GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 10.maijā

Kviešu tirgus – Amerikāņu kalniņi

Kviešu cenas turpina dzīvoties kā pa Amerikāņu kalniņiem – šis ir precīzākais salīdzinājums šā brīža situācijai tirgū. Cenas trešo nedēļu pēc kārtas no nedēļas sākuma līdz nedēļas beigām palielinās, radot lielu intrigu un sajūsmu kviešu pārdevēju rindās un tad nedēļas beigās salīdzinoši strauji samazinās, attālinoties no sasniegtā cenu maksimuma. Iespējams šis ir signāls par Parīzes biržas decembra līgumu augstāko punktu. Katrā ziņā kviešu cenas aizvien atbalsta tirgus dalībnieku bažas par krājumu pietiekamību līdz jaunās sezonas sākumam un laika apstākļu izdarītais spiediens uz augu attīstību visos pasaules galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos. Ir izveidojusies situācija, ka nav neviena kviešu audzēšanas lielā apgabala, kurā nebūtu novērojamas lielākas vai mazākas ar augu veģetāciju saistītas problēmas.

Kviešu cenas aizvien pielīdzinās kukurūzas cenu tendencēm, un kukurūzas tirgū valda stress, kas saistīts ar lietus nokrišņu trūkumu Brazīlijā. Tirgus analītiķi laika apstākļu ietekmē no nedēļas uz nedēļu samazina Brazīlijas kukurūzas ražas prognozes. Kukurūzas tirgū vēl lielāku neskaidrību rada Ķīnas tirgus, kurš līdz šim brīdim nespēj konkrēti nodeklarēt, cik liels būs kukurūzas imports šajā sezonā. Šo iemeslu dēļ kukurūzas tirgus ir sasprings un no tā šobrīd iegūs kukurūzas cenas. Kukurūzas cenas Čikāgā iepriekšējā divās nedēļas piedzīvoja strauju cenu kāpumu (+23%), kas līdz šim ir straujākais cenu kāpums un augstākā cena kopš 2013.gada.

Lielu kviešu un kukurūzas tirgus cenu palielināšanās pienesumu rada finanšu fondi, kuri investē kviešu un kukurūzas līgumos, lai cenas palielināšanās gadījumā gūtu ātru peļņu.

Šajā trešdienā tiks publicēts kārtējās Amerikas lauksaimniecības departamenta (USDA) ziņojums, kurā redzēsim skaidrāku ASV tirgus situāciju un tendences. Daudzi analītiķi USDA ziņojumā paredz ieraudzīt rekordaugstas ražas prognozes un ASV neskaidrību par saražotās produkcijas pieprasījumu. Iepriekšējos graudu tirgus pārskatos minējām, ka šā gada kviešu pieprasījuma un piedāvājuma bilance tiek plānota gandrīz 1:1 un šī ir ļoti nokaitēta tirgus situācija pie apstākļiem, kad galvenajos kviešu audzēšanas tirgos pavasaris nevar iesākties laicīgi un nākotnes ražas novirzās no ierastās laika skalas.

Kviešu cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedāļā atkal sasniedz 230.00 EUR/t atzīmi un piektdien ieguva lejupslīdošu tendenci. Nedēļas sākumā decembra līgumu tirdzniecības sesija iesākās ar 221.75 EUR/t un nedēļu pabeidz ar 229.75 EUR/t. Augstākā fiksētā nedēļas cena sasniedz 230.25 EUR/t, kas ir par 2.25 EUR/t zemāka, kā reģistrētā rekorda vērtība vienu nedēļu iepriekš.

Lauksaimniekus Eiropā nedaudz ir nomierinājuši lietus nokrišņi, tomēr Francijas kviešu vērtējums no augstā 89% vērtējuma pēdējo divu nedēļu ir samazinājies un šobrīd Francijas lauksaimnieki 79% savus kviešu sējumus vērtē kā labus vai ļoti labus. Kviešu vērtējums Francijā ievērojami pārsniedz iepriekšējā gada rādītājus, tomēr, salīdzinot kviešu vērtējumu pēdējo piecu gadu laikā, tas aizvien ir zemāks. Pēc pēdējiem analītiķu aprēķiniem Eiropa šogad ievāks 124.8M t kviešu, kas ir par 1.9M t mazāk, ka tika plānots iepriekš, bet par 7.6M t vairāk kā 2020.gada sezonā.

Pēdējā nedēļa laika apstākļi ir uzlabojušos Melnās jūras tirgus apgabalos un Ukrainas vietējie kviešu tirgus operatori sāk uzlabot kviešu ražas prognozes šajā sezonā, palielinot kviešu ražu par 0.8M t līdz 28.6M t. Šis tirgus pavērsiens ir neliels, bet beidzot pozitīvs signāls kviešu tirgus krājumu virzienā, kas varētu arī atbalsoties cenu tabulās ar nelielu mīnuss zīmi.

Rapšu tirgus

Nelabvēlīgi laika apstākļi, līdzīgi kā kviešu tirgu, ietekmē arī rapšu tirgu – turklāt šī ietekme novērojama visos eļļas augu tirgos. Čikāgas biržā sojas pupiņu cenas iepriekšējā nedēļā turpināja palielināties, sasniedzot pēdējo astoņu gadu augstāko atzīmi. Šī produkta cenu kāpums pozitīvi ietekmē arī citus eļļas augu tirgus, t.sk., arī rapšu cenas.

Iepriekšējos pārskatos minējām, ka Argentīnas mainīgie laika apstākļi neļauj nogatavoties sojas pupiņām, bet beidzot laika prognozes ir nostājušās lauksaimnieku pusē – laiks ir palicis sauss un labvēlīgs. Šobrīd Argentīnas tirgus operatori informē, ka 32.9% sojas pupiņu ražas ir nogatavojusies, bet tas aizvien ir tālu no iepriekšējā gada statistikas, kad šajā laikā 68.2% pupiņu bija gatavs novākšanai.

Rapšu cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā atkal uzstādīja jaunu novembra iepirkuma sesijas cenu rekordu, kad cena piektdien atsitās pret 544.25 EUR/t. Novembra līgumu tirdzniecība nedēļu iesāka ar 505.00 EUR/t, bet nedēļu noslēdza ar 533.50 EUR/t – cenu kāpums par 5.3%.

Tirgus analītiķi paredz, ka rapšu globālās cenu vērtības tiks turpinātas atbalstīt. Rapšu tirgū novērojamas ilgstoša rapšu deficīta problēma, kuru nespēs atrisināt arī viens lielisks globālais rapšu ražas gads.

Rapšu tirgū notiekošais mudina lauksaimniekus rapšu audzēšanas lielvalstīs palielināt apsētās rapšu platības. Arī Austrālijas rapšu audzēšanas galvenajos apgabalos lauksaimnieki palielina kopējās platības un šis gads šobrīd izskatās būs vēlīgs arī pret kontinenta valsti. Austrālijā ir pietiekamas augsnes mitrums, lai sāktu plānot labas rapšu ražas. Rapšu platības tiek palielinātas pamatā uz miežu sējumu samazināšanas rēķina.

Rapši Baltijas valstī sāk ieiet ziedēšanas fāzē. Rapšu sējumi pēc ziemas izskatās caurmērā labi un sākotnējās izejas pozīcijas liecina, ka ražai arī vajadzētu būt labai. Ziemas rapšu sējumos aizvien aktuālāka paliek rapšu sakņu augoņu problēma, ar kuru iespējams saskarties pat laukos, kuros rapši sēti pirmo reizi. Šis novērojums liek izdarīt secinājumus, ka sakņu augoņu infekcijas slimības pirmsākumi galvenokārt meklējami slapjos un siltos rudens laika apstākļos.

Rapšu audzētājiem tirgus šogad ir sevišķi labvēlīgs, tāpēc augstās cenas dēļ rapšu audzētāji var atļauties izmantot visu tehnoloģijai nepieciešamo, lai no rapšiem izspiestu maksimālo ražu – tāpēc vēlam pacietību, veiksmi un labus rezultātus.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 3.maijā

Kviešu tirgus “trakums”

Graudaugu un eļļas augu tirgus aizvien ietekmē un pozitīvi atbalsta laika prognoze, kuras nelabvēlīgā ietekme uz ražas potenciālu skar aizvien jaunus pasaulei nozīmīgus ražošanas apgabalus.

Šī brīža svaigākā, aktuālākā un papildus problēma veidojas Brazīlijā, kurā kukurūzas plantācijās ir ekstrēms ūdens deficīts. Situācijai neuzlabojoties Brazīlija paredz dramatisku kukurūzas ražas samazinājumu. Ņemot vērā, ka Kukurūza joprojām ir vadošā graudaugu kultūra šajos tirgus apstākļos – kukurūzas cenu kāpumam tiek pielīdzināti arī citi graudaugi. Brazīlijas kopējā kukurūzas ražā šajā sezonā var nokristies zem 100M t atzīmes.

Kukurūzas cenas Čikāgas biržā kopš marta beigām ir palielinājušas par 26%. Līdz iepriekšējai nedēļai cenu kāpums Čikāgā tika balstīts uz laika apstākļu nodarītajiem postījumiem ASV. Straujākais cenu kāpums sākās kopš 19.aprīļa nedēļas un cenu kāpums novērojams aizvien. Ar kukurūzu saistītās laika apstākļu problēmas ASV galvenokārt tika balstītas uz aukstajiem laika apstākļiem, kas aizkavē kukurūzas sēju. Neraugoties uz to, ka iepriekšējā nedēļā ASV vidusrietumos gaisa temperatūra palielinājās, lauksaimnieki tomēr ir skeptiski par ražas potenciālu šajā sezonā.

Iepriekšējā nedēļā jau rakstījām, ka ASV šobrīd novērojamas divas ar laika apstākļiem radītās problēmas. Plašās graudaugu audzēšanas teritorijās gaisa temperatūra aizvien saglabājas zema, kas neļauj ziemas kultūraugiem uzsākt pilnvērtīgi veģetācijas procesu un vasaras kultūraugiem šādi laika apstākļi nav piemēroti sējas darbu uzsākšanai. Un otra problēma ir pārlieku liels sausums, kas nenāk par labu ziemājiem un neļauj lauksaimniekiem pilnvērtīgi uzsākt vasarāju sēju.

Kukurūzas tirgus apstākļus vēl saspīlētākus padara nerimstošais Ķīnas kukurūzas pieprasījums. Uz šodienu Ķīna ir deklarējusi, ka tai ir nepieciešamas 15M t kukurūzas jaunajā eksporta sezonā -  iepriekšējā gadā, šajā laika periodā Ķīna paziņoja savu pieprasījuma apjomu līdzīgu, bet visas sezonas ietvaros Ķīna iemanījās iepirkt divas reizes lielāku apjomu.

Eiropā laika apstākļi no nokrišņu viedokļa uzlabojas, tomēr gaisa temperatūras saglabās salīdzinoši zemas, kas aizkavē pilnvērtīgu augu attīstību. Francijas dienvidos iepriekšējā nedēļā bija novērojami nokrišņi, tomēr ziemeļos klimats saglabājas sauss.

Kviešu tirgus dalībnieki šā brīža lielo cenu kāpumu galvenokārt arī saista ar sausuma radītajiem traucējumiem visos nozīmīgajos tirgos. Bet vēl valda uzskats, ka kviešu cenas var atgriezties iepriekšējā zemākajā līmenī, jo laika prognozes solījumi uzlabojas. Nokrišņus sāk prognozēt gan ASV, gan Kanādā, gan arī lielā daļās Eiropas.

Tirgus pieprasījums pie šā brīža vērtībām ir salīdzinoši zems, jo pircēji apzinās, ka kukurūzas tirgū notiekošais apvienojumā ar sausumu plašos mērogos ir pamatots iegansts cenu palielinājumiem kviešu tirgos, tomēr kviešu tirgū valda uzskats, ka šā brīža kviešu vērtības ir pārspīlēti augstas. Tāpēc daudzos tirgos reālā kviešu cena tiek pārvērtēta un pielīdzināta katram tirgus pieprasījuma. Šobrīd Baltijas valstīs kviešu cenu prēmija saglabājas esošajā līmenī, jo lielākā saražoto kviešu daļa tiek novirzīta uz importa tirgiem, kur pieprasījums aizvien saglabājas augsts. Tomēr tirgos, kuros ir proporcionāli liels lokālās produkcijas patēriņš prēmija samazinās.

Iepriekšējā nedēļā Parīzes biržā decembra līgumos bija novērojama “trako māja” -  kviešu cenu svārstības vairāku desmit eiro robežās, atkal jauns kviešu cenas decembra līgumu rekords, salīdzinoši strauja cenas lejupslīde, darījumi par lielām vērtībām, bet maziem apjomiem – situācija tirgū dažos brīžos biedēja, jo vienas diena laikā izpildījās gan šā brīža augstākā cena (232.50 EUR/t) un vienlaicīgi arī zemākā cena (197.75 EUR/t). Tomēr kopumā jāsecina, ka tā bija laba nedēļa – cena nedēļas sakumā palielinājās no 221.00 EUR/t līdz 232.50 EUR/t un tad noslīdēja līdz 218.75 EUR/t, nedēļas vidējo vērtību saglabājot virs 220.00 EUR/t.

Rapšu tirgus

Rapšu tirgus cenas sasniedz vēsturē augstāko cenu atzīmi - 700.00 EUR/t. Savukārt jaunās ražas rapšu cenas parīzes birža attīstījās līdz pat 502.00 EUR/t.

Ziemas radīto bojājumu dēļ, samazinātas kopējās rapšu sējplatībs dēļ un nelabvēlīgu pavasara laika apstākļu dēļ, Lielbritānijas kopējā rapšu raža 2021.gadā varētu nokristies zem 1M t.

Pēc rapšu kaitēkļu postījumiem un spēcīgajām salnām, arī Francijas ziemas rapšu sējumu vērtējums ir samazinājies un tiek prognozēts rapšu ražas samazinājums. Līdzīgas problēmas novērojamas arī Vācijā. Savukārt Polijā novērojama nepietiekam mitruma problēma, kas ietekmē ziemas rapšu attīstību un vedina uz domām par samazinātu rapšu ražu.

Aplūkojot Eiropas šā brīža ziemas rapšu situāciju uz lauka, jāsecina, ka rapšu imports šajā sezonā ir neizbēgams un kopējais importa apjoms atkal pieaugs. Eiropa vēsturiski rapšus importē no Ukrainas, Kanādas un labvēlīgus gados arī no Austrālijas. Līdz šim brīdim nav satraukumam pamata par Ukrainas rapšu piegādes kanāliem, bet bažas rada piegādes iespējas no Kanādas, kur šobrīd novērojam sausuma problēmas.

Baltijas tirgū ziemas rapšu sējumi pēc ziemas uzrādu labu ražas potenciālu. Ziemas rapšos vietām novērojami ziemas postījumi, kur rapši nelielās platībās ir izsaluši. Sējumos novērojami arī meža zvēru postījumu un šā brīža mūsu reģiona lielākā problēma - rapšu augoņu infekcijas radītie postījumi. Tomēr augi strauji attīstās un šobrīd lauksaimnieki veic pirmo fungicīda smidzinājumu, lai ierobežot rapšu pelēko puvi, smidzinājumam pievienojot insekticīdu un herbicīdu, lai ierobežot nezāļu un sārņaugu attīstību. Rapšu ziedēšana agrākos rapšu šķirnes sējumos gaidāma maija sākumā.

Lauksaimniekiem pie šādas tirgus situācijas ir nopietni jāizvērtē nākošā gada rapšu vieta sējumu struktūrā. Turklāt ir vērts nodrošināties pret iespējamiem neiegūtas peļņas riskiem, apdrošinot vismaz rapšus pret krusas risku. Šis gads, raugoties uz rapšu cenām biržā un ziemas rapšu sējumiem, ir salīdzināms ar veiksmīgu loterijas biļeti ik katram rapšu audzētājam – tāpēc, pārdodot rapšus pie šā brīža cenām, ir svarīgi nodrošināties pret jebkādiem riskiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt saimniecības darbību.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 26.aprīlī

Kviešu tirgus

Bažas par laika apstākļu ietekmi galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos atbalsta kviešu tirgus cenas visos tirgos, un kviešu cenas iepriekšējā nedēļa ievērojami palielinājās - cenu pieaugums turpinās arī šodien.

ASV gaisa temperatūras aizvien saglabājas zem nulles un šis šobrīd ir kritisks signāls ASV lauksaimniekiem tikko iesākot vasaras kviešu, kukurūzas un sojas pupiņu sējas darbus. Šobrīd ir spēcīgi apdraudēta ASV vasaras kūltūraugu veģetācija un raža. Ja laika apstākļi neuzlabosies, tad ASV koriģēs savas 2021.gada ražas prognozes. ASV kviešu ražas samazinājuma  gadījumā, samazināsies arī kopējie pasaules kviešu krājumi un var gadīties, ka šajā gadā mums būs jārunā par nepietiekamu kviešu daudzumu, lai pabarotu importa tirgus.

Samazinātās temperatūras nav vienīgā problēma, kas satrauc ASV lauksaimniekus. Lielvalsts ziemeļos un dienvidos ir novērojama arī sausuma problēma, kas šobrīd apdraud ziemāju sējumus, kuros ir atsākusies veģetācija un mitruma trūkuma dēļ augi sāk nīkuļot. Nepietiekams mitrums augsnē arī kavē vasaras kūltūraugu sējas darbus šajos apgabalos.

Ar līdzīgām problēmām saskaras arī otra Ziemeļamerikas lielvalsts Kanāda, kur galvenokārt bažas ir par sausuma radītajām problēmām. Kanādas lauksaimniecības departamenti jau ziņo par samazinātām vasaras graudaugu sējplatībām, kuras plāno aizvietot ar rapšiem.

Neraugoties tik tālu no mūsu reģiona, problēmas ir atrodamas arī tepat Eiropā, kurā gaisa temperatūru vidējās vērtības neatbilst vēlamajām šajā laika periodā un nepietiekamais nokrišņu daudzums liek satraukties arī lielākajām Eiropas kviešu audzēšanas valstīm. Francija jau otro nedēļu pēc kārtas samazina ziemas kviešu vērtējumu par 1% un šajā nedēļā 85% no ziemas kviešu sējumiem tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi.

Salīdzinoši sliktāka situācija novērojama arī Melnās jūras graudu tirgos, kuru laika apstākļi neļauj lauksaimniekiem paveikt lauku darbus vēlamajos termiņos. Gaisa temperatūras Ukrainā un Krievijā ir paaugstinājušās, atnesot nelielas bažas par sausumu. Visos šī tirgus ziemas kviešu sējumos vēl tiek apkopota informācija par ziemas nodarītajiem postījumiem, bet Voroņeža apgabals, kas ir lielākais kviešu audzēšanas reģions Melnās jūras tirgū, iepriekšējā nedēļā ziņoja, ka 21% no ziemas kviešu sējumiem ir izsaluši – šis ir sliktākais rādītājs pēdējo gadu laikā. Paredzams, ka Krievijas vidējais ziemas kviešu izsalšanas rādītājs būs starp 9%-13%.

Apkopojot kopīgo kviešu tirgus ainu, nav grūti izdarīt secinājumus un iegūt atbildes, kāpēc kviešu tirgus cenas pēdējo divu nedēļu laikā palielinājās par 10% no 199.50 EUR/t līdz 218.25 EUR/t iepriekšējā nedēļas piektdienā. Nedēļas augstākā cena 221.25 EUR/t atbilst šā gada Parīzes biržas decembra līgumu augstākajai cenai. Iepriekšējā gada augstākā decembra līgumu cena sasniedz 214.00 EUR/t, turklāt iepriekšējā gada cenu kāpums notika oktobrī, kad ražas bija saskaitīts un veidojās kviešu tirgus reālā bilde.

Sezonas sākums no kviešu cenu skatu punkta krāsojas optimistiskās krāsās un jācer, ka Baltijas reģionā laika apstākļi būs vēlīgi un izdosies lauksaimniekiem iegūt labas kviešu ražas. Šobrīd situācija uz lauka ziemas kviešu sējumos izskatās laba. Ziemas radītie postījumi ir nelieli un sējumos, kuros ziemas kviešu augu lapas zem sniega segas bija atmirušas, un lauki agrā pavasarī krāsojās dzeltenās un brūnās krāsās, pēc pirmās minerālmēslu devas ir atjaunojušies un ieguvuši skaistu un veselīgu zaļu krāsu. Šobrīd lauksaimniekiem vēl ir iespēja ierobežot nezāles un tuvākajā laikā būs jāsāk domāt par augu regulēšanu un pirmo fungicīdu smidzinājumu.

Baltijas kviešu tirgus piedāvātas cenas vēl saglabās nemainīgas, bet graudu pircēji uzmanīgi vēro tirgus tendences. Ja kviešu cenas turpinās palielināties un starp biržas cenām un fiziskā tirgus cenām palielinās starpības, tad pircēji būs spiesti samazināt kviešu cenu formulas.

Rapšu tirgus

Rapšu tirgus cenas sasniedz vēsturē augstāko cenu atzīmi. Vecās rapšu ražas cenas Parīzes birža maija līgumiem iepriekšējā nedēļā pārkāpj 600.00 EUR/t robežu un apstājās pie 605 EUR/t. Atzīmēsim, ka jauni maija līgumi fiziskajā tirgū netiek vairs slēgti, bet biržas cenu tendence ievērojami turpināja atbalstīt jaunās ražas biržas indeksu (Augusta un novembra) vērtības. Savukārt jaunās ražas rapšu cenas parīzes birža attīstījās līdz pat 503.00 EUR/t.

Ziemas radīto bojājumu dēļ, samazinātas kopējās rapšu sējplatībs dēļ un nelabvēlīgu pavasara laika apstākļu dēļ, Lielbritānijas kopējā rapšu raža 2021.gadā varētu nokristies zem 1M t.

Pēc rapšu kaitēkļu postījumiem un spēcīgajām salnām, arī Francijas ziemas rapšu sējumu vērtējums ir samazinājies un tiek prognozēts rapšu ražas samazinājums. Līdzīgas problēmas novērojamas arī Vācijā. Savukārt Polijā novērojama nepietiekam mitruma problēma, kas ietekmē ziemas rapšu attīstību un vedina uz domām par samazinātu rapšu ražu.

Aplūkojot Eiropas šā brīža ziemas rapšu situāciju uz lauka, jāsecina, ka rapšu imports šajā sezonā ir neizbēgams un kopējais importa apjoms atkal pieaugs. Eiropa vēsturiski rapšus importē no Ukrainas, Kanādas un labvēlīgus gados arī no Austrālijas. Līdz šim brīdim nav satraukumam pamata par Ukrainas rapšu piegādes kanāliem, bet bažas rada piegādes iespējas no Kanādas, kur šobrīd novērojam sausuma problēmas.

Baltijas tirgū ziemas rapšu sējumi pēc ziemas uzrādu labu ražas potenciālu. Ziemas rapšos vietām novērojami ziemas postījumi, kur rapši nelielās platībās ir izsaluši. Sējumos novērojami arī meža zvēru postījumu un šā brīža mūsu reģiona lielākā problēma - rapšu augoņu infekcijas radītie postījumi. Tomēr augi strauji attīstās un šobrīd lauksaimnieki veic pirmo fungicīda smidzinājumu, lai ierobežot rapšu pelēko puvi, smidzinājumam pievienojot insekticīdu un herbicīdu, lai ierobežot nezāļu un sārņaugu attīstību. Rapšu ziedēšana agrākos rapšu šķirnes sējumos gaidāma maija sākumā.

Lauksaimniekiem pie šādas tirgus situācijas ir nopietni jāizvērtē nākošā gada rapšu vieta sējumu struktūrā. Turklāt ir vērts nodrošināties pret iespējamiem neiegūtas peļņas riskiem, apdrošinot vismaz rapšus pret krusas risku. Šis gads, raugoties uz rapšu cenām biržā un ziemas rapšu sējumiem, ir salīdzināms ar veiksmīgu loterijas biļeti ik katram rapšu audzētājam – tāpēc, pārdodot rapšus pie šā brīža cenām, ir svarīgi nodrošināties pret jebkādiem riskiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt saimniecības darbību.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 19.aprīlī

Kviešu tirgus

Iepriekšējā nedēļā izpildījās vairāki kviešu tirgus solījumi, kas lieliski iepriecināja kviešu tirgus dalībniekus ar pozitīvu cenu kāpumu Parīzes biržā. Kviešu tirgus saņēma jaunās ražas samazinošus signālus no ASV, bet EUR/USD valūtas indeksa vērtība palielinājās, tomēr kviešu spiediens no ASV tirgus bija lielāks, un cenas dienu no dienas palielinājās līdz nedēļas beigās Parīzes biržā maija līgumu cenas sasniedzas 217.75 EUR/t.  Jaunās ražas decembra līgumu cenas ieņēma stabilu virs 200.00 EUR/t atzīmi un līdz nedēļas beigām cena pietuvojas 210.00 EUR/t atzīmei, bet apstājās pie 208.75 EUR/t, kas šajā iepirkuma sesijā ir augstākā cena līdz šim brīdim. Šobrīd šo tirgus tendenci sauc par laika apstākļu tirgu, kurš ļoti jūtīgi reaģē un noteikti arī reaģēs nākotnē uz nelabvēlīgiem laika apstākļiem nozīmīgos kviešu audzēšanas tirgos.

Francija savus ziemas kviešu sējumus šobrīd vērtē ar 86% ballēm, kas ir par vienu balli sliktāks rādītājs kā vienu nedēļu iepriekš, bet par 26% augstāks rādītājs kā 2020.gada 20.aprīlī, kad tikai 60% ziemas kviešu sējumi bija labi vai ļoti labi. Lai gan Francijas ziemas kviešu vērtējums pēc ziemas pirmajās pavasara nedēļās ir augts un perspektīvs, salīdzinot ar iepriekšējā gada rezultātiem, tomēr kopējais noskaņojums Eiropā līdzīgi kā ASV ir drūmāks. Augu attīstība notiek lēnāk un gaisa temperatūrām saglabājoties vidēji ap 0 grādiem, rodas bažas par novēlotāku ražas novākšanu šajā sezonā. Turklāt nākošo nedēļu laika prognoze solās saglabāties salīdzinoši sausa.

Eiropas tirgus bažas par turpmāko globālo laika prognozi un šā brīža situāciju uz lauka arī bija galvenais noteicošais faktors cenas pieaugumam visos Parīzes biržas kviešu un rapšu biržas indeksos. Šobrīd Eiropa kopā ar Lielbritāniju paredz kviešu ražas pieaugumu par 10M t, par atskaites punktu ņemot iepriekšējā gada rādītājus, tomēr arī 145M t kviešu ir par 10M mazāk kā 2019.gada sezonā, kad Eiropas kviešu 27-niekam kopā ar Lielbritāniju izdevās ievākt 154.5M t.

Paraugoties no Eiropas uz austrumiem, kviešu ražas perspektīva Melnās jūras tirgus apgabalos ir nedaudz uzlabojusies, tomēr aizvien tā tiek prognozēta sliktāka, kā 2020.gada sezonā, kad Krievijai izdevās ievākt ~85M t un Ukrainai ~25.5M t. Laika apstākļi arī šajā apglabā netiek solīti optimāli, bet salīdzinoši sausi turpmākās nedēļās.

Melnās jūras ostās 12.5% proteīna kvieši maija piegādēm iepriekšējā nedēļā tika tirgoti no 245 USD/t līdz 250 USD/t (204.85 EUR/t līdz 209.00 EUR/t). Tomēr izskatās, ka kviešu cenas Melnās jūras tirgū saistībā ar cenas pieaugumu Parīzes biržā, arī pieaugs, jo, Indonēzijai uzsākot tirdzniecības saruna, Ukraina nosauca sākotnējo cenu 285-290 USD/t (238.30-242.47 EUR/t). Krievijas tirgus eksporta dalībnieki ir ļoti piesardzīgi uz jaunās ražas iepirkumu un realizāciju eksporta nodokļu politikas dēļ.

Melnās jūras tirgus kopējais noskaņojums ieskicē interesantu Eiropas eksporta sezonas sākumu. Melnās jūras tirgum vēsturiski ir izdevies iesākt eksporta sezonu, atstājot Eiropu iedzinēja lomā. Šogad eksporta nodokļu politikas, novēlotas veģetācijas un samazinātas ražas dēļ Melnās jūras tirgiem teorētiski vajadzētu ieņemt iedzinēja lomu un Eiropai noteikt sākotnējo cenu toni importa tirgos.

Lielu lomu jaunās ražas cenās spēlēs Ķīnas pieprasījumus pēc kultūraugiem un šobrīd šis pieprasījums ir ar pieaugošu tendenci. Ķīnai martā atbrīvojot nacionālos kviešu krājumus ir izveidojies kviešu robs, kas ir jāaizpilda. Ķīna ir sākusi jaunās ražas pirmās iepirkuma procedūras, kas ir pārsteigums visiem eksportētājiem, t.sk. Eiropas eksportētājiem.

Apkopojot esošo kviešu tirgus situāciju, veidojas aizvien lielāka pārliecība, ka turpmāko kviešu tirgus nākotni noskaņojumu noteiks laika apstākļi, jo dati par ziemas kultūrām ir apkopoti un pirmie secinājumi par kopējiem pasaules krājumiem izveidoti. Tiek paredzēts, ka kopā pasaules saražos 777M t kviešu (+13M t, salīdzinot ar iepriekšējo gadu), patēriņš palielināsies par 7M t (līdz 776M t). Lielākais kviešu patēriņa pieaugums balstās uz Ķīnas pieprasījuma palielinājumu lopbarības sektorā.  Kviešu pārdošanas lēmumu pieņemšanai jāpievērš uzmanība:

• Laika apstākļiem visos kviešu tirgos - sevišķi Eiropā un ASV.
• Vasaras kultūraugu sējas darbu progresam Melnās jūras un Eiropas tirgus apgabalos.
• Ķīnas pieprasījumam pēc jaunās ražas kultūraugiem.

Rapšu tirgus

Eļļas augu tirgus mēģina atšifrēt jaunākos ASV sojas pupiņu datus un globālā piedāvājuma un pieprasījuma bilanci. Ar šodienas acīm raugoties Parīzes biržā uz rapšu cenām, bail iedomāties, kas notiks, kad eļļas augu tirgus atrisinās šo tirgus rēbusu. Vairāk pieskaroties pieprasījuma apmēriem, eļļas augiem ir ļoti neskaidra Ķīnas pozīcija un vai Ķīnas pieprasījums pēc eļļas augiem saglabāsies iepriekšējās eksporta sezonas apmēros.

Neraugoties uz stabilajām rapšu cenām, Eiropā rapšu sējumu platības samazinās, izraisot aizvien jaunu, nākošo  rapšu deficīta vilni, kas atkal pozitīvi atbalstīs rapšu tirgus cenas.

Rapšu tirgu papildus atbalsta arī degvielas pieprasījuma pieaugums un cenu kāpums jēlnaftas tirgū, kas šobrīd tiek saistīts COVID-19 vīrusa ietekmes mazināšanos. Iepriekšējā nedēļā jēlnaftas cena palielinājās no 59.35 USD/brl līdz 63.13 USD/brl, jeb par 5.7%.

Ja kviešu tirgus pozitīvo tendenci var mēģināt paredzēt, piemēram, ka cenu kāpums apstāsies, kad tirgus saņems pietiekamā daudzumā labas ziņas par ražas un krājumu prognozēm, tad rapšu tirgus izskatās būs izbadējies vēl ilgi.

Iepriekšējā nedēļā rapšu cenas Parīzes biržā novembra līgumiem atkal gāza iepriekšējo rekordu un nedēļas laikā palielinājās no 450.00 EUR/t līdz 474.25 EUR/t jeb par 5.1%. Nedēļas augstāka cena sasniedza pat 477.50 EUR/t.

Lauksaimniekiem pie šādas tirgus situācijas ir nopietni jāizvērtē nākošā gada rapšu vieta sējumu struktūrā. Turklāt ir vērts nodrošināties pret iespējamiem neiegūtas peļņas riskiem, apdrošinot vismaz rapšus pret krusas risku. Šis gads, raugoties uz rapšu cenām biržā un ziemas rapšu sējumiem, ir salīdzināms ar veiksmīgu loterijas biļeti ik katram rapšu audzētājam – tāpēc, pārdodot rapšus pie šā brīža cenām, ir svarīgi nodrošināties pret jebkādiem riskiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt saimniecības darbību.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 12.aprīlī

Eiropa satricina savu un citus kviešu tirgus

Ja iepriekšējā nedēļā vēl rakstījām, ka graudu tirgū novērojams eksporta sezonu pārejas posms, tad šajā nedēļā situācija ir kardināli mainījusies un  tirgi pilnība ir orientēti uz jauno ražu un jauno eksporta sezonu – aizvien vairāk tiek precizēta informācija par situāciju ziemas sējumos, tāpat tiek aktualizēta informācija par 2021./2022.gada eksporta sezonas pieprasījumu un galvenie eksportētāji apkopo datus par importa tirgu krājumiem, lai prognozētu pieprasījuma tendences. Turklāt kviešu importētāji aizvien aktīvāk sāk iepirkt jaunās ražas kviešus, sākot rīkot jaunās sezonas iepirkumus.

Eiropā un dažos Francijas apgabalos ir ziņas par sala nodarītajiem postījumiem ziemas miežu un rapšu sējumos. Sali nav nākuši arī par labu tikko iesētajām vasaras kultūrām, tāpēc paredzams, ka šajā nedēļā Eiropas ražas novērtējums samazināsies attiecībā pret iepriekšējo nedēļu.

Tomēr, neskatoties uz laika prognozes izmaiņām, Eiropa aizvien vairāk uzlabo graudaugu ražas perspektīvu, satricinot savu un arī citus globālos tirgus. Arī Krievija aizvien vairāk gūst pārliecību, ka šā gada kviešu kopējā raža tomēr varētu sasniegt trešo labāko ražu pēdējo 10 gadu laikā, t.i., Krievijas paredzamā raža ir no 75M līdz 80M t. Šī būtiskā tirgus izmaiņu nots šobrīd sākotnēji atbalsojas 2021.gada maija līgumos, kuru vērtība kopš janvāra beigām ir samazinājusies par ~35 EUR/t. Šo ziņu kopums šobrīd arī atspoguļojas tirgus pieprasījumā, kas ir strauji samazinājies – respektīvi – kviešu importētāji vairāk sāk koncentrēties uz jaunās ražas piegādēm, veco ražu atstājot nelielā novārtā.

Tomēr akcentēsim, ka  lielākais cenu samazinājums ir novērojams tieši vecās ražas tirdzniecības sektorā. Runājot par jaunās ražas tirgus un cenu tendencēm -  Eiropas lielākie tirgus dalībnieki uzskata, ka, neraugoties uz Eiropas kopējās ražas pieaugumu, palielināsies arī vietējais patēriņš. Turklāt šā brīža baumas, ka Ķīna vēlas saņemt aizvien vairāk kviešu piegādes no Eiropas, liek domāt, ka tirgus pieprasījums būs stabils, līdz ar to arī jaunās ražas cenām vajadzētu būt stabilām. Cenu tendenču noteikšanā būs būtiska loma Krievijas politikai attiecība uz Krievijas kviešu eksporta nodokli, jo šobrīd likuma projekts paredz papildus nodokļa maksu par katru kviešu t, kuras cena būs virs 200 USD/t. Šī iemesla dēļ Krievijas tirgus dalībnieki būtu ieinteresēti kviešu cenā, kas veiksmīgi balansē starp labu cenu un  izdevīgu nodokļu likmi.

Un pirmā kviešu tirgus cenu sadursme, kas saistīta ar jauno ražu, jau notika iepriekšējā nedēļā, kur tieši Krievijas tirgus dalībnieki izmantoja nenoteiktā eksporta nodokļa “kārti.” Ēģipte veica 290 000 t iepirkumu 2021.gada augusta piegādēm, kur pārsvaru guva Krievijas un Ukrainas piegādātāji, atstājot Eiropu bez līguma. Eiropa bija pārliecināta, ka vēl neskaidrās nodokļu politikas dēļ Krievija iepirkumā nepiedalīsies, bet kopumā iepirkumā tika piedāvātas 1.25M t no dažādiem piegādātājiem, t.sk. no Krievijas.

Kviešu cenas Parīzes biržā decembra līgumiem iepriekšējā nedēļā atguvās un palielinājās līdz pat 201.75 EUR/t. Cena nedēļas laikā palielinājās no 197.75 EUR/t līdz 200.00 EUR/t jeb par 1%. Cena attiecība pret iepriekšējā gada cenām aizvien saglabājas par ~10 EUR/t augstāka. 2020.gadā aprīļa pirmajās divās nedēļās kviešu cena decembra līgumiem  svārstījās no 192.00 EUR/t līdz 188.50 EUR/t.

ASV skata punkts

ASV ziemas kviešu sējumi pēc ziemošanas ir uzrādījuši salīdzinoši sliktus rezultātus un tas jau tika atspoguļots iepriekšējās nedēļas datos, kad tikai 53% no sējumiem tika vērtēti kā labi vai ļoti labi. Pretēji sliktajam pārziemošanas rezultātam ASV informē, kad ziemas kviešu sējumu kopējā platība šajā gadā ir palielinājusies par 9%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šī ir pretrunīga informācija ar ASV ziemas kviešu sējumu tendenci pēdējo 10 gadu laikā, jo līdz šim gadam ziemas kviešu sējumi katru gadu tika samazināti, balstoties uz ziemas riskiem un salīdzinoši mazo ražās starpību starp ziemas un vasaras kviešiem.

ASV pēc Ķīnas tirgū pieejamās informācijas ir veikusi aprēķinus par šā gada Ķīnas kviešu krājumu atlikumiem un ASV paredz krājumu samazinājumu par 6.25M t. Lai  gan šis Ķīnas tirgus faktors jau vēsturiski netiek uzskatīts par būtisku tirgus ietekmējošo faktoru, jo Ķīnas graudu krājumi pasaules tirgiem nav bijuši pieejami publiski un šī iemesla dēļ tirgus dalībnieki tirgus pieprasījumu nav balstījuši uz Ķīnas tirgus iekšējo situāciju, tomēr iepriekšējās sezonas pieredze par Ķīnas straujo importa tempu kāpināšanu parāda, ka šis tirgus spēlētājs ir nopietns. Ķīnai pieņemot lēmumu aizpildīt krājumos radušos caurumu, visiem eksportētājiem ir jābūt gataviem pieprasījuma palielinājumam vismaz par 6.25M t līdz 40M t. Bet ASV aprēķinos ir gājusi vēl dziļāk un vēsturiski ir aplūkojusi Ķīnas kviešu importa apjomus pret provizorisko krājumu situāciju konkrētajā importa periodā – tā rezultātā ASV paredz, ka Ķīnas pieprasījums pēc importētajiem kviešiem varētu palielināties par papildus 10.5M t, kas varētu būt lielākais importa pieaugums pēdējo 25 gadu laikā.

Apkopojot lielāko kviešu tirgus dalībnieku redzējumu par nākošas ražas tendencēm jāsecina, ka 2021.gadā paredzams kviešu ražas pieaugums. Tomēr paralēli ražas pieaugumam, tiek prognozēts arī kviešu pieprasījuma pieaugums, kas tirgus pieprasījuma un piedāvājuma puses pagaidām balansē, saglabājot tirgus kopējo noskaņojumu bez sevišķi lielām izmaiņām. Tomēr vēlamies akcentēt papildus tirgus faktorus, kam jāpievērš uzmanība nākotnē:

• ASV, Eiropas, Krievijas un Ukrainas ziemas sējumu aktuālā statistika;
• Krievijas eksporta nodokļa politika;
• Ķīnas tirgus pieprasījums pēc kviešiem;
• Vasaras sējas darbu attīstība Melnās jūras tirgus apgabalos, kur šobrīd sējas darbi aizkavējas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

Rapšu tirgus

Rapšu cenas ir saglabājušas augsto vērtību, tomēr ik pa laikam ir novērojamas straujas cenu svārstības 5 līdz 10 EUR/t robežās. Rapšu cenas saglabājas salīdzinoši augstas, jo pieprasījums pēc rapšiem nemazinās, bet palielinās un iepriekšējās nedēļas laika ziņas no Eiropas nākotnes piedāvājuma iespējas padara vēl satrauktākas – salnas ir nodarījušas postījumus, kuru aprēķini vēl tiek apkopoti.

Eiropā kopējā rapšu sējplatība ir samazinājusies par ~2%, kā tas tika paredzēts iepriekš. Ziemas rapšu sējas periodā Eiropas lauksaimnieki nemainīgi uzskatīja, ka rapšu audzēšana nav ekonomiski izdevīga pie tā brīža rapšu cenām. Eiropa jau šodien paredz rapšu importa nepieciešamību 2021.gada sezonā, kā rezultātā atkal tiks uzsāktas sarunas ar līdzšinējiem rapšu eksportētājiem – Kanādu, Ukrainu un Austrāliju. Pretēja Eiropas lauksaimnieku stratēģija novērojama ASV, kur lauksaimnieki pie augstajām sojas pupiņu cenām ir palielinājuši sojas pupiņu sējas platības par 5%, līdz 87.6M ha, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Parīzes biržā novembra līgumu rapšu cenas iepriekšējās nedēļas pēdējā dienā uzstādīja kārtējo rekordu, cenai sasniedzot 452.75 EUR/t. Cena nedēļas laikā palielinājās no 445.00 EUR/t līdz 450.50 EUR/t jeb par 1.2%. 2020.gadā aprīļa pirmajās divās nedēļās rapšu cena novembra līgumiem  svārstījās no 376.00 EUR/t līdz 372.00 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 6.aprīlī

Kviešu tirgus pozīcijas pavasara sākumā

Kviešu tirgū notiek pārejas posms no iepriekšējās sezonas uz jauno sezonu. Tirgus dalībnieki nepacietīgi gaida galveno kviešu tirgus dalībnieku ziņojumus par kultūraugu pārziemošanas statistiku un veģetācijas izejas pozīcijas pavasarim iestājoties. Šajā nedēļā ieskatīsimies pirmajos ziņojumos no Eiropas, ASV un Melnās jūras tirgus.

Sākotnējā Eiropas tirgus informācija ir optimistiska, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jo šobrīd galvenā kviešu audzētāja Francija no saviem ziemas kviešu sējumiem 84% vērtē kā labus vai ļoti labus. Situācija ziemas kviešu sējumos ir uzlabojusies par 30%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad tikai 53% ziemas kviešu sējumi tika vērtēti kā labi vai ļoti labi. Līdzīga tendence novērojama arī miežu sējumos, kurus Francija šobrīd novērtējusi ar 87 ballēm. Eiropas lauksaimnieki šobrīd ir piesardzīgi izteikt jebkādus secinājumus par ziemas rapšiem, jo īslaicīgie, bet salīdzinoši vēsie laika apstākļi atgriežas un šāda temperatūru svārstība nenāk par labu tikko veģetāciju uzsākušajiem augiem.

Pretēja ziemas kviešu sējumu situācija novērojama ASV, kur šobrīd tikai 53% no ziemas kviešu sējumiem tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad šajā laka periodā 62% ziemas sējumu tiki atzīti par labiem. Labākā pārziemošanas statistika šobrīd novērojama Kalifornijas, Oklahomas, Ohaio un Ilinoisas štatos, kur no 70% līdz 77% ziemas kviešu sējumu tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi. Sevišķi slikti ziemas sējumi izskatās  Teksasas, Dienvidu Dakotas un Kolorado štatos, kur tikai no 27% līdz 30% sējumu ir labi vai teicami. Sējumu vērtējums pārējos štatos svārstās no 40% līdz 69%.

Aplūkojot Melnās jūras tirgus starta pozīcijas jāsecina, ka laika apstākļi nav bijuši vēlīgi ne ziemāju sēšanas periodā ne pārziemošanas periodā - un pavasaris iesācies arī ar nevēlamiem laika apstākļiem. Laika apstākļi aizvien ir auksti un vietām lauki vēl ir pārklāti ar sniega segu, neļaujot iesākt vasaras kultūraugu sējas darbus Krievijā un Ukrainā. Ukrainas dienvidu reģioni sējas darbus parasti sāk februāra beigās, bet šogad lauka darbi sākās tikai marta beigās, kad sniegs bija pilnība izkusis un lauki apžuvuši. Krievija šogad sējas darbus ir iesākusi ar 2 nedēļu nokavēšanos, salīdzinot  vidējo statistiku pēdējo 5 gadu laikā. Laika apstākļi - vismaz šobrīd - uzlabojas un lauksaimnieki ir pārliecināti, ka sējas darbi tiks pabeigti vēlamajos termiņos  un plānotajā apmērā. Līdz šim brīdim Krievijā ir apsēti 200 000 ha ar agrīnām kviešu šķirnēm, kas ir par 70% sliktāks rādītājs kā iepriekšējā gadā šajā laika periodā – kopējā vasaras kviešu sējplatība tiek plānota 12.6M ha apmērā.

Iepriekšējā sezonā Krievija pēc precizētajiem kviešu ražas aprēķiniem  ir novākusi 85.9M t kviešu un šogad pēc vietējā tirgus ekspertu aprēķiniem Krievija varētu ievākt 79.3M t. Šis rādītājs ir uzlabojies pēdējā mēneša laikā no 76.2M t. Ukraina, līdzīgi Krievijai, sākotnējās prognozes izsakās sevišķi optimistiski un šajā sezonā plāno pārsniegt kopējo graudaugu ražas rekordu, sasniedzot 75M t atzīmi. Jāņem vērā, ka šīs ir agrīnās stadijas prognozes un pieredze rāda, ka precizētas prognozes pēc vasaras kultūraugu sejas darbu pabeigšanas ir tuvākas patiesībai.

Kviešu tirgus cenas un ietekmējošie faktori

ASV lauksaimniecības departaments iepriekšējā nedēļā publiski iepazīstināja ar marta ziņojumu, kurā ar “treknām līnijām” ieskicējas krājumu samazinājums attiecībā ar iepriekšējo gadu visās graudaugu grupās. Visi ASV kviešu krājumi līdz šā gada 1.martam ir samazinājušies par 7%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Samazinājies par 16% arī kviešu īpatsvars, kas šajā laika periodā uzglabājas lauksaimnieku noliktavās. Savukārt visi ASV kukurūzas krājumi ir samazinājušies par 3%, bet kukurūzas īpatsvars, kas glabājas pie lauksaimniekiem ir samazinājies par 9%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Lielākais krājumu samazinājums novērojams sojas pupiņu krājumos, kuri, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,  ir samazinājušies par 31%. Sojas pupiņu krājumu samazinājums nav sevišķi liels pārsteigums, apzinoties Ķīnas importa apmērus 2020./2021.gada importa sezonā.

ASV lauksaimniecības departamenta publicētā statistika par krājumiem un ziemas sējumu vidējo statistiku pavasarim iestājoties, tirgū nepalika nepamanīta, un tas lieliski atspoguļojās biržas cenās - 31.martā Parīzes biržā kviešu cenas decembra līgumiem atkal sasniedza 200 EUR/t slieksni. Nedēļās griezumā kviešu cenas palielinājās par 2 EUR/t (no 195.50 EUR/t  līdz 197.50 EUR/t) un nedēļas augstākā reģistrētā decembra līgumu cenas sasniedz 201.50 EUR/t.

AgroPlatformā atsākās graudu pircēju un arī lauksaimnieku interese jaunās kviešu ražas realizācijā un šobrīd labākais platformā publicētais cenas piedāvājums Rīgas un Liepājas ostās piedāvā:

• Ekstra (14%) = DEC21 – 5 EUR/t;
• I grupa (13%) = DEC21 – 7 EUR/t;
• II grupa (12.5%) = DEC21 – 11 EUR/t;
• III grupa (11.5%) = DEC21 – 14 EUR/t;
• Lopbarība = DEC21 – 25 EUR/t;

Ventspils ostā šobrīd varam piedāvāt:

• Ekstra (14%) = DEC21 – 6 EUR/t;
• I grupa (14%) = DEC21 – 8 EUR/t;
• II grupa (12.5%) = DEC21 – 12 EUR/t;
• III grupa (11%) = DEC21 – 18 EUR/t;
• Lopbarība = DEC21 – 26 EUR/t;

Latvijā esošās sējumu apdrošināšanas sabiedrības ir sākušas piedāvāt apdrošināšanu kultūraugu vasaras riskiem. Apdrošinātāji šogad piedāvā apdrošināt sējumus pret krusas, lietusgāžu, vētras un sausuma riskiem. Krusas, lietusgāžu un vētras riski tiek piedāvāti komplektā visiem kultūraugiem, izņemot zirņus un sojas pupiņas, kurām apdrošinātāji piedāvā tikai krusas risku.  Lauksaimniekiem ir brīvas izvēles iespējas starp kultūraugiem, kurus vēlas apdrošināt. Nav arī obligāts uzstādījums apdrošināt visas viena kultūrauga sējplatības, izvēloties tikai sev vēlamos sējumu blokus. Šī gada atšķirība ir apdrošināšanas sabiedrību noteiktās atbalsttiesīgās prēmijas apmērs – tā rezultātā LAD atbalsta attiecināmās izmaksas var būt mainīgas, atkarībā, kurā apdrošināšanas sabiedrībā saimnieki izvēlas apdrošināt sējumus.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 22.martā

Samazinās kviešu pieprasījums

Pēdējo nedēļu laikā kviešu tirgū novērojamas nelielas cenu samazināšanās tendences, kuras galvenokārt saistītas ar samazinātu interesi no tirgus pieprasījuma puses un visu tirgus dalībnieku vēlmi nogaidīt līdz brīdim, kad  izdarīt precīzākus secinājums par ziemas kviešu prognozēm 2021.gada ražai. Būtisks tirgus ietekmējošais faktors ir arī Eiropas pēdējā brīža lēmums palielināt eksporta apjomus līdz jaunajai ražai par 2.7M kviešu tonnu.

Šobrīd kviešu tirgū sāk strauji mainīties fokuss no iepriekšējā gada ražas uz jauno 2021.gada ražu, proti - graudu importa tirgos vairojās pārliecība, ka globālie kviešu krājumi pietiks līdz jaunajai kviešu ražai un tāpēc jāsāk pievērst lielāka uzmanība šā brīža situācijai uz lauka un nākotnes ražas potenciālam.

Aizvien lielāka vērība visos kviešu tirgos tiek pievērsta laika apstākļiem, kas visos tirgos šobrīd ir mainīgi un situācija sēšanas frontē mainās no dienas uz dienu, piemēram, šodien ASV kukurūzas sēšanas darbi kukurūzas galvenajos audzēšanas štatos ir nelabvēlīgi, neraugoties, ka divas nedēļas iepriekš prognozes par sēšanas darbiem bija optimistiskas un laika apstākļi bija krietni labvēlīgāki. Līdzīga situācija ir arī Brazīlijas kukurūzas plantācijās, kurās ir aizkavējušies sējas darbi, jo bija ieilgusi sojas pupiņu ražas novākšana nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ. 2021.gada kukurūzas ražas starta pozīcijas ir ļoti ietekmējošs kviešu tirgus faktors nākotnes līgumiem.

Vai Eiropas tirgus nonācis strupceļā?!

Eiropas tirgus šobrīd ir nonācis nelielā duālā situācijā - neraugoties, ka iepriekšējā nedēļā tirgus eksportētāji palielināja eksporta izlaidi par 2.7M t, kviešu eksporta tempi un piedāvājums nepieaug. Veidojas strupceļš, jo potenciālie kvieši pircēj paliek aizvien mazāk un kviešu piegādes gala punkti ir neizdevīgā attālumā. Turklāt kviešu tirgotāji, t.i., lauksaimnieki neizrāda sevišķi lielu interesi realizēt kviešu pie šā brīža tirgus cenām un situācijā, kad līdz jaunajai, pirmajai Eiropas kviešu ražai ir atlikušas 16 nedēļas. Tomēr Eiropas tirgus dalībnieki prognozē, ka situācija var strauji mainīties, ja kukurūzas tirgus cenas atgūs savas pozīcijas, no kā kviešu cenas gūs papildus atbalstu, raisot interesi lauksaimnieku vidū.

Eiropas lauksaimnieki, kuriem paredzams kviešu piegādes jau pēc 16 nedēļām, šobrīd nav sliktās pozīcijās – galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos kviešu ražas potenciāls izskatās daudzsološi un tirgus cenas ir ievērojami saistošākas (+10%), salīdzinot ar iepriekšējo gadu.  Situāciju uzlabo arī fakts, ka Krievijas eksporta nodokļa jaunā politika (Iepriekš rakstījām, ka Krievija ieviesīs jaunu eksporta nodokļa politiku, ka noteiks papildus nodokļa maksu par katru kviešu tonnu, kas pārdota virs 200 USD/t.), mazinās konkurenci no Melnās jūras tirgus dalībnieku puses. Eiropas eksportētāji apzinās, ka situācija Eiropā var palikt saspringtāka sezonas laikā, ja Eiropai būs jākompensē 10…12M kviešu tonnu, ko Krievija šogad nespēs saražot un/vai nevares pārdot salīdzinoši augstās Melnās jūras tirgus kviešu cenas dēļ. Svarīgi piebilst, ka šobrīd Melnās jūras ostās kviešu līgumi Jūlija piegādēm tiek tirgoti no 234.50 USD/t līdz 235.00 USD/t (no 196.25 EUR/t līdz 196.75 EUR/t) un šādu cenu diferenci nevarētu nosaukt par baisu cenu atšķirību.

Kviešu cenas iepriekšējā nedēļā visos biržas indeksos piedzīvoja samazinājumu. Maija līgumu cenas Parīzes biržā samazinājās no 222.25 EUR/t līdz 219.75 EUR/t, bet decembra līgumu cenas samazinājās no 199.75 EUR/t līdz 198.00 EUR/t. Decembra līgumu augstākā vērtība tomēr sasniedz 200.00 EUR/t atzīmi, kas salīdzinot ar 2020.gada cenām šajā laika periodā ir par 12.25 EUR/t augstāka. Piebildīsim, ka iepriekšējā gadā 2020.gada decembra līgumu kviešu cenas kopš marta mēneša vidus turpmākās 20 nedēļas bija nemainīgas un tad strauji palielinājās līdz augstākajai atzīmei 214.00 EUR/t.

Kviešu tirgus cenas Baltijas tirgū ir mainīgas un lauksaimnieki vēl vērtē savus ziemas kviešu sējumus pēc salīdzinoši ziemīgās ziemas. Par ziemas kviešu situāciju uz lauka informēsim atsevišķā rakstā, kad būsim apzinājuši Baltija valstu lauksaimniekus un saņēmuši viedokļus par reālo situāciju uz lauka.

Rapšu tirgus

Šajā tirgus pārskatā vairāk runāsim par rapšu ražošanas lielvalsti Kanādu, kura šobrīd cīna ar  sausuma radītajām sekām un satraucas par rapšu krājumiem 2021.gadā, ņemot vērā jau tā zemos rapšu rādītājus pēdējo astoņu gadu laikā. Kanādas lauksaimnieki šā brīža situāciju uzskata, kā “nav ļaunuma bez labuma,” jo tirgus cenas šobrīd ir pagriezušās labvēlīgā virzienā. Kanādas rapšu sējumos augsnes mitrums pēc ziemas ir ļoti atšķirīgs, un šodien 2/3 sējumu mitrums ir nepietiekošs vai nelabvēlīgs augu veģetācijas sākšanas fāzē. Lauksaimnieki galvenajos rapšu audzēšanas apgabalos ļoti gaida nokrišņus un cer, ka laika apstākļi būs vēlīgāki šajā gadā.  

Kanādas lauksaimniecības ministrija šobrīd prognozē, ka rapšu raža Kanādā sasniegs 20.15M t, kas ir par 1,43M t vairāk kā iepriekšējā gādā un rapšu cenas augustā sasniegs 600 USD/t (502.00 EUR/t). Šāda rapšu lielvalsts pārliecība par rapšu cenām pie palielinātas rapšu kopējās ražas skan ambiciozi, bet rapšu cenu tendence Parīzes biržā 2021.gada maija līgumos jau iezīmējas un daļēji sakrīt ar Kanādas prognozēm.

Otrs un galvenais rapšu tirgus ietekmējošais faktors ir citi eļļas augu tirgi, kas šobrīd arī piedzīvo izmaiņas. ASV tirgus pozīcijas attiecība pret Ķīnas piegādēm arī mainās, jo Dienvidamerikas sojas pupiņas vienmēr ir bijušas konkurētspējīgākas un saistošākas Ķīnai cenas ziņā. Tāpēc ASV lauksaimnieki un sojas pupiņu tirgus dalībnieki nepacietīgi gaida ASV lauksaimniecības departamenta ziņojumu 31.martā, lai konkretizētu ASV sojas pupiņu platības 2021.gada sezonai.

Šis viss apstākļu kopums plus ASV eļļas augu kumulatīvais aspekts, jēlnaftas tirgus cenas un augstais Ķīnas pieprasījums pēc eļļas augiem ir veicinājis rapšu cenu pieaugumu, raisot pastiprinātu interesi par eļļas augu sējplatību palielināšanu visos globālajos augu eļļas tirgos.

Rapšu cenas iepriekšējā nedēļā maija līgumiem Parīzes biržā samazinājās no 522.50 EUR/t līdz 515.00 EUR/t un augstākā reģistrētā rapšu cena sasniedza 527.00 EUR/t. Novembra līgumu Parīzes biržā nedēļas sākumā tika slēgti par 447.25 EUR/t, bet nedēļas beigās cena samazinājās līdz 435.75 EUR/t. Rapšu cena maija un novembra līgumiem samazinājās par ~2.5% pie situācijas, kad jēlnaftas cena samazinājās par 6%, cena nokrītot no 65.56 USD/brl līdz 61.42 USD/brl.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 15.martā

Eiropā ir labi uzsākusies vasaras kultūraugu sēšanas darbi

Vasarāju sēja Rietumeiropā gūst labus panākumus, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šobrīd sēšanas darbu līderpozīcijās izvirzās Francija un Vācija, kuras arī prognozē, ka vasaras sējumu platības 2021.gadā samazināsies, ņemot vērā, ka ziemāji šogad izskatās izcili salīdzinot ar 2020.gada sezonu. Francijas lauksaimnieki 88% ziemas kviešu sējumus šobrīd vērtē kā labus vai ļoti labus, kas  salīdzinot ar 64% iepriekšējā gādā šajā laika periodā, ir izcils sniegums. Francijai līdz šim brīdim ir arī izdevies iesēt 90% no plānotajiem miežu sējumiem, kas atkal ir izcils sniegums salīdzinot ar iepriekšējā gada 33% šajā laika periodā. Lai gan pēc spēcīgajiem nokrišņiem janvārī, sekoja sala apstākļi februāra sākumā un miežu sējas darbi sezonas sākumā bija apgrūtināti, tad šobrīd situācija uz Francijas sējumiem ir ievērojami uzlabojusies, jo laikapstākļi šobrīd ir maigi un salīdzinoši sausi.

Francijai un Vācijai šogad ir arī izdevies atgūt vēlamo ziemas kviešu sējumu proporciju pret vasaras sējumiem, jo 2020.gada rudens laika apstākļi bija labvēlīgi sējai, kā rezultātā šobrīd tiek prognozēts, ka miežu sējumu kopējā platība varētu samazināties par 40%, bet kukurūzas sējplatība līdz 18%, salīdzinot ar 2020.gada sezonu. Līdzīga tendence arī novērojama Lielbritānijas laukos, kur paredzams miežu sējumu samazinājumu par 30% uz ziemas kviešu sējumu rēķina, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Polijā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, novērojams vēlāks pavasaris, kas neļaus lauksaimniekiem sējas darbus iesākt kā gribētos, jo gaisa temperatūra valstī joprojām ir zema un naktīs tā aizvien pazeminās zem nulle grādiem. Paraugoties uz Polijas sējas darbu vēsturisko statistiku, jāsecina, ka poļi vēl neko nav nokavējuši, un vasarāju sējas darbi vēl ir paveicami vēlamajos sējas termiņos.

Arī Melnās jūras reģionos ziemas kviešu sējumu situācija neizskatās tik skaudri, kā tika prognozēts 2020.gada nogalē un 2021.gada sākumā. Šobrīd tikai 8% Krievijas ziemas kviešu sējumi ir vērtējami kā slikti vai ļoti slikti, salīdzinot ar 22% novembrī un decembrī. Šajā nedēļā līdzīgi kā Baltijā arī Melnās jūras reģionos tiek solīts aukstuma vilnis, kas nav sevišķi labi pie situācijas, ka galvenajos Krievijas kviešu audzēšanas apgabalos sniega sega ir maza vai sniega segas nav vispār.

Neraugoties uz šīs nedēļās aukstuma vilni, Melnās jūras tirgus šogad plāno saražot 76M t kviešu, kas, salīdzinot ar 2020.gada 86M t, ir samazinājums par 10M t. Melnās jūras dalībnieki ir pārliecināti, ka 2021.gada ziemas kviešu ražas prognoze var tikai uzlaboties nevis pasliktināties -  protams pie nosacījuma, ja pavasara un vasaras apstākļi būs labvēlīgu augu attīstībai.

Kviešu tirgus kustība un cenas

Kviešu cenas 2021.gada decembra līgumiem pēdējo trīs nedēļu laikā saglabājušās nemainīgas, sevišķi neatkāpjoties no 200 EUR/t robežas. Savukārt Maija līgumu cenas iepriekšējā nedēļa samazinājās no 229.50 EUR/t līdz 223.25 EIR/t jeb par 2.7%. Francijas tirgus spēlētāji iepriekšējā nedēļā palielināja Eiropas eksporta izlaides apjomus par 2.7M t, šāda veidā mazinot saspīlēto situāciju kviešu piedāvājuma pusē. Šis šobrīd tiek definēts kā galvenais marta līgumu cenu samazināšanās faktors.

Būtisku lomu kviešu cenām Eiropā arī spēlē ASV tirgus situācija, kur arī novērojams kviešu cenu samazinājums, kur jāpasakās pēdējiem, labvēlīgajiem nokrišņiem galvenajos ASV ziemas kviešu audzēšanas apgabalos. Tomēr viss nav tik labi, kā šobrīd izskatās, jo ziemas kviešu galvenajos audzēšanas štatos ziemas kviešu sējumi ir cietuši būtiski vairāk kā iepriekšējā gadā. Pēdējie apkopotie dati 2021.gada 8.martā uzrāda, ka 27% Kanzasas ziemas kviešu sējumi tiek vērtēti kā slikti vai ļoti slikti, salīdzinot ar 18% iepriekšējā gadā; 39% Teksasas ziemas kviešu sējumi tiek vērtēti kā slikti vai ļoti slikti, salīdzinot ar 34% iepriekšējos 3 gados. Turklāt sala nodarītie postījumi nav vienīgais lauksaimnieku posts – šobrīd galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos arī novērojas pārspīlēts sausums, kas šajā brīdī situāciju ASV padara vēl dramatiskāku.   

Iepriekšējā nedēļā Alžīrija veica 650 000 t kviešu pirkumu, kur par piegādēm vadošo lomu uzņēmās Francijas eksporta tirgus dalībnieki. Šī darījuma kviešu cena ar piegādi līdz Alžīrijai sasniedza 323 USD/t jeb ~270 EUR/t (pie EUR/USD kursa 1.195).  Būtisks Alžīrijas darījuma fakts, ka piegādes Francijas operatori plāno arī pagriezt no Baltijas valstīm.

Turpinot par iepriekšējās nedēļās starptautiskās arēnas darījumiem, Saūda Arābija iepriekšējā nedēļā noslēdz miežu piegādes darījumu par 660 000 t, kuru izcelsmes valstis šobrīd dominē Austrālija un Lielbritānija.

Kviešu cenas Parīzes biržā iepriekšējā nedēļā decembra līgumiem samazinājās no 202.75 EUR/t līdz 199.00 EUR/t, bet nedēļas augstākā reģistrētā cena sasniedza 203.25 EUR/t. Iepriekšējā gadā kviešu cenas  decembra līgumiem marta otrajā nedēļā bija par 10.4% zemākas jeb 179.25 EUR/t.

Maija līgumu cenas iepriekšējās divās nedēļās ir piedzīvojuša straujāku cenas samazinājumu, vērtībām nokrītot  no 252.75 EUR/t līdz 223.25 EUR/t. Aplūkojot šā gada maija līgumu cenas un salīdzinot tās ar 2020.gada maija līgumu cenām, cenas ir palielinājušās par 40 EUR/t jeb par 19%.

Melnās jūras tirgū pēdējie aprīļa piegāžu kviešu darījumi (proteīns 12.5%) tika slēgti par 283.00 USD/t jeb 237.25 EUR/t. Cenas šajā tirgū ir samazinājušas vidēji par 4.75 EUR/t.

Rapšu tirgus

Rapšu tirgus cenas un ar rapšu tirgu saistīto produktu cenas ir sasniegušas vēsturiski augstākās vērtības un turpina savu uzvaras gājienu. Eļļas augu augstais pieprasījums nav mainījies, bet piedāvājums aizvien ir vājš. Eļļas augu tirgus piedāvājumu vēl saspīlētāku padara fakts, ka Brazīlijā ir aizkavējusies sojas popiņu ražas novākšana. Līdz šim brīdim Brazīlijai ir izdevies ievākt 37% sojas pupiņu ražas, salīdzinot ar 52% iepriekšējā gadā šajā laika periodā. Ražas novākšanu aizkavē laika apstākļi un situācija paliek saspīlēta arī Brazīlijas ostās, kur sāk veidotie kuģu rindas, kas gaida uz kravas iekraušanu.

Sojas pupiņu cenu kāpums aizvien vairāk stimulē ASV lauksaimniekus palielināt sojas pupiņu plantācijas. Nākošās divas nedēļas būs izšķirošās, lai apzinātu šā gada sojas pupiņu tirgus apmērus, jo ASV lauksaimnieki pieņems lēmumus par stādāmo platību apmēru.

Augu eļļas tirgus dalībnieki un tirgus šobrīd ir saspringti un nervozi, jo cenu līmenis ir sasniedzis šā brīža maksimumu un tirgus cenām tuvākajā nākotnē būs grūti ignorēt jebkādu tirgus korekciju, kas pozitīvi ietekmēs esošo tirgus situāciju.

Rapšu cenas maija līgumiem Parīzes biržā divas nedēļas stabili atrodas virs 500 EUR/t atzīmes. Iepriekšējā nedēļā rapšu cenas nebūtiski samazinājās no 524.50 EUR/t līdz 522.00, bet nedēļas augstākā reģistrētā cena sakrita ar maija biržas indeksa visu laiku augstāko cenu 528.25 EUR/t.

Novembra līgumu cenas trešo nedēļu pēc kārtas piedzīvo stabilu cenu kāpumu un iepriekšējā nedēļa nebija izņēmums. Cenas palielinājās no 436.00 EUR/t līdz 447.25 EUR/t. Šā gada novembra līgumu cenas salīdzinot ar iepriekšējo gadu novērojams cenu pieaugums par 83 EUR/t jeb par 18.5%.

Rapšu audzētājiem Baltijas valstīs atliek izdarīt pēdējos secinājums par ziemas rapšu pārziemošanu un jāsāk domāt par jaunās ražas nākotnes līgumu slēgšanu, jo rapšu formulas Baltijas ostās 40% rapšiem svārstās no 0…-5 EUR/t pie novembra birža indeksa.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 1.martā

Kviešu tirgus tendences

Starptautiskā graudu padome iepriekšējās nedēļas ziņojumā prognozē kviešu krājumu pieaugumu 2021.gadā līdz visu laiku augstākajam līmenim, sasniedzot 790M t.  Kviešu krājumu pieaugums šobrīd tiek balstīts uz prognozēm par rekordražām 2021.gadā. Padome arī akcentē, ka prognoze var tikt mainīta, jo situācija globālajos kviešu sējumos vēl nav pietiekami labi apzināta. Šobrīd lielākās cerības tiek liktas uz Eiropas un Ziemeļamerikas kviešu sējumu potenciālu. Iepriekšējā nedēļā Francija publicēja, ka 87% ziemas kviešu sējumu ir labi vai ļoti labi – iepriekšējā gadā šajā laikā ziemas kviešu sējumi tika vērtēti ar 64% ballēm. Savukārt Ziemeļamerikas sējumu potenciāls var sašūpoties, jo iepriekšējās nedēļas aukstuma vilnis ASV liks pārskatīt starptautiskās prognozes.

Kviešu krājumu pieaugums proporcionāli visvairāk būs novērojams Ķīnā un Indijā, kas nav kviešu eksportētāji, bet Importētāji un šo valstu krājumu īpatsvars netiek ņemts vērā nosakot globālās kviešu cenas.

Starptautiskā graudu padome arī prognozē kukurūzas krājumu palielinājumu, ko veicina kukurūzas popularitāte lauksaimnieku vidū. Šobrīd kukurūzas cenu politika ir ļoti saistoša lauksaimniekiem, lai tie būtu aizvien vairāk ieinteresēti palielināt sējplatības.

Pretēji kukurūzas popularitātei, mazāku godu izpelnās mieži – pēc padomes aprēķiniem kopējā miežu platība 2021.gadā samazināsies līdz pēdējo trīs gadu zemākajam līmenim. Miežu sējplatības samazināšana izskaidrojama ar ekonomisko neizdevīgumu, salīdzinot ar citiem kultūraugiem.

Starptautiskās graudu padomes optimistiskos aprēķinu par kopējo graudaugu krājumu palielināšanos līdzsvaro graudaugu patēriņa prognozes, kam padome paredz proporcionāli vienādu pieaugumu, no kā jāsecina, ka graudaugu krājumu bilance 2021.gadā būs līdzīga iepriekšējiem gadiem.

Melnās jūras tirgos lauksaimnieki sāk apsekot savus sējumus un izdara pirmos secinājumus par ziemas nodarītajiem postījumiem. Ukraina prognozē, ka ziemas kviešu sējumi ir cietuši virs vidējā ikgadējā rādītāja. Precīzi ha vai procenti vēl netiek uzrādīti, bet pirmie secinājumi pēc sākotnējās apskates norāda uz ~12% postījumiem. Bargs sals, nepietiekama sniega sega un noturīga ledus garoza daudzos stratēģiskos kviešu apgabalos ir nodarījusi nopietnu kaitējumu. Arī Krievijā tiek prognozēts ziemas kviešu ražas samazinājums līdz 53.6M t, kas ir ~10M t mazāk kā iepriekšējā gadā. Kopēja ražas prognoze līdz šim brīdim katru nedēļu tiek samazināta, aizvien vairāk ievācot informāciju par ziemas kviešu sējumiem. Jau iepriekš rakstījām, ka ziemas kviešu sējumi Krievijā nebija pārliecinoši attīstījušies līdz ziemas atnākšanai, kas pastiprināja bažas par ziemāju pārziemošanu un ražas līmeņa saglabāšanu iepriekšējā gada līmenī.

Tirgus kustība

Globālie tirgi ņem vērā Krievijas politikas ietekmi un nogaida, kāda būs galējā ietekme uz eksporta plūsmu un cenu, tiklīdz Krievijā tiks ieviests eksporta nodoklis pilnā apmērā. Krievija no 2021.gada 15.marta plāno dubultot jau 15.februārī ieviesto eksporta nodokli. Šajā sakarā ES, Kanādai, Austrālijai un ASV vajadzētu uzņemties galveno globālo piegādātāju lomu. Pret šādu tirgus pavērsienu ir duālas sajūtas eksportētājiem, jo no tirdzniecības viedokļa šis ir labs brīdis, lai gūtu papildus peļņu, bet graudu pieejamība, loģistika un bažas par COVID -19 trešo vilni liek apstāties un uz brīdi padomāt, vai jaunas piegāžu saistības būs pa spēkam.

Ukraina ievieš samazinātu PVN likmi lielajām lauksaimniecības produktu grupām, kā piemēram, gaļai, pienam, eļļas augiem un graudaugiem. PVN likme tiek samazināta no 20% uz 14% ar mērķi palielināt un atbalstīt vietējo pārstrādi un palielinātu vietējās, nacionālās lauksaimniecības konkurētspēju starp importa produktiem. Šāds Ukrainas manevrs arī var atņemt daļu no eksportam paredzēto preču.

Melnās jūras tirgos kviešu līgumu ar piegādēm martā un aprīlī iepriekšējā nedēļā tika tirgoti no 286 USD/t līdz 290 USD/t, cenai palielinoties no 1USD/t līdz 2 USD/t. Savukārt jūlija mēneša līgumi tika tirgoti no 239.25 EUR/t līdz 242.00 EUR/t, cenai proporcionāli samazinoties par 17.5%.

Parīzes biržā marta līgumi pēdējā tirdzniecības sesijas nedēļā pieauga līdz 246.75 EUR/t, bet maija līgumu cenas šobrīd tiek tirgotas par 232.00 EUR/t. Jaunās ražas decembra līgumi iepriekšējā nedēļā pārkāpa 200.00 EUR/t cenas slieksni, sasniedzot 203.75 EUR/t, cenai proporcionāli samazinoties pret tuvākā laika piegādēm par 17.5%.

Rapšu tirgus

Eļļas augu tirgū ir vēl vairāk sašaurinājušās piedāvājuma iespējas un eļļas augu tirgus saņem papildus atbalstu no jēlnaftas tirgus, kuram tirgus eksperti paredz vēl lielākas vērtības – jēlnaftas tirgus arēnā izskan viedokļi, ka jēlnaftas cena palielināsies līdz 100 USD/br, jo ir saskatāma cerība, ka vasarā mazināsies COVID-19 ietekme uz jēlnaftas tirgus pieprasījumu.  Tirgu turpina atbalstīt Ķīnas pieprasījums un sojas pupiņu cena turpina palielināties.

Parīzes biržā maija līgumu cenas sasniedz sen neredzētas vērtības, cenai sasniedzot 493.25 EUR/t cenas rekordu. Arī novembra līgumu cenas nav sliktas – iepriekšējā nedēļā novembra tirdzniecības sesijas līgumi nedēļas sākuma tika tirgoti par 412.00 EUR/t, bet nedēļas beigās cena palielinājās līdz 416.50 EUR/t un nedēļas augstākā vērtība sasniedz 426.25 EUR/t. Šobrīd vietējie rapšu pircēji par 2021.gada rapšu piegādēm Baltijas ostās sola cenas formulu -4 EUR/t no NOV21.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 22.februārī

GRAUDAUGU TIRGUS

Kviešu un rapšu tirgi turpina pozitīvi pārsteigt un saņemt nemainīgu atbalstu no kukurūzas tirgiem, kas šobrīd ieņēmuši kontroles pozīcijas vadošajās graudaugu biržās. Graudaugu tirgus ir piesātināts ar paaugstinātu pieprasījumu pēc produkcijas un ievērojami mazākām piedāvājuma iespējām. Pieprasījuma pusē Ķīna turpina iepirkt tirgū neredzētus kviešu un kukurūzas apjomus, kā arī jebkuru citu proteīna avotu, ko tā var atrast un ko eksporta tirgi spēj tai piedāvāt. Šos graudaugu apjomus Ķīna iepērk papildus jau iepriekš definētajām 100M t sojas pupiņu. Ķīna šobrīd iepērk papildus kukurūzas un kviešu apjomus, lai atjaunoto valsts krājumus, kas šobrīd ir krājumu veidošanās režīmā.

Iepriekš esam jau rakstījuši, ka pēc Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma Ķīnas cūku ganāmpulks 2020.gada otrajā pusē un arī šobrīd strauji atjaunojas. Ganāmpulks ir izsalcis un ar vietējo saražoto graudaugu produkciju ir stipri par mazs, tāpēc nepieciešamā barība tiek importēta un izskatās, ka Ķīnas pieprasījumus 2021.gadā turpinās palielināties. Kukurūzas imports Ķīnai ir arī interesantāks, jo vietējā graudaugu produkcija ir par 150…200 USD/t augstākā cenā, kā eksporta preču cena no ASV. Šie fakti tik nostiprina pārliecību – kāpēc lai Ķīna neeksportētu?!

Kviešu tirgus tuvāk Eiropai sāk aprast ar jauno Krievijas tirgus politiku, kas no iepriekšējās nedēļas sākuma sāka regulēt eksporta plūsmu ar papildus eksporta nodokli. Ukraina un arī Argentīna sāk apsvērt līdzīgu graudu eksporta ierobežojuma politikas scenāriju. Šo papildus scenāriju īstenošana reālajā dzīvē varētu kviešu tirgus piedāvājuma pusi sakrāsot pavisam drūmās krāsās, jo Eiropa un ASV līdz pavasara atnākšanai nav plānojusi uzņemties papildus neplānotas saistības kviešu eksportēšanai.

Kas varētu notikt, ja ASV beigtos vienlaicīgi kukurūzas un sojas pupiņu krājumi, pirms jaunās ražas vai pirms šie kultūraugi būs pieejamai no Brazīlijas eksportētājiem -  šāds jautājums iepriekšējā nedēļā arī tika uzdots globālajā graudaugu arēnā!? Globālie tirgi redz tikai vienu pieeju šādas iespējamās problēmas risināšanai – pieprasījuma normēšana, ko globālie tirgi jau īsteno šodien ar graudaugu cenu politiku.

Šā brīža kukurūzas un sojas pupiņu labvēlīgā cenu politika mudina ASV lauksaimniekus palielināt kukurūzas un sojas sējplatību īpatsvaru līdz 73.7M ha. Tā rezultātā ASV prognozē, ka 2021.gada kviešu sējplatība un arī raža samazināsies līdz 2013./2014.gada līmenim.   

Atgriežoties pie Eiropas, šogad pieprasījuma un piedāvājuma kopējā aina izskatās līdzsvarā, bet Eiropas tirgus eksperti nesteidzas ar vienotu secinājumu izteikšanu. Ziema visā Eiropā bijusi un aizvien ir patiešām mitra. Dažos galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos sniegs ir nokusis un zeme ir atkususi, un sāk pavērties ziemāju patiesā aina, par ko turpināsim diskutēt padziļināti nākošajos graudu tirgus pārskatos.

Lielbritānija šobrīd ir atsevišķs tirgus un tur lauksaimnieki neraugās uz nākotni tik pozitīvi -  Lielbritānija šobrīd neredz eksporta apjomu pieaugumu, bet vairāk sāk koncentrēties uz importa īpatsvara palielināšanu 2021.gadā. Lielbritānijas lopbarības kviešu cena no Parīzes biržas pārtikas kviešu cenas šobrīd atšķiras par 10 EUR/t.

Turpinot par Krieviju – šajā nedēļā Krievijā atgriežas aukstuma vilnis, kas solās būt sevišķi bargs un šis fakts apstiprina, ka jāgaida īstais pavasaris, lai izdarītu īstos secinājumus par Melnās jūras ziemas kviešu pārziemošanu un izteiktu kaut kādas 2021.gada ražas prognozes. Melnās jūras tirgos iepriekšējā nedēļā kviešu marta piegādēm tika tirgoti no 285..288 USD/t (235.50…238.00 EUR/t). Iepriekšējā nedēļā no Melnās jūras ostām tika pārdotas 100 000 t kviešu par 285.00 USD/t un tika noslēgti citi nākotnes kviešu piegādes līgumu, kuriem netika norādītas vērtības, un kas nebija Krievijas izcelsmes. Tas norāda, ka aktivitāte Melnās jūras ostās turpina saglabāties un šobrīd graudu eksportētāji pārgrupē noliktavas.

Savukārt kviešu cenas Parīzes biržā marta līgumiem sasniedza jaunus cenu rekordus, cenai pakāpjoties līdz pat 242.75 EUR/t, gāžot iepriekšējo cenu rekordu. Decembra līgumu cenas sasniedz 200.00 EUR/t slieksni, bet ilgi nenoturējās, iespējamas iezīmējot šīs nedēļas tendences. Kviešu cena nedēļas griezumā palielinājās no 198.00 EUR/t līdz 199.25 EUR/t. Cenas pieaugumam šajā nedēļa nevajadzētu būt saistītam ar EUR/USD valūtas indeksa svārstībām, jo indekss nedēļas laikā saglabājās vienādā vērtībā.

RABONBANK redzējums par 2021.gada ražu

Otra vadošā Nīderlandes banka RABONBANK iepriekšējā nedēļā publicēja precizētu savu vīziju par 2021.gada graudaugu tirgu, kurā, līdzīgi kā vācu Commercbank, nesaredz kviešu tirgus cenu kritumi līdz 2021.gada otrajam ceturksnim, kad sāksies ziemas kviešu ražas pirmās novākšanas un ekonomiskā aktivitāte lēnām normalizēsies. Banka paredz, ka tirgus cenas aizvien saņems atbalstu no augsta importa pieprasījumu. Šobrīd RABONNAK sagaida ražas pieaugumu Eiropā un Lielbritānijā vismaz līdz 2019. eksporta gada līmenim, kas varētu radīt papildus spiedienu uz kviešu cenu atbalstošiem faktoriem Parīzes biržā. Banka paredz pieprasījuma normalizēšanos 2021.gada otrajā ceturksnī, cerot, ka masveida vakcinācija un ekonomikas normalizēšanās samazinās stresu importa tirgos. Vēršam uzmanību, ka RABONBANK redzējums ir balstīts uz iepriekšējo gadu cenu grafikiem un statistiku, kas līdz šim nav saskārusies ar globālo pandēmiju . No iepriekš minētā jāsecina, ka mums visiem priekšā ir vēl viena ļoti interesanta sezona.

RAPŠU TIRGUS

Rapšu tirgus bez sevišķi lielām izmaiņām turpina saņemt atbalstu no sojas pupiņu tirgus, palmu eļļas tirgus un jēlnaftas cenas pieauguma. Tā rezultātā rapšu cenas turpina iesākto tradīciju un uzlabo cenu rekordus no nedēļas uz nedēļu. Iepriekšējā nedēļā Parīzes biržā maija līgumu cenas sasniedza pēdējo piecu gadu augstāku cenu slieksni 463.00 EUR/t. Savukārt novembra līgumu cenas bija svārstīgākas un tās pat nedēļas laikā iemanījās samazināties no 417.00 EUR/t līdz 412.25 EUR/t. Nedēļas augstākā reģistrētā rapšu cena 419.75 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 15.februārī

Kviešu tirgus

Iepriekšējā tirdzniecības nedēļa Eiropā bija ar negatīvu cenas tendenci. Cenu samazinājums nebija ievērojami būtisks un šo varētu saukt par cenu pielāgošanās periodu esošajai tirgus situācijai. ASV kukurūzas tirgū nenotika solītie notikumi, kā rezultātā kukurūzas tirgus palika bez sevišķi lielām izmaiņām līdz nedēļas vidum, kad ASV paziņoja par papildus 50M bušeļu (~1.3M t) atbrīvošanu eksporta vajadzībām. Kukurūzas cenas no trešdienas piedzīvoja cenu samazinājumu un kviešu cenas Čikāgas biržā sekoja kukurūzas cenu tendencēm.

Tomēr kukurūzas tirgus situācija ir viens tirgus faktors un nedrīkst aizmirts aplūkota pārējos tirgus notikumus, kas tiešā mērā saistīti ar kviešu tirgiem. Kopējie kviešu krājumi iepriekšējā nedēļā tika samazināti par 10M t – samazinājums gan galvenokārt tika balstīts uz Ķīnas un Indijas kviešu patēriņa palielinājumu uz mazāk rentablās kukurūzas rēķina.

Iepriekšējā nedēļā Argentīnā sākās runas par valdības vēlmi iejaukties tirgus eksportā, ieviešot papildus eksporta nodokli.  No šīs nedēļas samazinās eksporta pieejamība, jo no 15.februāra Krievijā stājas spēkā likums par papildus eksporta nodokli kviešiem un citiem graudaugiem, kas tiks jau dubultots 15.martā. Šajā nedēļā vajadzētu būt pirmajai reizei pa ilgiem laikiem, kad Alžīrijas izsludinātajā kviešu konkursā nepiedalīsies Krievijas eksportētāji, kā rezultātā Eiropas eksportētāji varēs izpausties visā pilnībā. Alžīrijas kviešu iepirkuma konkurss paredzēts piegādēm no 21.marta līdz aprīļa sākumam.

Eksporta tirgu situāciju vēl nedaudz dramatiskāku parāda fakts, ka arī Ukrainas kviešu eksporta kvotai ir atlikuši tikai daži miljoni tonnu, lai gan Ukraina februāra mēnesī nav ne palielinājusi, ne samazinājusi savus eksporta tempus un kopš mēneša sākuma nosūtījusi 200 000 t kviešu, 59 000 t miežu un 1.05M t kukurūzas. Tirgū arī valda uzskats, ka Eiropas kviešu eksporta tempi skrien pa priekšu vēlamajam ātrumam un, ja Eiropā turpinās esošajā manierē, tad drīzumā mēs nonāksim pie situācijas, ka Eiropas tirgū nebūs kviešu ko eksportēt līdz jaunajai 2021.gada ražai. Šobrīd kviešu tirgū atliek trīs stabili, atvērti kviešu veikali – Austrālija, Kanāda un ASV.

Turpinot par ASV – tirgus dalībnieku starpā valda uzskats, ka iepriekšējās nedēļās ASV tirgus cenu samazinājums ir sava veida iespēja eksporta uzņēmumiem iepirkt lauksaimnieku produkciju, lai vēlāk pie deficīta situācijas realizētu par krietni izdevīgākām tirgus cenām.

Šī brīža kviešu tirgus cenas ir veicinājušas interesi palielināt ziemas kviešu sējplatības Eiropā. Lai gan ir pāragri apgalvot, ka Eiropā palielināsies ziemas kviešu īpatsvars, jo jāsagaida ziemas beigas, lai izvērtētu ziemāju stāvokli, tomēr ir svarīgi atzīt, ka sējplatība Eiropā ir palielinājusies. Iepriekšējās nedēļās galvenajos Eiropas ziemas kviešu audzēšanas apgabalos bija novērojama mitri un auksti laika apstākļi un nākošās piecas līdz sešas nedēļas parādīs vai lauksaimniekiem attaisnojās palielināt ziemas kviešu sējumu īpatsvaru.

Kviešu cenas Parīzes biržā iepriekšējā marta līgumiem samazinājās no 225.25 EUR/t uz 223.75 EUR/t jeb par 0.6%, kas vienlaicīgi sakrīt ar EUR/USD valūtas indeksa svārstībām – EUR vērtība pret USD pieauga par 0.7% no 1.20364 uz 1.21188. Marta līgumu augstākā cena iepriekšējā nedēļā apstājās pie 227.50 EUR/t. Savukārt decembra līgumu cenu svārstības bija vēl neizteiksmīgākas, t.i., nedēļas sākumā kviešus tirgoja par 198.75 EUR/t, bet nedēļas beigās cenas noslīdēja līdz 198.00 EUR/t jeb samazinājums par 0.4%. Nedēļas augstākā cena pietuvojās 200 EUR/t robežai, bet apstājās pie 199.50 EUR/t.

Rapšu tirgus

Rapšu cenas aizvien saņem atbalstu un turpina pieaugt. Rapšu tirgu atbalsta kopējais rapšu krājumu samazinājums, ko galvenokārt ar negatīvu zīmi stimulē Kanādas rapšu tirgus. Papildus rapšu tirgus saņem atbalstu no palmu eļļas un jēlnaftas tirgus cenām, kas arī turpina pieaugt. Jēlnaftas cena jau trešo nedēļu pēc kārtas ir uzņēmusi palielinājuma kursu un iepriekšējā nedēļa cenas pieauga no 57.06 USD/brl līdz 59.47 USD/brl.

Bet tas vēl nav viss - eļļas augu tirgus aizvien saņem atbalstu no sojas pupiņu augstā pieprasījuma un ASV kopējo krājumu korekcijas, kas šajā brīdī ir samazinājies par 14% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Situāciju paspilgtina fakts, ka netiek mainītas Argentīnas un Brazīlijas sojas pupiņu ražas aplēses, atstājot ražas aprēķinus iepriekšējo gadu līmenī.

Rapšu cenas atkal sasniedz jaunus cenu rekordus Parīzes biržā un maija līgumi tiek tirgoti par sen neredzētām cenām. Iepriekšējā nedēļā maija līgumu cenas palielinājās no 439.00 EUR/t līdz 449.50 EUR/t jeb par 2.3%. Nedēļas augstāka cena arī pārkāpa 450.00 EUR/t slieksni, sasniedzot 450.25 EUR/t. Savukārt novembra līgumi ir nedaudz zemāki, un tomēr, ja salīdzinām novembra cenas šodien ar cenām 2020.gadā, tad novērojams cenu pieaugums no 389.00 EUR/t līdz šā gada cenai 411.25 EUR/t, ar ko noslēdzās iepriekšējās nedēļās iepirkuma sesija. Piebildīsim, ka iepriekšējā gadā, sākot ar februāra otro nedēļu, rapšu cenas līdz marta vidum piedzīvoja strauju cenu kritumu, samazinoties līdz pat 340.25 EUR/t. Šogad tendence izskatās diametrāli pretēja. 

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 8.februārī

“Commerzbank” uzlabo lauksaimniecības preču prognozēs

Vācijas banka “Commerzbank” paaugstina lauksaimniecības preču cenu palielināšanās prognozes, atsaucoties uz piedāvājuma samazinājumu. Piedāvājums šajā brīdī ir kļuvis vēl mazāks, salīdzinot, kāds tas bija divus mēnešu iepriekš. Šobrīd Commerzbank nesaredz iespējas, ka piedāvājuma sakarā tirgus varētu piedzīvot kāds kardinālas izmaiņas līdz jaunajai ražai vai līdz brīdim, kad tirgum būs labāk saprotams nākošās ražas potenciāls. Banka redz piedāvājuma saspīlējumu gandrīz visos pārtikas izejvielu segmentos. Situāciju preču tirgos vēl dramatiskāku iekrāso fakts, ka cīņa ar COVID-19 nemazinās un iespējams otrajam COVID-19 vilnim sekos arī trešais, kas nesīs līdzi vēl lielākus pārvietošanās ierobežojums, kas attieksies arī uz preču pārvietošanu.

Par pieprasījuma pieaugumu 2020.gadā runājam gandrīz katru nedēļu, un šobrīd sarunas turpinās. Sarunām par pieprasījuma pieaugumu ir arī pamats, jo Ķīna turpina saņemt sojas un kukurūzas sūtījumus no ASV un veic aizvien jaunus ievērojamus pirkumus. Šobrīd Ķīnas apetīte vairāk ir fokusēta uz lopbarību, ko Commerzbank un citi tirgus eksperti paredzēja - Ķīnas cūku ganāmpulks atjaunojas un tam ir un būs pieaugoša apetīte.

Tirgus uzskata, ka šajā gadā lielu tirgus cenu atbalstu veidos kukurūzas piedāvājums, kuram tiek paredzēts mazāks potenciāls. Kāpēc šādi apgalvojumi!? ASV lauksaimniecības departaments iepriekšējā gada pavasarī paziņoja, ka ASV 2020.gadā būs pēdējo 33 gadu lielākā kukurūzas raža, balstoties uz plānoto kukurūzas sējplatību, bet iznākums 2020.gada nogalē un 2021.gada sākuma bija pretējs, kukurūzas raža tika samazināta līdz septiņu gadu sliktākajam rezultātam.

Ņemot vērā Ķīnas negausību uz kukurūzas piegādēm un ASV iespējamo nespēju apmierināt Ķīnas pieprasījumu, tirgus eksperti paredz kukurūzas deficītu tirgū, kas noteikti atbalsosies kāda no aizstājamajiem produktiem. Tīri teorētiski - pirmais produkts, kas izjutīs kukurūzas deficīta sekas būs kvieši, kuru piedāvājums tirgū arī samazinās ar katru dienu aizvien vairāk.

Kviešu tirgus situācija šobrīd arī apstiprina loģisko notikumu ķēdi. Mēs šobrīd runājam par Čikāgas kviešu tirgus cenu pieaugumu, kopš decembra, kad cenas pārkāpa 2015.gada cenu slieksni. Vācijas banka “Comerzbank” paredz, ka 2021.gada Čikāgas biržas kviešu decembra līgumu cenas svārstīsies ap 6.30 USD/bu, kas būs labākais cenas rādītājs kopš 2014/2015.gada. Banka Parīzes biržā paredz, ka nākotnes līgumu cenas sasniegs pat 215.00 EUR/t.

Commerzbank vēl piesardzīgi izsakās par Eiropas kviešu ražas potenciālu, ieskicējot to nevienmērīgu – un tomēr apgalvojot, ka kopējos tirgus cenu aprēķinos ir ietverti Krievijas 2020.gada rudens laika apstākļi, kas jau ir atstājuši negatīvas paliekošās sekas uz Krievijas ziemājiem un kopējo kviešu krājumu bilanci Eiropā un Krievijā.

Pieprasījumu pēc Eiropas kviešiem pastiprina arī iepriekšējās nedēļas Ēģiptes kviešu iepirkuma konkurss, kurā par kopējo apjomu 480 000 t cīnījās trīs galvenās kviešu lielvalstis – Francija, Krievija, Rumānija un Ukraina. Šajā iepirkumā lielāko līgumu par kviešu piegādēm ieguva Francija, noslēdzot piegādes par 240 000 t par cenu 311 USD/t. Atlikušo apjomu savā starpā sadalīja Krievija, Ukraina un Rumānija. Jāpiebilst, ka cenu starpība starp noslēgtajiem līgumiem svārstījās 1 USD/t robežās. Šīs līgums paredz piegādes 2021.gada marta beigās un ņemot vērā, ka Francija jau martā ir apņēmusies pārkraut 1M t kviešu, tad loģistikas jautājums Francijai būs ļoti saspīlēts un šis varētu būt viens no iemesliem, kāpēc Francija neuzņēmās lielākas līguma saistības ar Ēģipti.

Francijas kviešu loģistiku papildus apgrūtinās arī plašas lietavas, kas tiek paredzētas tuvāko divu nedēļu laikā gandrīz visā Francijas teritorijā. Šis lietavu periods nav sevišķi pozitīvs jaunajiem ziemas kviešu sējumiem, jo lauksaimnieki paredz, ka pēc lietavām būs nepieciešams krietni garāks laika posms, lai tīrumi nožūtu un lauksaimnieki varētu veikt pilnvērtīgi pirmos lauku darbus, lai nodrošinātu labvēlīgu ziemāju attīstību pēc ziemas.

Kviešu cenas iepriekšējā nedēļā Parīzes biržā marta līgumiem samazinājās no 228.25 EUR/t  līdz 224.50 EUR/t, toties šī nedēļa iesākās ar nelielu cenu pieaugumu un, redzot kviešu cenu pieaugumu Čikāgas birža, jādomā, ka cenas mēģinās sekot ASV notiekošajam. Kviešu cenas decembra līgumiem saglabāja iepriekšējo līmeni gandrīz visas nedēļas garumā. Nedēļa iesākas ar 199.00 EUR/t, bet noslēdzās ar nelielu samazinājumu 198.25 EUR/t.

AgroPlatformā kviešu cenu piedāvājumi ir saglabājušies esošajā līmenī - labākā kviešu formula AgroPlatformā:

• Ekstra (proteīns 14% un vairāk): DEC21 (-2) EUR/t;

• I grupa (proteīns 13% un vairāk): DEC21 (-4) EUR/t;

• II grupa (proteīns 12% un vairāk): DEC21 (-10) EUR/t;

• III grupa (proteīns 11% un vairāk): DEC21 (-13) EUR/t

• Lopbarības kviešu: DEC21 (-25) EUR/t;

Cena attiecas uz piegādēm no 01.08.2021 līdz 30.09.2021. Kviešu Cenas formula tiek piedāvāta Rīgas un Liepājas ostās.

Rapšu tirgus

Iepriekšējā nedēļa bija pirmā pēc rapšu februāra tirdzniecības sesijas beigām un bija interesanti novērot, ka maija tirdzniecības sesija divu nedēļu laikā pielīdzinājās februāra cenām. Tirgus aizvien vairāk saņēma pozitīvus, cenu atbalstošus signālus arī turpmākajām tirdzniecības sesijām.

Šajā sakarā arī Vācijas banka “Commerzbank” ieskicēja savu redzējumu par rapšu tirgu, kur par tirgus flagmani izvirza sojas pupiņu tirgu, kas nav sevišķi liels pārsteigums augu eļļas tirgus dalībniekiem. Banka uzskata, ka ja kviešu tirgu regulēs kukurūzas tirgus notikumi, tad eļļas augu tirgū deficīts būs izjūtams sojas pupiņu krājumos. Kopš 2020.gada sākuma Ķīna pastiprināti iegādājas sojas pupiņas, par galveno sojas pupiņu piegādātāju izvēloties ASV, bet ASV sojas pupiņu krājumi nav neizsmeļami, turklāt nav paredzams jaunās ražas rezultāts. Bet jau šodien ir paredzams, ka Brazīlijā un Argentīnā būs sojas pupiņu ražas samazinājums, ja laika apstākļi nepaliks šim kultūraugam labvēlīgāki šajos audzēšanas apgabalos.

Sojas pupiņu tirgus cenas kopš 2020.gada augusta mēneša ir pieaugušas par  33%, sasniedzot vēsturē augstāko cenu slieksni. Turklāt cenas pieaugums nav mazinājis Ķīnas vēlmi iegādāties sojas pupiņas, kas apliecina, ka pieprasījums pēc šī produkta saglabāsies ar šajā cenu līmenī.

Vēl viens būtisks rapšu tirgus atbalsts faktors ir Kanādas tirgus ziņojums, kurā redzami rapšu krājumu samazinājumi attiecība pret iepriekšējo gadu par 24%. Kanāda ir rapšu ražošanas lielvalsts un šī tirgus izmaiņas spēj globāli ietekmēt citus rapšu tirgus.

Jēlnaftas cena iepriekšējā nedēļā piedzīvoja cenu kāpumu no 51.99 USD/brl līdz 56.85 USD/brl, kas ir straujākais cenu kāpums kopš 2020.gada maija, kad cenas atguvās no jēlnaftas tirgus krīzes.

Rapšu cenas iepriekšējā nedēļa Parīzes biržā maija līgumiem svārstījās no 440.75 EUR/t līdz 439.75 EUR/t, augstākai cenu atzīmei sasniedzot 443.50 EUR/t. Novembra līgumu cenas pieauga no 401.00 EUR/t līdz 401.75 EUR/t un augstākā reģistrētā rapšu cena sasniedz 402.75 EUR/t. 

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 1.februārī

Kviešu tirgus

Kviešu tirgus pēc mazā cenu samazinājuma atgūstas, norādot, ka iepriekšējais cenu samazinājums biržā bija emocionāla reakcija uz tirgus faktoriem, kas neatstāj ilgtermiņa sekas. Kviešu cenas, gluži pretēji, saņem papildus atbalstu no Krievijas, kurā valdība no 15.februāra ieviesīs papildus eksporta nodokli 25 EUR apmērā par katru eksportēto kviešu tonnu un no 15.marta eksporta nodeva tiks palielināta līdz 50 EUR apmērā par katru eksportēto kviešu tonnu. Krievijas valdība arī ievieš eksporta nodokli miežiem un kukurūzai – attiecīgi 10 EUR un 25 EUR. Tirdzniecības noteikumu maiņa izraisa lielu kustību vietējā Krievijas tirgū un graudu eksportētāji steidz iepirkt kviešus no lauksaimniekiem, lai paspētu nosūtīt kviešu kravas pirms eksporta nodokļa stāšanās spēkā. Kviešu iepirkumam papildus stimulu rada Krievijas rubļa inflācija, kā rezultātā Krievijas iekšējā kviešu tirgus cenas ir ievērojami palielinājušās un lauksaimnieki nav sevišķi jāpārliecina par graudu realizāciju. Janvārī Krievijas eksportētāji ir eksportējuši 3.3M t, kas ir par 56% augstāks rādītājs kā 2020.gada janvārī.

Ieviešot papildus eksporta nodokli, Krievija plāno samazināt kviešu aizplūšanu no valsts, jo pastāv bažas par vietējo krājumu samazinājumu, kas saistīts ar augsto pieprasījumu tirgū. Šobrīd nav paredzama arī izcila 2021.gada Krievijas kviešu raža, jo, kā iepriekš jau rakstījām, ziemāji tika iesēti sevišķi sausos apstākļos, un sausums turpinājās līdz ziemas atnākšanai, neļaujot augiem pietiekami labi attīstīties. “Ja valdībai ar eksporta nodokļa ieviešanu neizdosies samazināt kviešu aizplūšanu, tad valdībai nāksies ieviest eksporta kvotu, apturot pilnībā kviešu izvešanu,” komentē Krievijas lauksaimniecības ministrijas pārstāvji.

Krievijas tirgus izmaiņas uzlabo Eiropas kviešu tirgus pozīcijas importa tirgos, kas šā gada eksporta sezonā nav sevišķi liels atbalsts Eiropas tirgum, jo kviešu ražas 2020.gada sezonā vidēji samazinājās par 16%. Pieprasījums no Alžīrijas, Ēģiptes, citām Ziemeļāfrikas valstīm un Tuvajiem austrumiem aizvien ir augsts. Ja Eiropai nebūs pa spēkam apmierināt importa tirgus, tad paredzamas tirgus izmaiņas un importa tirgi pārslēgsies uz Argentīnu, Austrāliju vai ASV. Eiropa līdz šim brīdim kopā ir eksportējusi 14.5M t kviešu uz citām pasaules daļām, kas ir par 16% mazāk kā iepriekšējā gadā. Tomēr šis rādītājs ir salīdzinoši augsts pret Eiropas šā gada kviešu krājumu bilanci. Eiropas tirgus eksperti uzskata, ka Krievijas piedāvājuma samazinājums ir mākslīgi radīts, jo pastāv uzskats, ka Krievijā kviešu krājumi ir pietiekoši, lai veiksmīgi startētu līdz šīs eksporta sezonas beigām.

Papildus iepriekš minētajam, iepriekšējā nedēļā Ķīna nāca klajā ar paziņojumu, ka Ķīnas valdība ir atbrīvojusi 2.2M t kviešu no valsts krājumiem, lai atslogotu vietējā tirgus pieprasījumu. Šādu apjomu atbrīvošana liek domāt, ka tuvākajā nākotnē Ķīnas valdība veiks kviešu iepirkumu 2.2M t apmērā, lai atjaunotu vietējos kviešu krājumus.

Ķīna iepriekšējā nedēļā arī iegādājās nākotnes kukurūzas piegāžu līgumus 2.108M apmērā un sojas pupiņu piegāžu līgumus 0.8M t apmērā no ASV. Ķīnas kukurūzas pasūtījums ir vēsturē lielākais pēdējo 30 gadu laikā. Veicot šādu pirkumu, Ķīna apstiprina sevi kā lielāko kukurūzas importētāju. Piebildīsim, ka Ķīna 2020.gada jūlijā no ASV iegādājās 1.937M t kukurūzas.

Parīzes biržā kviešu cenas decembra līgumiem iepriekšējā nedēļā palielinājās no 194.00 EUR/t līdz 198.50 EUR/t, bet nedēļās augstākā cena, nesasniedzot 200.00 EUR/t slieksni, apstājās pie 199.00 EUR/t. Zemākā reģistrētā kviešu cena gandrīz sasniedz šā gada zemākās cenas rekordu, bet apstājās pie 192.75 EUR/t. Līdz šim brīdim 2020.gada janvārī zemākā reģistrētā kviešu cena bija 192.50 EUR/t, kas šogad sakrīt ar iepriekšējā gada janvāra mēneša augstāko cenu. Iepriekšējā gadā janvārī mēneša ietvaros kviešu cena decembra līgumiem samazinājās no 188.00 EUR/t līdz 184.75 EUR/t – šīs cenu atšķirības ieskicē šā gada atšķirības ar iepriekšējiem.

EUR/USD valūtas indekss iepriekšējā nedēļā arī atstāja nelielu, bet pozitīvu ietekmi uz graudaugu un eļļas augu tirgiem, jo EUR vērtība samazinājās no 1.21679 līdz 1.20585.   

Eļļas augu tirgus

Eļļas augu tirgu aizvien kontrolē un vada sojas pupiņu tirgus un ap to saistītie notikumi. Kā iepriekš jau rakstījām Ķīna turpina izdarīt spiedienu uz ASV sojas pupiņu krājumiem, turpinot iepirkties lielos apmēros. Iepriekšējā nedēļā tika noslēgts jauns ilgtermiņa piegāžu līgums par 800 000 t sojas pupiņu.

Sojas pupiņu tirgus aizvien liek cerības uz Argentīnas un Brazīlijas tirgus eksportētajiem, jo nesen sākušās lietavas var uzlabot ražas potenciālu sojas pupiņu audzēšanas lielvalstīs. Tomēr vietējie tirgus eksperti sāk bažīties par sojas pupiņu kvalitāti, jo lietavu dēļ var sākt izplatīties augu slimības, kas nenāk par labu ražai un kvalitātei.

Eļļas augu tirgu jau trešo reizes pēc kārtas papildus atbalsta palmu eļļas tirgus notikumi. Iepriekšējā nedēļā atkal bija novērojami traucējumi Malaizijas palmu eļļas ražošanā uz ko tūlītēji reaģēji visi augu eļļas tirgi.

Jēlnaftas cena saglabājas nemainīga, neradot papildus cēloņus, kas ietekmētu eļļas augu tirgu. Naftas cena iepriekšējā nedēļā burtiski stāvēja uz vietas, nedēļu iesākot ar 52.17 USD/brl, bet nedēļu nobeidzot ar 52.20 USD/brl.

Rapšu cenas Parīzes birža iepriekšējā nedēļā piedzīvoja kārtējo cenu kāpumu, un pēdējā janvāra nedēļā, pirms februāra sesijas slēgšanas, rapšu cenas februāra līgumiem sasniedza jaunus rekordus, reģistrējot pat 465.00 EUR/t. Šo cenu fiziskajā tirgū varam saukt par tehnisku cenu, jo reālo preču tirgotājiem ir ļoti grūti vai pat neiespējami tikt pie šādas cenas nofiksēšanas dienu pirms iepirkuma sesijas slēgšanas. Novembra līgumu cenas arī atjaunojās un pārkāpa 400.00 EUR slieksni, nedēļu iesākot ar 395.50 EUR/t, bet nedēļu noslēdzot ar 400.75 EUR/t. Nedēļas augstākā reģistrētā cena novembra līgumiem sasniedza 402.50 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 25.janvārī

BAYER 2020.gada TOP 10 apskats

BAYER piedāvā 2020.gada svarīgāko notikumu TOP 10 apskatu: 

• gada SASNIEGUMS; 
• gada PĀRSTEIGUMS; 
• gada BĒDA; 
• gada VILŠANĀS; 
• gada KONTRASTS; 
• gada LEPNUMS; 
• gada ZAUDĒJUMS; 
• gada IZAICINĀJUMS; 
• gada PRIEKS; 
• gada IEGUVUMS;

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS  2021.gada 25.janvārī

Kā izskaidrojamas tirgus cenu svārstības?

Globālā tirgus lielākie eksperti gada sākumā nesaskata draudus graudu tirgū un ieskicē vīziju, kas paredz nemainīgu tirgu līdz šā gada pavasarim, kad taps vairāk skaidrs par situāciju lielākajos kviešu audzēšanas apgabalos. Tomēr iepriekšējā nedēļa bija novērojams tirgus cenu samazinājums, kas padarīja tramīgus tirgus dalībniekus. Kas notika vai kas notiek tirgū un kāpēc veidojas šādas situācijas!? Šajā  graudu tirgus pārskatā ieraudzīsim atbildes dažiem iepriekšējās nedēļas notikumiem.

Kviešu un citos graudaugu tirgos situācija nav mainījusies un tirgos aizvien pieprasījums ir lielāks par piedāvājumu. Šis ir ceturtais gads pēc kārtas, kad kviešu, miežu, kukurūzas un rīsu patēriņš pasaulē gandrīz atbilst saražotajam, saglabājot nemainīgu vai pat lejupslīdošu  kopējo graudaugu krājumu bilanci.

Globālais kukurūzas ražas kritums ir veicinājis cenu pieaugumu gandrīz visos graudaugu tirgos. Kukurūzas cenu kāpumu papildus ir stimulējusi sojas pupiņu cena, kas līdz šim ir sasniegusi augstākos cenu grieztus. Tā rezultātā kukurūzas un sojas pupiņu patērētājiem visā pasaulē būs jārēķinās ar palielinātām ražošanas izmaksām – sevišķi lopbarības nozarē.

Līdz šim brīdim viss ir nemainīgi – pieprasījums augsts, bet piedāvājums neapmierinošs. Kas tad notiek tirgū?! Tirgus pie tik augstām graudaugu cenām ir sevišķi jūtīgs un reaģē uz jebkuru mazo tirgus signālu. Iepriekšējās nedēļas signāli par sliktu kviešu cenām Eiropā un citos globālajos tirgos ir meklējami šādos faktoros:

• Ķīnas pieprasījums un pirkšanas spēja ilgtermiņā tiek apšaubīta, jo valstī novērojami jauni COVID-19 un Āfrikas cūku mēra  uzliesmojuma gadījumi. Neraugoties uz šaubām Ķīna iepriekšējā nedēļā no ASV iegādājās 136 000 t sojas pupiņu partiju.
• Krievijas papildus  eksporta nodevas ieviešana, kas vienlaicīgi tiek vilkta garumā un starptautiskajā arēnā aizvien ir neskaidra. Tirgus dalībniekiem nav pārliecības, ka 25 USD/t nodeva februārī un 50 USD/t nodeva martā un maijā var kardināli samazināt eksporta plūsmu no Krievijas pie situācijas, kad Krievijas valūtas vērtība ir samazinājusies.
• EUR/USD valūtas indeksa vērtība iepriekšējā nedēļā atkal atguvās un nedēļās laikā palielinājās par 1% jeb no 1.20826 līdz 1.21704.
• Pieprasījuma samazinājums, kas mazinās, jo patērētāji nespēj “sagremot” augsto preču cenu.
• Daļēji noticis Turcijas kviešu darījums – iepriekšējā nedēļā Turcija veica 400 000 t kviešu iepirkumu, kurš rezultējās tikai 95 000 t lielu darījumu. Šāds signāls normālos tirgus apstākļos tiktu uzskatīts, ka piedāvājums nespēj apmierināt pieprasījumu, bet Turcijas sakarā pats pircējs apturēja iepirkumu, jo piedāvātās cenas bija tālu no vēlamajām.    

No iepriekš minētā redziet, ka notikumi ir bijuši pietiekami daudz, lai tirgus reaģētu un mēs redzētu cenu samazinājumu. Bet neraugoties uz to, tirgus svārstības ir normāla parādība un nevar būt mūžīgs cenu pieaugums, kādu to mēs novērojām kopš janvāra sākuma. Kviešu cenas iepriekšējā nedēļā Parīzes biržā marta līgumiem palika nemainīgas – nedēļa iesākās ar 232.25 EUR/t un nedēļa tika noslēgta ar identisku cenu. Bet nedēļas otrajā dienā marta līgumu cenas sasniedza jaunu cenu rekordu 240.25 EUR/t, kas visdrīzāk bija signāls, ka tirgus ir jāsāk atdzesēt. Decembra līgumu sakarā mēs novērojām lielāku cenu samazinājumu, t.i., cenas samazinājās no 201.25 EUR/t līdz 193.00 EUR/t jeb par 4%.

Melnās jūras FOB tirgū kviešu cenas piegādēm aprīlī iepriekšējā nedēļā pat sasniedz 300.00 USD/t (256.50 EUR/t). Marta piegāžu cenas svārstījās no 275.00 – 287.00 USD/t (226.00 – 235.00 EUR/t). Melnā jūras tirgus cenu kāpums nākotnes darījumu sakarā, signalizē par labu citu tirgus cenu attīstībai.

AgroPlatformā kviešu cenu piedāvājumi ir saglabājušies esošajā līmenī - labākā kviešu formula AgroPlatformā:

• Ekstra (proteīns 14% un vairāk): DEC21 (-2) EUR/t;
• I grupa (proteīns 13% un vairāk): DEC21 (-4) EUR/t;
• II grupa (proteīns 12% un vairāk): DEC21 (-10) EUR/t;
• III grupa (proteīns 11% un vairāk): DEC21 (-13) EUR/t
• Lopbarības kviešu: DEC21 (-25) EUR/t;

Eļļas augu tirgus

Eļļas augu tirgus un sevišķi rapšu tirgus Eiropā kopš decembra vidus uzrāda stabilu raksturu. Parīzes biržā ir novērojamas straujākas cenu svārstības dienas ietvaros, kas parasti tomēr rezultējas cenas stabilizēšanā dienas beigās.

ASV un Ķīnas tirdzniecības sakarā ik pa brīdim liekas, ka iestājas sasalums sojas pupiņu iegādes sakarā,  bet tas ir maldīgi. Iepriekšējā nedēļā Ķīna atkal iegādājās 136 000 t sojas pupiņu no ASV.

Parīzes biržā rapšu cenas februāra un novembra līgumiem nebūtiski samazinājās, kas vairāk saistīts ar EUR/USD valūtas indeksa svārstībām.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 18.janvārī

Jauni kviešu cenu rekordi

2021.gada otrā nedēļa kviešu tirgū arī ir sākusies ar jauniem kviešu cenas rekordiem. Par graudu tirgus izaugsmi šoreiz lielākie nopelni pienākas kukurūzai, kura ir radījusi deficīta situāciju globālajos tirgos. ASV lauksaimniecības departaments pēdējā ziņojumā informē, ka ievērojami samazinājies kukurūzas kopējais piedāvājums ASV, Brazīlijā un Argentīnā – attiecīgi 8M t, 1M t un 1.5M t. Šāds piedāvājuma samazinājums ir auksta duša globālajiem tirgiem, jo informācija krasi atšķiras no iepriekš plānotās. Neraugoties, ka Brazīlijas nesenās lietavas sākotnēji kliedēja bažas par kukurūzas ražām, taču patiesais fakts ir tāds, ka Brazīlijas kukurūzas un sojas pupiņu sējumu attīstība atpaliek no ierastās attīstības normas, kuras iemesli jāmeklē novēlotās sējas un sausajos agrīnas attīstības apstākļos.

ASV lauksaimniecības departamenta ziņojums un faktiskā situācija Dienvidamerikā pastiprina uzsvaru uz straujāku kukurūzas piegāžu samazinājumu februāra beigās, kas atbalsojas kukurūzas cenu kāpumā, jo Ķīnas negausīgās vajadzības pēc kukurūzas nemazinās un iespējams tik drīz arī nemazināsies.

Šis fakts sasaucas ar iepriekšējā nedēļā rakstīto, ka pie šī brīža situācijas, kad Ķīnas pieprasījums ir neierasti milzīgs, pasaules tirgiem, nav pamats sākt runāt par jebkādu cenu samazinājumu kukurūzas un līdz ar to arī citos graudaugu tirgos, ko iecienījuši ķīnieši.

Vēl saulaināku situāciju kukurūzas cenas pieaugumu sakarā rada fakts, ka šobrīd ir pastiprinātas bažas arī par Argentīnas ražas attīstības apstākļiem, jo sausums savus nedarbus ir padarījis un, ja tas saglabāsies arī turpmāk, tad būs vēl papildus nākotnes ražas samazinājums, kas var izraisīt vēl saspringtāku situāciju globālajos kukurūzas un sojas pupiņu tirgos. Tirgus eksperti uzskata, ka vienīgais atrisinājums šā brīža situācijai ir tirgus pieprasījuma normēšana, ko ieviest globālā preču kustībā ir sevišķi grūti.

Šis kukurūzas problēmu kopums ir nācis par labu arī kviešu cenu attīstībai Eiropā. Parīzes birža visos nākotnes kviešu biržas indeksos novērojams cenu palielinājums. Iepriekšējā nedēļā tika gāztas iepriekšējās Parīzes biržas marta indeksa cenas, augstākajai kviešu cenai sasniedzot 235.75 EUR/t. Turklāt kviešu cenas 2021.gada decembra līgumiem palielinājās no 196.25 EUR/t līdz 201.00 EUR/t, nedēļās beigās sasniedzot arī jaunu rekordu 205.50 EUR/t.

Kviešu cenu attīstībai par labu arī nācis oficiāls apstiprinājums, ka sākot  ar 2021.gada februāri Krievija ieviesīs papildus eksporta nodokli, kas kviešu tirgus piedāvājumā radīs papildus sašaurinājumu, kam teorētiski vajadzētu atbalsoties papildus cenu palielinājumā. Šodien gan nav precīzi zināms Krievijas eksporta nodokļa apmērs, kura loma var ievērojami nospēlēt tirgus izmaiņās vai gluži pretēji – tirgus saglabāsies bez izmaiņām, ja eksporta nodoklis būs salīdzinoši simbolisks pie šī brīža kviešu cenām.

Melnās jūras tirgū kvieši februāra piegādēm šobrīd tiek tirgoti par 292 USD/t (239.00 EUR/t), savukārt marta piegādēm cena svārstās no 292.50 …. 300.00 USD/t ( 239.41…245.50 EUR/t). 

AgroPlatformā kviešu cenu piedāvājumi ir saglabājušies esošajā līmenī, neraugoties, ka kviešu cenu birža ir palielinājusies par 2…3%. Labākā kviešu formula AgroPlatformā:

• Ekstra (proteīns 14% un vairāk): DEC21 (-2) EUR/t;
• I grupa (proteīns 13% un vairāk): DEC21 (-4) EUR/t;
• II grupa (proteīns 12% un vairāk): DEC21 (-10) EUR/t;
• III grupa (proteīns 11% un vairāk): DEC21 (-13) EUR/t
• Lopbarības kviešu: DEC21 (-25) EUR/t;

Rapšu tirgus

Eļļas augu tirgus saņem papildus atbalstu no sojas pupiņu tirgus, ieskicējot līdzības ar kviešu tirgu, kurš saņem atbalstu no kukurūzas tirgus. Rapšu tirgus, līdzīgi kā kviešu tirgus, iepriekšējā nedēļā saņēma arī atbalstu no  EUR/USD valūtas indeksa svārstībām, indeksam samazinoties par 1.2% jeb no 1.22175 uz 1.20747. Abiem šiem faktoriem pretēji strādā jēlnaftas cenu samazinājums no 52.58 USD/brl uz 52.36 USD/brl.

No iepriekš minētā, rapšu cenas Parīzes biržā februāra līgumiem iepriekšējā nedēļā samazinājās no 441.00 EUR/t uz 432.25 EUR/t aizvien saglabājot salīdzinoši augstu cenu līmeni. Kamēr rapšu cenas februāra līgumiem samazinās par 2%, novembra līgumu cenas piedzīvoja samazinājumu 1.5% apmērā, cenai noslīdot no 402.00 līdz 396.00 EUR/t.

Rapšu pircēji Baltijas valstīs šobrīd piedāvā dažādus cenas veidošanās modeļus, bet klasiskais piedāvājums par rapšiem ar vismaz 40% eļļas saturu Baltijas ostās svārstās no -4 EUR/t līdz -8 EUR/t pie 2021.gada novembra biržas cenām.

Ko paredz graudu tirgus eksperti 2021.gadā? (11.01.2021) 

ABN AMRO

Nīderlandes banka ABN AMRO secina, ka kviešu cenu pieaugums jau šajā tirdzniecības sesijā ir saistīts ar sausuma draudiem Krievijas un ASV kviešu sējumos. Ja, pavasarim iestājoties, tiks konstatēts, ka ziemas kvieši nav pietiekami labi pārziemojuši un sausuma faktors būs arī novērojams pavasarī, tad kviešu cenas var palielināties vēl vairāk. Kviešu cenas pēc bankas ieskatiem labvēlīgi arī ietekmē nerimstošā pieprasījuma kāre no Ķīnas, kas šogad nav piepildāma ar kviešiem  un citiem pārtikas produktiem, kā piemēram, sojas pupiņām un kukurūzu. ABN AMRO uzskata, ka pārtikas preču cenas tiks atbalstīts tik ilgi, cik saglabāsies augstais pieprasījums no Ķīnas.

Bank of America

Amerikas banka 2021.gada sezonā paredz rekordaugstus kviešu pārpalikumus ASV tirgū, kas pieaugs līdz pat 29M t. Kopējiem pasaules krājumiem banka paredz palielinājumu no 40M līdz 45M t, kas varētu būt augstākais kopš 2008./2009.gada sezonas. Šādi kviešu krājumu rādītāji iespējams palielinās kviešu patēriņu, bet iespējams spēlēs par sliktu kviešu tirgus cenām. Amerikas banka uzskata, ka kviešu cenu palielinājums 2020.gada otrā pusē ir pārspīlēts un cenām šobrīd nav pamatota seguma. ASV uzskata, ka kviešu cenu pieaugums ir saistīts ar kviešu saistīto preču proporcijas izmaiņām, kas 2020.gadā tika iemainītas ar lielākām kukurūzas sējplatībām. Paraugoties uz ASV lauksaimniecības departamenta publicētajiem datiem un salīdzinot tos ar 2019. vai 2018.gadu, nav novērojamas krasas izmaiņas. ASV lauksaimnieki cerēja uz labākām ražām un šis apgalvojums tiek balstīts uz vienkārši nelabvēlīgu lauksaimniecības gadu. No iepriekš minētā, Amerikas banka paredz kviešu cenu samazinājumu 2021.gadā visos pasaules tirgos.

Commerzbank

Vācu lielākā banka Commerzbank iepriekšējā gadā bija visprecīzāk paredzējusi 2020.gada graudu tirgus scenārijus. Vācieši 2021.gada sākumā paredz augsto kviešu cenu saglabāšanos, par pamatu minot Ķīnas tirgus augsto pieprasījumu. Banka kritiski arī izsakās, ka cenas varētu samazināties, ja kopējie pasaules krājumi palielināsies pēc labvēlīgas 2021.gada ražas sezonas, jo krājumu pieaugums ir novērojams tirgos, kas nespēlē eksporta lomu globālajos tirgos, bet gluži pretēji – dinamiski palielina importa apjomus. Commerzbank secina, ka palielinoties krājumiem, palielinās arī patēriņš, kas norāda uz stabilu pieprasījumu, ko nevar garantēt ar vienlīdz stabilu piedāvājumu, salīdzinot to ar 2020.gada ražas rezultātiem. “Mēs uzskatām, ka tirgus izmaiņas var sagaidīt tikai tādā gadījumā, ja kviešu un kukurūzas raža Ziemeļu puslodē parādīs krietni labākus rezultātus, atslogojot augsto Ķīnas pieprasījumu, bet līdz šādiem secinājumiem vēl tāls ceļš ejams,” komentē banka. Commerzbank ir vienīgais no ekspertiem, kas gada sākumā neizvairās nosaukt un paredzēt kviešu cenas 2021.gada ceturtajā ceturksnī: “Lai gan mēs sagaidām labākas Eiropas kviešu ražas 2021.gada sezonā, salīdzinot ar 2020.gadu, tomēr mēs paredzam labākas kviešu tirgus izejas pozīcijas un uzskatām, ka kviešu cena Čikāgā būs 5.80 USD/bu, bet Eiropā tā svārstīsies ap 190.00 EUR/t.

RABOBANK

Otra vadošā Nīderlandes banka paredz kviešu cenu saglabāšanos līdz otrā ceturkšņa beigām, kad sāksies ziemas kviešu ražas novākšanu, ar ko banka paredz ekonomiskās aktivitātes normalizēšanos. Kviešu cenām pirmajos divos ceturkšņos banka paredz papildus atbalstu no pieprasījuma pieauguma, ko stimulēs importa tirgi. Vēlāk pieprasījums varētu samazināties, jo vajadzētu normalizēties COVID-19 pandēmijas situācijai, kas mazinās importa tirgu histēriju veidot papildus pārtikas krājumus. RABONBANK arī pievērš lielu uzmanību laika apstākļu izmaiņām, un paredz šīs izmaņas kā lielu risku, kas tirgu var neparedzami manīt. Pretēji Amerikas bankai, Nīderlandes banka paredz 2021.gada kviešu krājumu samazinājumu par 5M t, par galveno iemeslu minot Krievijas ziemas kviešu ražas samazinājumu slikto rudens laika apstākļu dēļ. Banka cer uz labāku ražas potenciālu Eiropā un Lielbritānijā, kas iespējams radīs īslaicīgu, lielāku spiedienu uz Parīzes biržas cenām, ko līdzsvaros samazināta Melnās jūras tirgus eksporta konkurence.    

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 11.janvārī

Ko paredz graudu tirgus eksperti 2021.gadā?  

Lauksaimniecības preču tirgus 2020.gadā piedzīvoja pozitīvas cenu izmaiņas, kas pielīdzināmas 2016.gada tirgus tendencēm. Šobrīd, Jaunā gada sākumā, mūs visus interesē, kādas būs 2021.gada lauksaimniecības tirgus tendences, jo gada sākums aizvien ir pārsātināts ar notikumiem un tirgus faktoriem, kas turpina stimulēt tirgus izaugsmi, kā piemēram, sausuma radītie zaudējumu Dienvidamerikā, kas ir skāruši plašas kukurūzas un sojas pupiņu plantācijas – sausums ir atstājis arī būtisku ietekmi Krievijas un ASV ziemas kviešu sējumos, apdraudot jaunās  ražas potenciālu un ieskicējot eksporta pozīciju izmaiņas 2021.gada eksporta sezonā. Būtiska loma tirgus attīstībā piederēs arī cīņai ar COVID-19 pandēmiju, kura nogurdina visus globālos tirgus kopš 2020.gada sākuma. Tāpēc šajā graudu tirgus pārskatā AgroPlatforma sadarbībā ar globālajiem tirgus ekspertiem piedāvā ieskatu 2021.gada tendencēs, kas noderēs un rosinās jaunas domas par vispārējām tirgus tendencēm.

Kviešu cenas 2020.gadā sasniedza pēdējo četru gadu augstākās vērtības un gada sākumā cenas turpināja palielināties. Kviešu cenas gada griezumā pozitīvi ietekmēja saistītie produkti, kā piemēram, kukurūza, kurai pieauga pieprasījumus globālā mērogā, bet piedāvājums nebija pietiekošs. Tirgus eksperti un kopējie kviešu krājumi norāda uz rekordaugstiem krājumiem, kas tomēr ir maldinošs priekšstats, jo kviešu krājumu pieaugums vairāk ir novērojams tirgos, kas nav saistīti ar eksportu, bet vietējo patēriņu. 2020.gada Eiropas eksporta sezona ssākums vairāk lika koncentrēties uz Eiropas spēju eksportēt, Krievijas eksporta politikas izmaiņām un Austrālijas konkurenci, meklējot jaunus tirgus noietus.

ABN AMRO

Nīderlandes banka ABN AMRO secina, ka kviešu cenu pieaugums jau šajā tirdzniecības sesijā ir saistīts ar sausuma draudiem Krievijas un ASV kviešu sējumos. Ja, pavasarim iestājoties, tiks konstatēts, ka ziemas kvieši nav pietiekami labi pārziemojuši un sausuma faktors būs arī novērojams pavasarī, tad kviešu cenas var palielināties vēl vairāk. Kviešu cenas pēc bankas ieskatiem labvēlīgi arī ietekmē nerimstošā pieprasījuma kāre no Ķīnas, kas šogad nav piepildāma ar kviešiem  un citiem pārtikas produktiem, kā piemēram, sojas pupiņām un kukurūzu. ABN AMRO uzskata, ka pārtikas preču cenas tiks atbalstīts tik ilgi, cik saglabāsies augstais pieprasījums no Ķīnas.

Bank of America

Amerikas banka 2021.gada sezonā paredz rekordaugstus kviešu pārpalikumus ASV tirgū, kas pieaugs līdz pat 29M t. Kopējiem pasaules krājumiem banka paredz palielinājumu no 40M līdz 45M t, kas varētu būt augstākais kopš 2008./2009.gada sezonas. Šādi kviešu krājumu rādītāji iespējams palielinās kviešu patēriņu, bet iespējams spēlēs par sliktu kviešu tirgus cenām. Amerikas banka uzskata, ka kviešu cenu palielinājums 2020.gada otrā pusē ir pārspīlēts un cenām šobrīd nav pamatota seguma. ASV uzskata, ka kviešu cenu pieaugums ir saistīts ar kviešu saistīto preču proporcijas izmaiņām, kas 2020.gadā tika iemainītas ar lielākām kukurūzas sējplatībām. Paraugoties uz ASV lauksaimniecības departamenta publicētajiem datiem un salīdzinot tos ar 2019. vai 2018.gadu, nav novērojamas krasas izmaiņas. ASV lauksaimnieki cerēja uz labākām ražām un šis apgalvojums tiek balstīts uz vienkārši nelabvēlīgu lauksaimniecības gadu. No iepriekš minētā, Amerikas banka paredz kviešu cenu samazinājumu 2021.gadā visos pasaules tirgos.

Commerzbank

Vācu lielākā banka Commerzbank iepriekšējā gadā bija visprecīzāk paredzējusi 2020.gada graudu tirgus scenārijus. Vācieši 2021.gada sākumā paredz augsto kviešu cenu saglabāšanos, par pamatu minot Ķīnas tirgus augsto pieprasījumu. Banka kritiski arī izsakās, ka cenas varētu samazināties, ja kopējie pasaules krājumi palielināsies pēc labvēlīgas 2021.gada ražas sezonas, jo krājumu pieaugums ir novērojams tirgos, kas nespēlē eksporta lomu globālajos tirgos, bet gluži pretēji – dinamiski palielina importa apjomus. Commerzbank secina, ka palielinoties krājumiem, palielinās arī patēriņš, kas norāda uz stabilu pieprasījumu, ko nevar garantēt ar vienlīdz stabilu piedāvājumu, salīdzinot to ar 2020.gada ražas rezultātiem. “Mēs uzskatām, ka tirgus izmaiņas var sagaidīt tikai tādā gadījumā, ja kviešu un kukurūzas raža Ziemeļu puslodē parādīs krietni labākus rezultātus, atslogojot augsto Ķīnas pieprasījumu, bet līdz šādiem secinājumiem vēl tāls ceļš ejams,” komentē banka. Commerzbank ir vienīgais no ekspertiem, kas gada sākumā neizvairās nosaukt un paredzēt kviešu cenas 2021.gada ceturtajā ceturksnī: “Lai gan mēs sagaidām labākas Eiropas kviešu ražas 2021.gada sezonā, salīdzinot ar 2020.gadu, tomēr mēs paredzam labākas kviešu tirgus izejas pozīcijas un uzskatām, ka kviešu cena Čikāgā būs 5.80 USD/bu, bet Eiropā tā svārstīsies ap 190.00 EUR/t.

RABOBANK

Otra vadošā Nīderlandes banka paredz kviešu cenu saglabāšanos līdz otrā ceturkšņa beigām, kad sāksies ziemas kviešu ražas novākšanu, ar ko banka paredz ekonomiskās aktivitātes normalizēšanos. Kviešu cenām pirmajos divos ceturkšņos banka paredz papildus atbalstu no pieprasījuma pieauguma, ko stimulēs importa tirgi. Vēlāk pieprasījums varētu samazināties, jo vajadzētu normalizēties COVID-19 pandēmijas situācijai, kas mazinās importa tirgu histēriju veidot papildus pārtikas krājumus. RABONBANK arī pievērš lielu uzmanību laika apstākļu izmaiņām, un paredz šīs izmaņas kā lielu risku, kas tirgu var neparedzami manīt. Pretēji Amerikas bankai, Nīderlandes banka paredz 2021.gada kviešu krājumu samazinājumu par 5M t, par galveno iemeslu minot Krievijas ziemas kviešu ražas samazinājumu slikto rudens laika apstākļu dēļ. Banka cer uz labāku ražas potenciālu Eiropā un Lielbritānijā, kas iespējams radīs īslaicīgu, lielāku spiedienu uz Parīzes biržas cenām, ko līdzsvaros samazināta Melnās jūras tirgus eksporta konkurence.

Kvieši cenas formula AgroPlatformā 2021.gada kviešu ražai šobrīd ir uzlabojušās par ~2…4 EUR/t, salīdzinot ar piedāvājumiem 2020.gada aprīlī. Svarīgi arī piebilst, 2021.gada decembra biržas cenas ir salīdzinoši augstākas par 2020.gada decembra līgumu cenām janvāra mēneša sākumā. Šogad pirmā janvāra nedēļa ir atnesusi DEC21 kviešu cenas, kas ir sasniegušas pat 198.00 EUR/t, kamēr iepriekšējā gādā tas bija par ~10 EUR/t zemākas. Iepriekšējā gadā DEC20 biržas cenas janvāra griezumā svārstījās no 188.00 EUR/t līdz 184.75 EUR/t un mēneša augstākā cena sasniedz 192.00 EUR/t. Šobrīd kviešu pircēji ir gatavi iegādāties 2021.gada ražas kviešus par sekojošu cenas formulu:

• Ekstra (proteīns 14% un vairāk): DEC21 (-2) EUR/t;
• I grupa (proteīns 13% un vairāk): DEC21 (-4) EUR/t;
• II grupa (proteīns 12% un vairāk): DEC21 (-10) EUR/t;
• III grupa (proteīns 11% un vairāk): DEC21 (-13) EUR/t
• Lopbarības kviešu: DEC21 (-25) EUR/t;

Eļļas augu tirgus

Eļļas augu tirgus 2020.gadā bija pārsteigumiem pilns un pārsteigumi nebeidz beigties. 2020.gada sākumā ASV un Ķīna ilgi nespēja rast risinājumu savstarpējām tirdzniecības attiecībām, kas radīja ievērojamu sojas pupiņu tirgus pieprasījuma samazinājumu un līdz ar to arī cenu samazināšanos. Tiklīdz ASV un Ķīna panāca pirmo vienošanos un sākās sojas pupiņu plūsma no ASV uz Ķīnu, sojas pupiņu tirgus ieguva diametrāli pretēju dinamiku – cenas sāka palielināties un Ķīna parādīja un aizvien rāda milzīgu pieprasījumu pēc gandrīz visām pasaules sojas pupiņām. Sojas pupiņu cena kopš 2020.gada sākuma ir palielinājusies par 40%, radot pamatīgu atbalsta sviru arī citiem eļļas augu tirgiem.

2020.gadā pasaule arī piedzīvoja milzīgu šoku jēlnaftas tirgū, jēlnaftas cenām sasniedzot mīnusa cenas atzīmi (-40.32 USD/brl). Cenas kopš aprīļa beigām lēnām ir atguvušās, bet tās aizvien ir krietni zemākas, kādas tās tirgus piedzīvoja pirms jēlnaftas tirgus krīzes.

Neraugoties uz vadošajām eļļas augu tirgus precēm un neraugoties arī uz jēlnaftas cenu svārstībām, rapšu cenas 2020.gadā parādīja raksturu un raksturs saglabā nemainīgu tendenci arī 2021.gada sākumā. Iepriekšējā nedēļā Parīzes biržā rapšu februāra līgumi tika slēgti par rekorda augstām cenām, t.i., iepriekšējā piektdienā rapšu cenas sasniedz 440.50 EUR/t. 2021.gada novembra līgumi Parīzē iepriekšējās nedēļas sākumā tika slēgti par 394.75 EUR/t, bet nedēļas beigās cenas sasniedz pat 401.00 EUR/t. Savukārt, rapšu cenas iepriekšējā gadā janvāra sākumā NOV20 līgumiem svārstījās starp 391.50 EUR/t līdz 381.50 EUR/t.

Šis ir vēl viens kārtējais gads, kas parāda rapšu cenu pieaugumu tieši gada mijas laikā, norādot uz rapšu iepirkuma aktivitātes pieaugumu. Nākošais, izteiktais rapšu iepirkšanas periods paredzams šā gada pavasarī.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 14.decembrī

 Kviešu eksporta nodoklis Krievijā

Krievija plāno ieviest kviešu eksporta nodokli kā daļu no iekšzemes pārtikas cenu stabilizācijas pasākumiem, iepriekšējā pirmdienā valdības sēdē paziņoja ekonomikas ministrs Maksims Rešetņikovs. Valdības lēmums šobrīd ir izpelnījies kritiku no Krievijas prezidenta Vladimira Putina – Putins uzskata, ka lēmuma virzīšana ir sasteigta un nepietiekami izvērtēta. Eksporta nodoklis tiek plānots ieviest no 2021.gada 15.februāra līdz 30.jūnijam un eksporta nodokļa apmērs tiek noteikts 2000 RUB/t apmērā (~25 EUR/t). Valdība ir iecerējusi ieviest eksporta nodokli visiem kviešu veidiem un visām kviešu kvalitātes grupām. Eksporta nodokļa ieviešana varētu samazināt eksporta apjomu 2020./2021.gada sezonā par 2-3M t līdz 37.8-38.8M t. Viens no eksporta nodokļa ieviešanas iemesliem ir vietēja tirgus cenu stabilizēšana – šajā gadījumā samazināšana, palielinot kviešu krājumus un piedāvājuma iespējas vietējā tirgus patērētājiem. Krievijas tirgus konsultanti uzskata, ka eksporta nodokļa ieviešana varētu daļai lauksaimnieku likt pārdomāt realizēt graudus šajā sezonā un gaidīt 2021.gada jūliju, lai realizētu graudus par iespējams vēl izdevīgākām cenām.

Eksporta nodokli plāno papildināt ar graudu eksporta kvotu 17.5M t apmērā. Krievijas valdības lēmums šobrīd ir izsaucis lielu rezonansi globālā tirgus arēnā, kas iepriekšējā nedēļā stimulēja cenu pieaugumu visās pasaules preču biržās.

Krievijas prezidents, neraugoties, ka kritizēja eksporta nodokļa ieviešanas ideju, bija arī kritisks pret vietējā tirgus pārtikas cenu pieaugumu, kas vienlaicīgi sakrīt ar iekšzemes ienākumu kritumu par 4.8% trešā gada ceturksnī. Ieņēmumu kritumu valdība šobrīd vairāk skaidro ar pirktspējas samazināšanos COVID-19 uzliesmojuma dēļ.

Krievijas valdības sarunas (uzsvars uz vārdu SARUNAS, jo šis vēl nav apstiprināts lēmums par eksporta nodokļa ieviešanu), palīdzēja ASV kviešu marta piegāžu līgumu cenām palielināties par 3.7%, sasniedzot 6.18 USD/bu, pārsniedzot 7 gadu augstākās cenu vērtības. Līdzīga situācija bija novērojama arī Parīzes biržā. Parīzes biržā gan marta līgumu rekordi netika gāzti, bet cenas atveseļojās un piektdien sasniedz decembra mēneša ietvaros cenu rekordus 211.25 EUR/t. Nedēļas griezumā cenas palielinājās no 200.75 EUR/t līdz 210.50 EUR/t jeb par 4.6%.

Cenu pieaugumu vēl labāk akcentē fakts, ka EUR/USD valūtas indeksa svārstības iepriekšējā nedēļā bija nebūtiskas, lai šo faktoru uzskatītu par būtisku cenu stimulatoru. Valūtas indekss bija negatīvs un nedēļas griezumā samazinājās no 1.21300 līdz 1.21097 jeb par -0.16%, ko noteikti nevar uzskatīt par būtisku indeksa svārstību.

Visu šo ziņu sakarā ir svarīgi atcerēties, ka Austrālija aizvien turpina agresīvu kviešu tirdzniecības politiku, kas “atdzesē” kviešu tirgus situāciju, kas saistīta ar Krievijas valdības eksporta nodokļa politiku.

Neraugoties uz Krievijas valdības iespējamo lēmumu par eksporta nodokļa ieviešanu, kviešu cenas Melnās jūras tirgū vecās ražas kviešiem pieauga un atgriezās 258.00 USD/t robežās. Šī cena attiecas uz piegādēm marta mēnesī. Iepriekšējā augsto cenu periodā marta cenas bija 261.00 USD/t. Cenu pieaugums Melnās jūras tirgū šobrīd saistīts ar vietējo eksportētāju vēlmi sasteigt tirdzniecības darījums pirms eksporta nodokļa stāšanās spēkā un vietējo ražotāju nevēlēšanos realizēt graudus par samazinātām cenām.

Kviešu cenas graudu piegādēm no decembra līdz janvāra beigām Baltijas valstīs šobrīd ir dažādas. Cenas dažādam kviešu kvalitātes grupām aizvien ir atšķirīgas un iepriekšējā gada scenārijs neizpildās, kad par visām pārtikas kviešu grupām tika maksāta vienāda cena vai piedāvāta vienāda cenu formula. Par 14% proteīnu tiek maksāts 0…+2 EUR pie 2021.gada Marta biržas indeksa; par 13% proteīnu tiek maksāts -1…0 EUR pie 2021.gada Marta biržas indeksa; par 12.5% proteīnu tiek maksāts -2…-1 EUR pie 2021.gada Marta biržas indeksa; par 11.5% proteīnu tiek maksāts -8..-6 EUR pie 2021.gada Marta biržas indeksa.

Rapšu tirgus

Rapšu tirgus cenas iespējams arī tiks papildus atbalstītas Krievijas valdības eksporta nodokļa ieviešanas dēļ. Rapšu sakarā eksporta nodoklis attiecas uz saules puķu sēkliņām, kurām Krievijas valdība nodokli ieviesa 30%  apmērā. Ņemot vērā, ka Eiropā saules puķes un saules puķu eļļa lielu lomu nespēlē, tad šis ir viens no inerces faktoriem, kas Parīzes biržā atbalsojas no globālā augu eļļas tirgus.

Sojas pupiņu stādīšanas apstākļi Dienvidamerikā aizvien ir neapmierinoši, jo sausie laika apstākļi neļauj tos pabeigt paredzētajos termiņos, turklāt sojas pupiņu attīstībai sausie laika apstākļi arī nenāk par labu. La Nina ietekme tiek prognozēta līdz janvārim.

Rapšu novākšana Austrālijā tuvojas beigām – pēdējie lietus nokrišņi lauksaimniekiem liek novirzīties no termiņiem, bet šis faktors arī nāk par labu un šogad Austrālijas rapšu raža tiek prognozēta 4M t apmērā.

Sojas pupiņu tirgū šobrīd iestājies neliels sasalums, ja mēs runājam par ASV un Ķīnas savstarpējo tirdzniecību, t.i., Ķīna vairs tik intensīvi neveic sojas pupiņu iepirkumu no ASV. Tirgus konsultanti uzskata, ka Ķīna šobrīd iepirkumu ir pārnesusi no Brazīlijas un turpmāk līdz martam pieprasījums tiks apmierināts no Dienvidamerikas piegādātājiem.

Parīzes biržā rapšu cenas iepriekšējā nedēļā Februāra tirdzniecības sesijā piedzīvoja nelielu cenu kāpumu, cenām palielinoties no 406.25 EUR/t līdz 408.50 EUR/t. Nedēļas augstākā reģistrētā cenas sasniedz 411.25 EUR/t. Rapšu cena Baltijas ostās saglabājas esošajās robežās un rapšu piegādātāji var saņemt -6…-8 EUR/t no Februāra biržas cenas.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 8.decembrī

Kviešu tirgū redzamas izmaiņas, kas pārdevējus sāk neapmierināt

Parīzes biržā ir beigusies decembra tirdzniecības sesija un kviešu tirgū redzamas izmaiņas, kas pārdevējus sāk neapmierināt. Kviešu cena pēdējās nedēļas laikā piedzīvo samazinājumu – Parīzes biržā kviešu marta līgumi nedēļās sakumā tika slēgti 209.75 EUR/t, bet nedēļas beigās marta līgumu cenas samazinājās līdz 202.00 EUR/t jeb par 3.7%. Cenu samazinājums burtiski pārcēlās arī uz pārējām tirdzniecības sesijām un 2021.gada decembra līgumu cenas arī piedzīvoja samazinājumu no 193.75 EUR/t līdz 188.50 EUR/t jeb par 2.7%.

Kas notiek tirgū un kādi varētu būt iemesli kviešu cenu samazinājumam!?

Tirgus ietekmējošie faktori ir dažādi, bet šobrīd tirgū nav notikušas kardinālas izmaiņas kādā no tirgu regulējošajiem faktoriem, lai mēs sāktu runāt par tirgus lejupslīdi vai gluži pretēji augšupeju ilgtermiņā. Tirgus piedzīvo izmaiņas, kas to ietekmē īstermiņā. Pēdējo divu nedēļu laikā ir ievērojami pieaugusi EUR/USD valūtas indeksa vērtība – no 1.18505 līdz 1.21212 jeb par 2.2%. Šis ir viens no iemesliem, kas parasti atbalsojas cenu samazinājumā. Jāpiebilst, ka šo nebūtu korekti saukt par cenu lejupslīdi, bet gan par kviešu cenas pielīdzināšanos vai pārvērtēšanu pie jaunās EUR/USD valūtas likmes.

Otrs tirgus ietekmējošais faktors ir Austrālijas kviešu tirgus, kuram 2020./2021.gada tirdzniecības sezonā ir izdevies uzlabot kviešu ražas rādītājus gandrīz divas reizes. Austrālijai pēc vairākiem sausuma gadiem beidzot bija labvēlīgi laika apstākļi pavasara un vasaras periodā. Austrālija šogad būs ievākusi 31.165M t kviešu, kas ir par 106% vairāk kā iepriekšējā gadā, kad Austrālijas raža bija mērām 15.165M t apmērā. Arī Austrālijas miežu raža šogad ir palielinājusies, bet šis kultūraugs nav uzrādījis tik lielu ražu potenciālu, t.i., miežu raža pieaugusi no 9.001M t līdz 11.96M t, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Austrālijas graudu eksportētāji jau iepriekšējās nedēļas pieteica savi dalību Āfrikas un Tuvo austrumu tirgos, agresīvi pacīnoties par kviešu piegādes darījumiem, startējot ar labākiem cenas piedāvājumiem. Vēl viena tirgus dalībnieka uzrašanās nenāk par labu esošajam tirgus dalībniekiem. Austrālija šāda veidā palielina piedāvājuma iespējas un izšķīdina bažas par kviešu nepietiekamību Eiropas un Melnās jūras eksporta tirgos.

Trešais graudu cenu samazinājuma iemesls ir kviešu tirgus aktivitātes samazinājums pēc decembra tirdzniecības sesijas slēgšanas. Ir sācies pēdējais 2020.gada mēnesis un, lai cik interesants būtu šis vīrusa laiks, tomēr arī tirgus dodas Ziemassvētku noskaņā un īpaši nevēlas uzsākt jaunus darījumus pēdējās gada dienās - šāda situācija ir novērojama vēsturiski.

Pēdējie kviešu tirdzniecības darījumi decembra piegādēm Melnās jūras tirgū tika slēgti par 248.50 USD/t (205.37 EUR/t), kas arī norāda uz cenas samazinājumu par gandrīz 10 USD/t. Kviešu cena marta piegādes līgumiem nebūtiski palielinās par 3 USD/t jeb par 2.5 EUR/t. Melnās jūras tirgus kviešu audzēšanas apgabalos aizvien ir bažas par 2021.gada ziemas kviešu ražas potenciālu, ko ievērojami var samazināt rudens sausuma atstātās sekas. Augi ir nepietiekami attīstījušies, lai ar pārliecību apgalvotu, ka tiem būs pa spēkam pārciest aukstus ziemas laika apstākļus.

Šobrīd tirgus konsultanti piesardzīgi izsakās par 2021.gada septembra un decembra kviešu cenām, jo laika apstākļi līdz pavasarim, kad varēsim mērīt un prognozēt ražas potenciālu, var ienest korekcijas. Turklāt globālie tirgi sāk runāt par Covid-19 trešo viņi, kurš var ieviest papildus regulējumus un ierobežojumus, kas var arī atsaukties uz starptautisko preču kustību un tirdzniecību.

Pēc novembrī notikušajām ASV prezidenta vēlēšanām, kurās uzvarēja Džo Baidens, ASV lauksaimniecības sektors paredz izmaiņas, kas vairāk ietekmēs ASV lauksaimniecības politiku. Šobrīd klīst runas, ka Baidena nodokļu politika un redzējums ir atšķirīgs no priekšgājēja Trampa un ASV lauksaimniecības sektorā tiks palielināts ienākumu un nekustāmā īpašuma nodoklis. Trampa politika bija vērsta uz ASV varenības palielināšanu, mazinot iekšzemes nodokļu slodzi un palielinot nodokļu nodevas, kas jāmaksā sadarbības partneriem par preču pirkšanu. 2019.gadā, kad saasinājās ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecības, bija lieliski redzama Trampa politika. Donalds Trapms saskatīja atkarību no Ķīnas preču importa uz kā pamata sāka palielināt eksporta preču nodokli, vājinot ASV tirdzniecības partnera pozīcijas. Tirgus konsultanti paredz, ka Džo Baidena politika būs pretēja un tirdzniecības nodokļu politika atgriezīsies iepriekšējā gultnē un ienākumu deficīts tiks kompensēts ar papildus nodokļiem iekšzemē. Iespējams nākotnes vīzija tiek krāsota drūmāka, kā tā būs, bet šīs runas jau sāk ietekmēt ASV eksporta preču cenas un ASV dolāra pozīcijas starptautiskajā tirdzniecības arēnā.

Eļļas augu tirgus

Eļļas augu cenas visos eļļas augu sektoros, izņemot palmu eļļas, iepriekšējā nedēļā sāka samazināties. ASV sojas pupiņu cenas un līdz ar to arī Parīzes biržas rapšu cenas samazinājās par 2…3%, salīdzinot ar iepriekšējām nedēļām.

Eļļas augu tirgus pēdējā mēneša laikā ir stipri orientēts uz laikapstākļiem Dienvidamerikā (galvenokārt Brazīlijā), kur sausuma radītās sekas kavē sojas pupiņu sējumu attīstību. Sojas pupiņu ražas samazinājums vai ražas ievākšanas termiņi Brazīlijā var radīt papildus spiedienu uz ASV sojas pupiņu krājumiem, kuru plūsma šobrīd ir koncentrēta uz Ķīnas tirgu.

Sojas pupiņu pieprasījums Ķīnas tirgū ir stabils un spēcīgs – ar šādiem importa tempiem Ķīna importēs līdz 100 M t sojas, jeb 8.3M t mēnesī. Būtībā ar šādu pieprasījuma pieaugumu sojas pupiņu tirgus netiek galā un tas bija un ir par iemeslu sojas pupiņu cenu kāpumam.

Tik tālu viss runā par labu eļļas augu tirgus cenu palielinājumam, bet kas tad ir tie iemesli, kuri iepriekšējā nedēļā ietekmēja sojas un rapšu cenas tirgū:

• Enerģijas (jēlnaftas cenas samazinājums pasaules tirgū 1…2%;

• Ziemassvētku perioda tuvošanās;

• Lietavas skāra Brazīlijas stratēģiskās sojas pupiņu plantācijas;

• Eļļas augu tirgus cenas bija sasniegušas augstāko atzīmi, par kuru pircējiem bija interese pirkt preces.

Rapšu cenas iepriekšējā nedēļā februāra līgumiem nosvārstījās par 12 EUR/t. Parīzes biržā februāra līgumi nedēļas sākumā tika slēgti par 412.25 EUR/t, nedēļas vidū par 400.75 EUR/t un nedēļas beigās tirdzniecība beidzās par 409.25 EUR/t. Nedēļas augstākā reģistrēta cena bija pirmdienā, kad rapšu cena sasniedz 413.00 EUR/t.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 23.novembrī

Vai kviešu tirgū paredzamas izmaiņas?

Eiropas kviešu tirgus iepriekšēja nedēļā saglabājās stabils, neraugoties, ka kviešu cenas ASV nedaudz zaudēja savas vērtības. Eiropas kviešu tirgū ir ierasts, ka mainoties situācijai ASV, mainās arī kviešu cenas Eiropā, bet šis gads iespējams veidosies savādāk – visi potenciālie ASV tirgus cenu samazinājumi var neatspoguļoties Eiropā un arī Lielbritānijā. 2020.gada kviešu ražas samazinājums Eiropā ir izveidojis situāciju, kurā tirgus noteikumus diktē piedāvājuma iespējas, un tās šogad ir ierobežotas, salīdzinot ar citiem gadiem. Eiropas samazinātās ražās dēļ Eiropas tirgus ir kļuvis vairāk lokāls un tik  ļoti nepakļaujas globālajiem cenu spiedieniem. Kviešu cenu papildus atbalsta arī fakts, ka kukurūzas ražas Eiropā un Melnās jūras tirgos šogad ir mazākas, kas papildus veido vietējo kviešu pieprasījumu – kukurūzas graudi tiek aizstāti ar vietējiem kviešu graudiem, kā rezultātā veidojas papildus vietējais pieprasījums, kas atbalsta jau esošo augsto cenu līmeni. 

Eiropa šogad izvēlas eksporta ceļus un kviešu iepirkumus, kuros piedalīties! Šī iemesla dēļ daļa eksporta tirgus piespiedu kārtā tiek atdota Melnās jūras tirgus dalībnieku pārvaldībā. Savukārt pēdējo nedēļu laikā Melnās jūras tirgus dalībniekiem un arī Eiropai ir jākonkurē ar Austrālijas graudu cenām. Austrālijai un Ķīnai ir izdevies sabojāt savas tirdzniecības attiecības, kā rezultātā šim tirgum ir jāmeklē jauni noietu kanāli. Iepriekšējā nedēļā Saūda Arābijas miežu iepirkumā pārsvaru guva Austrālijas miežu piegādātāji, noslēdzot līgumu par 530 000 t miežu piegādēm. Ja Austrālijas un Ķīnas tirdzniecības attiecības neuzlabosies, tad Austrālija turpinās piedalīties Saūda Arābijas un citos tuvo austrumu iepirkumos, pastumjot malā vēsturiskos tirgus dalībniekus. Šis bija salīdzinoši liels Eiropas un Melnās jūras miežu piegādātāju zaudējums, kas var atbalsoties lopbarības graudu tirgus sektorā, atbrīvojot kviešu krājumus.

Situācija Krievijas kviešu audzēšanas apgabalos paliek aizvien nepielūdzamāka, jo aukstās gaisa masas ir ieplūdušas kviešu sējumos, apdraudot 2021.gada Krievijas kviešu ražu. Sals ir atnācis bez sniega segas, kas rada papildus draudus nenobriedušajiem augiem. Ilglaicīgi sausie laika apstākļi ir padarījuši savus nedarbus un augi plašās teritorijās ir nepietiekami attīstījušies, lai ar mierīgu sirdi Krievijas kviešu audzētāji varētu sagaidīt pavasara iestāšanos. Tas nozīmē, ka piesekošana Krievijas laika apstākļiem globālajos kviešu tirgos paliks aizvien aktuālāka.

Šajā nedēļā Krievijas lauksaimniecības ministrijā tiek plānota sēde, kurā tiks spriests par eksporta kvotas apjomiem atlikušajā eksporta sezonā. Situācija saistībā ar Austrālijas tirgus parādīšanos pie apvāršņa var likt Melnās jūras tirgus dalībniekiem pārskatīt savus eksporta plānus. Kviešu cenas Melnās jūras tirgū svārstās no 253.00 USD/t līdz 258.00 USD/t (no 214.40 EUR/t līdz  218.65 EUR/t) decembra piegādēm un no 256.00 USD/t līdz 259.00 USD/t (no 217.00 EUR/t līdz 219.50 EUR/t) marta piegādēm.

Parīzes biržā šī ir pēdējā kviešu decembra sesijas tirdzniecības nedēļa, kura ieskicēs un nodos papildus cenu mantojumu marta tirdzniecības sesijai. Iepriekšējā nedēļā kvieša cenas pietuvojās, bet nesasniedza decembra kviešu cenu maksimumu. Augstākā reģistrētā cena sasniedza 213.00 EUR/t un nedēļas tirdzniecība tika pabeigta ar 210.75 EUR/t. Kviešu cena virs 200.00 EUR/t ir spējusi noturēties gandrīz divu mēnešu griezumā, kas tirgum ir sen nepieredzēta pieredze.

Eļļas augu tirgus

Ķīna turpina labot sojas pupiņu importa rekordus. Ķīna, sadzirdot un saskatot sojas pupiņu piegāžu draudus no Dienvidamerikas, vēl pastiprinātāk pievēršas sojas pupiņu iepirkumam. Kā jau minējām iepriekšējā nedēļā, Ķīnai ir izdevies atjaunot savus cūku ganāmpulku pēc Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma un tā rezultātā sojas pupiņu piegādes ir palikušas vēl aktuālākas.

ASV eļļas augu tirgus arī pats neapzināti stimulē eļļas augu cenas -  ASV vietējie sojas pupiņu patērētāji ir pārāk ilgi nogaidījuši, lai iegādātos sojas pupiņas vietējam patēriņam, tāpēc tagad ir spiesti pirkt par salīdzinoši augstākām cenām, kas papildus atbalsta jau tā augsto sojas pupiņu cenu.

Eļļas augi no ekonomikas un enerģijas viedokļa šobrīd ir pasargāti, jo EUR/USD valūtas kursa indekss ir stabils, t.i., iepriekšējā nedēļā nebija novērojamas sevišķas kursa izmaiņas un kurss nedēļas laikā palielinājās no 1.18407 līdz 1.18555. Savukārt jēlnaftas cena palielinājās no 40.17 USD/brl līdz 42.45 USD/brl, kas vienlaicīgi ir labas ziņas arī augu eļļas tirgiem.

Rapšu cenas iepriekšējā nedēļā Parīzes biržā februāra līgumiem gāza iepriekšējos cenu rekordus un cena palielinājās no 408.50 EUR/t līdz 415.25 EUR/t. Augstākā reģistrētā februāra biržas cena sasniedza 416.25 EUR/t, kas ir pēdējā gada absolūtais rekords.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2020.gada 17.novembrī

Kviešu cenas turpina pārsteigt

Kviešu tirgū atjaunojas kviešu pieprasījums, kuru stimulē nepietiekams piedāvājums visos globālajos kviešu tirgos. Pēdējās nedēļās savas tirgus pozīcijas arī nostiprina Eiropas kviešu piegādātāji ar labākas kvalitātes graudiem, atstājot kviešu cenu jautājumu otrajā plānā. Tā rezultātā kviešu cenai ir izdevies sasniegt un ilglaicīgi saglabāt pēdējo trīs gadu kviešu cenas maksimumu. Jāpiezīmē, ka cenu maksimums attiecas uz Parīzes decembra un marta biržas indeksu, jo 2021.gada maija, septembra un decembra cenu noteicošie faktori būs saistīti ar ziemāju pārziemošanu un sausuma faktoriem pavasarī.

Nelielu, un tomēr īslaicīgu atbalstu kviešu cenas ieguva no EUR/USD valūtas svārstībām, kas iepriekšējo nedēļu iesāka ar 1.1646 vērtību un nedēļu nobeidza ar 1.18737. Iepriekšējā nedēļā Saūda Arābija veica kviešu iepirkumu, kura rezultātā EUR/USD valūtas indekss nospēlēja labvēlīgu ietekmi uz kviešu cenas palielināšanos.

Kviešu cenas Eiropā tiek pasargātas arī no kukurūzas piegāžu faktora, jo novembrī un decembrī tika plānots, ka Eiropas lopbarības sektoru aizvietos kukurūzas apjomi no Ukrainas. Kukurūzas situācija Ukrainā ir izmainījusies un eksporta apjomi ir samazinājušies par 19% procentiem, Eiropas patērētajiem liekot vairāk fokusēties uz vietējo produkciju, saglabājot iepirkuma cenas palielināta pieprasījuma dēļ.   

Šobrīd tirgū arī veidojas neloģiska kviešu piegāžu ķēde, kurā Austrālijas piegādātāji plāno veikt piegādes uz Tuvajiem austrumiem, bet Francijas kviešu piegādātāji plāno turpināt piegādes uz Ķīnu. Kāpēc neloģiska piegāžu ķēde?! Piegādes uz Ķīnu būtu pareizākas no Austrālijas, bet saasināto tirdzniecības attiecību dēļ Austrālija neplāno eksportēt kviešus Ķīnai. Tirgus konsultanti uzskata, ka šīs tirgus izmaiņas nenāks par labu kviešu cenām un tam būs jāsamazinās, jo Austrālijas kviešu piegādātāji ir noskaņoti agresīvi konkurēt ar kviešu cenu piedāvājumiem Tuvajos austrumos.

Kviešu cena Parīzes biržā iepriekšējā nedēļa atguva savas pozīcijas un palielinājās no 204.25 EUR/t līdz 208.75 EUR/t. Cenas palielinājās pat pie nosacījuma, ka EUR/USD valūtas indekss atguva savas pozīcijas un nedēļu nobeidza ar 1.18737 vērtību. Nedēļas augstākā reģistrētā cena sasniedza 210.75 EUR/t.

Rapšu tirgus

Parīzes biržā rapšu novembra iepirkuma sesijai beidzoties bija iespēja novērot lielisku cenu kāpumu februāra biržas sesijai, kas turpinājās arī novembra otrajā nedēļā. Rapšu cenas palielinājās no 397.50 EUR/t līdz 408.75 EUR/t, sasniedzot arī jaunus cenu rekordus februāra rapšu cenai (411.50 EUR/t).

Cenu kāpumu atbalstīja rapšu pieprasījuma palielinājums Eiropā un pārējo eļļas augu produkcijas stress. Iepriekšējā nedēļā ASV lauksaimniecības departaments ziņoja, ka ASV un Argentīnas sojas pupiņu krājumi 2020.gadā samazināsies par 5.15M t.

Sojas pupiņu ražas samazinājums nav laba ziņa lielākajiem sojas pupiņu importa tirgiem, kā piemēram, Ķīnai, kurai šogad pēc Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma ir izdevies atjaunot cūku ganāmpulku par 26.9%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Ķīnas cūku ganāmpulkam paredzams arī pieaugums nākošajā gadā, jo sivēnmāšu ganāmpulka pieaugums ir par 31.%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šis fakts pastiprina Ķīnas sojas pupiņu pieprasījuma pieaugumu tuvākajā nākotnē, kas radīs papildus atbalstu arī citiem eļļas augiem – tai skaitā rapšiem.