GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2021.gada 12.aprīlī
Eiropa satricina savu un citus kviešu tirgus
Ja iepriekšējā nedēļā vēl rakstījām, ka graudu tirgū novērojams eksporta sezonu pārejas posms, tad šajā nedēļā situācija ir kardināli mainījusies un tirgi pilnība ir orientēti uz jauno ražu un jauno eksporta sezonu – aizvien vairāk tiek precizēta informācija par situāciju ziemas sējumos, tāpat tiek aktualizēta informācija par 2021./2022.gada eksporta sezonas pieprasījumu un galvenie eksportētāji apkopo datus par importa tirgu krājumiem, lai prognozētu pieprasījuma tendences. Turklāt kviešu importētāji aizvien aktīvāk sāk iepirkt jaunās ražas kviešus, sākot rīkot jaunās sezonas iepirkumus.
Eiropā un dažos Francijas apgabalos ir ziņas par sala nodarītajiem postījumiem ziemas miežu un rapšu sējumos. Sali nav nākuši arī par labu tikko iesētajām vasaras kultūrām, tāpēc paredzams, ka šajā nedēļā Eiropas ražas novērtējums samazināsies attiecībā pret iepriekšējo nedēļu.
Tomēr, neskatoties uz laika prognozes izmaiņām, Eiropa aizvien vairāk uzlabo graudaugu ražas perspektīvu, satricinot savu un arī citus globālos tirgus. Arī Krievija aizvien vairāk gūst pārliecību, ka šā gada kviešu kopējā raža tomēr varētu sasniegt trešo labāko ražu pēdējo 10 gadu laikā, t.i., Krievijas paredzamā raža ir no 75M līdz 80M t. Šī būtiskā tirgus izmaiņu nots šobrīd sākotnēji atbalsojas 2021.gada maija līgumos, kuru vērtība kopš janvāra beigām ir samazinājusies par ~35 EUR/t. Šo ziņu kopums šobrīd arī atspoguļojas tirgus pieprasījumā, kas ir strauji samazinājies – respektīvi – kviešu importētāji vairāk sāk koncentrēties uz jaunās ražas piegādēm, veco ražu atstājot nelielā novārtā.
Tomēr akcentēsim, ka lielākais cenu samazinājums ir novērojams tieši vecās ražas tirdzniecības sektorā. Runājot par jaunās ražas tirgus un cenu tendencēm - Eiropas lielākie tirgus dalībnieki uzskata, ka, neraugoties uz Eiropas kopējās ražas pieaugumu, palielināsies arī vietējais patēriņš. Turklāt šā brīža baumas, ka Ķīna vēlas saņemt aizvien vairāk kviešu piegādes no Eiropas, liek domāt, ka tirgus pieprasījums būs stabils, līdz ar to arī jaunās ražas cenām vajadzētu būt stabilām. Cenu tendenču noteikšanā būs būtiska loma Krievijas politikai attiecība uz Krievijas kviešu eksporta nodokli, jo šobrīd likuma projekts paredz papildus nodokļa maksu par katru kviešu t, kuras cena būs virs 200 USD/t. Šī iemesla dēļ Krievijas tirgus dalībnieki būtu ieinteresēti kviešu cenā, kas veiksmīgi balansē starp labu cenu un izdevīgu nodokļu likmi.
Un pirmā kviešu tirgus cenu sadursme, kas saistīta ar jauno ražu, jau notika iepriekšējā nedēļā, kur tieši Krievijas tirgus dalībnieki izmantoja nenoteiktā eksporta nodokļa “kārti.” Ēģipte veica 290 000 t iepirkumu 2021.gada augusta piegādēm, kur pārsvaru guva Krievijas un Ukrainas piegādātāji, atstājot Eiropu bez līguma. Eiropa bija pārliecināta, ka vēl neskaidrās nodokļu politikas dēļ Krievija iepirkumā nepiedalīsies, bet kopumā iepirkumā tika piedāvātas 1.25M t no dažādiem piegādātājiem, t.sk. no Krievijas.
Kviešu cenas Parīzes biržā decembra līgumiem iepriekšējā nedēļā atguvās un palielinājās līdz pat 201.75 EUR/t. Cena nedēļas laikā palielinājās no 197.75 EUR/t līdz 200.00 EUR/t jeb par 1%. Cena attiecība pret iepriekšējā gada cenām aizvien saglabājas par ~10 EUR/t augstāka. 2020.gadā aprīļa pirmajās divās nedēļās kviešu cena decembra līgumiem svārstījās no 192.00 EUR/t līdz 188.50 EUR/t.
ASV skata punkts
ASV ziemas kviešu sējumi pēc ziemošanas ir uzrādījuši salīdzinoši sliktus rezultātus un tas jau tika atspoguļots iepriekšējās nedēļas datos, kad tikai 53% no sējumiem tika vērtēti kā labi vai ļoti labi. Pretēji sliktajam pārziemošanas rezultātam ASV informē, kad ziemas kviešu sējumu kopējā platība šajā gadā ir palielinājusies par 9%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šī ir pretrunīga informācija ar ASV ziemas kviešu sējumu tendenci pēdējo 10 gadu laikā, jo līdz šim gadam ziemas kviešu sējumi katru gadu tika samazināti, balstoties uz ziemas riskiem un salīdzinoši mazo ražās starpību starp ziemas un vasaras kviešiem.
ASV pēc Ķīnas tirgū pieejamās informācijas ir veikusi aprēķinus par šā gada Ķīnas kviešu krājumu atlikumiem un ASV paredz krājumu samazinājumu par 6.25M t. Lai gan šis Ķīnas tirgus faktors jau vēsturiski netiek uzskatīts par būtisku tirgus ietekmējošo faktoru, jo Ķīnas graudu krājumi pasaules tirgiem nav bijuši pieejami publiski un šī iemesla dēļ tirgus dalībnieki tirgus pieprasījumu nav balstījuši uz Ķīnas tirgus iekšējo situāciju, tomēr iepriekšējās sezonas pieredze par Ķīnas straujo importa tempu kāpināšanu parāda, ka šis tirgus spēlētājs ir nopietns. Ķīnai pieņemot lēmumu aizpildīt krājumos radušos caurumu, visiem eksportētājiem ir jābūt gataviem pieprasījuma palielinājumam vismaz par 6.25M t līdz 40M t. Bet ASV aprēķinos ir gājusi vēl dziļāk un vēsturiski ir aplūkojusi Ķīnas kviešu importa apjomus pret provizorisko krājumu situāciju konkrētajā importa periodā – tā rezultātā ASV paredz, ka Ķīnas pieprasījums pēc importētajiem kviešiem varētu palielināties par papildus 10.5M t, kas varētu būt lielākais importa pieaugums pēdējo 25 gadu laikā.
Apkopojot lielāko kviešu tirgus dalībnieku redzējumu par nākošas ražas tendencēm jāsecina, ka 2021.gadā paredzams kviešu ražas pieaugums. Tomēr paralēli ražas pieaugumam, tiek prognozēts arī kviešu pieprasījuma pieaugums, kas tirgus pieprasījuma un piedāvājuma puses pagaidām balansē, saglabājot tirgus kopējo noskaņojumu bez sevišķi lielām izmaiņām. Tomēr vēlamies akcentēt papildus tirgus faktorus, kam jāpievērš uzmanība nākotnē:
- ASV, Eiropas, Krievijas un Ukrainas ziemas sējumu aktuālā statistika;
- Krievijas eksporta nodokļa politika;
- Ķīnas tirgus pieprasījums pēc kviešiem;
- Vasaras sējas darbu attīstība Melnās jūras tirgus apgabalos, kur šobrīd sējas darbi aizkavējas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.
Rapšu tirgus
Rapšu cenas ir saglabājušas augsto vērtību, tomēr ik pa laikam ir novērojamas straujas cenu svārstības 5 līdz 10 EUR/t robežās. Rapšu cenas saglabājas salīdzinoši augstas, jo pieprasījums pēc rapšiem nemazinās, bet palielinās un iepriekšējās nedēļas laika ziņas no Eiropas nākotnes piedāvājuma iespējas padara vēl satrauktākas – salnas ir nodarījušas postījumus, kuru aprēķini vēl tiek apkopoti.
Eiropā kopējā rapšu sējplatība ir samazinājusies par ~2%, kā tas tika paredzēts iepriekš. Ziemas rapšu sējas periodā Eiropas lauksaimnieki nemainīgi uzskatīja, ka rapšu audzēšana nav ekonomiski izdevīga pie tā brīža rapšu cenām. Eiropa jau šodien paredz rapšu importa nepieciešamību 2021.gada sezonā, kā rezultātā atkal tiks uzsāktas sarunas ar līdzšinējiem rapšu eksportētājiem – Kanādu, Ukrainu un Austrāliju. Pretēja Eiropas lauksaimnieku stratēģija novērojama ASV, kur lauksaimnieki pie augstajām sojas pupiņu cenām ir palielinājuši sojas pupiņu sējas platības par 5%, līdz 87.6M ha, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
Parīzes biržā novembra līgumu rapšu cenas iepriekšējās nedēļas pēdējā dienā uzstādīja kārtējo rekordu, cenai sasniedzot 452.75 EUR/t. Cena nedēļas laikā palielinājās no 445.00 EUR/t līdz 450.50 EUR/t jeb par 1.2%. 2020.gadā aprīļa pirmajās divās nedēļās rapšu cena novembra līgumiem svārstījās no 376.00 EUR/t līdz 372.00 EUR/t.