GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 9.decembrī

Eiropas kviešu tirgus

Iepriekšējā nedēļā Francijas kviešu cenu piedāvājums nebija pietiekami konkurētspējīgs Ēģiptes kviešu iepirkuma konkursā un tā vietā, lai iepirkums notiktu no Francijas, Ēģipte izvēlējās Krievijas piegādātāju piedāvāto kviešu cenu. Ēģipte iegādājās 295 000 t kviešu par 235 USD/t ( ~214 EUR/t). Pēdējā Ēģiptes iepirkuma cena bija par 4 dolāriem augstākā, salīdzinot ar iepriekšējo iepirkumu.

Parīzes biržas cenas iepriekšējā nedēļā nedaudz samazinājās – kviešu 2020.gada marta līgumu cenas samazinājās par 1.5% jeb no 186.00 EUR/t uz 183.25 EUR/t. Parīzes birža neuzskata, ka šis ir vērā ņemams cenu samazinājumus un neveiksme Ēģiptes iepirkumā netiek uzskatīta par dominējošo iemeslu cenu svārstībās. Kopīgais pasaules kviešu pieprasījumus aizvien ir spēcīgs un eksporta plūsmas no Eiropas šobrīd nav tikai fokusētas uz Āfrikas vēsturiskajiem sadarbības partneriem. Un tomēr, iespējams viens neveiksmīgs iepirkuma konkurss nevar atstāt ilgstošu ietekmi uz cenu tendencēm Eiropā, bet vairākas neveiksmīgas iepirkuma sērijas var radīt nopietnus draudus Eiropas kviešu cenām.

Eiropas kviešu eksporta plūsmā nedrīkst radīt ilgstošas pārtraukumus, jo tukša tirgus vieta ilgi nestāv. Tāpēc jau šodien tirgus sāk runāt par Eiropas ziemas kviešu apjomu samazinājumu 2020.gadā, un kādu ietekmi tas var atstāt uz eksporta pozīcijām.

Francijas ziemas kviešu sejas darbi nedēļas laikā ir progresējuši par 3% un šobrīd ir iesēti 83% no plānotajām ziemas kviešu platībām. Ziemas kviešu sējumu vērtējums nedēļas laikā ir pasliktinājies – ja nedēļu iepriekš ziņojām, ka 75% ziemas kviešu tika vērtēti kā labi vai ļoti labi, tad šobrīd tikai 73% ziemas kviešu tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi.

Turpmākās Eiropas kviešu tirgus tendences ir saistītas ar Francijas kviešu sējumu attīstību un ziemas laika apstākļu veidošanos Melnās jūras galvenajos ziemas kviešu audzēšanas apgabalos.

Citos pasaules tirgos

Čikāgas biržas aktīvā darbība atsākās iepriekšējā nedēļā pēc Pateicības dienas svinībām ASV. Pirmā biržas darba nedēļa sevišķi lielas izmaiņas tirgū neienesa un ASV eksporta apjomi aizvien bija ar lejupslīdošu tendenci. Svarīgi piebilst, ka ASV kviešu eksports līdz šim brīdim uzrādīja labus rādītājus, uzlabojot iepriekšēja gada rezultātu par 20%.

ASV tirgus eksporta lejupslīdi neuzskata par ilgstošu problēmu, jo Austrālijas kviešu ražas samazinājums par 30% un Argentīnas ilgstoši valdošais sausums varētu radīt papildus pieprasījumu pēc ASV kviešu piegādēm.

Krievijas eksporta cenas sāk stabilizēties un to mēs redzējām iepriekšējās nedēļās Ēģiptes iepirkumā, bet Krievijas kviešu pārvadājumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājušies par 11% un līdz šim brīdim Krievijai eksportā ir izdevies nosūtīt 18.4M t.

Ukraina veic uzlabojumus iekšzemes kviešu pārvadājumos, atbalstot likumprojektu par kviešu pārvadāšanu ar privātajiem dzelzceļa sastāviem. Kviešu piegādātāji katru gadu izsaka neapmierinātību par valsts dzelzceļa garajām rindām un paaugstinātajām transporta maksām, kas neļauj veikt kviešu piegādes noteiktajos termiņos. Tagad Ukrainas lielie tirgus dalībnieki varēs iegādāties savas lokomotīves un dzelzceļa vagonus un iesaistīties kviešu loģistikas problēmas risināšanā.

Rapšu tirgus

Rapšu cenas iepriekšējā nedēļā sasniedza jaunus cenu rekordus. Eiropas lauksaimniekiem šodien ir iespēja pārdot rapšus par 397.00 EUR/t. Rapšu cena Parīzes biržā Februāra līgumiem nedēļas laikā palielinājās par 6.50 EUR no 390.50 EUR/t uz 397.00 EUR/t. Cenu pieaugums bija arī novērojams 2020.gada nākotnes rapšu ražai un rapšu cena nākošā gada novembra līgumiem palielinājās no 377.00 EUR/t līdz 380.75 EUR/t.

Cenu pieaugums Eiropā nav tikai saistīts ar pieaugošo rapšu pieprasījumu, bet arī ar Kanādas rapšu ražas samazinājumu par 8%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Cenas pieaugumu iepriekšējā nedēļā arī stimulē naftas cenu pieaugums pēc OPEC sanāksmes, kurā tika panākta vienošanās ar Krieviju par naftas ražošanas apjomu samazināšanu. Naftas cenas pieauga līdz 59 USD/brl.

Eiropā ir rekordaugsts rapšu imports – līdz šim brīdim kopā ir importētas 3 M t rapšu. Rapšu imports ir pieaudzis par 30%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad Eiropa importēja tikai 2 M t rapšu. Galveno importa plūsmu šobrīd nodrošina Ukraina, kura ir importējusies 80% no visa rapšu importa apjoma.

Ukrainas eksportējamo rapšu krājumi tuvojas beigām un Eiropas rapšu importa līdera pozīcijas būtu jāpārņem Kanādai, bet vai tas Kanādai izdosies pie ievērojamās rapšu ražas samazinājuma!? Kanādai šogad būs papildus jāeksportē rapši ne tikai uz Eiropu, bet arī uz Austrāliju, kur rapšu raža vēl tiek samazināta par 200 000 t.

Tā vien šķiet, ka Kanādas lauksaimniekiem šogad lielās rapšu novākšanas pūles atmaksāsies un būs iespējams nopelnīt uz rapšu lielo pieprasījumu, kas veicinās rapšu tirgus cenas stabilitāti.

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 2.decembrī

Sējas darbi Eiropā stipri atpaliek no termiņu ievērošanas

2019.gada Ziemas kviešu ražas cenas nedēļas laikā palielinās par 2.1%, Parīzes biržas kviešu 2020.gada Marta līgumu cenām pieaugot no 181.75 EUR/t līdz 185.75 EUR/t. Bet 2019.gada Decembra cenām, kas tirgus cenu vairs nenosaka, tik liels pieaugums nebija nenovērojums - cenas pēdējiem reālajiem tirgus darījumiem nedēļas laikā palielinājās par 1.1% no 180.25 EUR/t līdz 182.25 EUR/t.

2020.gada kviešu ražas cenas Parīzē palielinājās par 1% no 183.00 EUR/t līdz 184.75 EUR/t. Jaunās kviešu ražas cenas galvenokārt ietekmē Eiropas sliktie laika apstākļi.

Sējas darbi Eiropā stipri atpaliek no termiņu ievērošanas. Līdz šim brīdim kviešu ražošanās lielvalstī Francijā ir apsēti 80% no plānotajām ziemas kviešu platībām. Rezultātu salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, sēja atpaliek par 19% - 2018.gadā šajā laikā sēja bija pabeigta par 99%. Iepriekš jau esam rakstījuši, ka sējas darbus Eiropas rietumu daļā spēcīgi kavē slapjie laika apstākļi.

Bet apgrūtinātie sējas tempi ir tikai viens ietekmējošais faktors - slapjie laika apstākļi Eiropas rietumos un pārlieku sausie laika apstākļi Eiropas austrumos arī ietekmē 2020.gada ziemas kviešu attīstības un kopējās ražas prognozēs. Laika apstākļu ietekmes rezultāta 75% Eiropas ziemas kviešu tiek vērtēti kā labi vai ļoti labi. Šis rādītājs nedēļas laikā ir pasliktinājies par 4% - šis ziemas kviešu vērtējums ir sliktākais kopš 2012.gada.

Savukārt 2019.gada kviešu ražas cenas šobrīd ietekmē nemitīgā eksporta interese. Eiropa līdz šim ir palielinājusi savus eksporta tempus par 50%, salīdzinot rezultātus ar pēdējiem diviem gadiem. Importētāji un eksportētāji apzinās svētku tuvošanās laiku un tāpēc iepirkumu un līdz ar to arī eksporta tempi nemazinās. Šī ir abpusēji izdevīga spēle – importētāji nodrošina kviešu krājumus par šā brīža kviešu cenu, lai izbēgtu no iespējamā papildus cenu pieaugumu un kviešu iegādes par lielāku cenu, bet eksportētāji atbrīvojas no liekajiem kviešu krājumiem, lai mazinātu konkurences draudus, kviešu tirgus mošanās laikā pēc Ziemassvētku un Jaunā gada svinībām.

2020.gada sākumā cenu tendences  noteiks tirgus dalībnieku aktivitāte. Tirgus eksperti paredz agresīvāku Melnās jūras tirgus dalībnieku iesaistīšanos kviešu iepirkumos, kas iespējams ietekmēs 2020.gada Marta cenu tendences pretējā virzienā. Un tomēr par lielāko Eiropas tirgus cenu ietekmējošo faktoru tiek uzskatīti šā brīža laika apstākļi radītā ietekme uz 2020.gada kviešu ražu.

ASV kviešu cenu tendences arī tiek saistītas ar Eiropas 2020.gada ziemas kviešu prognozi

Čikāgas biržā kviešu cenām pavasarī tiek paredzēts lielākais cenu pieaugums kopš 2015.gada. Tirgus eksperti paredz, ka cena palielināsies līdz 6 USD/bu (~200 EUR/t). Cenas pieaugums tiek paredzēts līdz 2019./2020.gada sezonas beigām t.i., līdz 2020.gada maijam, kas ASV noslēdzas tirdzniecības gads.

Šobrīd Čikāgas biržā 2020.gada Maija līgumi tika slēgti par 5.31 USD/bu, bet nākotnes līgumu cena jau sasniedza 5.64 USD/bu.

ASV kviešu cenu tendences arī tiek saistītas ar Eiropas 2020.gada ziemas kviešu prognozi. Tirgus eksperti apzinās kviešu krājumu apjomus šobrīd, bet nākotnes darījumus ietekmēs nākotnes pieprasījumu, kuram netiek paredzēts samazinājums. ASV tirgus paredz papildus kviešu pieprasījumu Eiropas vēsturiskajos tirgus eksporta apgabalos un Eiropas vietējā tirgū, kas radīs papildus noietu ASV kviešu produkcijai. Uz šo prognozi tiek balstītas cenu pieaugšanas pareģojums.

Cenu pieaugums ASV tirgū tiek paredzēts arī kukurūzai, kas neapšaubāmi ietekmē kviešu tirgus bilanci. Globālajos tirgos ienākot kukurūzai ar augstāku vērtību tiek ietekmēta visu citu plaša patēriņa preču cenas.  Kukurūzas cenu pieaugumu saista ar kukurūzai apgrūtinātajiem augšanas apstākļiem piedējējos gados, kas ietekmē kukurūzas ražošanas pašizmaksu un vidējos ražas rādītājus.

Krievijā ziemas kviešu sēšanas plāns izpildīts par 104%

Krievijā ziemas kviešu sēja un sējumu attīstība līdz šim tiek novērtēti labāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu un pēdējiem pieciem gadiem. Melnās jūras tirgus dalībniekiem ziemas kviešu sējas laikā laika apstākļi bija sausi, kas ļāva palielināt ziemas kviešu kopējo apsēto platību. Sējas darbiem beidzoties, daba parūpējās, lai sējumi saņemtu pietiekamu nokrišņu daudzumu un optimālu temperatūru, lai augi uzsāktu veiksmīgu veģetācijas procesu. Šogad nelabvēlīgāki laika apstākļi ir bijuši tikai Krievijas dienvidu reģionos, kas vienlaicīgi tiek uzskatīti par galvenajiem kviešu audzēšanas apgabaliem – un tomēr slikto laika apstākļu ietekme šobrīd tiek uzskatīta kā nebūtiska uz kopējo ziemas kviešu apjomu.

Krievijā šobrīd 4% ziemas kviešu sējumu tiek vērtēti kā slikti vai ļoti slikti – kopējā situācija ir uzlabojies, salīdzinot to ar iepriekšējā gada rādītāju, kad 8% ziemas kviešu sējumu šajā laikā tika vērtēti slikti vai ļoti slikti.

Lauksaimniekiem ir izdevies izpildīt ziemas kviešu sēšanas plānu par 104%, palielinot kopējo ziemas kviešu platību līdz 18.2M ha. Apsēto lauku platība pieaugusi par 600 000 ha, salīdzinot ar 17.6M ha iepriekšējā gadā.

Kviešu tirgus cenas novembrī

• Augstākā cena – 185.50 EUR/t (29.11.2019.);
• Zemākā cena  - 177.75 EUR/t (14.11.2019.);
• Cenu svārstības mēneša laikā – 7.75 EUR/t jeb 4.2%;
• Augstāka cena no septembra mēneša palielinājusies par 2.25 EUR/t;
• Vidējā cena 179.19 EUR/t;
• Cenas tendences – pieaugoša. 

Rapšu trūkuma dēļ Eiropa turpina rapšu importu

Rapšu tirgus cenas tendences pēdējos mēnešos ir svārstīgas. Cenu pieaugumiem seko līdzīgi cenu kritumi un pēc cenu kritumiem cenas atgriežas sākotnējā augstajā cenu līmenī. Tirgū pietrūkt jaunumi, kas liktu pārvarēt augsto cenu slieksni un pacelties cenām virs tā.

Rapšu trūkuma dēļ Eiropa turpina rapšu importu, kas šobrīd ir sasniedzis jau 1.46M t. Importēšanas tempi ir viļņveidīgi - tas atspoguļojas arī rapšu cenas. Galvenie Eiropas rapšu importētāji ir Ukraina un Kanāda. Bet tuvākajā laikā Eiropa, neraugoties uz importētāja sliktajām ražām gada arī pirmās piegādes no Austrālijas.

Rapšu tirgus cenas aizvien ietekmē sojas pupiņu kustība, kas cieši saistīta ar ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunām. Neraugoties uz pozitīvo sarunu virzību, Ķīna turpina iepirkties Brazīlijā un Argentīnā. Ķīnas tirgus dalībniekus šādi liek rīkoties ASV un Ķīnas garais sarunu process. Tirgū ir nepieciešamas sojas pupiņas un patērētājiem ir neiespējami gaidīt uz tirdzniecības sarunu galējo iznākumu. Tāpēc Ķīnas galvenie importētāji iepērkas Dienvidamerikā, kas labvēlīgāk raugās uz savstarpējām tirdzniecības attiecībām un spēj konkurēt ar ASV sojas pupiņu cenu politiku.

Papildu sojas pupiņu krājumu veidošanās ASV var ietekmēt globālo eļļas augu tirgu, atstājot nelabvēlīgu iespaidu uz Eiropas rapšu cenām.

Rapšu tirgus cenas novembrī

• Augstākā cena – 379.00 EUR/t (12.11.2019);
• Zemākā cena  - 370.25 EUR/t (04.11.2019.);
• Cenu svārstības mēneša laikā – 8.75 EUR/t jeb 2.3%;
• Vidējā cena 375.72 EUR/t;
• Cenas tendences – svārstīga.

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 25.novembrī

Globālie tirgi

Čikāgas biržā kviešu cenas iepriekšējā nedēļā palielinās par 2.3%  un biržā tiek pārtraukts cenu krituma periods četru nedēļu garumā. Cenu palielināšanās tendenci arī apstiprina Čikāgas biržas līgumu proporcijas - investori vairāk sāk izvēlēties līgumu garās pozīcijas, paredzot cenu pieaugumu.

Tirgus situācija mainās - šā gada ASV vasaras kviešu ražas samazinājums un kvalitātes problēmas mitro laika apstākļu dēļ, tirgus dalībniekiem liek raudzīties uz kviešu tirgu piesardzīgāk. Situāciju vēl saspringtāku padara ziemas kviešu platību samazināšana gadu no gada. Platības samazinājuma iemesli ir kukurūzas un sojas pupiņu platību palielināšana un apgrūtināta šo kultūru novākšana no lauka slikto laika apstākļu dēļ.

Kviešu pieprasījuma pieaugumu ASV arī apstiprina fakts, ka kukurūzas cenas kopš šā gada oktobra sākuma konstanti piedzīvo cenu kritumu, bet kviešu cenu tendences kukurūzas cenai neseko. Ja preču krājumos būtu līdzsvars, kas apmierinātu tirgus pieprasījumu, tad mums būtu iespēja novērot pretēju cenu un tirgus rīcību.

Pasīvās kukurūzas tirgus situācijas dēļ ASV kukurūzas tirgus dalībnieki nepacietīgi gaida galējo ASV un Ķīnas tirdzniecības vienošanos, lai savstarpēji varētu uzsākt preču tirdzniecību. Bet tirdzniecības vienošanas ir tikai daļa no sadarbības atsākšanas, jo Ķīnas tirgus kukurūzas un sojas pupiņu pieprasījumu ietekmē Āfrikas cūku mēra izplatība valstī. Āfrikas cūku mēris ir samazinājis Ķīnas cūku ganāmpulku par 50%. Oktobra mēnesis ir pirmais mēnesis pēdējā gada laikā, kad ir novērojams Ķīnas cūku ganāmpulka pieaugumus attiecībā pret iepriekšējo mēnesi, kad sivēnmāšu skaits ir pieaudzis par 0,6%. Ķīnas cūkkopības nozares dalībnieki paredz, ka kopējais cūku ganāmpulks līdz 2020.gada beigām varētu atjaunoties līdz 80%, salīdzinot cūku skaitu pirms Āfrikas cūku mēra izplatības.

Globālo kviešu tirgus situāciju arī pasliktina Austrālijas 2019.gada ražas rādītāji, kas galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos ir samazinājušies līdz pat 50%, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bet, analizējot visu Austrālijas tirgu kopā kviešu raža ir samazinājusies par 30%. Šādi ražas rādītāji ir ievērojami sliktāki, kā tika prognozēts iepriekš. Ieilgušais sausums visos graudu audzēšanas apgabalos ir atstājis neatgriezeniskas sekas uz augu attīstību.

Eiropas tirgus situācija

Laka apstākļi Eiropā aizvien neļauj pabeigt ziemas kviešu sēšanu Eiropas dienvidu un dienvidrietumu apgabalos. Francija līdz iepriekšējā nedēļas sākuma  bija apsējusi tikai 74% no plānotajām ziemas kviešu platībām. Sēšanu darbu progress ir pieaudzis par nieka 3% vienas nedēļas laikā un tas atpaliek par ~25% no vēsturiskajiem sēšanas rezultātiem.

Šādi sēšanas darbu rezultāti nostiprina faktu, ka ziemas kviešu platības Eiropā šogad samazināsies un šāda tendence var atstāt ietekmi uz kopējiem kviešu krājumiem 2020.gadā.

Francijas tirgus dalībnieki uzskata, ka ziemas kviešu apsētā platība šogad samazināsies par 10…15%. Turklāt daudzos apgabalos jau ir novērojama slikta augu attīstība, kas papildus atstās iespaidu uz 2020.gada kviešu plānotajiem krājumiem. Šobrīd 78% no 2020.gada ziemas kviešiem tika vērtēti kā labi vai ļoti labi, kas ir par 6% mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Francijā Ziemas kviešu sēšanas darbus aizkavē 2019.gada kukurūzas ražas novākšana. Slapjie laika apstākļi neļauj turpināt kukurūzas kulšanas darbus, kā rezultāta neatbrīvojās ziemas kviešiem paredzētās sēšanas platības. Līdz iepriekšējā nedēļas sākuma ~12% Francijas kukurūzas atradās vēl uz lauka.

Nokrišņu radītās problēmas novērojamas arī Lielbritānijā, kur tiek paredzēts ziemas kviešu samazinājums par 25%, salīdzinot ar pēdējiem trīs gadiem. Lielbritānijā ziemas kviešu kopējā apsētā platība samazinās gadu no gada, bet šogad laika apstākļi samazinājumu ietekmē vēl papildus. Lielbritānija šobrīd ir norobežojusies no eksporta un tirgus ir palicis lokāls. Tirgus apzinās, ka, stimulējot eksportu, vēlāk var nākties to aizstāt ar papildus importu, kas nenāks par labu tirgus ekonomikai.

Rapšu tirgus

Rapšu tirgus cenas pēdējo nedēļu laikā ir nostiprinājušas un ieguvušas stabilu 390 EUR/t vērtību. Parīzes biržā rapšu februāra līgumu cena iepriekšējā nedēļā sasniedza augstāko vērtību šajā gadā 393.50 EUR/t.

Rapšu tirgu cenas atbalsta apgrūtinātie rapšu novākšanas apstākļi Kanādā, kur lauksaimniekiem jācīnās ar rapšu ražas novākšanu sniegotos laukos. Skaudrie laika apstākļi atstāj ietekmi uz vidējiem rapšu ražas rādītājiem, kuriem šobrīd tiek paredzēts samazinājums. Tirgu šobrīd arī atbalsta Austrālija rapšu tirgus situācija, kur šogad rapšu raža samazinājusies par ~450 000 t.

Šī brīža rapšu cenas tendences nav līdz galam novērojamas Parīzes biržas 2020.gada novembra līgumos. 2020.gada novembra cenas iepriekšējās divās nedēļās strauji pieauga no 370.00 EUR/t līdz 379.00 EUR/t, bet iepriekšējā nedēļā palika nemainīgas visas nedēļas garumā. Izteikts cenu kāpums nākošā gada Novembra līgumiem šobrīd nav novērojams, jo tirgus fokusējas uz tuvākās nākotnes darījumiem – pieprasījums pieaug pēc rapšiem 2020.gada ziemas mēnešos.

Tuvākās nākotnes rapšu cenu atbalsta arī sojas pupiņu tirgus cena, kas kopš 2019.gada septembra ir ieguvusi stabilu cenu 9USD/bu. Sojas pupiņu nākotni maldina neskaidrība ap ASV un Ķīnas 1.fāzes tirdzniecības sarunām. Turklāt pēdējie ASV politiskie lēmumi norāda, ka tirdzniecības sarunas tik drīz neatsāksies un sojas pupiņu tirgotājiem būs vēl jāuzgaida, lai atsāktu beznodokļu tirdzniecību.

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 19.novembrī

Eiropas ziemas kviešu platības ir samazinātas par 200 000 ha

Neraugoties uz apgrūtinātajiem ziemas kviešu sēšanas darbiem Eiropas rietumu daļā un augsto eksporta aktivitāti Eiropā, Parīzes biržas cenas iepriekšējā nedēļā un arī nedēļu iepriekš ir palikušas nemainīgas vai pat samazinājušas, raugoties uz EUR/USD valūtas indeksa samazinājumu.

Eiropas rietumos aizvien notiek ziemas kviešu sējas darbi, ko nelabvēlīgi ietekmē slapjie laka apstākļi, nerimstoša lietus veidā. Ziemas kviešu sēja Francijā atpaliek par 20% no plānotā un līdz iepriekšējās nedēļās beigām frančiem bija izdevies apsēt 67% no kopējiem plānotajiem ziemas kviešiem.

Neraugoties uz apgrūtinātajiem lauka darbiem Eiropā un mazināto lauksaimnieku aktivitāti pārdot 2019.gada ražas atlikumus, Eiropas kviešu eksportētāji ar augsti paceltu karogu turpina straujā eksporta uzņemto tempu. Līdz šim Eiropa kopā ir eksportējusi vairāk kā 9.7M t kviešu, kas ir otrs labākais eksporta rādītājs pēdējo 16 gadu laikā, salīdzinot iepriekšējo gadu eksporta rādītājus šajā laika periodā.

Līdz šim Eiropā cenu kāpumu un augsto cenu līmeni uzturēja eksporta kustība un spēja konkurēt ar cenu piedāvājumiem kviešu iepirkumos. Eiropas tirgū netika prognozēts papildus eksporta apjoma pieaugums, kas veicinātu domas par kviešu pārpalikumiem Eiropā. Un tomēr, ASV tirgus eksperti iepludina tirgū viedokli, kas paredz Eiropas kviešu eksporta pieaugumu par papildus 1M t. Šis fakts kā spēcīga stāv bremze apturēja tirgus cenu stabilo kāpumu un Eiropas tirgus cenas ieņem nogaidošu pozīciju, lai iegūtu papildus datus un virzītos tālāk virzienā, ko noteiks jaunie tirgus fakti. Iespējams graudaugu situācija uz laukiem Eiropā turpmāk noteiks cenu kustības virzienus un kļūs par noteicošo faktoru, un eksporta statistika aizvirzīsies otrā plānā.

Kas tad šobrīd notiek Eiropas graudaugu laukos? Laika apstākļu radītās problēmas šobrīd ir vairāk lokālas nekā Eiropas līmeņa vai globālas. Tāpēc ir nepieciešama papildus informācija, lai izdarītu pareizus secinājumus. Šī brīža tirgus informācija norāda, ka 2020.gada ziemas kviešu platības ir samazinātas par 200 000 ha slikto laika radīto apstākļu dēļ. Bet sēja Eiropā vēl notiek un šie aprēķini šobrīd ir aptuveni. Pārlieku lielie nokrišņi rada draudus jau iesētajiem augiem, bet līdz nākošā gada pavasarim arī ir daudz laika un tas, kas šobrīd augu veģetācijai tiek uzskatīts par nelabvēlīgu, pie zināmiem apstākļiem var izrādīties labvēlīgi, pavasarim iestājoties. Tāpēc līdz pavasarim ir svarīgi apkopot precīzu informāciju par Eiropas ziemas kviešu kopējo platību, lai izdarītu pirmos secinājumus un tad gaidīt pavasari, lai iegūtu pārziemošanas koeficentu.  

Svarīgi piebilst, ka tas būtu drosmīgs tirgus dalībnieks, kurš vērtētu tirgus tendences tikai balstoties uz laika prognozi, aizmirstot par globālajām eksporta plūsmām – tāpēc eksports ir neatņemams tirgus ietekmējošais faktors, kam jāpievērš pastiprināta uzmanību ziemas periodā.

Lielbritānija pielīdzinās Parīzes biržas cenām

Kviešu cenas Lielbritānijā līdz šim bija zemākas, salīdzinot ar cenām, ko redzējām Parīzes biržā, un tas bija izskaidrojams ar augsto eksporta krājumu pārpalikumu pirms jauno sējas darbu uzsākšanas. Lielbritānija steidza atbrīvoties no krājumiem un tāpēc samazināja eksporta cenas.

Pēdējās divās nedēļās Lielbritānijas tirgū novērojams salīdzinoši straujš kviešu cenu kāpums 2019.gada ražai un arī nākotnes 2020.gada kviešu ražām. Kviešu cenu kāpums Lielbritānijā ir ļāvis šim tirgum pielīdzināties Parīzes biržas kviešu cenām.  Cenu kāpumu tirgus izskaidro ar apgrūtinošajiem ziemāju sējas darbiem, kas lika samazināt apsēto ziemas kviešu platību – tirgus paredz krājumu samazinājumu. Lielbritānija ir vēl viens tirgus, kas ir spiests samazināt ziemas kviešu platības globālo laika apstākļu izmaiņu dēļ.

Kviešu cenas Lielbritānijā pāris nedēļu laikā ir pieaugušas par 20 GBP/t. Cenu starpība starp Lielbritānijas tirgu un Parīzes biržas cenu ir pieaugusi no -18 GBP/t līdz +2GBP/t. Šīs tirgus izmaiņas norāda uz strauju Lielbritānijas kviešu cenu pieaugumu un pielāgošanos nākotnes tirgus tendencēm. Lielbritānijas tirgus eksperti nav pārliecināti, ka ar vasaras kviešiem spēs iegūt vēlamos ražas rezultātus, tāpēc jau savlaicīgi ietekmē tirgu, lai mazinātu eksporta veicināšanas cēloņus.

Lielbritānija aizvien ir Eiropas savienības sastāvdaļa un trešā lielākā kviešu audzētāja Eiropā. Tāpēc tirgus izmaiņas Lielbritānijā arī ir vienas no noteicošajiem faktoriem Eiropā.

Rapšu tirgus

Novembra pirmajās divās nedēļās 2020.gada Parīzes biržas novembra līgumu rapšu cena strauji panāca 2019.gada cenu līmeni, pielīdzinoties esošajam cenu līmenim. Straujo cenu pieaugumu ir stimulējuši sekojoši faktoru:

• 2019.gada mazās rapšu ražas,
• Pieprasījumus Eiropā pēc rapšiem un rapšu eļļas,
• 2020.gada rapšu ražas prognozes,
• Sojas pupiņu eksporta kustība no ASV uz Ķīnu,
• Apgrūtināta atlikušo 15% sojas pupiņu novākšana no ASV laukiem slikto laika apstākļu dēļ.

Eiropas rapšu sējplatības samazinās par 2% gadu no gada un 2019. gada rapšu ražas samazinājums ir pietiekoši liels arguments, lai rapšu cena birža nākošā gada līgumiem tiktu atbalstīta un atgūtu šā gada pozīcijas.

Diemžēl papildus cenu kāpumus šobrīd aizkavē rapšu tirgus tendences Kanādā, kur rapšu cenas kāpums ir apstājies augstā Kanādas dolāra vērtības dēļ.  Kanāda kā lielākais rapšu eksportētājs pie šādiem tirgus nosacījumiem atstāj ietekmi arī uz Eiropas cenām.

Bet spilgtākā eļļas augu sensācija šobrīd ir ASV un laika apstākļu radītās grūtības, kas neļauj pabeigt sojas pupiņu novākšanu no lauka 15% apmērā no kopējām ASV sojas pupiņu platībām. ASV katru gadu palielina sojas pupiņu sējplatības un šis gads nav izņēmums. Šis fakts varētu pastiprināt aizdomas, ka sojas pupiņu produkcijai vajadzētu veidoties pārpalikumiem, bet bažas rada, cik lielā platībā un vai vispār no visas sojas pupiņu sējplatības raža tiks novākta, jo jau šobrīd kulšanas darbi stipri atpaliek no vēlamajiem rezultātiem, salīdzinot tos ar iepriekšējiem gadiem.

Notikumi ASV sojas pupiņu sektorā šķiet pietiekami svarīgi, lai enerģijas augu cenas kļūtu lielākas un iegūtu stabilitāti. Bet tomēr Brazīlija ienes izmaiņas sarežģītajā sojas pupiņu tirgū, uzsākot cenu konkurenci ar ASV Ķīnas izsludinātajos iepirkumos, samazinot eksporta cenas. Šis tirgus pavērsiens liek papildus satraukties ASV lauksaimniekiem un eļļas augu tirgiem.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 11.novembrī

Eiropas graudu tirgus šobrīd koncentrējas un 2019.gada graudu ražas eksportu un laika apstākļiem, kas ietekmē un ietekmēs jauno 2020.gada ražu.

Vairākās Eiropas Savienības valstīs šobrīd ir aizkavēta ziemas graudaugu sēja. Lai gan, Ziemāju sēju vēl ir iespējams veikt vēlamajos termiņos, tomēr sējas darbu veiktspēja ir saspīlēta. Eiropā ir apgabali, kur pārlieku lielais sausums kavē sējas darbu uzsākšanu vai augu attīstību, kur sējas darbi jau ir paveikti. Eiropā ir novērojama arī otra galējība, ka pārlieku lielie nokrišņi kavē sējas darbus. Visdramatiskākā situācija šobrīd ir novērojama Francijā un Lielbritānijā, kur spēcīgie nokrišņi kavē ziemāju sēju un 2019.gada kukurūzas kulšanu.

Laika apstākļi ietekmē arī ziemāju sēju ASV, kur otro gadu pēc kārtas ziemāju sējas platība ir mazākā pēdējo 110 gadu laikā. Klimatiskie apstākļi pēdējo gadu laikā ASV lauksaimniekiem liek mainīt sēšanas tradīcijas un par ASV vadošajām graudu kultūrām kļūst vasarāji.  

Eiropas savienības nelabvēlīgie laika apstākļi un to ietekme uz 2020.gada ražas prognozi atbalsojas ne tikai Parīzes biržas cenu stabilitātē, bet arī Čikāgas biržā. Iepriekšējā nedēļā Čikāgas un Parīzes biržas kviešu cenas saglabājās nemainīgas visas nedēļas garumā.

Ziemāju sēja Krievijas dominējošajos graudaugu apgabalos pārsniedz plānoto. Līdz 6.novemrbim, pēc Krievijas lauksaimniecības ministrijas datiem ir apsēti 18 M ha un līdz sējas beigām tiek paredzēts, ka Krievija kopā iesēs 19M ha ar ziemājiem, no kuriem 90% būs ziemas kvieši. Līdz šim brīdim Krievija kopā bija plānojusi iesēt 17M ha ar ziemājiem, bet plāni tiks pārpildīti par 7.3%. Klimatiskie laika apstākļi pēdējos trīs gados ir iedrošinājuši Krievijas lauksaimniekus palielināt ziemāju apsētās platības, jo laika apstākļi rudenī ir bijuši draudzīgāki ziemāju sējai un pārziemošanas īpatsvars ar katru gadu ir pieaudzis.

Iepriekšējā nedēļā Ēģipte iegādājās papildus 120 000 t kviešu no Francijas ar piegādi 2019.gada Decembrī. Ēģiptei šis darījums ir nedaudz izdevīgāks, salīdzinot ar darījumu vienu nedēļu iepriekš, kur Ēģipte iegādājās 55 000 t no Krievijas. Šāda darījumu dinamika norāda uz Eiropas savienības konkurētspēju starptautiskajos kviešu darījumos, un tas pastiprina kviešu cenu stabilitāti Eiropā tuvākajā nākotnē.

Eiropas savienības eksports šobrīd ir pieaudzis par 50%, salīdzinot ar eksporta tempiem iepriekšējā gadā. Lai saglabātu pozitīvo eksporta toni un veiksmīgi uzsākto sadarbību ar lielākajiem kviešu importētajiem, Eiropai jāiztur sīvā konkurence ar Krieviju un Ukrainu.

Krievija pēc iepriekšējā nedēļas neveiksmīgās dalības Ēģiptes kviešu iepirkumā samazināja kviešu eksporta cenas. Vai ar to būs pietiekoši turpmākajos kviešu eksporta darījumos – to uzzināsim tuvākajā nākotnē.

Labo Eiropas kviešu tirdzniecības un cenu noskaņojumu šobrīd cenšas sabojāt kukurūzas imports, kas pēdējo nedēļu laikā ir ievērojami palielinājies, salīdzinot ar pēdējiem diviem gadiem. Kukurūzas pieplūdumu Eiropā stimulē Eiropas augstās kviešu cenas un nepietiekamais lopbarības kviešu un kukurūzas apjoms. Eiropas lopbarības patērētājiem ir iegaršojusies importa kukurūzas un tā tiek iemainīta pret vietējā ražojuma precēm.

Kviešu tirgū aizvien trūkt pietiekošas informācijas no ASV. Šobrīd optimismu kviešu tirgū palielina ASV citu plaša patēriņa preču (Sojas pupiņu un kukurūzas) cenu negatīvās svārstības, kamēr kviešu cenas saglabājas nemainīgas. Tas liecina par paredzamu ASV kviešu tirgus saspīlējumu. Vairāk par to mēs uzzināsim nākošajā nedēļā, kad ASV publicēs aktuālo tirgus pārskatu. Cerams atjaunotā informācija būs skaidrāka kā līdz šim un globālie tirgi iegūs precīzāku informāciju par ASV tirgus situāciju, lai izdarītu tuvākās nākotnes secinājumus.

Eļļas augu tirgus

Rapšu tirgus cenas pēc biržas indeksu nomaiņas lēnām un stabili pieaug visos turpmākajos rapšu iepirkuma mēnešos.  Parīzes rapšu biržas cenas februāra mēnesim iepriekšējā nedēļā pieauga par 1.73% no 383.00 EUR/t līdz 389.75 EUR/t. Līdzīgas cenu pieaugšanas tendences bija novērojamas arī rapšu 2020.gada novembra līgumiem – cena nedēļas laikā pieauga no 370.25 EUR/t līdz 375.50 EUR/t.

Ņemot vērā, ka rapšu pārstrādes uzņēmumiem stratēģiskie iepirkumi tiek plānoti tuvāk gadu mijai un nākošā gada pavasarī, tad īstās cenu tendences ieraudzīsim tuvojoties šiem datumiem.

Rapšu tirgu šobrīd papildus atbalsta sojas pupiņu tirgus, kas pēdējā laikā ir ievērojami uzlabojies, pateicoties ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecību atrisinājumam. Iepriekšējā nedēļā Ķīna veica papildus sojas pupiņu iepirkumu no ASV 136 000 t apmērā.

Stabils sojas pupiņu pieprasījums neradīs produkcijas pārpalikumus un radīs veselīgu vidi kopējā eļļas augu tirgū.

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 5.novembrī

Eiropas kviešu tirgus gaida svaigus globālo tirgu jaunumus

Kviešu tirgus cenas septembra un oktobra mēnešos Eiropā palielinājās no 165.75 EUR/t līdz pēdējo mēnešu augstākajai cenai 182.25 EUR/t. Cenu palielināšanos pasaule un Eiropā veicināja globālā eksporta kustība, kviešu ražas prognozētās problēmas ASV, Argentīnā un Austrālijā un citu plašu patēriņu preču (Kukurūzas un sojas) tirgus pozitīvās cenu tendences.

Iepriekšējā nedēļā jau rakstījām, ka Kviešu cenas Eiropā ir sasniegušas šā brīža maksimālo robežu, ap kuru tuvākā nākotnē būs novērojamas cenu svārstības. Apgalvojums apstiprinājās un  oktobra pēdējā nedēļā bija novērojams neliels cenu kritums – Parīzē kviešu decembra līgumi pagājušā piektdienā tika tirgoti par 178.00 EUR/t.

Kviešu tirgū ir nepieciešami svaigi jaunumi, lai stimulētu kviešu cenu atgriešanos cenu augstajā līmenī (180.00 EUR/t) vai sasniedzot jaunus pēdējā laika cenu rekordus. Tirgū ir novērojams informācijas trūkums, jo nav skaidri redzama problemātisko tirgu patiesā situācija.

ASV un Kanādā aizvien tiek novēroti vasaras kviešu ražas kritumi un apgrūtināti ražas novākšanas apstākļi. Šis fakts noteikti pastiprina Kviešu tirgus izredzes atgriezties pie augstās kviešu cenas. Bet tirgū pietrūkst precīzas informācijas – nav zināms, par kādiem apjomiem iet runa. Tāpēc tirgū novērojama nogaidīšanas taktika, kas stimulē cenu pieauguma apstāšanos vai nelielu lejupslīdi. Tirgus eksperti un pasaules biržas šobrīd ar aizdomām raugās uz  ASV un Kanādas tirgu tuvākās nākotnes  ziņojumiem, paredzot labāku iznākumu kā iepriekš prognozēts – tas atspoguļojas ASV biržas cenu tendencēs. Tiklīdz tirgū būs pieejams aktuālais ASV un Kanādas tirgus pārskats, tā visos pasaules tirgos notiks kviešu cenu pielīdzināšanās aktuālajai situācijai.

Papildus iepriekš minētajam, kviešu cenu tendences nosaka arī ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunas, kuru ietvaros tiek runāts par papildus plaša patēriņa preču eksporta apjomiem no ASV uz Ķīnu, bet šobrīd jau ir skaidrs, ka papildus eksporta apjomi tikai attieksies uz sojas pupiņām un iespējams uz kukurūzu. Pilnīgi noteikti ASV tuvākajā nākotnē neeksportēs uz Ķīnu kviešus, kas papildus ievērojami mazina optimistisko noskaņu ASV kviešu tirgū.

Eiropas mainīgie laika apstākļi un spēcīgās lietavas Francijā traucē ziemas kviešu sēju un pēdējās kukurūzas ražas novākšanas darbus. Apgrūtināta ziemas kviešu sēja Eiropā var samazināt ziemas kviešu apsēto platību 2020.gada ražai. Šis tirgus ietekmējošas faktors var negatīvi ietekmēt 2020.gada ražas prognozes un pozitīvi atsaukties uz kviešu cenām 2020.gadā.

Kviešu cenas izmaiņas oktobra mēnesī

• Augstākā cena – 182.25 EUR/t (21.10.2019.);
• Zemākā cena  - 174.25 EUR/t (02.10.2019.);
• Cenu svārstības mēneša laikā – 8.00 EUR/t jeb 4.3%;
• Augstāka cena no septembra mēneša palielinājusies par 7.75 EUR/t;
• Vidējā cena 178.76 EUR/t;
• Cenas tendences – pieaugoša. 

Rapšu tirgus

Rapšu tirgus cenas iepriekšējā nedēļā piedzīvo strauju cenu kāpumu. Straujas cenu izmaiņas biržas indeksu maiņas laikā nav nekas neparasts. Parīzes biržas rapšu novembra līgumu pēdējo dienu cenu pieaugums pozitīvi atsaucas uz turpmākajiem rapšu biržas indeksiem.

Cenu kāpumu rapšu biržā papildus stimulē eļļas augu kustības uzsākšana globālajos tirgos. ASV un Ķīna apliecina tirdzniecības attiecību uzlabošanos un Ķīna iepriekšējā nedēļā iegādājās no ASV 132 000 t sojas pupiņu.

Rapšu cenas pieaugumu motivē arī apgrūtinātie ražas novākšanas apstākļi Kanādā, kur lauksaimniekiem jācīnās ar skaudrajiem  dabas radītajiem  apstākļiem. Šobrīd Kanāda atpaliek no rapšu ražas novākšanas normām, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Apgrūtinātie apstākļi norāda uz kopējo ražas kritumu.

Eļļas augu tirgū papildus stresu rada Brazīlija ar apgrūtinātiem sojas pupiņu sējas rādītājiem. Līdz šim brīdim Brazīlija ir iesējusi  46% no kopējām paredzētās sojas pupiņu platības, kas ir samazinājums par 15% procentiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu šajā laikā.

Rapšu pārstrādes rūpnīcas Eiropā turpina strādāt ar pilnu ražošanas jaudu, neraugoties uz paredzamo rapšu deficītu Eiropā. Rapšu ražas deficīts Eiropā tiek aizpildīts rapšu importa apjomiem no Kanādas un Ukrainas. Saskaņā ar jaunākajiem Eiropas komisijas datiem, iepriekšējās nedēļas beigās Eiropa bija importējusi rekordlielu rapšu apjomu – 2.6M t rapšu, no kuriem vairāk kā 80% bija importēti no Ukrainas.

Eļļas augu tirgū novērojams straujš notikumu sabiezējums, kas atsaucas uz cenu izmaiņām visās eļļas augu produktu grupās. Cenu pieaugums ir novērojams rapšu un palmu eļļas tirgos. Sojas pupiņu cena pēc strauja cenu kāpuma piecu nedēļu garumā iegūst stabilu pozīciju, bet pēc pēdējā ASV un Ķīnas darījuma arī ir novērojams neliels sojas pupiņu cenu pieaugums. Eļļas augu tirgū saskatāmi vairāki pozitīvi signāli.

Rapšu cenas izmaiņas oktobra mēnesī

• Augstākā cena – 388.00 EUR/t (01.10.2019 un 31.10.2019.);
• Zemākā cena  - 372.75 EUR/t (22.10.2019.);
• Cenu svārstības mēneša laikā – 15.25 EUR/t jeb 3.9%;
• Augstāka cena no septembra mēneša samazinājusies par 1.00 EUR/t;
• Vidējā cena 382.91 EUR/t;
• Cenas tendences – svārstīga.

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 28.oktobrī

Eiropas eksporta cenas aizvien saglabājas konkurētspējīgas

Straujais kviešu eksporta temps Eiropā ir noteicošais faktors kviešu cenu pieaugumam 8 nedēļas pēc kārtas. Lai gan Baltijas valstīs eksporta tempi ir pasīvi, galvenās Eiropas kviešu eksportētājas (Francija un Rumānija) turpina uzturēt eksporta līdera pozīcijas šajā zemes puslodē. Iepriekšējā nedēļā Eiropas eksporta tempos bija novērojams neliels samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējām nedēļām, tomēr tas ir saglabājies augsts, salīdzinot rādītājus ar 2018.gadu.

Eiropas eksporta cenas aizvien saglabājas konkurētspējīgas pret Melnās jūras un ASV tirgiem. Neraugoties uz faktu, ka Kviešu cenas Parīzē pēdējo divu nedēļu laikā ir sasniegušas vairāku mēnešu augstāko atzīmi, Eiropai izdotas noturēt eksporta pozīcijas. Tas izdodas, pateicoties augsto cenu līmenim ASV un Krievijas iekšējos tirgos, savienojumā ar eksporta tempu kāpināšu, kas Eiropā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaudzis par 40%.

Pēdējos lielajos eksporta iepirkumos (Ēģipte, Alžīrija un  Saūda Arābija) Eiropa pārliecinoši iegūst kviešu piegādes darījums. Tas izdodas, pateicoties straujam cenu kāpumam ASV Čikāgas biržā, kas ievērojami sadārdzina piegādes izmaksas uz šiem eksporta tirgiem.  

Tirgū iespējams būs novērojamas pārmaiņas, jo Krievijas kviešu eksporta cenu kāpums ir apstājies, pateicoties labākiem vasaras kviešu ražas rādītājiem, salīdzinot ar iepriekš paredzētajām prognozēm. Līdzīgs vasaras kviešu ražu pieauguma rādītājs ir novērojams arī Ukrainas tirgū. Tas nozīmē, ka tuvākā nākotnē Eiropas eksportētājiem būs papildus jāpacīnās par eksporta darījumiem, lai saglabātu Eiropas kviešu kustību un eksporta līdera pozīcijas.

Papildus konkurence eksporta tirgos var likt samazināt kviešu cenu Parīzes biržā, bet šim cenu samazināšanas faktoram pretī nostājas 2020.gada ziemas kviešu un rapšu prognozes. Līdz šim brīdim laka apstākļi Eiropā ir nevienlīdzīgi un nelabvēlīgi – Eiropas ziemeļu daļā spēcīgie nokrišņi kavē ziemās kviešu sēju, bet Eiropas austrumu blokā ir novērojami pārlieku sauss laiks, kas kavē augu attīstību pirms ziemas iestāšanās. Šie 2020.gada ziemas kviešu un rapšu rādītāji pastiprina bažas par nākošā gada krājumu bilanci, kas pozitīvi var ietekmēt kviešu cenas 2020.gada decembra līgumiem.

Pozitīvu kviešu cenu noskaņu Eiropā papildus rada samazinātas kviešu prognozes no Austrālijas un Argentīnas. Samazinoties kviešu piedāvājumam no Austrālijas un Argentīnas, Āzijas tirgi var sākt interesēties par kviešu piegādēm no ASV, Eiropas un Melnās jūras tirgiem. Ja Eiropas kviešu cenas līdz papildus pieprasījumam spēs saglabāt augsto kviešu cenu, tad pie palielināta pieprasījuma iespējams notiks dabisks cenu kāpums visos tirgos.

Visos Eiropas tirgo iepriekšējā nedēļā bija novērojams kviešu un rapšu cenu pieaugums. Kviešu cenas Parīzē sasniedza jaunu cenu rekordu (182.25 EUR/t) kopš šā gada Jūlija mēneša. Parīzes biržas kviešu decembra līgumu augstākā cena pēdējo deviņu mēnešu laikā ir bijusi par 10 EUR/t augstāka, kad 2019.gada 29.maijā tā sasniedza 192.50 EUR/t, bet zemākā cena pēdējo 9 mēnešu laikā ir nokritusies par 16.5 EUR/t zemāk, salīdzinot ar šodienas cenu, kad 2019.gada septembra sākumā tā noslīdēja līdz 165.75 EUR/t.

Rapšu tirgus

Rapšu cenās pēdējo divu nedēļu laikā bija novērojama stagnēšana, kad tās nokritās no augstās 389.00 EUR/t uz 372.75 EUR/t (cenu samazinājums par 16.25 EUR/t jeb 4.2%). Parīzes biržā rapšu cenu grafiks nepārtraukti elpo – tirgum atslābstot novērojams cenu kritums, bet tirgū, palielinoties interesei, cenas strauji atgūstas.

Rapšu cenas piedzīvoja cenu kritumu, neraugoties uz faktu, ka ASV Čikāgas biržā sojas pupiņu cena iepriekšējā nedēļās sasniedza pēdējā gada augstāko vērtību. Sojas cenu pieaugumu stimulē ASV nepastāvīgie laika apstākļi, kas stūrē no vienas galējības otrā.

Sojas pupiņu cenu ietekmēja un vienlaicīgi saglabāja Ķīnas paziņojums par sojas pupiņu bez papildus tarifu piegādēm no ASV 10 miljonu tonnu apmērā. Tiklīdz šis paziņojums izskanēja tirgus ziņu kanālos, tā eļļas augu tirgū bija novērojams cenu kāpums. Arī rapšu cenas atgriezās ēterā un pacēlās no zemās 372.75 EUR/t uz, salīdzinoši augsto, 381.00 EUR/t.

Tas nozīmē, ka eļļas augu (sevišķi rapšu un sojas pupiņu) tirgū svarīgākie ietekmējošie faktori – sojas pupiņu 2019.gada raža; ASV un Ķīnas tirdzniecības attiecības; Rapšu 2019.gada raža Kanādā; Rapšu pieprasījums tirgū; Eļļas augu izmantošanas proporcijas globālajos tirgos.

Tirgus eksperti uzskata, ka Rapšu un eļļas augu tirgum tuvākajā laikā būs jāsaskaras ar daudz pārmaiņām, kas ietekmēs rapšu cenas līdz jaunajai 2020.gada rapšu ražai. Cenu izmaiņas šobrīd tiek prognozētas vairāk par labu cenu pieaugumam, bet pēdējā pusgadā rapšu cenu grafiks norāda uz vibrējošām cenu tendencēm. Tas nozīmē, ka tirgum atslābstot būs novērojami cenu kritumi, bet, tirgum paliekot aktīvam, cenas  atgūsies un sasniegs iepriekšējo cenu līmeni. Katrs negatīvais ietekmējošais faktors, kas izskan tirgū, tūlītēji atspoguļojas rapšu cenu grafikā kā cenu pieaugums.

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 21.oktobrī

KVIEŠU CENA VISAS NEDĒĻĀS GARUMĀ SAGLABĀJĀS PIEAUGOŠA.

Kviešu tirgū iepriekšējā nedēļā nav notikuši sevišķi lieli notikumi, kas negatīvi vai pozitīvi spētu ietekmēt tirgus cenas un tomēr kviešu cena visas nedēļās garumā saglabājās pieaugoša.

Cenu pieaugums tiek skaidrots ar paredzamajiem krājumu atlikumiem uz 2020.gada jūniju. Eiropas tirgus eksperti ir veikuši aprēķinus, ņemot vērā šā gada lielās Eiropas ražas un arī pieaugošo kviešu pieprasījumu tirgū. Kviešu “sausais atlikums“ līdz nākošās sezonas sākumam ir  sarucis līdz 13M t.

Tirgus eksperti, ņemot vērē pēdējos aprēķinus un pasaules tirgus tendences, ziņo, ka šobrīd nekas neliedz Eiropas kviešu cenām sekot līdz cenu pieauguma tendencēm pasaules tirgū.

Cenu svārstības netika novērotas pat pēc EUR/USD valūtas indeksa pozīciju atgūšanās no 1.09 uz 1.12  un kviešu cena nedēļu pabeidza ar augsto 181.25 EUR/t.

Tirgus cenu pieaugums un stabilitāte ir veicinājusi Eiropas eksporta konkurētspēju, kas apstiprinās pēdējā Ēģiptes iepirkumā. Francijas eksportētājs Glencore piedalījās Ēģiptes iepirkumā ar zemāko iespējamo Glencore cenu 210.86 USD/t. (~189EUR/t). Ēģipte izvēlējas Glencore piedāvājumu, neraugoties uz 4 EUR/t lētākiem piedāvājumiem no Krievijas un Ukrainas. Eiropas kviešu eksports līdz šim ir pieaudzis par 48%, salīdzinot ar iepriekšējiem diviem gadiem.

Lielākā Eiropas eksportētāja aizvien ir Rumānija, kurai seko Francija. Galvenais eksporta galamērķis ir Eiropas vēsturiskais partneris Alžīrija.  

Pretēji Eiropas eksporta apjoma pieaugumam, Krievija – lielākā pasaules kviešu eksportētāja, līdz šim brīdim ir samazinājusi savus eksporta tempus par 11%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Līdz šim brīdim pēc eksporta un importa datiem Krievijai ir izdevies nosūtīt 12.9M t kviešu un importa tirgiem.  

Citā zemes puslodē

Austrālija pēc pēdējām laika prognozēm un situācijas apzināšanas uz lauka papildus samazina savu 2019.gada ražu. Šobrīd Austrālijas tirgus savu ražu aprēķina 15.5M apmērā, kas ir pēdējo 10 gadu sliktākās rādītājs. Austrālijas labākais ražās rādītājs bija redzams 2017.gadā, kad Austrālija saražoja gandrīz 35M t kviešu. Sausie laika apstākļi dramatiski ietekmē Austrālija ražas.

Turpretī Argentīnā ieilgušais sausums ir beidzies un lauksaimnieki ir saņēmuši ilgi gaidītos nokrišņus. Šobrīd vēl ir pāragri izdarīt kādus secinājumus, bet Argentīnas tirgus dalībnieki ir noskaņojušies atgūt savas kviešu tirgus pozīcijas.  

Eļļas augu tirgus

Ķīna palielina sojas pupiņu iepirkumu no Brazīlijas, neraugoties uz pēdējām tirdzniecības sarunām starp Ķīnu un ASV, kur Ķīna deva piekrišanu katru gadu iegādāties ASV lauksaimniecības produktus 50 miljardu USD vērtībā. Pēc abu grandu tirdzniecības sarunām Baltijas namā divi sojas pupiņu tirdzniecības uzņēmumi Brazīlijā paziņoja, ka Ķīna iepriekšējā nedēļā ir rezervējusi vismaz 8 kuģu partijas jeb 480 000 t sojas pupiņu no Brazīlijas 173M USD vērtībā. Ķīnas iepirkumi Brazīlijā šajā gada laikā ir neparasta rīcība, kas norāda, ka Ķīna raugās piesardzīgi uz sarunāto vienošanos.

Tai pašā laikā ASV sojas pupiņu tirgū ir iestājusies dīkstāve. ASV prezidents tirgū izplata pretrunīgu informāciju, paziņojot, ka Ķīna jau ir veikusi vairākus sojas pupiņu pirkumus, bet ASV trīs lielākie sojas pupiņu eksportētāji un ASV lauksaimniecības departaments apgalvo pretējo, sakot, ka kopš pēdējām sarunām nav notikusi neviena preču pasūtīšana un arī rezervēšana.

Ķīna vēsturiski šajā gada laikā iepērk sojas pupiņas no ASV. Panāktā vienošanās starp Ķīnu un ASV neuzliek pienākumu Ķīnai obligāti iegādāties sojas pupiņas no ASV. Tas nozīmē, ka Ķīna raugās uz tirgiem, kas piedāvā izdevīgākos darījumus. Brazīlijas sojas produkcija atšķiras no ASV sojas pupiņam ar augstāku proteīna daudzumu – turklāt Brazīlijas sojas pupiņu cena šobrīd zemākā tirgū. Šis ir pamatots iemesls Ķīnai spert soļus Brazīlijas tirgū, neraugoties uz tikko panākto vienošanos starp Ķīnu un ASV.

Šādas tirgus pārmaiņas un vienlaicīgi arī ne-pārmaiņas ir radījušas stresu eļļas augu tirgū, kas atspoguļojas citos eļļas augu tirgos.

Rapšu cenas iepriekšējā nedēļā samazinās par 6.25 EUR/t jeb par 1.6%, jeb no 384 EUR/t uz 377.75 EUR/t, sasniedzot zemāko cenu pēdējā mēneša laikā. Cenu kritumu ietekmē eļļas augu tirgus notikumi un EUR/USD valūtas indeksa vērtības pieaugums. 

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 14.oktobrī

Drūmas laika prognozes dēļ, nostiprinās kviešu cenas ASV

Laika prognoze tiešā veidā sabiezina jau tā drūmos mākoņus ap ASV galvenajiem graudu audzēšanas reģioniem. Zemā gaisa temperatūra un pārlieku lielie nokrišņi stipra lietus un sniega izskatā ir radījuši postījumus kukurūzas, kviešu un sojas pupiņu sējumos. ASV ir aizkavēta ziemas kviešu sēja un padarīta gandrīz neiespēja atlikušās 2019.gada vasaras kviešu ražas novākšana no lauka. Dažos ASV štatos, piemēram, Ziemeļdakotā apmēram 10% vasaras kviešu nav novācami no lauka, radot zaudējumus apmēram 156M EUR vērtībā.

Kviešu cenu kāpums ASV aizvadītajā nedēļā atbalsojās arī cenu kāpumā Eiropā. ASV cenu kāpums ir saistīts ar iepriekš pieminētajiem laika apstākļiem un ASV un Ķīnas tirdzniecības darījumu. 

“Lielais darījums” starp ASV un Ķīnu tirgū ir ieguvis pozitīvas atsauksmes un tas tirgus dalībniekiem beidzot šķiet izpildāmās un ir saistošs abiem Grandiem. Šīs izmaiņas tirgū ir izraisījušas stresu investīciju fondos, kas ieguldās plaša patēriņa precēs Čikāgas biržā. Tas atspoguļojas Čikāgas biržas datos - pēdējo nedēļu laikā ir pieaudzis investīciju darījumu skaits, kas paredz cenu pieaugumu (Palielinājies garo pozīciju darījumu īpatsvars).

Čikāgas biržas kopēja darījumu bilance aizvien ir par labu cenu samazinājumam, bet situācija pēdējo notikumu dēļ var strauji mainīties.

ASV likumprojekts par biodegvielu ražošanas īpatsvara palielināšanu ir licis noticēt daudziem bioetanola ražotājiem, kas bija pārtraukuši ražošanu uz laiku – ražotāji plāno atsākt ražošanu, veicinot graudaugu pieprasījumu vietējā ASV tirgū.

Kviešu tirgus situācija Dienvidamerikā

Kviešu ražas prognozes tiek samazinātas arī Argentīnā, kur ir atsākusies kviešu novākšana no lauka. Laika prognoze nav sabiedrotais Argentīnas lauksaimniecībai, kā rezultātā kopējā paredzamā kviešu raža tiek samazināta par ~10…15%.

Dažos vadošajos Argentīnas graudu ražošanas apgabalos, piemēram, La Pampā, kur ilgstošais sausums ir radījis neatgriezeniskus postījumus, 350 000 ha kviešu sējumi tiek vērtēti slikti un tiek paredzēts, ka kvieši vispār netiks novākti no ~200 000 ha lielas platības.

Argentīna līdz šim ir lielākā dienvidpuslodes eksportētāja, atstājot aiz sevis Austrāliju, kurai pēdējos divu gadu laikā sausums ir licis atkāpties no dienvudpuslodes eksporta līderes pozīcijām. Ja situācija Argentīnā paliks sliktāka, tad eksporta līdera pozīcijās būs vērojamas izmaiņas.

Lielbritānijā – vēl Eiropā… eksports sasniedz rekorda rezultātus..

Lielbritānija pirms BREXIT termiņa beigām steidz stimulēt eksporta tempus, kas veiksmīgi arī izdodas. Lielbritānijas eksporta tempos jau bija vērojams 50% pieaugums šā gada augusta mēnesī, kad Lielbritānija eksportēja 104 500 t kviešu, salīdzinot ar 45 600 t iepriekšējā gadā. Tā rezultātā, Lielbritānijai eksportā nosūtītais apjoms ir lielākais kopš 2016.gada. Arī miežu eksporta rādītāji ir sasnieguši jaunus rekordus – līdz šim Lielbritānija ir eksportējusi ~257 000 t miežus no 2019.gada ražas, palielinot eksporta tempus trīs reizes, kas arī ir lielākais rādītājs kopš 2016.gada.

Labvēlīgie graudu ražas rādītāji palielina Lielbritānijas kviešu un miežu rezerves, kas papildus stimulē un rada labvēlīgu vidu eksporta sūtījumiem uz draudzīgajiem Eiropas Savienības importa kanāliem, vēl pirms izstāšanās no Eiropas Savienības. Lielbritānijas tirgotāji apzinās nodokļu politikas izmaiņas pēc BREXIT un tāpēc steidzas realizēt graudus pirms gaidāmajām izmaiņām, mazinot zaudējumu risku.

Vēsturiski Lielbritānija ir eksportējusi 15…18% savu graudaugu ārpus Eiropas savienības vai Eiropas Savienības sadraudzības bloka valstīm. Pēc izstāšanās no Eiropas savienības šis īpatsvars būs būtiski jāpalielina, ja Eiropas Savienības nevēlēsies tirdzniecības attiecības ar Lielbritāniju. Tas nozīmē, ka Lielbritānijai draud zaudēt tik ērtus sadarbības partnerus, kā piemēram, Spāniju un Nīderlandi, kuras katra atsevišķi katru gadu iegādājās no 20…27% Lielbritānijas saražoto graudu, kas Lielbritānijai gadā veidoja ~41% noietu.

Eksporta tempu kāpinājums Lielbritānijā ir atstājis paliekušas sekas uz Lielbritānijas graudu cenām. Vēsturiski nākotnes cenu starpība starp Parīzes un Londonas biržu ir 5…7 GBP/t. Šobrīd cenu starpība biržās ir pieaugusi līdz 19 GBP/t, kas ir absolūtais cenu starpību rekords. Graudu cenu kritums Lielbritānijā raisa domas: “Vai ražotāji ilgi būs gatavi realizēt graudus par tik zemām cenām?”

 

Kviešu cenas Eiropā uzrāda pēdējo divu mēnešu labāko rezultātu

Importētāju pieaugošais pieprasījums, apgrūtinātie apstākļi Dienvidamerikā un Ziemeļamerikā un vājās EUR pozīcijas pret USD ir veicinājušas Parīzes kviešu līgumu cenu kāpumu, sasniedzot pēdējo divu mēnešu labākos rādītājus visos kviešu cenu indeksos. Parīzes biržas kviešu cena decembra līgumiem iepriekšējo nedēļu nobeidz, pārkāpjot 180,00 EUR/t slieksnim.

Apstiprinās paredzētais kviešu cenu pieaugums, par ko runājām iepriekšējās nedēļas. Kviešu cena piekto nedēļu pēc kārtas neatlaidīgi pieaug un kopš septembra sākuma cena ir pieaugusi par 15 EUR/t.

Labvēlīgu vidi kviešu cenām rada arī Eiropas savienības eksporta darījumi un to pieaugošais īpatsvars salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Piemēram, Francija ir palielinājusi kviešu eksportu uz valstīm, kas nav Eiropas savienības bloka valstis, par 700 000 t, kas procentos šo īpatsvaru palielina par 14%. Šobrīd šis šķiet nozīmīgs pieaugums, bet, paraugoties uz Francijas šā gada kviešu ražas iznākumu un paredzamo krājumu īpatsvaru, kas pieaugs par ~30%, šis apjoms ir tālu no nepieciešamā eksporta apjoma. Tas nozīmē, ka Eiropai un sevišķi Francijai ir jāturpina stimulēt eksportu un sadraudzību ar importa tirgiem.

Tirgus eksperti uzskata, ka Parīzes biržas kviešu cenai īstermiņa ir noteikta maksimālā robeža, lai turpinātu būt konkurētspējīgai ar Melnās jūras tirgiem.

Šis fakts apstiprinās iepriekšējās nedēļās Ēģiptes iepirkumos, kuros Francijai neizdevās iegūt nevienu kviešu pārdošanas darījumu. Ēģipte iegādājās 180 000 t kviešu no Krievijas un 115 000 t no Ukrainas. Tas nozīmē, ka konkurence neguļ un Eiropa nedrīkst atslābināties.

Ziemāju sēšana Eiropā ir sākusies ar pilnu jaudu un Eiropā laika prognoze ir uzlabojusi sēšanai nepieciešamos apstākļus. Nokrišņi ir bijuši pietiekami, lai radītu labvēlīgu augsni sēšanas darbiem un augu veģetācijai.

Eļļas augu tirgus cenas nostiprinās

Sojas pupiņu cenas iegūst aizvien stabilākas pozīcijas, ko veicina nelabvēlīga laika prognoze Ziemeļamerikā un pieprasījuma pieaugums. Dienvidamerikas sojas pupiņu cenas arī nostiprinās līdztekus Čikāgas sojas pupiņu cenām, lai gan laika apstākļi Dienvidamerika nav ne tuvu salīdzināmi ar apstākļiem ASV. Bažas Dienvidamerikā rada ilgstošais sausums, bet laika prognoze sola tuvākajās nedēļās lietus nokrišņus, izkliedējot stresu sojas pupiņu audzēšanas apgabalos.

Kanādas rapšu ražas novākšana no lauka stipri atpaliek no vidējiem rādītājiem. Sliktie laika apstākļi ievērojami traucē ražas novākšanas darbus. Lauksaimniekiem ir jācīnās ar lieliem nokrišņiem, lietus un sniega veidā. Temperatūra brīžiem pazeminās zem 0 ^oC.

Rapšu cenas Parīzē iepriekšējā nedēļā pazeminājās, bet tirgus to uzskata par normālu parādību – “birža elpo” un cenu kāpumi un kritumi 1% robežās nav nekas kritisks. Tirgus eksperti ir pārliecināti par rapšu cenas pozīciju stiprumu, deficīta un augstā pieprasījuma dēļ.

Graudu tirgus pārskats 2019.gada 7.oktobrī

Biodegvielu uzvara ASV

Pēc vairāk kā vienas nedēļās ilgušām diskusijām ASV Baltajā namā valdība nolemj mainīt un atbalstīt ASV lauksaimniecības nozari, palielinot biodegvielas obligāto piejaukumu sākot ar 2020.gadu.  Diskusijas notika starp ASV prezidenta Donalda Trampa speciāli izveidotu komisiju un nafta un biodegvielas nozares pārstāvjiem.

Prezidents jau iepriekš bija solījis palielināt biodegvielu īpatsvaru fosilajā degvielā, bet iepriekš izstrādātie noteikumi atbrīvoja 31  lielu un vidēji lielu ASV naftas pārstrādes uzņēmumu, kas rezultējās ar  nebūtisku biodegvielas patēriņa pieaugumu tirgū. Tāpēc noteikumi tika pārskatīti atkārtoti un šobrīd paredzamais biodegvielas patēriņš, sākot ar 2020.gadu, būs 20.04 miljardi galonu gadā – no tiem 15 miljardi galonu bioetanols.  

Tā rezultātā ASV veidosies papildus pieprasījums pēc graudaugiem un tas stiprinās kukurūzas un kviešu cenu politiku vietējā tirgū.

BREXIT un bioloģiskie graudi

Pēdējo gadu graudu ražošanas tendences norāda, ka graudu tirgū nav sevišķi lielu problēmu saražot un iegādāties pārtikas graudus. Bet lopkopības nozares dalībniekiem ir jānopūlas, lai iegādātos lopbarības graudus. Vēl lielāka izaicinājuma priekšā ir Eiropas bioloģiskās saimniecības, kas izmanto bioloģiskos lopbarības graudus piena un gaļas ražošanā. Līdz šim brīdim Eiropas galvenā bioloģisko lopbarības graudu nodrošinātāja ir Lielbritānija. Brexit gadījumā Eiropas bioloģisko graudu patērētāji būs lielu tirgus pārmaiņu priekšā. Eksperti paredz, ka bioloģiski lopbarības graudi būs jāaizstāj ar bioloģiskajiem pārtikas graudiem, kas palielinās saražoto preču pašizmaksu.

Bioloģisko graudu cenas Lielbritānijā (EXW – cena saimniecībā):

• Lopbarības kvieši – 250…255 GBP/t
• Pārtikas kvieši – 265…315 GBP/t
• Lopbarības mieži – 250…255 GBP/t
• Lopbarības auzas – 235…240 GBP/t
• Pārtikas auzas – 270…280 GBP/t

Kviešu cenas ir atguvušās

Pēdējo nedēļu laikā Kviešu cenas Parīzē ir atguvušās un cenu grafikos ir novērojams cenu palielināšanās tendences. Kviešu cena kopš 2019.gada septembra sākuma ir pieaugusi par 11 EUR/t. Cenu pieaugums ir saistīts ar vairākiem iemesliem:

Pirmkārt cenu pieaugums ir saistīts ar eiro valūtas pozīciju izmaiņām – šobrīd EUR/USD valūtas indekss ir zemākais kopš 2017.gada maija. Eiropas ekonomiskās izredzes netiek vērtētas pietiekami labi attiecībā pret ASV izredzēm, turklāt Eiropa savu ekonomisko situāciju pasliktina, “ieslēdzot eiro drukāšanas mašīnu. ”

Otrkārt Eiropas kviešu cenu stiprina eksporta kustība. Eiropai izdodas veiksmīgi konkurēt ar Melnās jūras tirgiem, Āfrikas valstu rīkotajos iepirkumos. Iepriekšējā nedēļā Ēģiptes rīkotajā kviešu iepirkumā veiksmīgi uzvarēja Francijas kviešu piegādātāji. Tas liecina, ka kviešu cenu kritums (pielīdzināšanas Melnās jūras tirgiem) 2019.gada vasaras mēnešos ir nācis par labu Eiropas eksporta virzībai. Ar šādiem eksporta tempiem Eiropai izdosies pārpildīt kviešu eksporta uzstādītos mērķus līdz 2020.gada sākumam.

Treškārt kviešu cenu pieaugums saistīts ar paredzamo kviešu krājumu bilanci 2019./2020.gadā. Krājumu samazinājumu veidos patēriņa pieaugums un pēdējās ražas atskaites no Dienvidamerikas, Austrālijas un Kanādas. Argentīnas, Austrālijas un Kanādas kviešu ražas rezultāti tiek vērtēti zem vidēja piecu gadu rādītāja. Mainīgie un nelabvēlīgie laika apstākļi šajos tirgos ir ietekmējuši graudaugu ražas un kvalitāti.

Melnās jūras tirgi vēlas atgūt eksporta pozīcijas

Ukrainas kviešu eksportētāji aicina valdību palielināt kviešu eksporta kvotu, lai nezaudētu eksporta pozīcijas un uzturētu attiecības ar importa partneriem.

Krievijas kviešu eksportētājiem izdodas atrast kopsaucējus ar lauksaimniekiem, kas ilgi pretojās Krievijas kviešu tirgus cenām un nepārdeva kviešus uzpircējiem. Krievija var atsākt savu eksporta kustību ar pilnu jaudu pie nosacījuma, ja uzvar turpmāk rīkotajos Āfrikas valstu graudu iepirkumos.

Eiropas un Melnās jūras eksporta pozīcijas vēl nav noteiktas un tirgus situācija var mainīties kuru katru brīdi. Melnās jūras tirgiem atgūstot eksporta pozīcijas iepriekšējo gadu līmenī, Eiropā var veidoties krājumi, kas var negatīvi ietekmēs kviešu cenu Parīzē. Eiropas eksportētājiem ir jāsaglabā modrība turpmākajos kviešu iepirkumos, lai eksporta kustība Eiropā paliktu esošajā tempā. 

 Rapšu tirgus

Eļļas augu un īpaši rapšu tirgus cenas šobrīd saņem lielu atbalstu no globālā tirgus nepietiekamā eļļas augu piedāvājuma. Eiropas rapšu tirgus pieprasījumu iespējams nespēs apmierināt arī imports no Kanādas, jo pēdējie laika apstākļu pārsteigumi (negaidīts sniegs Kanādā) papildus radījuši rapšu ražas novākšanas problēmas Kanādā. Rapšu krājumu bilance 2019./2020.gadā tiek papildus apdraudēta jau tā tik saspringtajā tirgus situācijā.

Rapšu cenas iepriekšējā nedēļa palika nemainīgi augstas – 386.25 EUR/t.

Lasīt tālāk »

Graudu tirgus pārskats 2019.gada 30.septembrī

Eiropas komisija ziņo par kviešu ražām 2019.gadā

Eiropas komisijas ziņojumā Eiropas kviešu saražotais apjoms ir palielināts par 2.35M t. Eiropa 2019.gadā kopā ir saražojusi 145M t kviešu, kas ir pēdējo četru gadu labākais rādītājs. Saražoto kviešu apjoms ir pieaudzis, pateicoties salīdzinoši labvēlīgiem laika apstākļiem un palielinātas kopējās Eiropas kviešu apsētās platības dēļ.

Komisijas ziņojumā Eiropa nepalielina prognozes kviešu eksportam un atstāj iepriekšējā gada līmenī – 2.35M t. Nepalielinot eksporta apjomus, veidosies krājumu palielinājums 16.9M t apmērā. Krājumu pieaugums var veicināt cenas samazināšanos. Eksporta tempi Eiropā aizvien ir par 36% labāki kā iepriekšējā gadā. Jācer, ka Eiropai kviešu eksporta prognozes tomēr tiks palielinātas un tirgus cenas nākotnē necietīs kviešu krājumu pieaugumu dēļ.

Eiropas kviešu eksporta darījumiem piedāvātā cena Āfrikas tirgos aizvien ir konkurētspējīga ar Melnās jūras apgabalu tirgus cenām un tas veicina eksporta kustību. Šāda eksporta darījumu tendence liecina par kviešu cenas līmeņa saglabāšanos līdz eksporta līdera pozīcijas maiņai. Iepriekšējā nedēļā, kā iepriekš tika prognozēts, notika cenu pieaugums, kad Parīzē Decembra līgumiem cenas sasniedza 174.50 EUR/t. Šī ir šā mēneša labākā cena kviešu biržā.

Kviešu cenas

Kviešu cenām, neraugoties uz sliktajiem laika apstākļiem Argentīnā, Kanādā un Austrālijā, šobrīd nav pamatoti un lieli cenas palielināšanās faktori. Kopējais pasaules saražoto kviešu apjoms 2019.gadā vēl nav līdz galam zināms, bet Eiropas kviešu ražas ir labas un tās varētu kompensēt citu valstu krājumu trūkumus, ja tādi veidosies.

Kviešu cena Septembra mēnesī ir svārstījusies 5% robežās. Cena kopš mēneša sākuma ir pieaugusi par 6.25 EUR/t jeb par 3.6%.

• Augstākā cena – 174.50 EUR/t (27.09.2019.);
• Zemākā cena  - 165.75 EUR/t (03.09.2019.);
• Cenu svārstības mēneša laikā – 8.75 EUR/t jeb 5.2%;
• Augstāka cena no augusta mēneša samazinājusies par 5.5 EUR/t;
• Vidējā cena 169.74 EUR/t;
• Cenas tendences – pieaugoša. 

Eiropas komisijas rapšu prognozes

2018.gada nogalē un 2019.gada sākumā Eiropas komisija ziņoja par kopējās rapšu platības samazinājumu 17% apmērā, bet pēdējie dati situāciju padara vēl drūmāku, jo 2019.gada rapšu platības samazinājums ir sasniedzis 19%. Iepriekšējā nedēļā Eiropas komisija arī neprognozēja rapšu platības palielinājumu 2020.gada ražai, un šobrīd paliek pie iepriekšēja gada apsētās platības.

Rapšu cenas septembra mēneša laikā ir turpinājusi būt stabila – turklāt septembra mēneša laikā rapša cena Parīzē Novembra līgumiem ir sasniegusi jaunu cenu rekordu 389.00 EUR/t. Cena mēneša laikā ir pieaugusi par 4.75 EUR/t.

• Augstākā cena – 389.00 EUR/t (17.09.2019);
• Zemākā cena  - 379.25 EUR/t (13.08.2019.);
• Cenu svārstības mēneša laikā – 9.75 EUR/t jeb 2.5%;
• Augstāka cena no augusta mēneša palielinājusies par 6.25 EUR/t;
• Vidējā cena 384.40 EUR/t;
• Cenas tendences – pieaugoša.

Eiropas komisijas kukurūzas prognozes

Kukurūzas importam 2019. un 2020.gadam Eiropas komisija ir palielinājusi prognozi par 1.52M t, sasniedzot 17M t, kas ir būtisks pieaugums, salīdzinot ar prognozi gada sākumā un tagad. Bet kukurūzas kopējais imports ir samazinājies, salīdzinot ar importu 2018.gadā, kad Eiropa importēja 24.23M t.

Kukurūza Eiropā šogad ir saražota 66.46M t apmērā. Kukurūzai Eiropā ir ražas kritums par 2.04M t, salīdzinot ar 2018.gadu. Ražas samazinājuma iemesls ir sausums un pārlieku liela karstuma atstāts iespaids. Vidējā kukurūzas raža Eiropā ir samazinājusies par 0.3 t/ha, samazinot vidējo ražas rādītāju līdz 7.63 t/ha.

Kukurūzas imports Eiropā ir uzņēmis rekorda augstus tempus un kopējais importētais kukurūzas apjoms ir sasniedzis 4.8M t, kas ir par 54% vairāk, salīdzinot importa apjomus ar iepriekšējo gadu.  Vadošā importa pozīcija pieder Brazīlijas izcelsmes kukurūzai, bet otrs importa kanāls ir Ukraina. Kukurūzas importa tempu kāpumu veicina salīdzinoši zemā cena. Pēdējos darījumos Francijas kukurūzas patērētāji ir maksājuši 160 EUR/t. Šī kukurūzas cena ir būtisks ietaupījums, salīdzinot ar vietējās izcelsmes kviešu cenu 165 EUR/t.

Kukurūzas importam pieaugot, tirgū var veidoties kviešu pārpalikums, kas var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz kviešu cenu nākotnē. Bet ņemot vērā, ka kopējais prognozētais Eiropas kukurūzas imports 2019./2020.gadā ir samazināts pat ~30%, tad šobrīd kukurūzas importam kviešu cenu ietekmēt nevajadzētu.

Kukurūzas ražas novākšana ASV šobrīd ir apgrūtināta.  Tikai 7% ASV kukurūzas platības ir nokultas un rezultāti no šiem reģioniem par vidējo kukurūzas ražu nav sevišķi iepriecinoši ASV kukurūzas tirgum. Kukurūzas deficīts ASV var pozitīvi ietekmēt kviešu cenu.

Lasīt tālāk »

Graudu tirgus pārskats 2019.gada 23.septembrī

Eiropas kviešu ražas un eksporta sadalījums

Eiropas kviešu ražas šogad ir palielinājušās par ~14.5M t. Lielākais ražas pieaugums ir Francijā, kur kviešu raža, salīdzinot ar 2018.gadu, ir pieaugusi par 5.3M t. Francijai seko Vācija ar 2.7M t kviešu pieaugumu un trijnieku noslēdz Lielbritānija ar 2.3M t kviešu ražas pieaugumu. Bet šā brīža Eiropas ekspor

ta līderei Rumānija, kviešu ražas rādītāji ir pasliktinājušies par -0,9M t, salīdzinot ar 2018.gadu.

TOP 5 Eiropas kviešu ražotāji 2019.gadā (milj. t)

Eiropas tirgus šobrīd ir dinamisks – Eiropas eksporta tempi pēdējās nedēļās ir nemainīgi un Eiropai ir izdevies nosūtīt eksportā  5.1M t kviešu, uzlabojot rezultātu par 35%, salīdzinot kviešu eksportu ar 2018.gada rezultātiem šajā laika periodā.  

Rumānija aktīvi un veiksmīgi piedalās Ēģiptes kviešu iepirkumos – 0.6M t kviešu ir eksportētas tikai uz Ēģipti. Līdz šim brīdim Rumānija kopā ir nosūtījusi eksportā 1.72M t kviešu. Eksporta apjoma rezultāts Rumāniju ir izvirzījis Eiropas eksporta priekšgalā. Otro Eiropas kviešu eksporta vietu ieņem Francija ar 1.26 M t, bet atlikušo un lielāko eksporta bilances daļu veido kvieši no Vācijas, Polijas, Bulgārijas un Baltijas valstīm.

Galvenais kviešu eksporta galamērķis aizvien ir Alžīrija uz kuru Eiropa ir nosūtījusi ~0.9M t. Otrais lielākais eksporta galamērķis ir Saūda Arābija un tad Ēģipte.

Eiropai eksporta iepirkumos pārsteidzošā kārtā ir izdevies izrādīt konkurenci Melnās jūras tirgiem kuros šobrīd nav vienotas skaidrības. Krievija kā pasaules lielākais kviešu eksportētājs šobrīd atpaliek no saviem uzstādītajiem eksporta mērķiem. Ukraina pretēji Krievijai, savus eksporta rezultātus ir uzlabojusi. Ukrainai kviešu eksporta rezultātu ir izdevies uzlabot, pateicoties valsts lauksaimniecības politikai, kuras viens no šā gada stūrakmeņiem ir veicināt eksporta tempus.

Plaša patēriņa preces iepriekšējā nedēļā piedzīvoja cenu kāpumu, kas galvenokārt saistīts ar uzbrukumu Saūda Arābijas naftas pārstrādes rūpnīcai. Cenu kāpums novērojams arī Kviešu sektorā. Kviešu cenas šobrīd stimulē ne tikai notikumu Saūda Arābijā, bet arī laika prognoze Kanādā, Argentīnā un Austrālijā. Cenas visas nedēļas garumā Parīzē decembra līgumiem noturas virs 171.00 EUR/t atzīmes. Nedēļas augstākā darījuma cena ir 172.50 EUR/t.

Eļļas augu tirgus pārmaiņas

Eļļas augu tirgus iepriekšējā nedēļā piedzīvo pārmaiņas. ASV un Ķīnai izdodas vienoties par sojas pupiņu tirdzniecību. Šis ir pēdējais Ķīnas pirkums pēdējo trīs mēnešu laikā. Līdz šim brīdim Ķīnas sojas pupiņu pieprasījumu apmierināja Brazīlija. Liels uzsvars ASV un Ķīnas savstarpējai tirdzniecībai tiek likts uz nākotnes pieprasījumu, kas saistīts ar Āfrikas cūku mēra izplatību Ķīnā. Tirgus eksperti uzskata, ka ASV sojas pupiņu noiets nepaliks mazāks, jo apjomi tiks novirzīts uz Ķīnas mājputnu barības sektoru. Eļļas augu tirgus kustība papildus stiprina rapšu cenas.

Šā brīža galvenie rapšu tirgus cenu balsti ir Notikumi enerģijas tirgū (uzbrukums Saūda Arābijas naftas pārstrādes rūpnīcai), rapšu deficīts un importa veicināšana Eiropā un citu eļļas augu tirgu dinamika. Rapšu cena iepriekšējā nedēļā atkal uzlabo šā gada cenu rekordu, kad rapšu cena Parīzē novembra līgumiem sasniedza 389.00 EUR/t.

Lasīt tālāk »

Graudu tirgus pārskats 2019.gada 16.septmebrī

Gaidāms īstermiņa kviešu cenu kāpums

Iespējams, gaidāms īstermiņa kviešu cenu kāpums, kas saistīts ar sausuma ietekmi Dienvidamerikā, un Austrālijā un slapjajiem apstākļiem Kanādā. Cenu kāpumu var arī stimulēt pozitīvs tirdzniecības sarunu iznākums starp ASV un Ķīnu.

Dienvidamerikas lauksaimnieki piedzīvo 2018.gadam pielīdzināmus sausuma apstākļus. Iepriekšējā nedēļā Dienvidamerika samazināja savas kviešu ražas prognozes - Argentīna šobrīd prognozē tikai 39.2% kviešu sējumu kā labus vai ļoti labus, salīdzinot ar 54.2% iepriekšējā mēnesī un 47.4% iepriekšējā gadā.

Austrālijā ilgstoša sausuma ietekmē kviešu ražas prognozes tiek samazinātas par 2.1M tonnu līdz 19.1M. Situācija ir labāka salīdzinot ar postošo 2018.gadu, kad Austrālijā izdevās novākt 17.3M t.

Iepriekšējā nedēļā novērojām  kviešu cenu kāpumu Čikāgas biržā par 5.2%, kam sekoja neliels cenu kāpums visas nedēļas garumā arī Eiropā Parīzes biržā – cena nedēļas laikā palielinājās no 166.75 EUR/t uz 170.25 EUR/t jeb par 2.1%.

Cenu kāpums ASV uz Ziemeļamerikā tiek saistīts ne tikai ar pozitīvām tirdzniecības sarunām starp ASV un Ķīnu, bet arī ar pēdējo nedēļu laika prognozi Ziemeļamerikā, kas ir kavējusi vasaras kviešu ražas novākšanu. Kanādas galvenajos kviešu ražošanas apgabalos lauksaimnieku gaidītais lietus ir pārvērties ienaidniekā – nedēļas laikā nokrišņi sasniedz 51mm, kas apgrūtina kviešu un rapšu novākšanas apstākļus un ietekmē augsnes sagatavošanu jaunajai sējai. Kanāda sāk samazināt savas kviešu ražas optimistiskās prognozes – kviešiem par 20% un rapšiem par 10%.

Nelielam cenu pieaugumam nākotnē par labu nāk arī EUR/USD valūtas indeksa šā brīža pozīcijas – iepriekšējā nedēļā EUR/USD indekss palielinājās par 1.5%. EUR vērtībai pret USD paliekot stiprākai, kviešu cenām ir jāsamazinās, bet iepriekšējā nedēļā mēs novērojām cenu pieaugumu. Tas nozīmē, ja EUR/USD valūtas indekss atgūs iepriekšējā nedēļas sākotnējās pozīcijas – ir gaidāms cenu pieaugums uz indeksa svārstību rēķina. EUR/USD valūtas indeksa svārstības turpmāk nākotnē ietekmēs arī eiro un Lielbritānijas mārciņas valūtas indekss, kas cieši saistīts ar BREXIT vienošanos.

Rapšu nākotnei saskatāmas iepriekšējā gada paralēles

Otro gadu pēc kārtas Eiropa saskaras ar sausumu ziemas rapšu sējumos veģetācijas sākumā. Šobrīd Eiropā ir acīmredzamas bažas, ka lauksaimniekiem būs jācīnās ar sausuma atstātajām sekām 2020.gada ziemas rapšu sējumos. Izteikta sausuma ietekme šobrīd novērojama Francijā, Beniluksa valstīs un Vācijā. 2019.gada ziemas rapšu ražas iepriekšējā gadā sausuma ietekmē tika samazinātas par 18% - cik liela sausuma ietekme būs šogad?! Ziemas rapšu ražas prognožu samazinājums palielina rapša importa apjomus Eiropā. Palielināts rapšu pieprasījums nodrošinās stabilu rapšu cenu nākotnē.

Kanādas rapšu ražas novākšanu apgrūtina pārlieku lielie nokrišņi. Kanāda šogad prognozē ievākt ~19M t rapšu, no kuriem puse tiek plānota eksportēt. Laika apstākļiem nemainoties un apgrūtinot ražas novākšanu, rapšu ražas prognozes Kanādā var tikt koriģētas, atstājot ietekmi uz eksporta apjomiem un rapšu cenām globālajos tirgos.

Rapšu cena Parīzē iepriekšējā nedēļā notur savas pozīcijas un nedēļu nobeidz ar nelielu, bet patīkamu cenas pieaugumu – no 382.75 EUR/t uz 383.50 EUR/t. Nedēļas laikā cena nespēj pārsniegt cenas rekordu, ko redzējām divas nedēļas iepriekš - 385.25 EUR/t.

Eļļas augu tirgus ir cieši saistīts ar jēlnaftas cenu svārstībām. Iepriekšējās nedēļas un nedēļas nogales negatīvie notikumi naftas nozarē ir palielinājuši naftas cenas par 10%. Iepriekšējā nedēļā notika divi uzbrukumi naftas pārvadāšanas kuģiem un vienai naftas platformai. Tirgū tiek paredzēts īslaicīgs naftas apjomu kritums par 5%, kas atsauksies uz naftas cenu nākotnē.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 9.septembrī

Pārtikas preču cenas samazinās

Pārtikas preču cenas iepriekšējā mēnesī ir samazinājušās par -1.1%, bet, salīdzinot pārtikas preču cenas ar 2018.gada augusta mēneša cenām, pārtikas cenu indekss tomēr ir augstāks par 1.1%. Graudu cenas ir ietekmējušas indeksa samazinājumu, bet  indeksa vērtību kompensē eļļas augu cenu pieaugums un gaļas un piena nozares notikumu saasinājums.

Labības cenas indekss augusta mēnesī globālajos tirgos samazinājās par 6.4%, salīdzinot ar Jūlija mēnesi. Cenas samazinājums galvenokārt saistīts ar kviešu un kukurūzas krājumu palielinājumu. Kopējais saražotās labības apjoms šogad ir pieaudzis par 2.1% - līdz 2.71 miljardi t, kas ir par 22M t vairāk, kā tika paredzēts šā gada jūlijā. Šogad tiek prognozēts arī labības patēriņa pieaugums līdz 2.715miljardi t, kas būs jauns pasaules rekords. Tāpēc, salīdzinot saražotos labības apjomus ar paredzamo patēriņu, pasaules labības krājumiem 2019.gadā tiek paredzēts samazinājums par 16M t, salīdzinot ar 2018.gadu. Tas liecina, ka labības cenu turpmāk ietekmēs 2020.gada kviešu ražas un krājumu izmaiņu prognozes.

Kanādas tirgus

Iepriekšējā nedēļā Kanāda publicēja savu graudu tirgus statistikas informāciju par 2019.gadu. Kanādas tirgū ir novērojams kviešu krājumu kritums par 4.6%. Krājumu samazinājums izskaidrojams ar palielinātiem eksporta tempiem pēdējo 12 mēnešu laikā un lauksaimniecībai nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, kas samazināja Kanādas kviešu ražas par 38.8%. Šobrīd ir liels Kanādas kviešu pieprasījums uz Indonēziju un Ķīnu. Šis eksporta kanāls ir ASV un Ķīnas tirdzniecības kara atbalss – Ķīnai un Kanādai ir izdevies atrast kopīgu valodu un veicināt savstarpējo tirdzniecību. Kanādas eksports pēdējo mēnešu laikā ir palielinājies par gandrīz 7%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu šajā laikā.

Tur pretī Kanādas rapšu krājumos šogad ir novērojams palielinājums par 3.9M t jeb par 55%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Krājums palielinājums ir saistīts ar samazinātu preču pieprasījumu un salīdzinoši labajiem lauksaimniecību ražošanas rezultātiem. Kanādas rapšu eksports 2019.gadā ir samazinājies par 13%. Kanāda rapšus galvenokārt eksportē un Ķīnu. Gada sākumā saasinoties tirdzniecības attiecībām starp Kanādu un Ķīnu, tika pārtraukta rapšu tirdzniecība uz Ķīnu. Atjaunojoties tirdzniecības attiecībām starp Kanādu un Ķīnu, tiek paredzēta arī rapšu kustība Ķīnas virzienā. Krājumu palielinājums Kanādā  ir fakts, kas nākotnē var ietekmēt rapšu cenu Eiropā.

Kanādas miežu krājumos arī ir novērojams samazinājums, kas pozitīvi ir ietekmējis Kanādas lokālā tirgus miežu cenu. Pārtikas miežu cena Kanāda ir palielinājusies par 19%...23%, bet lopbarības miežu cena ir pieaugusi par 15%. Miežu cenu palielinājums Kanādā izskaidrojams ar palielinātu pieprasījumu vietējā tirgū un eksporta apjoma pieaugumu par 12%. Miežu eksporta pieaugums par  12% Kanādā ir augstākais kopš 2008.gada. Ja tirgū saglabāsies pieprasījums pēc miežiem un Kanāda nespēs nodrošināt savus eksporta kanālus, tad vieta būs jaunam spēlētājam un tirgum. Miežu tirgus pieprasījums var veicināt miežu cenu kāpumu arī Eiropā. Miežu cenu kāpums ir jūtams arī Latvijā – par alus miežiem pircēji ostā maksā no -3…-7 EUR/t pie kviešu DEC19 cenas, bet par lopbarības miežiem maksā -12…-17 EUR/t pie kviešu DEC19 cenas. Tai pašā laikā par lopbarības kviešiem cena ostā ir -20…-30 EUR/t pie kviešu DEC19 cenas. 

Āfrikas cūku mēra uzliesmojums Āzijā - vai tas ietekmēs graudu cenas?

Āfrikas cūku mēris nebeidz izplatīties Dienvidaustrumu Āzijā. Vjetnama ir bijusi spiesta iznīcināt aptuveni 4.7M cūku, lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra izplatību valstī. Vjetnamas Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrija apstiprina, ka slimība ir  izplatījusies visās 63 Vjetnamas provincēs un pilsētās. Vjetnamā cūkgaļa veido 75% no kopējā gaļas patēriņa. Āfrikas cūku mēra plašāka izplatība Dienvidaustrumu Āzijā var veicināt gaļas eksportu uz šo reģionu. 

Starptautiskais liellopu un cūku audzēšanas uzņēmums GENUS arī strādā Āzijā (Ķīnā). Šī uzņēmuma saimnieciskās darbības radītāji, neraugoties uz Āfrikas cūku mēra izplatību, šā gada laikā ir uzlabojušies. Uzņēmuma peļņas rādītāji arī Ķīna ir uzlabojušies par 4%, bet uzņēmuma rādītāji Eiropā un Latīņamerikā ir uzlabojušies vidēji par 25%. Āfrikas cūku mēra izplatība Ķīnā ir samazinājusi uzņēmuma pārdošanas apjomus par 50%, bet uzņēmums ir atradis veiksmes formulu, lai turpinātu strādāt ar peļņu arī Ķīnā.

Āfrikas cūku mēra izplatība Āzijā var veicināt papildus gaļas eksportu uz šiem reģioniem, bet mazināt graudu produktu patēriņu šajos reģionos. Pieprasījuma samazinājums var negatīvi ietekmēt graudaugu cenas nākotnē. 

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 3.septembrī

Zemākā Kviešu cena līdz šim!

Eiropas kviešu cenas iepriekšējā nedēļā Parīzē sasniedz zemāko Decembra līgumu cenu līdz šim – 167.50 EUR/t. Cena šīs nedēļās sākuma turpina samazināties. Kviešu cenai Eiropā samazinoties, rodas interese pēc Eiropas izcelsmes kviešiem no lielākajiem Importētājiem.

Eiropas lielākie eksportētāji turpina izvērtēt savus potenciālos eksporta ceļus un kādai vajadzētu būt cenai par kviešiem, kas tirgū ir krietni konkurētspējīgāki no kvalitātes rādītāju skatu punkta. Šobrīd Eiropas eksporta tirgū ir salīdzinoši liels pieprasījums, kas no tirgus potenciālā kustības viedokļa ir izcili – bet aizvien noteicošā eksporta mērvienība ir loģistikas izmaksas. Francijai kā lielākajai Eiropas kviešu ražotājai un eksportētājai pēdējā Ēģiptes kviešu iepirkumā ir izdevies iegūt eksporta līgumu.

Eiropas eksporta kustību stimulē fakts, ka pēdējo nedēļu laikā eksports no Trešajām pasaules valstīm ir atpalicis no plānotā un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada datiem šajā laikā. Eksporta apjomu kritumu Melnās jūras apgabalos var saistīt ar tirgus cenas samazinājumu un palielinātu preču tirdzniecības konkurenci, bet Eiropas eksporta spēlētāji aizvien piesardzīgi raugās uz Trešajām valstīm, apšaubot pēdējos publicētos eksporta datus.

Eiro valūtas indekss šobrīd ir nokrities uz zemāko vērtību kopš 2017.gada maija. Eiro indeksa vērtība šobrīd nenāk par labu Eiropas patēriņa preču darījumiem nākotnē. Indeksam atgūstot vērtību, patēriņa preču cenas var samazināties deflācijas rezultātā.

Kviešu cenas kritumu papildus stimulē kukurūzas cenas kritums, kas sākās Augusta otrajā nedēļā pēc ASV 2019.gada ražas prognozes ziņojuma. Kukurūzas cena divu nedēļas laikā samazinājās par 12%. Iepriekšējā nedēļa kukurūzas cena neizmainījās, bet šī nedēļa aizsākās ar cenu kritumu, kas nav labs signāls no cenu tehniskās analīzes viedokļa – iespējams vēl viens Kukurūzas cenu krituma vilnis, kas papildus ietekmēs kviešu cenas Globālajos tirgos. Kviešu cena Augusta mēnesī ir samazinājusies par 7% no 179.75 EUR/t uz 167.50 EUR/t.

ASV tirgus pielāgojas starptautiskajai tirdzniecībai

Laika apstākļi ASV ir uzlabojušies un līdz ar to ir uzlabojies vasaras kviešu ražas potenciāls. Iepriekšējos ASV tirgus pārskatos bija novērojams kviešu ražas potenciāla samazinājums, bet, raugoties ilgtermiņā, šobrīd 65% ASV kviešu raža tiek vērtēta kā laba vai ļoti labi.

ASV arī ir izdevies palielināt eksporta tempus uz tuvajiem austrumiem (Ziemeļāfriku) un Brazīliju par 24%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

ASV iepriekšējā nedēļa vienojas ar Brazīliju par bioetanola importa kvotas palielinājumu no 600M bioetanola t uz 750M bioetanola t. Šī ir nozīmīga vienošanās starp ASV un Brazīliju brīdī, kad ASV ir saspringta situācija ar plaša patēriņa preču realizācijas kanāliem, tostarp Ķīnu. ASV ir lielākais bioetanola ražotājs pasaulē.  Brazīlijai šis tirdzniecības žests nāks par labu nākotnē cukura tirdzniecības jautājumu risināšanai ar ASV.

Kviešu cenas tirgū

Tradicionāli globālā tirgus kviešu cenas tendences un zemākās cenas tiek noteiktas Augusta mēneša laikā, kas šobrīd jau ir aiz muguras, bet apzinoties Eiropas tirgus zemās cenas pozīcijas un tirgus lielo piedāvājumu pretēji mazajam pieprasījuma, cenas tirgū var tikt koriģētas un papildus  samazināties arī Septembra mēneša laikā. Tirgu turpmāk ietekmēs eksporta kustība un 2020.gada ražas ziņojumi.

Kviešu cena Augusta mēnesi ir samazinājusies no 179.75 EUR/t uz 167.50 EUR/t jeb par 7%. Augstākā kviešu cena 180.00 EUR/t tika fiksēta Augusta mēneša sākumā, bet turpmāk visu Augusta mēnesi bija novērojams cenu kritums.

• Augstākā cena – 180.00 EUR/t (01.08.2019.);
• Zemākā cena  - 167.50 EUR/t (30.08.2019.);
• Cenu svārstības mēneša laikā – 12.5 EUR/t jeb 7%;
• Augstāka cena no jūnija mēneša samazinājusies par 5.75 EUR/t;
• Vidējā cena 172.79 EUR/t;
• Cenas tendences – lejupslīdoša. 

Rapšu tirgus un cenas

Rapši pretēji Kviešiem pēdējā nedēļā piedzīvo cenu kāpumu par 10 EUR/t jeb no 372.00 EUR/t uz 382.75 EUR/t iepriekšējā nedēļā. Rapšu tirgū nav sevišķi lielu izmaiņu un paredzamais rapšu deficīts Eiropā ziemas mēnešos uztur rapšu cenu pozīciju stabilitāti.

• Augstākā cena – 382.75 EUR/t (23.08.2019);
• Zemākā cena  - 372.00 EUR/t (13.08.2019.);
• Cenu svārstības mēneša laikā – 10.75 EUR/t jeb 3%;
• Augstāka cena no jūnija mēneša palielinājusies par 2.75 EUR/t;
• Vidējā cena 377.27 EUR/t;
• Cenas tendences – pieaugoša.

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 26.augustā

Vācijas un Eiropas tirgus apskats

Kviešu tirgus Vācijā nokrītas zem vidējā rādītāja pēdējo piecu gadu laikā. Vācija 2019.gadā saražo 23.50M t kviešu. Pēdējo piecu gadu vidējais rādītājs (neaplūkojot 2018.gada ražu) ir 25.28M t. Jāpiebilst, ka Vācija pirms sezonas plānoja saražot 22M t kviešu. Šogad Vācijas Kviešu vidējā raža sasniedz 7.52 t/ha, kas ir par 0.53 t zemāks rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

Kviešu ražas iznākumu ietekmēja karstuma vilnis, kas skāra Vācijas kviešu audzēšanas apgabalus, kviešu graudu veidošanās un nogatavošanās fāzē.

Kviešu ražas samazinājums un salīdzinoši zemā kviešu cena Vācijas tirgum šogad nenāk par labu, tāpēc Vācija rosina palielināt Eiropas eksporta tempus, lai tirgus paliktu dinamiskāks un Eiropa izbēgtu no krājumu palielināšanās un kviešu cenas papildus samazināšanās riska.

Eiropas eksporta tempi ir samazinājušies par 30%, salīdzinot ar 2018.gadu. Eksporta tempu samazinājums atspoguļojas Parīzes kviešu cenās, kas iepriekšējā nedēļā pieskaras 169.00 EUR/t zemajam slieksnim.

Vācijas lauksaimniecības asociācijas (Deutsche Bauernverband) prezidents Joachim Rukwied iepriekšējā nedēļā pauž satraukumu par rapšu tirgus 2019./2020. gadā un rapšu kā kultūras nākotni. Vācija vēsturiski ir lielākā Eiropas rapšu audzēšanas un pārstrādāšanas valsts – Vācija pirms pieciem gadiem ražoja 6M t rapšu katru gadu, bet kopējā apsētā platība Vācijā gadu no gada samazinās. 2019.gadā kopējā rapšu platība Vācijā ir 857 500 ha un saražoto rapšu apjoms ir sarucis par 30%, salīdzinot ar rādītāju pirms pieciem gadiem.

Rapšu platības 2019.gadā samazinājās sausuma radīto apstākļu dēļ – rapsis tika iesēts platībā, kas pielīdzināma 2018.gada platībai, bet ~20% no apsētajām platību nācās pārsēt ar kviešiem, jo augsnē nepietika mitrums, lai rapšu sēklas laicīgi uzdīgtu un uzsāktu pirms ziemas rapšiem svarīgo veģetāciju.

Rapšu platības gadu no gada Eiropā samazinās augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību dēļ. Liela daļa Vācijas un Lielbritānijas lauksaimnieki izvairās no rapšu audzēšanas, jo nespēj cīnīties ar kukaiņu radītajiem kaitējumiem rapšu sējumos.

Eiropā tiek paredzēts rapšu importa pieaugums par 1.6M t, kas ir augstākais importa apjoms līdz šim brīdim. Eiropas rapšu pārstrādātājiem un biodegvielas ražotājiem rapšu eļļa ir galvenā izejviela ziemas periodā. Ja vietējais Eiropas tirgus nespēj nodrošināt izejvielu, tad izejviela jāmeklē eksporta tirgos.

Rapšu sēklas ierobežotais piedāvājums no Kanādas un Ukrainas stimulē rapšu cenas pieaugumu pēdējo nedēļu laikā. Rapšu cena iepriekšējā nedēļā Parīzē Novembra līgumiem palielinās un sasniedz līdz šim brīdim augstāko vērtību 382.75 EUR/t.

Kviešu cenu kritums stiprina Francijas pozīcijas kviešu eksporta tirgos

Francija kā Eiropas lielākā kviešu ražotāja  un eksportētāja iepriekšējā nedēļā pārliecinoši sevi pieteica Ēģiptes izsludinātajā iepirkumā. Francijas nosauktā kviešu cena bija zemāka par Melnās jūras tirgus piedāvātajām cenām. Šāda konkurence un Francijas cenu pozīcija eksporta sezonas sākumā ir pozitīvs signāls Eiropas kviešu tirgus kustībai, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kad cenu un eksporta kustību noteica Melnās jūras eksporta dalībnieki.

Melnās jūras eksporta tempi ir samazinājušies par 12% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Eksporta tempi ir samazinājušies, jo:

• Krievijai un Ukrainai neizdodas veiksmīgi konkurēt ar Eiropu Ziemeļāfrikas izsludinātajos konkursos;
• Krievijas kviešu audzētāji nesteidzas ar kviešu realizāciju tirgus situācijā, kad kviešu cena ir viszemākajā pozīcijā.

ASV palielina kviešu un kukurūzas eksporta tempus.

ASV palielina kviešu un kukurūzas eksporta tempus. Šobrīd ASV eksports ir pieaudzis par 25%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Eiropas kviešu krājumu pieaugums un ASV eksporta spiediens stimulēs papildus kviešu cenu kritumu. Turklāt ASV kukurūzas tirgus situāciju var padarīt vēl drūmāku - salīdzinot ar kviešiem, kukurūzas graudi ir ievērojami lētāka pārtikas izejviela, kas ietekmē kviešu cenu progresu globālajos tirgos.

Tirgus pozīcijas un tirgus cenu kontrolēs tas tirgus, kurā sāksies eksporta kustība. Eiropai šobrīd ir pozitīvas eksporta izejas pozīcijas:

• Kviešu krājumi;
• Konkurētspējīga kviešu cena;
• Kviešu kvalitāte, salīdzinot ar citiem eksporta dalībniekiem;
• Loģistikas izmaksas salīdzinot ar ASV tirgu.

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 19.augustā

• ASV tirgus ziņojums izdara spiedienu uz Eiropas cenām.
• Eiropas eksporta tempi krīt.
• Melnās jūras kviešu tirgus izrāda spēcīgu konkurenci Eiropai.
• Krievija iegūst piekļuvu Saūda Arābijas tirgum.
• Melnās jūras tirgus dalībnieki dominē Ēģiptes kviešu iepirkumos.
• Kviešu cenas Eiropā sasniedz zemāko cenu slieksni.

Iepriekšējās nedēļas ASV lauksaimniecības departamenta ziņojums par kviešu, kukurūzas un sojas pupiņu ražām 2019.gadā ir izdarījis spiedienu uz Eiropas 

Eiropas kviešu cenu kritumu arī ietekmē eksporta apjomu kritums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Līdz šim brīdim Eiropas eksporta apjomi atpaliek par 30% no 2019.gada 11.augusta un Eiropas tirgum nedēļas laikā ir izdevies eksportēt tikai 1.33 M t kviešu. Importa tirgu pasīvā aktivitāte šobrīd un tuvākajā nākotnē var radīt papildus draudus kviešu cenām – tirgū nepieciešama dinamika, lai saglabātu kviešu cenas esošajā līmenī.patēriņa preču cenām. Tā rezultātā kviešu cena Parīzes Decembra līgumiem iepriekšējā nedēļā nokrītas līdz šā gada zemākajam cenu slieksnim 170.75 EUR/t. Cenu notur eiro un ASV dolāra indeksa vērtība, kas pie šī brīža tirgus situācijas ir samazinājusies līdz 1.10481. Ja EUR vērtība palielināsies un kviešu tirgus nemainīsies, tad iespējams papildus spiediens un kviešu cenām, kas var izraisīt papildus kviešu cenu kritumu.

Parīzes kviešu līgumu cenu kritumu ietekmē arī Krievijas cenu konkurence. Savukārt Krievijas cenu kritumu stimulē iekšēja un ārējā tirgus eksporta konkurence. Caur Melnās jūras ostām tiek veicināts eksports arī no citām valstīm, kas rada papildus konkurenci Krievijas kviešu cenām.  Krievijai apzinoties tirgus draudus nākas rīkoties agresīvi, noslēdzot kviešu piegāžu līgumus ar Ēģipti par zemākām cenām, lai saglabātu eksporta pozīcijas.

Ēģiptes pēdējos kviešu iepirkumos pārsvaru gūst Melnās jūras tirgus dalībnieki – trīs iepirkumos no pieciem uzvar Krievijas eksportētāji ar vidējo cenu 201.93 USD/t, bet divos no pieciem uzvar Ukrainas eksportētāji ar vidējo kviešu cenu 199.75 USD/t. Iepirkumos piedalās arī Eiropas eksportētāji, kas spēj konkurēt ar cenas piedāvājumu, bet nespēj izturēt konkurences spiedienu transporta izmaksās. Francijas eksportētāja Glencore zemākais cenas piedāvājums iepriekšējā nedēļā sasniedza 198.98 USD/t (~180.89 EUR/t piegādāts Ēģiptē - iepirkums tika zaudēts).

Šobrīd tiek veiktas piegādes kviešiem uz Ēģipti par kopējo apjomu 1.780 M t, kuru piegādi nodrošina iepirkumu uzvarētāji - Krievija, Rumānija un Ukraina. Iepirkumos uz Ēģipti Eiropai šobrīd nākas noskatīties no malas.

Krievija ir saņēmusi nepieciešamās atļaujas kviešu piegādēm uz Saūda Arābiju, kas rada papildus draudus un stirpu konkurenci Eiropas eksporta ērtajam kanālam no Vācijas un Baltijas valstīm. Krievijai Saūda Arābijas tirgus izsludinātajos konkursos ir priekšrocības cenas un loģistikas ziņā.

Kviešu cena Decembra līgumiem iepriekšējā nedēļā piedzīvo kritumu no 175.75 EUR/t uz 170.75 EUR/t jeb par 3%. Kviešu tirgus situācija 2019.gadā pielīdzinās 2017.gada kviešu tirgus situācijai Jūlijā. Jāpiezīmē, ka kviešu cenas 2017.gada Augusta mēnesī samazinājās līdz 161.50 EUR/t.

Eļļas augu tirgu turpina virzīt politika.

Tirdzniecības kaujas, valūtas svārstības un Āfrikas cūku mēra izplatība Ķīnā ietekmē tirgus pieprasījumu un uztur spriedzi eļļas augu tirgū. Līdz Augusta ASV tirgus ziņojumam globālie tirgi nedaudz atslāba un nepievērsa uzmanību krājumu tendencēm. ASV samazinot sojas pupiņu ražas prognozes 2019.gadam, tirgus tiek sašūpots un tas atspoguļojas rapšu cenu pieaugumā.

Tirgu nedrīkst saukt par stabilu, bet cenas  tendences tiek iezīmētas  un tās ir vairāk pozitīvs kā negatīvas. Cenu stiprina eļļa augu krājumu bilance, EUR zemā vērtība un Eiropas rapšu patērētāju pieprasījums 2019/2020 gadā.

Iepriekšējā nedēļā rapšu cenas piedzīvo cenu kāpumu un nedēļas beigās sasniedz Parīzes Novembra rapšu līgumu augstāko cenu 380.50 EUR/t. Cena kopš Jūlija mēneša sākuma ir pieaugusi no 363.75 EUR/t līdz 380.50 EUR/t jeb par 4.4%.  

Lasīt tālāk »

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 12.augustā

Cenas Parīzē kviešu un kukurūzas līgumiem turpina samazināties

Kviešu pieprasījuma trūkums tirgū izdara spiedienu uz kviešu cenām. Iepriekšējā nedēļā cenas piedzīvo cenu kritumu - cenas Parīzē kviešu un kukurūzas līgumiem turpina samazināties un šobrīd tās ir sasniegušas šā gada maija mēneša līmeni.

Kombaini turpina ievākt šā gada iespaidīgo ražu – Francija jau līdz šim ir novākusi otro lielāko rekordražu. Kopējā Francijas kviešu raža tiek paredzēta 39M t apmērā. Nepietiekami optimistiska situācija novērojama Vācija un Polijā, kur Eiropas karstuma vilnis ir ietekmējis labības attīstību un mazināji kopējās ražas. 

Neraugoties uz zemo eiro vērtību, tirgus cenu krītošajām tendencēm un tirgū esošo graudu piedāvājumu, kviešu importētāji neizrāda sevišķi lielu pieprasījumu, kas pastiprināti rada stresu tirgū. Eiropai eksporta apjoma kritums novērojams 50% apmērā, salīdzinot ar pēdējo piecu gadu vidējo rādītāju. Šobrīd tas redzams cenu tendencēs globālajos un lokālajos tirgos.

Arī Latvijā graudu cenām jaunajiem pārdošanas līgumiem ir novērojas cenu kritums. Graudu pircēji ir samazinājuši iepirkuma prēmijas pārtikas kviešu grupām pie:

• I grupas kviešu prēmija pie Parīzes biržas DEC19 kviešu cenas: -2….-5 EUR/t (Piegādāts Rīgā)
• II grupas kviešu prēmija pie Parīzes biržas DEC19 kviešu cenas: -12…-16EUR/t (Piegādāts Rīgā)
• III grupas kviešu prēmija pie Parīzes biržas DEC19 kviešu cenas: -19…-23 EUR/t (Piegādāts Rīgā)

Lopbarības graudiem prēmijas šogad ir patīkamākas:

• Lopbarības kviešu prēmija pie Parīzes biržas DEC19 kviešu cenas: -23…-30 EUR/t (Piegādāts Rīgā)

Tirgus gaida ASV ziņojumu...

Eiropas tirgus aktivitātes ietekmēs ASV ikmēneša ziņojums, kas tiks publicēt šodien vakarā. Tirgus izrāda lielu piesardzību attiecībā uz ASV ziņojumu, jo pēdējo divu mēnešu ziņojumi ir pārsteiguši tirgū valdošos uzskatus. Globālais tirgus eksperti uzskata, ka šā mēneša ziņojumā ievērojami tiks mainīta ASV kukurūzas un sojas sējumu un ražas informācija, kas var ietekmēt citas plašu patēriņu preču cenas. Sausums ASV aizvien ietekmē kukurūzas un sojas audzēšanas nozīmīgos apgabalus un ASV lauksaimniekiem bez laika apstākļu radītajām grūtībām, tirgū jācīnās par savu preču realizācijas kanāliem, kas saistīti ar ASV un Ķīnas tirdzniecības karu norisēm – šis ir papildus spiediens un preču cenām.

ASV 12.augusta ziņojums

Vakar ASV Nacionālais Lauksaimniecības Statistiskas Serviss (NLSS) publicēja ziņojumu par kukurūzas, sojas pupiņu un kviešu ražu potenciālu 2019.gadā. Paredzamās ražas tiek vērtētas zemāk, salīdzinot ar 2018.gadu. Sojas pupiņu ražas kritums tiek paredzēts par 19%, salīdzinot ar 2018.gadu, Kukurūzas ražas kritums tiek paredzēts par 4%, salīdzinot ar 2018.gadu, bet kopējai kviešu ražai šogad tiek paredzēts pieaugums par 5%, salīdzinot ar 2018.gadu.

Ziemas kviešu vidējai ražai tiek paredzēts pieaugums par 12%, bet ražas pieaugums nespēj ietekmēt kopējo kviešu rādītāju, jo ziemas kviešu apsētā platība, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir zemāka kā jebkad. Pretēji labajam ziemas kviešu iznākumam, ASV cieto kviešu ražas šogad samazināsies par 26% un vasaras kviešu ražas samazināsies par 4%.

Kviešu tirgus uz ASV ziņojumu reaģēja un tas atspoguļojas kviešu cenu kritumā. Līdz šim tika paredzēts ASV visu graudu krājumu kritums, kas ziņojumā arī tiek apstiprināts, bet situācija nav dramatiska, lai kviešu cenas pieaugtu.

Krievijas kviešu tirgus

Krievijas eksporta tempus šobrīd arī nevar saukt par lieliem, jo līdz šim kviešu eksports ir krities par 12%, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Lauksaimnieki nevēlas steigties ar graudu realizāciju, jo cer uz labākām graudu cenām. Pēc publiski pieejamās informācijas, Krievija no 1. Jūlija līdz 7.augsutam ir eksportējusies 4.4M t kviešu un 0.65M miežu. Galvenie Krievijas eksporta kanāli ir Turcija, Ēģipte un Saūda Arābija. Bez tam Saūda Arābija šogad izrāda gandrīz uz pusi lielāku interesi eksportam no Krievijas kā iepriekšējā gadā.

Eļļas augu tirgus

Rapšu cenām netiek paredzētas stipras cenu izmaiņas, jo Eiropā saražotie rapšu apjomi tiek paredzēti mazāki – 17M t. Šis rapšiem neveiksmīgais rezultāts veicinās cenas saglabāšanu un spēs konkurēt ar citu eļļas augu cenu pieaugumiem vai tirgus izmaiņām. Visi eļļas augu tirgi uzmanīgi raugās uz ASV un Ķīnas tirdzniecības cīņu, jo apzinās neproduktīvu sarunu iznākumu. Ja ASV zaudēs sojas pupiņu noietu kanālu Ķīnā, tad tas uzliks lielu, papildus slodzi visiem ar eļļas augiem saistītiem tirgiem. 12.augusts arī būs nozīmīga diena rapšu cenu tendencēm, jo ASV solās ziņot sojas pupiņu paredzamos rezultātus 2019.gadā.

GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2019.gada 5.augustā

Kviešu cena Jūlija mēnesī vairākas reizes sašūpojas, bet …

Kviešu cena Jūlija mēnesī vairākas reizes sašūpojas, bet tomēr mēnesi nobeidz lejupslīdošā manierē. Jūlija mēnesis parasti ievirza kviešu cenu tendences atlikušajam gadam, jo kviešu nozīmīgie audzēšanas apgabali iesāk graudu ievākšanu, kam seko tirgus secinājumi un cenu tendences. Aplūkojot Jūlija mēneša cenu grafiku, novērojama lejupslīdoša cenu tendence. Mēnesis iesākās ar augsto 185 EUR/t, bet mēnesis nobeidzās ar 179.5 EUR/t - cenas kritums par 5.5 EUR/t jeb par 3%.

Neraugoties uz Eiropas cenu tendencēm graudu tirgus gaida pēdējo informāciju no ASV par kukurūzas potenciālajiem ražas zudumiem. Šogad kukurūza ietekmēs visu graudu tirgus un kukurūzas patēriņa kanālus. Kukurūzas pircējiem būs jāpērk kukurūza par augstāku cenu kā līdz šim vai kukurūza jāaizstāj ar citiem graudiem. Izmaiņas graudu tirgū un kviešu cenās vēl var būt būtiskas. Tāpēc graudu tirgus gaida 12.augustu, kad ASV publicēs tirgus ziņojumu, kurā tiks publicēta informācija, kas ietekmēs graudu tirgus.

• Augstākā cena – 185.75 EUR/t (08.07.2019.)
• Zemākā cena  - 178.50 EUR/t (23.07.2019.);
• Cenu svārstības mēneša laikā – 7.25 EUR/t jeb 3.9%;
• Augstāka cena no jūnija mēneša samazinājusies par 5 EUR/t;
• Vidējā cena 18.41 EUR/t;
• Cenas tendences – lejupslīdoša.

Rapšu cena pieaug

Rapšu cenas Jūlija mēnesī saglabā cenas pieaugošas tendences. Cena pieaug no 368.50 EUR t uz 375.75 EUR/t. Cenas svārstības novērojamas starp zemo 363.75 EUR/t un augsto 380 EUR/t jeb 16.25 EUR/t robežās. Cenas mēneša pēdējās dienās nedaudz pakritās, bet tirgū valdošais deficīts radīs pieprasījumu un ietekmēs cenu.

Šobrīd ir zināms, ka Eiropai būs nepieciešams importēt apmēram 5….6M t rapšu, lai apmierinātu Eiropas rapša patēriņu. Parasti imports tiek stimulēts no Ukrainas, bet šā gada laika apstākļi ir ietekmējuši arī rapšu ražas Ukrainā un Eiropai būs jāmeklē citi importa kanāli, kas atkal var ietekmēt cenu tendences.

• Augstākā cena – 380.00 EUR/t (25.07.2019.) 374.75 EUR/t (17.06.2019.);
• Zemākā cena  - 363.75 EUR/t (03.07.2019.);
• Cenu svārstības mēneša laikā – 16.25 EUR/t jeb 4.3%;
• Augstāka cena no jūnija mēneša palielinājusies par 5.25 EUR/t;
• Vidējā cena 372.98 EUR/t;
• Cenas tendences –pieaugoša.

Lasīt tālāk »