GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 28.septembrī

Laika apstākļi ietekmē globālos tirgus

Globālie laka apstākļi turpina nelabvēlīgi ietekmēt 2020.gada ražu arī citās zemeslodes daļās. La Nina jeb auksto okeāna ūdens masu iespējamība Argentīnas apgabalā ir palielinājusies līdz 80% un tas vienlaicīgi palielina bažas par sausiem laika apstākļiem Argentīnā un lieliem nokrišņiem Ziemeļamerikas rietumos.

Argentīnā attīstoties sausa laika scenārijam samazināsies arī kviešu ražas potenciāls, un šī brīža ražas aplēses ir zem 19.5M t.

Sausums šajā sezonas brīdī nelabvēlīgi arī ietekmē ziemas kultūraugu sējas darbus Ukrainā, Krievija un Rumānijā. Laika prognoze nedēļas nogalē nedaudz uzlabojās, līdzi nesot 15mm nokrišņus, kas tika reģistrēti 24 stundu laikā Ukrainas rietumos. Tomēr mitrums augsnē ir nepietiekošs un laika prognoze tuvākajā nākotne neizskatās optimistiska.

Kamēr Argentīna un Melnās jūras apgabalā ir sausums, tikmēr Kanāda ir reģistrēts zemas temperatūras rekords, kas nesis līdzi postījumus visās trīs galvenajās labības audzēšanas provincēs. Zaudējumi tiek aprēķināti, bet cietuši ir rapšu un sojas pupiņu sējumi.

Kviešu tirgus

Eiropas kviešu tirgotāji eksporta sezonas sākumā parādīja raksturu un nesteidzās ar kviešu realizāciju. Tā rezultātā lielākie kviešu importētāji pievērsās citiem tirgiem. Tirgū veidojās bažas par Eiropas eksporta plūsmas atjaunošanu, bet, redzot pēdējos kviešu iepirkumus, jāsecina, ka tirgus nav sevišķi cietis un pieprasījums pēc Eiropas kviešiem aizvien ir augsts. Pēdējos augstas kvalitātes kviešu iepirkuma konkursos pie darījumiem ir tikuši tirgotāji no Baltijas valstīm. Šis fakts apliecina, ka tuvākajā laikā būs novērojama lielāka kustība Baltijas ostās.

Eiropas savienība līdz septembra beigām būs piegādājusi ~20% no eksportā paredzētā kviešu apjoma. Šobrīd tālākas piegādes un eksporta mērķi vēl Eiropas tirgum ir neskaidri.

Eiropas labības tirgus konsultanti turpina apkopot tirgus informāciju, lai precizētu labības krājumus 2020.gadā. Kviešu rādītājs ir palicis nemainīs (129.5M t), bet kukurūzas ražas potenciāls ir samazināts no 64.5M līdz 62.8M t. Francijā šobrīd ir ievākta raža no 15% kukurūzas sējumu un kukurūzas vērtējums turpina samazināties no nedēļas uz nedēļu – iepriekšējā nedēļā vairs tikai 58% kukurūzas sējumi tika vērtēti kā labi vai ļoti labi.

EUR/USD valūtas indeksa samazinājums (no 1.18405 līdz 1.16279) iepriekšējā nedēļā pozitīvi ietekmēja kviešu cenas Parīzes biržā. 22.spetmebrī kviešu cena atkal sasniedza šā gada kviešu cenas rekorda atzīmi, un Parīzē kviešu decembra līgumi tika tirgoti par 195.75 EUR/t. Šādam cenu kāpumam seko pastiprināta tirgus aktivitāte, kas rezultējās nelielā cenu samazinājumā – nedēļās sākuma kvieši tika sākti tirgot par 193.50 EUR/t, bet nedēļa beigās cena samazinājās līdz 192.25 EUR/t.

EUR/USD valūtas indeksa svārstību rezultātā kviešu cenas Melnās jūras tirgus apgabalā pretēji Eiropas cenām samazinājās no 239 USD/t līdz 230 USD/t jeb par 3.7%. Cenu pārrēķinot EUR valūtā nav saskatāma ievērojama cenu starpība pēdējo divu nedēļu laikā. Un tomēr – EUR vērtība samazinājās par 1.7%, bet kviešu cena Melnās jūras tirgū samazinājās par 3.7%.

Ēģipet līdz šim kopā ir iegādājusies 3.576.000 t kviešu, no kuriem 81% piegādās Krievija, 14% Ukraina un 5% Rumānija kopā ar Poliju. Līdz šim brīdim Ēģipte vidējā kviešu iegādes cena 230.19 USD/t jeb 198.45 EUR/t (EUR/USD = 1.16279).

AgroPlatformā kviešu pircēji piedāvāja dažādas cenas un cenu modeļus dažādam kviešu kvalitātes grupām. Labākais kviešu cenas piedāvājums, kurš ir spēkā ir aizvien, piedāvā maksāt (-4) EUR/t par kviešiem ar 14% proteīnu, (-7) EUR/t par kviešiem ar 13% proteīnu un (-8) EUR/t par kviešiem ar 12.5% proteīnu pie DEC20 biržas indeksa.

Rapšu tirgus

Eļļas augu tirgus cenas dzīvojas kā pa Amerikāņu kalniņiem. Neraugoties uz salīdzinoši lielajiem ASV un Ķīnas sojas pupiņu darījumiem, rapšu cenas nesaņem pietiekami lielu atbalstu un Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā samazinās no augstās rekorda cenas 395.50 EUR/t līdz pat 379.75 EUR/t.

Ķīna iepriekšējā nedēļa iegādājās no ASV papildus 266 000 t sojas pupiņu, un ASV vēl pārdeva papildus 264 000 t sojas pupiņu uz tirgū nezināmu gala mērķi. Laika apstākļi ASV aizvien ir labvēlīgu, lai veiksmīgi pabeigtu sojas pupiņu ražas ievākšanu. Ražas novākšanas darbi šobrīd nedaudz kavē sojas pupiņu tirdzniecību, bet konsultanti paredz drīzu tirgus aktivitātes atjaunošanos.

Citos sojas pupiņu tirgos tiek paredzēts apsētās platības un līdz ar to arī ražas palielinājums 2021.gadā. Brazīlijā un Argentīnā tiek paredzēts, ka kopējā pupiņu sējplatība palielināsies par 5% un raža palielināsies par 8.3M t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 21.septembrī

Kviešu tirgus

Iepriekšējā nedēļā graudu tirgū izpildījās virkne cenu atbalstoši faktori, kas deva stimulu graudu un eļļa augu cenu palielinājumam. Galvenie tirgus faktori ir nemainīgi, bet tirgus katru dienu saņem precīzāku informāciju, kas pastiprina tirgus pozitīvās cenu tendences.

Francijas graudu tirgus konsultants “Strategie Grains” publicēja ziņojumu, kurā teikts, ka Eiropas bloka kopējā mīksto kviešu raža 2020.gada sezonā nepārsniegs 129.3M t. Savukārt citi vadošie Eiropas tirgus konsultanti situāciju dramatizē vēl vairāk samazinot kopējo ražu līdz pat 127.7M t. Kopējā ražas aprēķinā aizvien ir ietverta Lielbritānijas statistika, un, salīdzinot ražas rādītājus ar 2019.gadu, kad Eiropa kopā ievāca 147.2M t, raža ir samazinājusies par 12% jeb par 17.9M t.

Samazinoties Eiropas kviešu ražām un nomainoties Eiropas kviešu tirgus līderiem, tiek paredzēta arī eksporta līderu maiņa importa tirgos. Iepriekšējā nedēļā Ēģiptes rīkotajā iepirkumā uzvarēja Krievijas un Polijas kviešu piegādātāji. Pēc iepirkuma rezultātu paziņošanas tirgus konsultanti jokoja, ka šobrīd ir jāpārveido atskaišu veidošanas sistēmas, jo vēsturiski Polijas vārds eksporta tirgū ir liels retums. Pēdējais Polijas eksporta darījums ir noticis pirms pieciem gadiem.

Šogad tiek prognozēts, ka Eiropas bloks kopā eksportēs 23M t kviešu, kas ir par 13.1M t mazāk kā iepriekšējā gadā. Vēsturiski Eiropas lielākais eksporta tirgus partneris ir bijusi Alžīrija, kura šogad ir spērusi pretimnākšanas soli Eiropai, nedaudz izmainot kviešu kvalitātes prasības standartu, lai Francijai būtu iespēja piedalīties Alžīrijas rīkotajos iepirkumos. Tomēr Alžīrija arī saglabā savu standartu attiecība uz 12.5% proteīna kviešiem, sniedzot lielāku priekšroku Melnās jūras dalībniekiem.

Labības tirgus iepriekšējā nedēļā saņēma arī papildus atbalstu no salīdzinoši lieliem darījumiem starp ASV un Ķīnu – Ķīna iegādājās papildus 132 000 t sojas pupiņu un 210 000 kukurūzas. Šāda darījumu dinamika Čikāgas biržā stimulēja garo pozīciju īpatsvara palielinājumu nākotnē – garās pozīcijas liecina par investoru vēlmi nopelnīt uz graudu cenu pieaugumu. Ķīnas lielais pieprasījums ir radījis lielu interesi investoriem investēt Čikāgas biržā kukurūzas un sojas pupiņu darījumos. Ķīnas tirgus pieprasījumus pēc sojas pupiņām un kukurūzas ir sasniedzis rekordaugstu līmeni šajā sezonas laikā - ASV ir reģistrējusi pasūtījumus no Ķīnas katrā 10 tirdzniecības dienā, kas ir liels radītājs, aplūkojot statistikas vēsturi.

Tā rezultātā arī kviešu cenas Čikāgas biržā iepriekšējā nedēļā palielinājās par 5.6% no 5.42 USD/bu līdz 5.75 USD/bu. Savukārt kviešu cenas Parīzes biržā palielinājās no 188.75 EUR/t līdz 194.50 EUR/t jeb par 3.0%. Nedēļas augstākā cena 194.75 pietuvojās augstākajai 2020.gada decembra cenai, kas tika reģistrēta 2020.gada 23.aprīlī, kad Kvieši biržā maksāja 195.75 EUR/t.

Tirgū aizvien ir zems kviešu piedāvājums pret salīdzinoši augsto pieprasījumu. Piedāvājuma trūkums aizvien tiek skaidrots ar lauksaimnieku nevēlēšanos pārdot šodien. Turklāt tirgus konsultanti sāk izvirzīt vēl vienu teoriju, kas saistīta ar papildus 2020.gada ražas izmaiņām, t.i., konsultanti neizslēdz faktu, ka situācija tirgū tomēr ir vēl sliktāka, kā tā apzināta līdz šim.

Konkurenci eksporta tirgos šogad palielinās Melnās jūras, Kanādas un Austrālijas tirgus dalībnieki, ar kuriem eksporta tirgos būs jāsacenšas arī Baltijas valstīm, kuras šogad Eiropas līmenī ir uzrādījušas labus kviešu ražas rezultātus. Austrālijas kviešu raža palielināsies gandrīz divas reizes, salīdzinot ar iepriekšējiem diviem sausuma un ugunsgrēku gadiem, sasniedzot 28.9M t. Savukārt Krievijas eksports palielināsies līdz 37M t, kas nav sevišķi ievērojams rādītājs, salīdzinot ar 34M t iepriekšējā gadā. Kanāda plāno kviešu eksportu palielināt par 2M t.

Kā redziet, Eiropas vadošajiem eksporta tirgiem šogad draud iedzinēja loma visos virzienos. Vai otrā plāna aktieris spēs noturēt tirgus pozīcijas, lai nākošajā gadā atgūtu līdera pozīcijas!? To radīs laiks.

Lauksaimnieki visā Eiropā aizvien runā par nepietiekamu mitruma daudzumu 2021.gada ziemāju sējumos, liekot pamatus bažām par jaunās ražas potenciāla samazinājumu. Baltijas valstīs kviešu sējai termiņš vēl ir pietiekoši garš, bet laika apstākļi ir ļoti mainīgi. Agronomu ieteikums ir pacensties ierobežot nezāles (rudzu smilga, maura skarene, vijolīte u.c.) rudenī, lai mazinātu nezāļu ierobežošanas riskus pavasarī.

Kviešu cena AgroPlatformā ir uzlabojusies vēl vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Rīgas ostā kviešu cenas formulas pie Parīzes biržas decembra indeksa svārstās no: Ekstra kvalitātei (-4…-7) EUR/t, I grupai (-4…-10) EUR/t, II grupai (-7…-15) EUR/t, III grupai (-11…-18) EUR/t.  Ostās kviešu pieņemšanas un uzglabāšanas situācija ir aizvien saspringta.

Rapšu tirgus

Rapšu cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā sasniedz šā gada novembra indeksa rekordu, apsteidzot 2020.gada 9.janvārī reģistrēto cenu 393.75 EUR/t. Augstākā reģistrētā cena sasniedza 395.50 EUR/t. Un rapšu cena biržā nedēļas laikā palielinājās no 384.00 EUR/t līdz 395.00 EUR/t jeb par 2.7%.

Rapšu cenu kāpums ir izskaidrojams ar sojas pupiņu lielo pieprasījumu un cenas kāpumu Čikāgas biržā – cena sasniedza augsto 2018.gada cenu līmeni 10.21 USD/bu. Lielie sojas pupiņu tirdzniecības darījumi starp ASV un Ķīnu ir veicinājuši sojas pupiņu cenas pieaugumu.  Rapšu cenas arī atbalsta palmu eļļas cenu pieaugums. Eļļas augu cenu politika šogad  ir sevišķi cieši saistīta un katra atsevišķa eļļas auga tirgus izmaiņas ietekmē pārējos eļļas augu tirgus.  

Naftas tirgus cena atkal ir atgriezusies iepriekšējā līmenī  - cena ir pieaugusi no 37.32 USD/brl līdz 42.11 USD/brl.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 14.septembrī

Kviešu tirgus

Eiropas lauksaimniecības sektorā ir mazinājies fokuss uz graudu realizāciju un 2020.gada ražas rādītāju precizēšanu – lauksaimnieki ir sākuši gatavoties jaunajai 2021.gada sezonai, sākot ziemas kviešu sēju. Pagaidām laika apstākļi Eiropas galvenajos kviešu audzēšanas un Melnās jūras apgabalos turpina nesadarboties – laika apstākļi šobrīd ir pārāk sausi un tuvākajās 14 dienās nav saskatāmi laika prognozes uzlabojumi. Sausuma faktors neraisa labas domas par labu startu 2021.gada ziemas kviešiem. Ļoti ceram, ka laika prognoze tuvākajā laikā uzlabosies un augi spēs pietiekami attīstīties, lai bez papildus riskiem aizietu ziemas miegā.

Kviešu cenas iepriekšējā nedēļa Parīzes biržā sasniedz pēdējo trīs mēneša rekorda atzīmi 191.00 EUR/t. Tomēr nedēļās ietvaros kviešu cena nebūtiski palielinājās no 188.00 EUR/t pirmdienā līdz 188.50 EUR/t piektdienā, biržas darba dienai beidzoties. Šobrīd šķiet, ka graudu cenu pozitīvi ietekmējošie faktori ir izsmēluši savas rezerves un graudu cena ir “atsitusies” pret šī brīža cenas grieztiem. Sevišķi lielas izmaiņas nebija arī novērojamas EUR/USD valūtas indeksa izmaiņās, jo vērtība nedēļas sakumā ar vērtību nedēļas beigās gandrīz bija vienāda.

Tomēr atgriežoties pie kviešu tirgus pēdējiem datiem - ASV lauksaimniecības departaments iepriekšējā nedēļā publicēja ikmēneša ziņojumu, kurā šajā mēnesī vairāk tiek runāts par kviešu tirgus datiem citos tirgos. Departaments ziņo, ka Austrālijas kviešu raža šogad ir pieaugusi par 2.5M t līdz kopējai kviešu ražai 28.5M t, Kanādas kviešu raža ir pieaugusi par 2.0M t līdz kopējai kviešu ražai 36.0M t, kas ir otrais labākais kviešu ražas rādītājs šajos tirgos. Turpretī Argentīnas kviešu raža ir samazinājusies par 1.0M t līdz kopējai ražai 19.5M t. ASV savā ziņojumā nepieskaras Eiropas un Melnās jūras tirgum, bet prognozē kopējo pasaules kviešu ražas pieaugumu par 4.5M t. Šobrīd tiek paredzēts arī kviešu patēriņa pieaugums par 0.8M t. Palielināsies arī kviešu importa īpatsvars, ko nodrošinās Ķīnas kviešu iepirkumi. Ķīna šogad plāno iegādāties 7.0M t kviešu, kas ir augstākais kviešu iepirkuma rādītājs kopš 1995.gada. Iepriekšējā gadā Ķīna no Eiropas importēja ~0.750 M t kviešu, kas bija 10 reizes vairāk 2018.gadā.

Kukurūzas tirgus tiešā mērā konkurē ar kviešu tirgu. Kukurūzas cena ASV pēdējo divu nedēļu laikā ir pieaugusi par 15%, radot labvēlīgu “atbalsta augsni” kviešu cenām ASV un arī citos tirgos. Kukurūzas cenu pieaugums ASV ir saistīts ar lielāku pieprasījumu no Ķīnas un mazāku kukurūzas ražu 2020.gadā.  Iepriekšējā nedēļā rakstījām, ka arī Francijā nav lielas cerības uz labu 2020.gada kukurūzas ražu, kas turpina apstiprināties arī šajā nedēļā, jo kukurūzas ražas vērtējums ir samazinājies vēl par vienu 1% un šobrīd tikai 60% Francijas kukurūzas raža tiek vērtēta kā laba vai ļoti labi. Sliktus kukurūzas ražas rādītājus prognozē arī Rumānijā un Ukrainā.

Kviešu tirgus situācija Melnās jūras apgabalā ir vienlaicīgi dinamiska un pasīva:

• Dinamiska, jo Krievijā un Ukrainā ir īpaši labs kviešu ražas gads un eksporta rādītājs līdz šim ir otrais labākais vēsturē, turklāt kviešu cena ostās ir salīdzinoši laba.
• Tirgus ir pasīvs, jo vietējie graudu ražotāji un tirgotāji nesteidzas realizēt graudus, gaidot uz vēl labāku kviešu cenu tirgū.

Krievijas kopējā kviešu raža tiek plānota 81M t apmērā, lai gan ASV lauksaimniecības departamenta ziņojumā ir projicēta cita ražās vērtība – 78M t. Šobrīd FOB kviešu cenas Melnās jūras ostās septembra piegādēm ir 225 USD/t (~190 EUR/t), oktobra piegādēm 223.5 USD/t (~189 EUR/t), decembra piegādēm 229 USD/t (194 EUR/t), marta piegādēm 231…236 USD/t (~195…200 EUR/t). Pieaugošā cenas tendence tuvāk eksporta sezonas beigām ir ierasta, bet importa tirgu interese septembrī par kviešu piegādēm martā norāda uz piesardzību un nodrošināšanos kviešu piegādēm vēlāk eksporta sezonā.

Kviešu sēja Baltijas valstīs ir sākusies un pirmajos iesētajos kviešu laukos ir saskatāmi pirmie mazie dīgsti. Kviešu sējai termiņš vēl ir pietiekoši garš, bet laika apstākļi ir ļoti mainīgi. Agronomu ieteikums ir pacensties ierobežot nezāles (rudzu smilga, maura skarene, vijolīte u.c.) rudenī, lai mazinātu nezāļu ierobežošanas riskus pavasarī.

Kviešu cena AgroPlatformā ir uzlabojusies, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Šobrīd kviešu pircēji ir apsekojuši kviešu tirgus situāciju un ir gatavi maksāt vairāk par kviešu kvalitātes grupām, kurām proteīns ir no 12.5 līdz 13%. Rīgas ostā kviešu cenas formulas pie Parīzes biržas decembra indeksa svārstās no: Ekstra kvalitātei (-4.5…-7) EUR/t, I grupai (-6…-10) EUR/t, II grupai (-11…-15) EUR/t, III grupai (-14…-18) EUR/t.  Ostās kviešu pieņemšanas un uzglabāšanas situācija ir salīdzinoši saspringta.

Rapšu tirgus

Rapšu tirgus cenas iepriekšējā nedēļā līdz piektdienai krāsojās sarkanās krāsās, cenai samazinoties līdz pat 378.00 EUR/t, tomēr nedēļas pēdējā dienā cena spēja atgriezties līdz 383.25 EUR/t.  Rapšu tirgu Eiropā šobrīd ietekmē Jēlnaftas cenas kritums, kas iepriekšējā nedēļā sasniedza 37.33 USD/brl un EUR/USD valūtas indeksa svārstības.

Eiropā arī ir mazinājušās bažas par rapšu deficītu, jo pārstrādātāji redz nākotnes rapšu iegādes iespējas un citiem tirgiem. Šogad ES-27 kopā ir izdevies saražot 15.57M t rapšu un tiek prognozēts, ka rapšu patēriņš sasniegs 20.189M t (nepietiek 4.5M t), kas ir par ~2M t mazāk kā iepriekšējā gadā. Pārvēršot rapšu patēriņu eļļā, Eiropai ir nepieciešams 8.7M t rapšu eļļas, kas ir par 700 000 t eļļas mazāk kā 2019./2020.gada sezonā.

Kanāda kā lielākā rapšu ražotāja šogad neprognozē lielas izmaiņas, salīdzinot ar 2019.gada sezonu. Kanāda plāno saražot 19.5M t rapšu, kas ir par 0.5M t vairāk kā tika plānots trīs mēnešus atpakaļ, bez izmaiņām attiecībā pret iepriekšējo gadu un par 2% mazāk kā Kanādai ir izdevies vidēji saražot pēdējos piecos gados. Laika apstākļi Kanādas rapšu plantācijas šogad ir bijuši mainīgi ar vairākiem pārlieku gariem sausuma periodiem.

Baltijas valstīs 2021.gada ziemas rapši, kuru sējai ir ievēroti optimāli sējas termiņi ir attīstījušies no 4…6 lapu stadijai un šis ir piemērots brīdis veikt rapšu regulāciju. Rapši kuri ir sēti pēdējās sējas termiņa dienās vai augusta divdesmitajos datumos ir salīdzinoši mazāki un ir spējuši attīstīties no 2..3 īsto lapu stadijai. Augiem šobrīd ir svarīgs papildus mēslojums, lai tie uzņemtu papildus barības vielas un spētu straujāk attīstīties līdz ziemas atnākšanai. Rapšu sējumos, kuros rapšu augi nav pietiekami attīstījušies ir papildus vērts piestrādāt pie nezāļu un sārņaugu ierobežošanas, lai mazinātu konkurenci pēc barības vielām, ūdens un gaismas un palielinātu pārziemošanas iespējas. 

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 7.septembrī

Kviešu tirgus

2020.gada graudu ražas ievākšanas sezona Eiropā tuvojas nobeigumam un arī pēdējās sezonas nedēļās Eiropas tirgū nav novērojamas sevišķi lielas izmaiņas. Eiropas kopējā graudu klēts ir saņēmusi neraksturīgu  graudu ražas proporcijas sadalījumu no galvenajām graudu piegādāšanas lielvalstīm. Precīzas graudu ražas vērtības vēl tiek apkopotas, bet iepriekšējā nedēļā jau rakstījām, ka Eiropas bloka galvenajām kviešu ražotājām Francijai, Vācijai un Rumānijai šajā gadā vidējais ražas samazinājums ir 15% apmērā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Līdzīgs ražas samazinājums arī novērojams Lielbritānijā – turklāt, laika apstākļi Lielbritānijas dominējošajos kviešu audzēšanas apgabalos nav bijuši labvēlīgi ražas novākšanas laikā, kā rezultātā lielāka daļa Lielbritānijas kviešu šogad ir lopbarības kvalitātes. Eiropas Savienībā lielākas ražas šajā sezonā ir izdevies uzrādīt Polijai, Baltijas valstīm un citām mazākām kviešu austrumu tirgus dalībvalstīm.

Kviešu tirgus dalībnieki Eiropā un Melnās jūras tirgū aizvien nesteidzas realizēt saražoto kviešu ražu, un šī tendence ir uzskatāmi ietekmējusi kviešu cenas grafikus, kuri lēnām dienu no dienas, ceturto nedēļu pēc kārtas kāpj uz augšu. Kopš augusta sākumā zemākās reģistrētās decembra līgumu cenas 177.25 EUR/t, cena ir pieaugusi līdz 188.25 EUR/t. Salīdzinot 2020.gada kviešu cenas šajā laikā ar 2019.gada sezonas cenām, jāsecina, ka cena ir ievērojami uzlabojusies – 2019.gada pirmajā septembra nedēļā kviešu cenai tika reģistrēta zemākā vērtība 165.75 EUR/t un kviešu cenai līdz decembrim neizdevās sasniegt iepriekšējās nedēļās augstāko cenu 189.00 EUR/t.

Kviešu cena 2020.gadā

Kviešu cena 2019.gadā

Iepriekšējos graudu tirgus pārskatos minējām, ka kviešu tirgū izmaiņas varētu ieviest kukurūzas tirgus, par kuru dati vēl tiek apkopoti. Šajā nedēļā varam atjaunot informāciju un ziņot, ka situācija kukurūzas tirgū top skaidrāka un kukurūzas tirgus sāk radīt kviešu tirgus cenām atbalstošus faktorus. Francija sāk papildus samazināt savu kukurūzas sējumu vērtējumu un šobrīd tikai 61% sējumu tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi. Kukurūzas ražas potenciāls arī tiek samazināts ASV un Ukrainas tirgos. Tirgus izmaiņu rezultātā Eiropas Savienība atceļ iepriekš uzlikto kukurūzas ievedmuitas nodokli.

Eiropas kviešu tirgus aizvien saņem cenu atbalstošos faktorus, kas nodrošina stabilu kviešu cenu īstermiņā. Bet tas nenozīmē, ka tirgus dalībnieki var atslābt  - atceraties, ka esat dinamiska tirgus dalībnieki, kurā mēdz strādāt arī “tauriņa efekta” faktori.

Baltijas ostās aizvien ir saspīlēta situācija ar glabāšanas jaudām. Turklāt pieprasījums pēc Baltijas saražotajiem kviešiem ir niecīgs. Iespējams Kviešu tirgotāji ostās ir pacēlušie pārāk augstu pārdošanas cenu latiņu, ko pircēji un kviešu eksportētāji nevar apmierināt. iepriekšējā nedēļā Baltijas ostās 12.5% proteīna kviešu FOB līgumi (kvieši iekrauti pircēja kuģī), septembra piegādēm  tika piedāvāti pa ~ (-7.5…-9) EUR/t no kviešu decembra līgumu cenas, kas nozīmē, ka FCA līgumu (kvieši piegādāti ostā) cenai vajadzētu svārstīties ~(-13…-16) EUR/t no kviešu decembra līgumu cenas. Vēlākām kviešu piegādēm kviešu formulas kļūst interesantākas.

Tajā pašā laikā, Ēģiptes pēdējā kviešu iepirkumā, kurā uzvaras laurus plūca Krievijas piegādātāji, kviešu FOB cena novembra piegādēm tika fiksēta 225.00 USD/t (189.08 EUR/t). Līdz šim brīdim Ēģipte, kā pasaules TOP kviešu importētāja ir iegādājusies 2.939.000 t kviešu no 2020.gada ražas, no kurām 80% piegādās Krievija, 18% Ukraina un 2% Rumānija. Noslēgto kviešu piegādes līgumu kopsumma veido   661.42M USD, un tas nozīmē, ka vidējā kviešu iegādes cena Ēģiptei ir 225.05 USD/t. Šogad Melnās jūras eksporta tirgus ir labākās izejas pozīcijās pret Eiropas tirgu, jo vēsturiski Eiropas eksports ir sācies ar Eiropas dienvidu piegādēm, kurām šogad ir zemākas transporta izmaksas. Šajā gadā tiek paredzēts, ka Eiropas dominējošais eksports būs no Eiropas centrālajiem un austrumu reģioniem.

Rapšu tirgus

Eiropas kopējā rapšu raža vēl tiek apkopota, bet jau šodien indikatīvie rapšu rādītāji prognozē nepietiekamu piedāvājumu vietējā tirgū. Eļļas pārstrādātāji jau sāk meklēt rapšu piegādātājus no arējiem tirgiem – vēsturiski rapšus Eiropa ir importējusi no Ukrainas un Kanāda. Šogad vēl galējie rapšu ražas dati no Kanādas tiek gaidīti, tomēr pēdējā Kanādas statistika uzrāda par 1.22% labākas ražas kā iepriekšējā gadā un Kanāda plāno ievākt 18.8M t rapšu.

Eļļas augu tirgus arī gūst cenu atbalstu no sojas pupiņām, kurām pieaug pieprasījums no Ķīnas un palmu eļļas, kurai ir samazinājušās ražošanas jaudas. Turpinot par sojas pupiņām - šobrīd zemās ASV dolāra vērtības dēļ, ASV sojas pupiņu ražotāji gūst papildus peļņu. Loģiski un vēsturiski vajadzētu būt, ka sojas pupiņu cenām pieaugot, pielīdzinātos arī rapšu cenas Eiropā, bet Eiropā paralēli labvēlīgiem rapšu cenas faktoriem strādā arī citu cenu ietekmējošie faktori, t.i., EUR/USD valūtas kursa indekss, kas ietekmē tieši pretēji ASV dolāram un sojas pupiņu cenu pieaugumam, un jēlnaftas cenas, kas iepriekšējā nedēļā, pēc vairāku nedēļu lēna un stabila cenu kāpuma, piedzīvoja cenu lejupslīdi. Jēlnaftas cena nedēļu iesāka ar 42.91 USD/brl, bet nedēļu nobeidza ar 39.77 USD/brl.

Rapšu cena iepriekšējā nedēļā līdz piektdienai svārstījās ap 383.00 EUR/t cenu robežu, bet nedēļas pēdējā dienā samazinājās līdz 381.50 EUR/t. Nedēļas augstākā reģistrētā vērtība 385.50 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 31.augustā

Dramatisks kviešu ražas samazinājums

Eiropas Savienība iepriekšējā nedēļā divu dienu laikā veic straujāko kopējas ražas samazinājumu pēdējo piecu gadu laikā. Vienu mēnesi atpakaļ Eiropas kopējie kviešu ražas teorētiskie aprēķini bija krietni optimistiskāki kā reālajā dzīvē, un, balstoties uz šiem datiem, AgroPlatforma rakstīja, ka Eiropas kopējā kviešu raža varētu būt ~130M t. Bet iepriekšējā nedēļā Eiropas Komisija samazināja kopējo kviešu ražu papildus līdz 120.57M t. 2020.gada Eiropas kopējā kviešu raža ir samazinājusies par 18M t, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Ražas samazinājums tika paredzēts kopš 2020.gada sākuma, jo stiprās lietavas, kas kavēja rudens sēju Rietumeiropā un sausums, kas skara problemātiskās vietas pavasarī un vasarā neviesa lielas cerības uz labām ražām 2020.gadā.  

Eiropas ražas aprēķini kopš pavasara no nedēļas uz nedēļu kļuva aizvien pesimistiskāki. Vēl iepriekšējā nedēļā Francijas konsultācijas sabiedrība Strategie Grains paredzēja papildus kopējo kviešu ražas kritumu līdz 125.5M t, bet situācija izrādījās ir vēl skaudrāka.

Šobrīd Eiropas komisija prognozē kviešu ražas samazinājumu visās dominējošajās kviešu ražošanas lielvalstīs – Vācijā ražas kritums par 8.4% līdz 19.9M t, Francija ražas kritums par 16.7% līdz 29.5M t un Rumānijā ražas kritums par 23% līdz 5.8M t. Šī brīža aprēķini ir balstīti uz blokā ievāktajām kviešu ražām.

Likumsakarīgi – kviešu tirgus cenas sāk pielīdzināties šā brīža situācijai. Iepriekšējā nedēļā Parīzes biržā kviešu cenas decembra līgumiem palielinājās līdz pat 187.00 EUR/t, neraugoties, ka EUR/USD valūtas indekss turpina pieaugt sasniedzot 1.19029 atzīmi. Nedēļas sākumā biržā decembra līgumi tiek slēgti par 183.50 EUR/t, bet nedēļas beigās līgumu cena palielinās līdz 186.50 EUR/t. Šajā pirmdienā cenas turpina palielināties. Arī cieto kviešu cena piedzīvo straujāko cenu kāpumu kopš 2015.gada un šobrīd Francijā cietie kvieši tiek tirgoti par 60 USD/t augstāku cenu, kā gadu iepriekš, bet Itālijā cena ir pieaugusi pat par 70 USD/t, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Neraugoties uz dramatisko ražas kritumu, Eiropa paredz papildus kviešu eksporta samazināšanos tikai par 1M t līdz 25.27M t. Kopējais eksporta kritums šobrīd tiek paredzēts 12.78M t apmērā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad Eiropa eksportēja 38.05M t.

2020.gada kviešu tirgus iegūst aizvien lielāku skaidrību un no dominējošajiem eksporta tirgiem labākos ražas rādītājus šodien uzrāda Melnās jūras tirgus dalībnieki. Krievija turpina ievākt kviešu ražu un šī brīža dati apstiprina kopējās kviešu ražas aplēses 81M t apmērā. Aritmētiski saskaitot ES eksporta iztrūkumu un Krievijas kviešu ražas pieaugumu, aizvien saskatāms nepietiekams piedāvājums importa tirgos. Melnās jūras tirgus eksporta cenas arī ir pieaugušas un iepriekšējā nedēļā kviešu tirdzniecības līgumi piegādēm septembrī tika slēgti par 218.00 USD/t (~183.00 EUR/t).

Baltijas tirgus arī gūst lielāku skaidrību par kopējo kviešu ražu, kvalitāti un šā brīža aktuālo problēmu graudu pieņemšanas punktos un ostās. Baltijas valstis, pretstatā kviešu lielvalstīm, šogad nevar sūdzēties par kopējo kviešu ražu, kas rada papildus problēmas graudu glabāšanas vietās. Nav liels noslēpums, ka Baltijas ostu graudu termināli iepriekšējā nedēļā sāka strādāt saudzīgajā režīmā, t.i., samazinot dienā pieņemto graudu kravu skaitu vai pilnībā pārtraucot graudu pieņemšanu pilno graudu noliktavu dēļ (Informējam, ka daži graudu termināli turpina savu darbību un jautājumu gadījumā droši sazinieties ar mums). Vidējā kviešu proteīna kvalitāte Baltijas valstīs svārstās starp 13.5…11.5%. Citi kvalitātes rādītāji ir stabili, bet šis gads nav augsta proteīna gads.

Rapšu tirgus

Savukārt kopējas rapšu prognoze pēc Eiropas komisijas aprēķiniem šajā gadā būs nedaudz augstāka kā gadu iepriekš un EK paredz rapšu ražas pieaugumu par 174 000 t līdz 15.57M t, salīdzinot ar 15.36M t pērnajā gadā.

Kopējas rapšu pieprasījums Eiropas tirgū ir samazinājies par 800 000 t, balstoties uz COVID-19 radītajām sekām degvielas pieprasījuma tirgū, bet pieprasījums aizvien ir augstāks, ka ES spēj saražot un šogad tas sasniegs 19.16M t. Tas nozīmē, ka ES importēs ~4.5M t rapšu, kas ir par 1.7M t mazāks, kā iepriekšēja gadā.

Citi tirgus cenu ietekmējošie faktori Eiropā ir saglabājušies nemainīgi un rapšu cenas iepriekšējā nedēļā palielinājās līdz pat 4 EUR/t. Rapšu cena pieaugu pat bez EUR/USD valūtas indeksa svārstību palīdzības. Rapšu augstākā reģistrētā cena Parīzes biržā novembra līgumiem sasniedza 384.75 EUR/t. Nedēļa iesākās ar 380.50 EUR/t un nedēļas laikā pieauga līdz 382.25 EUR/t. Rapšu cenas iepriekšējā nedēļa atbalstīja arī labās sojas pupiņu prognozes no ASV, salīdzinoši augstā sojas pupiņu interese no Ķīnas un stabilās jēlnaftas cenas, kas nedēļas laikā lēnam pieauga no 42.48 USD/brl līdz 42.97 USD/brl.

Eļļas augu tirgus, tēlaini izsakoties , šobrīd tiek vērtēts veselīgi un eksperti uzskata, ka turpmākā nākotnē veselīgums saglabāties.  

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 24.augustā

Kviešu tirgus

Kviešu tirgus iepriekšējā nedēļā nav piedzīvojis sevišķi lielas izmaiņas. Eiropas kviešu tirgus spēlētāji aizvien vērtē šā gada tirgus dziļumu, ņemot vērā sliktos Eiropas galveno tirgus spēlētāju ražas rādītājus. Kā iepriekšējā pārskatā rakstījām – Francijai nav izdevies sasniegt 30M t saražoto kviešu slieksni, kas norāda, ka Francija šogad nebūs dominējošā kviešu eksportā.

Neraugoties uz Francijas sliktajiem kviešu ražas rādītājiem, tirgus turpina dzīvot un tirgus pieprasījumu rodas iespēja apmierināt citiem tirgus spēlētājiem. Eiropa liek cerības uz Vāciju, kuras šā brīža kopējas ražas aplēses ir 22.5M t. Vācijas tirgus šajā laika posmā vēl ir piesardzīgs eksporta tirgus soļiem, jo primāri vēlas apmierināt vietā tirgus pieprasījumu.

Eiropas eksporta tirgū netiek arī aizmirsts par Baltijas valstīm, un iepriekšējā nedēļā, pēc Alžīrijas publicētā kviešu iepirkuma, Baltijas tirgus dalībnieki izrādīja pastiprinātu interesi par to. Tomēr aplūkojot iepriekšējās nedēļās FOB piedāvājumu Baltijas ostās, jāsecina, ka piedāvājums no vietējiem kviešu tirgotājiem ir, bet pieprasījumus no eksporta tirgiem ir vājš. Iespējams, vājā interese ir saistīta ar pārāk lielu cenu atšķirību, t.i., ko vēlās kviešu pārdevēji un ko var piedāvāt pircēji. Šobrīd rodas sajūta, ka Baltijā iepriekš noslēgtie kviešu eksporta līgumi ir izpildīti vai vēl tiek pildīti, lai tuvākajā laikā tos izpildītu, bet par jauniem darījumiem nākotne ir neskaidra.

Šobrīd ar salīdzinoši augstajiem ražas rādītājiem un salīdzinoši zemo cenu politiku, eksporta līdera pozīcijas importa tirgos pārņem Melnās jūras tirgus dalībnieki. Iepriekšējā nedēļa Melnās jūras tirgū eksporta darījumi augusta un septembra piegādēm tika slēgti par 201.50 līdz 207.00 USD/t (~170.75 …175.50 EUR/t), bet līgumi 2021.gada februāra piegādēm par ~186.00 EUR/t.

Melnās jūras tirgus cenas ir tālu no Eiropas tirgus vēlamajām, un tāpēc dažos no kviešu iepirkumiem Eiropas tirgus dalībnieki pat nepiedalās. Iepriekšējā nedēļā bija novērojams kviešu cenu pieaugums Parīzes biržā. Decembra līgumu cena palielinājās no 181.50 EUR/t līdz 183.75 EUR/t. Un nedēļās augstākā reģistrētā cena sasniedz 184.00 EUR/t. Parīzes kviešu cenas saņēma atbalstu no EUR/USD kursa svārstībām un pastiprinātas intereses no Ķīnas tirgus par Eiropas kviešiem. Jāpiebilst, ka EUR/USD valūtas kursa indekss iepriekšējā nedēļā sasniedza pēdējo divu gadu augstāko atzīmi 1.19656 un piedzīvoja pirmo nedēļu, pēdējo 9 nedēļu laikā, kad indeksa vērtība nedēļas laikā samazinājās, nevis pieauga. Iepriekšējā nedēļa bija lielisks piemērs tam, kas notiek ar kviešu cenām Parīzes biržā, ja EUR vērtība sāk samazināties.

Kviešu tirgu sāk satraukt ASV prognozes par šā gada augstajām kukurūzas ražām. Globālais graudaugu tirgus saprot, ka pārtika šogad pietiks, un kviešu tukšo vietu aizpildīs kukurūza. Kukurūzas ražas aplēses vēl ir prognožu līmenī, bet tirgū jau izskan skaļi citāti, kā piemēram, “ASV kukurūzas raža noteiks labības cenas pasaulē!” Šis ir viens no pēdējiem, negatīvajiem un vienlaicīgi arī pietiekami nopietnajiem signāliem kopš sezonas sākuma, kas signalizē kviešu cenai par sliktu. Turklāt Eiropas kukurūzas ražas prognozes - līdzīgi kā kviešu raža - netiek krāsotas pozitīvos toņos, kas nozīmē, ka kukurūzas imports Eiropā būs neizbēgams. Turpināsim sekot kukurūzas tirgus attīstībai.

Rapšu tirgus

Neraugoties uz kārtējo tirdzniecības attiecību saasinājumu starp ASV un Ķīnu, kur ASV pārmet Ķīnai pasivitāti COVID-19 ierobežošanas rīcībā, kas ir izraisījusi vispasaules pandēmiju, ASV iepriekšējā nedēļā noslēdz papildus sojas pupiņu un kukurūzas līgumus piegādēm uz Ķīnu – katrs līgums par 400 000 t. Šie līgumi deva papildus atbalstu augu eļļas tirgum, bet nākotni augu eļļa tirgus dalībnieki vēlas krāsot drūmāku, jo paredz sojas pupiņu tirdzniecības problēmas.

Vai sojas pupiņu tirgus problēmas ietekmēs Eiropas rapšu tirgu?! No augstā vietējā tirgus pieprasījuma, tirgus eksperti uzskata, ka rapšu piedāvājums ir nepietiekams, kas papildus atbalsta rapšu cenas. Papildus atbalsta faktors ir jēlnaftas cena, kas pēdējo nedēļu laikā ir iemanījusies lēnām, par mazām vērtībām palielināties, norādot uz stabilu situāciju šajā tirgus sektorā – vismaz šobrīd.

Rapšu cena iepriekšējā nedēļā pakāpās ārā no iepriekšējo divu nedēļu bedres, sasniedzot Parīzes biržā augusta cenas rekordu novembra līgumiem 383.00 EUR/t. Nedēļās laikā rapšu cena nedaudz palielinājās no 378.00 EUR/t līdz 379.75 EUR/t. Tirgus nemēdz būt mierīgs – tikko viens tirgus faktors kļūst stabils un rodas sajūta, ka tirgu negaida pārmaiņas, tā tirgū uzrodas jauns cenu ietekmējošais faktors, kas samaisa kāršu kavu.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 17.augustā

Eiropas kviešu tirgus

Eiropā turpinās graudu ražas sezona un graudu kombaini turpina virzīties uz Eiropas ziemeļiem. Aizvien tiek vērtētas Eiropas vidējās graudu ražas un graudu kvalitāte, kas aizvien ir ļoti mainīga. Francijas lauksaimnieki ir novākuši kviešu ražu un rezultāts ir neapmierinošs – kopējā kviešu raža nav sasniegusi 30M t atzīmi. Eiropa aizvien liek cerības uz kviešu ziemeļu reģioniem, kas uzlabos kopējo Eiropas kviešu ražas rādītāju. Šī brīža kopējas Eiropas kviešu ražas aplēses ir līdz 135.5M t, kas ir par ~4M t mazāk kā 2019.gadā (Lielbritānijas tirgu neskaitot). 2019.gadā Eiropa (t.sk. Lielbritānija) saražoja 154M t kviešu.

Eiropa katru gadu saražo ~300M t graudaugu no kuriem ~50% ir mīkstie un cietie kvieši, ~20% mieži, ~23% kukurūzas graudi, ~2…3% auzas, ~2% rudzi un ~6% pārējie graudaugi. Francijas katru gadu vidēji saražo 27…30% no kopējiem Eiropas kviešu krājumiem, šogad šis rādītājs ir krietni zemāks. Salīdzinoši skaudrā situācija Francijas kviešu tirgū sāk atbalsoties kviešu cenas Parīzes biržā -  iepriekšējā nedēļā, sākot ar otrdienu, kviešu cenas lēnam sāka pieaugt un piektdien atkal sasniedz 180.25 EUR/t atzīmi. Iepriekšējās nedēļas augstākā reģistrētā kviešu cena decembra līgumiem sasniedz 181.00 EUR/t.

Neraugoties uz mazākām Eiropas kviešu ražām, Eiropa ir uzsākusi kviešu eksportu, bet dati no ostām ir “skopi,” vai nepilnīgi, un tas var radīt papildus nevajadzīgas kviešu cenu svārstības Parīzes biržā. Tirgus spēlētājiem šobrīd ir grūti novērtēt pieprasījumu pēc Eiropas kviešiem un Eiropas kviešu tirgus piedāvājumu. Eiropas reģionos, kuros ir krietni mazākas kviešu ražas lauksaimnieki nesteidzas ar kviešu realizāciju, cerot uz augstākām kviešu cenām. Šāda Eiropas lauksaimnieku taktika var izrādīties pareiza, bet kviešu tirgu var mainīt kukurūzas tirgus, kas var radikāli ietekmēt arī kviešu cenu, ja kopējas kukurūzas ražas prognozes piepildīsies.

Iespējams šī iemesla dēļ iepriekšējā nedēļā Eiropā tika noteikta jauna kukurūzas importa nodeva 5.48 EUR/t apmērā. Šāda tirdzniecības politika var nākt tikai par labu vietējo preču (kviešu un Eiropas izcelsmes kukurūzas) pieprasījumam un patēriņam.

Citos kviešu tirgos

ASV samazina savu 2020.gada kopējo kviešu ražu par ~4.5M t, balstoties uz ASV lauksaimniecības departamenta 14.augusta ziņojumu. Lauksaimniecības departaments ziņo, ka šī gada raža tomēr ir/būs mazākā kopš 2017./2018.gada sezonas vai par 4% mazāka kā iepriekšējā gadā. Departaments nāk klajā ar šādu paziņojumu, neraugoties uz to, ka vidējās kviešu ražas radītājs šajā gadā ir augstākas par 0.4 bušeļiem uz akru. Kopējās kviešu ražas samazinājums galvenokārt tiek balstīts uz mazākām ziemas kviešu ražām galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos. Šobrīd izskatās ka šis gads ASV graudaugu tirgū būs kukurūzas “zīmē,” jo tiek paredzētas rekordaugsts kukurūzas ražas.

ASV kukurūzas cenas iepriekšējā nedēļa iegūst atbalstu no tirgus un strauji pieaug no 3.20 USD/bu līdz 3.40 USD/bu. Cenas turpina palielināties arī šajā nedēļā. Cenas pieaug neraugoties uz ASV lauksaimniecības departamenta ziņojumu par rekordaugstām kukurūzas ražām. Kukurūzas cenas guva “atbalstu” no veiksmīgiem kukurūzas darījumiem starp ASV un Ķīnu, ko atzinīgi arī novērtē ASV prezidents pēc šā gada janvārī parakstās tirdzniecības vienošanās. Kukurūzas cenu arī “atbalsta” iepriekšējā nedēļā notikušās viesuļvētras, kas skāra kukurūzas audzēšanas apgabalus – zaudējumi vēl tiek apzināti un tie tiks iekļauti nākošajā ASV lauksaimniecības departamenta ziņojumā.

2020.gada sezonā Austrālija pēc vairāku gadu zaudējumiem nāk klajā ar labām (iespējams sensacionālām) ziņām:

• Kviešu raža pieaugusi par 60%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu;
• Rapšu raža pieaugusi par 10%;
• Auzu raža pieaugusi par 66%;
• Miežu raža samazinājusies par 4%.

Kopā Austrālija plāno palielināt graudaugu krājumus par 32%. Šogad laika apstākļi šajā kontinentā ir bijuši vēlīgi un palīdzējuši atgūties lauksaimniekiem no iepriekšējo gadu krīzes.

Ēģipte turpina iepirkt kviešus, bet izsludinātajos iepirkumos šobrīd lielāko aktivitāti izrāda Melnās jūras tirgus dalībnieki (Krievija un Ukraina). Iepriekšējās nedēļas Ēģiptes kviešu (12.5% proteīns) iepirkumā uzvarēja Krievijas eksportētāji ar 7 USD/t zemāku cenu, kā iepriekšējā iepirkumā, jeb vidēji par 206.73 USD/t (~175 EUR/t). Šajā nedēļā aktīvie kviešu piedāvājumi ir par vēl zemākām cenām – 203.00 USD/t jeb ~172 EUR/t. Šādu Melnā jūras kviešu tirgus piedāvājumu jāsauc par ļoti konkurēt spējīgiem (agresīvu) un maz ticams, ka Eiropas tirgus dalība notiks pie šādām kviešu cenām.

Turpinot par Melnās jūras tirgu – Ukraina tuvojas kviešu ražas novākšanas finālam, bet Krievija turpina kviešu ražas ievākšanu. Līdz 14.augustam Ukrainai bija atlikuši 3% nenovāktas kviešu ražas, bet Krievijai 40%. Krievijas kviešu ražas rādītāji uzlabojas no dienas uz dienu un kopējā kviešu ražas prognoze šobrīd tiek prognozēta 82…83M t apmērā, tomēr piepildot gada sākumā paredzētos aprēķinus.

Rapši tirgus

Rapšu tirgus aizvien rāda savu nemainīgo raksturu. Pēc rapšiem saglabājas pieprasījums un rapšu cenas aizvien “elpo” ierastajā cenu amplitūdā. Rapšu tirgum paredzams papildus atbalsts no sojas pupiņu tirgus, ko ietekmēs ASV sojas pupiņu paredzētais cenu kāpums un iepriekšējā nedēļā notikušie veiksmīgie darījumi starp ASV un Ķīnu.

Neraugoties uz naftas tirgus bailēm par COVID-19 iespējamo otro vilni, naftas cenas turpina saglabāties salīdzinoši stabilas un iepriekšējā nedēļā pat piedzīvo nelielu cenu kāpumu no 41.50 USD/brl līdz 42.01 USD/brl.

Rapšu cena Parīzes biržā novembra līgumiem iepriekšējā nedēļā saglabājas nemainīga ar vidējo vērtību 375.63 EUR/t. Augstākā reģistrēta cena novembra līgumiem sasniedza 378.50 EUR/t atzīmi.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 10.augustā

Kas notiek kviešu tirgū?

Kviešu cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā samazinās un iemanās pat sasniegt pēdējo trīs mēnešu zemāko cenu punktu – 178.00 EUR/t. Neraugoties uz samazinātājam Eiropas  kviešu ražām arī augusta otrā nedēļa iesākas sarkanā nokrāsā un cena turpina lejup slīdēšu tendenci. Salīdzinot kviešu cenas ar 2019.gada cenām, ir redzamas līdzīgas cenu tendences – cenas jūlija beigās un augusta sākuma sāk samazināties abos gados, tik šogad mēs runājam par citām vērtībām. 2020.gada kviešu cena Parīzes biržā decembra līgumiem ir augstāka par 5 līdz 7 EUR/t, kāda tā bija 2019.gadā. Šīs cenas salīdzinājums norādu uz līdzīgu tendenci, bet labāku kviešu tirgus situāciju no cenas viedokļa, ko ietekmē kopējā kviešu krājumu bilance.

Kviešu cenu starpība starp 2019. un 2020.gadu nav vienīgā tirgus atšķirība! EUR/USD valūtas kurss iepriekšējā nedēļā turpināja pieaugt un sasniedza jaunus vērtības rekordus pēdējo divu gadu laikā – indekss iepriekšējā nedēļā pieauga līdz 1.19162 un nedēļu nobeidza ar 1.17832. Pieaugošā indeksa vērtība nelabvēlīgi ietekmē Eiropas kviešu cenu. Bet EUR/USD valūtas indekss 2019.gadā tiešā šajā brīdī bija ieņēmis lejupslīdošu tendenci un augstākā reģistrētā indeksa vērtība bija 1.12308 jeb par 5.8% zemāka kā šā gadā. Tas nozīmē, ka kviešu cenas šajā gadā ir papildus pasargātas no EUR vērtības krituma.

Eiropas kviešu cenu apdraud Melnās jūras tirgus, kas ir kļuvis vēl aktīvāks, paspiežot vēl vairāk malā savus tirgus konkurentus eksporta tirgos. Melnās jūras tirgus dominējošā aktivitāte sezonas sākumā arī tika prognozēta aprīļa mēnesī, bet šis nav vienīgais iemesls! Pēdējās kviešu ražas prognozes tomēr sāk piepildīties un Krievijas centrālie kviešu audzēšanas apgabali uzrāda labākus ražās rādītājus un kviešu kopējā ražā var pietuvoties 82M t atzīmei – tādā gadījumā šī būs otra lielākā Krievijas kviešu raža un līdz ar to arī lielākā eksporta sezona.

Labākus kviešu ražas rādītājus arī sāk uzrādīt Austrālija un Kanāda. Šo divu tirgus dalībnieku pienesums  arī ir būtiska globālā kviešu tirgus krājumu sastāvdaļa, kas var pozitīvi uzlabot iepriekš paredzēto kviešu krājumu samazinājumu.

Eiropā aizvien turpinās sausuma un karstuma vilnis, kas nu jau sāk ietekmēt vasaras kviešu sējumus. Laika apstākļi ir uzlabojušies Baltijas valstīs, dodot iespēju lauksaimniekiem ievākt ziemas kviešu ražu ar mazākām papildus izmaksām, t.i., mazākām kaltēšanas izmaksām. Dažos ostas terminālos ir sākušies pirmie sastrēgumi, jo kviešu piegādes paliek aizvien intensīvākas.

Rapšu tirgus

Eiropa uzlabo rapšu ražas iepriekšējās prognozes par  250 000 t, palielinot kopējo rapšu ražu līdz 16.79M t, kas tomēr aizvien ir mazāk kā 2019.gadā, kad Eiropā tika novāktas 17.12M t. Ražas pieaugums tiek balstīts uz krietni labākiem rapšu ražas rādītājiem Polijā un Lietuvā.

Līdz iepriekšējai nedēļai kopējā rapšu ražas prognoze tika samazināta no nedēļas uz nedēļu, jo sausais laiks Eiropā un kukaiņu radītie postījumi norādīja uz pesimistiskāku prognozi.

Tomēr šis rapšu ražas pieaugumus aizvien ir nepietiekšos, lai apmierinātu Eiropas rapšu patēriņu un 2020.gada sezonā varētu tikt reģistrēts jauns rapši importa rekords, jo šogad iztrūkst 6.1M t.

Naftas cena iepriekšējā nedēļā ir nemainīga un tā turpina dzīvot 40 līdz 41 USD/brl cenas koridorā. Rapšu cena iepriekšējā nedēļā sasniedz jaunu trīs mēnešu cenu rekordu, cenai sasniedzot 385.75 EUR/t atzīmi. Tomēr cena līdz nedēļas beigām samazinājās līdz 377.25 EUR/t. Pēdējo trīs mēnešu laikā rapšu cena ir piedzīvojusi vairākus straujus cenu kritumus, tomēr katru reizi tā ir atgriezusies ar jaunu cenu rekordu. 

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 3.augustā

Kviešu tirgus

EUR/USD valūtas indekss iepriekšējā nedēļā palielinās līdz 1.19090 vērības, sasniedzot augstāko atzīmi kopš 2018.gada maija. Tas nozīmē, ka kopš jūlija sākuma tā vērtība ir palielinājusies līdz pat 5.6%. Aplūkojot Parīzes biržas decembra līgumu kviešu cenu jūlija periodā, nav saskatāms būtiskas kviešu cenas izmaiņas. Kviešu cena mēnesi iesāk ar 183.50 EUR/t, bet mēnesi nobeidz ar 182.75 EUR/t. Jūlija mēneša augstāka cena decembra līgumiem sasniedz 190.50 EUR/t, bet zemāka 181.00 EUR/t un vidēja kviešu cena mēneša griezumā ir 185.16 EUR/t, kas atbilst 2020.gada kviešu cenas paredzētajai vērtībai jūlijā. Šā gada vidēja kviešu cena jūlijā ir par 4 EUR/t augstāka kā gadu iepriekš. Svarīgi piebilst, ka 2019.gada augustā un daļēji arī septembrī kviešu cena piedzīvoja strauju lejupslīdi, sasniedzot zemāko 2019.gada decembra līgumu cenu – 165.75 EUR/t.

Eiropas kviešu lielvalsts Francija ir ievākusi 90% no viesiem kviešiem, apsteidzot iepriekšējā gada ražas ievākšanas tempus par 19%. Aizvien tikai 56% no visiem Francijas kviešiem tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi, kas ir ļoti slikts rādītājs, salīdzinot ar 75% iepriekšējā gadā. Šā gada Francijas kviešu ražās rādītāji ir sagādājuši vilšanos, jo kopējā kviešu raža šobrīd ir zem 30M t. Francijas kviešu kvalitātes rādītāji ar grūtībām iztur eksporta kvalitātes standartu prasības. Šajā nedēļā Francijā tiek solīts aizvien sauss un karsts laiks, kas lauksaimniekiem ļaus pabeigt kviešu ražas ievākšanu šajā nedēļā, un vienlaicīgi saglabās bažas par kukurūzas turpmāko attīstību.

Straujais kviešu ražas ievākšanas temps Francijā radīja papildus nelabvēlīgu spiedienu uz kviešu cenām, ko daļēji kompensēja kviešu piedāvājuma trūkums.

Francijas sliktos kviešu ražas rādītājus iespējams daļēji spēs kompensēt Vācijas, Polijas un Baltijas kviešu ražas, kuras šobrīd tiek apdraudētas nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (Tirgus saskata apdraudējumu kviešu kvalitātes rādītājos). Kviešu ražas ievākšana Baltijā ir sākusies un kviešu ražas un kvalitātes rādītāji ir mainīgi. Proteīns kviešos svārstās no augstākās līdz zemākajai (lopbarībai atbilstošai) vērtībai.

Aizvien tiek prognozētas 2020.gada kviešu ražas Krievijā, kuras Krievijas valdība paredz 75M t apmērā, samazinot iepriekš paredzēto prognozi par apmēram 1M t. Savukārt Krievijas tirgus konsultējošais uzņēmums IKAR paredz Krievijas kviešu ražas apjomus 79.5M t apmērā, pamatojot ražas pieaugumu ar labākiem ražas rādītājiem Krievijas ziemeļu un centrālajos apgabalos. Arī Ukrainā tiek prognozēts kviešu ražas pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējām prognozēm. Laika apstākļi gandrīz visos kviešu ražās ievākšanas apgabalos (Izņemot Ukrainas centrālos apgabalus) ir izcili un šā brīža vidējā kviešu kvalitāte ir labāka salīdzinot ar iepriekšējo gadu vidējo.  Šādas Melnās jūras tirgus prognozes rada papildus negatīvu spiedienu uz Eiropas kviešu eksporta cenām. Krievijai līdz šim ir izdevies uzlabot ražas novākšanas tempu rādītājus par 6.6%, salīdzinot ar 2019.gadu. Šobrīd izskatās, ka eksporta sezonas sākumā līdera grožus rokās ņems Melnās jūras tirgus dalībnieki.

Kviešu eksports

Kviešu eksporta lielvalsts Ēģipte 2020./2021.gada eksporta sezonas sākumā ir saņēmusi pirmās 70 kravas, kas, salīdzinot ar iepriekšēja gada rādītāju 100, ir būtisks kviešu piegāžu samazinājums. Šis rādītājs šobrīd norāda uz agrīnu papildus krājumu veidošanu eksporta lielvalstīs un var radīt nevajadzīgus sastrēgumus eksporta tirgu iekšienē un papildus konkurenci starptautiskajos iepirkumos.

Ēģiptes ienākošu kravu samazinājums arī tiek skaidrots ar mainīgu apmaksas politiku, kura visus eksportētājus neapmierina. Sakarā COVID-19 radītajām ekonomiskajām grūtībām, kuras smagi ir skārušas Ēģiptes tūrisma nozari, importa lielvalsts kviešu iepirkumu noteikumos ietver atliktā maksājuma noteikumus, kas attur daudzu eksporta tirgus. Piemēram pēdējā kviešu iepirkuma konkursā piedalījās tikai Krievijas un Ukrainas tirgus pārstāvji. Sašaurināts kviešu piedāvājums Ēģiptes iepirkumos dabiskā veidā ir palielinājis kviešu iepirkuma cenu par 2%. Iespējams konkurence starp eksporta lielvalstīm būs sīvāka nākošajā Ēģiptes iepirkumā, kurā Ēģipte plāno iepirkt 470 000 t  (Lielākais kviešu iepirkuma konkurss kopš 2018.gada septembra).

Rapšu tirgus

Eļļas augu dominējošais augs aizvien ir sojas pupiņa. ASV sojas pupiņas šobrīd ir ziedēšanas stadijā, kas ir izšķirošā stadija ražas prognozēšanai. Pašreiz sojas pupiņu ražas prognoze pārsniedz ASV vidējos rādītājus. Laika apstākļi šogad ir bijuši optimāli sojas pupiņu attīstībai un 54% ASV sojas pupiņu sējumi tiek vērtēti kā labi, bet 15% sējumi tiek vērtēti kā izcili.

Sojas pupiņu cena šobrīd saņem papildus atbalstu no Ķīnas pieprasījuma pieaugumu un palmu eļļas tirgus pēdējām aktivitātēm. Palmu eļļa cenas sāk pieaugt un tas labvēlīgi ietekmē sojas pupiņu cenu.

Naftas cenas iepriekšējā nedēļā saglabājas nemainīgas un svārstās ap 40 USD/brl cenas atzīmi. Tomēr naftas tirgus dalībnieki aizvien vairāk sāk satraukties par naftas pieprasījuma kritumu nākotnē, ko saista ar iespējamo COVID-19 otro vilni, kas var izraisīt vēl lielāku naftas tirgus katastrofu kā šā gada aprīlī. 

Rapšu cenas Parīzes biržā iepriekšējās nedēļas sākumā izskatījās krietni optimistiskāk, ka otrā nedēļas pusē. Aplūkojot Rapšu cenas jūlija mēneša ietvarā, nav saskatāmas sevišķi lielas cenu izmaņiņas. Parīzes biržā rapšu novembra līgumi jūlija sākumā tiek slēgt par 381.00 EUR/t un mēneša pēdējā dienā par 381.75 EUR/t. Augstākā reģistrētā rapšu cena jūlijā ir 385.75 EUR/t, bet zemākā 378.25 EUR/t. Vidējā rapšu cena Novembra līgumiem jūlija mēnesī ir 381.45 EUR/t, kas ir par 2 EUR/t augstāka kā mēnesi iepriekš un par 10 EUR/t augstāka kā gadu iepriekš.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 27.jūlijā

Kviešu tirgus

Visā pasaulē ir sākusies 2020.gada graudu ražas ievākšanas sezona. Situācija ziemas kviešu sējumos pirms graudu novākšanas no lauka ir nedaudz uzlabojusies gan problemātiskajā Eiropas daļā gan arī Ziemeļamerikā. Tomēr ziemas kviešu ražas rādītāji aizvien ir mainīgi – ražai variējot starp sliktāk kā bija gaidīts un tikai nedaudz labāk kā bija gaidīts. Francija apstiprina ka līdz iepriekšējās nedēļās beigām ir novākti ~71% no visiem kviešu sējumiem.

Laika apstākļi šogad ir bijuši galvenais ietekmējošais faktors - Eiropas galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos, par labu ražas novākšanas laikam, laika apstākļi nedaudz lutina lauksaimniekus ar siltu un sausu laiku.

Situācija kviešu tirgū ir bez kardinālām izmaiņām. Neviens no valdošajiem kviešu audzēšanas tirgiem nav paziņojis par strauju ražas pieaugumu vai papildus samazinājumu. Ņemot vērā iepriekšējās kviešu tirgus prognozes, kas piepildās reālajā dzīvē, tirgus dalībniekiem vajadzētu saskatīt kviešu cenas pieaugumu. Tomēr kviešu cena Eiropā iepriekšējā nedēļā saglabājas gandrīz nemainīgas, cenai nedēļas laikā palielinoties no 186.00 EUR/t līdz 186.50 EUR/t. Vai kviešu tirgus patiešām ir bez izmaiņām!? Vēlamies vērst uzmanību uz EUR/USD valūtas indeksu, kurš iepriekšējā nedēļā piedzīvoja vienu no straujākajiem kāpumiem nedēļas laikā, vērtībai pieaugot no 1.14155 līdz 1.16541 jeb par 2% (Eiropas dalībvalstis vienojas par krīzes atgūšanās budžetu). Eiropas valūta ir palikusi spēcīgāka, bet tas atsaucas arī uz kviešu cenu, ko citreiz redzam kā cena samazinājumu, bet šodien redzam kā nelielu pieaugumu vai kviešu cenu bez izmaiņām - un tomēr, pie šī brīža situācija tas nozīmē, ka kvieši tomēr ir palikuši vērtīgāki. Ja EUR/USD valūtas indeksa vērtība pieaugs vēl vairāk, tad tas var negatīvi atsaukties uz graudaugu cenu Eiropā.

Starptautiskā graudu padome 2020.gada sezonā paredz visu graudaugu krājumu samazinājumu līdz sešu gadu zemākajam līmenim, samazinot visu graudu krājumu prognozi vēl par 13M t līdz 2225M t. Kopējos graudu krājumus šogad negatīvi ietekmē dominējošie kviešu audzēšanas tirgi (ASV, Eiropa un Krievija) un ASV kukurūzas tirgus. Starptautiskā graudu padome graudu  patēriņa perspektīvu saglabā nemainīgi pieaugošu no 2180 M t 2019.gadā līdz 2217M t 2020.gadā. Tā rezultātā Starptautiskā graudu padome palielina kviešu tirgus indeksu par 3% un kukurūzas tirgus indeksu par 4%, kas sakrīt ar Parīzes biržas kviešu cenu pie EUR/USD valūtas indeksa pieauguma. Graudu padome arī piecu gadu projekcijā paredz graudu patēriņa pieaugumu, kas 2022.gadā iespējams apsteigs arī graudu ražošanas apjomus.  

Melnās jūras tirgus dalībnieki aizvien neizrāda lielu aktivitāti iekšējā tirgus tirdzniecībā un arī eksportā. Ražas rādītāji līdz šim apstiprina iepriekšējās prognozes, bet tirgus dalībnieki cer uz labākiem rezultātiem tirgus ziemeļos, kas varētu uzlabot ražas rādītājus. Ukraina līdz šim ir novākusi ~55% kviešu ar vidējo ražas rādītāju 3.65 t/ha, 77% miežu ar vidējo ražas rādītāju 3.76 t/ha un 57% rapšu ar vidējo ražas rādītāju 1.93 t/ha.

Rapšu tirgus

Rapšu ražas ievākšana ir sākusies visās Baltijas valstīs. Rapšu ražas rādītāji ir dažādi – ražas svārstās no ~2t/ha līdz 5t/ha. Rapšu sēklas izplatītāji komentē, ka rapšu raža šogad ir mainīga, neraugoties uz augsto rapšu potenciālu visā Baltijas teritorijā, jo ir novērojams palielināts sīko rapšu sēkliņu īpatsvars. Tas izskaidrojams ar šā gada īpatnībām -  Nr.1 rapšu ziedēšanas periods bija garāks un daudzās vietās bija nepieciešama otrā fungicīda pielietošana, kas līdz šim praksē nebija ierasta tehnoloģija un Nr.2 ir rapšu kaitēkļi. Sasummējot abus ietekmējošos faktorus, ir izdarīti pirmie secinājumi – vietās, kur novērojamas zemākas rapšu ražas un zemāki rapšu eļļainības rādītāji, augi ir vairāk slimojuši un cietuši no rapšu kaitēkļiem.

Tirgus dalībnieki, īpaši lauksaimnieki, šajā gadā un arī iepriekšējā gadā saskaras ar jaunu rapšu tirgus kvalitātes standartu, t.i., rapšiem, kam eļļas daudzums ir no 40% …42% (citur 43%) ir ievērojamāki zemāka cena kā rapšiem ar eļļas daudzumu virs 42% (citur 43%).

Rapšu cenas Parīzes biržā novembra līgumiem iepriekšējā nedēļā samazinājās par 1% no 384.00 EUR/t līdz 380.00 EUR/t, neraugoties, ka naftas cenas palielinājās no 40.64 USD/brl līdz 41.26 USD/brl. Tirgū vēl aizvien nav izjūtams pieprasījuma pieaugums, kas norādītu uz visiem zināmo rapšu deficītu. Tirgus dalībnieki ir piesardzīgi, jo ir pamatotas bažas par otro COVID-19 vilni, kas vēl agresīvāk varētu ietekmēt naftas tirgu un līdz ar to degvielas tirgu. Vīrusa otrajam vilnim tiek paredzēta divas reizes lielāka “jauda” – turklāt COVID-19 aizvien strauji izplatās, nesasniedzot maksimālo saslimušo skaitu, naftas patēriņa lielvalstīs, ka Brazīlija, Indija, Dienvidāfrika un ASV. Šobrīd naftas tirgus dalībnieki arī piesardzīgi raugās uz lielāko naftas patērētāju Ķīnu, kurā pēdējo dienu laikā ir reģistrēti vairāki saslimšanas gadījumu rekordi kopš 2020.gada janvāra nogales.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 20.jūlijā

Pasīva agrīnā kviešu eksporta plūsma

2020.gada graudu sezona uzņem apgriezienus un pasaules tirgos sāk veidoties patiesā vīzija par šā gada ražas un tirgus potenciālu. Vai piedāvājums spēs apmierināt visus kviešu tirgus!? Šogad kviešu tirgū ir bažas ne vien par kopējo ražu, bet arī par kviešu kvalitāti. Eiropas lauksaimnieki arī nesteidzas ar tūlītēju kviešu realizāciju. Iespējams tā ir lauksaimnieku taktika, kas likumsakarīgi rodas, jo kviešu ražas ir mazāka.

Francijas graudu tirgus konsultācijas uzņēmums Strategie Grains, veicot pēdējo Eiropas kviešu tirgus izpēti, ziņo, ka paredzamā Eiropas kviešu ražas 2020.gadā būs 130.3M t, samazināt kopējo kviešu ražu vēl par 600 000 t.  Tas nozīmē, ka pēc Strategie Grains aprēķiniem kviešu raža 2020.gadā samazināsies par 11.5%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Francijas graudu tirgus konsultants kopš 2019.gada decembra katru mēnesi ir samazinājis Eiropas kviešu ražas prognozes – par galvenajiem iemesliem minot, apgrūtinātos laika apstākļus kviešu sējas laikā, samazināto kopējo ziemas kviešu platību un nelabvēlīgajiem laika apstākļiem līdz ziemas kviešu novešanai no lauka. Strategie Grains prognozē, ka Eiropas kopējais graudu  eksports samazināsies par 10M t, salīdzinot ar 2019.-2020.gada eksporta sezonu. Eksporta galvenais samazinājuma iemesls ir ražas samazinājums un arī nekonkurētspējīga cena importa tirgos, liekot piedāvājumam ieņemt nogaidīšanas pozu.  

Kviešu ražas samazinājums arī novērojams citos dominējošajos kviešu tirgos. Iepriekšējā nedēļā rakstījām, ka ASV lauksaimniecības departaments ASV kopējo ziemas kviešu ražu ir samazinājis par 7%, bet Krievijas gada sākumā plānotā rekorda augstā kviešu ražas ir samazinājusies no 81M t līdz 76.5M t. Tas nozīmē, ka pasaules kopējā kviešu raža būs mazāka par 4.13M t līdz 769.31M t, salīdzinot ar 2019.gadu.

Eksporta kustība sezonas sākuma ir salīdzinoša lēna. Eksports ir gauss arī no Krievijas un Ukrainas ostām, jo kviešu ražas Melnās jūras tirgus dienvidos ir sliktas. Melnās jūras tirgus dienvidu apgabali vēsturiski ir nodrošinājuši agrīnā eksporta plūsmu, vienlaicīgi arī daļēji nosakot agrīnā eksporta tirgus cenu toni. Iespējas arī pasīvais eksporta sākums ir saistīts ar COVID-19 izraisītajām sekām, kas jūtamas gan pieprasītāja, gan piedāvātāja tirgus pusē. Tik pat ļoti ir iespējams ka līdzīgi kā Francijā arī Krievijas un Ukrainas lauksaimnieki nevēlas pārdot saražoto produkciju uzreiz pēc ražas novākšanas, kas ciešā mērā ir saistīts ar neseno cenu kāpumu, kurš tirgū ļāva sajust pārliecību, ka cena palielināsies vēl vairāk. Ja tirgus piedāvājums agrīnās sezonas sākumā ir pasīvs šā iemesla dēļ, tad situācija var krasi mainīties brīdī, kad graudu kulšanas sezona uzņems pilnus apgriezienus un graudu noliktavās sāksies “sastrēguma stunda” – tad piedāvājums var kļūt par lūdzēju un tas nelabvēlīgi ietekmēs kviešu tirgus cenu, bet aktivizēs eksporta plūsmu.

Jācer, ka gan Eiropas, gan Melnās jūras tirgus pasīvā aktivitāte sezonas sākumā ir saistīta ar loģiskiem motīviem, jo lauksaimnieku spekulācijām nebūtu liela pamata. Salīdzinot kviešu cenu 2020.gada jūlijā beigās ar cenu 2019.gada jūlijā beigās redzams cenu līdzības, kad cena vēl turējās virs 180 EUR/t atzīmes. Cenu starpība, salīdzinot 2020.gadu ar 2019.gadu - cena šogad ir vidēji augstāka par 4…6 EUR/t. Pozitīvs signāls arī ir EUR/USD valūtas indekss, kurš iepriekšējā gada jūlija beigās svārstījās starp 1.11 un 1.12 vērtību, bet šogad ir sasniedzis 1.14 vērtību. Parīzes biržā decembra kviešu līgumi iepriekšējā nedēļā tika tirgoti no 185.25 EUR/t līdz pat 190.25 EUR/t.

Baltijas valstīs tuvojas beigām ziemas miežu novākšanas laiks un ir iesākusies ziemas rapšu kulšana. Ziemas miežos novērojamas tilpummasas problēmas – miežu eksporta standarts pieprasa augstākas tilpummasas vērtības, nekā tirgus var piedāvāt (vidēji saražotā miežu tilpummasas vērtība ir 550, bet eksports pieprasa 630). Rapšu ražas un eļļainība šobrīd ir nevienmērīga, jo ražas novākšana tikko kā sākusies Baltijas valstu dienvidos – eļļas saturs rapšos svārstās no 40%…42%. Daži saimnieki arī atdzīst, ka ir pasteigušies ar rapšu ražas novākšanu, kur eļļas līmeņi ir zemāki.

AgroPlatformā kviešu cenas un cenu formulas saglabās nemainīgas – Rīgas ostā pircēji iepērk kviešu par: Parīzes biržas DEC20 kviešu cenas indekss EXTRA (-5), I grupa (-6), II grupa (-8), III grupa (-12) un lopbarība (-27). Ņemot vērā Baltijas tirgus kviešu ražas augsto potenciālu, ostās paredzama saspringta situācija ar pieņemšanas un uzglabāšanas jaudām. Tāpēc lauksaimniekiem, kas koncentrējas uz agrajām kviešu piegādēm, iesakām pasteigties un noslēgt graudu realizācijas līgumu, nodrošinot vietu savai saražotajai produkcijai.

APLŪKOT CENAS PIEDĀVĀJUMU

Eļļas augu tirgus

Eiropas rapšu tirgus cenas uzlabojas. Parīzes biržā novembra rapšu līgumu cenas iepriekšējā nedēļā ieguva pēdējo trīs mēnešu augstāko vērtību – 385.75 EUR/t. Nedēļas griezumā nav novērojamas sevišķi lielas cenu izmaiņas – no 381.50 EUR/t līdz 382.75 EUR/t.

Rapšu tirgus šobrīd saņem ļoti daudz cenu atbalstošus faktorus:

• Eļļas augu tirgus dominējošajam produktam sojas pupiņa pieaug pieprasījums no Ķīnas, ko ASV nespēj apmierināt samazinātās un sliktās sojas pupiņu ražas dēļ.
• Jēlnaftas cena ir saglabājusies nemainīga pat pie nežēlīgās COVID-19 statistikas ASV. Jēlnaftas cena iepriekšējā nedēļu iesāka ar 40.35 USD/brl un nobeidza ar 40.59 USD/brl.
• Eļļas augu un eļļas piegādes šobrīd tiek kavētas, pateicoties ierobežotajām piegādēm. Šis faktors izraisa palmu eļļas un sojas eļļas cenu “ralliju.”
• Eiropas rapšu ražu samazinājums un importa apjoma palielinājums ir ļāvis atgūties arī Kanādas rapšu cenai.

Rapšu tirgus cenām par labu ir ļoti daudz faktori, kas saistīti ar spēju nodrošināt piedāvājumu, bet svarīgi arī apzināties, ka katrai precei ir sava cena, pie kuras prece ir rentabla. 2019.gadā rapšu cena pēdējās jūlija nedēļās svārstījās no 371.25 EUR/t līdz 380.00 EUR/t, kad jēlnaftas cena svārstījās no  60 USD/brl līdz 55 USD/brl. Šogad vidējā rapšu cena jūlija mēnesī ir 381 EUR/t, kad jēlnaftas cena ir 40 USD/brl. Jāsecina, ka, aplūkojot rapšu cenas no šāda salīdzinājuma rakursa, rapši ir palikuši vērtīgāki.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 13.jūlijā

2020.gada sezona sāk uzņemt apgriezienus 

Eiropas dienvidos turpinās nesen iesāktā ziemas kviešu ražas novākšana. Raža aizvien ir nevienmērīga un tā svārstās no ļoti sliktiem ražas rādītājiem līdz apmierinošiem. Vislielākais ražas samazinājums ir novērojams Francijas dienvidrietumu daļā, kur ziemas kviešu kulšana tuvojas beigām. Šajā nedēļā laika prognoze solās būt labvēlīga un tā ļaus Francijas lauksaimniekiem  arī citos Francijas reģionos uzsākt ziemas kviešu ražas novākšanu, kas padarīs vēl skaidrāku Francijas ziemas kviešu “ražas bildi.”

Ražas samazinājums arī novērojams Eiropas otrā lielākajā kviešu tirgū – Rumānijā, kur ziemas kviešu raža līdz šim uzrāda samazinājumi par vidēji 25% (Rumānijas raža svārstās no 4.5 t/ha līdz 4.9 t/ha). Līdzīga situācija ir novērojama arī Bulgārijas kviešu laukos.

Pavasara sausums un karstuma vilnis vēl vairāk samazina arī Krievijas kviešu ražas optimistiskās prognozes. Krievija gada sākumā paredzēja ziemas kviešu rekordražas labvēlīgo ziemas laika apstākļu dēļ un palielinātās ziemas kviešu apsētās platības dēļ. Aizvien vairāk tuvojoties ražas novākšanas laikam Krievijas kviešu ražas kopējas prognozes samazinās no 86M t līdz 76.5M t. Globālais kviešu tirgus vienmēr ir uzlūkojis Krievijas kviešu tirgu ar piesardzību, jo tam ir izdevies vairākas reizes pārsteigt kviešu tirgus dalībniekus ar pretrunīgu informāciju. Tāpēc arī šogad jāvēro, kā sāksies Melnās jūras tirgus 2020./2021.gada eksporta sezona, kas parādīs patiesās indikācijas.

Iepriekšējā nedēļā ASV lauksaimniecības departaments publicēja ikmēneša ziņojumu par ASV kukurūzas sējumiem un situāciju laukos. Pēc šobrīd pieejamās informācijas ir redzams, ka 2020.gadā ASV lauksaimnieki ir palielinājuši kukurūzas apsēto platību līdz 92M akru, bet informācija par apsēto kukurūzas platību ir samazinājusies no mēnesi iepriekš uzrādītās par 3M akru – no 95M akru līdz 92M akru. Šī ziņa sākotnēji pozitīvi atbalstīja kukurūzas cenu Čikāgas biržā, cenai palielinoties par 3%, bet tomēr kukurūzas cena nedēļu nobeidza ar samazinājumu attiecība ar cenu nedēļas sākumā.

Šajā nedēļā ASV lauksaimniecības departaments publicēs oficiālo ikmēneša ziņojumu par kviešu ražas potenciālu, apkopojot WASDE un NASS informāciju. Iepriekšēja ziņojumā ASV prognozēja 141M t kopējo kviešu ražu. Neraugoties uz vēl nepublicēto ziņojumu, ASV kviešu cenas iepriekšējā nedēļā piedzīvoja ievērojamu “cenu ralliju” – Čikāgas biržas kviešu decembra līgumu cenai pieaugt par 8.7% jeb no 4.89 USD/bu līdz 5.36 USD/bu. Kviešu cena guva īslaicīgi pozitīvu atbalstu no kukurūzas tirgus ziņām un kviešu pieprasījuma palielinājuma un NASS kviešu ražas prognozēm. Šobrīd ASV tiek prognozēts ziemas kviešu ražas samazinājums par 7% un vasaras kviešus ražas samazinājums par 2%, salīdzinot ar 2019.gada sezonu.

Kviešu cenu atbalsts arī bija jūtams Parīzes biržā. Iepriekšējā nedēļā kviešu cena decembra līgumiem pieauga no 184.25 EUR/t līdz 188.00 EUR/t. Maksimālā fiksētā kviešu cena sasniedza 190.50 EUR/t vērtību. Eiropas kviešu cenās jūtams kompensējošs pieaugums, ko izraisa ziņas par kviešu ražas samazinājumu no lielajiem kviešu tirgiem.

Jāpiebilst, ka EUR/USD valūtas indekss ir uzņēmis pieaugošu kursu, kas īstermiņa var izraisīt cenas samazinošus faktorus valūtas vērtības pieauguma dēļ. Iepriekšējā nedēļā valūtas indekss palielinājās par nebūtiskiem 0.5%, bet šajā nedēļā pieaugošā tendence turpinās.

APLŪKOT CENAS PIEDĀVĀJUMU

Rapšu tirgus

Pirmie rapšu ražas rādītāji Eiropā ir tālu no apmierinošiem, kas papildus rada atbalstu rapšu cenu pieaugumam pēdējo nedēļu laikā. Eiropas biodīzeļdegvielas ražotāji sezonas sākumā piesardzīgāk veic jaunās rapšu ražas iepirkumus, baidoties no pieprasījuma krituma, ko var izraisīt otrais COVID-19 vilnis Eiropā. Bet norobežojoties no pieprasījuma krituma un fokusējoties uz jaunās ražas prognozēm ir skaidri redzams, ka Eiropas vietēja rapšu raža neapmierinās biodīzeļdegvielas ražotāju patēriņa vajadzības un Eiropai šogad būs jāimportē no 5-6M t rapšu.

Rapšu cenu papildus atbalsta arī ASV lauksaimniecības departamenta tirgus ziņojums, kurā paredz ASV eļļas augu kopējas ražas samazinājumu par 400 000 t. Lielākais eļļas augu samazinājums ASV tiek paredzēts rapšu un saulespuķu tirgus sektorā. Rapšu kopējā apsētā platība 2020.gadā samazinājusies par 70 000 ha, savukārt saules puķu platība ir samazinājusies par 10 000 ha.

Naftas tirgus cenas iepriekšējā nedēļā bija gandrīz nemainīgas, pieaugot par nebūtisku vērtību no 40.31 līdz 40.55 USD/brl.

Viss šo tirgus faktoru kopums šobrīd norādu uz stabilu un optimistisku rapšu tirgus cenu 2020.gada sezonā.

Parīzes birža rapšu novembra līgumu cena iepriekšējā nedēļā palielinājās no 379.50 EUR/t līdz 383.00 EUR/t. Augstākā cenas vērtība tika fiksēta ceturtdien, kad cena palielinājās līdz pat 384.25 EUR/t. Savukārt saimniekus, kuriem ir noslēgti rapšu realizācijas līgumi pie rapšu augusta biržas indeksa, birža iepriecināja vēl vairāk, jo cena palielinājās līdz pat 387.00 EUR/t. 

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 6.jūlijā

Eiropas 2020.gada graudu sezona ir atklāta

Eiropas dienvidos ir sākusies agro ziemas kviešu un ziemas miežu kulšana. Patiesības brīdis ir pienācis un pirmie ražas rezultāti neapmierina šo reģionu lauksaimniekus, jo ražas rādītāji ir vēl sliktākas, kā sākotnēji tika plānotas, tas nozīmē, ka iepriekš veiktie teorētiskie aprēķini diemžēl pierādās arī praksē. Pirmās kviešu un miežu ražas ir nevienmērīgas – ziemas kviešu vērtējums Francijas saimniecības pēc pirmo 4% ražas ievākšanas saglabājas nemainīgs un tikai 56% ziemas kviešu aizvien tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi. Kviešu graudu skaits vārpās ir apmierinošs, bet šis rādītājs nekompensē samazināto augus skaitu uz vienu m2. Bet ziemas miežu vērtējums pēc pirmajām ievāktajām miežu tonnām samazinās par vēl vienu 1% un šobrīd tikai 50% ziemas mieži tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi.

Kviešu cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā palielinājās un to veicināja pirmie sliktie kviešu ražas rādītāji, kas veicināja kviešu pieprasījumu starp Eiropas kviešu uzpircējiem un eksportētājiem. Iepriekšējā nedēļā kviešu cena arī saņēma papildus atbalstu no EUR/USD valūtas indeksa vērtības, kas nedēļās griezumā nebūtiski pieauga, bet salīdzinot ar iepriekšējām nedēļām samazinājās par ~2% (1.14 -> 1.12). Valūtas indeksa samazinājums atbalsojas ar pozitīvu zīmi kviešu cenās. Ja mēs aplūkojam Jūnija pēdējās pilnās nedēļās vidējo cenu 180 EUR/t un kviešu cenas pieaugumu iepriekšējā nedēļā līdz 184.75 EUR/t, tad atkal ir saskatāmas apstiprinošas likumsakarības.

Parīzes kviešu eksporta cenas ir par 3-4USD/t augstāks, salīdzinot ASV cenas ar Eiropas cenām. Tirgū arī ir un būs jūtama eksporta konkurence starp Eiropu un Melnā jūras tirgus eksportētājiem, kas pierādās ar straujo kviešu cenu samazinājumu Krievijā – vēl jūnija sākuma Krievijas kviešu vidējā FOB (kvieši pārdoti iekrauti kuģi) cena bija 220USD/t, bet iepriekšējā nedēļā cena noslīdēja zem 200USD/t atzīmes. Šādas Melnās jūras tirgus aktivitātes var negatīvi ietekmēt Eiropas kviešu tirgus cenas nākotnē.

Eiropas komisija uzskata, ka Krievijas kviešu raža 2020.gadā būs nedaudz augstāka kā 2019.gadā un tomēr arī nedaudz zemāka, salīdzinot pēdējo piecu gadu vidējos Krievijas kviešu ražas rādītājus. Šādus aprēķinus komisija veica, balstoties uz ļoti labvēlīgajiem 2019./2020. ziemas laika apstākļiem, sauso 2020.gada pavasari un pārmērīgi slapjajiem apstākļiem pēdējo divu nedēļu laikā Krievijas nozīmīgajos kviešu audzēšanas apgabalos.

ASV novērojams iespējams īslaicīgs visu plaša patēriņa preču cenu pieaugums. Piektdien pirms ASV neatkarības dienas biržas tika slēgtas un, biržām atsākot darbu pēc svinībām, bija novērojams cenu pieaugums gandrīz visās biržas precēs. Cenu pieaugumu graudu tirgū papildus atbalsta ASV tirgus dalībnieku raizes par nepietiekamu nokrišņu daudzumu kviešu un kukurūzas sējumos.

Neraugoties uz COVID-19 pandēmiju, kas pastiprinās ASV, šķiet, ka pirktspēja ASV aizvien ir saglabājusies pietiekama, jo arī naftas cenas saglabā stabilo cenas pieaugšanas tendenci. Naftas tirdzniecība iepriekšējā nedēļā beidzās ar 2.70USD/brl pieaugumu, salīdzinot ar cenu nedēļas sakumā, un ar 5.44 USD/brl pieaugumu, salīdzinot naftas cenu ar Jūnija sākumu.

Iepriekšējā nedēļā oficiāli tika noslēgta Eiropas 2019.2020.gada graudu tirdzniecības sezona. Tirdzniecības sezonas rādītāji ir labākie salīdzinot ar pēdējiem četriem gadiem. Šī tirdzniecības sezona pārspēja vairākus iepriekš uzrādītus rekordus un viens no rekordiem arī tika pārspēts pēdējā tirdzniecības mēnesī arī Francijā. Jūnijā Francija kopā eksportēja kopā 1.64M t graudu, no kuriem 1.21M t bija kvieši. Šis ir augstākais eksporta rādītājs kopš 2015./2016. tirdzniecības sezonas. Galvenie Francijas kviešu eksporta tirgi Jūnijā bija Alžīrija ar 517 000 t kviešu un Ķīna ar 134 000 t kviešu iepirkumu, kas vēl vairāk uzlaboja tirdzniecības statistiku starp Eiropu un Ķīnu, nostiprinot vēl vairāk abu tirgu tirdzniecības attiecības nākotnē.

AgroPlatformā kviešu cenas un cenu formulas saglabās nemainīgas – Rīgas ostā pircēji iepērk kviešu par: Parīzes biržas DEC20 kviešu cenas indekss EXTRA (-5), I grupa (-6), II grupa (-8), III grupa (-12) un lopbarība (-27). Ņemot vērā Baltijas tirgus kviešu ražas augsto potenciālu, ostās paredzama saspringta situācija ar pieņemšanas un uzglabāšanas jaudām. Tāpēc lauksaimniekiem, kas koncentrējas uz agrajām kviešu piegādēm, iesakām pasteigties un noslēgt graudu realizācijas līgumu, nodrošinot vietu savai saražotajai produkcijai.

APLŪKOT CENAS PIEDĀVĀJUMU

Rapšu tirgus

Naftas tirgū novērojama stabila situācija ar pozitīvu tendenci, eiro vērtība samazinās, bet rapšu tirgus cenas arī izjūt cenu samazināšanas spiedienu, salīdzinot situāciju ar iepriekšējām nedēļām – kāpēc tā?! Eiropā ir sākusies 2020.gada graudu un eļļas augu ražas ievākšanas sezona, kas mazina spriedzi rapšu tirgus pieprasījuma pusē, neraugoties, ka rapšu raža būs mazāka kā iepriekšējos gados. Pieprasījumu ietekmē un papildus samazina bažas par iespējamo COVID-19 atkārtoto vilni Eiropā, kas var atkal ietekmēt preču patēriņu (pieprasījumu).

Enerģijas tirgus dalībnieki, balstoties uz iepriekšējo straujo naftas cenu kritumu, ir ļoti piesardzīgi un tirgus reaģē sensitīvi uz COVID-19 (#2) iespējamā drauda ziņām. Tas protams uzreiz nenozīmē, ka rapšu tirgū ir paredzams tirgus kritums, jo visu eļļas augu tirgus ir jāaplūko kā viens vesels. ASV ikmēneša lauksaimniecības departamenta ziņojumā ir būtiski fakti par sojas pupiņu ražas prognozēm 2020.gadā, kas papildus arī atbalsta citu eļļas augu cenas, t.sk., rapšu cenas.

Rapšu cenu Eiropā tuvākajā nākotnē ietekmēs: pieprasījums pēc rapšiem, naftas cenu iespējamās svārstības un EUR/USD valūtas indeksa svārstības. Svarīgi piebilst, ka 2019.gadā jūlija pirmajā nedēļā bija novēroja līdzīga rapšu cenas tendence – rapšu cena nedaudz samazinājās, bet tad līdz septembra vidum piedzīvoja stabilu cenu kāpumu līdz pat 389.00 EUR/t. Turklāt rapšu maksimālā cena līdz jūlija pirmajai nedēļai Parīzes biržas rapšu novembra līgumiem sasniedz 375.50 EUR/t. Bet šogad rapšu maksimālā cena ir jau sasniegusi par 10 EUR/t augstāku vērtību.

Līdzīgi kā kviešu ražas arī rapšu ražas Baltijā solās būt labākās kā 2019.gadā, tāpēc par rapšu realizāciju aicinām lauksaimniekus domāt savlaicīgi. Rīgas ostā ir pircēji, kas ir palielinājuši rapšu pieņemšanas un uzglabāšanas jaudas, lai mazinātu iespējamos sastrēgumus sezonas laikā. Tāpēc lauksaimniekiem, kam ir aktuāla rapšu realizācija, aicinām sazināties ar AgroPlatforumu, un mēs palīdzēsim atrast labāko rapšu realizācijas variantu.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 29.jūnijā

Kviešu tirgus tendences

Kviešu cenas Parīzes biržā iepriekšējās nedēļas pēdējā darba dienā sasniedz pēdējo trīs mēnešu zemāko punktu – decembra kviešu līgumi tika tirgoti par 178.50 EUR/t. Eiropas kviešu tirgū valda neizpratne par tirgus cenām. Tirgus regulējošie faktori signalizē par kviešu deficītu, bet kviešu cena samazinās. Kuri no tirgus regulējošajiem faktoriem šobrīd spēlē galveno lomu?! Kviešu un graudu tirgus šobrīd balstās uz: 1.EUR/USD valūtas indeksa, 2. Koronavīrsa pandēmijas (Situācija ASV un Latīņamerikā aizvien ir satraucoša), 3. Jēlnaftas cenas.

EUR/USD valūtas indeksa vērtība kopš maija sākuma ir izmainījusies par labu EUR – Eiropas valūtas vērtībai pieaugot no 1.07665 līdz pat 1.14225 jeb par +5.7% attiecībā pret ASV dolāru. Pielīdzinot maija kviešu cenas augstāko vērtību (191.75 EUR/t) pie EUR/USD valūtas indeksa izmaiņām (+5.7%), saskatāmas likumsakarības, kas atbalsojas šā brīža kviešu cenā, kas svārstās  ap 180.00 EUR/t robežu (191.75 – 5.7% = 180.82 EUR/t).

Koronavīrusa pandēmija aizvien agresīvi plosās ASV un Latīņamerikā, samazinot tirgus aktivitāti, t.sk. pieprasījumu pēc kviešiem. Šobrīd ASV kviešu cenas Čikāgā ir sasniegušas zemāko kviešu cenu līmeni pēdējo 10 mēnešu laikā, kad 2019.gada septembra pirmajā nedēļā kviešu cena atdūrās pret 4.99 USD/bu. Iepriekšējā piektdienā Čikāgā decembra kviešu līgumi tika tirgoti par 4.84 USD/bu.

Eiropā situācija kviešu sējumos ir bez būtiskām izmaiņām. Francija savu kviešu ražas vērtējumu saglabā esošajā  līmenī – tikai 56% no kviešu sējumiem tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi.

Sliktās izejas pozīcijas rudenī un sausais laiks pavasarī ir radījis lielus zaudējumus Eiropas kviešu kopējā bilancē. Starptautiskā graudu padome (IGC) iepriekšējā nedēļā vēl papildus samazināja Eiropas kviešu ražas kopējo prognozi par 3.3M t. Šobrīd pēc IGC vērtējuma kopējā Eiropas kviešu ražas 2020.gadā būs 128.4M t (Aprēķinos netiek skaitīta Lielbritānija). Būtisks Eiropas kopējās kviešu ražas samazinājums 2020.gada sezonā  izriet no Lielbritānijas izstāšanās no bloka – bloks BREXIT dēļ zaudē no 15M līdz 10M t kviešu, ko katru gadu saražoja Lielbritānija. IGC arī neslēpj, ka kopējais Eiropas kviešu ražas rādītājs 2020.gada sezonā var nokristies pat līdz 124M t. Samazinot kopējās ražas prognozes, samazinās arī kopējā Eiropas eksporta spēja 2020.2021.gada sezonā – šobrīd IGC paredz kviešu eksporta kritumu par 1.5M t līdz 25.0M t.

Turpinot par Lielbritāniju – tirgus, ko mums jāaplūko kā tuvāko eksporta konkurentu, šogad arī piedzīvo skarbu kviešu ražas samazinājumu, ko arī ir izraisījis sliktu laika apstākļu kopums. 2019.gada sezonā Lielbritānijas kopējā kviešu raža bija mērām 16.020M t apmērā, bet gada sākumā Lielbritānija jau paredzēja kviešu ražas samazinājumu līdz 12.350M t, bet šobrīd Lielbritānija runā par papildus kopējās kviešu ražas samazinājumu līdz 10M t.

Aplūkojot Eiropas tirgus 2020.gada eksporta piedāvājuma iespējas, jāraugās arī kopējā pasaules kviešu ražā, kur IGC paredz pieaugumu, salīdzinot ar 2019.gadu par 1.5M t līdz 632.6M t. Svarīgi piebilst, ka lielākās kviešu tirgus eksportētājas (Eiropa, ASV, Krievija, Kanāda, Kazahstāna, Austrālija un Lielbritānija) kopējo pasaules kviešu ražu aizvien veido ar mīnusa zīmi (-300 000 t). Tas nozīmē, ka eksporta piedāvājuma pozīcijas 2020.2021.gada sezonā būs gandrīz vienlīdzīgas ar 2019./2020.gada sezonu.

Krievijas kviešu raža 2020.gada sezonā aizvien netiek pielīdzināta rekorda līmenim. Kopējā situācija kopš Jūnija sākuma Krievijā ir uzlabojusies, bet aizvien tā ir līdzīga 2019.gada sezonai. Krievijas vietējā tirgus analītiķi austrumu lielvalsts ražu vērtē 79M t apmērā, bet Eiropas analītiķi saskata ražas pieaugumu kopš Jūnija sākuma par 1M t līdz 77.5M t.

Tirgus neatņemam sastāvdaļa ir un būs pieprasījums no kviešu importa valstīm, kuras šobrīd ir aizgājušas nelielā iepirkuma “snaudā.” Šajā nedēļā beidzot pēc ilgāka iepirkuma pārtraukuma ir izsludināts iepirkums no Alžīrijas un iepirkuma rezultāti tiks izsludināti šīs nedēļas otrā pusē.

Kviešu cenas AgroPlatformā jaunajai kviešu ražai ir saglabājušās nemainīgas. Rīgas ostā kviešu cenas formulas piegādēm no 15.augusta līdz 15.oktobrim vēl saglabājas iepriekšējā līmenī: Parīzes biržas DEC20 kviešu cenas indekss EXTRA (-5), I grupa (-6), II grupa (-8), III grupa (-12) un lopbarība (-27). Ņemot vērā Baltijas tirgus kviešu ražas augsto potenciālu, ostās paredzema saspringta situācija ar pieņemšanas un uzglabāšanas jaudām. Tāpēc lauksaimniekiem, kas koncentrējas uz agrajām kviešu piegādēm, iesakām pasteigties un noslēgt graudu realizācijas līgumu, nodrošinot vietu savai saražotajai produkcijai.

APLŪKOT CENAS PIEDĀVĀJUMU

Rapšu tirgus

Rapšu cenas pretēji kviešu cenām iepriekšējā nedēļā sasniedz pēdējo trīs mēnešu augstāko cenu atzīmi – 385.25 EUR/t. Rapšu cenas pieaugumu ievērojami stimulēja jēlnaftas lēnais, bet stabilais cenu kāpums kopš maija sakuma (cena pieaugusi no 20.82 USD/brl līdz 38.49 USD/brl) – cena palielinājusies par 45%. Jēlnaftas cena pēdējās trīs nedēļas ir saglabājusies gandrīz nemainīga, cenai svārstoties 34.00 USD/brl un 40.00 USD/brl robežās.

Rapšu cena piedāvājumi Baltijas tirgū ir dažādi. Daži rapšu pircējs iepērk rapšu par nemainīgu cenas formulu, neraugoties uz eļļas saturu rapšos, bet citi piedāvā papildus cenu prēmijas palielinājumu par paaugstinātu eļļas daudzumu rapšos. Cenas formulas par rapšiem ar 40% eļļas saturu pie Parīzes biržas rapšu novembra indeksa svārstās no -15 līdz -7 EUR/t. Bet rapšiem ar eļļas saturu virs 43% daži pircēji ir gatavi maksāt no -5 līdz -4 EUR/t. Savukārt, ja eļļas saturs rapšos ir virs 45%, tad pircēji piedāvā cenas formula ar pozitīvu zīmi +3 līdz +5 EUR/t.

Līdzīgi kā kviešu ražas arī rapšu ražas Baltijā solās būt labākās kā 2019.gadā, tāpēc par rapšu realizāciju aicinām lauksaimniekus domāt savlaicīgi. Rīgas ostā ir pircēji, kas ir palielinājuši rapšu pieņemšanas un uzglabāšanas jaudas, lai mazinātu iespējamos sastrēgumus sezonas laikā. Tāpēc lauksaimniekiem, kam ir aktuāla rapšu realizācija, aicinām sazināties ar AgroPlatforumu, un mēs palīdzēsim atrast labāko rapšu realizācijas variantu.   

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 15.jūnijā

Kviešu tirgus tendences

Kviešu cenas iepriekšējā nedēļā zaudē savas salīdzinoši augstās vērtības. Parīzes biržā decembra kviešu līgumi nedēļās otrā pusē tiek tirgoti pat par 184.50 EUR/t. Cenu samazinājuma iemesli Parīzes biržā ir skaidrojami ar ASV lauksaimniecības departamenta ikmēneša ziņojumu un sen nepieciešamajiem un beidzot sagaidītajiem litus nokrišņiem Eiropā, kas pozitīvi atbalsta kopējās Eiropas un globālās kviešu ražas prognozes. Salīdzinot 2020.gada jūnija otrās nedēļas kviešu cenas ar 2019.gada otrās jūnija nedēļas cenām, jāsecina, ka šī gada cenas šajā nedēļā sakrīt ar pērna gada cenu 184.50 EUR/t.

Vai šogad var piepildīties 2019.gada kviešu tirgus cenu scenārijs, kad kviešu cenas decembra līgumiem līdz septembra pirmajai nedēļai ieņēma lejupslīdošu tendenci!? Cenas pēdējo divu gadu vienas nedēļās griezumā sakrīt, bet tomēr, šogad ir vairāki cenu atbalstoši faktori, kas jāņem vērā, izdarot secinājumus un pieņemot lēmumus  kviešu tirdzniecībā vai cenas fiksācijā.

1. Galvenajos Eiropas kviešu audzēšanas apgabalos iepriekšējās nedēļās ir uzlabojusies laika prognoze, atnesot sev līdzi nokrišņus un izbeidzot sausuma periodu. Bet aizvien svarīgi piebilst, ka Francijā kviešu sējumu novērtējums ir ļoti zems un pēc pēdējiem nokrišņiem tas ir uzlabojies par 2% un šobrīd 56% Francijas kviešu sējumi tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi. Šī gada Eiropas galvenās eksportētājas kviešu sējumu zemais pašnovērtējums ietekmēs kopējo Eiropas kviešu eksporta bilanci, un patieso ainu tirgus ieraudzīs kad Francija būs ievākusi un saskaitījusi 2020.gada kviešu ražu.
2. Melnās jūras kviešu tirgus apgabalā situāciju arī kontrolē laika apstākļi. Krievijas dienvidu, centrālajos un Volgas apgabalā ir sausi laka apstākļi, kas ietekmē Krievijas salīdzinoši augstās ražas prognozes gada sākumā. Iepriekš jau ziņojām, ka Krievija savas augstās kviešu ražas prognozes pēdējās nedēļās ir pielīdzinājusi iepriekšējo gadu vidējām vērtībām un vairs tirgū netiek prognozētas rekorda ražas. Reuters paredz Krievijas kviešu kopējo ražu 2020.gada sezonā 76.4 M t apmērā, un tas ir samazinājums par 6M t.
3. Ņemot vērā divus iepriekš pieminētos kviešu tirgus faktus, arī  lielo valstu septītnieks (G7) un ANO apstiprina, ka 2020.gadā kopējā pasaules kviešu raža būs mazāka kā 2019.gadā.
4. Iepriekšējā ceturtdienā ASV lauksaimniecības departaments publicēja ikmēneša lauksaimniecības ziņojumu, kurā  teikts, ka ziemas kviešu raža šajā gadā ir bijusi par 2.5% mazāka kā 2019.gadā (2019.gadā 3.60 t/ha, 2020.gadā 3.51 t/ha).
5. Arī ar COVID-19 saistītās runas par iespējamo pieprasījuma samazinājumu šobrīd neapstiprinās, jo importa tirgos aizvien ir pieprasījumus un nav pamata uzksstama, ka tas samazināsies. Gluži pretēji eksperti paredz, ka pieprasījumu nespēs apmierināt piedāvājums, jo jau šobrīd pēdējos Ēģiptes rīkotajos kviešu iepirkumos piedāvājumi tiek izteikti pasīvi.

Galvenie tirgus ietekmējošie faktori šobrīd spēcīgi atbalsta kviešu cenas 2020.gadā. Bet tomēr mēs Parīzes biržā varam novērot cenu samazinājumu. Šī gada marta vidū Parīzes biržā kviešu cenas arī noslīdēja līdz 2020.gada decembra līgumu zemākajai atzīmei – 175.25 EUR/t. Šajā brīdī bija arī novērojamas EUR/USD valūtas indeksa svārstības (jeb pieaugums). Februāra beigās marta sākumā EUR vērtība sākotnēji palielinājās, un tam sekoja Eiropas kviešu cenu samazinājums, bet tad EUR vērtība samazinājās un kviešu cenas atguvās un pat pāris nedēļas vēlāk ieguva augstāko 2020.gada  decembra līgumu vērtību 195.75 EUR/t. Šobrīd novērojamas līdzīgas sakritības, jo EUR vērtība atkal ir atguvusies un palielinājusies līdz marta vērtībai, un kviešu cenas ir samazinājušās.

Šajā graudu tirgus pārskatā vēl svarīgi piebilst, ka jaunas Covid-19 vilnis, kas atsācies Ķīnā galvaspilsētā Pekinā var radīt jaunu tirgus satricinājumu visos plaša patēriņa preču tirgos. Šobrīd vēl ir pāragri spriest vai Pekinas notikumus dēvēt par otro Covid-19 vilni, jo saslimušo skaits ir nebūtisks, un Ķīna, balstoties uz iepriekš gūto pieredzi, reaģē nevilcinoties.

Rapšu tirgus

2020.gada rapšu ražas prognozes izjūt aizvien lielāku spiedienu no laika apstākļiem un šī gada Eiropas rapšu ražas prognozes tiek samazinātas vēl par 0,5M t no martā paredzētajām 17M t. Laika apstākļi Eiropā, līdzīgi kā kviešu sējumiem, nav bijuši labvēlīgi arī rapšu attīstībai.

Šobrīd var uzskatīt, ka 2019.gada rapšu ražas tirdzniecība ir beigusies un rapšu eļļas un biodīzeļdegvielas ražotāji koncentrējas uz jaunās ražas iepirkumiem.

Ņemot vērā ka visas iesaistītās puses redz rapšu ražas samazinājumu, loģiski ir saskatīt rapšu cenu augšupejošās tendences, kas atspoguļojas arī Parīzes biržas cenu grafikos. Iepriekšējā nedēļā rapšu cenas pieauga un sasniedza pēdējo trīs mēnešu augstāko cenu novembra līgumiem, t.i., 381.75 EUR/t.

Tirgus ir ieintriģēts uz šā gada rapši vidējās cenas vērtībām, jo, rapšu cenu salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir novērojams rapšu cenas pieaugums par 10 EUR/t. Bet svarīgi piebilst, ka iepriekšējā gadā eļļas augu ietekmējošā faktora naftas cena nebija ne tuvu šodienas cenām (2019.gada 52.51 USD/brl 2020.gadā 36.26 USD/brl) un naftas cenas turpina atgūties no lielās naftas krīzes.

Savienojot Eiropas rapšu ražas samazinājumu  un naftas cenas pieauguma tendences jāsecina, ka rapšu cenām šobrīd ir ļoti stabila un atbalstoša situācija.

Citi tirgus ietekmējošie faktori šobrīd nav sevišķi aktīvi un aktuāli, bet par tiem aizmirst nedrīkst, jo tirgus aizvien ir jutīgs  no Covid-19 paliekošajām sekām un jaunajiem iespējamajiem uzliesmojuma viļņiem. 

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 8.jūnijā

Eiropas kviešu tirgus

Eiropas kviešu tirgus dalībnieki pastiprināti pievērš uzmanību laika apstākļiem Eiropā. Lietus nokrišņi aizvien ir nepietiekami, radot apdraudējumu kviešu ražas potenciālam šajā gadā. Eiropā šobrīd tiek paredzēts kviešu ražas samazinājums par 9.3M t (~6%), salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Toties miežu un kukurūzas ražai tiek paredzēts pieaugums – miežiem par 1.12M t vairāk un kukurūzai par 1.47M t vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Salīdzinot kviešu cenas ar iepriekšējā gada pirmās jūnija nedēļas cenām, augstākā kviešu cenas vērtība sakrīt ar šā gada cenu 190.75 EUR/t. Un tomēr šā gada kviešu cenās ir novērojamas pieaugošas tendences, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad kvieši nedēļas beigās tika tirgoti par 6 EUR/t lētāk nekā šogad. Iepriekšējā gadā maija pēdējā nedēļa bija pēdējā nedēļa, kad bija novērojams kviešu cenu pieaugums decembra līgumiem – kopš jūnija sākuma līdz septembra sākumam kviešu cenas samazinājās līdz 166.75 EUR/t un tikai tad sāka atgūties.

Eiropas tirgū šobrīd ir un šogad būs daudz nenoteiktības, kas var viegli izjaukt vēsturiskās tirdzniecības plūsmas un arī domāšanu. Eiropas kviešu tirgus uzmanības centrā šobrīd ir Francija (galvenā Eiropas kviešu eksportētāja), kurā situācija kviešu sējumos neuzlabojas un aizvien tikai 56% tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi. Arī ziemas miežu vērtējums nemainās un 52% sējumi ir tikai labi. Situācija arī pasliktinās Francijas vasaras miežu sējumos, vērtējumam nokrītoties par 1%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un šobrīd tikai 55% vasaras miežu sējumi ir labi vai ļoti labi.

Līdz šim brīdim situācija Eiropas labības laukos nav sevišķi iepriecinoša un tas liecina par paredzamām tirgus izmaiņām, kombainiem uzsākot darbu labības laukos.

 

Globālie labību tirgi

Līdzīgi kā Parīzē arī Čikāgā iepriekšējā nedēļā kviešu cenas piedzīvoju nelielu cenu samazinājumu, kas arī ir saistīts ar investoru peļņas gūšanas iemesliem. ASV ir sākusies cieto sarkano kviešu ražās novākšana un līdz šim brīdim jau ir ievākti 20% no kopējās cito kviešu ražas. Ar pirmajiem secinājumiem ASV vēl nesteidzas, un pārējie kviešu tirgi gaida šīs nedēļas ceturtdienu, kad ASV lauksaimniecības departaments publicēs savu ikmēneša lauksaimniecības ziņojumu. Līdz šim ASV nav slēpusi savas bažas par vasaras kviešu kvalitāti, izvairoties pastiprināti iedziļināties kvalitātes problēmu niansēm. Ļoti cerams, ka šīs nedēļās ASV lauksaimniecības ziņojums ieviesīs vairāk skaidrības kviešu tirgū.

AgroPlatforma.lv piedāvā arī finansējumu

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 1.jūnijā

Eiropas kviešu tirgus

Laika apstākļi Eiropa ir uzlabojušies, taču lietus nokrišņi, kas pēdējo divu nedēļu laikā ir sasniegušu Eiropas labības tīrumus, aizvien ir nepietiekami. Graudaugu ražas aizvien vairāk tiek apdraudētas un graudu tirgus ietekmējošā faktora līderpozīcijas atgūst laika apstākļi.

Aprīlis un maijs visā Eiropā ir bijis sauss, un laika apstākļi šajos mēnešos vēl dramatiskāk pasliktināja Eiropas ziemas kviešu sējumus, kas pēc slapjās un vēsās rudens sējas bija novājināti un nepietiekami labi attīstījušies. Šajā sezonā tikai 56% Francijas Ziemas kviešu sējumi tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi – šis ir sliktākais rādītājs kopš 2011.gada. (Pēdējo gadu laikā vidējais Francijas kviešu sējumu novērtējums ir bijis 85%...90% robežās.)

Iespējams Situāciju Eiropas labības sējumos tiek pārspīlēta, bet iepriekšējā nedēļā ODA rīkotajā Eiropas konferencē situācija labības sējumos tika pielīdzināta aizsardzības gatavības nosacījumu līmeņiem DEFCON, ko izmanto ASV bruņotie spēki. Sējumi līdz maija vidum tika salīdzināti ar DEFCON 2 līmenim, kas ir otrs sliktākais iespējamais scenārijs – šobrīd situācija ir uzlabojusies un sējumi tiek pielīdzināti DEFCON 3 līmenim, kas nozīmē, ka graudu tirgum ir jābūt gatavam reaģēt ekstrēmi sliktos ražas apstākļos.

Šajā sezonā kvieši Eiropā tiks saražoti mazāk, un piedāvājums eksporta tirgos samazināsies. Nav pamata uzskatīt, ka pieprasījums importa tirgos sekos piedāvājumam un arī samazināsies, tāpēc kviešu cenām ir liels potenciāls palielināties.

Globālais kviešu tirgus

Globālo kviešu tirgu ir aizvien grūtāk prognozēt – laika apstākļi visa pasaulē ir mainīgi un patiesais globālais kviešu tirgus scenārijs tiks uzrakstīts, kad pirmie kombaini iebrauks sausuma skartajos apgabalos.

Kā iepriekš tika rakstīts, Eiropā dominējošais sausums ir atstājis paliekošas sekas uz kviešu sējumiem un Eiropa, kas katru gadu saražo ~20% no pasaules kviešiem, prognozē 6…7% mazāku kviešu ražu salīdzinot ar 2019.gada sezonu.

Arī Melnās jūras tirgus apgabali pēdējo nedēļu laikā piedzīvo nokrišņu nepietiekamību un Krievijas gada sākumā optimistiski prognozētās ziemas kviešu ražas ir samazinājušas no 84M t līdz 76M t. Iepriekšējās nedēļās nokrišņi ir nedaudz uzlabojuši situāciju Ukrainā, bet mitrums aizvien ir nepietiekams, lai sāktu runāt par ievērojamu situācijas uzlabojumu.

ASV sausos laika apstākļus nozīmīgajos kviešu audzēšanas apgabalos ir nomainījuši pārlieku mitri laika apstākļi, kas kavē vasaras graudaugu sēju, bet uzlabo ziema kviešu sējumu situāciju.

Pārmaiņas pēc labāka situācija šobrīd ir novērojama Austrālijas un Argentīnas tirgos, kur mitrums ir pietiekams jeb atbilst ideāliem graudaugu sējumu attīstības nosacījumiem.

Kviešu cenas

Kā redziet, tad situācija globālajā kviešu tirgū ir nevienlīdzīga un nenoteiktā situācija aizvien saglabā kviešu tirgus cenas gandrīz nemainīgas. Pēdējās divās nedēļās kviešu cena ir atgriezusies nosacītā komforta līmenī, cenām Parīzes biržā, decembra līgumiem pieaugot līdz 191.75 EUR/t. Aplūkojot Decembra līgumu cenas maija griezumā, jāsecina, ka vidējā kviešu cenas vērtība ir nedaudz samazinājusies, salīdzinot ar aprīļa vidējo vērtību (No 189.35 EUR/t līdz 188.43 EUR/t). Bet svarīgi piebilst, ka aprīlī kviešu cenas sasniedz decembra līgumu augstāko punktu - 195.75 EUR/t, kas ievērojami uzlaboja kviešu vidējo cenu mēneša laikā.

Ne mazāk svarīgs faktors ir EUR/USD valūtas indekss, kas aprīlī samazinājās līdz 1.07270, bet maijā atguvās līdz 1.11010 jeb par +3.4%. EUR valūtas vērtībai pieaugot vēl papildus, iespējams novērosim cenu samazinājums kviešu tirgū.

Rapšu tirgus

Eļļas augu tirgū notiekošo aizvien ietekmē pandēmijas radītās sekas. Neraugoties, ka ASV ir atsākusi bioetanola ražošanu, kas liecina par degvielas pieprasījuma atjaunošanos, fosilās degvielas tirgus pieprasījums aizvien ir mazāks.

Naftas cena pēdējo piecu nedēļu laikā ir pieaugusi no 10.07 USD/brl līdz 35.49 USD/brl jeb par 28%. Naftas cenu pieauguma tendencei vajadzētu atbalsoties eļļas augu cenās, bet preču pieprasījumos ir atšķirības turklāt rapšu cenas ietekmē EUR/USD valūtas indeksa izmaiņas.

Maija mēnesī Rapšu vidējā cena Parīzes biržā novembra līgumiem ir nostājusies uz 375.00 EUR/t. Ir novērojams cenas pieaugums par 5 EUR/t, salīdzinot ar aprīļa mēnesi, kad rapšu vidējā cena bija 370 EUR/t. Novembra līgumu augstākā vērtība sasniedza 381.25 EUR/t, kas arī uzskatāms par cenas pieaugumu, salīdzinot ar aprīļa augstāko vērtību 375.25 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 25.maijā

Eiropa turpina palielināt kviešu eksporta tempus un sasniedz jaunus eksporta rekordus.

Tiek paredzēts, ka Francija pārspēs  iepriekšējo gadu kviešu eksporta apjomu rekordus un tas Francijai ir izdevies, stratēģiski papildinot savus eksporta krājumus, nostiprinot eksporta tirgus pozīcijas un mazinot eksporta konkurenci no Melnās jūras  tirgu. Iepriekš jau rakstījām, ka Melnās jūras tirgus graudu lielvalstis plāno samazināt savus eksporta apjomus, lai izslēgtu graudu deficīta draudus vietējā tirgū, pastiprinot pieprasījuma interesi pēc Eiropas izcelsmes kviešiem importa tirgos.

Eiropā, samazinoties iekšējam patēriņam, ko ir izraisījusi Koronavīrusa pandēmija, ir atbrīvojušies papildus kviešu krājumi, kas tiek novirzīti eksporta tirgos. Krājumu palielināšanās uz vietēja pieprasījuma samazinājuma pamata ir novērojama visās pārtikas un rūpniecības nozarēs. Pārlieku liela krājumu nasta negatīvi ietekmē Eiropas ekonomiku un nākotnes preču cenas. Šā brīža Eiropas Savienības preču pārprodukcijas problēmu veiksmīgi atrisina augstais preču pieprasījums importa tirgos. Bet uz to ilgi paļauties nedrīkst un preču noietam jāatjauno iepriekšējie tirdzniecības kanāli un jāstrādā pie jaunu sadarbības kanālu radīšanas.

Par laimi Eiropas ekonomikai, vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis atvieglo robežu bloķēšanas pasākumus, kas pozitīvi ietekmē ES ekonomikas straujāku atveseļošanos.

Eiropas kviešu tirgū šobrīd valda duālas sajūtas. No vienas puses laika apstākļi Eiropā nelabvēlīgi ietekmē labības attīstību un mazina izredzes labai kviešu ražai un kviešu ražošanas lielvalstis plāno palielināt vietējās kviešu rezerves, signalizējot graudu deficīta karogu, kas norāda uz kviešu cenas saglabāšanos vai pieaugšanu. Bet no otras puses visos labības tirgos tiek paredzēts krājumu palielinājums, ko veicina pieprasījuma samazinājums – raugoties uz tirgu no šī skatu punkta kviešu cenām nākotnē ieraugāms “sarkans karogs,” kas norāda uz kviešu nākotnes cenu samazināšanās tendencēm.

Eiropas tirgū valdošo apjukumu pastiprina neziņa par Krievijas un Ukrainas kviešu eksporta stratēģiju – šobrīd nav zināms vai eksporta ierobežojumi attieksies tikai uz 2019./2020. eksporta izpildi vai ierobežojumi tiks pagarināti arī 2020.2021.gada sezonā. Krievijā vairs netiek prognozētas rekordaugstās kviešu ražas, un iepriekš prognozētā kviešu raža 84M t apmērā ir samazinājusies līdz pēdējo gadu vidējam rādītājam 76M t.  

Graudu tirgus “vienādojumu” šogad papildina vēl virkne saskaitāmo un nezināmo, kuri ir saistīti ar iekšējo un ārējo tirdzniecības politiku. Kviešu tirgus pozīciju noturēšanai, Eiropa savlaicīgi reaģēja un novērsa nesākušos cīņu ar iespējamo kukurūzas importa vilni, ieviešot ievedmuitas nodokli kukurūzai, kas nav ES izcelsmes - viens nezināmais garajā kviešu tirgus vienādojumā ir atrisināts.

2019./2020. gada eksporta sezonā Eiropa veiksmīgi turpināja uzsākto sadarbību ar Ķīnu, desmitkāršojot eksporta apjomu no Eiropas uz Ķīnu. Šajā eksporta sezonā iespējams uzsāktā sadarbība turpināsies vēl sekmīgāk, jo Ķīna ir ieviesusi papildus ievedmuitas nodokli Austrālijas izcelsmes miežiem, pārējiem importa kanāliem ļaujot importēt bez papildus ievedmuitas nodokļu sloga. Šāda Ķīnas tirdzniecības politika ir zaļā gaisma Eiropas produkcijai.

Kviešu cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā atgriezās 190.00 EUR/t robežās, ļaujot dažiem lauksaimniekiem fiksēt kviešu cenu viņu izvēlētajā komforta zonā. Kviešu decembra līgumu augstākā cena sasniedz 191.75EUR/t. Cena nedēļas griezumā pieauga no 188.25EUR/t līdz 190.00 EUR/t.

Rapšu tirgus

Rapšu tirgū, līdzīgi kā kviešu tirgū, valda divi uzskati – 1. Rapšiem Eiropā samazinās pieprasījums; 2.Rapšiem palielināsies importa apjoms 2020./2021.gada sezonā. Divi pretrunīgi un diametrāli pretēji tirgus faktori – viens atbalsta cenu pieaugumu, bet otrs paredz cenu samazinājumu.

Arī mūsdienās, tehnoloģiju laikmetā ir grūti noteikt pandēmijas atstāto ietekmi uz degvielas patēriņa samazinājumu – ir zināms, ka patēriņš ir samazinājies, bet neviens neapņemas nosaukt precīzu vērtību šodien un arī nākotnē.

Rapši ir galvenā biodīzeļdegvielas izejviela Eiropā un Eiropas komisija iepriekšējā ziņojumā informēja, ka 2020./2021.gada sezonā Eiropai būs nepieciešams importēt līdz 4Mt rapšu, lai nodrošinātu nepieciešamo izejvielu un lai nodrošinātu nepieciešamo obligāto biodegvielas piejaukumu pie fosilās degvielas.

No iepriekšminētā ir redzama Eiropas un Globālā tirgus nenoteiktība, kas norāda, ka lauksaimniekiem ir jāapzinās savas saražotās preces pašizmaksa un skaidri jāzina, cik vēlas nopelnīt par katru saražot rapšu t. Šis gads neizskatās pēc klasiska rapšu tirdzniecības gada, kad var izmantot iepriekšējo gadu tirdzniecības pieredzi un stratēģiju.

Ir vērts atcerēties, ka augstākā rapšu cena 2019.gada sezonā novembra līgumiem sasniedza 389.00 EUR/t (17.09.2019.), bet rapšu cena 20.maija nedēļā sasniedza  370.00 EUR/t, kas ir par 9 EUR/t zemāka cena kā šogad iepriekšējā nedēļā. Tirgū nav novērojamas sevišķi lielas izmaiņas, kas varētu ienest kardinālas izmaiņas šajā tirgū, šī gada sezonā. Aplūkojot un salīdzinot rapšu cenu grafikus (2019.gada un 2020.gada), abos grafikos līdz 22.maija datumam ir saskatāmas līdzīgas cenu veidošanās tendences.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 18.maijā

ASV lauksaimniecības departamenta 12.maija ziņojums.

ASV lauksaimniecības departaments 2020.gada 12.maija publicētajā ziņojumā informē, ka paredz 2020.gada kviešu ražas samazinājumu par 4..5%, salīdzinot ar 2019.gada ražu. Kviešu ražas samazinājums tiek balstīts uz kopējās apsētās kviešu platības samazinājuma rēķina un zemāku kviešu ražas nākotnes potenciālu šā gada sezonā. Šobrīd ASV kopā ar ziemas kviešiem, cietajiem kviešiem un vasaras kviešiem ir apsējusi 18.071M ha, kas ir par 1.2% mazāk kā 2019.gadā, kad tika iesēti 18.274M ha. Pēc šā gada ziemas un pēdējās ziemas kviešu sējumu izvērtēšanas ASV samazina ziemas kviešu ražas prognozi līdz 51.7 bušeļi/akru (~3.48 t/ha), kas ir par 3.72% mazāk, salīdzinot ar 2019.gadu, kad ASV ziemas kviešu raža bija 53.6 bušeļi/akru.

Turpretī kviešu ražas samazinājumam, ASV lauksaimniecības departaments ziņo, ka 2020.gādā ievērojami pieaugusi (par 8% līdz 39.250M ha) kukurūzas apsētā platība, salīdzinot ar 2019.gadu, kad ASV iesēja 36.300M ha. ASV ziņojumā arī informē par ievērojamu kukurūzas krājumu pieaugumu, kas ir lielākais kopš iepriekšējā gadsimta 80-tajiem gadiem.

Rapša apsētā platība ir samazinājusies nebūtiski no 825.570 ha līdz 804.930 ha. Pārējo eļļas augu apsētajās platībās novērojams pieaugums. Sojas pupiņi platība pieaugusi par 8.9% jeb no 30.796M ha līdz 33.795M ha, bet saules puķu platība pieaugusi par 13.3% jeb no 546.570 ha līdz 630.510 ha.

Lielākā ASV sauszemes teritorija aprīlī nav saņēmusi nepieciešamo nokrišņu daudzumu -  apmēram ¾ no ASV teritorijas  ir saņēmusi 50% no vēlamo nokrišņu daudzuma. Bet ASV galējā austrumu un galējā rietumu daļa ir saņēmusi no 150% līdz pat 800% no vēlamo nokrišņu daudzuma. Temperatūra atbilst vidējiem ASV temperatūras rādītājiem šajā laika periodā.

Kviešu tirgus cenas

Globālo kviešu tirgu šobrīd ietekmē galvenā kviešu konkurente – kukurūza, kurai ir samazinājies pieprasījumus bioetanola ražošanas apjomu samazināšanās dēļ un kurai šogad tiek paredzēti rekordaugsti ražas rādītāji ASV. ASV ziņo, ka kukurūzas krājumi pietiks piegādēm līdz jaunajai ražai, bet jaunā raža palielinās ASV kukurūzas kopējos krājumus līdz rekordaugstam līmenim.

Kukurūzas tirgus konkurence ietekmē kviešu cenas ASV un arī citos pasaules kviešu tirgos, neraugoties uz  Eiropas kviešu sējumiem nelabvēlīgajiem laika apstākļiem un slikto ražas prognozi 2020.gada ražai.

Iepriekšējās nedēļās Eiropas un Melnās jūras kviešu audzēšanas apgabalus ir iepriecinājuši lietus nokrišņi, bet nokrišņu daudzums aizvien ir nepietiekams, lai uzlabotu nākotnes kviešu ražas prognozes.

Paraugoties tālākajā kviešu tirgū – Austrālijā ir saskatāmas diametrāli pretējas kviešu ražas prognozes iepriekšējam gadam, kad nebeidzamais sausums izraisīja virkni ugunsgrēku un samazināja kviešu ražas līdz antirekordiem. Šogad Austrālija paredz ievākt par 9M t vairāk kviešu kā 2019.gadā, kas šobrīd liecina par lieliem kviešu eksporta pārpalikumiem no šī tirgus.

Parīzes biržā kviešu cenas iepriekšējā nedēļā bija mainīgas un nedēļās griezumā tas samazinājās par 1.75 EUR/t – kviešu decembra līgumi tika tirgoti no 190.25 EUR/t līdz 188.50 EUR/t. Nedēļas augstākā cena sasniedza 190.50 EUR/t, bet nedēļas antirekords bija 185.25 EUR/t.

AgroPlatformā kvieši ar proteīna saturu 14% tika un tiek tirgoti (-5) EUR/t no Parīzes biržas Decembra indeksa. Piegādes termiņš 1.augusts līdz 30.septembris. Piegādes vieta Latvijas ostas.

Rapšu tirgus

Augu eļļas tirgus turpina cīnīties par cenu saglabāšanas līmeni neraugoties uz zemo jēlnaftas cenu. Jēlnaftas cena iepriekšējā nedēļā pieauga no 24.49 USD/brl līdz 29.43 USD/brl, nedaudz atvieglojot eļļas augu tirgū valdošo stresu.

Eļļas augu tirgus pēc ASV lauksaimniecības departamenta ziņojuma paredz eļļas augu krājumu pieaugumu 2020.gadā. Šobrīd tiek paredzēts, ka sojas pupiņas tiks saražotas par 45M t vairāk kā iepriekšējā gadā, bet rapši tiks saražoti par 2.6M t un saules puķes tiks saražotas par 1.7M t vairāk.

Šobrīd eļļas augu tirgus paredz, ka rapšu un saules puķu krājumi 2020.gadā palielināsies, bet sojas pupiņu krājumi samazināsies. Lai izpildītos prognoze par sojas pupiņām, ir jāizpildās virknei priekšnosacījumu, kā piemēram, Ķīnai jāturpina iepirkt sojas pupiņas no ASV, ko apgrūtina lētāki cenas piedāvājumi no Brazīlijas. Tirgus paredz, ka palielināsies sojas pupiņu piegādes no ASV uz Ķīnu, bet šobrīd tirdzniecības attiecības atkal tiek politizētas un nesen atsāktās tirdzniecības attiecības var nonākt strupceļā.

Kopumā rapšu tirgus cenām šobrīd pietrūkst stimulējošie faktori, kas varētu veicināt cenu pieaugumu, ja vien jēlnaftas cenas neatgūs iepriekšējo cenu līmeni vai kādam no eļļas augiem būs novērojams būtisks ražas samazinājums.

Rapšu cenas Parīzes biržā iepriekšēja nedēļa samazinājās par 2EUR/t un rapšu 2020.gada novembra līgumi tika tirgoti no 375.75 EUR/t līdz 373.75 EUR/t. Nedēļas augstākā fiksētā cena sasniedza 376.00 EUR/t.

AgroPlatformā rapši tiek tirgoti līdz (-6) EUR/t no Parīzes rapšu novembra cenas – pie nosacījuma, ja rapšu eļļainība ir 40% un tie ir piegādāti kādā no Latvijas ostām.

COVID-19

Koronavīrusa pandēmijas laikā jau inficēti 4.824M pasaules iedzīvotāji. COVID-19 ir prasījis 317 tūkstoši cilvēku dzīvības. Straujākais saslimušo skaita pieaugums līdz šim novērojams ASV, kur ar COVID-19 slimo 1.528 tūkstoši iedzīvotāji. Strauja vīrusa izplātība pēdējo divu nedēļu laikā novērojama arī Krievijā, kur ar vīrsusu slimo 290 678 iedzīvotāji un Brazīlijā, kur slimo 241 080 iedzīvotājs.