgumiem, kopš gada sākumā fiksētās rekorda cenas 393.75 EUR/t, ir nokritusies līdz 353.00 EUR/t jeb par 9.3%. Eļļas augu tirgus situācija šobrīd ir saspringta un tāda tā saglabāsies līdz finanšu un enerģijas  tirgi nesāks stabilizēsies vai ieviest papildus atbalsta mehānismus.

Globālie graudu tirgus scenāriji

Graudu tirgū šobrīd ir neskaidri un bezprecedenta laiki. Koronavīrusa ietekmē mainās valūtu indeksi, strauji samazinās naftas cenas un labības ražotājvalstis sāk palielināt savus graudu krājumus, radot papildus, nākotnes spriedzi uz labības importētājiem.

Tuvākie mēneši dos nākotnes norādes – ja pasaulei neizdosies tikt galā ar COVID-19 pandēmiju, un vīruss turpinās apdraudēt cilvēci arī 2020.gada ziemā, tad graudu ražošanas valstis vēl vairāk palielinās krājumu rezerves un tas pozitīvi atsauksies uz graudu cenu tirgū.

Ja visus iepriekš pieminētos faktorus izslēdzam, t.i., Koronavīruss tiek uzvarēts, naftas tirgus atgriežas iepriekšējās patēriņa sliedēs un graudu eksports atjaunojas – tad pasaules graudu tirgū var izveidoties krājumu pārpalikumus, jo graudu ražas šī brīža perspektīva ir ļoti pozitīva un situācija uz lauka globālos mērogos paredz rekordražas gadu. Laika apstākļi ziemas periodā ir bijuši labvēlīgi, samazinot ziemas radītos zaudējumus Eiropas un Melnās jūras tirgos līdz nullei. Lai arī Rietumeiropā ir bijuši apgrūtināti rudens sējas darbi, samazinot ziemas sējumu daudzumu, iespējams, iztrūkumu varēs aizstāt ar vasaras sējumiem. Šobrīd arī ASV vidienē ir pārmērīgs mitruma daudzums augsnē, kas var aizkavēt vasaras sējas darbus, bet līdz sējai vēl ir pāris nedēļās un situācija uz lauka var uzlaboties. Tas nozīmē, ja globālā ekonomika stabilizēsies un graudu tirgū atjaunosies pieprasījumus un piedāvājums 2019., 2018.gada līmenī, tad viss liecina par graudu krājumu pārpalikumu tirgū un graudu cenu samazinājumu.

Graudu tirgus cenas un  eksports šodien

Iepriekšējā nedēļā graudu cenas Parīzes biržā krāsojās pozitīvajā, zaļajā krāsā, un nedēļās laikā 2020.gada decembra līgumu cenas pieauga no 178.25 EUR/t līdz 187.25 EUR/t jeb par 4.8%. Nedēļas augstākā fiksētā cena 187.75 EUR/t. Māja līgumu cenas piedzīvoja vēl lielāku cenu kāpumu, cenām pieaugot no 176.00 EUR/t līdz 191.25 EUR/t jeb par 8%. Maija līgumu augstākā fiksētā cena sasniedza 194.50 EUR/t.

Straujais cenu pieaugums ir saistīts ar iepriekš pieminēto pieprasījuma pieaugumu tirgū, ko nespēj apmierināt tirgus piedāvājums. Galvenie importa tirgi šobrīd ir Alžīrija un Ķīna, bet ar vīrusu saistītie sanitārie un citi tirgus ierobežojumi eksporta tirgiem neļauj atbildēt ar vienlīdzīgu piedāvājumu. Koronavīruss ir skāris visas ar graudu kustību saistītas sfēras – kravas automašīnu transports, dzelzceļa transports, graudu noliktavu darbība u.c. Tas nozīmē, ka graudu kustība no eksporta valstīm uz importa valstīm šobrīd ir ļoti gausa un tas atbalsojas biržas cenās.

“Koronavīruss uzņem apgriezienus”

Pēdējās nedēļas laikā ar Covid-19 pasaulē saslimušo skaits ir pieaudzis par 107% (nedēļās laikā no 169 387 līdz 350 536 saslimšanas gadījumi). Šī ir līdz šim traģiskākā nedēļā pandēmijas izsludināšanas laikā. Lielākā vīrusa izplatība Eiropā ir novērojama Itālijā, Spānijā, Vācijā un Francijā. Saslimšanas gadījumu skaitam pieaugot, pieaug arī upuru skaits - ja divas nedēļas iepriekš mirušo skaits vīrusa infekcijas dēļ bija palielinājies par 2 621 mirušo, tad  iepriekšējā nedēļā mirušo skaits ir trīskāršojis, sasniedzot 15 321 upuru skaitu.

Arī AgroPlatforma aicina būt atbildīgiem un ievērot Latvijas valstī izsludinātos ārkārtas situācijas  noteikumus, lai mazinātu vīrusa infekcijas slimības Covid-19 izplatību. 

COVID-19 STATISTIKA

Koronavīrusa izraisītās slimības – COVID-19 turpina satraukt pasauli. Atsevišķas valstis pašizolējas, slēdzot robežas un ieviešot atsevišķus karantīnas pasākumus. Globālā mērogā ieviestie pasākumi burtiski sāk apturēt planētas Zeme ierasto ikdienu. Ekonomika uzņem lejupslīdēšanas trajektoriju ar nezināmu piezemēšanos.

Tā  trijos teikumos varētu raksturot COVID-19 izraisītās sekas. COVID-19 arī ierindojas masu mediju un sociālo tīklu virsrakstu augšgalā. Bet līdz šim statistiskā informācija par COVID-19 ir visai skopa.

Arī AgroPlatfroma apkopoja Pasaules Veselības Organizācijas (PVP) datus un ieguva sekojošu statistiku.

Kopš COVID -19 epidēmijas pirmās dienas līdz 2020.gada 18.marta plkst.16:00 ir reģistrēti 204 650+ saslimšanas gadījumi. Slimība visvairāk ir skārusi vīrusa dzimteni Ķīnu, kur šodien  kopā ir reģistrēti 40% no visiem saslimšanas gadījumiem. Šobrīd COVID-19 strauji izplatās Eiropā – Itālijā, Spānijā, Vācijā u.c. Nāves gadījumu statistika pa reģioniem šobrīd nav likumsakarīga, piemēram, Itālijā no 31 506 saslimšanas gadījumiem miruši 2 503 (7.9%), kamēr Ķīnā no 81 020 saslimšanas gadījumiem ir miruši 3 237 (4.0%) cilvēki, bet Vācijā, kur saslimušo skaits ir 10 120 cilvēku, kopā ir reģistrēti 27 (0.3%).

Visstraujākā vīrusa izplatībā Eiropā šobrīd novērojama Islandē un Itālijā, kas norāda uz šo valstu nespēju kontrolēt vīrusa izplatību. Itālija šobrīd piecas reizes apdzen COVID-19 dzimteni Ķīnu ar saslimušo skaitu uz vienu miljonu iedzīvotājiem – Itālijā 521, bet Ķīna 56. Šī statistika iespējams norāda uz cilvēku vieglprātību pret valsts ieviestajiem drošības pasākumiem, lai ierobežotu slimību. Latvijas tuvākajai kaimiņvalstij Igaunijai šis rādītājs ir 194.  

Līdz šim brīdim no visiem 204 650 saslimšanas gadījumiem 40% jeb 82 889 cilvēki ir izveseļojušies. Nāves gadījumi pret kopā inficēto skaitu pa valstīm šobrīd ir mainīgs lielums, jo dažādās pasaules vietās ir atšķirīga statistika, bet vidējā vērtība ir 3.1%.

Līdz šim brīdim ar COVID-19 smagi slimo 3.1% no visiem saslimšanas gadījumiem, un šis ir tas skaitlis, ar ko visām valstīm ir jārēķinās, lai nodrošinātu gultas vietas mediķu uzraudzībā pret kopā reģistrētajiem saslimšanas gadījumiem. Latvijā pēc PVO datiem līdz šim nav reģistrēts neviens smags saslimšanas gadījums.

Sabiedrības nepasargātā daļa šobrīd ir cilvēki vecumā virs 50 gadiem. Tas pastiprina faktu, ka cilvēkiem virs statistikā norādītā vecuma ir jābūt sevišķi piesardzīgiem un gados jaunākiem cilvēkiem ir jābūt atbildīgiem saskarsmē ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, ja ir pat nelielas aizdomas par saslimšanu ar COVID-19.

Vīrusa inkubācijas periods ir līdz 14 dienām, bet ir reģistrēti gadījumi, ka vīrus izraisa slimību arī pēc 19 un pat 27 dienām - līdz šim brīdim šādi ārpuskārtas vīrusa inkubācijas periodi ir reģistrēti Ķīnā.

Pēc statistikas datiem vīriešiem ir lielāks nāves risks smagas saslimšanas gadījumā. Šo statistiku šobrīd balsta uz Ķīnas datiem, jo tur ir reģistrētu visvairāk nāves gadījumu. Pamatojums - smēķēšana, kas izraisījusi elpceļu slimības pirms saslimšanas ar COVID-19. Ķīnā lielāks skaits smēķētāju ir vīrieši, tāpēc šī brīža statistika ir vairāk par sliktu vīriešu dzimumam.

Cilvēkiem, kas slimo ar sirds un asinsvadu slimībām, cukura diabētu, hroniskām elpceļu slimībām un vēzi, ir pastiprināts risks smagi saslimt ar COVID-19.

Vīrus, līdzīgi kā informācija par vīrusu, izplatās strauji, tāpēc būsim atbildīgi pret sevi, savu ģimeni un līdzcilvēkiem. Ievērosim valstī ieviestos drošības pasākumus, lai mazinātu vīrusa izplatības riskus un ātrāk atjaunotu mūsu un pasaules ikdienas ritmu. 

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 16.martā

Globālajā ekonomikā novērojamas pirmās recesijas pazīmes:

• Samazinās preču pieprasījums un veidojas preču pārpalikumi (piemēram: jēlnaftas un pārtikas izejvielas);
• Samazinās preču ražošanas un sniegto pakalpojumu apjomi  (Rūpniecība, pārstrāde, tūrisms, izklaide);
• Pieaug bezdarba līmenis;
• Samazinās kopējais investīciju apjoms;
• Samazinās iedzīvotāju un uzņēmumu ienākumi, kas rada ķēdes reakciju nodokļu ieņēmumos.

Globālā ekonomika kopš 2008.gada krīzes piedzīvoja nepārtrauktu ekonomisko kāpuma fāzi. Šoreiz ekonomiskās aktivitātes cikls ilga 12 gadus. Un neviens nevarēja paredzēt, ka ekonomisko lejupslīdi izraisīs vīrusa bacilis – Koronavīruss.

Koronavīrusa sākotnēji straujā izplatība Ķīnā, kas sākās 2019.gada decembrī, strauji samazināja šī tirgus pieprasījumu pēc naftas produktiem un pārtikas izejvielas. Straujais naftas produktu pieprasījuma kritums Ķīnā lika OPEC valstīm (naftas eksportētāju valstis) vienoties par naftas produktu ražošanas apjomu samazināšanu līdz tirgus situācija stabilizēsies. Vēlamā vienošanās tika panākta tikai starp oficiālajām OPEC dalībvalstīm. Krievija, kas nav OPEC dalībvalsts, bet  skaitās OPECplus dalībvalsts, neatbalstīja naftas produktu ražošanas apjomu samazināšanu. Šis Krievijas lēmums izraisīja ķēdes reakciju jēlnaftas tirgus cenās. Naftas cena piedzīvoja straujāko un lielāko cenu lejupslīdi vēsturē. Pēdējo divu nedēļu laikā jēlnaftas cena ir noslīdējusi par  ~40% un turpina samazināties. Straujais naftas cenu kritums atstāja paliekošas, negatīvas sekas uz ASV dolāra indeksa vērtību.

Vīrusa pandēmijas dēļ visā Eiropā uz laiku tiek slēgtas liela daļa darba vietas, kā rezultātā pieaug bezdarbs un iedzīvotāju ieņēmumi, kas atsaucas uz preču pirktspēju. Eiropā visvairāk šobrīd cieš tūrisma un izklaides pakalpojumu nozares, cilvēkiem aizliedzot pulcēties un apmeklēt sabiedriskus pasākumus.

Ar Koronavīrusu saistītā situācija destabilizē investorus un investīcijas – tā rezultātā daudz investīciju projekti tiek apturēti uz laiku, izraisot pastiprinātu papildus stresu citos finanšu sektoros. Investori, kas ir ieguldījuši “spekulatīvo naudu” graudu un rapšu tirgos, sāk apdomāt ieguldījuma riskus un sāk “migrēt” uz citiem stabilākiem un izdevīgākiem ieguldījuma tirgiem.

Pasaulē ar Koronavīrusu līdz šim ir saslimuši 169 387 cilvēki. Saslimušo skaits pēdējās nedēļas laikā ir pieaudzis par 58 159 cilvēkiem. Straujākā vīrusa izplatība novērojama Itālijā, kur šobrīd jau reģistrēti 24 747 saslimšanas gadījumu – saslimušo skaits nedēļas laikā pieaudzis par 17 372 cilvēkiem. Kopā pasaulē vīruss jau ir prasījis 6 513 cilvēku dzīvības. Baltijas valstīs saslimušo skaits ir pieaudzis līdz 213 cilvēkiem, no kuriem 30 reģistrēti Latvijā.

Ar vīrusu saistītā ekonomikas recesija atstāj paliekošas sekas graudu tirgos. Graudu cenas dienu no dienas piedzīvo lejupslīdi. Kopš iepriekšējās nedēļas sākuma Parīzes biržā tiek reģistrētas zemākās 2020.gada kviešu decembra līgumu cenas līdz šim. Iepriekšējās nedēļās zemākā reģistrētā kviešu cena decembra līgumiem bija 176.75 EUR/t, bet augstākā 181.50 EUR/t.

Un tomēr, graudu tirgus Eiropā un  Melnās jūras tirgos aizvien piedzīvo stabilu graudu pieprasījumu. Tikai šobrīd Eiropas un Melnās jūras tirgi sāk ieņemt apgrieztas pozīcijas un Melnās jūras tirgiem izdodas palielināt konkurenci importa tirgos. Ja tirgus pieprasījums saglabāsies un Eiropai izdosies stabilizēt Koronavīrusa izplatību, tad Eiropai līdz jaunajai 2020.gada ražai varētu rasties izredzes atgūt tirgus pozīcijas importa tirgos, kas runā par labu kviešu cenai.

Eiropa šogad paredz kviešu eksporta kāpumu līdz jaunajai sezonai (līdz jūnijam) par ~10M t, kopā sasniedzot 31.2M t. 2018./2019.gada sezonā Eiropa eksportēja 20.9M t kviešu, bet bloka rekords ir 2014./2015.gada sezona, kad Eiropa eksportēja 33.3M t. Eiropas kviešu eksporta apjoma pieaugums ir saistīts ar 2019.gada ražas pieaugumu un labvēlīgiem eksporta tirgus apstākļiem – veiksmīgu konkurētspēju ar Melnās jūras kviešu tirgiem un augsto tirgus pieprasījumu.   

Bet visvairāk ekonomikas lejupslīdes dēļ šobrīd cieš rapši. Rapšu cenas pēdējo divu nedēļu laikā ir samazinājušās par 5.5% jeb no 378.00 EUR/t līdz 357.00 EUR/t. Cenas turpina kristies. Straujais cenu kritums ir cieši saistīts ar jēlnaftas cenu lejupslīdi un investoru “migrēšanu” prom no rapšu tirgus. Rapšu tirgū fiziskās tirdzniecības apjomi joprojām ir mazi un nākotnes pieprasījums nav skaidrs, jo jēlnaftas tirgus recesija nerada labvēlīgu vidi biodegvielu tirgiem.

Šobrīd lauksaimniecības preču tirgi gaida Ķīnas tirgus atgriešanos, kas var strauji palielināt pieprasījumu pēc sojas pupiņām, kukurūzas un kviešiem.  

Vasaras graudaugu sēklu piedāvājums

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 9.martā

Koronavīrusa ēnā

Pasaules tirgos ir pagājusi vēl viena nedēļa Koronavīrusa ēnā. Vīruss turpina izplatīties ārpus Ķīnas, un šodien visā pasaulē ir apstiprināti 111 228 saslimšanas gadījumi, no kuriem 3 892 saslimšanas gadījumi  ir prasījuši cilvēku dzīvības. Straujākā Koronavīrusa izplatība ārpus Ķīnas un Dienvidkorejas ir novērojama Itālijā (Kopā reģistrēti 7 375 saslimšanas gadījumi un 366 nāves gadījumi) un Irānā (Kopā reģistrēti 7 161 saslimšanas gadījumi un 237 nāves gadījumi). Vīrus iepriekšējā nedēļā straujāk sāka arī izplatīties Francijā (1 206 saslimšanas gadījumi) un Vācijā  (1 040 saslimšanas gadījumi). Latvijā uz šodienu ir reģistrēti 6 saslimšanas gadījumi un visi ar Koronavīrusa saslimušie ir ieradušies dzimtenē no epidēmijas skartajiem apgabaliem. Kopā Baltijas valstīs šodien ar Koronavīrusu slimo 17 cilvēki.

Tādejādi Koronavīruss turpina radīt draudus globālās ekonomikas lejupslīdei, “vajājot” finanšu un plaša patēriņa tirgu dalībniekus, kas absolūti nevēlās atgriezties 2008.gada oktobrī un Lielās krīzes radītajos apstākļos. Tāpēc ASV, mācoties no 2008.gada notikumiem, uzsāk savlaicīgus ekonomikas dzesēšanas pasākumus – iepriekšējā nedēļā ASV Federālās rezerves samazināja ASV aizdevumu procentu likmes par 0.5%, kas sāk veidot laicīgu atbalsta sviru finanšu un plaša patēriņa preču tirgiem un tirgus dalībniekiem.

ASV ieviestās tirgus izmaiņas rada straujas EUR/USD valūtas indeksa izmaiņas, un EUR vērtība piedzīvo straujāko vērtības pieaugumu, kopš 2017.gada decembra, turklāt EUR vērtība turpina pieaugt. Vienas nedēļās laikā EUR/USD valūtas indekss pieaug par 3.1% jeb no 1.10450 līdz 1.13980. EUR vērtības pieaugums ietekmē preču tirgus, kuros tirdzniecība galvenokārt notiek ASV dolāros – EUR paliek vērtīgāks, tāpēc preču cenas, kas tiek tirgotas EUR, samazinās. Par laimi graudu tirgos aizvien ir novērojams liels pieprasījumus, kas kā drošības spilvens atbalsta graudu tirgus cenas. Tāpēc Parīzes biržā kviešu cenas maija līgumiem nedēļas griezumā samazinās par 1.8% (nevis 3.1%) no 185.00 EUR/t līdz 181.75 EUR/t.

Bet Parīzes biržā kviešu cenas 2020.gada decembra līgumiem iepriekšējā nedēļā saglabājas gandrīz bez izmaiņām – nedēļa iesākas ar 181.75 EUR/t un nobeidzas ar 181.25 EUR/t. Nedēļas augstākā cena 183.50 EUR/t.

Eiropas - sevišķi Rietumeiropas kviešu cenas šobrīd sāk apdraudēt pārlieku labās kviešu ražas prognozes citās pasaules vietās. Krievija aizvien uztur savas pozitīvas prognozes par 2020.gada ziemas kviešu ražu – šā gada labvēlīgie ziemas apstākļi līdz šim ir ļāvuši pārziemot 99% Krievijas ziemas kviešu sējumu un Krievija plānot ievākt rekorda ražu 2020.gada sezonā. Austrālija pēc divu gadu kviešu tirgus recesijas arī paredz labas kviešu ražas prognozes, palielinot savas 2020.gada krājumus par 6M t.

Eiropas graudu ražu prognozes

Turpretī  Eiropā šogad tiek paredzēts kviešu ražas samazinājums līdz 137.9M t, kas ir par 7.8M t (-5.4%) mazāk, salīdzinot ar 2019.gada 145.7M t kviešu. Svarīgi piebilsts, ka Eiropas lielākā kviešu ražotāja Francija prognozē ražas samazinājumu par 9.5% no 39.5M t (2019.gadā) līdz 35.7M t kviešu šajā gadā. Eiropā tiek arī prognozēts miežu ražas samazinājums līdz 60.8M t, kas ir par 1.4M t (-2.3%), salīdzinot ar 2019.gada 62.2M t miežu.

Eļļas augu tirgus

Naftas cena sasniedz zemāko robežu kopš 2016.gada februāra - cenas pēdējo divu nedēļu laikā samazinās par 37.3%. Cenas nokrītas no jau relatīvi zemās cenas 52.60 USD/brl līdz vēl zemākajai 33.00 USD/brl. Zemākā jēlnaftas cena, kas reģistrēta pēdējo divu nedēļu laikā sasniedz pat 27.34 USD/brl. Jēlnaftas cenu samazinājums ir saistīts ne tikai ar Koronavīrusa radītajiem apstākļiem, bet arī ar naftas ražotāju savstarpējo cīņu – OPEC nespēj vienoties ar Krieviju par ražošanas apjomu samazināšanu un tāpēc Saūda Arābija sāk cenu karu, lai panāktu vienošanos šādā – daļējā sankciju ceļā.

Naftas cenu krituma dēļ graudaugu preču tirgos cenu samazinājumu visspēcīgāk izjūt sojas pupiņas un kukurūza, ko izmanto biodegvielas ražošanā ASV.

Arī rapšu cenas šobrīd izjūt pēdējā laika spēcīgāko dažādu, negatīvi ietekmējošo cenu faktoru kopumu, kas saistīts ar straujo naftas, palmu eļļas un sojas pupiņu cenu kritumu. Situāciju rapšu tirgū vēl sarežģītāku padara augstais EUR/USD valūtas kurss.

Neraugoties uz šī brīža situāciju eļļas augu tirgū, Eiropas rapšu tirgum nākotne tiek paredzēta pozitīva. Šogad rapšu ražas prognoze norāda, ka rapši Eiropā būs nepietiekami un Eiropai nāksies importēt 5…6M t rapšu. Eiropa pati spēs saražot 17M t, kas ir nepietiekami, lai apmierinātu vietējo tirgus pieprasījumu.

Rapšu cena iepriekšējā nedēļā Parīzes biržā novembra līgumiem samazinājās par 4.25 EUR/t – nedēļā iesākās ar 378.00 EUR/t, bet nobeidzās ar 373.75 EUR/t. Augstākā rapšu cena tika reģistrēta nedēļās pirmajā dienā, kad cenas pakāpās uz 379.00 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 2.martā

Koronavīruss turpina ietekmēt globālo un graudu tirgus ekonomiku

Eiropas finanšu un plaša patēriņa preču tirgus turpina negatīvi ietekmēt Koronavīrusa izplatība. Aktīvākā vīrusa izplatība šobrīd Eiropā novērojama Itālijā, kas ieņem trešo vietu pēc vīrusa izplatības pasaulē aiz vīrusa rašanas dzimtenes Ķīnas un Korejas. Iepriekš jau minējām, ka Koronavīrusa ekonomiskā ietekme šobrīd ir viens no spēcīgākajiem un tai pašā laikā neparedzamākajiem tirgus ietekmējošajiem faktoriem. Globālā ekonomiskā ietekme novērojama arī kviešu un rapšu cenās Eiropā – preču pieprasījums sāk samazināties un tirgus dalībniekiem nav precīzi iespējams prognozēt nākotnes pieprasījuma samazinājuma lielumu.

Cenu samazinājumu Parīzes birža ietekmē arī Krievijas kviešu tirgus straujais cenu samazinājums un EUR/USD valūtas indeksa vērtības pieaugums, kas februāra pēdējā nedēļā pieauga par 1.95%. Iepriekš pieminēto cēloņu rezultātā, kviešu cenas iepriekšējā nedēļā samazinājās par 3.2% pret iepriekšējo nedēļu, kas ir zemākā vērtība kopš 2020.gada sākuma.

Saskaņā ar iepriekšējās nedēļās Eiropas komisijas tirdzniecības datiem ES kviešu eksporta tempi samazinās ceturto nedēļu pēc kārtas – lielākais eksporta samazinājums ir novērojams tieši pēdējo divu nedēļu laikā. Neraugoties uz pēdējo divu nedēļu sliktajiem rādītājiem, ES kopš 2019.gada jūlija mēneša līdz februāra beigām ir eksportējusi 18.7M t, kas ir labākais rādītājs pēdējo septiņu gadu laikā.

Kviešu sējumu situācija Eiropā un kaimiņos

Laika apstākļi visā Eiropas blokā ir bijuši mainīgi. Eiropas rietumu daļas sējumos ir pārlieku liels augsnes mitrums, ko pastiprina nerimstošās lietavas, bet Eiropas austrumos laika prognoze ir bijusi labvēlīga sējumiem un nokrišņi lietus veidā ir bijuši optimāli.

Neraugoties uz mērenajiem ziemas apstākļiem Eiropā, kviešu sējumi netiek vērtēti ar sevišķi augstām ballēm. Francijā 2020.gada 28.februārī tikai 64% no ziemas kviešu sējumiem tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi. Šis ir ļoti slikts rezultāts, salīdzinot ar 85% iepriekšējā gadā un ar 90% vidējo vērtību pēdējo 10 gadu laikā. Iepriekš jau rakstījām, ka ziemas kviešu sēšanas apstākļi 2019.gada nogalē bija ļoti apgrūtinoši visā Eiropā. Tas atsaucās uz vidējās ziemas kviešu sējumu platības samazināšanu līdz 15% un uz ziemas kviešiem labvēlīgu veģetācijas sākumu.

Melnās jūras tirgus dalībnieki pretēji Eiropai savus ziemas kviešu sējumus vērtē ļoti labi. Precīzas vērtējuma balles netiek publiskotas, bet lauksaimnieki ziņo, ka ziemas sējumu izsalšana šajā ziemā praktiski nav novērojama. Krievija šogad ir izpildījusi savu ziemas kviešu sēšanas plānu par 104% un iesējusi no 28.45M ha līdz 28.60M ha un, ja laika apstākļi turpinās lutināt, tad šim vajadzētu Krievijas kviešu ražas rekorda gadam.

Kviešu cenas februārī

Kviešu cenas februāra sākumā ieguva lēnu un stabilu cenu palielināšanās tendenci. Tomēr pēdējās divās nedēļās cenas strauji sāka samazināties, neraugoties, ka Eiropas eksporta sadarbības valstis turpināja uzturēt pieprasījumu iepriekšējā līmenī. Parīzes biržas decembra līgumu cenas februāri iesāka ar 184.00 EUR/t un palielinājās līdz pat 189.50 EUR/t. Tomēr Koronavīrusa ekonomisko draudu ietekmē tās strauji pēdējo divu nedēļu laikā samazinājās līdz 181.50 EUR/t.  Februāra ietvaros kviešu decembra līgumu cenu svārstības ir notikušas  8.50 EUR amplitūdā.

• DEC20 augstākā cena  - 189.50 EUR/t (19.02.2020.)
• DEC20 zemākā cena  - 181.00 EUR/t (28.02.2020.)
• Cenu svārstību amplitūda - 8.50 EUR
• Cenas izmaiņas attiecība pret janvāra mēnesi  - (-3.75) EUR/t jeb -1.8%

Kā varētu mainīties tirdzniecība ar Koronavirusa skartajiem apgabaliem?

Cilvēkiem ir jāēd, taču Koronavīrusa stipri skartajos apgabalos var sākt trūkt cilvēku resursi, kas nodrošina pārtikas ražošanu un piegādi – var rasties straujš pārtikas preču deficīts. Jau šodien daudzi Ķīnas uzņēmumi vērtē, cik ilgi varēs nodrošināt pārtikas ražošanas līniju darbību, lai apmierinātu vietējo tirgus pieprasījumu, ja saslimušo skaits palielināsies vēl vairāk. Šī iemesla dēļ tirdzniecības plūsmas varētu dramatiski mainīties un pārtikas preces nepārstrādātā veidā var tikt aizstātas ar gataviem pārtikas produktiem - tiek paredzēta īslaicīga Ķīnas tirgus eksporta niša gatavo pārtikas produktu ražotājiem no citām valstīm. 

Eļļas augu tirgus

Iepriekšējā nedēļā rapšu un citu eļļas augu tirgus cenas piedzīvoja otru straujāko cenu kritumu, kopš 2017.gada oktobra. Eļļas augu tirgus ir cieši saistīts ar jēlnaftas tirgus pieprasījumu, ko šobrīd visspēcīgāk ietekmē Koronavīrusa radītie cēloņi. Jēlnaftas cena vienas nedēļas laikā samazinājās par 15% jeb tā nokritās no 52.60 USD/brl līdz 44.76 USD/brl.

Jāpiebilst, ka Jēlnaftas cenu kritums atstāja spēcīgāku ietekme uz cietiem augu eļļas produktiem, kā piemēram uz Palmu eļļu. Rapšu cenas Parīzē visiem biržas indeksiem līdz 2020.gada novembrim vidēji  samazinājās par 4%. Maija biržas cenas samazinājās no augstās 398.00 EUR/t līdz 380.25 EUR/t, bet Novembra biržas cenas samazinājās no 388.00 EUR/t līdz 375.75 EUR/t.

ASV Sojas pupiņu tirgus papildus Koronavīrusa ekonomiskajai ietekmei ir pakļauts arī mainīgiem tirgus apstākļiem. Brazīlija iepriekšējā nedēļā paziņoja, ka 2020.gada sojas pupiņu raža varētu būt rekorda liela, kas var radīt papildus draudus ASV sojas pupiņu tirgus noietam. Turpretī Argentīna ir pārtraukusi sojas pupiņu eksportu augstā 33% eksporta nodokļa dēļ, samazinot savu konkurences spēju sojas pupiņu tirgū. Sojas pupiņu cena ASV sasniedza pēdējo deviņu mēnešu zemāko atzīmi. ASV sojas pupiņu tirgus dalībnieki cer uz lielāku Ķīnas pieprasījumu, sākot ar šo nedēļu, jo Ķīna kopš 2.marta atceļ importa nodokli sojas pupiņām, kukurūzai un kviešiem.

Rapšu cenas februārī

Rapšu cenas lielā pieprasījuma dēļ līdzīgi kā kviešu cenas februāra sākumā strauji palielinājās un rapšu biržas cenas novembra līgumiem palielinājās no 379.25 EUR/t līdz 392.00 EUR/t. Straujāku cenu pieaugumu februāra pirmajā pusē aizkavēja Indijas un Malaizijas palmu eļļas tirdzniecības krīze. Pēdējās divās februāra nedēļās rapšu cenas piedzīvoja strauju cenu kritumu, kas ir saistīts ar Koronavīrusa radīto ekonomisko ietekmi uz eļļas augu tirgu (piemēram, sojas pupiņām) un jēlnaftas cenām. Februāra mēneša ietvaros rapšu cenas novembra līgumiem ir svārstījušās 18.50EUR robežās, turklāt straujākais cenu kritums tika novērots pēdējās divās februāra dienās, kad cena samazinājās par 7.25 EUR.

• NOV20 augstākā cena – 392.00 EUR/t (18.02.2020.)
• NOV20 zemākā cena – 373.50 EUR/t (28.02.2020.)
• Cenu svārstību amplitūda – 18.50 EUR
• Cenas izmaiņas attiecība pret janvāra mēnesi  - (-5.75) EUR/t jeb -1.5%