GRAUDU TIRGUS PĀRSKATS 2022.gada 7.februārī
Starptautiskā graudu padomes 2022.gada prognozes
Neraugoties uz mainīgajiem tirgus apstākļiem graudaugu tirgum netiek prognozētas izmaiņas salīdzinot ar pēdējiem pieciem gadiem. Starptautiskā graudu padome (International Grains Council – IGC) 2022.gada sezonā prognozē nelielu kopējo kviešu ražas pieaugumu līdz 781M t, kas ir par 4M t vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pieaugums šobrīd tiek pamatots ar kviešu kopējās platības pieaugumu galvenajos kviešu audzēšanas apgabalos – ASV, Eiropā, Krievija, Ukrainā, Kazahstānā, Kanādā un Austrālijā. Savukārt kopējai graudaugu ražai IGC prognozē nelielu ražas samazinājumu par 1M t līdz 2286M t, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un tas nozīmē, ka šajā gadā IGC neredz lielas izmaiņas tirgū, balstoties uz informāciju par sējumu struktūru galvenajos labības audzēšanas apgabalos.
Kviešu globālajam patēriņam tiek prognozēts pieaugums par 1M t no 782M t 2021.gadā līdz 783M t 2022.gadā. Savukārt kopējam labības patēriņam tiek prognozēts samazinājums par 1M t līdz 2286M t, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Analizējot datus, ir vērts ņemt vērā, ka kopējais graudaugu patēriņš kopš 2018.gada vidēji ir pieaudzis par 48M t/gadā, bet šajā gadā tiek prognozētas vienāds salīdzinot ar 2021./2022.gada patēriņu. Bet kviešu patēriņš kopš 2018.gada vīdēji ir palielinājies par 14M t/gadā, un arī kviešu patēriņam šajā sezonā tiek prognozēta gandrīz vienādības zīme ar 2021.gada patēriņu.
Šobrīd tirgum neatbildētie jautājumi ir daudz, bet pats galvenais jautājums ir saistīts ar enerģijas krīzi, kas atstāj lielu “melno nezināmo caurumu” minerālmēslu pieejamībā un citu izejmateriālu izmaksās. Līdz šim vadošie tirgus spēlētāji balsta savas prognozes uz datiem, kas saistīti ar kopējo iesēto platību un vidējām ražām līdz šim, bet šis gads visā pasaulē būs atšķirīgs – minerālmēslu cenas ir palielinājušās vairāk kā divas reizes, bet pieejamība ir samazinājusies ~40%. Matemātiski tas nozīmē, ka ~40% lauku saimniecību Eiropā būs pakļautas riskam, ka labībai tīrumos būs nepietiekams daudzums barības vielu, kas atstās ietekmi uz kopējo ražu un kvalitāti.
Šobrīd graudaugu tirgus dalībnieki pacietīgi gada pavasari galvenajos graudaugu audzēšanas apgabalos, lai izdarītu pirmos secinājums par ziemas periodā nodarītajiem postījumiem, bet tirgū nav sevišķi liela aktivitāte, kas risinātu tuvākās nākotnes minerālmēslu krīzi. Iepriekšējos graudu tirgus pārskatos esam pieminējuši, ka Āzijas valstīs ir izveidotas papildus subsīdiju programmas, kas atbalstīs/atbalsta lauksaimniekus tieši augsto minerālmēslu cenu dēļ, lai lauksaimnieki iegādātos augiem nepieciešamās barības vielas un nebūtu novērojami graudaugu ražas kritumi šīs problēmas dēļ. Vai Eiropā, ASV un Austrālijā tiek plānotas līdzīgas subsīdiju programmas – šobrīd šādas informācijas nav pieejamas.
Kviešu tirgus 2022.gada pirmajā mēnesī
Kviešu tirgus šobrīd sākas pārejas posms no 2021.gada ražas uz 2022.gada ražu, un tuvākajā laikā būs pirmie ziņojumi no galvenajiem kviešu audzēšanas apgabaliem par pārziemošanas rezultātiem. Kviešu cenas kopš 2022.gada 3.janvāra ir samazinājušās no 280.25 EUR/t līdz 262.00 EUR/t jeb par 6.5%. Kviešu darījumi Parīzes biržā arī samazinājušies no diena uz dienu – janvāra sākumu dienā notika darījumi par ~160 000 t, bet iepriekšējās nedēļas beigās darījumu skaits marta līgumiem samazinājās līdz ~100 000 t dienā. Līdzīga situācija veidojas Parīzes biržā ar 2022.gada kviešu maija līgumiem, kuriem cena no janvāra sākuma ir samazinājusies no 279.00 EUR/t līdz 265.00 EUR/t jeb 5%, bet darījumu skats dienā vidēji saglabājies nemainīgs kopš janvāra sākuma (100 000 t/dienā).
Šobrīd aplūkojot kviešu tirgus cenas un salīdzinot cenas starp tirdzniecības mēnešiem, jāsecina, ka Parīzes biržā 2022.gada decembra līgumu cenas ir pielīdzinājušās 2022.gada marta cenām – tas varētu nozīmēt, ka darījumi par marta līguma cenām vairs nav tik aktuāli un tirdzniecības līdz martam ir noslēgusies. Tirgū arī nav ierasta situācija, ka decembra līguma cenas pielīdzinās marta līgumu cenām, jo parasti marta līguma cenas ir augstākas par nākošās ražas cenām – šis nav slikts cenu veidošanās signāls, kas varētu nozīmēt, ka decembra kviešu cenas ir ieņēmušas labas starta pozīcijas. Savukārt kviešu darījumu cenas 2022.gada maija līgumiem ieņem straujāku cenu kāpuma virzienu, izsakot cenu vērtības vidējos aritmētiskos rādītājos, kas nozīmē, ka pieprasījums pēc iepriekšējās ražas kviešiem saglabājas, bet tirdzniecība tiek koncentrēta uz Parīzes biržas maija mēneša indeksu.
Kviešu cenu Eiropā ietekmē Francijas stratēģiskās partneres Alžīrijas novēršanas no Eiropas izcelsmes kviešiem. Šāds tirgus pavērsiens atbrīvo Francijas kviešu krājumus, kas bija paredzēti Alžīrijai. Jāpiebilst, ka šis nav pirmais gadījums, kad Alžīrija ir rīkojusies šādi vai līdzīgi – un svarīgi arī piebilst, ka Francijai nebūs problēmas atrast citu kviešu eksporta kanālu, jo pieprasījums turpina saglabāties salīdzinoši stabils un iespējams arī Francija būs ieguvēja šajā situācijā.
Melnās jūras tirgus
Ķīna ir atļāvusi kviešu un miežu eksportu no visiem Krievijas reģioniem, atverot savu tirgu graudu eksportam no Krievijas ostām – ar šādu paziņojumu nāca klajā Krievijas Federālais veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienests. Iepriekš tikai septiņi reģioni varēja eksportēt graudus uz Ķīnu, un sarakstā nebija iekļauti Krievijas vadošie graudu ražošanas reģioni. Krievijas kviešu eksports varētu atņemt Eiropas, Ziemeļamerikas un Ukrainas kviešu tirgus daļu. Taču maz ticams, ka Krievijas eksports uz Ķīnu būtiski pieaugs šajā tirdzniecības gadā, jo Krievija nav mainījusi savu eksporta nodokļa politiku.
Minerālmēslu tirgus
2022. gada sākumā slāpekļa, fosfātu un sēra saturošo minerālmēslu prognozes ir gandrīz vienādas, salīdzinot ar 2021.gada beigām - tirgū aizvien saglabājas vēsturiski augstākās cenas, ir ierobežots piedāvājums un nelabvēlīgs maiņas kurss attiecībā pret saražoto produkcijas cenu. Šis viss apstākļu kopums visticamāk, paaugstinās mēslošanas līdzekļu cenas visā pasaulē, liekot lauksaimniekiem 2022. gada sākumā iegādāties mazākus mēslošanas līdzekļu apjomus. Minerālmēslu izplatītāji visticamāk iegādāsies mazākas minerālmēslu partijas, lai nepakļautu iegādāto minerālmēslu krājumus finanšu riskiem, nestabilo cenu svārstību dēļ. Tā rezultātā gala patērētājiem minerālmēslu iegāde būs saspīlēta un cenas būs mainīgas.
Urīnvielas cena 2021.gada decembrī palielinājās par 65%, turklāt lielākā daļa saražotās urīnvielas apjoma 2022. gada janvārī joprojām ir nepārdota, kas pastiprina faktu, ka minerālmēslu cena tuvākajā laikā nesamazināsies – vai nesamazināsies kamēr saražotās urīnvielas krājumi netiks iztirgoti. Minerālmēslu tirgus lielākās dalībnieces jeb minerālmēslu un minerālmēslu izejvielu ražotājas ir Krievija, Ķīna un Baltkrievija, līdz ar to minerālmēslu tirgus ir pakļauts lielam politiskajam spiedienam. Ķīna un Krievija ir noteikušas eksporta ierobežojumus fosfātu mēslošanas līdzekļiem - Krievijas eksports tiks ierobežots līdz 5,35 miljoniem tonnu līdz 2022. gada maija beigām, bet Ķīnas ierobežojumi turpināsies līdz 2022. gada jūnijam. Dažiem mēslošanas līdzekļiem iespējams ierobežojumi var tikt atcelti agrāk. Līdzīga situācija veidojas ar sēru saturošajiem minerālmēsliem, jo trešā lielākā sēru saturošo minerālmēslu ražotāja pasaulē ir Baltkrievija, kurai šobrīd ir noteiktas ASV sankcijas līdz 2022.gada 1.aprīlim.
Šobrīd minerālmēslu tirgū plāno ienākt jauni tirgus dalībnieki, kas varētu atvieglot minerālmēslu tirgus krīzi. Paredzams, ka tuvāko mēnešu laikā darbu sāks divas jaunas urīnvielas ražotnes Indijā. Taču, aizvien ir neatbildēts jautājums - vai ar to pietiks, lai atvieglotu globālo minerālmēslu piedāvājumu. Jāņem arī vērā, ka tirgu ietekmē dažādi eksporta ierobežojumi, politiskās sankcijas, atšķirīgie vakcinācijas rādītāji dažādās valstīs un atšķirīgais Covid-19 atveseļošanās temps dažādās valstīs – tas viss nosaka, cik lielā mērā Eiropai būs jākonkurē ar citiem mēslošanas līdzekļu pircējiem.
Minerālmēslu tirgus ir ļoti saspīlēts un jācer, ka globāli tiks pieņemti pareizi lēmumu, lai galvenais barības ķēdes elements, lauksaimniecība pēc iespēja ātrāk varētu stabilizēties un izmaksas pret ieņēmumiem iegūtu pareizu proporciju.